醫(yī)療器械行業(yè)分析報(bào)告2014

醫(yī)療器械行業(yè)分析報(bào)告2014第一章醫(yī)療器械：發(fā)展迅速前景廣闊 8第一節(jié)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)前景廣闊 8一、醫(yī)療器械的定義 8二、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多 8三、醫(yī)療器械公司紛紛掛牌新三板 9第二節(jié)新形勢(shì)下醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 10一、行業(yè)整合加速，進(jìn)口替代趨勢(shì)打開(kāi)市場(chǎng)空間 10二、醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程逐步加快 11三、四大驅(qū)動(dòng)因素助力行業(yè)高增長(zhǎng) 12第二章2013年醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 14第一節(jié)醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 14一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 14二、 行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 14三、行業(yè)盈利指標(biāo)的區(qū)域分析 16第二節(jié)廣東省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 17一、區(qū)域在行業(yè)中的地位分析 17二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 17三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 18四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 19第三節(jié)北京市醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 21一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析 21二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 21三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 22四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 23第四節(jié)江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 24第五章2014年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 63第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 63第二節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn) 63第三節(jié)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 64第四節(jié)供求風(fēng)險(xiǎn) 64第五節(jié)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 65一、新產(chǎn)品上市面臨的風(fēng)險(xiǎn) 65二、基礎(chǔ)加工業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 65第六節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 65第七節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 66第八節(jié)其他風(fēng)險(xiǎn) 66一、品牌風(fēng)險(xiǎn) 66二、客戶(hù)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn) 67第六章醫(yī)療器械融資租賃決策及風(fēng)險(xiǎn)管理 68第一節(jié)醫(yī)療設(shè)備融資租賃含義及行業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)介 68第二節(jié)醫(yī)療設(shè)備融資租賃的比較優(yōu)勢(shì) 69第三節(jié)醫(yī)療設(shè)備融資租賃項(xiàng)目流程 69第四節(jié)醫(yī)療設(shè)備融資租賃風(fēng)險(xiǎn)分析 71一、醫(yī)療行業(yè)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 71二、大型醫(yī)用設(shè)備融資風(fēng)險(xiǎn) 71三、醫(yī)院基本建設(shè)項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn) 72第五節(jié)醫(yī)療行業(yè)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)控制措施 72一、積極應(yīng)對(duì)新醫(yī)改政策動(dòng)向 72二、審査經(jīng)營(yíng)成本的合理性 72三、嚴(yán)格分析還款來(lái)源 72四、擔(dān)保企業(yè)資信核查 73五、應(yīng)收、應(yīng)付賬款賬齡分析 73六、審查擬租賃設(shè)備相關(guān)政府批文 73七、審查醫(yī)院基建項(xiàng)目政府批文 73第一章醫(yī)療器械：發(fā)展迅速前景廣闊第一節(jié)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)前景廣闊一、醫(yī)療器械的定義醫(yī)療器械，是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件；其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用；其使用旨在達(dá)到下列預(yù)期目的：（一）對(duì)疾病的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解；（二）對(duì)損傷或者殘疾的診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解、補(bǔ)償；（三）對(duì)解剖或者生理過(guò)程的研究、替代、調(diào)節(jié)；（四）妊娠控制。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2004-2014年醫(yī)療器械行業(yè)收入的復(fù)合增速達(dá)25%，遠(yuǎn)高于全球7%-8%的增速，2014年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模突破2千億元，約占全球醫(yī)療器械銷(xiāo)售規(guī)模的7%，未來(lái)仍有較大提升空間。另根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年醫(yī)藥制造業(yè)的銷(xiāo)售收入為23326億元，醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模僅占到醫(yī)藥總市場(chǎng)的9.16%，與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模42%相比，還有巨大發(fā)展空間。從人均醫(yī)療器械費(fèi)用來(lái)看，我國(guó)目前醫(yī)療器械人均費(fèi)用僅為6美元/人，而主要發(fā)達(dá)國(guó)家人均醫(yī)療器械費(fèi)用大都在100美元/人以上，瑞士更是達(dá)到了驚人的513美元/人。與發(fā)達(dá)國(guó)家比，中國(guó)人均醫(yī)療衛(wèi)生支出尚處于較低水平，未來(lái)提升空間大。二、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)品制造技術(shù)涉及醫(yī)藥、機(jī)械、電子、化工等多個(gè)技術(shù)交叉領(lǐng)域，其核心技術(shù)涵蓋醫(yī)用高分子材料、檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)、血液學(xué)、生命科學(xué)等多個(gè)學(xué)科，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且細(xì)分品類(lèi)眾多。按照醫(yī)療器械分類(lèi)目錄劃分，醫(yī)療器械行業(yè)有近40多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域（如圖表3）。綜合起來(lái)可劃分為醫(yī)院使用和家庭使用兩大類(lèi)（本文所指的醫(yī)療器械不包括制藥裝備）：醫(yī)院：1、大中型醫(yī)療設(shè)備：消毒滅菌設(shè)備、醫(yī)用制氧機(jī)等中低端設(shè)備；家庭：血壓計(jì)、血糖儀、電動(dòng)按摩椅/床、功能椅、制氧機(jī)等。監(jiān)護(hù)儀、超聲儀（彩超、B超等）、X光機(jī)、核磁共振、血管造影機(jī)、血液細(xì)胞分析儀等高端設(shè)備；2、耗材：采血管、紗布、導(dǎo)管等中低端耗材；心臟支架、心臟起搏器、骨科器械、人工耳蝸等高端耗材；家庭：血壓計(jì)、血糖儀、電動(dòng)按摩椅/床、功能椅、制氧機(jī)等。三、醫(yī)療器械公司紛紛掛牌新三板國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小。目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約1.5萬(wàn)家，醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)類(lèi)企業(yè)約18萬(wàn)家，而醫(yī)藥類(lèi)制造企業(yè)僅有6000余家。醫(yī)療器械類(lèi)公司數(shù)量雖多，但平均每家企業(yè)年產(chǎn)值僅為1360萬(wàn)元，年產(chǎn)值過(guò)億元的僅有300余家，且外資、合資企業(yè)占到半數(shù)以上，多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，且生產(chǎn)Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械（安全性、有效性要求最高）占比最低，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和技術(shù)水平都有待提升。新三板融資平臺(tái)為醫(yī)療器械公司注入創(chuàng)新動(dòng)力和資本。國(guó)內(nèi)大部分醫(yī)療器械公司均屬于高新技術(shù)企業(yè)，且規(guī)模普遍較小，新三板市場(chǎng)的構(gòu)建為中小企業(yè)特別是走自主研發(fā)創(chuàng)新道路的醫(yī)療器械公司提供了有利的條件，新三板平臺(tái)的融資功能在解決企業(yè)資金需求的同時(shí)將助力企業(yè)在自主創(chuàng)新的道路上越走越遠(yuǎn)。第二節(jié)新形勢(shì)下醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、行業(yè)整合加速，進(jìn)口替代趨勢(shì)打開(kāi)市場(chǎng)空間醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)整合趨勢(shì)加速。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械公司數(shù)量多，規(guī)模小，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)存在一定并購(gòu)整合機(jī)會(huì)。醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域眾多、跨度較大，有一定研發(fā)和銷(xiāo)售壁壘，且細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)空間較小，從國(guó)外美敦力到國(guó)內(nèi)邁瑞的成長(zhǎng)歷程來(lái)看，外延式并購(gòu)是醫(yī)療器械公司加速成長(zhǎng)的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域披露的投資并購(gòu)案例為19起。而2014年，被披露的投資并購(gòu)案例達(dá)到了30起以上，行業(yè)并購(gòu)整合加速趨勢(shì)明顯，為公司快速成長(zhǎng)開(kāi)辟新空間。圖表62014年醫(yī)療器械行業(yè)重點(diǎn)并購(gòu)案例一覽二、醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程逐步加快空間大，實(shí)力強(qiáng)：我國(guó)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約1.5萬(wàn)家，但90%的企業(yè)收入規(guī)模在1000-2000萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)中高端醫(yī)療器械進(jìn)口金額約占全部市場(chǎng)40%，進(jìn)口品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)的七成，進(jìn)口替代空間廣闊。經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)積累，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量在不斷提升，已經(jīng)在部分細(xì)分領(lǐng)域建立一定核心競(jìng)爭(zhēng)能力，初步具備從低端向中高端突破的實(shí)力，在科技部‘十二五’‘醫(yī)療器械重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)’支持下，我國(guó)醫(yī)療器械在大中型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域不斷突破，如1.5T超導(dǎo)磁體機(jī)、64排螺旋CT機(jī)等設(shè)備的自主研發(fā)打破了跨國(guó)公司在此領(lǐng)域的壟斷地位。政策加碼：近幾年來(lái)，我國(guó)也加快了在政策上對(duì)醫(yī)療器械自主創(chuàng)新以及國(guó)產(chǎn)化的扶持力度，如監(jiān)管、創(chuàng)新審批、資金等等方面創(chuàng)造良好環(huán)境。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2014年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步加大醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)的組織推進(jìn)力度，重點(diǎn)做好基本醫(yī)療器械產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化工作。2014年5月中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)啟動(dòng)了第一批國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械遴選。醫(yī)療器械重點(diǎn)科技專(zhuān)項(xiàng)確定的“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)正在逐步實(shí)現(xiàn)，X線機(jī)、超聲、生化等基層新“三大件”全線技術(shù)升級(jí)，MRI、彩超、CT、PET/CT等高端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化也在不斷推進(jìn)。政策紅利將進(jìn)一步加速醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。圖表72013-2014年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)政策一覽三、四大驅(qū)動(dòng)因素助力行業(yè)高增長(zhǎng)行業(yè)整合和進(jìn)口替代趨勢(shì)加速為醫(yī)療器械未來(lái)的發(fā)展打開(kāi)廣闊的成長(zhǎng)空間，而人口老齡化（保健消費(fèi)需求升級(jí)）、基層市場(chǎng)放量、民營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)將是直接拉動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)加速發(fā)展的四輛馬車(chē)。圖表8醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力老齡化+保健需求提升：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2014年年末我國(guó)60周歲及以上人口數(shù)為21242萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎貫?5.5%；65周歲及以上人口數(shù)為13755萬(wàn)人，占比10.1%，首次突破10%。我國(guó)已步入老齡化社會(huì)（當(dāng)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)60歲以上老年人口占人口總數(shù)的10%，或65歲以上老年人口占人口總數(shù)的7%，即意味著這個(gè)國(guó)家或地區(qū)的人口處于老齡化社會(huì)），且趨勢(shì)仍在加劇，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)60歲以上的人口將超過(guò)3億。老年人口比例的上升，以及人們保健意識(shí)的增強(qiáng)，將拉動(dòng)醫(yī)療資源的需求不斷攀升，特別是對(duì)于醫(yī)用高值耗材及家居智能醫(yī)療設(shè)備的需求，醫(yī)保覆蓋和報(bào)銷(xiāo)比例的提升也將進(jìn)一步提供需求保障。圖表9中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)第二章2013年醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析第一節(jié)醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè)一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)在區(qū)域結(jié)構(gòu)上，珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲及環(huán)渤海灣三大區(qū)域依靠本地區(qū)工業(yè)技術(shù)、科學(xué)技術(shù)人才、臨床醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)及政策性?xún)?yōu)勢(shì)，成為醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的三大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，三個(gè)區(qū)域的總產(chǎn)值之和及銷(xiāo)售額之和均占全國(guó)總量的80%以上。三個(gè)區(qū)域的共同點(diǎn)是：具有比較雄厚的醫(yī)療器械支撐產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，電子工業(yè)、機(jī)械裝備制造業(yè)、化工工業(yè)都比較強(qiáng)，利于開(kāi)展技術(shù)協(xié)作和產(chǎn)品配套；海內(nèi)外交通方便，各自具有多個(gè)國(guó)際級(jí)別的海港碼頭，利于開(kāi)展技術(shù)交流和貿(mào)易往來(lái)；高等教育機(jī)構(gòu)和高知識(shí)、高技術(shù)人才相對(duì)集中，全國(guó)高等學(xué)校多數(shù)集中在這區(qū)域，有較強(qiáng)的潛在人才資源和技術(shù)發(fā)展后勁；醫(yī)學(xué)科研和醫(yī)學(xué)臨床水平高于其它地區(qū)，三級(jí)醫(yī)院云集，新醫(yī)療器械的臨床試驗(yàn)研究和臨床評(píng)估能力都很強(qiáng)；有強(qiáng)勁的融資渠道，包括國(guó)有資本、民間資本和國(guó)外資本。三個(gè)區(qū)域又各有特點(diǎn)，長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)都是跨省的大區(qū)域，原來(lái)的醫(yī)療器械制造業(yè)基礎(chǔ)較好，調(diào)整重組后具有新老結(jié)合特點(diǎn)；長(zhǎng)江三角洲鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)達(dá)，江蘇又有較強(qiáng)的有機(jī)化工工業(yè)，一次性醫(yī)療用品發(fā)展突出；珠江三角洲是廣東省的一部分，原有的醫(yī)療器械制造業(yè)較差，現(xiàn)代醫(yī)療儀器設(shè)備生產(chǎn)制造得益于改革開(kāi)放政策，得益于國(guó)外資本的引進(jìn)，得益于后起的家電及電氣制造工業(yè)，是醫(yī)療器械工業(yè)的后來(lái)居上者，雖然它在總產(chǎn)值上不如長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)，但按醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)或是主體產(chǎn)品技術(shù)附加值大小，珠江三角洲的深圳排在全國(guó)榜首，是全國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中的一顆明珠。行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè)圖表102013年1-11月醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)分布狀況地區(qū)資產(chǎn)比重企業(yè)數(shù)量比重銷(xiāo)售收入比重廣東省19.0913.0115.57江蘇省18.1819.9122.11北京市16.029.097.98上海市9.6910.279.20浙江省7.8311.915.52山東省5.246.9010.83江西省4.061.965.01遼寧省3.763.455.17四川省3.123.062.47天津市1.952.511.11河南省1.742.193.26吉林省1.352.352.03福建省1.211.412.12河北省1.210.001.15湖北省0.902.430.63安徽省0.892.511.62重慶市0.891.250.99陜西省0.880.940.46湖南省0.821.491.62廣西0.810.940.96黑龍江省0.200.390.09山西省0.070.000.01甘肅省0.060.000.01內(nèi)蒙0.020.000.06新疆0.010.010.00數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從上表可以看出，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的地區(qū)分布特征非常明顯，主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是行業(yè)的主要資產(chǎn)集中于廣東、江蘇、北京、上海、浙江等省市，五省市總資產(chǎn)比重超過(guò)70%。其中，廣東省資產(chǎn)比重達(dá)到了19%，第二位的江蘇省資產(chǎn)比重也達(dá)到了18%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表112013年1-11月各省市醫(yī)療器械行業(yè)總資產(chǎn)所占比重二是按銷(xiāo)售收入排名，江蘇、廣東、山東、上海、北京排名前五位，五地區(qū)銷(xiāo)售收入比重達(dá)到了65.69%。江蘇省和廣東省排名前兩位，所占比例分別為22%與16%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表122013年1-11月各省市醫(yī)療器械行業(yè)銷(xiāo)售收入所占比重三、行業(yè)盈利指標(biāo)的區(qū)域分析數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表132013年1-11月各省市醫(yī)療器械行業(yè)利潤(rùn)總額所占比重醫(yī)療器械行業(yè)的利潤(rùn)集中度比較高，利潤(rùn)分布的前五個(gè)區(qū)域分別是廣東、江蘇、北京、上海和山東，利潤(rùn)所占比重分別為20.77%、20.71%、14.06%、12.93%和7.30%，五個(gè)區(qū)域的利潤(rùn)所占比重總合達(dá)到75.77%。由此可見(jiàn)，廣東、江蘇、北京、上海和山東是我國(guó)重要的醫(yī)療器械行業(yè)分布區(qū)域，從規(guī)模和贏利上都占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。圖表142013年1-11月醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)盈利狀況單位：億元，%地區(qū)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)比重資金利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率全國(guó)105.1918.87100.0017.0810.54廣東省21.8527.2320.7716.9614.05江蘇省21.7925.2620.7120.619.87北京市14.79-14.7814.0612.3618.57上海市13.6055.7512.9321.5414.81山東省7.6812.187.3024.407.10浙江省5.8512.115.5612.9210.62河南省4.4239.654.2051.2013.57遼寧省3.4614.293.2916.886.69江西省2.1141.602.0121.494.23吉林省1.7882.591.6925.018.78福建省1.46-13.001.3918.826.89重慶市1.2769.081.2123.4012.86四川省1.27-38.761.217.415.15安徽省0.8669.020.8215.205.35廣西0.7394.810.6910.887.55河北省0.69101.340.659.625.99湖南省0.5613.880.5313.163.48天津市0.42-45.350.404.083.78陜西省0.2860.770.276.186.25湖北省0.28-350.580.276.494.51黑龍江省0.1027.780.106.2210.95甘肅省0.032.080.0310.4322.37內(nèi)蒙0.0266.540.0218.403.76新疆0.00-5.080.009.343.31山西省-0.1295.56-0.12-55.65-91.20數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從資金利潤(rùn)率來(lái)看，河南省明顯領(lǐng)先于全國(guó)水平，高達(dá)51.20%；吉林、山東、重慶、上海、江蘇、江西省的資金利潤(rùn)率也在20%以上，高于全國(guó)平均水平。陜西省的利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)盈利能力出現(xiàn)下滑。在銷(xiāo)售利潤(rùn)率上，位于前列的包括北京市、廣東省、河南省以及重慶市，這幾個(gè)省份的產(chǎn)品技術(shù)水平明顯要高于其他省份，附加值也比較高，因此銷(xiāo)售利潤(rùn)率較高。第二節(jié)廣東省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)一、區(qū)域在行業(yè)中的地位分析廣東省是我國(guó)醫(yī)療器械大省，2013年1-11月該省的醫(yī)療器械資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)總額位于全國(guó)第一。2009-2011年，廣東省資產(chǎn)、收入以及利潤(rùn)比重均大幅提升，2011年達(dá)到最高值。2012年1-11月，各項(xiàng)比重又出現(xiàn)下滑，資產(chǎn)比重、收入比重、利潤(rùn)比重分別下滑了1.05個(gè)百分點(diǎn)、0.79個(gè)百分點(diǎn)、2.46個(gè)百分點(diǎn)。2013年1-11月，廣東省的資產(chǎn)比重和利潤(rùn)比重分別比上年同期提高了0.71和0.51個(gè)百分點(diǎn)，收入比重則出現(xiàn)了0.88個(gè)百分點(diǎn)的下滑，說(shuō)明2013年廣東省的盈利能力出現(xiàn)上升。為加強(qiáng)醫(yī)療器械廣告監(jiān)督管理，打擊違法發(fā)布醫(yī)療器械廣告行為，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療器械廣告發(fā)布秩序，2013年，廣東省進(jìn)行了3次對(duì)違法醫(yī)療器械廣告的監(jiān)測(cè)，加大了監(jiān)測(cè)力度，使得醫(yī)療器械行業(yè)的秩序提高。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析廣東省醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力不斷提高，且高于行業(yè)平均水平。截止到2013年11月，其銷(xiāo)售毛利率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率以及資產(chǎn)報(bào)酬率分別為31.67%、14.05%、13.17%，均高于全國(guó)同期水平的23.34%、10.54%與12.51%。與2012年同期相比，銷(xiāo)售毛利率和銷(xiāo)售利潤(rùn)率均有所提高，但資產(chǎn)報(bào)酬率略有下降，總體來(lái)看，廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力比上年有所提高。償債能力來(lái)看，2013年1-11月，廣東省的虧損面和負(fù)債率比上年同期出現(xiàn)下滑，利息保障倍數(shù)出現(xiàn)上升，說(shuō)明廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的償債能力有所增強(qiáng)。與全國(guó)平均水平相比，虧損面和負(fù)債率低于全國(guó)水平，利息保障倍數(shù)高于全國(guó)水平，說(shuō)明廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的整體償債能力高于全國(guó)平均水平。2013年1-11月，廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率比上年同期有所增長(zhǎng)，但利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率和資產(chǎn)總額增長(zhǎng)率卻出現(xiàn)下滑，行業(yè)的整體發(fā)展能力出現(xiàn)下降。與全國(guó)平均水平相比較來(lái)看，廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率和資產(chǎn)增長(zhǎng)率高于全國(guó)水平，但銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率低于全國(guó)水平，說(shuō)明廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力高于全國(guó)平均水平。營(yíng)運(yùn)能力來(lái)看，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均出現(xiàn)下滑，并且低于行業(yè)平均水平，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率有所上升但也低于行業(yè)平均水平，總體來(lái)說(shuō)營(yíng)運(yùn)能力較低。圖表15廣東省醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況全國(guó)廣東省2013.112013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷(xiāo)售毛利率（％）23.3431.6731.529.3330.4833.78銷(xiāo)售利潤(rùn)率（％）10.5414.0513.6813.1712.3524.98資產(chǎn)報(bào)酬率（％）12.5113.1713.9213.7511.8612.43償債能力負(fù)債率（％）40.5536.7843.5440.7746.146.96虧損面（％）16.315.6622.0122.1313.4621.11利息保障倍數(shù)（倍）17.2237.6830.2536.251.8539.76發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％）21.4618.6661.73-1.9228.03-12.46利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）18.8727.2334.1939.0949.4125.36資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）19.0422.3227.318.6538.299.4銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率（％）24.5220.2413.2132.3129.816.01營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（％）7.245.285.487.395.685.57產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（％）17.5414.9710.468.537.266.79流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（％）1.771.321.531.631.461.42數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析（一）規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)是廣東省醫(yī)療器械行業(yè)最重要的組成部分，在全國(guó)中的資產(chǎn)比重、收入比重、利潤(rùn)比重分別達(dá)到30.33%、22.71%和44.42%，利潤(rùn)比重高于資產(chǎn)和收入比重，說(shuō)明行業(yè)效益較好，優(yōu)勢(shì)顯著。廣東省的口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)在全國(guó)的比重也很高，2013年1-11月的資產(chǎn)比重、收入比重和利潤(rùn)比重分別為41.54%、57.87%和46.40%，高于2012年同期的25.18%、37.03%和11.97%，可見(jiàn)廣東省口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)的發(fā)展速度要高于全國(guó)其他地區(qū)。實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造業(yè)和醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)則比較遜色，在全國(guó)中的資產(chǎn)比重、收入比重和利潤(rùn)比重都比較低，可見(jiàn)廣東省的實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造業(yè)和醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)在全國(guó)并不具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。圖表162013年廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比單位：%子行業(yè)資產(chǎn)比重資產(chǎn)增速收入比重收入增速利潤(rùn)比重利潤(rùn)增速醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造30.3321.922.7116.8944.4231.76口腔科用設(shè)備及器具制造41.5426.2957.84120.446.650.58實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3.12-13.9213.6111.068.716.45醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造9.63655.9433.453.7721.97機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造20.97-17.2520.132.6110.07-26.99假肢、人工器官及植（介）入器械制造13.1911.1516.8228.018.5537.04其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造16.8717.9117.162.7210.432.72數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）效益指標(biāo)對(duì)比分析從廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的各個(gè)子行業(yè)盈利狀況來(lái)看，醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)的盈利狀況較好，銷(xiāo)售利潤(rùn)率高于全國(guó)的平均水平。其他幾個(gè)子行業(yè)則表現(xiàn)較差，銷(xiāo)售利潤(rùn)率均低于全國(guó)平均水平。圖表172013年廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比單位：%子行業(yè)全國(guó)子行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造12.1123.69口腔科用設(shè)備及器具制造7.466.01實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造6.053.87醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造8.585.44機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造7.153.58假肢、人工器官及植（介）入器械制造28.1414.3其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造10.176.18數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一）深圳是廣東省醫(yī)療器械的主要聚集地目前深圳醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模在全國(guó)處于領(lǐng)先地位，廣東省重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品幾乎都聚集深圳，已逐步成為我國(guó)大型精密醫(yī)療器械和醫(yī)用電子儀器的重要生產(chǎn)基地。更有一批行業(yè)龍頭企業(yè)率先叩開(kāi)了歐美、日本等國(guó)際市場(chǎng)大門(mén)，年出口增幅超過(guò)70％。近年來(lái)，深圳在電子、計(jì)算機(jī)、通訊、機(jī)電一體化、新型材料等領(lǐng)域高新技術(shù)成果、健康市場(chǎng)機(jī)制、發(fā)達(dá)信息資訊及民營(yíng)資本和國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)資本集聚優(yōu)勢(shì)的推動(dòng)下，醫(yī)療器械企業(yè)在數(shù)量上實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，產(chǎn)值也不斷攀升。（二）政府對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的重視程度不減廣東省政府非常重視醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其與精細(xì)化工、汽車(chē)、以數(shù)控機(jī)床為代表的裝備型工業(yè)、制藥、生物技術(shù)、新材料與新能源和專(zhuān)用機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)一起確定為廣東省的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及潛在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，制定了一系列扶植和優(yōu)惠政策。深圳市政府投資建設(shè)了深圳生物工程產(chǎn)業(yè)園，包括醫(yī)療器械樣機(jī)制作中心和公共技術(shù)平臺(tái)，為深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展預(yù)留了一定的發(fā)展空間和創(chuàng)造了良好條件。其次，深圳的許多醫(yī)療器械企業(yè)也在委托各地有名高校培養(yǎng)專(zhuān)門(mén)人才和聯(lián)合開(kāi)展研發(fā)工作，深圳市政府已經(jīng)制定了一些專(zhuān)門(mén)的政策，并將進(jìn)一步落實(shí)和優(yōu)化，以解決醫(yī)療器械行業(yè)人才短缺的問(wèn)題。在政府大力扶持下，以深圳為中心的廣東省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)圈已初具規(guī)模。2013年，廣東省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約186億元，同比增長(zhǎng)約22%，居全國(guó)第1位?？梢灶A(yù)測(cè)，有政府的大力扶持、深圳地區(qū)經(jīng)驗(yàn)借鑒、市場(chǎng)需求的強(qiáng)力推動(dòng)，廣東省醫(yī)療器械行業(yè)將繼續(xù)良性發(fā)展。

第三節(jié)北京市醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析從過(guò)去五年的數(shù)據(jù)來(lái)看，北京市醫(yī)療器械行業(yè)的資產(chǎn)比重和收入比重均處于下滑趨勢(shì)，而利潤(rùn)比重則呈現(xiàn)波動(dòng)性上升趨勢(shì)，這說(shuō)明北京市醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模在全國(guó)的地位處于下降的趨勢(shì)之中。2013年1-11月，北京市醫(yī)療器械行業(yè)的銷(xiāo)售收入在全國(guó)的比重為7.98%，比上年下降了1.19個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)比重為16.02%，比上年下降了0.47個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)比重為14.06%，比上年下滑了6.64個(gè)百分點(diǎn)。北京市醫(yī)療器械行業(yè)的各項(xiàng)比重均出現(xiàn)下滑，在全國(guó)的地位出現(xiàn)下降。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析2013年1-11月，北京市醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力出現(xiàn)下滑，其銷(xiāo)售毛利率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率以及資產(chǎn)報(bào)酬率均比上年同期出現(xiàn)下降。但銷(xiāo)售毛利率和銷(xiāo)售利潤(rùn)率高于全國(guó)平均水平，資產(chǎn)報(bào)酬率低于全國(guó)平均水平。2013年1-11月，北京市醫(yī)療器械行業(yè)的虧損面和負(fù)債率出現(xiàn)上升，說(shuō)明償債能力有所下降，但利息保障倍數(shù)出現(xiàn)大幅提高且遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。2013年1-11月，北京市醫(yī)療器械行業(yè)的銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率、資產(chǎn)總額增長(zhǎng)率和利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率均低于全國(guó)平均水平，發(fā)展能力不太樂(lè)觀。營(yíng)運(yùn)能力來(lái)看，與行業(yè)平均水平相比，北京地區(qū)的各項(xiàng)指標(biāo)均低于行業(yè)平均水平，并且與2012年相比，行業(yè)所有運(yùn)營(yíng)指標(biāo)所下降，行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力一般。圖表18北京市醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況全國(guó)北京市2013.112013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷(xiāo)售毛利率（％）23.3437.0242.5737.4738.0430.86銷(xiāo)售利潤(rùn)率（％）10.5418.5725.0318.7519.8-24.27資產(chǎn)報(bào)酬率（％）12.5110.3715.4612.7213.758.8償債能力負(fù)債率（％）40.5535.4635.2543.939.1146.74虧損面（％）16.330.1727.0533.3334.1527.17利息保障倍數(shù)（倍）17.22332.62129.85-116.146.933.09發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％）21.4634.088.5213.1720.921.91利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）18.87-14.7845.367.0962.2737.59資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）19.0418.9622.414.0512.3714.93銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率（％）24.5211.729.9913.4414.4318.05營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（％）7.244.335.064.874.846.18產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（％）17.549.365.985.985.397.04流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（％）1.770.730.940.9911.03數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析（一）規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)是北京市醫(yī)療器械行業(yè)最重要的組成部分，在全國(guó)中的資產(chǎn)比重、收入比重、利潤(rùn)比重分別達(dá)到27.25%、12.73%和44.69%，利潤(rùn)比重高于資產(chǎn)和收入比重，說(shuō)明行業(yè)效益較好，優(yōu)勢(shì)顯著。但是該行業(yè)在全國(guó)的比重較上年同期出現(xiàn)了較大程度的下滑，說(shuō)明該子行業(yè)的規(guī)模比例縮小。北京市假肢、人工器官及植（介）入器械制造業(yè)的比重很高，資產(chǎn)比重、收入比重和利潤(rùn)比重分別為44.83%、29.41%和44.47%，利潤(rùn)比重高于資產(chǎn)和收入比重，說(shuō)明行業(yè)效益較好?？谇豢朴迷O(shè)備及器具制造業(yè)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造業(yè)和醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)則比較遜色，在全國(guó)中的資產(chǎn)比重、收入比重和利潤(rùn)比重都比較低，在全國(guó)并不具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

圖表192013年北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比單位：%子行業(yè)資產(chǎn)比重資產(chǎn)增速收入比重收入增速利潤(rùn)比重利潤(rùn)增速醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造18.6517.1713.1614.694.66-56.39口腔科用設(shè)備及器具制造6.16-6.310.47-30.61-2.01-34.93實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3.61-3.921.74-9.81.29-76.38醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造1.7310.811.0425.341.7551.22機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造14.144.915.15-5.1310.21-17.18假肢、人工器官及植（介）入器械制造44.8319.2829.4127.9244.4747.87其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造27.2525.812.73-0.6844.69-23.81數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）效益指標(biāo)對(duì)比分析從北京市醫(yī)療器械行業(yè)的各個(gè)子行業(yè)盈利狀況來(lái)看，口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)的盈利能力較差，2013年為負(fù)值；醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)的效益也低于全國(guó)平均水平；其他幾個(gè)子行業(yè)則表現(xiàn)良好，銷(xiāo)售利潤(rùn)率均高于于全國(guó)平均水平。圖表202013年北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比單位：%子行業(yè)全國(guó)子行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造12.114.29口腔科用設(shè)備及器具制造7.46-31.64實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造6.054.49醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造8.5814.4機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造7.1514.18假肢、人工器官及植（介）入器械制造28.1442.55其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造10.1735.68數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一）生物技術(shù)產(chǎn)品是北京市的重點(diǎn)支持行業(yè)近年來(lái)，北京不斷整合自身科技資源，努力營(yíng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境，打破政策瓶頸，依托首都科技人才優(yōu)勢(shì)，力促企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的努力已初見(jiàn)成效，企業(yè)集群效益日漸顯現(xiàn)。目前，北京已經(jīng)形成了以企業(yè)為核心，政、產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合的創(chuàng)新體系，建成了生物芯片、新型疫苗、病毒工程、制劑技術(shù)等一批國(guó)家工程研究中心和企業(yè)技術(shù)中心。北京已經(jīng)成為全球生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)城市。北京強(qiáng)大的科技資源、臨床資源和市場(chǎng)吸引了大批海內(nèi)外企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)來(lái)京發(fā)展。2006年以來(lái)，北京生物技術(shù)領(lǐng)域已吸引外來(lái)投資項(xiàng)目77個(gè)，總投資額達(dá)138.08億元。北京國(guó)家級(jí)生物產(chǎn)業(yè)基地的集群模式和產(chǎn)業(yè)集聚度在全國(guó)處于領(lǐng)先，形成了以中關(guān)村生命科學(xué)園為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)為國(guó)際制造中心、以大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地為新興制造業(yè)集聚區(qū)的“三點(diǎn)支撐、協(xié)同發(fā)展”的空間布局。2012年，北京市發(fā)布生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等五大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃實(shí)施方案，實(shí)施年限為2011年~2012年。在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，提出將緊緊抓住“成果產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、服務(wù)現(xiàn)代化”的主線，鞏固發(fā)展現(xiàn)代中藥、化學(xué)制藥、醫(yī)療器械三個(gè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，加快發(fā)展研發(fā)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)流通三個(gè)領(lǐng)域的重點(diǎn)任務(wù)。（二）加強(qiáng)醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的實(shí)施管理2013年，為積極做好《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》實(shí)施準(zhǔn)備工作，北京市藥品監(jiān)督管理局在全年時(shí)間里，深入研究，積極籌劃，全力做好實(shí)施前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。北京市將推動(dòng)醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的實(shí)施列入2013年重點(diǎn)工作，認(rèn)真核對(duì)全市無(wú)菌、植入性醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)信息，對(duì)企業(yè)取證情況進(jìn)行認(rèn)真梳理，形成無(wú)菌醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、植入性醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)和產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)，為規(guī)范的順利實(shí)施打好基礎(chǔ)。多次組織召開(kāi)規(guī)范實(shí)施研討會(huì)，商定北京市規(guī)范實(shí)施的具體方案。發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范有關(guān)意見(jiàn)的通知》和《關(guān)于發(fā)布醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查工作計(jì)劃安排程序的通知》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系檢查要求，企業(yè)申請(qǐng)細(xì)則檢查的基本條件，以及實(shí)施檢查的具體工作程序。同時(shí)，結(jié)合北京市實(shí)施方案，研究制訂無(wú)菌、植入性醫(yī)療器械生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則檢查申請(qǐng)程序。為通過(guò)技術(shù)手段解決管理中可能出現(xiàn)的問(wèn)題、便于檢查數(shù)據(jù)的信息化管理和監(jiān)管數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)和檢查信息統(tǒng)計(jì)分析管理軟件，對(duì)企業(yè)申請(qǐng)信息和檢查信息等進(jìn)行識(shí)別和利用。第四節(jié)江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析江蘇省是我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的重要省份，2013年該省的資產(chǎn)規(guī)模、銷(xiāo)售收入規(guī)模以及利潤(rùn)總額分別在全國(guó)位于第二、第一、第二，其中銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額在全國(guó)的地位均出現(xiàn)上升。2013年1-11月，江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)資產(chǎn)比重、收入比重與利潤(rùn)比重分別為18.18%、22.11%與20.71%，比2012年同期都有所增長(zhǎng)，說(shuō)明江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模又有所擴(kuò)大。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力一般。截止2013年11月，該省銷(xiāo)售毛利率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率以及資產(chǎn)報(bào)酬率分別為20.30%、9.87%、14.73%。銷(xiāo)售利潤(rùn)率和資產(chǎn)報(bào)酬率比上年同期有所增長(zhǎng)，但銷(xiāo)售毛利率和銷(xiāo)售利潤(rùn)率均低于全國(guó)平均水平。償債能力來(lái)看，2013年該省行業(yè)負(fù)債率和虧損面均低于全國(guó)平均水平，說(shuō)明行業(yè)償債能力較好，但利息保障倍數(shù)出現(xiàn)下滑且低于全國(guó)平均水平，利息償還能力大幅下降。2013年1-11月，該省的應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率、資產(chǎn)增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率均高于行業(yè)平均水平，發(fā)展能力較好。營(yíng)運(yùn)能力來(lái)看，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品增長(zhǎng)率較上年同期出現(xiàn)增長(zhǎng)，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則出現(xiàn)下降。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品增長(zhǎng)率及流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率三項(xiàng)指標(biāo)均高于全國(guó)平均水平?？傮w來(lái)說(shuō)，江蘇省的醫(yī)療器械行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力較好。圖表21江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況全國(guó)江蘇省2013.112013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷(xiāo)售毛利率（％）23.3420.321.1419.0319.8219.35銷(xiāo)售利潤(rùn)率（％）10.549.879.638.848.87-13.5資產(chǎn)報(bào)酬率（％）12.5114.7313.3813.5913.4612.81償債能力負(fù)債率（％）40.5540.3141.7545.1845.9648.01虧損面（％）16.312.210.1418.4213.0712.98利息保障倍數(shù)（倍）17.2211.322.7214.7913.5916.82發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％）21.4622.3327.115.991724.28利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）18.8725.2626.1225.0623.5840.44資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）19.0427.912216.2717.5136.23銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率（％）24.5234.1925.8919.1214.5226.6營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（％）7.248.487.97.756.886.87產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（％）17.5422.6120.3218.0616.8420.3流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（％）1.772.282.582.432.342.55數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析（一）規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)是江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)最重要的組成部分，在全國(guó)中的資產(chǎn)比重、收入比重、利潤(rùn)比重分別達(dá)到36.87%、33.91%和40.21%，利潤(rùn)比重高于資產(chǎn)和收入比重，說(shuō)明行業(yè)效益較好，優(yōu)勢(shì)顯著。江蘇省的實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造業(yè)在全國(guó)的比重也很高，資產(chǎn)比重、收入比重和利潤(rùn)比重分別為13.38%、9.11%和4.45%。江蘇省的假肢、人工器官及植（介）入器械制造業(yè)在全國(guó)的比重也很高，資產(chǎn)比重、收入比重和利潤(rùn)比重分別為13.05%、14.03%和15.02%。其他子行業(yè)在全國(guó)中的資產(chǎn)比重、收入比重和利潤(rùn)比重都比較低，在全國(guó)并不具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。圖表222013年江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比單位：%子行業(yè)資產(chǎn)比重資產(chǎn)增速收入比重收入增速利潤(rùn)比重利潤(rùn)增速醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造10.6539.320.8340.614.8836.59口腔科用設(shè)備及器具制造8.9112.95.769.646.74-8.07實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造13.383.389.1167.14.45131.29醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造36.8727.3933.9130.9340.2118.91機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造3.8526.375.4763.884.2928.36假肢、人工器官及植（介）入器械制造13.0527.0714.0330.5315.0225.57其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造8.7419.59.628.616.5660.49數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）效益指標(biāo)對(duì)比分析從江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)的各個(gè)子行業(yè)盈利狀況來(lái)看，口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)和假肢、人工器官及植（介）入器械制造業(yè)的盈利能力高于全國(guó)平均水平，其他幾個(gè)子行業(yè)則表現(xiàn)較差，銷(xiāo)售利潤(rùn)率均低于全國(guó)平均水平。圖表232013年江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比單位：%子行業(yè)全國(guó)子行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造12.118.65口腔科用設(shè)備及器具制造7.468.74實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造6.052.96醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造8.5810.18機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造7.155.6假肢、人工器官及植（介）入器械制造28.1430.13其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造10.176.95數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)研結(jié)合受到重視2013年12月，江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成立、江蘇省醫(yī)療器械檢驗(yàn)所蘇州業(yè)務(wù)受理點(diǎn)揭牌、中國(guó)科學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)化基地開(kāi)園儀式在高新區(qū)同時(shí)舉行。蘇州科技城與長(zhǎng)光華醫(yī)、艾達(dá)極星等8家醫(yī)療器械企業(yè)簽訂入駐協(xié)議，中科院蘇州醫(yī)工所與科凌、科醫(yī)世凱簽約，將開(kāi)展產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化等方面的合作。江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟將更好地組織醫(yī)療器械研發(fā)單位、評(píng)測(cè)單位、生產(chǎn)單位和使用單位良性互動(dòng)，形成醫(yī)療器械研發(fā)、推廣的產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的自主創(chuàng)新鏈，促進(jìn)科研和產(chǎn)業(yè)化更好結(jié)合，在江蘇良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)具有國(guó)際先進(jìn)水平、普惠民生的醫(yī)療器械及裝備，為促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)進(jìn)步發(fā)揮作用。（二）進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療器械監(jiān)督管理為進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)醫(yī)療器械監(jiān)督管理，2013年，江蘇省南京市食品藥品監(jiān)督管理局根據(jù)國(guó)家和省食品藥品監(jiān)督管理局相繼發(fā)布和調(diào)整的重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械目錄，發(fā)出《關(guān)于定期報(bào)備重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械關(guān)鍵原材料和成品相關(guān)事項(xiàng)的通知》。要求抓住產(chǎn)品關(guān)鍵原材料采購(gòu)和成品產(chǎn)銷(xiāo)兩個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械質(zhì)量關(guān)，從生產(chǎn)源頭保障地產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品安全有效，對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械的關(guān)鍵原材料和成品實(shí)行報(bào)備制度，以掌握和留存?zhèn)浒钢攸c(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械的原材料采購(gòu)及成品生產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。通知要求各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)根據(jù)國(guó)家、省、市食品藥品監(jiān)管部門(mén)發(fā)布的重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械目錄，確認(rèn)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否屬于重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械，并實(shí)時(shí)向所在區(qū)縣藥監(jiān)部門(mén)報(bào)備注冊(cè)證書(shū)及說(shuō)明書(shū)復(fù)印件、關(guān)鍵原材料清單及其變化情況。并定期報(bào)備重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械的關(guān)鍵原材料（配件）的采購(gòu)和成品生產(chǎn)的有關(guān)事項(xiàng)。定期報(bào)備的內(nèi)容包括:原材料（配件）名稱(chēng)、供方名稱(chēng)、批號(hào)（編號(hào)）、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、出入庫(kù)數(shù)量；成品名稱(chēng)、批號(hào)（編號(hào)）、檢驗(yàn)結(jié)果、出入庫(kù)數(shù)量。通知要求各生產(chǎn)企業(yè)如實(shí)報(bào)告重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械的生產(chǎn)情況，按時(shí)報(bào)備有關(guān)數(shù)據(jù)，不得隱匿、偽造有關(guān)數(shù)據(jù)、資料。轄區(qū)藥監(jiān)部門(mén)同時(shí)建立本轄區(qū)的重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械產(chǎn)品及企業(yè)名單，及時(shí)匯總上報(bào)市局；對(duì)各企業(yè)上報(bào)的重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械產(chǎn)品等相關(guān)信息及時(shí)歸檔并按照保密要求做好保密工作。對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械的關(guān)鍵原材料和成品實(shí)行報(bào)備制度是南京市食品藥品監(jiān)督管理局分級(jí)分層監(jiān)管思路的進(jìn)一步深化和推進(jìn)。該局將在重點(diǎn)監(jiān)管品種實(shí)行報(bào)備制度試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)施行的情況逐步覆蓋管理水平較低的企業(yè)和誠(chéng)信評(píng)定較差的企業(yè)。第三章2013年醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析從各子行業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，企業(yè)數(shù)量最多的是醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3684）和醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3681）。這兩個(gè)子行業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)的主要組成部分。圖表242009-2013年醫(yī)療器械分領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量單位：個(gè) 2013.1-112012201120102009C3681醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造320315300229203C3682口腔科用設(shè)備及器具制造4344433124C3683實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造5859624236C3684醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造380370364280255C3685機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造1201141067363C3686假肢、人工器官及植（介）入器械制造8083775757C3689其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造275277248169142資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從2009-2013年的變化趨勢(shì)來(lái)看，雖然這兩個(gè)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量保持逐年增長(zhǎng)，但在整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)的比重卻呈逐年下降趨勢(shì)。其中醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3681）的比重由26.03%下降到25.08%，醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3684）的比重由32.69%下降到29.78%。第一節(jié)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析一、行業(yè)規(guī)模醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)是我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的主要組成部分之一，其工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)療器械行業(yè)的31.2%。資產(chǎn)規(guī)模增速較快，2009年-2013年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速平均在10%以上，2013年1-11月行業(yè)總資產(chǎn)為332.18億元，同比增長(zhǎng)17.65%。從下表的數(shù)據(jù)可以看出，2013年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為320家，比2012年增長(zhǎng)18家。2013年1-11月，行業(yè)總資產(chǎn)增速為17.65%。負(fù)債總額達(dá)到124.77億元，同比增長(zhǎng)17.99%，增速為五年來(lái)最高。圖表252009-2013年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況年份企業(yè)數(shù)（個(gè)）從業(yè)人員人數(shù)（個(gè)）總資產(chǎn)（億元）同比增長(zhǎng)（%）總負(fù)債（億元）同比增長(zhǎng)（%）2009.1119334301150.5511.2169.113.082010.1120638994184.5220.1978.1312.292011.1123946032242.5817.8994.8914.172012.1130252628287.4317.49114.1412.042013.1132052967332.1817.65124.7717.99數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、供求狀況（一）行業(yè)供給分析2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅為16175億元，而2013年前11個(gè)月的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到321.56億元，是2009年的兩倍。2013年，在醫(yī)改的推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，而人口老齡化和藥品招標(biāo)集中采購(gòu)是醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的兩大推動(dòng)力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，人民生活水平提高，人口逐步老齡化，醫(yī)療服務(wù)需求升級(jí)，促進(jìn)了醫(yī)療消費(fèi)的增長(zhǎng)和醫(yī)療器械的需求；同時(shí)，信息化引發(fā)了醫(yī)療器械需求增長(zhǎng)。隨著計(jì)算機(jī)和技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)療領(lǐng)域的信息化和網(wǎng)絡(luò)化引發(fā)了對(duì)影像化、數(shù)字化等高精尖醫(yī)療設(shè)備的需求增長(zhǎng)，給醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)一定的市場(chǎng)空間。（二）行業(yè)需求分析2013年1-11月，醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入308.42億元，比2012年同期的264.95億元增長(zhǎng)了25.21%，增速高于全行業(yè)的增速。藥品集中招標(biāo)采購(gòu)制度逐步降低了醫(yī)院對(duì)藥品收入的依賴(lài)程度，提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少對(duì)藥品收入依賴(lài)程度的重要途徑，由此產(chǎn)生的對(duì)中高檔醫(yī)療設(shè)備的需求將構(gòu)成醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的一個(gè)持續(xù)動(dòng)力。2013年1-11月，醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)37.36億元，同比增長(zhǎng)24.64%，行業(yè)的盈利狀態(tài)良好。我國(guó)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)發(fā)展速度較快，生產(chǎn)電子監(jiān)護(hù)設(shè)備、超聲診斷設(shè)備、心電生理設(shè)備、X射線斷層掃描設(shè)備、CT等擁有自主品牌的高技術(shù)含量產(chǎn)品的企業(yè)逐漸增加，隨著我國(guó)軟件開(kāi)發(fā)能力和精密電子設(shè)備制造能力的提升，產(chǎn)生了一批諸如深圳邁瑞、深圳理邦儀器、東軟醫(yī)療等從事高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具國(guó)際聲譽(yù)的品牌企業(yè)。三、財(cái)務(wù)情況2013年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)的盈利能力略有上升，銷(xiāo)售利潤(rùn)率和資產(chǎn)報(bào)酬率均比2012年同期出現(xiàn)上升，只有銷(xiāo)售毛利率出現(xiàn)下降。該子行業(yè)的盈利能力總體來(lái)看要好于整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)，尤其是銷(xiāo)售毛利率高出整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)的平均水平3.77個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)的償債能力出現(xiàn)下降，2013年利息保障倍數(shù)為22.59，比2012年同期下降了5.68，但是行業(yè)的償債能力總體來(lái)說(shuō)仍?xún)?yōu)于整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)的總體水平，，整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)的利息保障倍數(shù)只有17.22。該子行業(yè)在整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)中屬于較成熟的子行業(yè)，但2013年發(fā)展能力依然要高于整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)，除了資產(chǎn)增長(zhǎng)率低于全國(guó)平均水平外，應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率和銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率均高于全國(guó)平均水平。2013年行業(yè)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率較2012年同期出現(xiàn)大幅增加，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則出現(xiàn)下降。與全國(guó)平均水平相比較，該子行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力略有偏低。圖表26醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)運(yùn)行狀況分析2013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷(xiāo)售毛利率（％）27.1129.2628.0830.6928.37銷(xiāo)售利潤(rùn)率（％）12.1111.8111.5611.899.01資產(chǎn)報(bào)酬率（％）12.8412.3112.3612.599.67償債能力負(fù)債率（％）37.5639.7139.1242.3445.9虧損面（％）18.7520.226.3617.4817.1利息保障倍數(shù)（倍）22.5928.2728.1429.2518.65發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％）32.578.884.4820.734.74利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）24.6434.2123.9868.2111.58資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）17.6517.4917.8920.1911.21銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率（％）25.2115.5524.6925.4914.46營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率6.166.766.445.345.94產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率19.8511.619.559.39.22流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.551.671.741.561.58數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四、運(yùn)行特點(diǎn)（一）行業(yè)發(fā)展迅速經(jīng)過(guò)30年的持續(xù)高速發(fā)展，中國(guó)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)已初步建成了專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，行業(yè)的年均增速在20%以上。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量都發(fā)生了較大變化，特別是病人監(jiān)護(hù)產(chǎn)品、醫(yī)學(xué)影像儀器設(shè)備、臨床實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備和微創(chuàng)介入治療產(chǎn)品變化顯著，同時(shí)出現(xiàn)了立體定位超聲聚焦治療系統(tǒng)、準(zhǔn)分子激光人眼像差矯正系統(tǒng)、體部旋轉(zhuǎn)伽瑪?shù)丁⑺弑O(jiān)護(hù)系統(tǒng)等一批具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品。在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)品門(mén)類(lèi)中，五大醫(yī)學(xué)影像設(shè)備品種除核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備PET、SPECT外，目前都有境內(nèi)產(chǎn)品上市。而在產(chǎn)品質(zhì)量方面，隨著ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證的推行，企業(yè)質(zhì)量意識(shí)進(jìn)一步提高。迄今已有數(shù)百家企業(yè)獲得中國(guó)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)或國(guó)外ISO9000或CE認(rèn)證證書(shū)。產(chǎn)品質(zhì)量的提高，也增強(qiáng)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心，醫(yī)療器械出口額上升，高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品在醫(yī)療器械出口額中比重增大。（二）高端產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口我國(guó)除了超聲聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平外，醫(yī)學(xué)裝備的總體水平和國(guó)外存在著較大的差距?，F(xiàn)在我國(guó)醫(yī)學(xué)裝備生產(chǎn)水平只相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家15年前的水平，技術(shù)、規(guī)模和品牌的競(jìng)爭(zhēng)力都相對(duì)較弱，特別是核心技術(shù)，已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)法繞過(guò)的一個(gè)障礙。目前國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院一般都采用進(jìn)口器材，即使是二級(jí)醫(yī)院，也有2/3的器材依靠進(jìn)口。大到CT、伽馬刀、核磁共振儀、手術(shù)臺(tái)，小到螺絲釘、手術(shù)縫合線、各種試劑，大部分都是進(jìn)口貨。五、發(fā)展趨勢(shì)隨著改革開(kāi)放的深入和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國(guó)人的消費(fèi)能力和消費(fèi)觀念都有很大改變。生活水平和生活質(zhì)量的提高使人們的醫(yī)療保健意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)。與此同時(shí)，人口老齡化進(jìn)程加快，腫瘤、腦血管病、心臟病、糖尿病等慢性病已成為居民主要死亡原因，對(duì)這些慢性病的診治需求會(huì)日益增長(zhǎng)，刺激醫(yī)院及家用醫(yī)療設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。政府對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的投入逐年加大、新醫(yī)改政策落實(shí)加速對(duì)醫(yī)療設(shè)備的新增。截止2012年底，全國(guó)有2716個(gè)縣(區(qū)、市)開(kāi)展了新型農(nóng)村合作醫(yī)療，參合人口數(shù)達(dá)8.33億人，比上年增加1800萬(wàn)人；參合率為94.0%，比上年增加2.5個(gè)百分點(diǎn)。衛(wèi)生體系的完善給醫(yī)療設(shè)備需求帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。除整體規(guī)模以外，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也是一塊巨大的市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)醫(yī)療機(jī)械的整體醫(yī)療裝備水平還很低，全國(guó)17.5萬(wàn)家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有15％左右還是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品，有60％是上世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品，大量的設(shè)備需要更新?lián)Q代。目前，我國(guó)整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)開(kāi)支占總的GDP比重為5％左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家一般在10％左右，美國(guó)達(dá)到16％；與此同時(shí)，我國(guó)醫(yī)療器械與藥品的消費(fèi)比例僅為1：10，而發(fā)達(dá)國(guó)家該比例已經(jīng)達(dá)到1:1，由此可見(jiàn)我國(guó)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)還存在著巨大的缺口，市場(chǎng)發(fā)展空間極為廣闊。第二節(jié)醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)發(fā)展情況分析一、行業(yè)規(guī)模醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)是我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的主要組成部分之一，其工業(yè)總產(chǎn)值約占醫(yī)療器械行業(yè)的37%。資產(chǎn)規(guī)模增速較快，2006-2013年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速平均在15%以上，2013年1-11月行業(yè)總資產(chǎn)為296.22億元，同比增長(zhǎng)23.29%，資產(chǎn)總額為2009年的兩倍還多。從下表的數(shù)據(jù)可以看出，2013年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為380家，比2012年增長(zhǎng)27家。2013年1-11月，行業(yè)總資產(chǎn)增速為23.29%。負(fù)債總額達(dá)到132.73億元，同比增長(zhǎng)22.26%，增速有所上升。圖表272009-2013年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況年份企業(yè)數(shù)從業(yè)人員（人數(shù)）總資產(chǎn)（億元）同比增長(zhǎng)（%）總負(fù)債（億元）同比增長(zhǎng)（%）2009.1124065173116.3119.5157.2521.922010.1127172515142.1215.1171.8914.912011.1128081547154.7115.676.5915.162012.1135394900234.2726.17105.0818.512013.11380103138296.2223.29132.7322.26數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、供求狀況（一）行業(yè)供給分析2009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅為152.76億元，而2013年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到382.64億元，是2009年的兩倍以上。人體內(nèi)部是世界上最嚴(yán)苛的操作環(huán)境之一。外科儀器必須具備足夠強(qiáng)的動(dòng)力和可靠性來(lái)滿(mǎn)足手術(shù)的需求。外科儀器必須能在無(wú)再潤(rùn)滑的條件下以及高速的條件下進(jìn)行操作。由于在手術(shù)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生碎屑和污染物，外科儀器還需要在腐蝕性的環(huán)境中運(yùn)行。其中，微創(chuàng)外科是臨床醫(yī)學(xué)界跨世紀(jì)的高新外科科技成就之一。微創(chuàng)外科器械的代表為內(nèi)窺鏡。微創(chuàng)手術(shù)不同于上世紀(jì)的外科手術(shù)之處在于，前者能減少手術(shù)創(chuàng)口面積，避免體內(nèi)組織的大幅度暴露而引起的感染，以及能使病人更快痊愈，縮短住院時(shí)間和醫(yī)療費(fèi)用。我國(guó)科技部幾年前已將高端微創(chuàng)手術(shù)器械列入國(guó)家“十一五規(guī)劃”內(nèi)，其中包括：865計(jì)劃內(nèi)的高端微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人；1mm以下手術(shù)內(nèi)窺鏡（即纖維鏡）；體內(nèi)可吸收微型夾板、螺釘?shù)龋怀?xì)可吸收縫合線。這些產(chǎn)品將成為國(guó)內(nèi)醫(yī)院進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)時(shí)的重要工具。預(yù)計(jì)今后幾年，微創(chuàng)手術(shù)器械將成為國(guó)內(nèi)最具發(fā)展前景的新型醫(yī)療器械產(chǎn)品，其市場(chǎng)發(fā)展空間十分巨大。（二）行業(yè)需求分析2013年1-11月，醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入377.24億元，比2012年同期的285.71億元增長(zhǎng)了27.45%，反映出市場(chǎng)需求十分旺盛。2013年1-11月，醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)25.44億元，同比增長(zhǎng)35.48%，高于銷(xiāo)售收入增速，說(shuō)明行業(yè)的盈利狀態(tài)良好。三、財(cái)務(wù)情況2013年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)的盈利能力較2012年同期有所上升。其中銷(xiāo)售利潤(rùn)率較上年同期有所下降，但是銷(xiāo)售毛利率和資產(chǎn)報(bào)酬率均出現(xiàn)上升。2013年1-11月，行業(yè)的利息保障倍數(shù)為12.96倍，比2012年同期下降了1.68倍，利息償還能力出現(xiàn)下滑。虧損面和負(fù)債率出現(xiàn)小幅下降，說(shuō)明行業(yè)的發(fā)展略有好轉(zhuǎn)。行業(yè)的發(fā)展能力總體有所下降，除了銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率較上年同期有所上升外，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率和資產(chǎn)增長(zhǎng)率則出現(xiàn)下降。2013年1-11月，行業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率較上年大幅提高，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則出現(xiàn)下降，行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力總體較好。圖表28醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)運(yùn)行狀況分析2013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷(xiāo)售毛利率（％）17.5115.916.5617.1617.4銷(xiāo)售利潤(rùn)率（％）8.588.916.987.28-6.94資產(chǎn)報(bào)酬率（％）12.9212.7211.3711.1810.05償債能力負(fù)債率（％）44.8144.8649.5150.5949.22虧損面（％）13.9514.1618.2115.8718.33利息保障倍數(shù)（倍）12.9614.649.698.397.87發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％）17.2931.4225.7513.2726.44利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）24.3835.4814.3528.5418.83資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）23.2926.1715.615.1119.51銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率（％）27.4526.1228.9220.8627.08營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率8.867.848.147.957.24產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率21.5617.3215.1714.4914.51流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.382.662.912.442.35數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四、運(yùn)行特點(diǎn)（一）醫(yī)用敷料產(chǎn)品出口價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)2013年，藥棉、紗布和繃帶是醫(yī)用敷料出口的大宗商品，占敷料產(chǎn)品出口的58.22%。該類(lèi)商品出口呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)，一是價(jià)格上漲帶動(dòng)了出口額的增長(zhǎng)，2013年該類(lèi)商品出口額為6.58億美元，同比增長(zhǎng)了10.07%，而價(jià)格同比增長(zhǎng)了10.51%，出口量同比下降了0.4%。二是對(duì)具體國(guó)別市場(chǎng)的出口價(jià)格呈現(xiàn)一定差別，如對(duì)日本和德國(guó)市場(chǎng)的出口價(jià)格較高，分別為8.76美元/千克和8.28美元/千克，對(duì)日本、比利時(shí)、法國(guó)和英國(guó)幾個(gè)國(guó)家的平均出口價(jià)格在6美元/千克上下浮動(dòng)，這一定程度上反映出不同市場(chǎng)對(duì)我商品的需求有所側(cè)重和差異的特點(diǎn)。（二）新型微創(chuàng)手術(shù)器械發(fā)展較快自1998年微創(chuàng)醫(yī)療器械（上海）有限公司成立以來(lái)，我國(guó)微創(chuàng)器械產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起步，并終于有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)微創(chuàng)手術(shù)器械產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)微創(chuàng)器械產(chǎn)品不僅填補(bǔ)了市場(chǎng)空白，而且打破了歐美大公司長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)器械市場(chǎng)的壟斷局面。國(guó)內(nèi)最早投產(chǎn)的上海微創(chuàng)手術(shù)器械公司目前已能生產(chǎn)幾個(gè)系列、上百種規(guī)格的微創(chuàng)器械產(chǎn)品，其中包括：藥物支架、冠脈支架系統(tǒng)、球囊擴(kuò)張導(dǎo)管、血管造影導(dǎo)管、導(dǎo)引導(dǎo)管、腹腔主動(dòng)脈瘤等使用的人造血管支架、各種管腔支架及支架置入器、心胸外科用牽開(kāi)器及頸椎盤(pán)假體等多種微創(chuàng)手術(shù)器械。這些產(chǎn)品不僅在全國(guó)數(shù)百家醫(yī)院投入使用，還通過(guò)了歐盟及日本等國(guó)的認(rèn)證，并順利進(jìn)入西方市場(chǎng)。目前，我國(guó)不少醫(yī)療器械企業(yè)開(kāi)始自行研制微創(chuàng)器械新產(chǎn)品。如北京瑞奇外科器械公司開(kāi)發(fā)上市一種“內(nèi)窺鏡下自動(dòng)縫合器械”新產(chǎn)品。該產(chǎn)品能大大減輕外科醫(yī)生的工作強(qiáng)度，醫(yī)生只需坐在顯示屏前仔細(xì)觀察腹腔內(nèi)手術(shù)過(guò)程，無(wú)需自己動(dòng)手，即可將傷口縫合好。杭州光典醫(yī)療器械公司開(kāi)發(fā)上市一種新型微創(chuàng)手術(shù)器械——垂吊式微創(chuàng)手術(shù)器械，該產(chǎn)品適用于進(jìn)行各種婦科手術(shù)，包括人流、子宮切除、輸卵管結(jié)扎（或輸卵管復(fù)通）、宮外孕、宮頸炎手術(shù)等各種復(fù)雜的手術(shù)。其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便，尤其適合在鄉(xiāng)級(jí)醫(yī)院使用?！按沟跏轿?chuàng)手術(shù)器械”的問(wèn)世，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)婦產(chǎn)科微創(chuàng)手術(shù)器械的空白，從而為廣大婦女帶來(lái)福音。我國(guó)科技部已加大了對(duì)高端微創(chuàng)手術(shù)器械的研發(fā)投入，預(yù)計(jì)今后幾年，微創(chuàng)手術(shù)器械將成為國(guó)內(nèi)最具發(fā)展前景的新型醫(yī)療器械產(chǎn)品，其市場(chǎng)發(fā)展空間十分巨大。五、發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)起步較晚，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)僅占5%，中小型企業(yè)較多，大多數(shù)是代理國(guó)外品牌產(chǎn)品，多數(shù)企業(yè)沒(méi)有自身的品牌，而歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，大型企業(yè)占比超過(guò)15%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)整體發(fā)展水平較低。在我國(guó)高值醫(yī)用耗材行業(yè)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅在中、低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，而高端市場(chǎng)則被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷。高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品中，心血管介入類(lèi)器材、心臟起搏器、透析器等高技術(shù)的醫(yī)用耗材發(fā)展趨勢(shì)良好，骨科介入、人工關(guān)節(jié)等產(chǎn)品則有著穩(wěn)定的需求市場(chǎng)，隨著未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高端醫(yī)院滲透和中低端醫(yī)院的不斷擴(kuò)張，我國(guó)高值醫(yī)用耗材的需求仍將繼續(xù)保持持續(xù)增長(zhǎng)。第三節(jié)其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)發(fā)展情況分析一、行業(yè)規(guī)模2006-2013年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)行業(yè)的資產(chǎn)增長(zhǎng)非常明顯，年均增速在20%左右，2013年1-11月的行業(yè)資產(chǎn)達(dá)到179.95億元，同比增長(zhǎng)23.41%。從下表的數(shù)據(jù)可以看出，2013年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為275家，比2012年增長(zhǎng)43家。2013年1-11月，行業(yè)總資產(chǎn)增速為23.41%。負(fù)債總額達(dá)到74.15億元，同比增長(zhǎng)5.31%，增速有所下滑。圖表292009-2013年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況年份企業(yè)數(shù)從業(yè)人員（人數(shù)）總資產(chǎn)（億元）同比增長(zhǎng)（%）總負(fù)債（億元）同比增長(zhǎng)（%）2009.1124065173116.3119.5157.2521.922010.1127172515142.1215.1171.8914.912011.1128081547154.7115.676.5915.162012.1135394900234.2726.17105.0818.512013.11380103138296.2223.29132.7322.26數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、供求狀況（一）行業(yè)供給分析2009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅為53.19億元，而2013年11月工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到152.77億元，是2008年的三倍左右，行業(yè)發(fā)展保持較快的速度。在醫(yī)改的拉動(dòng)下，醫(yī)療設(shè)備的增加將從醫(yī)院逐漸向社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)移，這將拉動(dòng)對(duì)中低端醫(yī)療器械的需求。在中低端醫(yī)療器械上，國(guó)產(chǎn)企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)。中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品主要依靠國(guó)家財(cái)政集中采購(gòu)，產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比十分重要。國(guó)產(chǎn)企業(yè)的中低端產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)可以與國(guó)際產(chǎn)品相比，并且操作靈活，在成本價(jià)格上具有明顯優(yōu)勢(shì)。（二）行業(yè)需求分析2013年1-11月，其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入146.63億元，比2012年同期的122.07億元增長(zhǎng)了17%，反映出市場(chǎng)需求十分旺盛。2013年，公立醫(yī)院拉開(kāi)了改革的序幕。公立醫(yī)院是群眾看病就醫(yī)的主要場(chǎng)所，在我國(guó)衛(wèi)生體系中地位重要、影響重大，直接涉及千家萬(wàn)戶(hù)的切身利益。因此，公立醫(yī)院改革是最關(guān)鍵、最艱巨、也最受關(guān)注的一項(xiàng)醫(yī)改任務(wù)。搞好公立醫(yī)院改革試點(diǎn)，有利于更好地體現(xiàn)公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性質(zhì)、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率，有利于充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)人員醫(yī)改主力軍作用，也有利于推動(dòng)各項(xiàng)醫(yī)改措施的落實(shí)、促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)全面發(fā)展。公立醫(yī)院改革推廣之后，醫(yī)療服務(wù)價(jià)格提高，醫(yī)院將會(huì)加大服務(wù)程序，從而增加檢測(cè)耗材、醫(yī)療器械的使用量。2013年1-11月，其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)14.91億元，同比下降了6.2%，說(shuō)明行業(yè)的盈利狀態(tài)下滑。三、財(cái)務(wù)情況2013年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)行業(yè)的盈利能力比2012年有所下滑，行業(yè)的銷(xiāo)售毛利率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、資產(chǎn)報(bào)酬率分別比上年同期下降了4.55、5.29、4.91個(gè)百分點(diǎn)。并且三項(xiàng)指標(biāo)均低于全行業(yè)平均水平。在償債能力方面，2013年行業(yè)的虧損面出現(xiàn)下降，表現(xiàn)良好。利息保障倍數(shù)出現(xiàn)了4.14個(gè)百分點(diǎn)的下降，低于全行業(yè)平均水平。從發(fā)展能力來(lái)看，2013年行業(yè)的應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率和銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率出現(xiàn)增加；利潤(rùn)總額則出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，可見(jiàn)行業(yè)的發(fā)展能力受到限制。在營(yíng)運(yùn)能力方面，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均出現(xiàn)下滑，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率略有上升，此三項(xiàng)指標(biāo)均低于全國(guó)平均水平，營(yíng)運(yùn)能力較低。圖表30其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)運(yùn)行狀況分析2013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷(xiāo)售毛利率（％）26.0530.627.3233.9533.17銷(xiāo)售利潤(rùn)率（％）10.1715.4613.7917.7816資產(chǎn)報(bào)酬率（％）9.7914.713.7914.9112.29償債能力負(fù)債率（％）41.2140.0548.3644.8945.82虧損面（％）14.1818.9718.9919.1817.52利息保障倍數(shù)（倍）13.0727.2138.9148.7528.31發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％）21.7213.0920.8829.8918.96利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）-6.234.216.4763.7132.79資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）23.4124.3219.6920.3518.37銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率（％）1714.2935.1931.928.84營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率7.228.036.995.675.58產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率13.4112.59.789.68.1流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.361.571.521.261.13數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四、運(yùn)行特點(diǎn)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2013年1-11月，其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)的行業(yè)資產(chǎn)達(dá)到152.77億元，同比增長(zhǎng)10.85%；企業(yè)數(shù)量為275家，比2012年增長(zhǎng)43家；負(fù)債總額達(dá)到74.15億元，同比增長(zhǎng)5.13%。2013年，我國(guó)其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)下滑，利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)率出現(xiàn)負(fù)值，行業(yè)的盈利能力、償債能力、發(fā)展能力和營(yíng)運(yùn)能力都處于較低水平。從供需方面來(lái)說(shuō)，2013年11月工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到152.77億元，銷(xiāo)售收入146.63億元，行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)率在95%以上，供需比較平衡。五、發(fā)展趨勢(shì)治療性醫(yī)療器械在醫(yī)療服務(wù)中的角色不容忽視，特別是在治愈腫瘤疾病上，根據(jù)臨床使用和產(chǎn)品設(shè)備技術(shù)特點(diǎn)的不同而劃分為腫瘤放射治療設(shè)備、熱療設(shè)備、醫(yī)療機(jī)器人與計(jì)算機(jī)輔助外科設(shè)備三大類(lèi)產(chǎn)品。目前我國(guó)放療設(shè)備已可以滿(mǎn)足常規(guī)放療的需求，基本實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)IMRT計(jì)劃治療，但還沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)IMRT治療和IGRT功能。從總體上看，我國(guó)企業(yè)規(guī)模小，獲利能力不高。熱療設(shè)備發(fā)展速度快，微波、射頻、超聲聚焦、磁感應(yīng)熱療以及激光熱療等技術(shù)正在逐步完善。醫(yī)療機(jī)器人與計(jì)算機(jī)輔助外科設(shè)備還處在起步階段，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的重點(diǎn)發(fā)展方向是開(kāi)發(fā)小型化、模塊化、多用途的系統(tǒng)，降低系統(tǒng)造價(jià)和維護(hù)成本，建立并完善產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督，促進(jìn)醫(yī)用機(jī)器人與計(jì)算機(jī)輔助外科產(chǎn)業(yè)的良性、穩(wěn)步發(fā)展。第四章2013年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)企業(yè)總體特征分析一、總體分析從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)仍以中小型企業(yè)為主，規(guī)模普遍較小。2013年1-11月全國(guó)僅有6家大型醫(yī)療器械企業(yè)，占醫(yī)療器械總數(shù)量的0.47%，其資產(chǎn)占全行業(yè)資產(chǎn)比重的10.18%，較上年同期有所增加；另外，中型企業(yè)126家，占比9.87%；小型企業(yè)1144家，占比89.66%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表312013年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布狀況二、企業(yè)集中度分析我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的集中度比較低。從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，2013年1-11月，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)共有1276家企業(yè)，其中大型企業(yè)只有6家，在行業(yè)中的占比為0.5%，比上年同期增加了0.1個(gè)百分點(diǎn)。中型企業(yè)數(shù)量占比由上年的9.5%增加到2013年1-11月的9.9%，小型企業(yè)數(shù)量占比由上年的90.1%下降到2013年1-11月的89.7%，可見(jiàn)，大中型企業(yè)數(shù)量占比逐漸提高，行業(yè)集中度緩慢上升。從資產(chǎn)總額來(lái)看，2013年1-11月，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的資產(chǎn)總額為973.78億元，其中6家大型企業(yè)的資產(chǎn)總額占10.2%，比上年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)。圖表322013年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度情況雖然行業(yè)的整體集中度不高，但是在不同的產(chǎn)品種類(lèi)中，產(chǎn)品集中度也有很大差異。例如，具有較高附加值的產(chǎn)品，如DR，多排CT以及MRI，PET等設(shè)備，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)幾家公司，以及跨國(guó)公司在華設(shè)立生產(chǎn)廠家可以生產(chǎn)，行業(yè)集中度相對(duì)較高；而低端電子監(jiān)護(hù)設(shè)備，黑白B超等存在較多生產(chǎn)廠家，行業(yè)集中度較低。隨著市場(chǎng)增速趨緩及競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步深入，預(yù)計(jì)行業(yè)并購(gòu)重組將加速，行業(yè)集中度升高。綜合實(shí)力較弱的中小企業(yè)將加速淘汰，研發(fā)實(shí)力將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)越來(lái)越重要的位置。三、規(guī)模特征分析（一）大中型企業(yè)數(shù)量少，但平均資產(chǎn)高雖然大中型企業(yè)的數(shù)量?jī)H為整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)的10.34%，但是二者的資產(chǎn)占行業(yè)的比重達(dá)48.15%，總體來(lái)看行業(yè)資產(chǎn)集中度較高。1144家小型企業(yè)的資產(chǎn)比重為51.85%，平均資產(chǎn)僅為0.44億元，遠(yuǎn)低于中型企業(yè)的2.93億元和大型企業(yè)的16.52億元。此外從資產(chǎn)增速看，2013年，小型企業(yè)的資產(chǎn)增速較快，達(dá)到了21.62%；中型企業(yè)次之，同比增長(zhǎng)19.20%，大型企業(yè)資產(chǎn)同比增長(zhǎng)6.97%。圖表332013年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況企業(yè)類(lèi)型資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長(zhǎng)（％）比重（%）平均資產(chǎn)（億元）全部973.7819.04100.000.76大型99.116.9710.1816.52中型369.7919.2037.972.93小型504.8821.6251.850.44數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）小型企業(yè)虧損情況最為嚴(yán)重從虧損狀況來(lái)看，小型企業(yè)的虧損情況最嚴(yán)重。2013年小型企業(yè)的虧損面達(dá)17.57%，虧損總額占整個(gè)行業(yè)的91.52%。