2023年廚衛(wèi)市場“雙十一”總結(jié)

2023年廚衛(wèi)市場雙十一總結(jié)報告奧維云網(wǎng)(AVC)廚衛(wèi)事業(yè)部2023年11月部分平臺節(jié)奏提前，搶跑提前開戰(zhàn)2022-2023年“雙11”各平臺活動日期對比平臺2022“雙11”2023“雙11”(1)預(yù)售預(yù)熱:10.2414:00-10.2419:59定金支付:10.2420:00-10.3117:59尾款支付:10.3120:00-11.0323:59(2)現(xiàn)貨預(yù)熱:10.2800:00-10.3119:59(3)現(xiàn)貨售賣:10.3120:00-11.0323:59(1)預(yù)售預(yù)熱:10.2414:00-10.2419:59定金支付:10.2420:00-10.3117:59尾款支付:10.3120:00-11.0323:59(2)現(xiàn)貨預(yù)熱:10.2900:0010.3119:59(3)現(xiàn)貨售賣:10.3120:00-11.0323:59第一波天貓京東(1)現(xiàn)貨預(yù)熱:11.0600:00-11.1019:59(2)現(xiàn)貨售賣:11.1020:00-11.1123:59(1)

現(xiàn)貨預(yù)熱:11.0900:0011.1019:59(2)現(xiàn)貨售賣:11.1020:00-11.1123:59第二波第一波預(yù)售期:10.2020:00-10.3119:20尾款支付:10.3120:00-11.0323:59起售期:10.2300:00-10.3123:59開門紅:10.3120:00-11.0319:59場景期:11.0320:00-11.1019:59高峰期:11.1020:00-11.1123:59返場期:11.1200:00-11.1323:59場景期:11.0320:00-11.1019:59高峰期:11.1020:00-11.1123:59返場期:11.1200:00-11.1323:59第二波整體抖音10月31日00:00-11月11日23:5910.2020:00-11.1323:5910月20日00:00-11月11日23:59預(yù)收定金10月20日-10月30日預(yù)售尾款10月31日-11月3日正式開始11月3日-11月11日拼多多整體蓄水期預(yù)熱期正式期9.24-10.2410.24-10.3110.31-11.11蓄水期9.28-10.20正式期10.20-11.11返場期11.11-11.12小紅書數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-2-貨架電商大促時間縮短，平臺紛紛打出“低價”牌2021-2023年“雙11”各平臺活動力度平臺2021年“雙11”25天2022“雙11”19天2023“雙11”19天立減15%，滿300-5020天天貓滿200-3025天滿300-5025天京東抖音滿200-3023天滿299-50/滿1000-10012天滿299-50，滿200-2023天滿99-15滿200-30，商城消費券25天立減15%，9折滿減券23天25天拼多多百億補貼，滿100-15百億補貼，滿300-50滿200-30，百億補貼，滿減券包數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-3-整體規(guī)模：廚衛(wèi)整體雙11穩(wěn)步增長2019-2023年雙11期間（W44-46）線上分品類群規(guī)模及同比表現(xiàn)零售額（億元）零售額同比47.3%54.5%26.9%27.2%19.7%17.2%13.9%2.3%13.7%9.7%6.0%4.5%4.5%-3.9%-7.4%-17.2%52.7

66.9

64.3

70.6

84.5

26.1

32.0

34.2

35.8

40.86.59.614.9

13.8

11.4

85.3

108.6

113.4

120.2

136.8剛需品類品需品類集成灶廚衛(wèi)整體（油煙機+燃氣灶+電熱+燃熱）（洗碗機+消毒柜+嵌入式微蒸烤+凈水器）數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-4-促銷節(jié)奏：專業(yè)電商搶跑，節(jié)奏整體前移2021-2023年雙11期間（W44-46）線上剛需品類規(guī)模及同比表現(xiàn)2021年當期零售額（億元）2022年當期零售額（億元）469.2%2023年當期零售額（億元）規(guī)模同比427.0%259.5%169.3%12.4%25.6%5.0%W4621.7%19.1%12.8%合計11.5%W459.7%W4614.0%14.8%-16.8%W45-26.8%W44合計W44W45合計W44W45W46合計W44W46油煙機燃氣灶電熱燃熱2021-2023年雙11期間（W44-46）線上品需品類+集成灶規(guī)模及同比表現(xiàn)2021年當期零售額（億元）2022年當期零售額（億元）2023年當期零售額（億元）規(guī)模同比178.6%393.9%200.0%180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%16.014.012.010.08.0161.2%140.6%21.7%-1.2%6.021.1%合計16.4%11.3%合計11.0%W458.9%W46-17.2%4.02.0-28.4%-31.6%8.0%W454.4%W46-20.0%0.0W44W44W45W46合計W44W44W45W46合計洗碗機嵌入式微蒸烤消毒柜集成灶數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-5-價格走勢：剛需品類的結(jié)構(gòu)提升在節(jié)點進一步放大2022-2023年節(jié)點期間線上剛需品類均價走勢22年當期均價（元）23年當期均價（元）22712106203119121794164216071475139912681187114511191027857769W1-22618W26-43油煙機雙11W1-22618W26-43燃氣灶雙11W1-22618W26-43電熱雙11W1-22618W26-43雙11燃熱2022-2023年節(jié)點期間線上品需品類+集成灶均價走勢22年當期均價（元）492423年當期均價（元）22年當期均價（元）948323年當期均價（元）8719482475854691463747164517431844106825973983786769W1-22618W26-43

雙11洗碗機W1-22618W26-43

雙11嵌入式微蒸烤W(wǎng)1-22618W26-43

雙11W1-22618W26-43雙11消毒柜集成灶-6-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)變化：剛需品類中高端產(chǎn)品降價放量，品需品類價格段常態(tài)化升級剛需品類、集成灶中高端產(chǎn)品降價放量，拉動均價提升品需品類價格段常態(tài)化升級數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-7-促銷力度：成熟品類頭部機型降價明顯，但折扣力度不及去年2022-2023年雙11線上部分品類TOP3機型均價走勢油煙機燃熱TOP1機型TOP2機型TOP3機型TOP1機型TOP2機型TOP3機型4000350030002500200035003300310029002700250022年W1-22

22年618

22年W26-43

22年雙11

22年W47-52

23年W1-22

23年618

23年W26-43

23年雙1122年W1-22

22年618

22年W23-43

22年雙11

22年W47-52

23年W1-22

23年618

23年W23-43

23年雙11洗碗機集成灶TOP1機型TOP2機型TOP3機型TOP1機型TOP2機型TOP3機型13000110009000700050003000140001300012000110001000022年W1-22

22年618

22年W23-43

22年雙11

22年W47-52

23年W1-22

23年618

23年W23-43

23年雙1122年W23-4322年雙1122年W47-5223年W1-2223年61823年W23-4323年雙11數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-8-品牌結(jié)構(gòu)：市場競爭常態(tài)化，促銷期頭部品牌更集中2022-2023年線上剛需品類TOP3品牌銷額集中度73.5%84.3%74.3%83.2%71.5%72.8%80.6%74.7%82.0%72.5%55.7%68.3%54.7%69.7%59.7%52.8%55.4%63.8%64.8%56.1%61.8%62.1%62.0%44.8%50.2%59.9%50.0%51.5%59.0%56.5%48.8%

49.3%48.0%52.2%46.9%

47.7%油煙機燃氣灶電熱燃熱2022-2023年線上品需品類+集成灶TOP3品牌銷額集中度62.2%49.8%36.4%69.0%59.9%60.1%69.6%69.2%64.2%48.1%51.7%52.2%65.5%58.4%

58.4%55.6%46.3%55.5%44.7%61.1%52.6%62.4%60.6%57.3%62.1%58.6%62.6%61.2%59.0%59.4%56.0%61.1%53.8%55.9%50.9%42.2%洗碗機嵌入式微蒸烤消毒柜集成灶數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-9-新品表現(xiàn)：燃熱、嵌入式復合機新品爆發(fā)力更強2022-2023年W45線上部分品類TOP20機型中各上市時間段銷額占比油煙機燃熱洗碗機嵌入式復合機22W4523W45數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-10-熱門賽道：風向性產(chǎn)品滲透率仍在提升2023年雙11促銷期廚衛(wèi)線上市場分品類熱門賽道滲透率及同比情況零售額占比同比增幅18.3%13.6%11.1%10.4%10.3%7.0%5.1%9.2%5.1%4.7%4.0%2.7%6.4%1.6%0.6%5.1%59.0%77.9%17.5%53.6%72.0%60.3%66.0%31.2%26.2%24.7%超薄超薄熱水器智能（一智能（集嵌入式微蒸烤三合一立式消毒柜蒸烤獨立級靜音套及以上成洗碗機及以上及以上））油煙機燃氣灶電儲水熱水器燃氣熱水器洗碗機嵌入式消毒柜集成灶數(shù)據(jù)來