桑格測序服務(wù)全球前22強生產(chǎn)商排名及市場份額分析報告

Copyright?QYResearch|market@|Copyright?QYResearch|market@|Copyright?QYResearch|market@|受新冠肺炎疫情等影響，QYResearch調(diào)研顯示，2022年全球桑格測序服務(wù)市場規(guī)模大約為213.6百萬美元，預(yù)計2029年將達到212.47百萬美元，2023-2029期間年復(fù)合增長率（CAGR）為-0.15%。未來幾年，本行業(yè)具有很大不確定性，本文的2023-2029年的預(yù)測數(shù)據(jù)是基于過去幾年的歷史發(fā)展、行業(yè)專家觀點、以及本文分析師觀點，綜合給出的預(yù)測。中國2022年市場規(guī)模為25.41百萬美元，約占全球的11.90%，預(yù)計2029年將達到28.29百萬美元，屆時全球占比將達到13.31%。目前全球市場，主要由美國和歐洲地區(qū)廠商主導，全球桑格測序服務(wù)頭部廠商主要包括賽默飛，安升達，歐陸科技，LGCBiosearchTechnologies，F(xiàn)asteris，QuintaraBio，Laragen，Microsynth，Nucleics，和金斯瑞生物科技等，前五大廠商占有全球大約55.88%的市場份額。桑格（Sanger）測序服務(wù)是第一代新型基因檢測技術(shù)，能夠從血液或唾液中分析測定基因全序列，預(yù)測罹患多種疾病的可能性，通過鎖定個人病變基因，提前預(yù)防和治療。桑格（Sanger）測序作為目前測序精度最高的測序手段，主要應(yīng)用于常規(guī)克隆檢測、單基因檢測和小通量篩選等少量個體水平研究，被譽為“測序金標準”。桑格測序核心原理：由于雙脫氧核苷三磷酸（ddNTP）的3′位置不含羥基，其在DNA的合成過程中不能形成磷酸二酯鍵，因此可以用來中斷DNA的合成反應(yīng)。在4個DNA合成反應(yīng)體系中分別加入一定比例帶有放射性同位素標記的ddNTP（分別為：ddATP、ddCTP、ddGTP和ddTTP），產(chǎn)生A、T、C和G4組不同長度的一系列核苷酸，然后利用凝膠電泳和放射自顯影后可以根據(jù)電泳帶的位置確定待測分子的DNA序列。第一代基因測序技術(shù)（Sanger）具有準確性較高、簡單和快捷等優(yōu)點，但在一些方面存在限制：1）測序通量低，僅適用于小樣本遺傳疾病基因的鑒定，難以完成沒有明確候選基因或候選基因數(shù)量較多的大樣本病例篩查；2）測序成本高、耗時長。第一代基因檢測技術(shù)大多數(shù)用于科學研究。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，高通量、低成本、自動化程度高的測序技術(shù)逐步出現(xiàn)。如：第二代基因測序技術(shù)（NGS），第三代基因測序技術(shù)（單分子測序），第四代基因測序技術(shù)（納米孔測序）等。此報告專注研究桑格測序服務(wù)。桑格測序服務(wù)產(chǎn)品圖片資料來源：QYResearch整理桑格測序服務(wù)，全球市場總體規(guī)模，預(yù)計2029年達到2.12億美元如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球桑格測序服務(wù)市場研究報告2023-2029.主要驅(qū)動因素:上游技術(shù)驅(qū)動：測序儀的技術(shù)水平基本決定了公司市占率，前沿技術(shù)的不斷更迭、測序成本的大幅下降，是推動測序行業(yè)跨越式增長的主動力。下游應(yīng)用驅(qū)動：目前市場以學術(shù)研究會場為主，臨床應(yīng)用市場正逐步成熟，未來市場空間巨大，隨應(yīng)用場景滲透率的逐步增加，對中游測序市場規(guī)模形成巨大需求驅(qū)動。國家政策驅(qū)動：我國將基因測序列入到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。隨著我國個體化醫(yī)療和精準醫(yī)學的不斷發(fā)展，為滿足我國人們?nèi)罕娙找嬖鲩L的診斷需求，我國不斷出臺相關(guān)政策推動基因測序產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國產(chǎn)替代驅(qū)動：我國基因測序行業(yè)正處于高速成長階段，部分創(chuàng)新企業(yè)的三、四代測序技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平，越來越多的具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的基因測序產(chǎn)品獲批上市實現(xiàn)商業(yè)量產(chǎn)，實現(xiàn)基因測序儀進口國產(chǎn)化替代。隨著技術(shù)的進步、精準醫(yī)學的發(fā)展和利好政策的推動，我國基因測序市場擁有巨大的應(yīng)用前景，我國基因測序行業(yè)迎來“黃金期”。主要阻礙因素:企業(yè)擴張風險：擴張也并不導致必然成功。曾風靡一時的羅氏診斷在2007年收購454測序儀后，開創(chuàng)了第二代測序技術(shù)的先河，并一度成為領(lǐng)導者，后來因技術(shù)問題，市場份額不斷被擠壓，被其他系統(tǒng)取而代之。市場競爭風險：桑格測序產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括測序服務(wù)、測序數(shù)據(jù)處理和分析，相對于上游技術(shù)門檻高的測序儀產(chǎn)業(yè)，基因測序服務(wù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻相對較低，市場競爭激烈。技術(shù)替代風險：雖然第一代測序技術(shù)這些年來不斷完善，但測序基本原理未改變，因此在許多方面仍存在較大限制。如測序通量低，測序成本高，測序結(jié)果存在偏好性等問題。隨第二代的普及，第三、四代技術(shù)的逐步完善，成本降低，測序加快，準確率提高等優(yōu)化，桑格測序應(yīng)用領(lǐng)域局限性等致使此技術(shù)被逐步替代。國產(chǎn)化受限風險：企業(yè)在開發(fā)測序儀時，通常都會設(shè)計與之配套的測序試劑和耗材，因此測序行業(yè)上游競爭的核心還是在于測序儀的競爭，上游領(lǐng)域長期處于寡頭壟斷的局面，國產(chǎn)化道路面臨技術(shù)壁壘過高，國外龍頭企業(yè)專利制裁等受限風險。行業(yè)發(fā)展機遇:測序成本逐步降低：隨著測序成本的顯著降低和生物信息分析能力的顯著上升，美國等西方發(fā)達國家已在這一領(lǐng)域做出前瞻式布局：鼓勵高端測序儀的研發(fā)和商業(yè)化、建立配套的生物信息計算平臺、推進基因組領(lǐng)域的科學研發(fā)和臨床轉(zhuǎn)化。服務(wù)市場發(fā)展趨勢：測序行業(yè)正處于迅速發(fā)展期，在全球基因測序市場方面，市場逐年以10％以上的速度增長，在下游應(yīng)用方面，醫(yī)療和學術(shù)研究占據(jù)了行業(yè)的主要市場；在市場地區(qū)分布方面，歐洲和美洲占有全球基因測序超過七成的市場份額。未來，隨著臨床診斷、藥物、個體化治療的發(fā)展，市場有望進一步增長。應(yīng)用領(lǐng)域需求增長：隨著測序技術(shù)的高速發(fā)展，臨床診斷、藥物、個體化治療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域發(fā)生了巨大的變革，并且隨著社會各界對基因測序應(yīng)用行業(yè)的關(guān)注度越來越高，各領(lǐng)域基于基因測序應(yīng)用的需求也越來越大。國產(chǎn)替代趨勢明顯：基因測序儀市場基本被跨國巨頭壟斷，我國基因測序生產(chǎn)企業(yè)主要布局測序儀配套試劑。隨著國內(nèi)企業(yè)不斷研發(fā)與創(chuàng)新，一批基因測序儀自主研發(fā)產(chǎn)品逐漸獲批上市。國家政策支持助力：我國基因測序行業(yè)的政策從“十二五”時期以開發(fā)新一代測序技術(shù)為我國生物技術(shù)實現(xiàn)跨越發(fā)展的突破口，加快組學技術(shù)與生物信息技術(shù)在疾病防控、臨床診治等領(lǐng)域的應(yīng)用，到“十三五”規(guī)劃中的重點攻克新一代基因測序技術(shù)，推動醫(yī)學診療模式變革，以及“十四五”政策中明確提出將“基因技術(shù)”作為未來產(chǎn)業(yè)。基因測序技術(shù)從“十二五”時期的作為發(fā)展突破口、到“十四五”時期的作為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中不斷成熟，目前已經(jīng)成為我國精確醫(yī)療的關(guān)鍵技術(shù)。全球桑格測序服務(wù)市場前22強生產(chǎn)商排名及市場占有率（持續(xù)更新）如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球桑格測序服務(wù)市場研究報告2023-2029.全球范圍內(nèi)桑格測序服務(wù)生產(chǎn)商主要包括FisherScientific、Eurofins、AzentaLifeSciences、LGCBiosearchTechnologies、Fasteris、QuintaraBio、Laragen、Microsynth、Nucleics、GenscriptBiotechCorp等。2022年，全球前十強廠商占有大約76.0%的市場份額。就產(chǎn)品類型而言，目前PCR產(chǎn)物是最主要的細分產(chǎn)品，占據(jù)大約43.8%的份額。就產(chǎn)品應(yīng)用而言，目前科研機構(gòu)是最主要的需求來源，占據(jù)大約28.2%的份額。（百萬美元）全球主要市場桑格測序服務(wù)規(guī)模（百萬美元）如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球桑格測序服務(wù)市場研究報告2023-2029.（百萬美元）

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