退稅貨幣政策與企業(yè)跨國投資風(fēng)險(xiǎn)交流會

PAGEPAGE1主題：“后危機(jī)時(shí)期〞退稅、貨幣政策與企業(yè)跨國投資風(fēng)險(xiǎn)管理交流會〔下午〕時(shí)間：2010年4月17日地點(diǎn)：北京天壇飯店注：以下內(nèi)容未經(jīng)講演者本人審閱，僅供參考！不得轉(zhuǎn)載。路軍：各位代表下午好！下面我們請商務(wù)部合作司包益紅處長就大家關(guān)心的問題做一個(gè)專題講座。大家歡迎！包益紅：各位代表很抱歉，我今天下午遲到了，我沒有想到會有這么多人過來參加這一次的會議，說明大家對企業(yè)“走出去〞，對于我們向外拓展這個(gè)市場的熱情很高。今天參加我們這次研討班的有中央企業(yè)，有地方企業(yè)，有搞境外投資的，也有搞境外資源開發(fā)的，工程承包的，都比較多，這種類型比較多一些。我想今天著重簡要地介紹一下當(dāng)前我們整個(gè)國家實(shí)施“走出去〞戰(zhàn)略的一個(gè)根本情況，給大家介紹一下我們“走出去〞面臨的一些形勢，同時(shí)對我們今年中央政府有關(guān)部門將要出臺一些政策進(jìn)行一些簡單的介紹，最后向大家提出一些個(gè)人的意見和建議供大家參考。我想回憶一下去年我們整個(gè)對外投資合作的情況。整個(gè)去年在金融危機(jī)的影響之下，“走出去〞呈現(xiàn)著逆勢上揚(yáng)的態(tài)勢，這是來之不易的。整個(gè)去年對外投資這塊我們是保持了平穩(wěn)的增長，也有小幅度的增長，對外承包工程還是保持了30%左右的增長速度，對外勞工合作出現(xiàn)了恢復(fù)的開展。當(dāng)然去年的話，整個(gè)對外勞工合作形式并不是特別好，因?yàn)榇蠹抑烙捎诮鹑谖C(jī)的影響，我們有一些勞務(wù)被迫提前回國，同時(shí)勞務(wù)合作方面的糾紛也比較多。整個(gè)去年我們對外投資的話，主要是分布在亞洲和拉丁美洲地區(qū)，亞洲占到了58.7%以上的份額，拉丁美洲地區(qū)占25.3%左右，同時(shí)我們也看到，就是說整個(gè)企業(yè)“走出去〞現(xiàn)在也開始越來越重視非洲地區(qū)以及大洋洲地區(qū)，這些地區(qū)也是成為我們對外投資新的熱點(diǎn)地區(qū)。像大洋洲地區(qū)大家知道，有很多企業(yè)在澳大利亞等國家都陸陸續(xù)續(xù)的投資了礦產(chǎn)、資源方面的投資。我們現(xiàn)在在亞洲地區(qū)還有相當(dāng)一局部投資是向香港地區(qū)投入，也就是說通過香港地區(qū)，很多是設(shè)立投資分公司，再向第三地進(jìn)行投資。去年，在歐洲地區(qū)我們也發(fā)現(xiàn)了有一些企業(yè)開始利用金融危機(jī)的形式投資有關(guān)的制造業(yè)方面的投資，來獲取一些市場的渠道。同時(shí)也獲取一些品牌、技術(shù)。大家知道在今年初，也就是剛剛最近發(fā)生的，吉利汽車已經(jīng)并購了沃爾沃，這個(gè)相對來說也是我們企業(yè)并購的一個(gè)突破，以前我們并購大局部趨向于資源、能源、礦產(chǎn)這方面，現(xiàn)在民營企業(yè)有人說是蛇吞象，是一種通過跨國并購實(shí)現(xiàn)了品牌、技術(shù)方面的一些跨越。這是整個(gè)去年的對外投資的一個(gè)地區(qū)分布情況。大家看行業(yè)分布情況主要還是集中于采礦業(yè)和商業(yè)效勞業(yè)，商業(yè)效勞業(yè)是指很多企業(yè)在外面設(shè)立一些并購的，用于并購的，設(shè)立一個(gè)投資公司，投資控股的公司叫做商業(yè)效勞業(yè)。采礦業(yè)是目前來說還是我們對外投資的一個(gè)重頭戲，占大概四分之一左右。同時(shí)像制造業(yè)的投資以及根底設(shè)施領(lǐng)域的一些投資也是開始興起，制造業(yè)方面的投資應(yīng)該是在去年一年比2024年有所增長的。今年第一季度我們也有一些統(tǒng)計(jì)，對于我們整個(gè)對外投資還是保持一個(gè)增長的態(tài)勢，對外投資現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)是基于現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)制度是不包括金融類的，也就是非金融類對外投資今天1到2月份大概是46.6億左右，已經(jīng)超過了去年一季度投資額的總和，其中還是以獲取能源資源以及技術(shù)為目的的，跨國并購。對外承包工程2024年整個(gè)一年增長速度相當(dāng)快，對外承包工程目前整個(gè)合同已經(jīng)突破了1300億美元，營業(yè)額已經(jīng)到達(dá)了771億美元左右，去年一年。大家可以看到，我們現(xiàn)在的對外承包工程，也就是我們通常所說的到外面去承包一些工程，各種各樣的工程，包括根底設(shè)施的一些根底工程，道橋、房電等等，以及我們資本密集型的一些電站以及成套設(shè)備的輸出等等都是我們對外承包工程的一個(gè)范疇。我們現(xiàn)在主要的市場還是集中在亞洲和非洲地區(qū)，我想這個(gè)是我們的傳統(tǒng)市場，我們發(fā)現(xiàn)在拉丁美洲，像委內(nèi)瑞拉、巴西等等這些國家我們也出現(xiàn)了一些大型的承包工程工程。在非洲地區(qū)是我們承包工程比較集中的地區(qū)，去年對外承包工程新建合同36.2左右是來自于非洲地區(qū)。亞洲地區(qū)這個(gè)市場，我們不但保住了份額，還比2024年有所擴(kuò)大的，主要得益于國家采取了一些適當(dāng)?shù)暮暧^調(diào)控措施，比方說在出口信貸方面我們是大幅度增加了出口信貸的比例，尤其是我們國家提供的，我下面會介紹到有關(guān)政策方面的內(nèi)容，去年國務(wù)院就決定要提供100億美元的優(yōu)惠買方信貸以及300億人民幣的優(yōu)惠貸款，這種貸款加起來差不多是1000億人民幣左右的貸款，就是說我們要支持中國企業(yè)“走出去〞，去開拓國際工程承包市場，當(dāng)然同時(shí)也是配合我們的國家的外交，開展經(jīng)濟(jì)的外交，來拓展、加強(qiáng)我們雙邊的互利合作關(guān)系。所以最近幾年承包工程的開展，也是主要得益于我們國家的一些相應(yīng)的宏觀政策比較到位?，F(xiàn)在像今年出口信貸那一塊我們還是要保持適當(dāng)?shù)囊粋€(gè)投放，優(yōu)惠買房信貸還是要繼續(xù)增加這樣一個(gè)規(guī)模。比方說去年溫家寶總理在中非合作論壇，在埃及開了一個(gè)峰會，宣布我們今后三年，也就是說2024年開始，2024、2024年，現(xiàn)在已經(jīng)是01年4月份，其實(shí)時(shí)間會很快，三年要向非洲國家提供100億美元的優(yōu)惠性質(zhì)的貸款，就是用于開展根底設(shè)施，提供非洲國家根底設(shè)施建設(shè)能力。優(yōu)惠買房貸款是70億美元，援外優(yōu)惠貸款是30億美元。我們現(xiàn)在目前也在陸陸續(xù)續(xù)把工程庫給建立起來，哪些企業(yè)跟蹤了哪些工程，或者對方國家提出來了，我們要開展哪一些根底設(shè)施工程或者說我們要搞哪些經(jīng)濟(jì)建設(shè)，關(guān)鍵的一些廠或者是建廠，像這些是我們重點(diǎn)的一個(gè)支持對象。這樣的投放量以前沒有過這么大的力度，以前一年全世界我們給優(yōu)惠信貸也不過20億美元，去年一下子就是100多億。我們與東盟國家我們也提出來給他150億美元的信貸，那里面信貸有優(yōu)惠性質(zhì)的，有商業(yè)性質(zhì)的一起打出來了。我們跟中亞國家，我們叫做上海合作組織成員國，向有關(guān)的國家提供了100億美元的貸款，50個(gè)億商業(yè)性的，50個(gè)億是優(yōu)惠性質(zhì)的。隨著我們國力的增強(qiáng)，隨著人民幣的國際化，隨著外匯的合理使用，我們這么大一個(gè)外匯儲藏量，2.4萬億的外匯儲藏量，這個(gè)外匯儲藏量不如美元貶值那么厲害，人民幣那么堅(jiān)挺，能不能開展我們的對外債券或者說是對外貸款，使用這些，其實(shí)大局部我們能夠收回來的。我們都幫對方搞基建的，其實(shí)給它幾個(gè)億的貸款，它還得配套幾個(gè)億，你把這個(gè)工程接下來，可能60%、70%的分公司就收回來了，像這樣的貸款從我的觀點(diǎn)認(rèn)為，現(xiàn)在大家各個(gè)部門都比較明確，應(yīng)該加大這樣的支持力度?？梢灶A(yù)計(jì)，我們最近幾年對外承包工程還是會保持比較快的增長速度。大家可以看到這是去年的承包工程的行業(yè)分布圖〔PPT〕。我們現(xiàn)在大局部還是集中于勞動密集型的一些行業(yè)，比方說房建，包括交通運(yùn)輸、道路、橋梁、港口、鐵路等等這些，這個(gè)差不多是占44%的樣子。但是同時(shí)像資本密集型和技術(shù)密集型的行業(yè)，包括電力、石化、電子通信等等這些也是呈現(xiàn)了比較快的增長。通信行業(yè)大家知道，我們一些企業(yè)已經(jīng)在海外市場占較大的份額，華為公司70%以上的營業(yè)收入來自于海外，中興公司可能也是40-50%，一半左右的營業(yè)額來自于海外。像石化、管道、電站這些方面近幾年在對外承包工程這塊開展速度是非?？斓摹Ｆ鋵?shí)這個(gè)就是我們將來的鼓勵(lì)方向，我們是鼓勵(lì)資本密集型和技術(shù)密集型的，而不是非常鼓勵(lì)勞動密集型的，也就是說把我們的建設(shè)隊(duì)伍帶過去了。因?yàn)檫@種承包工程，像勞動密集型工程有一個(gè)非常大的問題，這個(gè)問題是說下面的一個(gè)外派勞務(wù)的問題，我們很多承包工程工程下面勞務(wù)糾紛是非常嚴(yán)重。主要是我們把自己的那一套帶到國際市場上去，這個(gè)國內(nèi)可能比較好管，鬧大了也是在國內(nèi)自己鬧，怎么樣也能把你管住。在國外那一塊，鬧的不好，就是說那種國際影響，很多到使領(lǐng)館靜坐、示威、罷工等等，不是說本身有問題或者說怎么不聽招呼什么的，我想很大局部是體制的問題。就是說管理方面能不能跟得上，要適應(yīng)國際化的管理方向，大局部現(xiàn)在的對外承包工程，我到過瑞典，那個(gè)國家也搞對外承包工程，它主要是管高端類那一塊，我就是管世界咨詢那一塊，我搞監(jiān)理，這種大型工程，它的風(fēng)險(xiǎn)非常低的，干苦活、累活全是中國公司在干，甜活、指揮的活全是他自己干了。我們以后也是鼓勵(lì)這種向高端這方面去開展。話說回來，這也不可能一蹴而就的。因?yàn)楸旧砦覀儗ν獬邪こ唐髽I(yè)參差不齊，因?yàn)楹芏啻蟠笮⌒《济捌饋砹耍覀儸F(xiàn)在對外承包工程企業(yè)大概2000家，將來隨著有關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)的放開，會越來越多。我跟水電方面的一些公司說過，他說我們國內(nèi)水電已經(jīng)開發(fā)得差不多了，沒法再開發(fā)了，再開發(fā)就是西藏那個(gè)地區(qū)了?，F(xiàn)在瞄準(zhǔn)一些東南亞一些鄰國，緬甸、老撾這些地方，他們那邊的水電資源根本就沒有開發(fā)，是“黃金寶地〞。我們剛好有這么強(qiáng)的隊(duì)伍，有這么高的效率等等一些，這么低的本錢我們怎么不去開拓這個(gè)市場，將來我們這種工程承包隊(duì)伍也是會越來越廣。所以這個(gè)里面就涉及到一個(gè)叫什么呢？你多大的企業(yè)，你真正要干什么事，也是我們對外承包工程管理方面得出一個(gè)方向叫做差異化的一個(gè)政策。?對外承包工程管理?xiàng)l例?是2008年9月1日已經(jīng)開始實(shí)施了，這個(gè)條例對你們有很好的指導(dǎo)作用。目前來說，“走出去〞這塊的形勢我們感覺今年整體來說形勢比去年可能稍微好一些，主要有關(guān)判斷的，像我們對世界經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇的一個(gè)跡象，跨國投資并購的活動開始活潑，有關(guān)新興國家加大了根底設(shè)施領(lǐng)域的投資。同時(shí)也確確實(shí)實(shí)對我們國家合作的愿望很強(qiáng)，別看他的市場很大，但是他不一定跟中國企業(yè)合作，但是現(xiàn)在希望中國企業(yè)多去參與他的工程，對我們的實(shí)力越來越認(rèn)可，也比較信任我們中國公司。同時(shí)勞務(wù)合作方面也出現(xiàn)了轉(zhuǎn)好的跡象，我們今年1到2月份，對外勞務(wù)合作比去年，我們派出的人數(shù)比去年增加了7000多萬人。形勢方面，我總的觀點(diǎn)我認(rèn)為現(xiàn)在整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)還是向好的方向開展，這種好轉(zhuǎn)的趨勢會越來越明顯，大家不可能絕對地說我們現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)完全恢復(fù)到危機(jī)之前的水平，那可能需要一定的時(shí)間。這是2024年對外投資合作方面預(yù)期的一些目標(biāo)，〔PPT〕只要政策到位的話，這些目標(biāo)還是能夠?qū)崿F(xiàn)的。在介紹2024對外投資合作政策之前，我們看一下目前的一些“走出去〞方面的政策，因?yàn)橛幸恍┢髽I(yè)比較了解，有一些企業(yè)并不是特別了解“走出去〞的政策。我想簡單介紹一下“走出去〞的政策，大家應(yīng)該知道的一些政策。其實(shí)我們國家現(xiàn)在的政策還不夠完善，和其他國家比，我們對企業(yè)“走出去〞的支持力度是比較小的，但今后這種政策會越來越完善，這是一個(gè)趨勢。就我們“走出去〞資金方面的支持，我們現(xiàn)在有對外經(jīng)濟(jì)活動專項(xiàng)資金，這種資金我不知道今天上午財(cái)務(wù)司的領(lǐng)導(dǎo)有沒有給你們介紹過，可能他已經(jīng)詳細(xì)地給你們介紹了。對外經(jīng)濟(jì)合作專項(xiàng)資金是2024年提出來的，主要是對境外投資、對外工程承包、對外勞務(wù)合作給予政策支持。目前來說，合作一年今年大概是6億人民幣，去年是8億人民幣，今年因?yàn)檎咴蜻€少了。這個(gè)對對外投資、對外承包工程前期的勘探費(fèi)用、科研費(fèi)用給予支持，同時(shí)很重要一塊是對流動性資金貸款給予貼息。我覺得很多企業(yè)是可以享受得到的，只要你是在境外搞投資、搞工程承包，但是你要向國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)申請流動性貸款的話，符合程序和手續(xù)的話，是完全可以申請到這方面貼息資金的。貼息去年大概是貼了1%左右，今年我估計(jì)這個(gè)點(diǎn)可能到不了那么多，因?yàn)檎麄€(gè)資金都減少了。同時(shí)還有一塊是對境外資源的回運(yùn)，也就是說，我們在境外搞資源合作開發(fā)的，你把礦山給拉回來，你運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)國家是給你補(bǔ)貼的，其實(shí)這一塊是挺大的一塊。很多企業(yè)想到這個(gè)政策都是2000、3000萬人民幣。同時(shí)對企業(yè)在境外發(fā)生的一些人員的保險(xiǎn)，也給予50%保費(fèi)，等于是人生平安的保險(xiǎn)。這些長期的政策在商務(wù)部的網(wǎng)站上可以查得到的。還有境外突發(fā)事件的處置費(fèi)用等等給予補(bǔ)助，就是說你在境外處置了一些平安事件，一些涉及到的費(fèi)用都可以得到相應(yīng)的支持。貸款是一年以上的貸款才給予貼息，一年之內(nèi)的貸款是不給予貼息貸款的。對外承包工程保障風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)資金對于搞對外承包工程企業(yè)的作用是很大的，你向銀行去申請投標(biāo)議標(biāo)、保函、履約保函，預(yù)付款保函是可以擔(dān)保，這是向中國銀行進(jìn)行申請的，主要是500萬美元以上的這種承包工程工程都可以向，只要辦行政許可的話都可以享受到這種支持政策。優(yōu)惠出口買房信貸是我們一個(gè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，本質(zhì)上是一種商業(yè)性的貸款，但是國家財(cái)政給你，銀行給你貼息，這個(gè)貸款時(shí)間比較長，可能是10年到15年，甚至到20年這么一個(gè)中長期的貸款。星外還有一種優(yōu)勢，它是美元貸款，其實(shí)現(xiàn)在很多國家愿意使用這種美元貸款，我們這些國家財(cái)政是給予優(yōu)惠利率產(chǎn)生了一些虧損或者說利率差是給予財(cái)政補(bǔ)助，財(cái)政全部承包了，把銀行的虧損這一塊，自由資金有一個(gè)本錢，利差國家財(cái)政是可以補(bǔ)貼的。利率是2%到3%，去年國務(wù)院出臺的文件里面已經(jīng)下降到2%了，而且是對于對方國家提供主權(quán)擔(dān)保的，免投出口信用保險(xiǎn)，這是非常大的支持。目前來說，優(yōu)惠出口買房貸款大概已經(jīng)是差不多200多億美元，09年提供了100億美元優(yōu)惠貸款，這個(gè)09年提供100億美元優(yōu)惠貸款并不是當(dāng)年全部使用完，其實(shí)就是說還有一局部在今年或者明年要進(jìn)行落實(shí)。對外承包工程還有一些投議標(biāo)許可管理的問題。我們正在對這個(gè)出臺方法進(jìn)行完善，其實(shí)主要是為了標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)調(diào)我們的企業(yè)，在外面承包的工程，很多企業(yè)為了搶工程不惜本錢，甚至低價(jià)投標(biāo)，惡性競爭這種現(xiàn)象都是有的，這是一種政府從宏觀的角度可以進(jìn)行協(xié)調(diào)。一些企業(yè)如果是不符合標(biāo)準(zhǔn)的話，在低價(jià)競標(biāo)很可能沒有投標(biāo)許可的通過，不給你發(fā)投標(biāo)許可，就沒法去像有關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請信貸的支持，也不能向銀行要求信貸，銀行也不給你保險(xiǎn)，這樣只能找外資銀行進(jìn)行貸款。這個(gè)開展方向我們逐步要下放許可審理權(quán)，現(xiàn)在委托省一級的商務(wù)工商部門，外經(jīng)貿(mào)廳等直接科一批，一般網(wǎng)絡(luò)上也可以報(bào)批，我們一般現(xiàn)在是三個(gè)工作之內(nèi)給你批準(zhǔn)的一個(gè)許可。如果你在對外搞承包工程的，一定要辦理承包許可，對你來說沒有任何害處，也享受到國家政策的一個(gè)憑證，是一個(gè)必要的條件。我還要講一些境外勞動糾紛的規(guī)定，勞動糾紛這塊是每一個(gè)“走出去〞的企業(yè)都要必須考慮的問題。因?yàn)槲覀儭白叱鋈エ暡皇且粋€(gè)產(chǎn)品輸出的問題，也不光光是資金流動的問題，是涉及到人員的流動，我們要派人過去，這個(gè)里面就不可防止的出現(xiàn)一些勞務(wù)事件和糾紛。像去年形勢比較嚴(yán)峻，因?yàn)榻鹑谖C(jī)造成了承包工程工程包括一些投資工程的暫緩或者是取消等等，引發(fā)了一些勞務(wù)糾紛。這個(gè)勞務(wù)糾紛雖然是企業(yè)內(nèi)部處理的或者要消除影響的一個(gè)問題，但是我們中央強(qiáng)調(diào)要以人為本，你在外面發(fā)生了哪怕一件小小的勞務(wù)事件，也會驚動到國家領(lǐng)導(dǎo)人。所以說整個(gè)勞務(wù)事件行業(yè)發(fā)了很多文件，很多政策、很多規(guī)定三令五聲，還是發(fā)現(xiàn)這種事情，現(xiàn)在也正在醞釀對勞務(wù)體制改革進(jìn)行優(yōu)化。責(zé)任有兩點(diǎn)原那么是非常明確的，誰派出去誰負(fù)責(zé)，你派出去了就得負(fù)責(zé)，這是最起碼的原那么。第二個(gè)屬地原那么，也就是出了事誰來處理？就屬地化管理，你這個(gè)經(jīng)營公司、會計(jì)公司、外地公司、對外投資的企業(yè)母體是在什么地方？那就哪個(gè)地方的政府部門來牽頭處理這個(gè)事。整個(gè)境外投資管理方法我想簡單地給大家介紹，09年5號令對這個(gè)提出來了，整個(gè)對外投資管理要推進(jìn)便利化管理，減少審批事項(xiàng)，盡可能第一權(quán)利下放，第二方便企業(yè)。原那么上就是說現(xiàn)在大局部的審批事項(xiàng)都是由地方商務(wù)部門直接審核就行了，真正要報(bào)到商務(wù)部來審批很少，一年現(xiàn)在可能加起來就是100、200件，比方說涉及到敏感國家的，必須由中央來審批，還有一些涉及到多國利益的工程必須由中央來審批。另外一些大型的能礦的投資工程這必須要有關(guān)部門的來審批，其他的大局部一般性的審批事項(xiàng)都是下放到地方的，所以這個(gè)是受到了企業(yè)的歡迎，大局部企業(yè)反映這樣效果比較好，申報(bào)的積極性也比較高。我們部里也提供了一些對外投資合作指南，這種效勞業(yè)是一種導(dǎo)向，就是說在有關(guān)的商務(wù)部的網(wǎng)站可以看到每個(gè)國家的，東道國的一些根本情況，你在投資之前是最應(yīng)該看的是商務(wù)部的網(wǎng)站，為什么呢？你可以看到一些根本的信息，另外一個(gè)還可以我們駐有些國家的使館，大使館的經(jīng)商處的一些網(wǎng)站，他的聯(lián)系方式都可以找得到。你去以前，搞投資、搞合作也好，應(yīng)該是要先跟他們聯(lián)系上、溝通上，對企業(yè)來說是很有幫助的，因?yàn)樗谀沁吥敲炊鄷r(shí)間，對各方面的法律、制度都比較了解，防止盲目投資會有一定的幫助。我們現(xiàn)在還有一點(diǎn)，在投資中大家應(yīng)該注意，我們現(xiàn)在有很多國家簽署了投資保護(hù)協(xié)定，這是什么概念呢？我們這個(gè)投資保護(hù)協(xié)定是從法律的框架來保護(hù)我們投資的利益的，比方說其他國家不能對你投資進(jìn)行隨意的征收，征收是有限制的，同時(shí)你的征收是可以補(bǔ)償?shù)?。這次我們投資保護(hù)協(xié)定的內(nèi)容可以防止各種問題，可以防止什么呢？你既在東道國納稅，同時(shí)你又向我們國家納稅，因?yàn)楦鶕?jù)我們國家的企業(yè)所得稅法，你是一個(gè)中國的企業(yè)，是有義務(wù)繳納你境外的所得稅，如果你提供了相應(yīng)的憑證，說我在境外已經(jīng)納稅了，納了這么多的稅了，你只用交差額就可以了，這樣有利于企業(yè)，享受到充分的優(yōu)惠。今年我們現(xiàn)在整個(gè)對外投資合作我們是要有什么政策？可能是大家比較關(guān)心的，我可以透露一點(diǎn)，現(xiàn)在整個(gè)商務(wù)部和有關(guān)部門正在研究一下，怎么樣在新的時(shí)期，怎么在后金融危機(jī)時(shí)期來給予“走出去〞企業(yè)更大的支持力度，可能會在一些體制或者說在一些政策方面給予比較大的調(diào)整，我們首先要完善有關(guān)的政策制度，制度建設(shè)?，F(xiàn)在對外承包工程是有一個(gè)條例了，是國務(wù)院發(fā)布的一個(gè)?對外承包工程管理?xiàng)l例?，這是所有企業(yè)對外承包工程都必須要學(xué)習(xí)和遵守的法規(guī)，同時(shí)我們也在研究起草對外勞動合作的一些法律，還有境外投資的一些法律，這是從制度方面要進(jìn)行完善。另外，我們今年正在做對外投資合作“十二五〞規(guī)劃，這個(gè)“十二五〞規(guī)劃是實(shí)施對我們實(shí)施“走出去〞戰(zhàn)略，對我們國家、對企業(yè)開展對外投資進(jìn)行一些五年之內(nèi)完成的目標(biāo)和任務(wù)，其中很重要的一點(diǎn)是結(jié)合了我們國家經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃，結(jié)合了我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整這種規(guī)劃政策，讓企業(yè)在外面投資，開展境外投資來轉(zhuǎn)移我們的產(chǎn)能，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能這塊國家將會給予一些政策方面的扶持，對于獲取我們的緊缺資源國家也會給予相應(yīng)的支持，對我們國家在外面開展工程承包和勞務(wù)合作也會給予一些規(guī)劃，給予支持。同時(shí)，今年我們也在準(zhǔn)備商量對于對外投資產(chǎn)業(yè)政策要進(jìn)行完善，我們國家鼓勵(lì)哪些企業(yè)和行業(yè)到外面去投資，這個(gè)是必須要國家給一個(gè)政策的信號。不是說所有的企業(yè)都要到外面去搞投資，什么樣的企業(yè)？哪種行業(yè)能夠“走出去〞，這是我們正在研究要完善的產(chǎn)業(yè)政策。加大財(cái)稅支持這一塊，剛剛我說支持力度不但沒有增加，反而減少了，其實(shí)這是一個(gè)方面，更重要的是我們將來著手研究把有關(guān)資金支持方向調(diào)整一下，這樣更好地鼓勵(lì)和支持一些企業(yè)，成立一些專項(xiàng)的資金，形成穩(wěn)定的資金來源。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項(xiàng)資金，資金來源比較單一，原來的外貿(mào)開展資金可以，將來我們想能不能進(jìn)一步把這個(gè)資金從國家的財(cái)政資金中給予直接的支持，擴(kuò)大規(guī)模，要優(yōu)化使用方向。另外在稅收方面，我們現(xiàn)在的防止征稅協(xié)定這個(gè)已經(jīng)有了，但是真正實(shí)行，企業(yè)能夠享受到，發(fā)現(xiàn)有很多問題，比方說在一些國家可能拿不到完稅的憑證，很多國家稅收制度很不健全、稅制也不標(biāo)準(zhǔn)，沒法拿到完稅憑證的話，你在國內(nèi)還得交25%的稅，這是對于企業(yè)負(fù)擔(dān)來說還是比較大的，這一塊怎么樣彌補(bǔ)這個(gè)缺欠，這是我們正在想的。我們很多企業(yè)也反映，你帶出去的物質(zhì)會有一些稅收的問題，甚至?xí)惨恍┡漕~的問題，像鋼材什么的，你帶出去自己使用的，我們這種正在想，比方說可以免除關(guān)稅、免除配額這一塊，所以說稅收這一塊今年是非常重要的一個(gè)課題，應(yīng)該會有一些政策方面的調(diào)整。金融支持這塊我覺得是企業(yè)最關(guān)心的問題，目前來說對外投資我們內(nèi)保外貸這種政策，是以國內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行抵押來申請貸款的，母公司提供擔(dān)保，通過銀行的境外分支機(jī)構(gòu)或者是關(guān)聯(lián)行給境外公司貸款，這樣增加了母公司境外財(cái)務(wù)負(fù)債。所以這一塊能不能也要適當(dāng)?shù)慕⒁恍┱再|(zhì)的擔(dān)?；?，或者說以國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)能不能以境外的資產(chǎn)。有一些企業(yè)跟我說，一個(gè)企業(yè)是在云南的一個(gè)企業(yè)，我在印尼是開發(fā)煤礦工程的，效益非常好，我在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)有協(xié)議了，但是我這個(gè)協(xié)議印尼的銀行認(rèn)，但是國內(nèi)的銀行不認(rèn)，因?yàn)閲鴥?nèi)銀行不知道，不認(rèn)可這個(gè)東西，就沒法去抵押，去申請信貸了。而必須以國內(nèi)的資產(chǎn)、國內(nèi)的一些不動產(chǎn)或者說一些可以抵押的資產(chǎn)進(jìn)行抵押，這樣對于公司的開展是非常不利。大家可能會問，為什么不到印尼當(dāng)?shù)厝ベJ款？印尼的利率非常高，是15%利潤，一般企業(yè)受不了，利潤太高了，很多開展中國家都這樣。我上次碰到一個(gè)企業(yè)也是在尼日利亞搞工程建設(shè)的，那邊的利率是15%左右。只能說是搞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是7.5%，減半的，其他全是高利率。這樣的話企業(yè)本錢太高了，沒法去融資，所以不希望在國內(nèi)融資，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在國內(nèi)美元貸款利潤和人民幣貸款利率相對來說處于一個(gè)低的水平。這是一個(gè)矛盾，是一個(gè)問題，那么怎么解決問題，也是要考慮的。涉及到外匯核銷等方面的政策都在研究和完善之中，“走出去〞這一塊商務(wù)部是起一個(gè)牽頭，起一個(gè)協(xié)調(diào)的作用，但真正涉及到政策，這一塊各個(gè)部門一起來商量，一起大家來想方法，來優(yōu)化政策環(huán)境的。還有一塊效勞促進(jìn)這塊，今年還是會繼續(xù)考慮一些高層次的培訓(xùn)，對一些企業(yè)的負(fù)責(zé)人，我們跟中共中央組織部，就是企業(yè)的高管搞一些高層次的研討班，這種不是政策的宣講或者什么的，它是一種戰(zhàn)略層面的一些培訓(xùn)。同時(shí)我們也鼓勵(lì)企業(yè)參加政府的工作，到外面去考察，這個(gè)對工程促進(jìn)各方面都很有利。另外一點(diǎn)就是標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)的經(jīng)營秩序。其實(shí)這個(gè)問題是越來越突出，一個(gè)是整個(gè)對外投資合作開展速度比較快，快的過程中，不可防止地引起一些經(jīng)營秩序方面的問題，標(biāo)準(zhǔn)不標(biāo)準(zhǔn)。另外還有一個(gè)我剛剛說了，我們有一些企業(yè)把不好的習(xí)慣帶到國外去，沒有把自己自身給完善好，把自己的一些不好的習(xí)慣帶出去。我們舉一個(gè)例子，有一些企業(yè)在非洲某個(gè)國家，以為自己能夠有點(diǎn)錢，錢能買動一切，他去當(dāng)?shù)刎?cái)政部什么的找官員，信封里裝了一堆錢，最后被拒絕了。第二天官員把這個(gè)錢給上交了，這個(gè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)最后就被抓起了，這是很低級的那種手段。我覺得很重要的一點(diǎn)是什么呢？其實(shí)我們國家還沒有海外商業(yè)賄賂法，有一些國家是有海外商業(yè)賄賂法的，像美國和澳大利亞都有海外商業(yè)賄賂法。西門子在美國被罰款幾個(gè)億美元，最后庭外和解，就因?yàn)樵谥袊⒍砹_斯這些都是都有行賄的記錄。后來西門子公司高層開玩笑說，我們真不應(yīng)該在美國上市，在美國上市就是要受到美國法律管轄的，要不然也沒有這個(gè)事。我覺得企業(yè)首先要樹立一個(gè)正確的觀念，不是說錢能擺平一切的。有一些企業(yè)不注意自己的形象，光與上層人物打好關(guān)系就行了，不注意當(dāng)?shù)乩习傩盏挠^念，這個(gè)很容易出問題，我們在一些開展中國家最后被搶了、被綁架等等，很多方面是由于我們沒有做好當(dāng)?shù)乩娴年P(guān)系，以當(dāng)?shù)氐牟柯?，落后地區(qū)那些部落的命令、長老的命令比總統(tǒng)的命令還管用，這些地方?jīng)]有處理好，很容易出問題的。我覺得一些企業(yè)已經(jīng)付出了本錢、付出了代價(jià)，我覺得在座的各位“走出去〞的企業(yè)一定要注意不要把這些不好的習(xí)慣帶過去。在當(dāng)?shù)亟?jīng)營就應(yīng)該服從當(dāng)?shù)氐姆?，這是第一位，遵守當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣，與當(dāng)?shù)靥幚砗玫睦骊P(guān)系，你適當(dāng)?shù)刈鲆恍┕娴暮檬?，對企業(yè)是非常有利的。這也是我剛剛的一些建議，我們目前的話，“走出去〞應(yīng)該處于一個(gè)很好的開展時(shí)期。整個(gè)中國走出去的企業(yè)也會越來越多，很多企業(yè)正在從事這方面的業(yè)務(wù)，還有一些企業(yè)開展國際的市場，開展投資合作。大家要學(xué)習(xí)、運(yùn)用已有的經(jīng)驗(yàn)，有一些好的經(jīng)驗(yàn)真的應(yīng)該去學(xué)習(xí)，我們最近編了一本“走出去〞的典型案例，現(xiàn)在還沒有公開發(fā)表，我們正在準(zhǔn)備。其中有一個(gè)案例是TCL的案例，我們跟TCL還聊了，TCL負(fù)責(zé)海外的老總說，你們把我們編進(jìn)去，我們沒有任何意見，而且很歡迎。雖然我們是在法國并購那個(gè)不是太成功，失敗了，我們不認(rèn)為我們是失敗了，我們學(xué)到了很多國際化經(jīng)營理念，第二個(gè)我們有了市場銷售渠道；第三鍛煉了一批人才。他們還是想走海外的開展道路，他們覺得中國的制造業(yè)，在境內(nèi)的開展空間非常有限，只有到海外去加快開展才是最好的選擇之一。利用我們境外投資合作的優(yōu)勢，加大境外投資的力度。境外能源資源合作這塊，我們現(xiàn)在是越來越鼓勵(lì)企業(yè)開展分加工，并不是說挖完礦了以后運(yùn)回來，如果當(dāng)?shù)貤l件許可的話，你可以在外面再搞一些深加工甚至半成品回來，甚至建一些鋼鐵廠、冶煉廠等等，這是鼓勵(lì)方向，也就是當(dāng)?shù)匾材軞g迎，你為當(dāng)?shù)亟鉀Q稅收、解決就業(yè)。我們現(xiàn)在也歡迎，為什么呢？我們現(xiàn)在你把它帶回來，都帶回來在國內(nèi)搞，有一些所謂兩高一支的行業(yè)，你是增加了我們的開展本錢，你把我們自己珍貴的水資源給用了，另外還加大了污染，加大了碳排放，我們現(xiàn)在還想節(jié)能減排，到境外搞深加工也是一種節(jié)能減排。將來還有農(nóng)業(yè)走出去的問題，農(nóng)業(yè)走出去也是我們的一個(gè)鼓勵(lì)方向。這些就簡單介紹到這兒，因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系講得并不是太全面，我想在今后工作之中，如果大家想找我們咨詢，我們也非常樂意為大家效勞。這是我的聯(lián)系方式〔PPT〕。如果大家在工作之中有什么問題，政策方面的咨詢或者說如果碰到什么問題，我們可以提供解決的，歡迎大家給我打電話，我想簡單地把情況介紹到這兒，以后有時(shí)間再進(jìn)行交流。謝謝大家！路軍：有沒有哪位企業(yè)代表有什么問題，可以和包處長交流一下。提問：我想問您一下，關(guān)于對外承包工程500萬美金以上的工程需要到商務(wù)部辦理投議標(biāo)許可證，如果是500萬以下呢？包益紅：500萬以下沒有強(qiáng)制要求，因?yàn)?00萬以下的工程可能已經(jīng)消失了。提問：問一下如果有呢？包益紅：國家如果沒有要求這方面必要的許可的話，應(yīng)該是沒有任何限制的。辦理投議標(biāo)許可需要這么幾個(gè)手續(xù)，第一你向使館經(jīng)銷處我們要進(jìn)入這個(gè)市場，我們要搞什么工程，跟蹤什么情況簡單地介紹一下，相當(dāng)于使館經(jīng)銷處提出建議來，同意不同意，一般來說都會同意。第二步向國內(nèi)的有關(guān)商協(xié)會，土建類的機(jī)電含量不是太高的，都是有承包商會，有一些像電站、通信等等這些工程是由機(jī)電協(xié)會來協(xié)調(diào)的，要提供一個(gè)協(xié)調(diào)意見函，有兩個(gè)意見函之后就可以到商務(wù)部進(jìn)行辦理投議標(biāo)許可證。提問：剛剛你說的政策，可能有一些時(shí)間關(guān)系說得比較簡略，那些政策可以在商務(wù)部網(wǎng)站上找得到？包益紅：根本上都可以找到。我們有一個(gè)對外投資合作指南這個(gè)網(wǎng)站，這個(gè)網(wǎng)站上面根本上說的政策都可以找到。路軍：還有沒有？有什么問題都可以提一下，如果沒有的話，咱們對包處長給我們做的專題講座再一次表示感謝，我們休息一下！休息時(shí)間…路軍：各位代表下面我們進(jìn)行今天下午第二局部內(nèi)容，有請國家發(fā)改委外資司孫偉處長就大家關(guān)心的問題做一個(gè)專題講座，大家歡迎！孫偉：尊敬的各位代表，下午好！很快樂應(yīng)邀參加中國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)協(xié)會舉辦的“后金融危機(jī)〞退稅、貨幣政策與企業(yè)跨國投資風(fēng)險(xiǎn)管理交流會。根據(jù)這個(gè)會議的要求，我發(fā)言的題目是“我國境外投資的宏觀形勢和政策分析〞，實(shí)施“走出去〞戰(zhàn)略，鼓勵(lì)和支持有條件的各種所有制企業(yè)按照國際通行規(guī)那么開展境外投資，主動參與國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與競爭是我國對外開放新階段的重大戰(zhàn)略舉措。剛剛我來的時(shí)候，我們協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)說可以放開講，實(shí)際上我們說“走出去〞戰(zhàn)略，可能上午，還有剛剛包處長也點(diǎn)到了，介紹了“走出去〞的情況。實(shí)際上我們“走出去〞，按照2000年江澤民總書記提出來的實(shí)施“走出去〞戰(zhàn)略是偏重于境外投資為主的，實(shí)際上我們在做有關(guān)工作的時(shí)候，“走出去〞包括了境外投資，包括了工程承包、也包括了勞務(wù)輸出，但是我們一般說“走出去〞的時(shí)候還是偏重于境外投資為主來開展工作的。所以就有一個(gè)問題，工程承包和境外投資有什么區(qū)別？我們以前在一些會議上發(fā)言的時(shí)候也碰到這種情況，實(shí)際上是投資和貿(mào)易的問題。什么是走出去呢？我們想一想，不外乎是人、財(cái)、物走出去。如果單向的“走出去〞是貿(mào)易行為，如果把人、財(cái)、物“走出去〞合在一塊呢，開展經(jīng)營活動是投資，比方說物“走出去〞可能就是貿(mào)易，人“走出去〞我們叫勞務(wù)輸出，資本“走出去〞我們可以叫放貸或者借貸。我們實(shí)際上叫業(yè)務(wù)外資和境外投資司，也有引進(jìn)來、也有走出去，我們有兩個(gè)處負(fù)責(zé)的貸款，比方多邊組織向我們世界銀行、亞洲銀行業(yè)向我們放貸，我們也對外房貸，貸款是資本的“走出去〞，如果把人、財(cái)、物合在一塊在境外開展一些經(jīng)營活動，就變成一種投資行為了。所以經(jīng)過多年的努力，我們現(xiàn)在境外投資有了較大的開展，邁出了重要的步伐，截止到2000年底我們對外投資存量到了2200億?？偟膩碚f，我們現(xiàn)在在境外投資我們的排位在開展中國家排位第二，第一是香港，我們很多的資本是通過香港轉(zhuǎn)口的，實(shí)際上我們國家已經(jīng)成為了開展中國家和轉(zhuǎn)型國家在境外投資方面，如果扣除香港是第一了。如果我們跟“走出去〞比的話，我們的引進(jìn)來，也就是利用外資，在外商投資的時(shí)候我們在1993年，我們在開展中國家第一次以外商投資占據(jù)首位。時(shí)隔15年以后，2024年的時(shí)候，我們就是當(dāng)?shù)氐淖叱鋈?，也就是境外投資的第一位，看來“引進(jìn)來〞和“走出去〞相輔相成的。這一次總書記在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式也提到，“走出去〞和“引進(jìn)來〞相比，“走出去〞是一個(gè)短板，所以在剛剛的數(shù)據(jù)也能看出來，我們在93年的時(shí)候，我們是外商投資在開展中國家排第一，在“走出去〞方面，境外投資我們的資格，15年以后，就是08年以后，我們還是在第一，滯后了一些年，這跟我們國家的經(jīng)濟(jì)開展是密切相關(guān)的。我國企業(yè)的對外投資和對外貿(mào)易以及吸收外資是相輔相成的，相互促進(jìn)的，共同構(gòu)成了我國開放性的經(jīng)濟(jì)有機(jī)組成局部。2000年面對國際金融危機(jī)帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和十分復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢，在黨中央國務(wù)院政策領(lǐng)導(dǎo)下，我國企業(yè)把握機(jī)遇、克服困難，境外投資取得了新的成績。今年是“十一五〞規(guī)劃最后一年，也是我國爭取全面建設(shè)小康社會取得階段性成果的關(guān)鍵一年，境外投資工作要效勞于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開展和對外開放的全局，不斷提升水平，實(shí)現(xiàn)更好的開展。我想分三方面來闡述一下有關(guān)的宏觀形勢和政策分析：第一方面，去年我國境外投資的情況。談到、回憶了這個(gè)情況，我們就好對今年的境外投資的情況做一個(gè)展望。去年的情況，盡管受到金融危機(jī)的不利影響，我國境外投資仍然保持比較強(qiáng)勁的勢頭。我國企業(yè)的境外投資始于20世紀(jì)80年代，從80年代后期到2024年的10多年里，我國企業(yè)每年的境外投資金額大多是在20億美元左右。從2024年開始，我國企業(yè)境外投資步伐明顯加快，2024年到2024年境外投資額由55億美元開展到433億美元，增長了近8倍。2024年比2024年同比增長了6.5%，在去年世界跨國直接投資大幅度下降的不利形勢下，我國境外投資能繼續(xù)保持了較大規(guī)模，這實(shí)屬來之不易。大家都知道，2024年四季度以來，全球經(jīng)歷了二戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的金融和經(jīng)濟(jì)動亂，無論金融領(lǐng)域還是實(shí)體經(jīng)濟(jì)都受到了嚴(yán)重的沖擊，各國投資者信心普遍缺乏。聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)，全球的FDI〔外國直接投資〕從2024年的1.7萬億美元下降到了2024年的1.2萬億美元，同比下降了40%左右。同時(shí)受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不利影響，我國企業(yè)的自身經(jīng)營也普遍遇到了困難，企業(yè)對外投資的實(shí)力和融資能力受到不同程度的影響。在這種情況下，我國境外投資繼續(xù)保持強(qiáng)勁的勢頭，一方面是由于黨中央國務(wù)院果斷決策，牢牢把握經(jīng)濟(jì)工作的主動權(quán)，較快扭轉(zhuǎn)了我國經(jīng)濟(jì)增速下滑的態(tài)勢，為我國企業(yè)開展境外投資創(chuàng)造了條件，樹立了信心。另一方面，我國企業(yè)堅(jiān)決實(shí)施“走出去〞戰(zhàn)略，充分利用全球金融危機(jī)形勢下出現(xiàn)的有利的這種機(jī)遇和挑戰(zhàn)，努力把握好這種機(jī)遇，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，按照互利共贏、共同開展的原那么，加強(qiáng)與各國企業(yè)開展多種形式的投融資合作，取得了較好的成效。也就是一方面得益于中央的政策，應(yīng)對金融危機(jī)這種政策，同時(shí)另一方面我們在實(shí)施走出去戰(zhàn)略中，也要抓住外部這種環(huán)境給我們帶來的一些機(jī)遇，我們積極的走出去。第二個(gè)特點(diǎn)，能源、資源和先進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的境外投資成效比較明顯，與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開展的需求結(jié)合也更加的緊密。這是去年的第二個(gè)特點(diǎn)，能源和先進(jìn)制造業(yè)這個(gè)領(lǐng)域的投入是比較顯著的，跟國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)結(jié)合也比較密集的。在金融危機(jī)快速蔓延，世界經(jīng)濟(jì)增長明顯減緩，主要興旺國家經(jīng)濟(jì)全面衰退的影響下，2024年下半年國際資源市場和資本市場出現(xiàn)了重大變化，大家都知道股市急促下降，重大資源產(chǎn)品價(jià)格大副下跌，各類上市公司的市值明顯縮水，很多國外資源、高技術(shù)和制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和資金狀況惡化明顯，紛紛主動與我國企業(yè)開展投資合作。比方說我們前一段紛紛揚(yáng)揚(yáng)就是吉利收購沃爾沃，實(shí)際上已經(jīng)運(yùn)作了很長時(shí)間，應(yīng)該是2024年底開始運(yùn)作，今年年初有個(gè)初步的成果，也是基于當(dāng)時(shí)福特公司經(jīng)營狀況惡化，也急于把資產(chǎn)甩賣，獲得一些資金來保證它的主業(yè)正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年，發(fā)改委核準(zhǔn)的能源和礦產(chǎn)類的工程分別在工程總數(shù)和投資金額能占到40%和70%，所謂發(fā)改委核準(zhǔn)的能源和礦產(chǎn)資源，我們指的是3000萬美元以上的金額，需要發(fā)改委審核，這是資源類的。非資源類指的是1000萬美元，我就談一下境外投資管理體制，發(fā)改委和商務(wù)部的在這項(xiàng)工作中是密切合作和配合，發(fā)改委是負(fù)責(zé)工程的核準(zhǔn)，我們出臺了21號令，就是境外投資的工程核準(zhǔn)的暫行管理方法。商務(wù)部是批準(zhǔn)企業(yè)開辦和設(shè)立，發(fā)改委工程核準(zhǔn)是中央和地方兩級負(fù)責(zé)管理，中央再在管理一定的權(quán)限，我們說境外投資說的資源類是3000萬美元以上和非資源類1000萬美元以上的工程報(bào)發(fā)改委核準(zhǔn)，以下就是由地方來核準(zhǔn)。所以在2024年能源礦產(chǎn)這類工程在我們的工程數(shù)，還有我們說的叫做投資額，我們中方投資額和總的工程核準(zhǔn)數(shù)來比分別占了40%和70%，高技術(shù)和先進(jìn)類工程分別占工程總數(shù)和投資總額的30%和7%。也就是說高技術(shù)工程數(shù)量比較多，但是金額比較小，因?yàn)橄褚恍┦凸こ?，大家可能知道像中鋁收購力拓是140億美元，還有一些油田礦產(chǎn)的，動輒就是十幾億、二十億的大的工程。一些高技術(shù)工程和一些制造業(yè)工程，一般來說幾億美元，小的幾千萬，金額相對來說比較小一些。能源類重大工程，包括中石化收購瑞士的Addas石油公司，中石油收購新加坡的石油公司，中石化還有收購安哥拉的石油，這些工程根本是幾十億美元，中石化收購瑞士這家公司是80多億美元。礦產(chǎn)類重大的工程，比方說五礦收購澳大利亞OZ礦產(chǎn)工程等等，去年發(fā)生了一些重大的資源礦產(chǎn)類的工程。這些工程一方面深入了我國與有關(guān)國家的互利合作關(guān)系；另一方面為保障境外能源和礦產(chǎn)資源穩(wěn)定供應(yīng)，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的開展發(fā)揮了重要作用。高技術(shù)和先進(jìn)制造類的工程，有一些大家可能熟悉，比方說一些像上海電器收購美國高斯公司，京西重工收購美國德爾福的局部資產(chǎn)等等，這些工程有利于我國企業(yè)學(xué)習(xí)，吸收國外先進(jìn)的技術(shù)，帶國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和加快開展。此外在能源礦產(chǎn)和高技術(shù)與先進(jìn)制造業(yè)以外的工程，我們還有投資在農(nóng)林、紡織產(chǎn)品以及經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)的工程，這些投資帶動了我國國內(nèi)設(shè)備和產(chǎn)品出口，也促進(jìn)了國內(nèi)剩余產(chǎn)值的轉(zhuǎn)移，推動了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。這是第二個(gè)特點(diǎn)，也就是在能源礦產(chǎn)，在我們?nèi)ツ暾紦?jù)了比較明顯的地位。第三個(gè)特點(diǎn)，境外收購跟區(qū)域的活潑成為我國企業(yè)開展境外投資最主要的方式。根據(jù)聯(lián)合國會議的報(bào)告，2024年全球的跨國并購額下降了40%，2024年受金融危機(jī)因素的影響，全球跨國并購總體也在下滑，因?yàn)榭偟臄?shù)字要到今年9月份才有2024年全球的跨國并購數(shù)字。在全球跨國并購總體出現(xiàn)下降趨勢的情況下，我國企業(yè)抓住了國際經(jīng)濟(jì)形勢變化的新機(jī)遇，積極主動并開展了各種形式的境外收購。根據(jù)五部委的統(tǒng)計(jì)，2024年前三個(gè)季度境外投資收購的金額已經(jīng)超過了2024年全年的金額，并且在全部的境外投資所占的比重明顯上升，全年下來已經(jīng)收購類境外投資的數(shù)額能占到我們整個(gè)中方投資額已經(jīng)超過了60%，也就是并購類投資金額已經(jīng)超過了60%。這顯示了我們企業(yè)參與國際合作積極的意愿，也說明了我們積累了一些跨國經(jīng)營的實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)和信心，也就是說第三個(gè)特點(diǎn)我們并購是比較活潑的，是我們境外投資主要的方式，金額可以占到我們的60%。第四個(gè)特點(diǎn)，我國境外投資堅(jiān)持互利共贏的原那么，為加強(qiáng)我國與有關(guān)國家的互利合作發(fā)揮了積極的作用。在全球經(jīng)濟(jì)陷入困境，世界許多國家經(jīng)濟(jì)負(fù)增長，需求不振、投資下降的形勢下，我國企業(yè)通過開展境外投資，加強(qiáng)了以相關(guān)國家的互利合作，成為全球跨境資本一支重要而積極的力量，為促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，減少失業(yè)發(fā)揮了有利的作用。2024年境內(nèi)的投資額在全球122個(gè)國家和地區(qū)開展了投資合作，從大的工程來看，我們也在30多個(gè)國家和地區(qū)開展了一些重大工程的投資，有美國、英國、加拿大、澳大利亞、意大利等興旺國家，也有俄羅斯、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體，還有老撾、柬埔寨、越南、贊比亞、安哥拉、津巴布韋等開展中國家。境外投資一方面促進(jìn)了這些國家盡快地將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢；另一方面也在推動當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)開展作出了積極的奉獻(xiàn)，同時(shí)我國境外投資還履行了一些社會責(zé)任，積極投資所在地的社會開展和公益事業(yè)，包括捐贈當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療、教育事業(yè)、扶貧和環(huán)保事業(yè)等，進(jìn)一步密切了與這些國家和地區(qū)的關(guān)系，有效地推動了我們經(jīng)濟(jì)與外交的工作。也就是我們境外投資通過我們的投資活動一方面給當(dāng)?shù)貛砹私?jīng)濟(jì)的收益；同時(shí)我們也履行了我們的社會責(zé)任，為我們進(jìn)一步地開展好在國外的投資，營造了一個(gè)好的氣氛，第四特點(diǎn)是加強(qiáng)了我們投資所在國家和地區(qū)的互利合作。去年我們有這么四個(gè)特點(diǎn)：第一，我們保持了一個(gè)強(qiáng)勁的勢頭。第二，從投資方式上，我們在能源和新興制造業(yè)是我們的一個(gè)投資方式。第三，境外投資的并購是在境外投資方式里面占有至關(guān)重要的作用，占60%左右。第四，互利共贏的合作原那么是比較深入，與相關(guān)國家開展了積極的合作這是去年的四個(gè)特點(diǎn)。今年的境外投資的形式來看，我講講兩個(gè)方面：一個(gè)方面是面臨外部的環(huán)境；第二個(gè)方面說一下我們對今年境外投資形式的展望。從我們目前來看，面臨外部的環(huán)境，雖然國際金融危機(jī)沒有結(jié)束，但最困難的時(shí)期已經(jīng)過去了。我現(xiàn)在有一個(gè)統(tǒng)計(jì)，美國智庫的一個(gè)數(shù)據(jù)表示，預(yù)期是比較理想的，因?yàn)楝F(xiàn)在對整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的走勢大家有不同的觀點(diǎn)，有的認(rèn)為是W性的，有的認(rèn)為是N的，有的認(rèn)為是V的，就是這么一個(gè)緩慢的上升，上升過程中有不同的波段，它預(yù)計(jì)2024年全球GDP的增長會到達(dá)4.5%，增長速度將持續(xù)到2024年，4.5%已經(jīng)非常高的，因?yàn)橐话闳蚪?jīng)濟(jì)增長如果到5%就是高速增長了。有不同的預(yù)期，但是總的來看大家判斷最困難的時(shí)期已經(jīng)過去了，近一段時(shí)間世界經(jīng)濟(jì)趨好的跡象逐步增多，美、歐、日經(jīng)濟(jì)衰退趨勢減緩，全球的流動性正在改善，企業(yè)投資的信心也逐步的恢復(fù)。世界范圍內(nèi)跨國投資有望逐步上升，國際金融危機(jī)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長模式深度調(diào)整。將為這種跨國資本流動提供新的機(jī)遇，同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還需要有一段時(shí)間，總體上資產(chǎn)價(jià)格雖然比金融爆發(fā)頂峰期有所上升，但仍處于歷史的相對的低點(diǎn)，存在較好的投資機(jī)遇，世界范圍內(nèi)對跨國投資的需求依然很大，許多國家與我們開展投資合作的意愿是非常強(qiáng)烈，也為我國企業(yè)開展競爭投資創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境。另一方面，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨較多的不利因素，主要興旺經(jīng)濟(jì)體金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)依然很多，實(shí)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的前景還不太明朗，而且隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，各國大量增加貨幣供應(yīng)量，一些重要資產(chǎn)的價(jià)格正在逐步上升。局部企業(yè)流動性獲得改善，不再急于轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)和技術(shù)，因此我國企業(yè)在低點(diǎn)出口的時(shí)間窗口正在逐步的縮小。同時(shí)隨著競爭對手的實(shí)力逐步的恢復(fù)，我國企業(yè)面臨其他國家企業(yè)的競爭有更加的劇烈。也就是說，我們在金融危機(jī)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)有一個(gè)大家可能非常熟悉的現(xiàn)金為王，我們擁有一個(gè)現(xiàn)金的支持，實(shí)際上，我們在“走出去〞的過程中，由于我們的企業(yè)普遍多、小，跟一些跨國公司，跟一些大的公司比，我們相對弱的。實(shí)際上我們在“走出去〞的工作中，國家給予了很大的支持，比方發(fā)改委和國家開發(fā)銀行聯(lián)合出臺了金融支持政策，對我們在境外投資，在一些資源類的工程、在跨國并購類的工程、在高技術(shù)類的工程以及一些設(shè)備輸出、一些帶動國內(nèi)出口的一些工程方面給予優(yōu)惠貸款的支持。實(shí)際上通過政策性銀行的支持，彌補(bǔ)了現(xiàn)在企業(yè)在“走出去〞的過程中存在的一些企業(yè)的信用缺乏或者實(shí)力缺乏的弱點(diǎn)，通過國家的信用，通過國家政策銀行的支持來促進(jìn)企業(yè)走出去，所以我們在金融危機(jī)的時(shí)候，我們頻頻開展了一些大手術(shù)，是跟我們政府部門的金融支持是分不開的。相對與其他國家比，別的國家沒有這些優(yōu)惠政策。從今年來看，這種好的時(shí)機(jī)時(shí)間窗口在縮小，此外局部國家投資保護(hù)主義抬頭，出臺了一些限制外資和保護(hù)主義的措施，而且許多新的限制措施集中于資源勘探開發(fā)和高技術(shù)領(lǐng)域。由于這兩個(gè)領(lǐng)域是我國境外投資的重點(diǎn)，因此我國企業(yè)開展境外投資面臨到了一些國家的限制性的措施，面臨外國政府審查方面的風(fēng)險(xiǎn)。大家可能也知道，中鋁收購力拓在澳大利亞的資產(chǎn)需要專案的時(shí)候，要得到一些政府的核準(zhǔn)在這方面我們受到了一些限制。面臨著一些外國政策審查方面的風(fēng)險(xiǎn)，并且國際上對我國企業(yè)開展境外投資也存在較多的疑慮和限制，中國經(jīng)濟(jì)威脅論、中國資源掠奪論時(shí)有抬頭，西方興旺國家對于關(guān)系一些重大的核心利益的戰(zhàn)略工程，對我國仍保持了一種看法，對我國境外投資造成了很大的困難。第二個(gè)我想談一下境外投資的展望。我國境外投資開始保持著一個(gè)較好的開展勢頭。首先表達(dá)在開展境外投資是我國積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化趨勢，拓展對外開放的廣度和深度，提高開放性經(jīng)濟(jì)水平，主動參與全球資源配置的這種重要舉措。我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速開展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深入推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入推進(jìn)，客觀上需要企業(yè)通過境外投資獲得長期穩(wěn)定的資源、能源供應(yīng)，吸收國外先進(jìn)技術(shù)，轉(zhuǎn)移國內(nèi)生產(chǎn)能力以及開拓更加廣闊的國際市場。第二，隨著我國企業(yè)實(shí)力的顯著提升，和我國外向型經(jīng)濟(jì)的程度的不斷深化，開展境外投資已經(jīng)成為我國有條件企業(yè)實(shí)現(xiàn)自身開展戰(zhàn)略，謀求自身更好更快開展的重要途徑。經(jīng)過多年來境外投資經(jīng)驗(yàn)的逐步積累，相關(guān)的條件也逐步的完善，我國企業(yè)境外投資的能力已有明顯的提高，境外投資的意愿也日漸增強(qiáng)。在國際金融危機(jī)尚未根本緩解，世界經(jīng)濟(jì)形勢可能繼續(xù)動亂的情況下，世界范圍內(nèi)對跨國投資的需求仍然很大，許多國家與我國開展投資合作的愿望依然強(qiáng)烈，為我國開展境外投資創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境。因此，2024年我國境外投資會面臨較好的一些條件，我們預(yù)期境外投資的規(guī)模會在2024年的根底上繼續(xù)保持增長的勢頭。我們境外投資有望保持比較好的勢頭，一方面表達(dá)在，境外投資符合我們國家整個(gè)經(jīng)濟(jì)開展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，另一個(gè)表達(dá)在由于我們企業(yè)的實(shí)力的增強(qiáng)，開始謀求做強(qiáng)做大的開展方式。還有一個(gè)對外商投資這種外商獨(dú)資這種需求是比較強(qiáng)烈的，跟我們走出來的戰(zhàn)略是不謀而合的，也是促進(jìn)境外投資的開展。我們也判斷能源資源和制造業(yè)還是我們境外投資的重點(diǎn)。從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開展水平和判斷看，未來幾年我國能源資源消耗總體將繼續(xù)上漲，對國外能源資源的需求將是長期的，相應(yīng)的能源資源領(lǐng)域的境外投資也會持續(xù)的活潑。由于近年來，我國企業(yè)在能源資源領(lǐng)域的投資工程大局部是受到境外的沖擊，勘探工程，開發(fā)這些工程的投資規(guī)模往往較大。因此，今年我國能源資源類境外投資工程還會保持較大的規(guī)模，并占也較高的比重。同時(shí)隨著世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整持久深化，高技術(shù)、先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域投資時(shí)機(jī)將會不增多，預(yù)計(jì)中國企業(yè)在這些領(lǐng)域境外投資工程的數(shù)量和規(guī)模將會明顯的增加。也就是說，在能源和資源以及制造業(yè)上還是保持了一個(gè)重點(diǎn)。第三，投資主體方式將更加的多元化。我國根本的經(jīng)濟(jì)制度和經(jīng)濟(jì)開展的歷程決定了國有企業(yè)能將是介入到我國開展大型境外投資工程的主力軍，因?yàn)槲覀兇缶植吭谀茉吹V產(chǎn)領(lǐng)域的這種大的企業(yè)還是我們的國有企業(yè)，一方面跟我們的體制比較照應(yīng)的，我們大局部壟斷性行業(yè)主要以國有企業(yè)為主。同時(shí)隨著社會對市場經(jīng)濟(jì)的體制不斷完善，民營企業(yè)實(shí)力迅速壯大，包括民營企業(yè)在其他投資領(lǐng)域越來越多參與境外投資的能源、資源、制造業(yè)、社會效勞、房地產(chǎn)的投資，也包括了一些大型的投資工程，比方說吉利收購沃爾沃。我們說到民營企業(yè)參與，剛剛點(diǎn)到沃爾沃的問題，實(shí)際上很多投資，當(dāng)時(shí)談到境外投資，民營企業(yè)的錢都是自己的錢，是私營的嘛，為什么國家還管呢？實(shí)際上我們在一些大的工程上，所謂的民營企業(yè)大局部用的是上市公司或者有限公司等等，它實(shí)際上也是利用了社會的資源，從社會募集的資金開展境外投資，所以它不是一個(gè)完全自己的錢。所以我們在資本工程尚未開放的時(shí)候，我們對民營資本的跨境投資還是按照目前的管理制度進(jìn)行管理的，我們現(xiàn)在實(shí)行的境外投資管理制度還是一種全口徑的，不管是國有、民營的，還是一些股份制或有限的，都是采取不同所有制的企業(yè)，采取統(tǒng)一的核準(zhǔn)制度，國有的都按照同一個(gè)尺度來進(jìn)行工程核準(zhǔn)。所以我現(xiàn)在解釋一下，因?yàn)楫?dāng)時(shí)在談到境外投資的時(shí)候，很多民營企業(yè)也說我們用的是自己的錢，為什么還是需要來管理我們？還需要我們被核準(zhǔn)，實(shí)際上大的工程資金量很多還多來自于社會，來自國家支持。比方說吉利得到了很多政策性銀行的融資支持，要靠自己本身不能完全把這個(gè)大的工程做出來、把它做好。現(xiàn)在從數(shù)據(jù)來看，我們在境外投資的數(shù)量也是這樣的，2024年來看，有限責(zé)任公司已經(jīng)占到首位了，國有企業(yè)排在第二位，民營企業(yè)大概10%，排在第三位。從金額的角度來看，應(yīng)該還是國有企業(yè)，因?yàn)橘Y源礦產(chǎn)工程比較大。隨著境外投資的開展，應(yīng)該說民營企業(yè)在境外投資的比重也將進(jìn)一步的提高，這跟我們國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開展也一樣，隨著國內(nèi)不斷的開放，一個(gè)對內(nèi)開放還有一個(gè)對外開放，應(yīng)該說民營企業(yè)參與大量的根底設(shè)施建設(shè)，走出去這與國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)開展和體制改革是密切相關(guān)的。預(yù)期，明民營企業(yè)在境外投資方面將會發(fā)揮更大的作用。近幾年我國境外投資已逐漸從傳統(tǒng)的綠地投資或者說并購參與的多種方式，剛剛點(diǎn)到，2024年我們比重大的并購工程已經(jīng)占到了60%。隨著我國企業(yè)參與國際市場競爭的日益深入，對國際經(jīng)濟(jì)金融規(guī)那么的更加深入的掌握，今后會出現(xiàn)更加靈巧多樣的投資方式，包括應(yīng)用多種形成的債權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)化工具，參與境外募集的股權(quán)投資資金等等。因此，我國企業(yè)境外投資的形式將更趨多樣化，更加有利于境外投資的健康開展。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速開展和對外投資實(shí)力的明顯增強(qiáng)，實(shí)際上很多國家越來越重視中國企業(yè)的投資，并愿意為中國企業(yè)投資創(chuàng)造良好的條件。那么在這種情勢下，我國企業(yè)在保持對以往的一些重點(diǎn)國家投資的時(shí)候，也將積極地拓展新的市場，尋找新的機(jī)遇，在更大范圍開展這種投資活動，擴(kuò)大在世界其他國家的投資規(guī)模，也就是第三個(gè)熱點(diǎn)我們還保持著我們在投資主體、投資方式、投資國別等這種多元化的開展。第四，我國企業(yè)境外投資還面臨很多新的挑戰(zhàn)。根據(jù)聯(lián)合國的統(tǒng)計(jì)，近幾年受世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響，局部國家出臺了一些限制外資的政策和投資保護(hù)主義的措施，而且許多新的限制措施集中在資源勘探開發(fā)和高技術(shù)領(lǐng)域，由于這些領(lǐng)域是我國境外投資的重點(diǎn)，因此我國企業(yè)開展境外投資將遇到的這些國家限制性的措施還繼續(xù)會保持者，也面臨著審查的風(fēng)險(xiǎn)在加大。此外，我國境外投資除了在一些興旺國家之外，大局部工程還分布在一些亞洲、非洲、拉美等一些開展中國家，工程所在的環(huán)境往往是比較差，生活條件惡劣，根底設(shè)施薄弱，中方員工的生命平安有時(shí)缺乏保障，這些都是我國企業(yè)境外投資面臨很大的困難，承擔(dān)很高的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槲覀冊诮?jīng)濟(jì)開展的時(shí)候，我們強(qiáng)調(diào)我們的后發(fā)優(yōu)勢，實(shí)際上我們在“走出去〞中，我們跟西方的一些興旺國家比，我們是滯后了上百年，至少有幾十年，我們實(shí)際上面臨的一些好的資產(chǎn)，實(shí)際上已經(jīng)被西方的跨國公司壟斷完畢，所以我們再“走出去〞，特別開展一些綠地投資時(shí)候，或者你要從他們手里高價(jià)賣到，或者要開展一些綠地投資，或者通過勘探獲得一些新的資源，這些新的資源往往在根底設(shè)施環(huán)境比較差一些。同時(shí)也在比較動亂的地方，一方面帶來投資的本錢比較高，因?yàn)楦自O(shè)施比較高，特別是對我們的一些大的工程。另外一方面，由于一些國家比較動亂，我們才有時(shí)機(jī)去獲得這種資源。比方我們現(xiàn)在的中石油，最近做的比較好的工程是在蘇丹，中石油、中石化我們在蘇丹的產(chǎn)能可以到大慶的65%到70%左右，大慶的產(chǎn)能每年是5千多萬噸，蘇丹現(xiàn)在可以到65%左右或者70%左右，也就是說，為我們獲取能源資源做了很好的一個(gè)典范。當(dāng)時(shí)蘇丹獲得的時(shí)機(jī)是因?yàn)槊绹┓鹛m公司在勘探工作中，一個(gè)工程師被恐怖分子給打死了，這樣他只能撤資了，這是一個(gè)意外，但主要還是美國制裁了，才導(dǎo)致了中石油公司有時(shí)機(jī)進(jìn)入蘇丹獲取了這塊資源。當(dāng)時(shí)是建了1000多萬產(chǎn)能的油田，隨著工程的不斷深入，我們建造了3000多萬噸了，不但把蘇丹從一個(gè)貧油國，當(dāng)時(shí)蘇丹是每年要進(jìn)口200萬噸的成品油，現(xiàn)在不需要進(jìn)口，而且還出口，也就從一個(gè)貧油國變成一個(gè)出口國，通過中石油的投資以后，使這個(gè)國家發(fā)生翻天覆地的變化，而且把它建設(shè)得不僅在上游、而且在下游、煉廠方面，把蘇丹整個(gè)的石油工業(yè)建立起來了，解決了經(jīng)濟(jì)開展的問題，另外也解決了很多社會的問題。通過這個(gè)工程，一方面我們獲取了資源，另一方面也為他們帶來了很高的經(jīng)濟(jì)和社會的開展。也就是說，我們當(dāng)時(shí)回想著我們怎么獲取這個(gè)工程的時(shí)候，實(shí)際上也是有這么一個(gè)機(jī)遇。由于我們“走出去〞相對滯后一些，我們所面臨的一些好的時(shí)機(jī)已經(jīng)被跨國公司所壟斷了，我們?nèi)サ牡胤酵峭顿Y環(huán)境相對弱一些，還存在一些社會動亂的地區(qū)，那些地區(qū)帶來一些人身平安的問題，這些對我們境外投資帶來一些挑戰(zhàn)，不利于我們積極地開展境外投資工作。這是今年對境外投資的展望：第一，我們還保持比較好的開展勢頭。第二，在能源和制造業(yè)我們認(rèn)為是一個(gè)重點(diǎn)。第三，在投資主體方面、方式方面還有國別方面也更加的多樣化。第四，我們面臨的挑戰(zhàn)依然還存在的。談完2024年的情況，也談完今年的展望。我想談一談我國境外投資政策分析，主要是宏觀層面的。我提到一些特點(diǎn)的時(shí)候，對我們整個(gè)境外投資的一些投資方向和宏觀政策進(jìn)行一些介紹?？偟膩砜?，境外投資對于帶動國內(nèi)的設(shè)備出口、勞務(wù)輸出，保障經(jīng)濟(jì)平安，來促進(jìn)我們對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)開展具有很重要的意義。跟“引進(jìn)來〞相比，我們境外投資還是處于起步階段。剛開始也點(diǎn)到了，我們2024年的時(shí)候，我們在開展中國家在境外投資方面排位是第一，實(shí)際上在外商投資的時(shí)候，我們在93年的時(shí)候就是第一，就是說“引進(jìn)來〞和“走出去〞差了大概15年。如果用資金量來比，大概是15000億左右，引進(jìn)來的資金包括外商投資，包括我們利用國外優(yōu)惠貸款和商業(yè)貸款，大概不到15000億，我們境外投資的領(lǐng)域是多少呢？我算了一下大概是引進(jìn)來2000億，大概是“引進(jìn)來〞7塊錢，“走出去〞是1塊錢，引進(jìn)來和走出去相比，“走出去〞是一個(gè)短板，境外投資是一個(gè)短板。但是我們現(xiàn)在要強(qiáng)調(diào)科學(xué)開展，科學(xué)開展一個(gè)根本的方法和要求就是統(tǒng)籌兼顧，所以我們要推動“引進(jìn)來〞和“走出去〞協(xié)調(diào)開展，所以我們還是要堅(jiān)持以企業(yè)為主體，以市場為導(dǎo)向，在當(dāng)前的形勢下控制風(fēng)險(xiǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下來積極穩(wěn)妥地開展境外投資。從投資方向，我一直提到能源和資源，除了能源和資源我們還有一些也在積極的支持，總的來看，有這么四方面的主要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，應(yīng)該是我們在境外投資一個(gè)投資的鼓勵(lì)方向：第一，對外資源合作開發(fā)。目前我國企業(yè)在周邊開展中國家和地區(qū)，非洲、拉美以及澳大利亞和加拿大等國已經(jīng)開發(fā)的很多的油區(qū)和重要的礦資源開發(fā)工程，通過參股收購的方式獲得了相應(yīng)的權(quán)利。由于我們能源資源相比照擬缺乏，預(yù)計(jì)到2024年，石油、鐵礦石、氧化鋁等等對外依存度根本到達(dá)50%以上，多的可以到96%左右，我們對外依存度非常的高。加強(qiáng)這種境外資源開發(fā)，是我國加快“走出去〞戰(zhàn)略的重點(diǎn)，一方面我們要堅(jiān)持立足國內(nèi)，基于優(yōu)先的前提下積極參與的這種油氣田和礦產(chǎn)，全球配置和市場競爭，同時(shí)我們也開展對外林木、橡膠這些方面的合作，資源合作還是我們非常重要的方向，主要是因?yàn)槲覀儑覈樗拗?，我們的資源相對缺乏。第二，還是資源，只不過這個(gè)資源表達(dá)在科技和智力資源，也就是說我們要去做對外的科技和智力資源。為了鼓勵(lì)創(chuàng)新的增強(qiáng)、核心競爭力，我們支持有實(shí)力的企業(yè)在歐美，在境外科技資源較為興旺的地區(qū)設(shè)立研發(fā)中心，有效利用境外科技和智力資源，提高我們企業(yè)的創(chuàng)新能力和技術(shù)水平。一方面，當(dāng)時(shí)日本我們在很多的大學(xué)里面建立了實(shí)驗(yàn)室，一方面也建立很多研發(fā)中心，因?yàn)樵谂d旺國家獲取一些根底資源，關(guān)鍵是獲取一些人才，通過人才的工作獲取一些科技成果。比方說可以充分利用我們在這些國家的留學(xué)生，我們當(dāng)時(shí)提出要境外“融智〞，很多國外的流學(xué)生，很多留學(xué)生擁有技術(shù)，已經(jīng)在國外習(xí)慣了，不愿意回國。怎么來利用人才為我們國內(nèi)效勞，我們可以在國外設(shè)立研發(fā)中心，也可以發(fā)揮他們的聰明才智，另一方面也為國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮作用，我們通過境外融智，在境外設(shè)立研發(fā)中心，來發(fā)揮我們境外留學(xué)生作用，也是在積極推動的，當(dāng)然我們也可以采取并購的方式直接獲取國外的根底資源，但是更主要的是還是獲得人才，幫助我們企業(yè)不斷的開拓創(chuàng)新。第三，開展制造業(yè)領(lǐng)域的對外投資。剛剛我點(diǎn)的那些，研發(fā)中心，我們這些好多做了，比方說海爾、華為、中興、美的、同方等等，通過國際化的經(jīng)營和設(shè)立研發(fā)中心，不斷提升中國制造的技術(shù)含量、品牌價(jià)值和全球的影響力。要加強(qiáng)制造業(yè)的投資，我國當(dāng)前被成為世界的制造中心，我國企業(yè)可以發(fā)揮在輕工、紡織、家電等制造業(yè)方面的相對優(yōu)勢，通過興建、并購等方式在有條件的國家和地區(qū)建立生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡(luò)，帶動國內(nèi)的出口。同時(shí)以世界制造業(yè)的合作來發(fā)揮在技術(shù)方面的優(yōu)勢，同時(shí)發(fā)揮我們企業(yè)我們的這種資源優(yōu)勢，我們市場等等來獲取先進(jìn)的制造技術(shù)來提升我們的產(chǎn)業(yè)。我們也有一些大的并購發(fā)生，還是取得了比較好的成績，比方說化工集團(tuán)收購了某個(gè)集團(tuán)的資產(chǎn)，還有聯(lián)想收購IBM的資產(chǎn)，一方面打造了跨國公司的股權(quán)。第四個(gè)方面，我們也積極支持對外根底設(shè)施的投資合作。我國在根底設(shè)施建設(shè)方面取得了令人矚目的成績，我國工程建筑企業(yè)有很強(qiáng)的競爭力，我們鼓勵(lì)有條件的企業(yè)在控制風(fēng)險(xiǎn)的根底上建議有關(guān)國家和地區(qū)，特別是周邊有關(guān)水利、交通、能源、通訊等根底設(shè)施的建設(shè)，完善當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境，開展與開展中國家的衛(wèi)生、學(xué)校等公益性事業(yè)的合作，增進(jìn)我國與有關(guān)國家和地區(qū)的友好合作。開展根底設(shè)施的投資，發(fā)揮我們工程建筑企業(yè)的優(yōu)勢，我想在座很多工程建筑企業(yè)都有很多的海外業(yè)務(wù)，通過這種把這種工程承包這種，實(shí)際上我們談工程承包在做的時(shí)候，一方面為了增加我們的附加價(jià)值，通過經(jīng)營我們這種承包的工程來獲取的更大的附加V價(jià)值。第五個(gè)方面，推動效勞業(yè)，也是我們支持的領(lǐng)域。我國在金融、通訊、運(yùn)輸?shù)刃谄髽I(yè)相對集中，有較強(qiáng)的實(shí)力，我們鼓勵(lì)具有比較優(yōu)勢的企業(yè)對外投資一些貿(mào)易的分銷、銀行、保險(xiǎn)、物流等效勞來提高我國的效勞業(yè)水平?？偟膩砜矗环矫嬖谖覀冏叱鋈サ倪^程中，我們看很多跨國公司在華的一些投資也是，隨著制造業(yè)，比方說汽車隨著企業(yè)過來，配套也過來，同樣一些配套零部件到國內(nèi)來生產(chǎn)，同樣的一些效勞業(yè)也過來，比方說大的中介、銀行、審計(jì)等等，還愿意保持原有的一些效勞，維系原來的效勞水平，也帶動了很多效勞業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)到華開展業(yè)務(wù)。同樣我們走出去也是，一方面我們呼吁企業(yè)通過自己的開展壯大，要到國外去不斷開拓業(yè)務(wù)，另一方面配合“走出去〞的戰(zhàn)略，為我們企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_展經(jīng)營，開展別的活動提供效勞，由于我國的效勞業(yè)水平比較弱一點(diǎn)，所以我們在這方面不太明顯，我想隨著我們國家的不斷的開展壯大，這一方面我們要持續(xù)的推動。這是這么幾個(gè)方向：一個(gè)在資源方面，一個(gè)在自然資源方面，還有一個(gè)在科技和智力資源方面要加強(qiáng)，積極推動走出去；另外一個(gè)在制造業(yè)方面以及在根底設(shè)施和效勞業(yè)方面，這五個(gè)方面是我們在積極鼓勵(lì)的投資的方向。另外，我想談一下政策。圍繞產(chǎn)業(yè)政策我剛剛說了五個(gè)方面，我們發(fā)改委也出臺了境外的產(chǎn)業(yè)政策，我們這些產(chǎn)業(yè)政策比較細(xì)，主要還是圍繞著，偏向于在第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)方面，我們總的列了一些詳細(xì)的目錄，在總的方向下面，我們給予積極的支持，實(shí)際上是發(fā)改委跟財(cái)政部、商務(wù)部、外交部、還有跟外匯局、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布了文件，就是說在鼓勵(lì)的方向給予支持。實(shí)際上具體還是我剛剛提到的還是我國跟開發(fā)銀行、中國銀行聯(lián)合發(fā)布的金融支持政策，這給企業(yè)帶來一種很大的資金的支持。關(guān)于境外投資總體政策我想有這么幾個(gè)方面：第一，要加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)。從政府來說，還是具體要落實(shí)一些十一五的規(guī)劃，有關(guān)境外投資的工作，同時(shí)研究制定搞十二五規(guī)劃的時(shí)候，認(rèn)真分析我們在境外投資面臨的新形勢下、新問題，我們這個(gè)會議也叫“后金融危機(jī)時(shí)期〞，因?yàn)槭亲詈笠荒?，在后金融危機(jī)時(shí)期怎么來開展境外投資的工作？它有什么階段性的特征和特點(diǎn)？這些都是為我們制訂好一些宏觀政策，摸清情況，面臨的新情況、新問題來把握好和分析好，研究提出來未來的政策的制定，指導(dǎo)方針、總體目標(biāo)和工作任務(wù)來明確我們的工作和重點(diǎn)，這是政府宏觀層面角度。其次我們還要加強(qiáng)境外投資的立法。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還是一些部門，商務(wù)部同志點(diǎn)到很多是一些部門規(guī)章，實(shí)際上我們在境外投資立法方面還是比較滯后的，我們還沒有出臺一些境外投資的條例，在法律層面上還不夠，所以要盡快抓住出臺境外投資管理的條例。最后還要加強(qiáng)境外投資政策的指導(dǎo)，根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的開展和走出去戰(zhàn)略的需要，結(jié)合全球的經(jīng)濟(jì)格局的調(diào)整，完善境外投資產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)向和指導(dǎo)政策來引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)圍繞著重點(diǎn)國家、重點(diǎn)的領(lǐng)域、重點(diǎn)的工程開展工作。要改善管理協(xié)調(diào)。首先要根據(jù)投資體制的改革進(jìn)程，適應(yīng)境外投資的新形勢，進(jìn)一步完善境外投資體制，落實(shí)企業(yè)投資決策的進(jìn)度，減少審批范圍，簡化審批環(huán)節(jié)，提高執(zhí)行效率，增強(qiáng)效勞意識。為境外投資創(chuàng)造寬松的環(huán)境，也是我們要不斷的簡化，從管理的角度，我們不斷地提高管理的權(quán)限，發(fā)改委可能管一些大的工程，那些小的工程可能是要由地方來進(jìn)行分級管理，目前因?yàn)槲覀冎贫冗€沒有放開，我們不能完全向西方國家一樣跨境，在跨境投資方面我們是放開的，可能十二五還是要保持資本的監(jiān)管。第二，要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，因?yàn)橛捎谖覀兊钠髽I(yè)相對來說比較小，實(shí)力比較弱一些，我們獲取一些境外好的工程比較少，我們企業(yè)經(jīng)常在一個(gè)工程上打架，所以碰到一些無序競爭，我們要加強(qiáng)協(xié)調(diào)和加強(qiáng)政府管理部門的溝通，企業(yè)和企業(yè)的溝通，通過這種宏觀的協(xié)調(diào)和管理來防止企業(yè)的一些惡性競爭和無序競爭，維護(hù)我們國家的整體競爭實(shí)力，來維護(hù)好良好的秩序。這是我們要改善的，一方面在管理制度方面的進(jìn)行改革，另外一方面我們要加強(qiáng)協(xié)調(diào)力度，減少無序競爭。第三，完善土地政策，加大金融支持，鼓勵(lì)國內(nèi)商業(yè)銀行提起境外分支機(jī)構(gòu)在充分評估和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的根底上，按照商業(yè)原那么為境外投資工程提供融資便利和良好的金融效勞，進(jìn)一步發(fā)揮國家政策性金融機(jī)構(gòu)的融資支持作用，對國家鼓勵(lì)的境外投資工程加大信貸支持力度，支持有條件的企業(yè)在境內(nèi)利用混合貸款、銀行貸款等多種手段采取境內(nèi)外發(fā)行股票、債券及工程融資等多種方式籌集資金。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在大量的境外投資還是借助于政策性的銀行，一方面有一些政策的出臺，例如我們一些開發(fā)銀行來進(jìn)行融資支持；另一方面有一些工作介入比較早一些，比商業(yè)銀行經(jīng)驗(yàn)相對來說多一些，目前來說大量的融資是來自于政策性的銀行。如何發(fā)揮商業(yè)性銀行在走出去工作中的作用，是我們今后工作的一個(gè)重點(diǎn)，來發(fā)揮商業(yè)性銀行在控制繃線的根底下發(fā)揮工具的作用。還是要繼續(xù)深化外匯管理的改革，簡化審批的手續(xù)，為企業(yè)境外投資提供外匯支持，完善支持境外投資企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)保障根底，擴(kuò)大承保規(guī)模，開發(fā)新的險(xiǎn)種，拓展業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。積極研究財(cái)稅、貨物通關(guān)、人員出入境等方面的相關(guān)支持政策，為企業(yè)境外投資提供便利條件，在“走出去〞的過程是否能夠更加便利和完善。第四，要壯大投資主體，支持具備條件的國有企業(yè)和民營企業(yè)和各類股份制企業(yè)開展境外投資，鼓勵(lì)各類企業(yè)進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)、決策機(jī)制和內(nèi)控機(jī)制，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面開展國際化的進(jìn)程，加快培育有國際競爭力的跨國公司和知名品牌。實(shí)際上“走出去〞也是一個(gè)學(xué)習(xí)的過程，我們在從事這一項(xiàng)工作的時(shí)候，我們也發(fā)現(xiàn)一個(gè)企業(yè)要做強(qiáng)大，做大一定要開展跨國活動，通過這種跨國活動，一方面學(xué)習(xí)到管理，提高自己的技術(shù)水平，來增強(qiáng)自己的實(shí)力。比方說華為和中興都在海外有工程，現(xiàn)在華為在海外業(yè)務(wù)的收益已經(jīng)超過了國內(nèi)，一方面把自己做大做強(qiáng)，通過了海外這種開展也獲取了企業(yè)應(yīng)有利潤，所以企業(yè)壯大，走出去是一個(gè)過程，要想做強(qiáng)這個(gè)企業(yè)一定要跨國經(jīng)營，通過不同國家的投資合作，不同國家的經(jīng)營活動，學(xué)習(xí)到經(jīng)驗(yàn)，提高自己的管理能力。境外投資主體要履行出資人的職責(zé)，建立對境外企業(yè)在資金效果、境外融資、股權(quán)和其他權(quán)益的轉(zhuǎn)讓，在投資及擔(dān)保等方面的約束和機(jī)制，切實(shí)負(fù)起監(jiān)督責(zé)任，鼓勵(lì)和支持國內(nèi)企業(yè)與國外相關(guān)企業(yè)開展合作，采取靈巧多樣的方式，協(xié)調(diào)利益關(guān)系，發(fā)揮各自優(yōu)勢，在境外投資中獲得良好的收益和效益。加強(qiáng)對境外投資企業(yè)管理人員的培訓(xùn)，照顧一批既有金融業(yè)務(wù)、又有較強(qiáng)涉外工作能力的復(fù)合型人才，提高企業(yè)跨國經(jīng)營管理的水平。實(shí)際上我們在工作中發(fā)現(xiàn)，我們發(fā)現(xiàn)最大的挑戰(zhàn)還是人才的短缺，因?yàn)橐粋€(gè)熟悉業(yè)務(wù)，又有一定管理能力的人才比較少，實(shí)際上面臨的就是一個(gè)人才的缺乏，特別是在一些開展中國家，面臨的就是人才的問題。但是一些核心的還是需要多方面的參與，加強(qiáng)管理，我們怎么來解決我們走出去工作中的人才短缺的問題，是現(xiàn)在面臨的最大的挑戰(zhàn)，當(dāng)然國內(nèi)的開展也面臨人才的問題，“走出去〞更加迫切，有一個(gè)外部的要求，就是跨國管理的要求。第五，健全效勞體系。建立健全各類境外投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)信息體制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府部門、企業(yè)和有關(guān)方面之間、國內(nèi)與駐外機(jī)構(gòu)之間的信息溝通和共享，積極開展與境外投資相關(guān)的社會中介效勞，發(fā)揮中介組織的橋梁作用，為企業(yè)提供法律、財(cái)務(wù)、咨詢、知識產(chǎn)權(quán)和認(rèn)證等效勞，發(fā)揮行業(yè)企業(yè)和商會在行業(yè)自律和促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合等方面的積極作用，充分發(fā)揮教育、文化、衛(wèi)生、新聞出版、播送、電影、電視等部門在對外交流與合作中的積極作用，增進(jìn)各國政府和人民對中國的了解，樹立我國的良好形象和企業(yè)的良好的信譽(yù)，為企業(yè)境外投資創(chuàng)造一個(gè)良好氣氛和條件。通過這種工作為我們“走出去〞的企業(yè)營造一個(gè)好的氣氛，我們要營造一個(gè)文化的氣氛，因?yàn)橐_一個(gè)好的跨國公司，有一個(gè)文化融合的問題。這是我們在“走出去〞工作中的一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。第六，深化國際合作，加強(qiáng)多邊區(qū)域、雙邊經(jīng)貿(mào)投資合作機(jī)制，積極參與國際多邊框架談判，與國際組織開展多種形式的合作，借助國際組織搭建的國際和區(qū)域合作平臺，積極傳播我國的開展經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)我們對外的影響力。積極與有關(guān)國家建立經(jīng)濟(jì)合作、投資保護(hù)、海關(guān)互動合作等雙邊協(xié)議，為企業(yè)境外投資創(chuàng)造便利條件，穩(wěn)固和開展與主要投資合作國家的長期合作關(guān)系，建立健全對口部門間的對話機(jī)制，加強(qiáng)雙邊磋商，拓展合作領(lǐng)域。加強(qiáng)外交與經(jīng)濟(jì)、外貿(mào)、外援與對外投資等的協(xié)調(diào)、溝通和配合，推動我與重點(diǎn)投資合作伙伴的平等互利、友好合作關(guān)系不斷開展。在走出去過程中通過政府間的合作，營造一些政府的平臺，比方說合作過程中，對于一些興旺國家，比方說澳大利亞政府給予一些便利政策，他也給我們在澳大利亞的投資給予一種便利。同時(shí)我們在一些商務(wù)掌握了很多援助，通過援助的工作來增強(qiáng)我們政治互信，在這個(gè)根底上便于我們加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作，為我們獲取一些大的工程。第七，還是要堅(jiān)持互利共贏。中國政府鼓勵(lì)企業(yè)在境外投資中充分發(fā)揮以合作伙伴在資源、資金、技術(shù)、資產(chǎn)等方面互補(bǔ)性，努力尋求投資合作各方利益的共同點(diǎn)，企業(yè)既要開展深入的可行性研究，落實(shí)相關(guān)配套條件，靜心組織實(shí)施科學(xué)管理運(yùn)行，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也要嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，履行一定的社會責(zé)任。注重環(huán)境、資源保護(hù)，保障當(dāng)?shù)貑T工合法權(quán)益以及當(dāng)?shù)赝顿Y合作伙伴的合法利益，關(guān)心和支持當(dāng)?shù)孛裆聵I(yè)，為促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會的開展作出積極奉獻(xiàn)，這是一個(gè)互利共贏的原那么。通過互利的合作來謀取長遠(yuǎn)的開展，獲取我們更大的經(jīng)濟(jì)的回報(bào)。最后，是要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。加強(qiáng)對重點(diǎn)國家和地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)的形勢，民族宗教矛盾、社會治安狀況、恐怖主義活動信息的收集評估和發(fā)布工作，健全平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范和應(yīng)急處理機(jī)制，完善平安保障的法律法規(guī)，搞好境外平安生產(chǎn)效益，加強(qiáng)境外中資企業(yè)機(jī)構(gòu)及其人員的必要平安保障設(shè)施建設(shè)，切實(shí)保護(hù)中資企業(yè)機(jī)構(gòu)的人員和財(cái)產(chǎn)平安。企業(yè)開展境外投資要充分自身的實(shí)力和業(yè)務(wù)開展的需要，在進(jìn)行深入前提論證和技術(shù)調(diào)查的根底上，綜合考慮市場、技術(shù)、勞工、平安以及政治、社會、法律等各個(gè)方面復(fù)雜因素，科學(xué)決策，并制定完善的工作方案和方案，穩(wěn)步實(shí)施，有效防范。也就是我們要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，一方面很多我們的工程在比較重大的地方要加強(qiáng)平安防范；另一方面我們在生產(chǎn)過程中，我們尊重當(dāng)?shù)氐膭诠?，我們在很多的一些大的機(jī)構(gòu)里，發(fā)現(xiàn)有很多的約束，有很多隱藏的軟因素，比方說勞動力、保險(xiǎn)包括環(huán)保，你們很多合同履行的業(yè)務(wù)如果不太注意的話，會陷入到一個(gè)很大的漩渦。往往這種保險(xiǎn)的費(fèi)用很高的，我們當(dāng)時(shí)參與在美國的投資的工程，最大的挑戰(zhàn)來自于勞工的有關(guān)的保險(xiǎn)問題，后來發(fā)現(xiàn)本錢非常高，這個(gè)方面投入的資金量非常高。隨著我們經(jīng)濟(jì)的開展，我們企業(yè)也不斷地在境外投資經(jīng)驗(yàn)不斷的豐富，同時(shí)在不斷的壯大我們的實(shí)力，這方面要特別關(guān)注。在境外投資方面我談了這么幾個(gè)方面：一個(gè)加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)；第二個(gè)改善管理協(xié)調(diào)；第三個(gè)完善土地政策；第四個(gè)投資主體；第五個(gè)要健全效勞體系；第六個(gè)深化國際合作；第七個(gè)堅(jiān)持互利共贏的原那么，第八個(gè)要注重分析。根據(jù)會議的要求，要求70分鐘，我們把大體的宏