健康保險(xiǎn)：以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展-2023Q3中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行

NIFD季報(bào) 主編:李揚(yáng)中國(guó)宏觀金融殷劍峰NIFD季報(bào) 主編:李揚(yáng)中國(guó)宏觀金融殷劍峰張旸 王蔣保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行閻建軍王明彥2023年12月NIFD季報(bào)》是國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主要的集體研究成果之一，旨在定期、系統(tǒng)、全面跟蹤全球金融市場(chǎng)、人民幣匯率、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、中國(guó)宏觀金融、國(guó)家資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)政運(yùn)行、金融監(jiān)管、債券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、房地產(chǎn)金融、銀行業(yè)運(yùn)行、保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行、機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理等領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)，并對(duì)各領(lǐng)域的金融風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估。NIFD季報(bào)》由三個(gè)季度報(bào)告和一個(gè)年度報(bào)告構(gòu)成。NIFD季度報(bào)告于各季度結(jié)束后的第二個(gè)月發(fā)布，并在實(shí)驗(yàn)室微信公眾號(hào)和官方網(wǎng)站同時(shí)推出；NIFD年度報(bào)告于下一年度2月份發(fā)布。健康保險(xiǎn)：以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展摘 要健康保險(xiǎn)發(fā)展面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增速放緩帶來(lái)的轉(zhuǎn)型壓力，正在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。健康險(xiǎn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以重疾險(xiǎn)為主、醫(yī)療險(xiǎn)等為輔。202310三個(gè)方面；一是重疾險(xiǎn)的主導(dǎo)地位繼續(xù)受到削弱，新單保費(fèi)仍在下降；二是普惠型補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)的主流模式走向制度定型，減緩人民群眾“因病致貧返貧”效果顯現(xiàn)；三是醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新值得關(guān)注。重疾險(xiǎn)的主導(dǎo)地位呈現(xiàn)不斷削弱態(tài)勢(shì)，可以歸結(jié)為行業(yè)發(fā)展和客戶需求兩個(gè)方面。行業(yè)發(fā)展方面，代理人渠道正在進(jìn)行深刻轉(zhuǎn)型，人海戰(zhàn)術(shù)逐漸失效，增員驅(qū)動(dòng)模式難以為繼?？蛻粜枨蠓矫?，醫(yī)療險(xiǎn)的快速發(fā)展對(duì)重疾險(xiǎn)形成了“擠出”效應(yīng)，重疾險(xiǎn)在醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償方面的功能被取代是趨勢(shì)性的。在醫(yī)療險(xiǎn)的兩個(gè)新興領(lǐng)域當(dāng)中，一是以“惠民?！睘榇淼钠栈菪脱a(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)，其主流模式走向制度定型，但是保障程度和覆蓋城市的數(shù)量仍需提高，業(yè)務(wù)規(guī)模做大尚需時(shí)日，亟需上升到國(guó)家醫(yī)療保障體系建設(shè)層面加以明確定位。二是帶病體保險(xiǎn)仍然局限于小眾市場(chǎng)，業(yè)務(wù)模式的成熟有待時(shí)日。

本報(bào)告負(fù)責(zé)人：閻建軍本報(bào)告執(zhí)筆人：閻建軍國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室保險(xiǎn)與發(fā)展研究中心主任王明彥FSA【NIFD季報(bào)】全球金融市場(chǎng)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理目 錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、重險(xiǎn)在險(xiǎn)業(yè)務(wù)構(gòu)中導(dǎo)地位勢(shì)性弱 1二、“民?！绷髂Ｊ较蛑菩?3三、帶體保新值得注 5四、總結(jié) 62020年以來(lái)，健康保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“健康險(xiǎn)”）發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生2021年20203.4%201586532021年增速更低。2023年前10個(gè)月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)8057.29億元，同比增長(zhǎng)4.65%。健康險(xiǎn)保費(fèi)增速比壽險(xiǎn)保費(fèi)增速低了近10個(gè)百分點(diǎn)。表1 2023年前10個(gè)月中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)壽險(xiǎn)意外險(xiǎn)健康險(xiǎn)總保費(fèi)2023年前10個(gè)月11366.0224912.74831.928057.2945167.982022年前10個(gè)月10565.1921806.28944.307699.2041014.98同比增長(zhǎng)7.58%14.25%-11.90%4.65%10.13%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)。從健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2020～202271%65%64%59%27%31%和失能收入保險(xiǎn)相對(duì)穩(wěn)定。202310“因病致貧返貧”一、重疾險(xiǎn)在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位趨勢(shì)性減弱202320222019年以來(lái)重疾2019年、20202021年分別為-5%-25%和年重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)不到歷史高點(diǎn)（2018年）的三分之一。2023年上半年，大型險(xiǎn)企重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)總體降幅約65%。重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)下滑的原因，可以歸結(jié)為行業(yè)發(fā)展和客戶需求兩個(gè)方面。年之前的重疾險(xiǎn)正是滿足身險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的難題?！皵D出”200是近兩年在重疾險(xiǎn)銷售中遇到的最大阻礙是什么，調(diào)研結(jié)果如下圖。圖1 代理人調(diào)研——客戶購(gòu)買重疾險(xiǎn)的阻力2險(xiǎn)人，重疾險(xiǎn)在醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償方面的功能有被取代的趨勢(shì)。態(tài)勢(shì)。二、“惠民保”主流模式走向制度定型20226月底，三種模式保費(fèi)占比分別為14.82%、66.44%、18.74%。具體來(lái)看，在淺度參與模式下，惠民保運(yùn)營(yíng)主要依14.38%1。21.88%。在深度參與型模式下，除了以（縣）政府考核。該模式下居民平均參保率明顯提升，高達(dá)67.26%。本報(bào)告把政府積極參與和深度參與兩種模式，界定為惠民保的主流模式。成果得到鞏固，制度改革正走向制度定型。第一，基層政府對(duì)惠民保投保進(jìn)行組織動(dòng)員的舉措走向制度定型。（縣1閻建軍、于瑩：《中國(guó)健康保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告2022》，社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2022年。2020～2022年，上述城市對(duì)區(qū)（縣）式都是一年一議的，制度不穩(wěn)定，可預(yù)期性較差。2023“七優(yōu)享”工程“七優(yōu)享”工程當(dāng)中，惠民保參保率成為了2023～2027年期間每年對(duì)區(qū)（縣）政府的考核指標(biāo)，比如寧波市要求各區(qū)（縣）政府2023～202738%40%50%70%70%“七優(yōu)享”（縣）政府考核舉措在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)將保持穩(wěn)定。第二，醫(yī)保主管部門的支持措施走向制度定型。第三，惠民保功能定位向健康管理平臺(tái)延展，在越來(lái)越多的城市得到認(rèn)同。2023年，珠海市打造惠民保綜合性“健康管理平臺(tái)”。在已開(kāi)展的惡性腫瘤性病的早篩早診早治，并提供相應(yīng)的健康管理服務(wù)。癌癥風(fēng)險(xiǎn)篩查病種增加至1016服務(wù)機(jī)構(gòu)已完成簽約并正式為參保人提供“兩病衛(wèi)士”服務(wù)。20235,測(cè)評(píng)、圖文問(wèn)診、健康直播、疾病評(píng)估六項(xiàng)增值健康服務(wù)。20231100%。22023年政府工作報(bào)告重點(diǎn)工作責(zé)任分解的通知》提出：實(shí)施公共服務(wù)支撐。三、帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新值得關(guān)注2022是市場(chǎng)上首款為次標(biāo)人群定制的終身重疾保障。2023年上半年，中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司也推出了次標(biāo)體重疾險(xiǎn)——《愛(ài)守護(hù)（易保版）重大疾病保險(xiǎn)2%30%，這跟代理人的素養(yǎng)、保險(xiǎn)公司的管理強(qiáng)度等密切相關(guān)。第二，專病保險(xiǎn)創(chuàng)新。專病保險(xiǎn)是聚合醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保障的帶病體保險(xiǎn)，三是進(jìn)展惡化風(fēng)險(xiǎn)保障。2022年，陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)了“血糖保糖尿病醫(yī)療險(xiǎn)”在螞2023年，中郵人壽“享安心”高血（人（貨（場(chǎng)這三個(gè)維度實(shí)現(xiàn)高度匹配，通過(guò)個(gè)性化、特色化的運(yùn)營(yíng)方式撬動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)需求。四、總結(jié)健康險(xiǎn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以重疾險(xiǎn)為主、醫(yī)療險(xiǎn)等為