工程材料設(shè)備管理制度及工程采購管理辦法

工程材料、設(shè)備管理制度1總則1.1材料、設(shè)備管理本制度中所指的材料、設(shè)備管理系指公司直接應(yīng)用于開發(fā)項(xiàng)目施工的所有材料、設(shè)備的選型、定位、采購、供應(yīng)、保管、結(jié)算、轉(zhuǎn)賬以及信息服務(wù)等管理活動(dòng)。1.2管理職責(zé)公司工程部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的選型、定位及質(zhì)量管理；公司經(jīng)營部（材料組）負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的商務(wù)管理；公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的帳務(wù)管理。1.3管理方式根據(jù)采購供應(yīng)對象不同，公司材料、設(shè)備管理分為公司供應(yīng)材料、設(shè)備（甲供材料、設(shè)備）管理和非公司供應(yīng)材料、設(shè)備（非甲供材料、設(shè)備）管理。公司對施工措施用材料設(shè)備不予供應(yīng)。1.4非甲供材料管理定位及管理公司對非甲供材料的管理僅限于設(shè)計(jì)定位、質(zhì)量控制及信息服務(wù)管理。公司工程部應(yīng)在施工招標(biāo)時(shí)以招標(biāo)文件的形式明確主要非甲供材料規(guī)格、型號及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)濟(jì)部（材料組）據(jù)此提供相關(guān)材料價(jià)格信息，并確定施工招標(biāo)標(biāo)底，以此控制施工投標(biāo)價(jià)。確定的主要非甲供材料規(guī)格、型號及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)亦是工程部（或指導(dǎo)監(jiān)理公司）在施工時(shí)控制材料進(jìn)場的控制標(biāo)準(zhǔn)。1.5對于材料單價(jià)不便直接從施工單價(jià)中剝離、公司直接實(shí)施分包的分項(xiàng)工程，工程部應(yīng)在經(jīng)營部確定施工單價(jià)前明確主要材料的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)規(guī)格、型號，并在施工合同中約定，作為主要合同條款。1.6經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目整體開發(fā)計(jì)劃、單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及施工合同約定，編制材料詳細(xì)采購計(jì)劃、資金使用預(yù)算，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，明示工程部及財(cái)務(wù)部，材料組按計(jì)劃實(shí)施。1.7為規(guī)范公司材料設(shè)備采購供應(yīng)管理，公司對合作成熟的材料供應(yīng)商實(shí)行合格材料供應(yīng)商名單管理制度。目的是通過對供應(yīng)商建檔管理，建立與供應(yīng)商的長期信譽(yù)合作關(guān)系，對供應(yīng)商實(shí)行優(yōu)勝劣汰機(jī)制，來減少采購環(huán)節(jié)，節(jié)約采購費(fèi)用。2合格供應(yīng)商名單管理2.1名單的建立經(jīng)濟(jì)部材料組按供應(yīng)材料品種的不同，將與公司合作過的供應(yīng)商逐步進(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄供應(yīng)商供應(yīng)材料的品種、單價(jià)、材質(zhì)、規(guī)格、型號，供應(yīng)方式，合作次數(shù)及時(shí)間，供應(yīng)商的性質(zhì)，公司職能部門對其每次合作的評價(jià)，有無不良記錄等。具備條件的供應(yīng)商稱為合格供應(yīng)商，成熟的合格供應(yīng)商名單中單品種材料合格供應(yīng)商不少于5家。合格供應(yīng)商需要具備的條件是：2.1.1具備合法資格，具有符合法規(guī)要求的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或超過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，材料材質(zhì)處于穩(wěn)定期（材質(zhì)無大的波動(dòng)）；2.1.2材料單價(jià)一年內(nèi)無較大提價(jià)（行業(yè)原因除外），且與公司合作價(jià)低于平均市場單價(jià)；2.1.3與公司連續(xù)合作且正在合作；或合作兩次以上，且距最后一次合作結(jié)束時(shí)間不超過一年；2.1.4兩年內(nèi)累計(jì)不良合作記錄不超過兩次。2.2材料供應(yīng)商合同執(zhí)行評價(jià)材料采購合同簽定后，經(jīng)營部應(yīng)對供應(yīng)商的合同執(zhí)行追蹤考評，目的是考評供應(yīng)商的履約能力，對履約表現(xiàn)作好記錄；合同履行完畢，經(jīng)營部、工程部、財(cái)務(wù)部審計(jì)部應(yīng)對供應(yīng)商履約能力及履約表現(xiàn)作出綜合書面評價(jià)，條件成熟時(shí)，也可采用監(jiān)理公司、施工承包商的間接書面評價(jià)。履約評價(jià)記錄是合格供應(yīng)商檔案的重要組成部分。2.3合格供應(yīng)商的確認(rèn)符合合格供應(yīng)商條件的供應(yīng)商均為合格供應(yīng)商，經(jīng)營部將其列入合格供應(yīng)商名單。2.4合格供應(yīng)商的淘汰2.4.1名單中的供應(yīng)商不符合合格供應(yīng)商條件中任一款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)即時(shí)淘汰，經(jīng)營部將其從名單中剔除。2.4.2一年周期內(nèi)，單品種材料合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商均合格，經(jīng)營部、工程部、財(cái)務(wù)部對所有合格供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，將相對最差供應(yīng)商淘汰，淘汰量不低于名單中供應(yīng)商數(shù)量的五分之一。2.4.3淘汰的合格供應(yīng)商兩年內(nèi)不允許參加公司的相同品種材料招標(biāo)（或議標(biāo)）及供應(yīng)。3采購與供應(yīng)3.1公司原則上采購供應(yīng)所有設(shè)備。公司對具有下列特點(diǎn)之一的材料實(shí)施采購與供應(yīng)（甲供）：3.1.1材質(zhì)對工程質(zhì)量有重大影響的；3.1.2材料對建筑物外觀效果有重大、直接影響的；3.1.3材料單價(jià)及總價(jià)對工程造價(jià)影響巨大或同品種材料單價(jià)差異較大，且材質(zhì)無明顯區(qū)別的；3.1.4其它有特殊要求的。3.2材料、設(shè)備采購與供應(yīng)一般應(yīng)根據(jù)單項(xiàng)（單位）工程施工合同分別實(shí)施。屬同一開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)用于不同單項(xiàng)（單位）工程的材料、設(shè)備，具備條件成批次采購的（加工供應(yīng)周期不長或可以分批加工的），盡量批次購買。可以執(zhí)行批次采購與供應(yīng)的前提是：3.2.1.材料的品種、材質(zhì)相同，且規(guī)格、型號一致或相近；設(shè)備的品種、型號、性能相同或基本一致；3.2.2.供應(yīng)時(shí)間跨度不超過三個(gè)月；3.2.3.同一供應(yīng)商（或廠家）具備同批次全部待購貨源。以上三條件缺一不可。3.3公司采購材料設(shè)備的主要形式是招標(biāo)（或議標(biāo)）。成套機(jī)組及成批次設(shè)備采購須委托招標(biāo)代理招標(biāo)購買。不采用招標(biāo)（或議標(biāo)）方式購買的材料、設(shè)備應(yīng)符合下列特點(diǎn)：3.3.1.成批次、單品種材料總價(jià)不超過5萬元且材質(zhì)、價(jià)格比較穩(wěn)定的常規(guī)材料；3.3.2.供應(yīng)商為合格供應(yīng)商名單中合格供應(yīng)商，供應(yīng)材料品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號、色彩、單價(jià)均相同，且其上一次供應(yīng)時(shí)間距離本次供應(yīng)時(shí)間跨度不超過三個(gè)月；3.3.3.無供應(yīng)周期的單品種、不超過5件、總價(jià)不超過2萬元的常規(guī)設(shè)備；3.3.4.在市場上處于無競爭地位的（新型或壟斷）材料（設(shè)備）；3.3.5.公司或項(xiàng)目開發(fā)有特殊要求的材料（設(shè)備）。3.4采購供應(yīng)的辦理程序（見附表1）3.4.1確定材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（或性能）、色彩、規(guī)格、型號；3.4.2確定采購數(shù)量；3.4.3委托招標(biāo)代理；3.4.4考察、篩選供應(yīng)商；3.4.5編制招標(biāo)文件并組織評審；3.4.6招標(biāo)并評標(biāo)，確定供應(yīng)商；3.4.7評審合同并簽署；3.4.8實(shí)施供應(yīng)。采購供應(yīng)方式不同時(shí)，可刪減相應(yīng)步驟。3.5選型與定位3.5.1工程部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的選型與定位。3.5.2實(shí)行固定施工總價(jià)合同的，施工招標(biāo)前，工程部應(yīng)以設(shè)計(jì)文件（施工圖或其它）或其它書面文件明確材料設(shè)備的材質(zhì)（或性能）、規(guī)格、型號、色彩等，并在施工招標(biāo)文件中明確，施工合同條款中亦應(yīng)有相關(guān)約定。3.5.3實(shí)行非固定施工總價(jià)合同的，材料（設(shè)備）采購招標(biāo)前，工程部應(yīng)以書面形式（見附表）明確待購材料（設(shè)備）的材質(zhì)（或性能）、規(guī)格、型號、色彩等。3.6數(shù)量確定3.6.1經(jīng)營部根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖確定材料數(shù)量；設(shè)備數(shù)量由工程部與經(jīng)營部共同確定。3.6.2用固定總價(jià)的施工合同，發(fā)包人采購供應(yīng)材料總量、批次供應(yīng)量、批次供應(yīng)時(shí)間應(yīng)在施工合同中明確約定。3.6.3采用非固定施工總價(jià)的施工合同，經(jīng)營部應(yīng)在設(shè)計(jì)施工圖完善后，根據(jù)確定的施工進(jìn)度計(jì)劃，與施工承包商一起確定發(fā)包人供應(yīng)材料總量、批次供應(yīng)量、批次供應(yīng)時(shí)間，并以補(bǔ)充協(xié)議或三方（發(fā)包人、施工承包人、監(jiān)理公司）簽證的形式明確。3.7供應(yīng)商的考察與篩選3.7.1經(jīng)營部材料組根據(jù)工程部提供的材料設(shè)備定位要求初選潛在投標(biāo)人。3.7.2在合格供應(yīng)商名單完善的情況下，原則上名單中的合格供應(yīng)商均為潛在投標(biāo)人，但每次招標(biāo)，非名單中的投標(biāo)人不得少于一家。3.7.3在材料設(shè)備合格供應(yīng)商名單不完善的情況下，應(yīng)盡量選擇供商（廠家）參加投標(biāo)，少選或禁止間接供應(yīng)商（經(jīng)銷商）參加投標(biāo)。公司內(nèi)部考察小組由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)牽頭，經(jīng)營部、工程部、審計(jì)部派員參加。目的是考察材料設(shè)備的材質(zhì)（或性能）、規(guī)格、型號、色彩等是否符合采購要求，供應(yīng)商是否具備相應(yīng)的加工及供應(yīng)能力，以及信譽(yù)。合格供應(yīng)商的相應(yīng)檔案記錄即為其獲準(zhǔn)參加投標(biāo)的資格材料?？疾旌蟮臐撛谕稑?biāo)人報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)篩選，并最終確定投標(biāo)人。3.8招標(biāo)文件的編制與評審委托招標(biāo)的招標(biāo)文件由招標(biāo)代理負(fù)責(zé)編寫，非委托招標(biāo)的招標(biāo)文件由經(jīng)濟(jì)部（材料組）負(fù)責(zé)編寫。經(jīng)濟(jì)部、工程部、財(cái)務(wù)部參與招標(biāo)文件評審，并做好書面評審記錄。3.9招標(biāo)組織及招標(biāo)程序委托招標(biāo)的組織工作由招標(biāo)代理完成，非委托招標(biāo)的組織工作由經(jīng)濟(jì)部（材料組）負(fù)責(zé)。招標(biāo)程序參照國家相關(guān)管理規(guī)定及公司《工程招標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行。主要設(shè)備及有特殊要求的材料招標(biāo)應(yīng)有物業(yè)管理公司相關(guān)職能人參加。3.10采購合同的評審與執(zhí)行3.10.1經(jīng)營部、工程部、財(cái)務(wù)部參加合同評審并做好書面評審記錄。執(zhí)行公司《合同管理規(guī)定》。3.10.2采購供應(yīng)合同條款限定3.10.2.1合同約定的材料材質(zhì)應(yīng)與施工合同中約定的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相匹配，且符合施工合同限定的進(jìn)場條件，并接受監(jiān)理公司及施工總包商的合格檢驗(yàn)和合理的退貨要求。3.10.2.2合同一般應(yīng)約定預(yù)留質(zhì)保金，質(zhì)保金額應(yīng)不低于施工合同約定的工程質(zhì)保金額，質(zhì)保期應(yīng)不低于施工合同相應(yīng)工程質(zhì)保期；但在明顯不存在保修風(fēng)險(xiǎn)的情況下，可不約定預(yù)留質(zhì)保金。3.10.2.3合同一般應(yīng)不約定支付定金，并應(yīng)約定預(yù)留相應(yīng)額度的款項(xiàng)（非質(zhì)保金）待工程竣工后支付。3.10.2.4分批次實(shí)施供應(yīng)的合同應(yīng)明確不同批次材料、設(shè)備的加工供應(yīng)周期、付款額度及付款時(shí)間等。3.11供應(yīng)材料、設(shè)備供應(yīng)商根據(jù)合同約定的數(shù)量及日期直接向施工承包商提交貨物，并辦理交接手續(xù)，經(jīng)濟(jì)部材料組、工程部配合施工承包商驗(yàn)收貨物。4保管與結(jié)算4.1材料、設(shè)備的保管4.1.1經(jīng)施工承包商、監(jiān)理驗(yàn)收無誤后的材料、設(shè)備由施工承包商負(fù)責(zé)保管。公司應(yīng)保證施工合同中約定的材料、設(shè)備供應(yīng)日期與材料、設(shè)備采購合同中的供應(yīng)日期一致。4.1.2施工承包商與材料、設(shè)備供應(yīng)商為同一責(zé)任人時(shí)（如電梯供應(yīng)與安裝），對方發(fā)貨前應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)濟(jì)部材料組，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)材料、設(shè)備現(xiàn)場堆放場所。4.1.3因工程保修需要而預(yù)留的材料（或設(shè)備配件），由施工承包商或物業(yè)公司接收并保管。4.1.4供應(yīng)商持有施工承包商或物業(yè)公司簽發(fā)的收料單據(jù)，由經(jīng)營部辦理入、出庫單據(jù)，入、出庫單據(jù)上的材料、設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、型號等必須與施工承包商或物業(yè)公司簽發(fā)的收料單據(jù)一致，且出庫單據(jù)上應(yīng)有施工承包商或物業(yè)公司簽收人簽字。4.2材料、設(shè)備采購結(jié)算、付款與材料供應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算4.2.1經(jīng)營部材料組負(fù)責(zé)材料、設(shè)備采購價(jià)款結(jié)算，并配合財(cái)務(wù)部付款，辦理相關(guān)手續(xù)。4.2.1.1一次性供貨到位的合同，入、出庫單據(jù)上的材料（設(shè)備）數(shù)量、規(guī)格、型號等須與合同約定的相一致；最后一次付款（非質(zhì)保金）前，必須將入、出庫單據(jù)移交財(cái)務(wù)部。4.2.1.2分批次供貨到位的合同，應(yīng)按供貨批次分別辦理入、出庫手續(xù)。當(dāng)期付款前，應(yīng)將當(dāng)期入、出庫單據(jù)移交財(cái)務(wù)部。4.2.2材料供應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算4.2.2.1經(jīng)營部材料組負(fù)責(zé)辦理與施工承包商的材料供應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。4.2.2.2轉(zhuǎn)賬單價(jià)的確定施工合同約定轉(zhuǎn)賬單價(jià)的，執(zhí)行合同約定；施工合同沒有約定轉(zhuǎn)賬單價(jià)的，執(zhí)行采購單價(jià)。4.2.2.3轉(zhuǎn)賬的辦理經(jīng)營部應(yīng)每月分單項(xiàng)（或單位）工程，將當(dāng)月已實(shí)施供應(yīng)的材料與施工承包商辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。轉(zhuǎn)賬數(shù)量應(yīng)與收料單數(shù)量一致。4.2.2.4超供部分材料單價(jià)執(zhí)行采購單價(jià)，另加相應(yīng)采購費(fèi)用，在施工合同中約定，并在竣工造價(jià)結(jié)算中體現(xiàn)。5信息服務(wù)及信息管理5.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息的日常收集及整理。5.2收集及整理5.2.1收集方式5.2.1.1市場跟蹤調(diào)研；5.2.1.2報(bào)刊雜志材料信息；5.2.1.3供應(yīng)商提供信息；5.2.1.4近期實(shí)施供應(yīng)的資料保存；5.2.1.5其它方式。5.2.2信息整理經(jīng)營部將收集到的資料按照品種、品質(zhì)（或性能），分品牌、單價(jià)等進(jìn)行整理（見附表），并提供給經(jīng)濟(jì)、工程人員參考。5.3信息服務(wù)5.3.1施工招標(biāo)標(biāo)底編制前五日，材料組應(yīng)根據(jù)工程部、經(jīng)濟(jì)部要求，提供相關(guān)材料價(jià)格信息（見附表）。5.3.2材料（設(shè)備）采購前，提供相關(guān)材料價(jià)格信息，為招標(biāo)文件評審、詢標(biāo)、定標(biāo)服務(wù)。5.4價(jià)格預(yù)測與管理?xiàng)l件成熟時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)具備預(yù)測主要材料、設(shè)備市場價(jià)格走向的功能。5.4.1單品種、主要材料市場價(jià)格浮動(dòng)幅度超過10％時(shí)，經(jīng)濟(jì)部材料組應(yīng)在三日內(nèi)知會(huì)工程、經(jīng)濟(jì)部及相關(guān)責(zé)任人。5.4.2經(jīng)營部應(yīng)每兩月出據(jù)一份材料、設(shè)備市場分析報(bào)告，就主要材料、設(shè)備價(jià)格、價(jià)格走向、新舊材料的更替等進(jìn)行整理、分析，并提供給相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及工程部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。工程采購管理辦法總則在《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法實(shí)施條例》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招投標(biāo)管理辦法》、《評標(biāo)委員會(huì)和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》以及各地方招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，我部制定本辦法，對工程總承包項(xiàng)目的各類分包工程的分包商的確定、各類工程設(shè)備、材料的采購以及工程項(xiàng)目所需各類咨詢服務(wù)的提供方的確定等相關(guān)事宜作出如下規(guī)定。遵循“公平、公開、公正”和“貨比三家”的原則，在保證按項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、預(yù)算要求的前提下，以合理的價(jià)格獲得所需的工程承包或分包以及貨物和服務(wù)的承包商。適用范圍我公司所有工程總承包項(xiàng)目以及工程管理項(xiàng)目涉及的建設(shè)工程承包或分包、貨物和服務(wù)的采購均適用于本辦法。所有涉及建設(shè)工程承包或分包、貨物和服務(wù)的承包商、供應(yīng)商的選定均需進(jìn)行議價(jià)談判、內(nèi)部招標(biāo)或公開招標(biāo)。采用議價(jià)談判、內(nèi)部招標(biāo)、公開招標(biāo)的具體條件劃分如下：（劃分依據(jù)）預(yù)算金額在100萬元以下工程項(xiàng)目、10萬元以下的貨物項(xiàng)目、5萬元以下的服務(wù)項(xiàng)目：三方（含）以上詢價(jià)比較后直接發(fā)包，簡稱為“直接議價(jià)”；需要注意的是，如果預(yù)算金額雖然在100萬元以下，但工程較復(fù)雜，清單項(xiàng)目較多的情形也應(yīng)該進(jìn)行“內(nèi)部招標(biāo)”而不是采取“議價(jià)談判”。預(yù)算金額在100萬元（含）—200萬元范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目、10萬元（含）—100萬元范圍內(nèi)的貨物項(xiàng)目、5萬元（含）—50萬元范圍內(nèi)的服務(wù)項(xiàng)目：在公司內(nèi)部根據(jù)本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行“內(nèi)部招標(biāo)”，從而確定分包商。預(yù)算金額在200萬元（含）以上的工程項(xiàng)目、100萬元（含）以上的貨物項(xiàng)目、50萬元（含）以上的服務(wù)項(xiàng)目：根據(jù)項(xiàng)目的可研批復(fù)，按照法定程序進(jìn)行“公開招標(biāo)”。定義的解釋6．1工程類項(xiàng)目：即由本公司實(shí)施的工程總承包項(xiàng)目或工程管理項(xiàng)目涉及的建安工程中涵蓋的所有施工總包、施工分包、工程設(shè)備材料的采購以及項(xiàng)目的實(shí)施過程中用于造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、勘察測量等服務(wù)。6．2議價(jià)談判：適合預(yù)算金額在100萬元以下工程項(xiàng)目、10萬元以下的貨物項(xiàng)目、5萬元以下的服務(wù)項(xiàng)目，即在至少3家承包商、供應(yīng)商間進(jìn)行多輪談判、價(jià)格比較，在進(jìn)行包括信譽(yù)、實(shí)施能力、管理能力、售后服務(wù)、資信等的比較后，寫出簡要的議價(jià)談判報(bào)告，經(jīng)內(nèi)部審批流程，直到公司主管副總審定后確認(rèn)承包商。6．3內(nèi)部招標(biāo)：適合預(yù)算金額在100萬元（含）—200萬元范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目、10萬元（含）—100萬元范圍內(nèi)的貨物項(xiàng)目、5萬元（含）—50萬元范圍內(nèi)的服務(wù)項(xiàng)目，即參照法定邀請招標(biāo)程序，邀請至少3家承包商或供應(yīng)商在公司內(nèi)部進(jìn)行的招標(biāo)，由評標(biāo)委員會(huì)寫出簡要的評標(biāo)報(bào)告，經(jīng)過內(nèi)部審批，直到公司主管副總審定后確定中標(biāo)人。邀請的分包商或供應(yīng)商應(yīng)該首先從公司合格供應(yīng)商名錄中隨機(jī)抽取。如果公司的合格供應(yīng)商名錄不夠3家，則可由工程各相關(guān)方進(jìn)行推薦；被推薦的承包商或供應(yīng)商應(yīng)至少符合該項(xiàng)目實(shí)施的基本要求（例如信用良好、資質(zhì)符合、生產(chǎn)能力和管理能力匹配、財(cái)務(wù)狀況良好、三年內(nèi)無違法違紀(jì)狀況等），并且最好在中船系統(tǒng)內(nèi)部有過業(yè)績或合作。6．4公開招標(biāo)：適合預(yù)算金額在200萬元（含）以上的工程項(xiàng)目、100萬元（含）以上的貨物項(xiàng)目、50萬元（含）以上的服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)可研批復(fù)中的招標(biāo)方式按照法定的招標(biāo)程序確定中標(biāo)人。組織與職責(zé)組織無論采取何種采購形式，均應(yīng)以市場開發(fā)與管理部為采購工作的直接責(zé)任部門。采購工作開始后成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組和采購工作小組，其具體人員組成與職責(zé)如下。組成與職責(zé)8．1采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成：組長：公司主管領(lǐng)導(dǎo)；副組長：市場開發(fā)與管理部部長；成員：國內(nèi)（際）工程部部長。8．2采購領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：審核并批準(zhǔn)《招標(biāo)征詢審批表》；確定采購的時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃；審核并批準(zhǔn)《招標(biāo)（預(yù)審）文件審批表》；確定合格潛在供應(yīng)商名單；負(fù)責(zé)組建評審委員會(huì)（公開招標(biāo)除外，使用于內(nèi)部招標(biāo)），評審委員會(huì)由至少5名以上單數(shù)的評標(biāo)委員組成，其中至少1名經(jīng)濟(jì)專家，技術(shù)專家不得少于評審委員會(huì)總?cè)藬?shù)的2/3；評標(biāo)委員會(huì)名單由采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長確定；負(fù)責(zé)邀請公司監(jiān)察部至少一名成員參與采購的全過程；負(fù)責(zé)確定中標(biāo)人或最終供應(yīng)商。8．3采購工作小組的組成：組長：市場開發(fā)與管理部部長擔(dān)任或指定；成員：項(xiàng)目經(jīng)理、采購工程師、預(yù)算工程師、文員以及其他需要的人員。8．4采購工作小組的職責(zé)：采購工作小組在采購領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，完成各項(xiàng)目具體的采購工作。采購工作從收到項(xiàng)目經(jīng)理提交的已審批的《采購征詢審批表》開始工作，直至合同正式簽訂并后結(jié)束。具體分工如下：組長：指導(dǎo)和監(jiān)督采購工作小組的組員的各項(xiàng)工作；預(yù)審所有對外文件；負(fù)責(zé)將采購結(jié)果上報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批；負(fù)責(zé)組織中標(biāo)單位的合同談判及簽訂。項(xiàng)目經(jīng)理：在整個(gè)項(xiàng)目開始之初根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃制定和工程實(shí)施相關(guān)的各分包工程、設(shè)備材料或服務(wù)項(xiàng)目的需求時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，并上報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批；負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的采購范圍的劃分，并協(xié)助招標(biāo)工程師制定招標(biāo)方案和招標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的發(fā)起，填報(bào)《采購征詢審批表》第一欄；負(fù)責(zé)提供采購所需的技術(shù)資料（包括工程范圍、招標(biāo)圖紙、技術(shù)要求、工程安排、施工要求等），并根據(jù)工程特性審核采購工作相關(guān)的議價(jià)或招標(biāo)文件及合約文本中與工程技術(shù)有關(guān)的內(nèi)容；如有需要，可作為技術(shù)專家參與采購評審或談判工作；負(fù)責(zé)材料樣本的封樣工作；參與合同談判。采購工程師：根據(jù)經(jīng)審批的采購節(jié)點(diǎn)需求編制項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃；制定采購方案，在《采購征詢審批表》上填寫相應(yīng)內(nèi)容；負(fù)責(zé)采購工作相關(guān)一切對外聯(lián)絡(luò)以，負(fù)責(zé)采購相關(guān)的程序性工作以及相關(guān)文件的準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)接收各類供應(yīng)商的報(bào)名及匯總，負(fù)責(zé)所有報(bào)名供應(yīng)商的技術(shù)條件和資質(zhì)方面的初審及考察；并將符合采購項(xiàng)目要求的潛在供應(yīng)商名單上報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批；負(fù)責(zé)組織編制詢價(jià)文件或招標(biāo)文件，并填寫《招標(biāo)（預(yù)算）文件審批表》上報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批；參與合同談判。預(yù)算工程師：負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)行初審或考察，并形成審查報(bào)告交給招標(biāo)工程師；負(fù)責(zé)組織工程造價(jià)咨詢公司開展招標(biāo)項(xiàng)目的清單和最高投標(biāo)限價(jià)或標(biāo)底的編制工作；根據(jù)工程特性審核招標(biāo)（預(yù)審）文件、詢價(jià)文件及合約文本中與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的章節(jié)；投標(biāo)保證金（如果有）、標(biāo)書購置費(fèi)（如果有）、圖紙押金（如果有）及履約保證金（如果有）的收取及退回手續(xù)；負(fù)責(zé)招標(biāo)階段中對投標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行評審以及議價(jià)程序中經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的評審。參與中標(biāo)單位的合同談判。文員：配合協(xié)助招標(biāo)工程師做好好開標(biāo)、評標(biāo)及合同談判期間等事務(wù)性工作。采購程序采購的發(fā)起和準(zhǔn)備工作9.1采購工程師配合項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)建設(shè)單位對采購工作的要求，事先將采購方案與建設(shè)單位溝通。9.2項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)采購項(xiàng)目的具體內(nèi)容，填寫《采購/招標(biāo)征詢審批表》第一欄。并由市場開發(fā)與管理部相應(yīng)專業(yè)人員，聯(lián)合組成招標(biāo)工作小組，從經(jīng)濟(jì)商務(wù)、施工技術(shù)方案、合約執(zhí)行等方面為招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提供必要的資料和信息。9.3招標(biāo)工程師針對所要進(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)查，并將資料匯總。潛在供應(yīng)商的來源10.1通過公司網(wǎng)站和各種招標(biāo)媒介發(fā)布招標(biāo)信息。10.2公司內(nèi)部人員、建設(shè)單位、建設(shè)相關(guān)方等推薦潛在供應(yīng)商。10.3工程類供應(yīng)商的信息匯總工作由招標(biāo)工程師負(fù)責(zé)，并兼任招標(biāo)工作小組信息助理，以建立開放性的供應(yīng)商資料庫。其他部門均可以對該資料庫供方信息進(jìn)行查詢，以作技術(shù)咨詢或進(jìn)行實(shí)施方面的了解，同時(shí)在實(shí)施過程中的評價(jià)也匯總在該資料庫中。合格潛在供應(yīng)商的確定招標(biāo)工作小組應(yīng)組織組員對采購申請人提供的有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況等書面資料進(jìn)行資格預(yù)審。書面資料一般包括：投標(biāo)申請人的企業(yè)概況、資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、稅務(wù)登記證、投標(biāo)申請人近兩年承接過的類似工程業(yè)績及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的個(gè)人簡歷及近三年的工作業(yè)績（提供合同），近三年的財(cái)務(wù)狀況（財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告）等。同時(shí)投標(biāo)申請人書面資料遞交的時(shí)的代表人員須持投標(biāo)申請人的法人委托書，并出具本人身份證以備核查。要求從經(jīng)濟(jì)商務(wù)、技術(shù)條件、管理能力、項(xiàng)目執(zhí)行能力等方面對投標(biāo)申請人進(jìn)行資格審查。11.1招標(biāo)項(xiàng)目小組中的預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對報(bào)名供應(yīng)商的經(jīng)濟(jì)商務(wù)方面的審查，并將報(bào)告交由招標(biāo)工程師匯總。11.2招標(biāo)工作小組中的招標(biāo)工程師負(fù)責(zé)報(bào)名供應(yīng)商技術(shù)條件和執(zhí)行能力的審查，并形成報(bào)告。11.3招標(biāo)工作小組中的招標(biāo)工程師負(fù)責(zé)匯總各組員的資格預(yù)審報(bào)告，并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門提供審查報(bào)告。11.4招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)匯總的資格預(yù)審意見，最終確定通過合格的潛在投標(biāo)人名單，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于比較重要的項(xiàng)目，對于未合作過的采購申請人，還應(yīng)由招標(biāo)工作小組組織對該潛在供應(yīng)商進(jìn)行有針對性的考察。到潛在供應(yīng)商公司所在地、在建項(xiàng)目現(xiàn)場和已完工程項(xiàng)目的建設(shè)單位，考察潛在供應(yīng)商的公司和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績及技術(shù)水平。并填寫《潛在供應(yīng)商實(shí)地考察表》，一并匯總上報(bào)。編制及發(fā)放招標(biāo)/詢價(jià)文件：12.1編制招標(biāo)/詢價(jià)文件：招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)組織招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)/詢價(jià)文件的編制，并組織招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以及項(xiàng)目經(jīng)理討論并確認(rèn)招標(biāo)/詢價(jià)文件。招標(biāo)/詢價(jià)文件應(yīng)由招標(biāo)工程師發(fā)出，招標(biāo)/詢價(jià)文件在最終審批完成前不得發(fā)出。12.2發(fā)放招標(biāo)/詢價(jià)文件按經(jīng)審批的合格的潛在供應(yīng)商名單，由招標(biāo)工程師向各被邀請的潛在供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)/詢價(jià)邀請，待被邀請的潛在供應(yīng)商回復(fù)后，由各潛在供應(yīng)商自行在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)來購買招標(biāo)/詢價(jià)文件和有關(guān)資料。開標(biāo)、評標(biāo)及議標(biāo)13.1開標(biāo)開標(biāo)由投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組指派人員主持，招標(biāo)工作小組配合，并邀請公司監(jiān)察部人員參與開、評標(biāo)全程監(jiān)督。招標(biāo)工作小組做好開標(biāo)記錄。13.2評標(biāo)評標(biāo)的基本原則如下，招標(biāo)文件有具體要求的響應(yīng)招標(biāo)文件要求：標(biāo)書符合要求；施工組織先進(jìn)、施工進(jìn)度安排與質(zhì)量保證措施落實(shí)；報(bào)價(jià)合理經(jīng)濟(jì)。13.3詢價(jià)談判詢價(jià)談判會(huì)議由投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組指派人員主持，招標(biāo)工作小組配合，并邀請公司監(jiān)察部人員參與開、評標(biāo)全程監(jiān)督。招標(biāo)工作小組做好開標(biāo)記錄。商務(wù)、經(jīng)濟(jì)方面由招標(biāo)工程師和預(yù)算工程師負(fù)責(zé)；技術(shù)、執(zhí)行方面方案由招標(biāo)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)；詢價(jià)文件由招標(biāo)工程師和預(yù)算員共同管理，發(fā)出文件必須經(jīng)招標(biāo)工作小組組長審核，并報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)出。涉及關(guān)鍵事項(xiàng)的文件須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后才可以發(fā)出。定標(biāo)/8.7.1評標(biāo)委員會(huì)意見，寫出評標(biāo)報(bào)告，由招標(biāo)工程師8.發(fā)中標(biāo)通知書，并簽訂合同文件8.8.1招標(biāo)工程師負(fù)責(zé)編制發(fā)放中標(biāo)通知書8.8.2將招標(biāo)結(jié)果報(bào)告投資8．9合同談判及簽訂8.9.1由招標(biāo)工作小組組長組織由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組指定人員、招標(biāo)工程師、預(yù)算工程師、項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)人員參與中標(biāo)單位的合同談判8.9.2由8.9.3由文員填寫《合同評審單》8．10招標(biāo)成果移交8.10.1由文員匯總招標(biāo)/詢價(jià)

附表一《采購/招標(biāo)征詢審批表》招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容：（擬采購/招標(biāo)項(xiàng)目名稱、施工范圍、工期、標(biāo)包分割等）項(xiàng)目經(jīng)理：國內(nèi)（際）工程部意見：（是否同意采購）部長簽字：市場開發(fā)與管理部意見：（是否同意采購）部長簽字：（本欄由采購工程師填寫）擬采用采購方式：□公開招標(biāo)□內(nèi)部招標(biāo)□談判詢價(jià)擬定職能分工：經(jīng)濟(jì)商務(wù)：責(zé)任人簽字：技術(shù)：責(zé)任人簽字：執(zhí)行：責(zé)任人簽字：采購工程師簽字：采購工作組組長簽字：公司主管副總意見：簽字：

附表2-1：招標(biāo)（詢價(jià)）文件內(nèi)部審批表中船重工建筑工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)/詢價(jià)文件內(nèi)部審批表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號管理方建設(shè)單位：采購人/招標(biāo)人：我公司管理角色：□工程總承包管理□工程項(xiàng)目管理受審文件□招標(biāo)預(yù)審文件□招標(biāo)文件（是否有附件：□有□無）□詢價(jià)文件（是否有附件：□有□無）其他：采購工程師簽字：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見簽字：年月日預(yù)算人員意見簽字：年月日法務(wù)人員意見簽字：年月日招標(biāo)工作小組組長意見組長簽字：年月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長意見組長簽字：年月日

附件2-2：招標(biāo)（詢價(jià)）文件外部審批表中船重工建筑工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)/詢價(jià)文件外部審批表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號管理方建設(shè)單位：采購人/招標(biāo)人：我院管理角色：□工程總承包管理□工程項(xiàng)目管理受審文件□招標(biāo)預(yù)審文件□招標(biāo)文件（是否有附件：□有□無）□詢價(jià)文件（是否有附件：□有□無）其他：（是否有附件：□有□無）采購工程師簽字：年月日我項(xiàng)目部意見項(xiàng)目經(jīng)理簽字并蓋章：年月日招標(biāo)人意見簽字或蓋章：年月日建設(shè)單位意見簽字或蓋章：年月日代理公司意見簽字或蓋章：年月日附表3：供應(yīng)商候選人實(shí)地考察表注：每次考察至少三人參加，按照不同考察地使用以下三個(gè)表；對于每個(gè)考察對象每位考察人員三種表格各需要填寫一份，交給招標(biāo)工程師匯總。表3-1：《供應(yīng)商候選人所在地考察表》供應(yīng)商候選人名稱公司地址：聯(lián)系人及聯(lián)系方式采購候選人公司所在地資質(zhì)情況（是否有原件，是否符合項(xiàng)目建設(shè)要求）企業(yè)經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)情況（是否有原件）公司管理水平（是否有HSE管理體系）技術(shù)能力（是否有總工和合適數(shù)量的技術(shù)人員）執(zhí)行能力（是否有符合要求的項(xiàng)目經(jīng)理，有資格證的原件）其他考察人意見（要填寫是否符合項(xiàng)目建設(shè)基本要求，并闡述對投標(biāo)候選人的總體評價(jià)。）簽字：日期：年月日

表3-2：供應(yīng)商候選人在建工程項(xiàng)目考察表供應(yīng)商候選人在建工程項(xiàng)目考察表供應(yīng)商候選人名稱考察項(xiàng)目名稱及地址：考察聯(lián)系人及聯(lián)系方式在建項(xiàng)目現(xiàn)場（名稱、地址）現(xiàn)場安全管理狀況現(xiàn)場施工進(jìn)度現(xiàn)場施工質(zhì)量情況項(xiàng)目成本控制情況現(xiàn)場施工機(jī)械情況現(xiàn)場綜合管理水平其他考察人意見（要闡述對投標(biāo)候選人該考察項(xiàng)目的總體評價(jià)。）簽字：日期：年月日

表3-3：供應(yīng)商候選人已完項(xiàng)目考察表供應(yīng)商候選人已完項(xiàng)目考察表供應(yīng)商候選人名稱考察項(xiàng)目名稱及地址：聯(lián)系人及聯(lián)系方式已完工程項(xiàng)目施工驗(yàn)收備案情況施工質(zhì)量結(jié)算情況（主要考察洽商）業(yè)主反饋意見考察人意見（要闡述對投標(biāo)候選人該考察項(xiàng)目的總體評價(jià)。）簽字：日期：年月日表3-4：《供應(yīng)商候選人實(shí)地考察匯總表》序號考察人考察對象（考察人姓名）1（供應(yīng)商候選人名稱）項(xiàng)目投標(biāo)候選人所在地已完項(xiàng)目在建項(xiàng)目2項(xiàng)目投標(biāo)候選人所在地已完項(xiàng)目在建項(xiàng)目3項(xiàng)目投標(biāo)候選人所在地已完項(xiàng)目在建項(xiàng)目匯總?cè)耍焊郊?-1潛在供應(yīng)商名單內(nèi)部審批表中船重工建筑工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司工程建設(shè)項(xiàng)目合格潛在供應(yīng)商名單內(nèi)部審批表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號管理方建設(shè)單位：采購人/招標(biāo)人：我公司管理角色：□工程總承包管理□工程項(xiàng)目管理潛在供應(yīng)商1、2、3、所有考察人員意見（是否同意推薦并簽字）項(xiàng)目經(jīng)理意見（是否同意推薦并簽字）簽字：年月日采購/招標(biāo)工作小組組長意見（是否同意推薦并簽字）組長簽字：年月日采購/招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長意見（是否同意推薦并簽字）組長簽字：年月日注：應(yīng)附上對所有實(shí)地考察表及匯總表。

附表4-2：招標(biāo)（預(yù)審）文件外部審批表中船重工建筑工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司工程建設(shè)項(xiàng)目合格潛在供應(yīng)商名單外部審批表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號管理方建設(shè)單位：采購人/招標(biāo)人：我公司管理角色：□工程總承包管理□工程項(xiàng)目管理潛在供應(yīng)商1、2、3、我項(xiàng)目部意見項(xiàng)目經(jīng)理簽字并蓋章：年月日采購人/招標(biāo)人意見簽字或蓋章：年月日建設(shè)單位意見簽字或蓋章：年月日附件5：詢價(jià)談判記錄附表5-1：詢價(jià)談判記錄表中船重工建筑工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司工程建設(shè)項(xiàng)目詢價(jià)談判記錄表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號管理方建設(shè)單位：采購人/招標(biāo)人：我公司管理角色：□工程總承包管理□工程項(xiàng)目管理潛在供應(yīng)商名稱潛在供應(yīng)商聯(lián)系人及聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話號碼：手機(jī)號：傳真號碼：詢價(jià)談判情況記錄（談判過程（有幾次談判，都要如實(shí)記錄）、報(bào)價(jià)情況、工期情況、質(zhì)量情況、后期維護(hù)、其他）詢價(jià)談判小組簽字附表5-2：詢價(jià)談判匯總表中船重工建筑工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司工程建設(shè)項(xiàng)目詢價(jià)談判匯總表項(xiàng)目名稱詢價(jià)人日期：比較內(nèi)容承包商/供應(yīng)商名稱備注聯(lián)系人聯(lián)系電話價(jià)格服務(wù)質(zhì)量后期維護(hù)結(jié)論（此處填寫排序，“第n名”）詢價(jià)談判小組簽字：（每位成員均需簽字）附件6：《開標(biāo)、評標(biāo)一系列表格》附表6-1開標(biāo)記錄表項(xiàng)目名稱：開標(biāo)地點(diǎn)：招標(biāo)編號：開標(biāo)時(shí)間：年月日序號投標(biāo)人投標(biāo)價(jià)（萬元人民幣）工程質(zhì)量等級投標(biāo)保證金（萬元人民幣）工期（日歷天）備注投標(biāo)人代表簽名1234（需要時(shí)增加）合格主持人：記錄人：唱標(biāo)人：監(jiān)標(biāo)人：

表6-2符合性檢查表項(xiàng)目名稱：招標(biāo)編號：評標(biāo)時(shí)間：年月日序號投標(biāo)人內(nèi)容1投標(biāo)書的完整性2投標(biāo)保證金有效性3投標(biāo)文件內(nèi)容和簽章的合格性4投標(biāo)法人授權(quán)書5營業(yè)執(zhí)照的合格性6安全生產(chǎn)許可證的合格性7資質(zhì)證書是否符合招標(biāo)要求8項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目其他人員資格的合格性9投標(biāo)報(bào)價(jià)的完整性10投標(biāo)有效期的符合性11總工期是否達(dá)到招標(biāo)要求結(jié)論1、投標(biāo)文件由法人代表簽署時(shí)，可不提供法人授權(quán)書；2、表中只需填寫：“合格”或“不合格”；3、表中各項(xiàng)有一項(xiàng)不合格者，即可導(dǎo)致廢標(biāo);4、在結(jié)論欄中填寫“合格”或“不合格”評標(biāo)專家簽字：

表6-3技術(shù)標(biāo)評分表項(xiàng)目名稱：招標(biāo)編號：序號投標(biāo)單位

評分內(nèi)容及滿分1滿分分2滿分分3滿分分4滿分分合計(jì)滿分分評委簽字：表6-4技術(shù)標(biāo)評分匯總表（分?jǐn)?shù)代碼A）項(xiàng)目名稱：招標(biāo)編號：序號投標(biāo)人專家評委12345平均得分注：平均得分為所有專家評分的算數(shù)平均值。專家簽字：表6-5投標(biāo)函部分評分匯總表（分?jǐn)?shù)代碼B）項(xiàng)目名稱：招標(biāo)編號：序號投標(biāo)人專家評委1234