某公司產(chǎn)品發(fā)版說明D

U8+V11.1產(chǎn)品發(fā)版說明U8產(chǎn)品事業(yè)本部2024年7月目錄U8+V11.1產(chǎn)品發(fā)版說明 /1822.4.7決策支持營銷分析模型支持營銷管理和效勞管理的分析營銷管理分析支持：線索及轉(zhuǎn)化分析潛在客戶及轉(zhuǎn)化分析客戶影響關(guān)系分析商機分析行動分析費用分析銷售訂單全狀態(tài)分析效勞管理分析支持：效勞工單分析支持CRM線索、商機、一般行動對象的自定義屬性分析支持CRM擴展自定義對象的分析圖形擴展漏斗圖、金字塔圖等圖形，可以支持營銷分析中經(jīng)典的銷售漏斗分析、客戶金字塔分析等預(yù)制報表增加CRM營銷分析報表模型設(shè)計器預(yù)制支持模板庫連接，以及基于模板庫的系統(tǒng)模型〔包括：財務(wù)分析、供應(yīng)鏈分析、CRM分析〕現(xiàn)有系統(tǒng)模型支持自定義項、自由項、CRM自定義屬性和對象等個性化的自定義分析內(nèi)容支持根據(jù)業(yè)務(wù)分析需求，建立基于模板庫連接的用戶定義分析模型支持擴展建立出U8賬套庫，或第三方數(shù)據(jù)庫的用戶定義連接支持建立基于用戶自定義數(shù)據(jù)庫連接的業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)模型中支持定義出維度、度量、預(yù)定義過濾器、分類等模型對象系統(tǒng)模型和用戶自定義模型均支持直接應(yīng)用于分析報表平臺中，定制出滿足需求的個性化報表數(shù)據(jù)整合工具支持針對U8分析報表進行二次開發(fā)，滿足用戶數(shù)據(jù)分析的個性化需求。提供解決方案管理器針對工程方案進行管理，并支持方案的導(dǎo)出導(dǎo)入，讓方案管理更加靈巧。支持以工程工程為單位對二開內(nèi)容進行管理。支持對U8數(shù)據(jù)源進行維度、度量、抽取模型以及抽取邏輯的新增。支持對U8數(shù)據(jù)源現(xiàn)有維度、度量、抽取模型及抽取邏輯進行修改。支持Excel和SQLServer的第三方數(shù)據(jù)源分析。為U8分析報表的實施降低了難度，縮短了工程實施周期。移動分析報表〔U8+V11.1上市后發(fā)版〕支持基于iOS系統(tǒng)的手機和Pad移動終端應(yīng)用支持發(fā)布到移動終端報表瀏覽分析支持在移動終端對分析報表參加手寫批注和語音批注支持將分析報表以郵件或微信的形式分享給指定人群2.4.8實施導(dǎo)航為U8實施工程提供全新的方案管理和實施過程管理：管理U8實施工程、里程碑方案、工作任務(wù)、實施文檔。為U8工程實施提供全新業(yè)務(wù)規(guī)劃管理：場景設(shè)置和參數(shù)檢查。管理用戶需要的核心應(yīng)用業(yè)務(wù)場景、核心系統(tǒng)參數(shù)為U8工程實施提供系統(tǒng)檢查功能，檢驗實施成果。驗證參數(shù)實施成果的正確性。在門戶中為用戶提供業(yè)務(wù)場景導(dǎo)航功能。能夠在門戶中展現(xiàn)場景文檔〔HTML文件〕和流程圖〔VISIO〕能夠在實施導(dǎo)航中設(shè)計業(yè)務(wù)場景整合優(yōu)化原有實施工具相關(guān)功能。2.4.9U8遠程嵌入動態(tài)域名〔DDNS〕無需額外的動態(tài)域名程序，直接在控制臺網(wǎng)頁配置域名，提供一鍵注冊并登錄，使動態(tài)域名更穩(wěn)定靈巧?？蛻舳艘绘I保存到桌面映射客戶端桌面到遠程效勞器，可以快速把文件、報表等輸出到客戶端桌面上。Web訪問支持SSL加密針對web效勞開啟SSL加密，增強網(wǎng)頁數(shù)據(jù)的平安。登錄日志審計通過日志可以查看用戶的登錄情況，可以進行篩選查詢、導(dǎo)出日志。支持一鍵安裝配置終端效勞安裝時檢測到終端效勞未安裝，提供一鍵安裝，無需特殊配置2.4.10iSD用友綠色效勞桌面桌面主體簡潔清新的界面方式呈現(xiàn)各個效勞內(nèi)容；可通過工具本身的自更新功能來實現(xiàn)版本升級，也可以通過補丁中心的補丁更新來下載和更新。用友效勞用戶可完成加密注冊，遇到問題可發(fā)起效勞請求并能獲得即時響應(yīng)，可提交在線問題，并隨時查詢自己申請效勞的進程。通過這些功能，客戶可以便捷地享受到用友運維效勞。知識中心整合公司效勞、產(chǎn)品、行業(yè)、補丁知識以及普及型功能課程資源，形成U8參數(shù)指南、U8應(yīng)用指南、U8行業(yè)案例等知識，面向客戶提供公共效勞。iSD界面上提供知識中心的快捷搜索功能。用友工具自助的效勞工具平臺。通過這些工具，用戶可自行檢測系統(tǒng)是否正常運行，并提前防止一些系統(tǒng)使用問題。補丁中心整合了用友補丁更新客戶端，支持補丁更新設(shè)置、更新U8產(chǎn)品的補丁，可查看補丁安裝信息，并可查閱已發(fā)布補丁信息。消息盒子iSD提供消息盒子的功能，通過用友播送，可接收用友云端發(fā)布的預(yù)警、主動效勞類播送信息。反響中心假設(shè)您對iSD有好的建議或創(chuàng)新想法，可通過“我想提建議〞進行反響，我們會給予回復(fù)，也會把好的建議表到達iSD下個版本中。2.4.11U8移動應(yīng)用U8銷售訂單支持在移動終端錄入U8銷售訂單、查詢存貨可用量〔V2.5〕。訂單錄入支持手機掃碼錄入方式(V2.5)訂單編輯錄入和查看頁面上欄位可以動態(tài)配置顯示〔V2.1及以上版本〕。支持查看單據(jù)附件〔V2.1及以上版本〕。U8CRM支持在移動終端錄入編輯潛在客戶、聯(lián)系人、商機、線索、行動〔V2.5〕。潛在客戶錄入支持定位，行動錄入支持定位、拍照、錄音〔V2.5〕。支持銷售訂單的錄入和編輯，訂單支持查看附件〔V2.5〕。訂單錄入支持手機掃碼錄入方式(V2.5)?？蛻?、聯(lián)系人、商機、線索、行動等編輯查看頁面上欄位都可以動態(tài)配置顯示〔V2.5〕。支持審批消息推送〔V2.5〕。U8審批支持查看審批任務(wù)的附件〔V2.1及以上版本〕。審批任務(wù)明細查看支持動態(tài)配置顯示〔V2.1及以上版本〕。支持審批消息推送〔V2.5〕2.5報價說明U8產(chǎn)品報價中，支持按照應(yīng)用特性〔非獨立模塊〕單獨定價的情況，此類特性必須購置后才能使用。舉例如下：1、財務(wù)：分項本錢為本錢管理下與存貨管理關(guān)聯(lián)應(yīng)用，系統(tǒng)對此應(yīng)用單獨報價，購置此特性應(yīng)用時，需一并購置本錢管理、存貨核算，并發(fā)許可按照管理會計許可進行控制，具體價格和控制方式以上市文件為準(zhǔn)。2、VMI、采購詢價、序列號、借用歸還四個特性分別屬于采購和庫存模塊下屬，非單獨模塊。目前系統(tǒng)支持對此四個特性單獨報價，并在并發(fā)許可方面按照供應(yīng)鏈領(lǐng)域許可進行控制。在應(yīng)用時候，注意需要單獨購置方可使用。3、“平安庫存模型〞、“分析報表〞需要獨立報價、購置，單獨控制許可。以上舉例為局部內(nèi)容，具體詳細內(nèi)容以上市文件為準(zhǔn)。三、重要本卷須知3.1安裝及環(huán)境本卷須知請參見安裝盤中的“U8V11.1_Setup.pdf〞文檔。3.2U8WEB產(chǎn)品使用本卷須知3.2.1WEB產(chǎn)品范圍及支持的瀏覽器WEB產(chǎn)品支持的IE版本支持的其它瀏覽器網(wǎng)上報銷、預(yù)算管理、網(wǎng)上結(jié)算、合并報表、績效管理、員工自助、經(jīng)理自助支持IE8.0、IE9.0、IE10.0〔預(yù)算管理、網(wǎng)上結(jié)算、合并報表IE10環(huán)境需翻開兼容模式運行〕注意1CRM支持IE7.0、8.0、9.0、10.0谷歌chromeV28.0及以上版本OA支持IE7.0、8.0、9.0、10.0〔IE10環(huán)境需翻開兼容模式運行〕分銷、零售管理端支持IE7.0、8.0、9.0注意1：U8V11.1支持32位的IE8.0及以上版本的瀏覽器，不支持64位的瀏覽器。因IE6、IE7等低版本的瀏覽器自身可能存在平安漏洞、樣式布局缺陷以及腳本執(zhí)行效率慢等問題，可能會影響到對U8B/S產(chǎn)品的功能使用及用戶體驗，所以建議IE6、IE7用戶將瀏覽器升級到8.0或以上〔微軟官網(wǎng)提供免費下載〕，以保證U8B/S產(chǎn)品的正常使用。另：推薦在1024*768的分辨率下使用U8產(chǎn)品，分辨率太低〔如800*600〕可能會影響產(chǎn)品的樣式表達。3.2.2U8V11.1WEB產(chǎn)品使用本卷須知Silverlight安裝及分配獨立存儲配額使用U8V11.1的WEB產(chǎn)品必須安裝5.0及以上版本的Silverlight，為其分配獨立的應(yīng)用程序存儲配額。首次訪問B/S門戶時，系統(tǒng)會自動檢測當(dāng)前客戶端上是否有安裝過符合要求的Silverlight，如果未安裝或安裝的版本低于5.0，那么系統(tǒng)會提示用戶進行下載安裝或升級，見以下列圖。注：Silverlight的安裝過程須以管理員身份運行。安裝成功后，在訪問新的門戶地址時，需要為Silverlight分配基于當(dāng)前站點的獨立存儲配額，分配完成后自動返回至門戶登錄界面。局部子產(chǎn)品所需插件包的下載安裝使用CA登錄、網(wǎng)報產(chǎn)品的客戶端打印功能、C/S與B/S之間的互相跳轉(zhuǎn)以及預(yù)算、網(wǎng)上結(jié)算、HR績效管理、合并報表子產(chǎn)品時，需要對IE環(huán)境進行正確配置并安裝相關(guān)的組件。本版將上一版中的U8WebSetup.exe與U8WebClient、U8HRCilent及U8CRClient進行了調(diào)整和重新封裝，組成了現(xiàn)在的四個獨立程序包：UAPWebSetup.exe、HRWebSetup.exe、BMWebSetup.exe和CRWebSetup.exe，在相關(guān)時機〔使用相應(yīng)產(chǎn)品時〕提示用戶按需下載安裝，安裝提示見以下列圖：同時，在登錄首界面給出程序包下載鏈接列表〔輔助程序安裝〕，用戶可根據(jù)自行需要進行下載，見以下列圖：注：須以管理員權(quán)限登錄安裝相應(yīng)程序包，在程序包正常安裝的情況下，普通用戶登錄后，系統(tǒng)會提示用戶重新運行插件包以配置IE選項，正確配置后即可訪問相應(yīng)子產(chǎn)品。四個程序包中均包含有IE選項設(shè)置內(nèi)容，無論用戶運行哪一個，都將完成信任站點的添加和IE選項的設(shè)置。U8WEB產(chǎn)品上傳下載附件本卷須知在使用U8WEB產(chǎn)品〔比方網(wǎng)上報銷〕的過程中，如果需要上傳或下載比較大的文件〔比方單據(jù)附件〕，可能會傳輸失敗，這是由于IIS默認限制了上傳文件不能超過200K、下載文件不能超過4M，需要對WEB效勞器進行以下配置：1、先停止IISadminservice效勞。2、在系統(tǒng)盤找到%Systemroot%\system32\inetsrv\下的metabase.xml文件，并用記事本式翻開。3、找到ASPMaxRequestEntityAllowed屬性值，默認為：204800〔表示限制為200K〕。將它修改為您通過WEB上傳文件需要支持的最大值，比方10485760〔表示限制為10M〕。4、找到AspBufferingLimit屬性值，默認為：4194304〔表示限制為4M〕。將它修改為您通過WEB下載文件需要支持的最大值，比方10485760〔表示限制為10M〕。5、保存，然后啟動IISadminservice效勞。win7和win2024下，瀏覽器設(shè)置了代理的情況在Windows7和Windows2024系統(tǒng)中，如果瀏覽器設(shè)置了代理，即使把U8效勞器加到“例外〞設(shè)置中可能也無法登錄U8B/S門戶，請把IPv6也參加到例外中：1、開始→運行→輸入regedit，翻開注冊表編輯器，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters項。2、在右邊的窗口中右擊→新建DWORD(32-位)值，命名為DisabledComponents，并雙擊該鍵值，將數(shù)值數(shù)據(jù)修改為ffffffff即可，相關(guān)截圖如下所示：重新啟動計算機后就實現(xiàn)了禁用IPv6協(xié)議了，如果以后要啟用IPv6協(xié)議，將新建的值刪除即可。PDF打印機安裝事項網(wǎng)報打印功能可使用效勞端PDF打印機或安裝客戶端打印插件進行打印。效勞器上安裝PDF打印機的方法：在安裝目錄\U8SOFT\3rdPrograms下解壓縮qvPDF.rar文件，可參照解壓文件夾中的?qvPDF打印機安裝說明.docx?進行安裝。軟加密的許可證書。詳見8.10加密方式說明四、主要功能變化4.1平臺及工具4.1.1安裝安裝整合遠程應(yīng)用：遠程應(yīng)用的安裝整合到U8安裝過程中，增加三種選擇，分別支持原U8的經(jīng)典模式、U8全產(chǎn)品+遠程應(yīng)用模式、U8客戶端+遠程應(yīng)用模式。環(huán)境檢測支持【重新檢測】。4.1.2門戶新增功能全新的導(dǎo)航模式：業(yè)務(wù)場景。為用戶提供圖文并茂的導(dǎo)航模式，為用戶提供標(biāo)準(zhǔn)化+個性化的在線操作手冊，能夠快速地實現(xiàn)知識傳播和知識轉(zhuǎn)移。菜單加載動態(tài)提示：從導(dǎo)航菜單、桌面常用功能、消息任務(wù)中心、助手視圖等位置翻開功能菜單時，在門戶界面給出動態(tài)的加載提示，顯示“**正在加載…〞。增加翻開菜單導(dǎo)航界面的交互模式：在原有的點擊圖標(biāo)翻開導(dǎo)航菜單的根底上增加鼠標(biāo)停留0.3秒翻開菜單界面的交互方式。適用于經(jīng)典樹形懸浮狀態(tài)及全景菜單，即當(dāng)用戶上次操作選擇的是懸浮狀態(tài)的經(jīng)典樹形或全景菜單時，鼠標(biāo)停留在“業(yè)務(wù)導(dǎo)航〞圖標(biāo)上0.3秒后將自動翻開記憶的導(dǎo)航菜單方式。登錄賬套支持輸入關(guān)鍵字進行定位：將原有的只支持選擇的登錄賬套改為可輸入。支持按照用戶輸入自動匹配并定位，按enter鍵可進行賦值。匹配過程為優(yōu)先匹配賬套號再匹配賬套名稱。無匹配結(jié)果時自動定位至賬套列表的第一條記錄。左側(cè)導(dǎo)航欄增加“實施導(dǎo)航〞功能鏈接，點擊翻開U8快速實施導(dǎo)航工具。增加左側(cè)導(dǎo)航欄的顯示/隱藏設(shè)置按鈕，用戶可根據(jù)自行需要設(shè)置導(dǎo)航欄的顯示與隱藏。完善功能自動收藏夾增加右鍵功能：屬性設(shè)置和刪除，控制規(guī)那么同自定義常用功能。菜單搜索功能調(diào)整：調(diào)整搜索結(jié)果的名稱與路徑顯示列的默認寬度比：1:3。搜索結(jié)果按照經(jīng)典樹形菜單的順序進行排列。搜索結(jié)果路徑按照“領(lǐng)域+模塊+菜單〞的方式進行顯示。搜索結(jié)果按權(quán)限過濾，無權(quán)限的菜單不做顯示。菜單使用計數(shù)功能完善：將從自動收藏夾和常用功能點擊進入菜單功能的次數(shù)納入功能計數(shù)范圍。增加自動收藏夾和自定義常用功能分組中功能的重復(fù)性校驗：常用功能分組中已有的功能，點擊次數(shù)再高也不進入自動收藏夾；在常用功能中刪除該功能后，將顯示到自動收藏夾中。添加已在自動收藏夾中顯示的功能，添加后，該功能顯示在自定義的常用功能分組中，自動收藏夾中不再顯示。門戶首頁功能鏈接位置調(diào)整：將原顯示在左側(cè)導(dǎo)航欄的“iSD〞和“UTU〞圖標(biāo)移至門戶右上角的窗口大小控制按鈕一欄。常用功能圖標(biāo)更換交互改進：添加常用功能時，當(dāng)用戶先設(shè)置功能圖標(biāo)再選擇功能時，已設(shè)置的圖標(biāo)不會被系統(tǒng)默認圖標(biāo)替換掉。修改特殊操作系統(tǒng)下，改變門戶窗口大小導(dǎo)致樣式錯亂的問題。解決自定義上傳的常用功能圖標(biāo)在賬套輸出再引入后無法顯示的問題。解決單據(jù)頁面配置方案與桌面方案同名時不能保存的問題。門戶預(yù)警信息跳轉(zhuǎn)支持帶過濾條件：即執(zhí)行預(yù)警信息跳轉(zhuǎn)時，直接跳轉(zhuǎn)至預(yù)警明細頁面，跳過原有的設(shè)置查詢條件頁面。門戶效率提升：提升門戶登錄界面顯示及登錄的效率；添加U8啟動加速程序。4.1.3企業(yè)應(yīng)用平臺新增功能根底檔案啟用人事管理后，可在人事管理--機構(gòu)設(shè)置內(nèi)調(diào)整部門顯示順序，部門檔案按照調(diào)整后的顯示順序顯示。部門檔案增加分管領(lǐng)導(dǎo)，可作為工作流中審批人的謂詞。存貨分類檔案支持按存貨分類設(shè)置存貨默認屬性，在新增存貨檔案時自動帶入默認屬性。支持在存貨分類上設(shè)置存貨的某些屬性是否是必輸項，新增存貨時系統(tǒng)會進行相應(yīng)的控制。存貨檔案存貨批改支持多個字段同時批改，如對入庫超額上限、出庫超額上限等多個字段同時批改。支持有約束關(guān)系的字段批改，如批次管理、保質(zhì)期管理等。批改時系統(tǒng)會提示用戶要批改的字段與其他字段的約束關(guān)系，以提高批改成功的概率。批改時可以查詢批改的結(jié)果，批改失敗時系統(tǒng)提示失敗的原因。存貨檔案增加LRP方案的相關(guān)設(shè)置。存貨、倉庫、貨位檔案支持條碼打印啟用條碼管理，并分別設(shè)置了數(shù)據(jù)源為存貨檔案、倉庫檔案、貨位檔案的條碼標(biāo)簽。檔案界面工具欄上選定本類條碼標(biāo)簽(僅1個標(biāo)簽時默認顯示不用選)存貨檔案：對選中的存貨記錄打印/預(yù)覽其條碼倉庫檔案：對界面顯示的倉庫記錄，打印/預(yù)覽單個或全部的條碼貨位檔案：界面左側(cè)貨位樹選擇一個節(jié)點，打印/預(yù)覽其下所有末級貨位的條碼客戶檔案的改進：客戶檔案增加字段：定位經(jīng)緯度，記錄通過移動終端對客戶進行定位的信息?？蛻魴n案增加潛在客戶相關(guān)的四個字段：轉(zhuǎn)換人員、轉(zhuǎn)換時間、客戶標(biāo)識、潛在客戶編碼。轉(zhuǎn)換人員、轉(zhuǎn)換時間、潛在客戶編碼字段在客戶檔案的“其它〞頁簽，不可編輯，記錄CRM潛在客戶轉(zhuǎn)化成正式客戶的轉(zhuǎn)化信息；客戶標(biāo)識字段前臺不可見，用于報價單參照客戶時標(biāo)識是潛在客戶還是正式客戶〕。潛在客戶的參照：聯(lián)系人〔CRM〕、銷售時機〔CRM〕、報價單〔含U8銷售報價單、CRM報價單〕、行動〔CRM〕、費用申請單〔CRM〕、費用支出單〔CRM〕等可以參照潛在客戶和正式客戶；訂單、合同等后續(xù)單據(jù)不能參照潛在客戶，只能參照正式客戶。潛在客戶的參照應(yīng)用：銷售訂單、合同等屬于訂單后續(xù)單據(jù)只能參照正式客戶，但可參照潛在客戶的銷售時機、報價單生單，在生單保存時該客戶自動轉(zhuǎn)為正式客戶〔生成的單據(jù)刪除時不改變已轉(zhuǎn)的正式客戶〕。收付款協(xié)議增加“停用日期〞。業(yè)務(wù)單據(jù)參照收付款協(xié)議檔案時，停用的收付款協(xié)議默認不顯示；用戶可自行選擇是否顯示已停用數(shù)據(jù)。需求分類構(gòu)成規(guī)那么增加單據(jù)行號。選擇單據(jù)行號時，必須同時選中單據(jù)號。客戶聯(lián)系人檔案支持設(shè)置擴展自定義項。客戶、客戶聯(lián)系人檔案的文本型擴展自定義項支持多項選擇?？蛻?、客戶聯(lián)系人檔案支持設(shè)置日期時間類型的擴展自定義項?？丶螕?jù)格式設(shè)置：固有數(shù)值字段支持定義計算公式〔暫不正式發(fā)版〕。固有數(shù)值字段增加“高級屬性〞設(shè)置，支持“手工輸入〞和“公式定義〞，不支持“來源檔案〞和“來源單據(jù)〞選項。公式數(shù)據(jù)來源包括固有數(shù)值字段和自定義項。單據(jù)控件：單據(jù)快速定位功能支持智能提示。單據(jù)控件：智能輸入支持左匹配、右匹配、包含等多種模糊匹配方式。單據(jù)控件：增加支持對部門、倉庫的智能輸入。列表控件：列表的篩選功能增加自定義設(shè)置篩選條件，根據(jù)該列字段類型不同，支持按不同比較符進行匹配篩選。列表控件：列表增加“序號〞列，顯示各行在本頁內(nèi)的序號。列表控件：列表支持輸出格式按顯示格式輸出，即保持按查看狀態(tài)輸出，包括：保持各列的列格式(數(shù)字、文本、日期等)；保持各列的列寬；如果當(dāng)前顯示篩選后的結(jié)果，保持僅顯示篩選結(jié)果。列表控件：列表上輸出增加輸出全部的功能，輸出范圍為當(dāng)前查詢結(jié)果的所有記錄，并保持原格式。打印控件：存貨檔案列表增加帶圖片輸出功能，列表上的“是否有圖片〞欄目輸出Excel后顯示為該存貨的圖片。Word打印設(shè)置更換為公共控件，提升效率并支持64位的office版本。支持從單據(jù)格式設(shè)計器中另存產(chǎn)生Word模板并進入Word格式設(shè)置。Word打印支持公式定義，支持審批信息打印。過濾控件：可快捷生成擴展自定義項對應(yīng)的過濾條件。支持手工添加和“查詢條件設(shè)計器〞的【生成擴展自定義項過濾】來自動產(chǎn)生兩種方式。欄目控件：欄目設(shè)置中增加“欄目系統(tǒng)名稱〞，支持顯示各個欄目的系統(tǒng)默認名稱，用戶不可編輯。編碼規(guī)那么：增加潛在客戶的檔案編號規(guī)那么，且潛在客戶與正式客戶的編號規(guī)那么不能相同。編碼規(guī)那么：CRM潛在客戶轉(zhuǎn)正式客戶的時候，正式客戶編號按照正式客戶的編號規(guī)那么自動生成。如果正式客戶編號規(guī)那么是自動編號，轉(zhuǎn)化時那么自動生成編號；如果正式客戶編號規(guī)那么是完全手工編號，CRM潛在客戶不支持批量轉(zhuǎn)化正式客戶，只能單個轉(zhuǎn)化〔在查看頁面點擊轉(zhuǎn)化后彈出一個輸入編號的窗口，輸入編號后即可轉(zhuǎn)化〕。數(shù)據(jù)權(quán)限：數(shù)據(jù)權(quán)限分配時，支持批量授權(quán)，可以選擇某些權(quán)限同時授予多個人，加快新啟用或重新調(diào)整的業(yè)務(wù)對象的權(quán)限分配。數(shù)據(jù)權(quán)限：支持把用戶或角色的所有業(yè)務(wù)對象的數(shù)據(jù)權(quán)限一次性復(fù)制給其他用戶或角色，以實現(xiàn)人員變動時工作交接的快速完成。數(shù)據(jù)權(quán)限：增加“數(shù)據(jù)權(quán)限查詢〞報表，可方便地查看操作員的各類(記錄級、字段級、維度控制方式)權(quán)限的所有業(yè)務(wù)對象的權(quán)限。改進功能預(yù)警和通知業(yè)務(wù)通知模板設(shè)置拆分成自動通知和即時通知即時通知接收人中的客戶調(diào)整成對應(yīng)客戶聯(lián)系人即時通知接收人中的供應(yīng)商調(diào)整成對應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)系人。數(shù)據(jù)權(quán)限支持按權(quán)限批量授予多人。支持一次復(fù)制全部業(yè)務(wù)對象的數(shù)據(jù)權(quán)限。支持查看操作員的全部數(shù)據(jù)權(quán)限。根底檔案部門檔案參照界面，包含撤銷數(shù)據(jù)選項對左側(cè)部門樹同樣生效。部門英文名稱調(diào)整為255。復(fù)制存貨時是否復(fù)制所有內(nèi)容可通過選項進行設(shè)置。檔案批改功能，支持針對列表所選記錄的批改。“客戶名稱〞重復(fù)的控制：〔1〕客戶檔案列表的“選項〞設(shè)置中增加了“客戶名稱不可重復(fù)〞選項?！?〕當(dāng)設(shè)置為可重復(fù)時，新增、修改客戶檔案，客戶名稱可重復(fù)；當(dāng)設(shè)置為不可重復(fù)時，新增、修改客戶檔案，客戶名稱不可重復(fù)，如有重復(fù)的保存時給出相應(yīng)的不可重復(fù)的提示?！?〕選項由可重復(fù)改為不可重復(fù)，或是由不可重復(fù)改為可重復(fù)時，只控制新增和修改，不改變原有數(shù)據(jù)?？蛻袈?lián)系人檔案的改進：客戶聯(lián)系人的個人愛好、職務(wù)的參照窗口放大?？蛻袈?lián)系人“所屬客戶〞字段支持修改?？蛻袈?lián)系人檔案中負責(zé)人的參照范圍修改為：有對應(yīng)操作員的人員?？蛻袈?lián)系人的電話類字段校驗放開〔放開漢字、字母、特殊字符的校驗〕。CRM聯(lián)系人的“職務(wù)〞“個人愛好〞字段支持文本錄入，“職務(wù)〞支持下拉單項選擇，“個人愛好〞支持預(yù)覽多項選擇，U8客戶聯(lián)系人支持CRM聯(lián)系人“職務(wù)〞“個人愛好〞值的保存?？丶螕?jù)格式設(shè)置：“表體布局〞模式下，支持鼠標(biāo)拖拽改變表體列的顯示次序及設(shè)置表體行寬。單據(jù)格式設(shè)置：支持設(shè)計時顯示活動文本中的圖片，保持設(shè)計時與運行時顯示一致。單據(jù)控件：單據(jù)表體選中行的背景采用統(tǒng)一顏色突出顯示。單據(jù)控件：單據(jù)表體支持在運行時拖動改變列順序。單據(jù)控件：單據(jù)快速定位功能輸入框支持記憶上次錄入的記錄。單據(jù)控件：智能輸入提示框支持表格化顯示。列表控件：列表批改支持對當(dāng)前所選記錄行進行批改。列表控件：列表支持整表行合并，取消列表欄目設(shè)置中的“合并〞列，在列表工具欄增加“合并顯示〞按鈕，合并時從左向右逐列合并同列相鄰的同值單元格。列表控件：列表支持選中行背景顏色突出顯示。列表控件：列表支持鼠標(biāo)拖拽列標(biāo)題改變列順序，調(diào)整列順序后，自動保存到欄目設(shè)置。列表控件：單據(jù)列表的篩選功能支持翻頁顯示，篩選后，如果翻頁，新頁也按之前的篩選設(shè)置顯示結(jié)果記錄。列表控件：列表增加列表切換查詢方案時的等待進度動畫。列表控件：列表條件格式設(shè)置支持枚舉及日期型參照。列表控件：提升單據(jù)列表的進入效率。定位控件：定位功能中“查找范圍〞默認是“所有列〞，以便能快速查到所需內(nèi)容。打印控件：輸出完成后顯示輸出路徑，并提示是否直接翻開文件或文件夾，以便輸出后查看輸出內(nèi)容。4.1.4系統(tǒng)管理與效勞新增功能用戶管理界面可隱藏已注銷用戶：用戶管理界面增加選項“隱藏已注銷用戶〞，支持僅顯示未注銷的用戶記錄。改進功能支持批量輸出引入賬套：賬套輸出或引入時，可一次選擇多個賬套，賬套很多時便于管理員的維護操作。4.1.5工作流新增功能審批節(jié)點設(shè)置審核人時，增加相關(guān)負責(zé)人謂詞。部門檔案中增加“分管領(lǐng)導(dǎo)〞屬性。審核節(jié)點的相關(guān)負責(zé)人增加單據(jù)對應(yīng)的部門負責(zé)人、部門分管領(lǐng)導(dǎo)和倉庫負責(zé)人謂詞。部門負責(zé)人：單據(jù)表頭“部門〞字段對應(yīng)的負責(zé)人屬性。部門分管領(lǐng)導(dǎo)：包括提交人部門分管領(lǐng)導(dǎo)和單據(jù)表頭的“部門〞字段對應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)。倉庫負責(zé)人：單據(jù)表頭“倉庫〞字段對應(yīng)的負責(zé)人屬性。與單據(jù)對應(yīng)的相關(guān)負責(zé)人，如“部門負責(zé)人〞、“部門分管領(lǐng)導(dǎo)〞和“倉庫負責(zé)人〞，在負責(zé)人列表的顯示情況將依據(jù)實際單據(jù)靈巧變動。如“庫存管理-調(diào)撥單〞中包含了“轉(zhuǎn)入部門〞、“轉(zhuǎn)出部門〞、“轉(zhuǎn)入倉庫〞和“轉(zhuǎn)出倉庫〞，那么在該單據(jù)對應(yīng)的流程審核節(jié)點中，相關(guān)負責(zé)人列表中將多出“轉(zhuǎn)入部門負責(zé)人〞、“轉(zhuǎn)出部門負責(zé)人〞、“轉(zhuǎn)入部門分管領(lǐng)導(dǎo)〞、“轉(zhuǎn)出部門分管領(lǐng)導(dǎo)〞、“轉(zhuǎn)入倉庫負責(zé)人〞和“轉(zhuǎn)出倉庫負責(zé)人〞六個選項。相關(guān)負責(zé)人列表顯示順序規(guī)那么為：固定謂詞在先，與單據(jù)相關(guān)的謂詞在后；固定謂詞顯示順序依次為“提交人部門負責(zé)人〞、“提交人部門分管領(lǐng)導(dǎo)〞、“上一審批人部門負責(zé)人〞、“提交人上級職位所屬人員〞、“上一審批人上級職位所屬人員〞，與單據(jù)相關(guān)的謂詞隨機排列。未使用過的流程支持刪除：支持在流程控制管理臺中刪除未使用過的流程模型。取消發(fā)布和待發(fā)布狀態(tài)的流程模型增加“刪除〞操作，包括菜單-【操作】列表和右鍵可用操作。執(zhí)行刪除操作之前進行檢測判斷，有使用過那么不允許刪除。支持CRM單據(jù)使用統(tǒng)一工作流：CRM從本版開始使用統(tǒng)一的工作流，包括流程模型設(shè)計、自定義對象支持及消息任務(wù)互通方面。工作流設(shè)計器中預(yù)置CRM審批單據(jù)及流程模板。針對CRM新建的可定義審批流的自定義對象，支持在設(shè)計器中靈巧增加對應(yīng)審批單據(jù)。改進功能審批節(jié)點增加同名校驗：在進行保存和模型檢查操作時，增加流程審批節(jié)點的同名校驗；存在同名那么給出提示，且不予保存。消息任務(wù)跳轉(zhuǎn)：解決了在消息任務(wù)合并顯示下雙擊審批任務(wù)進行跳轉(zhuǎn)時未帶過濾條件的問題。郵件審批易用性改進：去掉原郵件審批中的javascript腳本局部，方便用戶在郵件中直接翻開審批界面執(zhí)行審批操作，而不會再彈出類似于“允許執(zhí)行腳本〞之類的提示，一定程度上提高了郵件審批的易用性。CRM接收U8審批任務(wù)：對于CRM與U8共用的審批單據(jù)，如“銷售訂單〞、“銷售報價單〞，在U8中提交上述單據(jù)后，可在CRM門戶中接收到相應(yīng)審批任務(wù)，支持直接在CRM中翻開相應(yīng)單據(jù)進行審批操作；審批狀態(tài)在U8與CRM中同時更新。其他：將“方案管理器〞改為“模型管理器〞，使命名更加符合實際功能，更加通俗易懂。修改相關(guān)負責(zé)人謂詞描述：為了防止歧義，將原有審核節(jié)點相關(guān)負責(zé)人列表中的“提交人上級職位負責(zé)人〞和“上一審批人上級職位負責(zé)人〞改為“提交人上級職位所屬人員〞和“上一審批人上級職位所屬人員〞。4.1.6UAP報表報表中心增加報表分類，提高報表中心易用性。支持報表按單元格合并后樣式輸出〔EXCEL文件〕。報表按上下布局方式和左右布局顯示快捷條件。報表表格增加行序號。另存報表和另存視圖功能增加權(quán)限控制〔使用原有【設(shè)置】權(quán)限〕。4.1.7UAP表單UAP支持插件產(chǎn)品，可以為插件增加相關(guān)表單和報表。C/S表單中值更新事件支持主表和子表的字段能共同參與運算。B/S單據(jù)布局提供轉(zhuǎn)換成多頁簽功能。B/S單據(jù)布局提供多頁簽設(shè)置屬性。B/S單據(jù)布局提供保存即發(fā)布的功能。4.1.8B/S門戶新增功能菜單加載動態(tài)提示：從全景菜單、桌面功能、消息任務(wù)、助手視圖等位置翻開菜單功能時，以動態(tài)方式給出加載提示信息。登錄賬套支持輸入定位：控制規(guī)那么同C/S門戶。門戶左側(cè)導(dǎo)航增加網(wǎng)上報銷圖標(biāo)，點擊翻開網(wǎng)報桌面。門戶頁簽欄增加iSD鏈接圖標(biāo)，點擊翻開iSD綠色效勞桌面。增加翻開全景菜單的交互方式：鼠標(biāo)停留0.3秒翻開全景菜單。取消訪問B/S門戶時強制安裝IEconfig的特性：首次訪問B/S門戶時，系統(tǒng)自動檢測是否安裝了Silverlight及安裝版本，未安裝或安裝版本低于5.0時，系統(tǒng)給出下載鏈接，提示用戶安裝高版本的Silverlight。在Silverlight滿足條件的情況下，用戶首次訪問新的門戶地址時，系統(tǒng)提示用戶為當(dāng)前站點分配獨立存儲區(qū)配額。當(dāng)使用CA登錄、網(wǎng)報單據(jù)客戶端打印、C/S與B/S互相跳轉(zhuǎn)及預(yù)算管理/網(wǎng)上結(jié)算、HR績效管理、合并報表子產(chǎn)品時，系統(tǒng)自動檢測相關(guān)插件程序是否已安裝，未安裝那么給出下載安裝提示。改進功能常用功能圖標(biāo)更換交互改進：規(guī)那么同C/S門戶。菜單搜索功能改進：搜索結(jié)果按經(jīng)典樹形菜單排序。搜索結(jié)果路徑按“領(lǐng)域+模塊+菜單〞進行顯示。無權(quán)限的菜單不顯示。登錄日期增加支持↑↓←→按鍵操作。支持↑↓按鍵修改當(dāng)前項〔年、月、日〕的數(shù)值。支持←→按鍵在年、月、日之間切換。門戶多用戶登錄控制：同一臺客戶端上，只允許一個用戶同時登錄同一臺效勞器。彈出提示框UE標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整：按UE標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整彈出框的顏色、標(biāo)題、圖標(biāo)及提示信息，使提示框樣式更加統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。插件包下載安裝提示UE改進：將原有的以彈出窗口的下載安裝提示方式修改為層的方式展現(xiàn)，能夠有效躲避IE彈出窗口選項控制對B/S產(chǎn)品的使用影響。提升B/S門戶的登錄效率。4.1.9UTU新增功能消息盒子鼠標(biāo)移入托盤圖標(biāo)，支持顯示消息盒子?？娠@示所有未審任務(wù)、未讀消息，包含離線消息及新消息。〔支持跨賬套查看和審批〕消息盒子內(nèi)容，支持點擊翻開對應(yīng)的消息窗口。未審的"我的審批任務(wù)"置頂顯示，其他消息按接收順序動態(tài)排列。支持取消閃爍。支持查看全部。系統(tǒng)播送支持管理員給客戶端用戶群發(fā)播送消息。支持管理員指定接收人，包括全部人員、在線人員、指定人員。支持管理員查看播送的閱讀情況，包括閱讀人數(shù)、各接收人的閱讀時間。支持客戶端用戶自定義播送消息的提醒方式，包括任務(wù)欄圖標(biāo)閃爍、浮動窗口顯示、直接彈出。支持客戶端用戶進入消息管理器查看系統(tǒng)播送的歷史記錄。視頻、語音、遠程協(xié)助支持單人語音會話。支持單人視頻會話。支持遠程協(xié)助，包括查看用戶電腦桌面及控制用戶的電腦。帶寬占用說明：〔1〕假設(shè)N個在線用戶同時進行多媒體溝通〔2〕上、下行的流量是對等的〔3〕以下是不考慮P2P通道的情況媒體\帶寬占用客戶端〔KB/s〕效勞端〔KB/s〕視頻〔320x240〕2020×N遠程桌面〔1024x768〕6060×N音頻55×N注：如果考慮P2P，那么客戶端帶寬占用不變，效勞端帶寬占用會減小。效勞端消息管理支持消息管理員對客戶端用戶的聊天記錄進行查看和管理。支持查看單人會話、多人會話、單據(jù)討論記錄。支持按消息類型、時間范圍、相關(guān)人〔發(fā)送人或接收人〕、內(nèi)容進行查找。查找結(jié)果支持按對話模式顯示，在對話組內(nèi)消息記錄按時間順序排列。支持進入當(dāng)前消息的上下文模式進行追溯查看。消息監(jiān)控的內(nèi)容支持文本，不支持文件、圖片。在“UTU消息管理〞中支持刪除效勞端消息記錄，不支持導(dǎo)入、導(dǎo)出。改進功能UTU登錄界面賬號增加支持下拉列表，可從客戶端存儲的用戶登錄歷史信息中選擇用戶，以便快速的登錄UTU。存儲的用戶登錄信息包括在線狀態(tài)、記住密碼、語言等。賬號下拉列表支持點擊刪除，刪除后不顯示當(dāng)前賬號，但不會去除此賬號的聊天記錄。單點登錄U8增加客戶端對單點登錄U8的設(shè)置功能，系統(tǒng)自動為用戶登錄U8默認信息賦予初始值，支持用戶修改。當(dāng)未登錄U8時，點擊U8圖標(biāo)，支持以設(shè)置的默認信息登錄U8。當(dāng)已登錄U8時，點擊U8圖標(biāo)，支持激活U8窗口。UTU審批任務(wù)“我的審批任務(wù)〞增加已審、未審狀態(tài)。“我的審批任務(wù)〞列表中支持顯示賬套列。對于升級數(shù)據(jù)，任務(wù)狀態(tài)為“未知〞，待審核后進入“已審〞。文件傳輸新增“接收〞功能，文件接收時可保存至默認路徑。支持自定義文件保存的默認路徑。截圖截圖支持快捷鍵，用戶可自定義修改。UTU登錄時支持進行熱鍵沖突檢測。支持自定義注冊熱鍵失敗提醒。截圖時，支持截圖區(qū)域突出顯示。UTU主界面CRM、PDM圖標(biāo)更換。增加iSD快捷鏈接。頁簽文字名稱改為圖標(biāo)，單據(jù)討論獨立一個頁簽。選人界面全新的交互體驗，支持復(fù)選框勾選及取消。在線狀態(tài)圖標(biāo)更換。選中分組時，包含各下級成員。發(fā)起單據(jù)討論增加發(fā)起單據(jù)討論的設(shè)置畫面：點擊U8單據(jù)工具欄上的“討論〞按鈕時，先進入發(fā)起單據(jù)討論的設(shè)置畫面，確定后，進入單據(jù)討論會話窗口。發(fā)起單據(jù)討論的設(shè)置畫面支持自定義UTU單據(jù)討論所采用的單據(jù)模版，支持自定義當(dāng)前討論組的討論記錄是否保存至效勞器。單據(jù)討論會話窗口討論成員列表顯示至單據(jù)信息下方，支持收縮/展開。添加聯(lián)系人、退出討論組按鈕移至討論成員列表上。單據(jù)討論記錄查看從發(fā)起單據(jù)討論的設(shè)置畫面點擊“查看記錄〞，支持查看效勞器上保存的當(dāng)前單據(jù)所有討論組記錄。查看記錄時，支持參與到當(dāng)前討論組中繼續(xù)討論，也支持退出當(dāng)前討論組。從UTU客戶端主界面或消息管理器中，支持查看客戶端上保存的本人參與過的單據(jù)討論記錄。單據(jù)討論組組名支持用戶自定義，組名在客戶端存儲，以便組內(nèi)各用戶對討論組個性化標(biāo)識且不影響其他用戶的使用。浮動提示框仍然支持顯示系統(tǒng)命名的名稱。單據(jù)討論組按名稱排序。其他交互易用性點擊UTU主界面的關(guān)閉按鈕時，支持用戶自定義最小化UTU到系統(tǒng)托盤區(qū)，或退出程序。消息記錄查找時，查找內(nèi)容支持高亮顯示。消息記錄查看時，圖片支持根據(jù)窗口自動縮小。刪除消息記錄時，支持通過Shift或Ctrl鍵進行多項選擇。4.2財務(wù)管理4.2.1總賬新增功能打印設(shè)置存儲總賬系統(tǒng)選項選擇使用舊打印控件，支持將打印設(shè)置〔rep〕文件上傳至效勞器，并支持從效勞器下載到需要進行打印的各個客戶端上?？傎~系統(tǒng)選項選擇使用新打印控件，支持在打印工具-新打印控件-總賬套打工具中進行打印格式的設(shè)置。支持單獨設(shè)置憑證、憑證列表中的打印、輸出按鈕權(quán)限?；謴?fù)憑證記賬時，支持選擇同時取消已經(jīng)進行銀行對賬中自動對賬的兩清標(biāo)志。改進功能選項選項-賬簿頁簽增加“期初余額對賬不平允許年度首張憑證記賬〞選項，默認不選中，期初余額對賬不平時，不允許年度首張憑證記賬。如有已記賬憑證后續(xù)不再進行校驗。如果確實需要期初余額對賬不平時進行后續(xù)業(yè)務(wù)，可選中該選項即可繼續(xù)。憑證填制憑證金額樣式支持選擇網(wǎng)格式或者千分符樣式，可通過憑證選項自由切換。銀行對賬取消銀行自動對賬兩清操作時，取消一方自動對賬兩清標(biāo)志時，自動取消對方對應(yīng)的兩清標(biāo)志。打印總賬系統(tǒng)選項賬簿中憑證、賬簿是否需要套打，可單獨進行設(shè)置?？傎~系統(tǒng)選項選擇“打印設(shè)置按客戶端保存〞，且使用舊打印控件時，打印格式設(shè)置值直接存儲于效勞器端?？傎~系統(tǒng)選項選擇憑證或者賬簿套打時，允許調(diào)整打印進紙方向。新打印控件下，打印計算明細表的‘承前頁’以及‘過次頁’位置的時候，按照打印界面設(shè)置的值重新計算，不再根據(jù)系統(tǒng)選項判斷。新打印控件下，打印選擇從中間頁開始時，頁號編碼按照選擇頁開始進行排序，不再從1開始重新排序。幫助文檔中新增具體紙型與選項對應(yīng)關(guān)系。效率優(yōu)化了期初余額往來明細匯總到輔助明細界面的效率，使之得到大幅提升。優(yōu)化了資金日報表、未啟用多幣種情況下使用UAP實現(xiàn)的輔助明細表的效率，使效率提示20%以上。優(yōu)化了期末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的效率，使之提升了50%以上。接口接口支持NC6.3版本。完善問題期初余額增加合計行。啟用多幣種時，資金日報表增加原幣列。4.2.2應(yīng)收應(yīng)付改進功能單據(jù)及列表改進收款單支持工作流。單據(jù)審核列表支持批量刪除單據(jù)。單據(jù)列表界面增加翻頁導(dǎo)航功能應(yīng)收票據(jù)增加展期處理：應(yīng)收票據(jù)保存和背書時，超過票據(jù)到期日還可以繼續(xù)操作。功能權(quán)限：按照產(chǎn)品菜單重新調(diào)整功能權(quán)限。增加單據(jù)及單據(jù)列表的打印，輸出及批注權(quán)限。增加權(quán)限依賴設(shè)置功能，如有編輯權(quán)限，默認賦予有查詢權(quán)限。實施工具及EAI改進實施工具支持日常應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單4種單據(jù)的導(dǎo)入。EAI支持應(yīng)收、應(yīng)付期初余額明細表導(dǎo)出。賬表增加應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)到期分析報表，按區(qū)間、月份、單據(jù)分析票據(jù)的到期狀況，加強客戶對資金的管理。接口與電商訂單中心的接口：支持運費核對后生成應(yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單，并后續(xù)進行處理與采購系統(tǒng)的接口：支持采購訂單推式生成付款申請單完善功能單據(jù)：選擇收付款，可以指定具體的單據(jù)分攤金額。付款申請單增加按預(yù)算工程和口徑設(shè)置工作流付款申請單列表增加收付款協(xié)議編碼和名稱欄目設(shè)置易用性及UE改進憑證合并規(guī)那么選項調(diào)整。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置、匯兌損益，月末處理等界面調(diào)整。自定義項按鈕大小按標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。月末處理增加核銷等處理的制單提示。4.2.3固定資產(chǎn)改進功能憑證摘要設(shè)置支持自定義憑證摘要。固定資產(chǎn)生成憑證時，可設(shè)置卡片、變動單等業(yè)務(wù)制單的憑證摘要，摘要信息可組合設(shè)置?？ㄆこ淘黾庸?yīng)商信息固定資產(chǎn)卡片工程中的系統(tǒng)工程增加供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱和采購日期信息。在卡片管理中，可查詢采購資產(chǎn)的供應(yīng)商信息及憑證號。資產(chǎn)采購支持將供應(yīng)商信息轉(zhuǎn)入卡片。支持從設(shè)備臺賬導(dǎo)入卡片時攜帶供應(yīng)商信息。條碼生成、條碼打印可支持供應(yīng)商信息。EAI、快速實施工具支持導(dǎo)入供應(yīng)商信息。完善功能卡片管理列表改進：列表欄目增加資產(chǎn)組名稱、對應(yīng)折舊科目編碼、憑證號等欄目。定位支持記憶上一次定位條件的功能。變動單列表欄目增加憑證號、類別編碼、類別名稱等欄目。折舊清單增加欄目設(shè)置。固定資產(chǎn)各相關(guān)科目檔案〔部門對應(yīng)折舊科目除外〕按年度保存，以便查詢各年度的科目設(shè)置情況。4.2.4網(wǎng)上報銷改進功能根底設(shè)置選項：增加自動沖借款匹配維度。包括費用承擔(dān)部門、預(yù)算工程；業(yè)務(wù)類型：預(yù)置CRM申請單業(yè)務(wù)類型，狀態(tài)為未發(fā)布狀態(tài)。如果需要在網(wǎng)報里面進行操作和后續(xù)的查詢，需要對業(yè)務(wù)類型進行發(fā)布。摘要設(shè)置摘要增加表體的內(nèi)容。增加借款單付款摘要和報銷單付款摘要。其中，報銷單付款摘要適用于報銷單沒有沖借款信息，直接進行支付的情況?？颇吭O(shè)置支持按年存儲。生成憑證時，取當(dāng)前登錄日期對應(yīng)年度的科目設(shè)置。權(quán)限：增加自動沖借款功能權(quán)限。日常業(yè)務(wù)費用報銷單紅沖的報銷單，源單有沖借款信息，紅沖的單據(jù)會自動回沖借款單信息。紅沖的報銷單，源單來源于申請單，且執(zhí)行了預(yù)算占用。紅沖后的單據(jù)會恢復(fù)預(yù)算占用數(shù)據(jù)。紅沖單據(jù)增加取消收款操作，刪除對應(yīng)收款記錄。增加單據(jù)收款狀態(tài)的維護：未收款、收款完成。單據(jù)提交時，如果超預(yù)算可以讓用戶選擇是否進行提交。單據(jù)超預(yù)算時，在審批流界面中可以顯示出對應(yīng)的預(yù)算提示信息。參照CRM申請單生成的費用報銷單，回寫對應(yīng)申請單已報銷金額。收入報銷單增加取消收款操作，刪除對應(yīng)收款記錄。增加單據(jù)收款狀態(tài)的維護：未收款、收款完成。還款單限額票據(jù)支持使用結(jié)算方式為現(xiàn)金的進行還款。還款單生成借款單時，區(qū)分出不同的來源，分為直接還款和退還金額。直接還款是指通過還款單直接對借款單的還款；退還金額是指在報銷單沖借款中針對沖借款時的借款單錄入的還款金額。審核工作臺只要有單據(jù)審核的權(quán)限，無論是否有數(shù)據(jù)權(quán)限，都能進行單據(jù)的查看和審核。單據(jù)列表單據(jù)列表增加支付單號顯示。如果屢次支付，顯示最新一次支付結(jié)果；增加支付單號和收付日期查詢條件；報銷單列表增加查詢條件“是否沖借款指定〞。財務(wù)處理報銷沖借款報銷沖借款查找借款單畫面，增加高級查詢條件，包括：單據(jù)編號、借款部門、費用承擔(dān)部門、借款人、工程大類、工程和預(yù)算工程。收付款費用報銷單增加對公支付。對公支付時，取供應(yīng)商對應(yīng)交易單位的賬號信息。生成憑證合并生成憑證的情況下，借方或者貸方的順序按照單據(jù)的順序進行顯示。修改一個產(chǎn)品問題：提供在會計制單時候彈出的常用摘要窗口，進行回車操作，會計科目欄可以直接錄入科目編號。報表借款統(tǒng)計表、借款明細表、借款到期報警單，增加查詢條件，“包含沖借款指定金額〞。如果該選項為否,那么尚欠金額不包括已經(jīng)沖借款指定但是沒有最終確認的金額；網(wǎng)報桌面顯示目前登陸用戶所有待審核的單據(jù)以及所填報單據(jù)的狀態(tài)。根據(jù)預(yù)制常用條件快速進行單據(jù)的過濾，包括期間和單據(jù)狀態(tài)等。對加載出來的單據(jù)簡潔準(zhǔn)確的進行篩選。直接對單據(jù)進行提交、審核、棄審和打印的操作。提供單據(jù)錄入的入口。通過B/S門戶中的選項可以配置，用戶登錄時是否自動加載網(wǎng)報桌面。4.2.5網(wǎng)上銀行新增功能單據(jù)普通支付單、集團支付單、對私支付單支持通知功能，可選擇需要通知的單據(jù)狀態(tài)通知給相關(guān)的人。對私支付單收方賬號參照支持多項選擇。普通支付單、集團支付單、對私支付單三種單據(jù)查詢單據(jù)時支持批打單據(jù)。查詢單據(jù)界面增加“設(shè)計打印模板〞與“XX打印模板名稱〞按鈕。支持單據(jù)打印模板中設(shè)置了個人默認模板后，使用該操作員登錄時，使用個人默認模板進行打印，可修改默認模板。在打印按鈕下拉選擇批打單據(jù)實現(xiàn)批打單據(jù)功能。當(dāng)日交易明細、歷史交易明細支持批打回單。交易明細界面增加“設(shè)計打印模板〞與“XX打印模板名稱〞按鈕。可點擊“設(shè)計打印模板〞按鈕，進入銀行回單格式設(shè)置界面，用戶可以根據(jù)不同銀行設(shè)置不同模板，嵌入各銀行簽章。打印時按照選擇的銀行對應(yīng)的模板進行打印。支持單據(jù)打印模板中設(shè)置了個人默認模板后，使用該操作員登錄時，使用個人默認模板進行打印，可修改默認模板。在打印按鈕下拉選擇批打回單實現(xiàn)批打單據(jù)功能。單據(jù)選擇支付后，產(chǎn)品直接進行支付結(jié)果確認，可直接反響回支付結(jié)果。并且可在該支付界面繼續(xù)對已支付單據(jù)重復(fù)進行單據(jù)狀態(tài)確認以及變更操作。交易單位交易單位支持停用，交易單位界面賬號支持停用。已停用的賬號可以隨時進行啟用已停用的賬號默認在錄入單據(jù)界面不再顯示在單據(jù)后續(xù)復(fù)核、審批、支付、確認、變更等操作界面可選擇顯示或不顯示已停用賬號。接口支持網(wǎng)報直接支付給供應(yīng)商的報銷單作為普通支付單傳遞到網(wǎng)上銀行。改進功能其他原[導(dǎo)入工具]節(jié)點修改名稱為[數(shù)據(jù)導(dǎo)入]，原[導(dǎo)出工具]節(jié)點修改名稱為[自動生單]。4.2.6UFO報表新增功能新增保存報表文件到效勞器的功能；新增將報表文件轉(zhuǎn)換為PDF格式文件。4.2.7實際本錢改進功能按品種法核算，本錢對象自動關(guān)閉按品種法核算，定義產(chǎn)品屬性，刷新“實際本錢對象〞時，可支持按實際業(yè)務(wù)是否發(fā)生或按本錢是否存在錄入數(shù)據(jù)，自動關(guān)閉本錢對象。按品種法核算，多部門生產(chǎn)易用性改進按品種法或批次法核算，同產(chǎn)品多部門生產(chǎn)時，在定義產(chǎn)品屬性界面，可按本錢中心批量增加或刪除實際本錢對象。本錢計算檢查：對“產(chǎn)品耗用日報表〞的錯誤錄入進行控制檢查。對新增產(chǎn)品“產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)〞或“產(chǎn)品約當(dāng)系數(shù)〞的錄入進行檢查提示。方案本錢：統(tǒng)一把實際本錢中的“標(biāo)準(zhǔn)本錢〞名稱修改為“方案本錢〞，與標(biāo)準(zhǔn)本錢體系區(qū)分。本錢差異匯總及明細分析按訂單核算時，支持“按實際本錢對象及按產(chǎn)品〞兩個維度進行匯總或明細的差異分析。4.2.8本錢分項管理改進功能分項期初修改存貨分項期初及在產(chǎn)分項期初，增加各分項金額占工程比重及占總比重。分項參考本錢設(shè)置增加按本錢復(fù)原結(jié)果作為半、產(chǎn)品分項參考本錢的取數(shù)來源。增加各分項金額占工程比重及占總比重。分項本錢計算檢查增加對分項方案本錢檢查。增加分層檢查：把檢查結(jié)果按層次分批呈現(xiàn)，減少等待或調(diào)整的時間。分項標(biāo)準(zhǔn)本錢明細差異按訂單核算時，支持“按實際本錢對象及按產(chǎn)品〞兩個維度進行明細的差異分析4.2.9標(biāo)準(zhǔn)本錢改進功能委外加工費用表支持委外完工數(shù)量及委外分攤運費的查詢、核對委外材料領(lǐng)用核對委外材料耗用表，取數(shù)后，支持對領(lǐng)用數(shù)量的核對。采購價差明細表支持對委外運費的單獨核對支持按入庫單及委外訂單兩種維度的核對支持采購及委外明細單據(jù)的聯(lián)查標(biāo)準(zhǔn)本錢計算支持標(biāo)準(zhǔn)本錢“恢復(fù)計算〞功能。本錢計算后，對生產(chǎn)訂單及委外訂單的翻開、關(guān)閉進行嚴格控制。本卷須知本版暫不支持委外副產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)本錢核算。如果啟用標(biāo)準(zhǔn)本錢前，委外訂單中存在副產(chǎn)品，應(yīng)先進行關(guān)閉處理后，再重新啟用；如果已啟用標(biāo)準(zhǔn)本錢，存在副產(chǎn)品的委外訂單不允許保存。4.2.10出納管理改進功能系統(tǒng)設(shè)置：添加日記賬時序控制按鈕，啟用時可以實現(xiàn)控制日記賬按時序添加，不能添加當(dāng)前最大日記賬日期之前的日記賬。自動記賬時顯示日記賬編輯界面，同時增加對自動登賬的是否彈日記賬編輯界面的控制。添加導(dǎo)入其他模塊憑證按鈕，啟用時，在進行從總賬向出納導(dǎo)入日記賬時可以過濾出其他模塊生成的關(guān)于現(xiàn)金/銀行科目的日記賬。賬戶管理可添加的賬戶形式發(fā)生改變，可以添加普通賬戶〔與原產(chǎn)品保持一致〕、父賬戶、子賬戶，其中父子賬戶為對應(yīng)結(jié)構(gòu)，可方便用戶進行現(xiàn)金/銀行的上下級部門或母子公司的控制。即父賬戶對子賬戶起到一個管控及監(jiān)控的作用。賬務(wù)處理：日記賬只能向普通賬戶或子賬戶中添加；銀行對賬單只能向銀行子賬戶中添加；銀行對賬那么只能按父賬戶進行對賬；在銀行對賬界面添加自動登賬功能，可以選擇未對賬的對賬單在相應(yīng)的賬戶中生成日記賬；進行日記賬查詢/匯總時可按父賬戶查詢，也可單獨查詢一個子賬戶；進行月結(jié)時按父賬戶進行月結(jié)。收支操作：收支操作操作中涉及到賬戶選擇的界面，假設(shè)有父子結(jié)構(gòu)賬戶，都按父子結(jié)構(gòu)展現(xiàn)，可以選父賬戶，也可以只選擇一個子賬戶。演示期控制：出納演示期修改為2個月。完善功能其他賬戶支持父子賬戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)多科目管理。銀行對賬增加自動登賬功能，在銀行對賬時可選擇未對賬的對賬單生成日記賬。4.3CRM4.3.1CRM公共新增功能CRM獨立對象的審批流切換到U8工作流線索、市場活動、銷售時機、效勞方案、效勞請求、效勞工單和自定義對象切換使用U8審批流。審批消息任務(wù)可同時發(fā)送至U8門戶和CRM。支持在U8門戶快速審批。如果沒有定義工作流，上述對象保存后可以做下游業(yè)務(wù)，否那么必須審核通過后才能繼續(xù)后續(xù)業(yè)務(wù)支持審批的對象，如果發(fā)生了下游業(yè)務(wù)，那么不允許棄審增加各對象審批相關(guān)操作的功能權(quán)限：提交、撤銷、審核、棄審、審批中修改市場活動、銷售時機、效勞方案、效勞請求、效勞工單等對象假設(shè)在升級前已經(jīng)使用了審批流：升級后，需要在平臺手工新建工作流并發(fā)布使用。已審核的單據(jù)，升級后為已審核狀態(tài)，并寫入審批人、審批日期；未審核完成的單據(jù)升級后為開立狀態(tài)，需要重新提交審批。如果自定義對象在升級前使用了審批流：升級后，需要在后臺【對象管理】中，重新編輯該自定義對象，勾選[可以定義審批流]并保存。一旦勾選[可以定義審批流]并保存后，系統(tǒng)會控制不能取消勾選該選項。在平臺手工新建該自定義對象的工作流并發(fā)布使用已審核的單據(jù)，升級后為已審核狀態(tài)，并寫入審批人、審批日期；未審核完成的單據(jù)升級后為開立狀態(tài)，需要重新提交審批。CRM獨立對象增加單據(jù)編號字段線索、市場活動、銷售時機、效勞請求、效勞方案、效勞工單等對象增加單據(jù)編號字段上述對象的單據(jù)編號支持設(shè)置單據(jù)編號規(guī)那么改進功能功能權(quán)限改進：CRM系統(tǒng)配置客戶化平臺功能權(quán)限下：對象管理和布局管理的功能權(quán)限設(shè)置合并成“對象及布局管理〞。去掉在人員檔案中對登錄CRM系統(tǒng)的選項設(shè)置，改為在系統(tǒng)管理中通過功能權(quán)限控制登錄后顯示的菜單。線索屬于營銷管理的范圍，把線索功能權(quán)限設(shè)置項調(diào)整到營銷管理下。〔U8V11.0版放入了公共信息中〕CRM中自定義對象的功能權(quán)限設(shè)置項調(diào)整為：放在系統(tǒng)對象菜單后面。CRM對象下的相關(guān)對象如果是自定義對象，相關(guān)的這個自定義對象也控制功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。訂單、報價單功能權(quán)限增加“審批中修改〞的權(quán)限設(shè)置。新增節(jié)點的功能權(quán)限以及其它功能權(quán)限的改進見各自對應(yīng)功能的說明。數(shù)據(jù)權(quán)限改進-行動“部門〞權(quán)限改進行動的“部門〞權(quán)限由校驗當(dāng)前操作員是否有“指派給〞人員的授權(quán)部門權(quán)限，改為校驗當(dāng)前操作員是否有行動“部門〞的權(quán)限。U8系統(tǒng)效勞數(shù)據(jù)權(quán)限分配中，開放行動“部門〞權(quán)限的錄入權(quán)限，由不可配改為可配置〔可配置為：無權(quán)、本級、全部〕。公共對象的屬性恢復(fù)編輯功能公共對象是指CRM與銷售管理、應(yīng)收管理、根底檔案等模塊共用〔同一個數(shù)據(jù)表〕的對象，例如：客戶、聯(lián)系人、存貨、報價單、訂單、發(fā)貨、發(fā)票、收款、客戶價格表、存貨價格表、員工、部門等。V11.0中這些共用對象在CRM中不能進行屬性編輯，V11.1放開對象屬性的局部編輯功能：屬性標(biāo)簽和描述均可以修改。在CRM中可維護〔編輯〕的公共對象〔客戶、聯(lián)系人、報價單、訂單、費用申請單、費用支出單〕，一些相關(guān)的編輯功能也放開：必填：假設(shè)在其他模塊為必填，該項不可改。否那么可改。批量更新：客戶有批量更新的功能，客戶上的屬性勾選[批量更新]后，可出現(xiàn)在前臺可更新的屬性列表中，選中后對該屬性進行批量更新。全文檢索屬性：線索、客戶、聯(lián)系人有查重和全文檢索功能，這些對象的屬性可以編輯[全文檢索屬性]，設(shè)置該屬性是否為全文檢索/查重字段以及對應(yīng)的全文檢索/查重規(guī)那么。相關(guān)對象顯示：對象〔通常是檔案〕被其他對象引用時，屬性如果勾選該選項，那么會成為被引用字段，顯示在其他對象的查看頁面布局待選項中。不可編輯：勾選該選項，新建和編輯對象時，該屬性不能編輯。排序：勾選后，該屬性在對象列表上會成為排序字段，實現(xiàn)排序功能。數(shù)據(jù)精度標(biāo)準(zhǔn)檔案、單據(jù)中數(shù)量、單價的顯示精度，統(tǒng)一從賬套參數(shù)中取值。涉及：存貨、存貨價表、客戶價表、業(yè)務(wù)員價表、報價單、訂單、發(fā)貨單、出庫單、發(fā)票、收款單等對象自定義項平臺客戶、聯(lián)系人的擴展自定義項增加數(shù)據(jù)類型“日期時間〞；文本類型支持多項選擇〔為了兼容CRM原有數(shù)據(jù)類型〕增加自定義屬性類型“文本參照型〞，用于對應(yīng)平臺自定義項的文本類型〔參照或錄入文本〕。當(dāng)平臺啟用文本類型自定義項時，會同時生成CRM的文本參照型的自定義屬性，該類型的自定義屬性目前可支持的系統(tǒng)檔案有：客戶、聯(lián)系人、存貨、部門對象屬性映射：針對線索客戶、線索聯(lián)系人、銷售時機報價、銷售時機訂單等設(shè)置對象屬性映射時，自定義項同固有屬性一樣，可以參加到源對象屬性和目標(biāo)對象屬性中，實現(xiàn)自定義項攜帶至下游業(yè)務(wù)。同一類型的自定義項或固有屬性可以設(shè)置映射關(guān)系4.3.2系統(tǒng)配置新增功能增加選項設(shè)置〔數(shù)據(jù)權(quán)限選項設(shè)置〕：為CRM中公共單據(jù)提供數(shù)據(jù)權(quán)限選項設(shè)置。支持按部門、業(yè)務(wù)員、客戶、操作員、銷售類型、倉庫、存貨、客戶聯(lián)系人、報價單相關(guān)員工、訂單相關(guān)員工、供應(yīng)商控制數(shù)據(jù)權(quán)限。CRM的選項設(shè)置本版與銷售中的選項保持一致，銷售選項修改時，CRM同時修改；CRM修改時，銷售選項同時修改。引用型字段可設(shè)置過濾條件路徑：【客戶化平臺】－【對象管理】，進入指定對象的“屬性編輯〞頁面如果字段是引用型字段〔如銷售時機的引用型字段：客戶、部門等〕，點擊操作欄的編輯圖標(biāo)進入編輯頁面，在[引用對象名稱]后，增加按鈕“過濾設(shè)置〞，點擊彈出過濾條件設(shè)置畫面〔條件字段為該引用對象的所有字段〕，所設(shè)置的條件控制對象上該引用字段的數(shù)據(jù)范圍4.3.3營銷管理新增功能潛在客戶CRM中增加節(jié)點維護管理潛在客戶檔案，并支持線索轉(zhuǎn)化潛在客戶。潛在客戶列表、查看頁面布局和正式客戶共用一個布局；潛在支持單獨的編輯頁面布局。潛在客戶、正式客戶查看頁面增加“客戶合并〞功能。U8檔案編碼設(shè)置中，增加潛在客戶檔案的編號規(guī)那么設(shè)置內(nèi)容。潛在客戶支持單獨的功能權(quán)限控制；潛在客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限和正式客戶共用一個。潛在客戶支持單個和批量轉(zhuǎn)化正式客戶，轉(zhuǎn)化后更新相應(yīng)字段的取值；潛在客戶轉(zhuǎn)成正式客戶后，所有該潛在客戶的訂單前的業(yè)務(wù)單據(jù)，全部更換為正式客戶的編碼關(guān)聯(lián)。聯(lián)系人、銷售時機、報價單〔含U8銷售報價單〕、行動、費用申請單、費用支出單可以參照潛在客戶和正式客戶。銷售訂單、合同等屬于訂單后續(xù)單據(jù)只能參照正式客戶，但可參照潛在客戶的銷售時機、報價單生單，在生單保存時該客戶自動轉(zhuǎn)為正式客戶〔生成的單據(jù)刪除時不改變已轉(zhuǎn)的正式客戶〕。潛在客戶增加轉(zhuǎn)化分析表〔默認可以按部門、業(yè)務(wù)員、時間段統(tǒng)計分析轉(zhuǎn)換人、轉(zhuǎn)換時間、轉(zhuǎn)換數(shù)量；本報表還可靈巧的設(shè)置過濾條件、修改/增加統(tǒng)計維度等〕。費用管理原有的行動費用不再使用，啟用新的費用管理流程。費用管理流程圖：營銷管理模塊增加【費用管理】菜單增加“費用申請單〞維護節(jié)點系統(tǒng)配置中增加費用申請單業(yè)務(wù)類型設(shè)置功能，設(shè)置完成的業(yè)務(wù)類型可以顯示在費用管理菜單中，針對每個業(yè)務(wù)類型可以設(shè)置該類型申請單的布局增加費用申請單列表節(jié)點，提供費用申請單的維護、查看畫面。費用申請單支持審批流?？梢赃M行新建、編輯、刪除、查看、提交、撤銷、審核、棄審、關(guān)閉、翻開等操作?？稍O(shè)置對應(yīng)的功能權(quán)限費用申請單可以手工創(chuàng)立，也可以根據(jù)行動、銷售時機、報價單、訂單進行創(chuàng)立，創(chuàng)立前先選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型。啟用固定的16個自定義項；可以錄入潛在客戶后臺CRM與網(wǎng)報共用“業(yè)務(wù)類型〞和“申請單〞數(shù)據(jù)表。如果啟用“網(wǎng)上報銷〞系統(tǒng)，可以在網(wǎng)報查看CRM創(chuàng)立的費用申請單業(yè)務(wù)類型?？梢园l(fā)布但不能修改、刪除該業(yè)務(wù)類型。網(wǎng)報發(fā)布業(yè)務(wù)類型后，在CRM中不能刪除。CRM只能查看自己創(chuàng)立的費用申請單，網(wǎng)報可以查看所有的申請單，并且可以對單據(jù)進行操作，并繼續(xù)后續(xù)的報銷、借款等業(yè)務(wù)，報銷單保存后會更新申請單單行的[已報銷金額]。費用申請單按CRM選項控制操作員、部門、申請人、客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限。增加“費用申請單明細〞節(jié)點，進行明細列表的查詢增加“費用支出單〞維護節(jié)點系統(tǒng)配置中增加費用支出單“類型設(shè)置〞功能，不能新建類型，當(dāng)平臺單據(jù)格式設(shè)置中增加“費用支出單〞模板時，同時生成CRM費用支出單類型，針對該類型可設(shè)置單據(jù)的布局。刪除費用支出單模板，同時停用對應(yīng)的CRM費用支出單類型增加費用支出單列表節(jié)點，提供費用支出單的維護、查看畫面。后臺CRM與銷售模塊共用“支出單〞數(shù)據(jù)表。費用支出單支持審批流?？梢赃M行新建、編輯、刪除、查看、提交、撤銷、審核、棄審等操作?？稍O(shè)置對應(yīng)的功能權(quán)限費用支出單可以手工創(chuàng)立，也可以根據(jù)行動、銷售時機、報價單、訂單、費用申請單進行創(chuàng)立，創(chuàng)立前先選擇對應(yīng)的類型。從申請單創(chuàng)立的支出單，支出單保存后更新申請單單行的[已支出金額]。[已支出金額]+[已報銷金額]不能超過申請金額平臺啟用單頭單體自定義項時可寫入到CRM支出單的對象屬性中并進行布局顯示?？蛻?、聯(lián)系人的擴展項也可表達在布局待選項中費用支出單可以錄入潛在客戶。費用支出單按CRM選項控制操作員、部門、業(yè)務(wù)員、客戶、費用供貨商的數(shù)據(jù)權(quán)限增加“費用支出單明細〞節(jié)點，進行明細列表的查詢UAP報表中增加“費用分析表〞。報表數(shù)據(jù)取自報銷單與費用支出單，可以針對銷售時機、客戶、業(yè)務(wù)員、部門等進行費用分析，也可以按時間分析客戶、部門、業(yè)務(wù)員的費用趨勢。預(yù)置有6個交叉方案查詢。用戶可自定義分組交叉方案進行其它相關(guān)的費用分析。升級處理：統(tǒng)一將原有的行動費用升級為費用申請單，假設(shè)后續(xù)已經(jīng)生成報銷單，那么在報銷單上記錄來源費用申請單線索，同時費用申請單記錄已報銷金額。報表新增UAP報表：訂單發(fā)貨預(yù)警、銷售現(xiàn)存量、信用余額表、銷售情況分析表、費用分析表。改進功能客戶檔案：CRM客戶〔含潛在、正式客戶〕列表開放“批量更新〞功能。增加潛在客戶、正式客戶的批改功能權(quán)限控制“客戶名稱〞重復(fù)的控制：〔1〕企業(yè)應(yīng)用平臺客戶檔案列表的“選項〞設(shè)置中增加了“客戶名稱不可重復(fù)〞選項。〔2〕當(dāng)設(shè)置為可重復(fù)時，新增、修改客戶檔案，客戶名稱可重復(fù)；當(dāng)設(shè)置為不可重復(fù)時，新增、修改客戶檔案，客戶名稱不可重復(fù)，如有重復(fù)的保存時給出相應(yīng)的不可重復(fù)的提示。〔3〕選項由可重復(fù)改為不可重復(fù)，或是由不可重復(fù)改為可重復(fù)時，只控制新增和修改，不改變原有數(shù)據(jù)?！晨蛻魴n案增加定位經(jīng)緯度字段，記錄通過移動終端對客戶進行定位的信息?？蛻袅斜眄撁嬖黾印靶庞猫曈嬎愎δ埽嚎捎嬎憧蛻粜庞孟嚓P(guān)的金額信息，如：應(yīng)收余額、最后交易金額、最后收款金額等。聯(lián)系人檔案：恢復(fù)聯(lián)系人的節(jié)日消息提醒功能。聯(lián)系人的自定義消息機制中開放“新建節(jié)日消息〞提醒功能(和CRM獨立對象的節(jié)日消息提醒功能類似)節(jié)日消息提醒中的“節(jié)日屬性〞可定義以聯(lián)系人對象的“生日〞字段設(shè)相應(yīng)的提醒，如提前多少天、周、月發(fā)送提醒消息給所有者、負責(zé)員工、相關(guān)員工等。聯(lián)系人的“職務(wù)〞“個人愛好〞字段支持文本錄入，“職務(wù)〞支持下拉單項選擇，“個人愛好〞支持預(yù)覽多項選擇。聯(lián)系人的默認顯示字段增加“QQ號〞字段，默認顯示字段去掉“個人網(wǎng)頁〞字段?？蛻袈?lián)系人增加了擴展自定義項功能，CRM中聯(lián)系人能同時顯示和維護擴展自定義項信息。線索：線索業(yè)務(wù)控制的改進線索增加審批流功能：啟用審批流的線索需要審批通過后可進行轉(zhuǎn)化；未啟用審批流時，線索處于翻開狀態(tài)的可以正常轉(zhuǎn)化。線索任意轉(zhuǎn)化一次后〔轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人、潛在客戶、時機任意一次〕，線索的檔案狀態(tài)自動變?yōu)椤瓣P(guān)閉〞，“關(guān)閉〞的線索不能再進行轉(zhuǎn)化，需要將已關(guān)閉的線索翻開后才能再次轉(zhuǎn)化。線索改名的字段：名稱改為聯(lián)系人、公司改為客戶名稱、年收入改為年收入〔千萬〕、停用標(biāo)志改為檔案狀態(tài)。線索增加字段：增加所屬行業(yè)分類、所屬地區(qū)分類、銷售時機。線索功能權(quán)限改進：增加轉(zhuǎn)化、合并線索功能權(quán)限，增加了審批類功能權(quán)限控制〔提交、撤銷、審核、棄審、審批中修改線索〕。線索加編號功能，升級數(shù)據(jù)根據(jù)默認流水號處理。線索單個轉(zhuǎn)化頁面，轉(zhuǎn)化銷售時機的“名稱〞字段改名為“主題〞。銷售時機增加了單據(jù)編號，可以設(shè)置單據(jù)編號規(guī)那么。支持U8工作流，支持多幣種，幣種放開可改，明細增加了原幣報價、金額。銷售時機日期改為必輸，支持按時機日期和匯率設(shè)置取匯率，匯率可設(shè)置為可修改，改后聯(lián)動，且支持兩種匯率折算方式。增加取價功能，支持按照銷售選項-取價方式，獲取當(dāng)前定義的價格作為報價時機明細支持錄入存貨大類，選擇末級存貨分類。明細可以只錄入存貨大類而沒有存貨時機明細補充了工程大類、工程信息，可以攜帶到后續(xù)的報價單、訂單。銷售時機可以生成應(yīng)收類合同〔合同管理模塊實現(xiàn)〕，在銷售時機的相關(guān)對象中可以查看后續(xù)的合同、合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單、收款單銷售時機明細統(tǒng)計分析，存貨大類、工程大類、工程作為可選維度報價單支持修改本幣報價、本幣金額、本幣價稅合計、本幣稅額、本幣折扣，改后反算原幣支持“本幣＝外幣/匯率〞的折算方式補充數(shù)據(jù)項：單頭：條碼、時機編碼、修改日期、聯(lián)系電話、客戶聯(lián)系人手機明細：條碼、換算率、件數(shù)、發(fā)貨件數(shù)、開票件數(shù)訂單訂單功能權(quán)限增加：變更功能權(quán)限控制。訂單頭增加開票單位，客戶為空時不允許錄入，錄入客戶時帶出默認的開票單位，可改，修改范圍為客戶的開票單位支持修改本幣報價、本幣金額、本幣價稅合計、本幣稅額、本幣折扣，改后反算原幣支持“本幣＝外幣/匯率〞的折算方式訂單變更歷史補充數(shù)據(jù)項補充數(shù)據(jù)項單頭：條碼、預(yù)完工日期、預(yù)發(fā)貨日期、關(guān)閉日期、修改日期、審核日期、變更審批日期、變更審批時間明細：條碼、換算率、件數(shù)、發(fā)貨件數(shù)、開票件數(shù)、發(fā)貨單發(fā)貨單頭增加開票單位，可以顯示在發(fā)貨單的列表和查看畫面收款單訂單菜單下增加收款單列表，可查詢并查看所有收款單收款單的相關(guān)對象中補充“發(fā)票〞發(fā)票的相關(guān)對象中補充“收款單〞收款單列表功能權(quán)限增加“查詢、導(dǎo)出、打印〞的權(quán)限設(shè)置，“編輯〞功能權(quán)限暫時不使用〔預(yù)留功能〕4.3.4移動管理移動管理屬于CRM系統(tǒng)PC端新增的功能，業(yè)務(wù)員在移動端對行動所做的相關(guān)定位、拍照通過定位數(shù)據(jù)、照片文件上傳到CRM效勞器端，CRM效勞器端把這些和移動端相關(guān)的行動信息與上傳的定位數(shù)據(jù)、照片文件進行集成，企業(yè)管理人員能在效勞器端查詢業(yè)務(wù)員的行動信息和上傳的圖片、定位信息，并可以定位行動軌跡。行動管理管理人員可以根據(jù)定位時間段、客戶、部門、員工等多條件查詢移動行動信息；管理人員可以查看移動行動相應(yīng)的圖片、定位位置信息，還可定位員工的位置、查看員工的行動軌跡?？蛻艄芾順I(yè)務(wù)員去客戶現(xiàn)場，對客戶位置做了定位，移動端新建編輯客戶信息時把相應(yīng)的定位信息上傳到CRM效勞器端，管理人員在CRM效勞器端可以根據(jù)客戶記錄查詢相應(yīng)的客戶定位信息。4.3.5本卷須知建議用戶瀏覽器配置，包括：IE瀏覽器7、8、9版本瀏覽器，以保證用戶的正常應(yīng)用。建議您在登出系統(tǒng)時應(yīng)用正常退出，如果用瀏覽器X關(guān)閉，該用戶在退出后依舊占有站點，釋放時間在10分鐘左右?！脖景嬷会槍E瀏覽器進行了改進〕短信需要申請短信賬戶，并正確配置后才能正常使用該功能。4.4供應(yīng)鏈管理4.4.1供應(yīng)鏈公共新增功能推式生單:局部關(guān)鍵業(yè)務(wù)支持推式生單(采購訂單到貨、采購訂單請款、銷售訂單發(fā)貨；到貨入庫、完工入庫)一對一推式生單：采購訂單請款、銷售訂單發(fā)貨。單據(jù)卡片上推式生成下游的一張單據(jù)，并將生成的單據(jù)以卡片形式直接展現(xiàn)出來。一對多推式生單：采購訂單到貨、到貨入庫、完工入庫。在單據(jù)卡片上針對當(dāng)前單據(jù)推式生成一張或多張下游單據(jù)多對多推式生單：銷售訂單發(fā)貨、采購訂單到貨、到貨入庫、完工入庫在單據(jù)列表中針對列表中用戶選擇的一張或多張單據(jù)推式生成下游的一張或多張單據(jù)處理過程同在單據(jù)卡片上的一對多的生單方式，唯一不同的是單據(jù)列表推式生單是針對用戶在列表中選擇的記錄行批量生單，單據(jù)卡片的推式生單是針對當(dāng)前單據(jù)推單。并發(fā)作業(yè):針對并發(fā)業(yè)務(wù)比較頻繁的按單領(lǐng)料、盤點、請購下單幾種業(yè)務(wù)，支持按行并發(fā)控制針對同一張請購單的不同記錄行支持多人同時下達采購訂單。支持多人針對同一生產(chǎn)訂單、委外訂單相同產(chǎn)品的不同子件同時領(lǐng)料。支持多人使用無線終端的盤點功能針對同一盤點單、復(fù)盤單不同行同時進行盤點。WORD打印:針對打印要求比較高的單據(jù)〔銷售報價單、銷售訂單、采購訂單〕，本版支持WORD打印方式，以方便用戶設(shè)計打印模板，打印效果更加直觀，滿足用戶的多樣性需求。單據(jù)聯(lián)查:單據(jù)關(guān)聯(lián)查詢支持整單關(guān)聯(lián)查詢和按行關(guān)聯(lián)查詢。啟用條碼管理時，在相關(guān)單據(jù)上可聯(lián)查條碼主檔。表頭工具欄新增整單關(guān)聯(lián)查詢，可將單據(jù)所有記錄行對應(yīng)的上下游單據(jù)聯(lián)查出來。啟用條碼管理時，在相關(guān)單據(jù)上可聯(lián)查條碼主檔，支持行聯(lián)查和整單聯(lián)查兩種方式。點單據(jù)表頭的查詢條碼：查當(dāng)前單據(jù)上所有已生成了條碼的條碼主檔。點單據(jù)表體條碼按鈕組下的查詢條碼：查單據(jù)當(dāng)前記錄行對應(yīng)的條碼主檔。列表切換到單據(jù)：定位處顯示“列表聯(lián)查〞。4.4.2合同管理新增功能支持CRM中的銷售時機生成應(yīng)收類型合同。支持參照銷售時機創(chuàng)立應(yīng)收類型的合同。支持一個銷售時機同時、屢次生成銷售合同或應(yīng)收類型合同。支持CRM中潛在客戶的銷售時機生成銷售或應(yīng)收合同后，潛在客戶轉(zhuǎn)為正式客戶。支持在合同工作臺中聯(lián)查對應(yīng)的銷售時機。支持銷售合同創(chuàng)立銷售費用支出單。支持已生效、未關(guān)閉的銷售合同創(chuàng)立銷售費用支出單，銷售費用工程、金額等信息手工填寫。支持在合同工作臺中聯(lián)查對應(yīng)的銷售費用支出單。支持在期初合同列表中按Excel模板導(dǎo)入應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購類的期初合同。導(dǎo)入模板存放在“\U8soft\CM〞路徑下。支持期初合同創(chuàng)立期初合同變更單。支持期初合同保存生效后手工或創(chuàng)立變更單修改，一旦期初合同創(chuàng)立了變更單，那么不允許再手工直接修改期初合同。期初合同變更單支持工作流。改進功能合同工作臺與列表除來源于銷售報價單的合同，合同創(chuàng)立未生效時支持手工修改幣種。合同列表支持按合同標(biāo)的行設(shè)置查詢條件與列表欄目。合同報表合同收付款方案進展表支持按合同狀態(tài)進行查詢、統(tǒng)計。合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表可統(tǒng)計期初結(jié)算單上的現(xiàn)結(jié)信息作為已核銷金額。合同明細統(tǒng)計表支持按標(biāo)的表體自定義項的進行查詢、統(tǒng)計。合同履行跟蹤表增加查詢條件，支持按合同頭的數(shù)據(jù)項進行查詢、統(tǒng)計。合同履行跟蹤表中涉及到單據(jù)號的欄目，各單據(jù)號顯示時增加鏈接符，支持雙擊翻開對應(yīng)的單據(jù)進行查詢。4.4.3銷售管理新增功能銷售單據(jù)增加開票單位：銷售訂單、發(fā)貨單/退貨單、委托代銷發(fā)貨單/退貨單表、銷售出庫單頭增加開票單位，有來源單據(jù)時從源單帶入，無來源單據(jù)時帶入客戶檔案中默認的開票單位，可修改成該客戶的任意開票單位。多張源單生成發(fā)貨單時，生單界面的開票單位可以不一致，發(fā)貨單取第一張源單的開票單位。多張源單生成發(fā)票時，生單界面的開票單位必須一致。銷售單據(jù)提供“稅差分攤〞功能：單據(jù)在行特別多的時候，系統(tǒng)由于設(shè)置了金額、稅額只能保存兩位小數(shù)，會出現(xiàn)整單容差超出的情況，致使單據(jù)無法保存。“稅差分攤〞功能會將超出整單容差的局部，按照各行金額比例，在不超過行容差的前提下，分到各行的稅額上。單據(jù)沒有超過整單容差、或銷售選項“修改稅額反算稅率〞=是、或單行稅率不一致時，“稅差分攤〞功能不起作用。銷售單據(jù)支持修改本幣：銷售單據(jù)中，支持本幣單價、本幣金額、本幣稅額、本幣價稅合計、本幣折扣額可修改，系統(tǒng)根據(jù)匯率和匯率公式反算原幣單價/金額字段。費用管理：費用支出單增加供應(yīng)商權(quán)限控制。銷售選項增加供應(yīng)商權(quán)限控制，選中時，費用支出單項選擇擇費用供應(yīng)商時，只允許選擇有權(quán)限的供應(yīng)商，否那么可以選擇所有供應(yīng)商。支持在合同、銷售時機、CRM報價單、CRM費用申請單、行動環(huán)節(jié)，進行費用記錄。其中后四者只能在CRM中推式生成，但可以在銷售管理中對生成的費用支出單進行瀏覽、修改。提供合同、銷售時機費用分析。發(fā)貨單增加稱重功能：發(fā)貨單單頭增加稱重相關(guān)字段：快遞單號、物流公司、重量、重量單位。增加發(fā)貨單稱重功能。啟用了條碼管理模塊、單據(jù)瀏覽狀態(tài)下、發(fā)貨單未關(guān)閉時，可進行稱重。稱重會將連接串口上的電子秤數(shù)據(jù)讀入，寫到重量、重量單位欄目中，自動保存。通過工具欄按鈕或快捷鍵〔F10〕都可實現(xiàn)此功能。支持掃描物流單定位發(fā)貨單。在發(fā)貨單瀏覽界面，假設(shè)光標(biāo)定位在定位框，掃描快遞單將定位到該快遞單對應(yīng)的發(fā)貨單。支持掃描物流單號寫入發(fā)貨單。發(fā)貨單編輯界面，當(dāng)光標(biāo)定位在快遞單字段時，掃描快遞單號那么將掃入的快遞單號填入發(fā)貨單的快遞單號字段。發(fā)貨單上的快遞單號、重量、重量單位會攜帶到下游銷售出庫單。如果發(fā)貨單是由電商訂單生成的，那么發(fā)貨單稱重的結(jié)果還將回寫電商快遞明細。銷售單據(jù)區(qū)分正式客戶和潛在客戶：銷售報價單、費用支出單可以參照的客戶范圍是：正式+潛在客戶。除了這兩個單據(jù)之外，所有銷售單據(jù)中能夠參照的客戶范圍只能是正式客戶。銷售訂單參照商機、報價生單時，銷售報價單參照商機生單時，可參照潛在客戶的單據(jù)。銷售訂單參照商機、報價生成后，假設(shè)其中是潛在客戶，那么訂單保存后，將該客戶轉(zhuǎn)為正式客戶。改進功能銷售訂單：銷售訂單表體中的查看可用量支持字段級權(quán)限控制。銷售訂單在關(guān)閉之前，都允許編輯〔增加、修改、刪除〕相關(guān)員工。銷售訂單下達：銷售訂單下達生產(chǎn)，本版直接調(diào)用制造中的“銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單〞菜單。銷售訂單下達委外后，委外訂單進行自動鎖定。報表：原自定義報表：訂貨統(tǒng)計表、發(fā)貨明細表、代墊費用統(tǒng)計表、發(fā)票日報、銷售明細表改為標(biāo)準(zhǔn)報表。發(fā)貨明細表、銷售明細表、訂貨統(tǒng)計表增加“是否贈品〞數(shù)據(jù)項。銷售執(zhí)行進度表，增加“+〞按鈕，點擊此按鈕時，可將以下表收起/展開。CRM相關(guān)：銷售訂單、報價單原“銷售時機主題〞字段改名為“銷售時機編號〞；銷售費用支出單原“商機編碼〞字段改名為“銷售時機編號〞。訂單、報價單參照銷售時機生單列表，匯率根據(jù)銷售選項“銷售生單攜帶源單匯率〞取值。假設(shè)“銷售生單攜帶源單匯率〞=Y，那么匯率取銷售時機上的匯率；否那么，取當(dāng)期匯率。假設(shè)銷售時機啟用了審批流，那么銷售訂單參照銷售時機時，只能參照已審核的銷售時機；假設(shè)銷售時機未啟用審批流，那么可以參照保存后的銷售時機。銷售時機的自定義項值能攜帶到銷售訂單、報價單中。銷售單據(jù)：銷售訂單行、發(fā)貨單/退貨單行、委托代銷發(fā)貨單/退貨單行增加現(xiàn)存件數(shù)、可用件數(shù)。發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單、發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報表體存貨在參照批號時，點擊“全部〞按鈕，按單行上已有的倉庫、自由項、供應(yīng)商過濾批號。業(yè)務(wù)通知：業(yè)務(wù)通知取模板時，銷售專用發(fā)票和普通發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報模板能取各自的模板，委托代銷發(fā)貨單和委托代銷退貨單能取各自的模板。單據(jù)聯(lián)查：銷售報價單、訂單單據(jù)聯(lián)查中增加銷售時機的聯(lián)查。聯(lián)查時，顯示對應(yīng)的銷售時機列表。對列表中某行雙擊或點“聯(lián)查〞按鈕后，直接調(diào)用CRM中B/S形式的商機。4.4.4電商訂單中心新增功能電商訂單中心支持當(dāng)當(dāng)、QQ