煙臺張裕葡萄釀酒公司年度報告

二○○○年十月煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司2000年報告主承銷商：國泰君安證券股份有限公司投資概覽百年歷史，中國葡萄酒行業(yè)唯一著名商標(biāo)。中國葡萄酒行業(yè)規(guī)模最大、盈利能力強(qiáng)、市場占有率第一的企業(yè)。良好的成長性。1997-1999年3年，主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤年均增長超過20%。富有專業(yè)化經(jīng)驗的管理層。決策層具有超過10年的酒類企業(yè)管理經(jīng)驗，主要技術(shù)人員具有40年的行業(yè)經(jīng)驗。得天獨(dú)厚的地理條件，優(yōu)質(zhì)充足的原料供給。強(qiáng)大而完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)概覽我國每年人均葡萄酒消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平〔1999年〕行業(yè)概覽單位：升中國酒類產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，葡萄酒仍只占較低比例〔1999年〕行業(yè)概覽單位：萬噸穩(wěn)步增長的中國葡萄酒市場行業(yè)概覽單位：萬噸1995-1999年海關(guān)統(tǒng)計的葡萄酒進(jìn)口情況，顯示我國葡萄酒進(jìn)口顯著放緩行業(yè)概覽中國釀酒工業(yè)協(xié)會作為我國酒行業(yè)開展的指導(dǎo)性部門，在今后十年酒行業(yè)的開展綱要中提出：“…重點(diǎn)開展葡萄酒、水果酒，積極開展黃酒，穩(wěn)步開展啤酒，控制白酒總量。葡萄酒向干型開展，但必須加快優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄種植基地的建設(shè)，限制干紅葡萄酒廠的盲目建設(shè)，重點(diǎn)支持張裕、長城等企業(yè)的開展；…〞1999年全國政協(xié)九屆二次會議提案和九屆全國人大二次會議方案(建議)涉及酒類行業(yè)的提案是：?關(guān)于從速嚴(yán)格控制葡萄酒的新生產(chǎn)工程防止重復(fù)建設(shè)案?…...。該案還提出應(yīng)加大對張裕、長城、王朝3個名牌葡萄酒的投入等?！操Y料來源：中國酒雜志社?酒業(yè)信息快訊?〕政府行業(yè)政策以上簡要介紹行業(yè)背景說明葡萄酒市場的潛在需求巨大，未來十年整個行業(yè)將保持很高的成長性我國葡萄酒行業(yè)仍然處于起步階段，政府對該行業(yè)的開展采取鼓勵政策公司概況百年歷史——中國葡萄酒工業(yè)化生產(chǎn)的先驅(qū)1892年，由愛國華僑張弼士先生創(chuàng)辦煙臺張裕葡萄釀酒公司1915年，榮獲巴拿馬太平洋萬國博覽會四枚金質(zhì)獎?wù)?993年，“張裕〞牌商標(biāo)經(jīng)國家工商行政管理局認(rèn)定為“中國著名商標(biāo)〞

1994年成立煙臺張裕集團(tuán)有限公司

1997年募集設(shè)立煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

1997年9月，8800萬股B股在深交所上市，成為我國葡萄酒行業(yè)首家B股上市公司。百年歷史——中國葡萄酒工業(yè)化生產(chǎn)的先驅(qū)葡萄酒張裕干紅葡萄酒張裕高級解百納干紅葡萄酒張裕干白葡萄酒白蘭地張裕水晶XO金獎白蘭地張裕木桶XO金獎白蘭地張?？裳虐滋m地香檳工藝酒張裕葡萄香檳工藝酒張裕蘋果香檳工藝酒保健酒張裕三鞭系列酒張裕特質(zhì)靈芝酒張裕金雞鐵樹酒——四大系列，60余個品種主要產(chǎn)品1997—2000年上半年，各系列產(chǎn)品銷售收入占公司全部銷售收入的比例中，附加價值較高的葡萄酒銷售逐年提高單位：百分比〔%〕主要產(chǎn)品 ——產(chǎn)品銷售收入比例 ——優(yōu)質(zhì)充裕的原料供給優(yōu)越的自然條件：公司位于煙臺市，煙臺地區(qū)與世界著名的法國葡萄酒產(chǎn)區(qū)波爾多〔Bordeaux〕自然條件極其相似，該地區(qū)瀕臨海洋，氣候適宜，土壤肥沃，是中國適合種植釀酒葡萄的最正確生態(tài)區(qū)之一。煙臺市1987年被國際葡萄·葡萄酒局〔InternationaldelaVigneetduVin〕命名為“國際葡萄·葡萄酒城〞，頗具規(guī)模的葡萄基地，公司在煙臺地區(qū)已經(jīng)擁有5萬畝葡萄生產(chǎn)基地。生產(chǎn)能力——領(lǐng)先的技術(shù)與設(shè)備現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備全部為90年代從葡萄酒產(chǎn)業(yè)興旺的意大利和法國等國進(jìn)口。龐大的生產(chǎn)能力現(xiàn)有七條生產(chǎn)線，1999年產(chǎn)銷量達(dá)5.4萬噸；三個酒窖，可儲存面積達(dá)1萬多平方米生產(chǎn)能力——嚴(yán)格的質(zhì)量保障完善的質(zhì)量監(jiān)督管理1998年，通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，成為國內(nèi)葡萄酒行業(yè)最早獲得該項認(rèn)證的企業(yè)之一。1999年，國家技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果顯示，張裕公司五種葡萄酒產(chǎn)品全部達(dá)標(biāo)。2000年，張裕公司獲得國家技術(shù)監(jiān)督局“質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)〞稱號。生產(chǎn)能力完善的研發(fā)體系總公司的技術(shù)開發(fā)中心與分公司研究所組成了兩級研發(fā)系統(tǒng)，共設(shè)有11個研究室、6個研究所及1個中試基地雄厚的研發(fā)力量技術(shù)開發(fā)中心擁有74名專業(yè)研究人員，其中國家級專家2名，博士1名，高級職稱人員16人，外國專家2名，中級職稱人員23名系統(tǒng)的研究工程

——卓有成效的研究與開發(fā)研發(fā)能力800人的營銷隊伍，其中80%具有大學(xué)學(xué)歷；在14個主要城市設(shè)有專營分銷公司；在全國253個大中城市設(shè)有經(jīng)銷處；代理商超過1000家；產(chǎn)品出口歷史40余年，銷往36個國家和地區(qū)。營銷能力

——強(qiáng)大的市場網(wǎng)絡(luò)行業(yè)地位1999年張裕、長城、王朝市場綜合占有率比較張裕公司在國內(nèi)市場占有率方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于競爭對手資料來源：?中國酒業(yè)信息快訊?開展戰(zhàn)略和目標(biāo)開展戰(zhàn)略公司定位：在繼續(xù)穩(wěn)固中國葡萄酒行業(yè)第一品牌的龍頭地位根底上，力爭成為葡萄酒行業(yè)國際知名企業(yè)。開展戰(zhàn)略專注于主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)與銷售，提高干紅葡萄酒、保健酒的生產(chǎn)能力和市場占有率，提高公司的市場競爭能力繼續(xù)實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，提高適合市場需求的中高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；加快全國范圍內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)速度，以提高市場占有率為未來三年公司的主要競爭策略；通過加大研究與開發(fā)投入，建立國家級的技術(shù)開發(fā)中心，使公司保持核心技術(shù)創(chuàng)新能力的優(yōu)勢。開展目標(biāo)未來三年開展目標(biāo)：將公司的綜合產(chǎn)銷能力由1999年的54,000噸提高到2024年的90,000噸。葡萄酒27,000噸60,000噸，保健酒3,000噸6,000噸,白蘭地15,000噸20,000噸,香檳酒保持穩(wěn)定增長。葡萄基地由5萬畝擴(kuò)大到8萬畝；配套提高發(fā)酵及貯藏能力。開展目標(biāo)未來三年，本公司將在全國大中城市新建25個銷售公司；銷售網(wǎng)絡(luò)延伸到全國人口規(guī)模在30萬人以上的大中城市及沿海興旺地區(qū)的縣級市；國內(nèi)葡萄酒市場的占有率由1999年的約21.4%提高到2024年的25%；銷售收入和凈利潤平均保持15%—20%的增長率。競爭優(yōu)勢分析市場地位——目前國內(nèi)最大的葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，1999年國內(nèi)市場綜合占有率第一卓越的管理層——主要高級管理人員從事釀酒行業(yè)有10-40年的歷史，具有豐富的酒業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗。百年民族品牌——國內(nèi)葡萄酒行業(yè)唯一著名商標(biāo)。資本市場優(yōu)勢——國內(nèi)葡萄酒行業(yè)唯一上市公司。競爭優(yōu)勢分析技術(shù)優(yōu)勢——擁有雄厚的技術(shù)力量和健全的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。原料優(yōu)勢——地理位置非常適宜葡萄的種植，已經(jīng)形成了大規(guī)模的葡萄種植基地。銷售網(wǎng)絡(luò)——市場覆蓋率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于競爭對手，銷售網(wǎng)絡(luò)普及全國。競爭優(yōu)勢分析募集資金投向擬投資工程及預(yù)測一、新增3萬噸中高檔葡萄酒工程-------27,050萬元二、營銷系統(tǒng)改擴(kuò)建工程---------------9,125萬元三、國家級企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)工程-------1,000萬元四、補(bǔ)充流動資金--------------------12,000萬元

預(yù)計募集資金總量：51,000萬元