健康保險：以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動高質(zhì)量發(fā)展-2023Q3中國保險業(yè)運行

NIFD季報 主編:李揚中國宏觀金融殷劍峰NIFD季報 主編:李揚中國宏觀金融殷劍峰張旸 王蔣保險業(yè)運行閻建軍王明彥2023年12月NIFD季報》是國家金融與發(fā)展實驗室主要的集體研究成果之一，旨在定期、系統(tǒng)、全面跟蹤全球金融市場、人民幣匯率、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟、中國宏觀金融、國家資產(chǎn)負債表、財政運行、金融監(jiān)管、債券市場、股票市場、房地產(chǎn)金融、銀行業(yè)運行、保險業(yè)運行、機構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理等領(lǐng)域的動態(tài)，并對各領(lǐng)域的金融風(fēng)險狀況進行評估。NIFD季報》由三個季度報告和一個年度報告構(gòu)成。NIFD季度報告于各季度結(jié)束后的第二個月發(fā)布，并在實驗室微信公眾號和官方網(wǎng)站同時推出；NIFD年度報告于下一年度2月份發(fā)布。健康保險：以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動高質(zhì)量發(fā)展摘 要健康保險發(fā)展面臨前所未有的發(fā)展機遇，同時也面臨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增速放緩帶來的轉(zhuǎn)型壓力，正在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。健康險傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以重疾險為主、醫(yī)療險等為輔。202310三個方面；一是重疾險的主導(dǎo)地位繼續(xù)受到削弱，新單保費仍在下降；二是普惠型補充醫(yī)療險的主流模式走向制度定型，減緩人民群眾“因病致貧返貧”效果顯現(xiàn)；三是醫(yī)療險市場進一步細分，帶病體保險創(chuàng)新值得關(guān)注。重疾險的主導(dǎo)地位呈現(xiàn)不斷削弱態(tài)勢，可以歸結(jié)為行業(yè)發(fā)展和客戶需求兩個方面。行業(yè)發(fā)展方面，代理人渠道正在進行深刻轉(zhuǎn)型，人海戰(zhàn)術(shù)逐漸失效，增員驅(qū)動模式難以為繼。客戶需求方面，醫(yī)療險的快速發(fā)展對重疾險形成了“擠出”效應(yīng)，重疾險在醫(yī)藥費用補償方面的功能被取代是趨勢性的。在醫(yī)療險的兩個新興領(lǐng)域當中，一是以“惠民保”為代表的普惠型補充醫(yī)療險，其主流模式走向制度定型，但是保障程度和覆蓋城市的數(shù)量仍需提高，業(yè)務(wù)規(guī)模做大尚需時日，亟需上升到國家醫(yī)療保障體系建設(shè)層面加以明確定位。二是帶病體保險仍然局限于小眾市場，業(yè)務(wù)模式的成熟有待時日。

本報告負責人：閻建軍本報告執(zhí)筆人：閻建軍國家金融與發(fā)展實驗室保險與發(fā)展研究中心主任王明彥FSA【NIFD季報】全球金融市場保險業(yè)運行機構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理目 錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、重險在險業(yè)務(wù)構(gòu)中導(dǎo)地位勢性弱 1二、“民?！绷髂Ｊ较蛑菩?3三、帶體保新值得注 5四、總結(jié) 62020年以來，健康保險（以下簡稱“健康險”）發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生2021年20203.4%201586532021年增速更低。2023年前10個月，健康險保費收入達8057.29億元，同比增長4.65%。健康險保費增速比壽險保費增速低了近10個百分點。表1 2023年前10個月中國保險業(yè)保費收入結(jié)構(gòu)財產(chǎn)保險壽險意外險健康險總保費2023年前10個月11366.0224912.74831.928057.2945167.982022年前10個月10565.1921806.28944.307699.2041014.98同比增長7.58%14.25%-11.90%4.65%10.13%數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)。從健康險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2020～202271%65%64%59%27%31%和失能收入保險相對穩(wěn)定。202310“因病致貧返貧”一、重疾險在健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位趨勢性減弱202320222019年以來重疾2019年、20202021年分別為-5%-25%和年重疾險新單保費不到歷史高點（2018年）的三分之一。2023年上半年，大型險企重疾險新單保費總體降幅約65%。重疾險新單保費下滑的原因，可以歸結(jié)為行業(yè)發(fā)展和客戶需求兩個方面。年之前的重疾險正是滿足身險業(yè)發(fā)展的難題?！皵D出”200是近兩年在重疾險銷售中遇到的最大阻礙是什么，調(diào)研結(jié)果如下圖。圖1 代理人調(diào)研——客戶購買重疾險的阻力2險人，重疾險在醫(yī)藥費用補償方面的功能有被取代的趨勢。態(tài)勢。二、“惠民保”主流模式走向制度定型20226月底，三種模式保費占比分別為14.82%、66.44%、18.74%。具體來看，在淺度參與模式下，惠民保運營主要依14.38%1。21.88%。在深度參與型模式下，除了以（縣）政府考核。該模式下居民平均參保率明顯提升，高達67.26%。本報告把政府積極參與和深度參與兩種模式，界定為惠民保的主流模式。成果得到鞏固，制度改革正走向制度定型。第一，基層政府對惠民保投保進行組織動員的舉措走向制度定型。（縣1閻建軍、于瑩：《中國健康保險發(fā)展報告2022》，社會科學(xué)文獻出版社，2022年。2020～2022年，上述城市對區(qū)（縣）式都是一年一議的，制度不穩(wěn)定，可預(yù)期性較差。2023“七優(yōu)享”工程“七優(yōu)享”工程當中，惠民保參保率成為了2023～2027年期間每年對區(qū)（縣）政府的考核指標，比如寧波市要求各區(qū)（縣）政府2023～202738%40%50%70%70%“七優(yōu)享”（縣）政府考核舉措在較長時期內(nèi)將保持穩(wěn)定。第二，醫(yī)保主管部門的支持措施走向制度定型。第三，惠民保功能定位向健康管理平臺延展，在越來越多的城市得到認同。2023年，珠海市打造惠民保綜合性“健康管理平臺”。在已開展的惡性腫瘤性病的早篩早診早治，并提供相應(yīng)的健康管理服務(wù)。癌癥風(fēng)險篩查病種增加至1016服務(wù)機構(gòu)已完成簽約并正式為參保人提供“兩病衛(wèi)士”服務(wù)。20235,測評、圖文問診、健康直播、疾病評估六項增值健康服務(wù)。20231100%。22023年政府工作報告重點工作責任分解的通知》提出：實施公共服務(wù)支撐。三、帶病體保險創(chuàng)新值得關(guān)注2022是市場上首款為次標人群定制的終身重疾保障。2023年上半年，中匯人壽保險股份有限公司也推出了次標體重疾險——《愛守護（易保版）重大疾病保險2%30%，這跟代理人的素養(yǎng)、保險公司的管理強度等密切相關(guān)。第二，專病保險創(chuàng)新。專病保險是聚合醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保障的帶病體保險，三是進展惡化風(fēng)險保障。2022年，陽光財險開發(fā)了“血糖保糖尿病醫(yī)療險”在螞2023年，中郵人壽“享安心”高血（人（貨（場這三個維度實現(xiàn)高度匹配，通過個性化、特色化的運營方式撬動細分市場需求。四、總結(jié)健康險傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以重疾險為主、醫(yī)療險等為