通信生產營分析財務

內部資料，注意保密錫盟通信公司2006年上半年生產經營分析生產經營分析小組2第二部分收入完成情況3第一節(jié)全盟收入完成情況2006年1-7月累計完成主營業(yè)務收入10273.76萬元，較上年同期下降2.9%，有三項業(yè)務較去年同期是下降的，其中預付費卡和網元出租業(yè)務下降的幅度比較大，但影響絕對值大的仍然是固定電話，較去年同期減少了523萬元。從預算完成情況看，只有數(shù)據業(yè)務完成了預算的序時進度，完成年度預算的59.35%(去年同期數(shù)不包含6月21至6月30日的收入，錫市的收入中沒剔除04年底收入截止期調整25.50萬元)4第二節(jié)產品收入占比情況

固定電話雖然是我們的主導業(yè)務,但是隨著通信業(yè)的發(fā)展逐年在萎縮，由去年59.09%的占比下降到今年的55.77%，下降了3.32個百分點，小靈通、數(shù)據業(yè)務和網間結算占總收入的份額呈上升趨勢，分別較去年增加0.69%和2.05%、0.68%,數(shù)據占比增長較快。

固話小靈通數(shù)據網間結算網元卡類2005年累計59.09%20.61%8.89%7.31%3.19%1.72%2006年累計55.77%21.30%10.94%7.99%2.93%0.94%5第三節(jié)產品增長額對收入拉動情況拉動總收入增長的主要產品是數(shù)據業(yè)務、小靈通、網間結算，其中數(shù)據業(yè)務的拉動已經超過了預期值2.05個百分點，但小靈通和網間結算的拉動沒有達到預期值。6固話收入業(yè)務，均為下降，因05年含調整帳期10天，由于小靈通的替代、其它通信運營商的競爭等，折扣折讓也是引發(fā)固話下降的主要原因之一，折扣折讓較去年同期增長了16.57%,1-7月份累計折扣折讓掉固話收入353.7萬元的,占固話收入的6.17%,較去年同期增加了50.2萬元。第四節(jié)固定電話收入分項完成情況7第五節(jié)小靈通收入分項完成情況小靈通增值業(yè)務較去年同期增長幅度較大增長27.06%，由于去年多10天收入，因此同比全部是負增長,小靈通收入較去年同期下降4.99%,如剔除10天收入，同比實際增長0.32％8第六節(jié)數(shù)據業(yè)務收入分項完成情況1-7月數(shù)據業(yè)務總收入完成1124.39萬元，完成任務59.34%；寬帶接入完成927.32萬元，完成任務56.89%,占數(shù)據收入比例82.47%；基礎業(yè)務完成1161.35萬元，完成任務73.01%，占數(shù)據收入比例14.35%；窄帶業(yè)務完成6.54萬元，完成任務109%，占數(shù)據收入比例0.58%，互聯(lián)網應用業(yè)務收入29.17萬，完成任務78.84%,占數(shù)據收入比例2.59%。9第七節(jié)網間含支出結算情況

本月網間結算收入為126.38萬元(支撐數(shù)據），較去年同期增長1.81％，較上月增長4.23%，增長5.12萬元，在業(yè)務收入中所占比例為8.74%;1-7月累計完成820.69萬元，較去年同期增長0.87％（05年數(shù)據含10天），在累計業(yè)務收入中所占比例為7.99%,比預算少完成132.22萬元。

網間結算收入完成與預算差距較大的主要原因是本地各運營商撥本地通信和異地他網落話本地通信(含IP)的量在減少。隨著各運營商用戶群的不斷增大，人們的通信效率要求更高，由習慣于撥進固定電話而轉向能更快捷通話的移動電話。10第八節(jié)旗縣營業(yè)額完成情況

2006年1-7月份全盟累計完成營業(yè)額10179.80萬元，完成年計劃18361.65萬元的55.44%

，同比增長-3.10%，減收326萬元。05年的同期數(shù)中比06年多了調整帳期的10天的量，所以同比為負數(shù)。從分公司的角度分析多倫、太旗、白旗三家公司超額完成計劃增長比，其中二連、錫市、蘇右負增長的程度較大。11第九節(jié)旗縣主營業(yè)務收入完成情況1-7月份累計完成主營業(yè)務收入10274萬元，同比增長-2.9%。全盟其他業(yè)務收入累計完成233萬元，其中白旗、太旗分公司其他業(yè)務收入較高，所以這兩家分公司主營業(yè)務收入增長率與營業(yè)額的增長率有較大差異。錫市、二連、藍旗、東蘇、東烏、阿旗六家分公司主營業(yè)務收入出現(xiàn)負增長。(去年同期數(shù)不包含6月21至6月30日的收入，錫市的收入中沒剔除04年底收入截止期調整25.50萬元)12第十節(jié)錫市各客戶服務部業(yè)務收入完成情況說明：本月所取計劃值為最新修訂的計劃值，7月只有P7完成了收入計劃，商客及P3完成較差。13第十一節(jié)旗縣分產品業(yè)務收入完成情況截止2006年7月31日，全盟固話業(yè)務收入占總收入的55.75%，小靈通業(yè)務占總收入的21.3%，數(shù)據業(yè)務占總收入的10.94。從分公司發(fā)展各業(yè)務的情況來看，固話收入占比較高是西烏72.64%、太旗70.63；小靈通業(yè)務收入占比較高的是二連32.72%、蘇右29.02%；數(shù)據業(yè)務收入占比較高的是白旗13.69%、二連和太旗都是12.39%。太旗的小靈通業(yè)務收入占比最低為16.61%，西烏的數(shù)據業(yè)務收入占比最低為7.99%。各分公司要分析本公司各業(yè)務的發(fā)展情況，找出差距，努力拓展業(yè)務，增加收入。14第十二節(jié)旗縣小靈通業(yè)務收入完成情況2006年1-7月份累計小靈通業(yè)務收入完成2188.49萬元，同比增長0.35。其中蘇右同比增長較高，錫市、蘇左、黃旗、蘭旗比去年同期出現(xiàn)負增長.(去年同期是剔除10天的收入）15第十三節(jié)旗縣小靈通1-7月份ARPU值完成情況從上圖可以看出，7月份二連、蘇右、東烏三個分公司的ARPU值較高，藍旗和錫市的ARPU值較低，從1-7月的發(fā)展趨勢來看，各分公司的ARPU值都呈跳躍式發(fā)展。162006年1-7月寬帶業(yè)務收入956.49萬元，同比增長35.01%（05年同期收入含調整帳期的10天收入），其中同比增長低的有西烏-6.33％，由于電信競爭，資費下調，寬帶資費42元/月，收入下滑幅度較大。同比增長高的有白旗96.76％、黃旗69.3％，太旗60.49%。第十四節(jié)旗縣寬帶業(yè)務收入完成情況17第十五節(jié)旗縣寬帶ARPU值完成情況

寬帶1-7月寬帶平均ARPU值47.2元，7月份的ARPU值為42.2元，5月份寬帶ARPU值較高，因入包年一次性收入。187月寬帶上網時長15577萬分鐘，比去年同期增長46.02%，比05年12月增長22.34%。收入比去年同期增長44.34%，收入與時長增長不能成正比，主要是ADSL用戶多為包月或包年所至。第十六節(jié)ADSL用戶時長分析19第十七節(jié)旗縣增值業(yè)務占收入比例情況區(qū)公司考核的三季度增值業(yè)務占收比為5.97%，現(xiàn)我公司的占收比為5.89%，小于區(qū)公司所下指標，所以各分公司在8、9月份一定要大力發(fā)展增值業(yè)務，以保證此指標得分。藍旗及蘇左分公司的增值業(yè)務發(fā)展的很好，因為全盟的短信及SP、語音信箱分成費都從錫市扣除，所以錫市的占收比僅為3.99%。20

截止2006年7月我公司逾期欠費率為5.93%，各分公司的欠率回收情況排在前三名的是多倫、蘇左、太旗，二連都控制在了1%以下，西烏分公司7月欠費的回收情況不太好，逾期欠費率比上月增加了0.49個點，阿旗、黃旗本月的逾期欠費率都比上月有所下降.(注各旗縣逾期欠費額取自支撐共享中心）第十八節(jié)旗縣逾期欠費情況分析分戶名稱逾期欠費額06年主營業(yè)務累計逾期欠費率排名逾期欠費率與上月比較多倫0460.150.00%10.00%蘇左0.02366.470.01%20.00%太旗5.37616.720.87%3-0.04%二連8.97961.690.93%40.08%阿旗5.31397.711.33%5-1.50%西烏10.31623.871.65%60.49%藍旗8.61476.551.81%7-0.09%蘇右14.92651.192.29%8-0.08%白旗9.55405.82.35%90.06%黃旗6.81246.592.76%10-1.40%東烏28.27910.113.11%11-0.03%錫市511.104,156.9012.30%12-0.81%全盟609.2210273.765.93%

-0.75%21第十九節(jié)各運營商異網IP市場占比情況說明：本月，我公司的IP市場份額較上月增加3個百分點，電信的IP份額與上月相比減少一個點，移動沒有變化，聯(lián)通略有下降，電信仍占有很高的IP份額。3季度回流異網的工作仍需繼續(xù)抓緊。22第三部分業(yè)務發(fā)展情況23說明：截至2006年7月31日全盟固定電話累計到達15204部。小靈通累計到達105145部。寬帶累計到達31956部。第一節(jié)旗縣各產品累計到達情況24說明：截至2006年7月31日全盟固定電話累計到達15204部。小靈通累計到達105145部。寬帶累計到達31956部。第二節(jié)錫市各客戶服務部各產品累計到達情況25第三節(jié)旗縣各產品累計放號情況截至2006年7月31日，固定電話累計凈增7517部，小靈通累計凈增

12087部，都已完成了區(qū)公司所下的全年計劃，寬帶用戶累計凈增

5871部，完成年計劃7700部的76.25%。26第四節(jié)旗縣固話和小靈通拆機情況截止2006年7月我公司三季度本地電話現(xiàn)共拆機2068部，區(qū)公司所下的三季度拆機量為436部。西烏、黃旗、阿旗、蘇左分公司在7月份的拆機占總用戶的比重都超過了1%，嚴重影響了拆機量的控制。8、9月份各公司和一定要繼續(xù)控制拆機數(shù)以保證我公司在三季度的拆機指標繼續(xù)得分。27第五節(jié)、錫盟運營商用戶發(fā)展情況2004年12月份過網用戶數(shù)（萬戶）2005年12月份過網用戶數(shù)（萬戶）2006年7月份過網用戶數(shù)（萬戶）2006年1-7月份過網用戶凈增（萬戶）移動14.7217.2221.153.60聯(lián)通6.107.779.321.30鐵通0.390.370.360.01電信0.240.430.610.16網通固網12.66-0.09網通小靈通6.340.10合計50.445.08網通用戶占比37.67%0.2%

截至2006年7月份，我公司固定電話用戶占總體固話用戶市場份額的92.88%，占有絕對優(yōu)勢。我公司小靈通用戶占總體移動用戶市場份額的17.22%。移動公司1-7月份過網用戶新增3.6萬，占新增用戶的71%，移動公司用戶的快速增長拉動了移動公司的業(yè)務收入。沒有數(shù)據282006年7月錫盟通信市場競爭分析聯(lián)通公司：1、目前只實行存話費贈機活動：交400元，送手機一部，贈送話費580元；交600元，送手機一部，贈送話費600元；交800元，送手機一部，贈送話費800元。低廉的資費造成讓很多小靈通用戶轉網；2、教育網手機月租15元，網內0.03元/分鐘，網外0.15元/分鐘。此項活動可能會帶動一個社會圈的人入網。移動公司：1、本月繼續(xù)推出“刮刮卡”活動方案一：新入網用戶以下項目選其一：長話包、短信包、彩鈴包。方案二：用戶預存200元話費，每月最高抵扣金額20元，抵扣月數(shù)為10個月。以下項目選其一：長話包、短信包、彩鈴包。用戶如每月話費不足20元則按照實際話費抵扣，剩余部分自動累計抵扣用戶下月話費。方案三：用戶預存60元新業(yè)務費，每月最高抵扣金額6元，抵扣月數(shù)為10個月。以下項目選其一：長話包、短信包、彩鈴包。292006年7月錫盟通信市場競爭分析

2、本月中國移動新推出159號段，活動名稱為：移動家族七劍客，天長地久159。具體活動內容如下：1590479大眾號碼保底包月50元，資費任選。使用彩鈴業(yè)務，每月贈送6元市話費。使用手機上網5元套餐，贈送5元市話費。3、2006年8月將揭曉5月1日－7月31日短信發(fā)送獎品獲得者，一等獎獲價值4000元臺式電腦一臺。凡發(fā)送量達2000條以上者均可獲得免費享受“贈送6元長話費＋贈送6元短信費＋贈送6元彩信費”贈送時間為5個月；凡發(fā)送量達1000-2000條以上者均可獲得享受“彩鈴功能費免費”的資費套餐，贈送時間為5個月。4、在部分旗縣仍執(zhí)行預存話費贈話費活動：預存100元話費贈送50元話費。此活動對我公司固話及小靈通用戶沖擊很大。電信公司：仍執(zhí)行金信通活動針對競爭對手的發(fā)展策略，我方采取或擬采取的具體措施。我方采取積極的發(fā)展，一方面大力推銷卡類業(yè)務，一線營銷人員本月每人銷售5000元IP卡或3000元IP卡+500小靈通(或固定電話)充值卡。繼續(xù)推出三季度營銷方案：30目前存在的問題及下一步擬采取的措施一、目前存在的問題：1、對用戶關注不夠，固話、小靈通用戶流失嚴重；2、區(qū)域營銷工作未達到精細化，對客戶的關懷不夠，營銷員只重視欠費的回收工作，對用戶的服務不夠；3、增值業(yè)務發(fā)展力度不夠，占收比只達到5.8%。4、系統(tǒng)支撐力度不夠，未對一線營銷人員形成收入、欠費、業(yè)務量的直接支撐；營銷經營分析系統(tǒng)未使用。5、對各項業(yè)務流程執(zhí)行不暢，加之內控要求，各營銷單位學習不夠，使業(yè)務受理、用戶服務出現(xiàn)很多問題。二、下一步擬采取的措施1、根據三季度營銷方案，加強對增值業(yè)務的發(fā)展，包括114電話導航、語音信箱、互聯(lián)網平臺業(yè)務、小靈通增值業(yè)務及固定電話來電顯示業(yè)務的發(fā)展；2、加強“金色夏日異網長話回流”活動的發(fā)展，以保證異網回流指標的完成；3、啟用針對營銷一線員工開發(fā)的經營分析支撐系統(tǒng)，讓營銷員有計劃、有針對性的開展營銷及服務工作。31提請管理層注意事項1、截止7月31日，我公司的營業(yè)額只完成了10179.8萬元，如果完成全年任務，8-12月必須完成8183萬元，平均每月完成1637萬元，05年8-12月營業(yè)額為7252萬元，平均每月營業(yè)額為1450萬元，06年8-12月的營業(yè)額按每月1530萬元計算，全年營業(yè)額的缺口為533萬元。2、截止7月31日，我公司的逾期欠費額為653.66萬元(計財帳面欠費)，逾期欠費率為6.36%，目前我公司的欠費為437.29萬元，如果不能處理這部分欠費，將無法完成區(qū)公司核定的逾期欠費率年度考核值2.3%。3、“金色俱樂部”作為網通公司的服務品牌，目前并沒有得到用戶的認可，要加強這方面的工作。一、受理客戶投訴情況二、投訴量與上月的比較情況三、投訴按業(yè)務分類比較情況四、投訴按業(yè)務分類比較情況五、投訴受理情況及分析

錫盟分公司服務督察部7月份投訴分析提綱33

1、客戶投訴受理情況

2006年7月份，全盟共接到用戶咨詢、投訴共計322件。其中用戶接待室共接到用戶申訴15件，占總量的4.66%，其中，咨詢類11件，投訴類4件；10060人工受理客戶投訴共217件，占總量的67.39%，其中，SP類214件，投訴類3件；10060—4客戶投訴受理中心接到用戶申訴90件，占總量的27.95%，其中，投訴類50件，求助、建議類6件，SP類34件。342006年7月全盟受理客戶投訴總量較上月增加15.47％。按旗縣市統(tǒng)計，錫市客戶投訴量列全盟分公司之首，占投訴總量的57.73%。2、投訴量與上月的比較情況

353、投訴按業(yè)務分類比較情況分公司固定電話互聯(lián)網小靈通卡類公話增值SP其他合計錫林浩