2023第三季度護(hù)膚行業(yè)復(fù)盤(pán)

-天貓護(hù)膚市場(chǎng)近三年銷(xiāo)售表現(xiàn)2021年交易金額訪客人數(shù)2023年交易金額訪客人數(shù)-2023Q3Top102023Q3Top10品牌：市場(chǎng)占比2排名品牌2proyA4SKⅡ5OLAYESTEELAUDER7LAMERIHR交易金額排名變化0▲2▼-1▼-1001▼-1▲4▼-1銷(xiāo)售同比身體護(hù)理套裝精華油旅行裝/體驗(yàn)裝53%面部護(hù)理套裝化妝水/爽膚水-10.00%身體乳/霜潤(rùn)唇膏液態(tài)精華沐浴露身體護(hù)理套裝精華油旅行裝/體驗(yàn)裝53%面部護(hù)理套裝化妝水/爽膚水-10.00%身體乳/霜潤(rùn)唇膏液態(tài)精華沐浴露脫毛膏涂抹面膜氣泡大小代表交易金額>2023Q3，天貓護(hù)膚市場(chǎng)總量約165億，整體生意下滑。二級(jí)類(lèi)目中，僅卸妝、身體護(hù)理、旅行裝/體驗(yàn)裝同比增長(zhǎng)。>液態(tài)精華類(lèi)目占面部精華的93%，主導(dǎo)市場(chǎng)整體趨勢(shì)，但細(xì)分類(lèi)目精華油仍保持比較類(lèi)目交易金額市場(chǎng)份額Y0Y化妝水/爽膚水卸妝總計(jì)/潔氨基酸表活保濕洗面奶泡沫綿密潔植萃養(yǎng)護(hù)敏感肌適用易乳化沖洗SK-II神仙水晶透隨行星品水乳套裝護(hù)膚禮物skllsk潔氨基酸表活保濕洗面奶泡沫綿密潔植萃養(yǎng)護(hù)敏感肌適用易乳化沖洗SK-II神仙水晶透隨行星品水乳套裝護(hù)膚禮物skllsk2GMV：59,688,352SK-II神仙水面部精華禮盒修護(hù)保濕禮盒禮物skllsk2雅詩(shī)蘭黛第五代小棕瓶抗藍(lán)光熬夜谷雨光果甘草水乳套裝減黃提亮干皮混油皮補(bǔ)水保濕全套化妝護(hù)膚品GMV：44,934,217GMV：44,658,455GMV：43,511,051天貓成交TOP店鋪/單品：第二梯隊(duì)國(guó)貨品牌在平銷(xiāo)期排名店鋪名稱(chēng)交易金額YOY1珀萊雅官方旗艦店388,202,3349.21%2Lancome蘭蔻官方旗艦店387,466,050-18.39%3歐萊雅官方旗艦店327,592,925-2.28%4olay官方旗艦店299,117,0785.91%5EsteeLauder雅詩(shī)蘭黛官方旗艦店290,226,930-25.22%6LAMER海藍(lán)之謎官方旗艦店 272,477,223-11.07%7薇諾娜官方旗艦店268,278,846-6.66%8SK-II官方旗艦店257,210,489-22.12%9HR赫蓮娜官方旗艦店246,859,01914.84%至本旗艦店246,354,30312.82%KIEHL'S科顏氏官方旗艦店229,752,151-17.33%HBN官方旗艦店206,350,63211.91%自然堂旗艦店176,888,067-13.33%修麗可官方旗艦店170,424,7522.30%溪木源旗艦店167,111,50124.82%谷雨官方旗艦店 156,920,73517.32%法國(guó)嬌韻詩(shī)官方旗艦店141,997,548-8.18%SHISEIDO資生堂官方旗艦店120,622,161-26.23%orginese旗艦店115,294,083183.59%CHANEL香奈兒官方旗艦店香水與美容品114,946,286-3.49%面部護(hù)理套裝Q3市場(chǎng)GMV達(dá)34億元，同比下滑6.91%。液態(tài)精華市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)21億，同比下滑15.55%。在保持流量規(guī)模與轉(zhuǎn)化的情況下，客單價(jià)的大幅下跌導(dǎo)致總體銷(xiāo)售額下滑34.08億GMVBuyer8.75%CVR202元ATV2023vs.2022Q32023vs.2022Q3面部護(hù)理套裝表現(xiàn)天貓GMV淘寶GMV2023訪客人數(shù)2022訪客人數(shù)Jul-23Aug-23Sep-23Jul-22Aug-2221.24億GMV2.06億855萬(wàn)Buyer4.14%CVR249元ATV2023vs.2022Q32023vs.2022Q3液態(tài)精華表現(xiàn)天貓GMV淘寶GMV2023訪客人數(shù)2022訪客人數(shù)Jul-23Aug-23Sep-23Jul-23Aug-23超高速增長(zhǎng)。理膚泉在超頭直播間推出多盒面膜組合裝，推動(dòng)同比增長(zhǎng)超高速增長(zhǎng)。理膚泉在超頭直播間推出多盒面膜組合裝，推動(dòng)同比增長(zhǎng)Lancome/蘭蔻SK-II氣泡大?。航灰捉痤~氣泡大?。航灰捉痤~-80.00%*去年未上榜，今年超速增長(zhǎng)，設(shè)為0%同比，并標(biāo)紅頭部店鋪增速放緩，水乳套裝熱銷(xiāo)；韓束增速超1國(guó)際國(guó)內(nèi)品牌分庭抗禮，TOP品牌多呈輕微下跌趨勢(shì)，第二梯隊(duì)品牌增速較快。熱銷(xiāo)商品以水乳套裝為主，含有提亮、修護(hù)等功效的產(chǎn)品熱銷(xiāo)店鋪排名變化GMVYOY市場(chǎng)份額0114104SHISEIDO資生堂官方旗艦店33SK-II神仙星品水乳套裝海藍(lán)之謎精粹水乳套裝功效：淡紋煥亮、補(bǔ)水修護(hù)谷雨光果甘草水乳套裝韓束紅蠻腰水乳套裝功效：抗糖抗老、淡紋OLAY美白水乳套裝功效：減黃、透亮OLAY大紅瓶水乳套裝功效：保濕、抗皺緊致氣泡大小：交易金額氣泡大?。航灰捉痤~>可復(fù)美5>可復(fù)美5月與李佳琦、新世相合作，探索中國(guó)原料的故事，并通過(guò)老爸同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)Murad/慕拉得ElizabethArden/Shiseido/資生堂可復(fù)美憑借新品膠原棒沖進(jìn)TOP榜，市場(chǎng)宣傳再次帶動(dòng)次拋精華概念店鋪排名變化GMVYOY市場(chǎng)份額珀萊雅官方旗艦店001雅詩(shī)蘭黛官方旗艦店-177,578,910-25.11%3.65%LAMER海藍(lán)之謎官方旗艦店174,373,139-2.65%3.50%修麗可官方旗艦店166,415,119-13.04%3.13%Lancome蘭蔻官方旗艦店363,605,256-9.35%2.99%歐萊雅官方旗艦店551,400,41528.42%2.42%法國(guó)嬌韻詩(shī)官方旗艦店049,418,553-30.65%2.33%可復(fù)美旗艦店4040,199,179474.18%1.89%潤(rùn)百顏旗艦店034,774,379-29.65%1.64%夸迪旗艦店29,961,179-60.21%1.41%HR赫蓮娜官方旗艦店129,589,367-12.37%1.39%YSL圣羅蘭美妝官方旗艦店27,071,823-69.97%1.27%薇諾娜官方旗艦店25,828,790-37.41%1.22%SK-II神仙水功效：抗老修護(hù)、提亮OLAY玉蘭油淡斑小白瓶精華功效：美白淡斑OLAY玉蘭油抗糖小白瓶功效：改善暗沉、美白、提亮海藍(lán)之謎修護(hù)精萃水功效：補(bǔ)水、修護(hù)、抗初老雅詩(shī)蘭黛第七代小棕瓶精華功效：緊致、淡紋、抗老珀萊雅雙抗精華功效：抗氧、抗糖面膜市場(chǎng)規(guī)模近16億，同比下跌27%，面膜作為大促敏感型商品，消費(fèi)者更傾向在大促期間購(gòu)買(mǎi)卸妝市場(chǎng)流量下滑，銷(xiāo)售額反增，得益于轉(zhuǎn)化率與買(mǎi)家數(shù)的上升15.96億GMVBuyerCVRATVJul-23Aug-23Sep-23Jul-22Aug-227.26億GMV4060萬(wàn)831萬(wàn)Buyer20.46%CVR87元ATV天貓GMV淘寶GMV2023訪客人數(shù)2022訪客人數(shù)Jul-23Aug-23Sep-23Jul-23Aug-23SK-IIwisSK-IIwis 珀萊雅持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，同時(shí)保持大體量與高增速；相宜本+35.76%yoy /市場(chǎng)份額 /市場(chǎng)份額氣泡大?。航灰捉痤~氣泡大?。航灰捉痤~TOP店鋪以國(guó)貨品牌為主，珀萊雅力壓自然堂與歐萊雅成為第三季度TOP1店鋪。背靠巨子生物，可復(fù)美以膠原為核心成分，發(fā)力面膜賽道，銷(xiāo)售額大漲4575%。消費(fèi)者多以補(bǔ)水保濕為基礎(chǔ)需求，同時(shí)追求提亮、修護(hù)、舒緩等進(jìn)階需求。店鋪排名變化GMVYOY市場(chǎng)份額珀萊雅官方旗艦店343.23%-1040,601,172KIEHL'S科顏氏官方旗艦店39,095,489-45.20%2.45%WIS旗艦店033,998,042-25.27%2.13%orginese旗艦店33,188,641407.57%2.08%歐詩(shī)漫旗艦店28,572,48288.82%1.79%璦爾博士旗艦店028,080,170-13.03%1.76%FANBEAUTY官方旗艦店27,384,983-24.88%1.72%野森博士旗艦店#N/A21,225,747#N/A1.33%broda博樂(lè)達(dá)旗艦店320,847,208-4.48%1.31%理膚泉官方旗艦店518,165,4004.37%1.14%儒意化妝品旗艦店-117,634,035-22.62%1.10%可復(fù)美旗艦店33716,237,7584575.25%1.02%膜法世家官方旗艦店15,796,125-45.37%0.99%*N/A表示去年同期未上榜，今年超速增長(zhǎng)璦爾博士益生菌面膜功效：維穩(wěn)，修護(hù)自然堂安瓶面膜歐萊雅安瓶面膜功效：補(bǔ)水，保濕科顏氏亞馬遜白泥面膜功效：清潔毛孔，去黑頭珀萊雅雙抗面膜功效：抗氧抗糖，提亮，舒緩WIS玻尿酸極潤(rùn)面膜80.00% DHC80.00% DHC蘭.芭比波朗L＇oreal/歐萊雅市場(chǎng)份額氣泡大?。航灰捉痤~至本專(zhuān)注清潔、卸妝品類(lèi)，Q3銷(xiāo)售額近6000萬(wàn)登頂TOP店鋪，市占率達(dá)8.22%。卸妝類(lèi)目形式多樣，熱銷(xiāo)品以膏體和主，百元以下卸妝商品占比提升，品牌多從養(yǎng)膚、舒緩等進(jìn)階功效種草店鋪排名變化GMVYOY市場(chǎng)份額1逐本旗艦店-148,579,7340shuuemura植村秀官方旗艦店023,217,599-4.86%3.20%EVELOM官方旗艦店20,726,523211.80%2.85%貝德瑪官方旗艦店019,078,93117.18%2.63%Farmacy海外旗艦店917,562,75482.69%2.42%美寶蓮旗艦店16,731,5801.36%2.30%芭妮蘭官方旗艦店312,943,5228.51%1.78%稚優(yōu)泉化妝品旗艦店311,406,192-1.64%1.57%柳絲木旗艦店911,231,18259.28%1.55%儒意化妝品旗艦店-511,050,135-17.06%1.52%花西子旗艦店10,910,526-14.82%1.50%HungChi紅之旗艦店310,410,43318.40%1.43%Nursery旗艦店9,216,071-28.16%1.27%舒顏修護(hù)卸妝膏功效：溫和卸妝EVELOM經(jīng)典潔顏霜功效：深層清潔,溫和敏肌逐本清歡卸妝油功效：干濕兩用，水油雙卸植村秀琥珀臻萃潔顏油功效：強(qiáng)韌養(yǎng)膚，深層清潔且初卸妝膏貝德瑪舒妍卸妝水功效：溫和凈卸，舒緩性別年齡城市等級(jí)月均消費(fèi)金額大快消策略人群男女性別年齡城市等級(jí)月均消費(fèi)金額大快消策略人群男女17.05%18.52%7.68%92.25%18-2425-2930-3435-3940-4950以上1準(zhǔn)12345低于400元400-10001000-30003000-60006000元以上Z世代都市藍(lán)領(lǐng)新銳白領(lǐng)小鎮(zhèn)青年精致媽媽小鎮(zhèn)中年資深中產(chǎn)小鎮(zhèn)老年都市銀發(fā)族面部護(hù)膚套裝液態(tài)精華面膜卸妝16.94%82.86%82.80%81.38%22.72%19.31%17.40%13.55%15.42%9.12%10.30%26.40%18.21%9.79%15.05%9.44%34.55%24.87%25.10%9.13%6.29%12.02%11.99%13.78%18.39%7.70%19.09%8.61%6.71%3.55%22.28%21.75%17.96%13.12%13.95%8.92%13.42%28.79%17.83%8.92%13.06%7.68%20.20%23.12%32.31%14.08%10.23%12.98%8.14%19.54%16.73%10.31%15.79%11.85%5.69%3.89%22.38%20.72%18.61%14.10%14.21%7.81%11.38%27.15%17.94%9.42%14.40%8.95%29.92%25.27%27.63%10.28%6.89%12.30%11.15%15.66%18.08%8.57%18.91%9.84%5.34%3.12%31.56%24.70%17.60%10.62%8.74%4.47%12.62%29.60%18.25% 8.86%13.63%7.96%22.61%27.48%32.12%11.13%6.66%18.18%8.16%20.15%21.95%10.04%13.13%8.90%2.61%1.78%以18~34歲的人群為主，卸妝人群更加年輕高線城市人群占比高于其他類(lèi)目，約24%的消費(fèi)消費(fèi)金額大于3000元>第三季度面部護(hù)理套裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)34億元，較>液態(tài)精華Q3銷(xiāo)售額達(dá)21億，同比下跌超15%。盡-2022-072022-082022-0920230官方旗艦店GMV海外旗艦店GMV2023訪客人數(shù)2022訪客人數(shù)5.41%→6.15%客單價(jià)>超頭李佳琦種草新版大哥大400防曬霜，產(chǎn)品多次進(jìn)入直播間，提升了品牌海外旗艦店的整體銷(xiāo)售表現(xiàn)排名類(lèi)目交易額占比1面部護(hù)理套裝40,280,04536.9%2乳液/面霜24,115,12722.1%3貼片面膜15,261,30914.0%4潔面8,494,4667.8%5液態(tài)精華7,275,8946.7%（以未去重?cái)?shù)據(jù)）平臺(tái)流量廣告流量0.0萬(wàn)50.055.0萬(wàn)20.2萬(wàn)61.1萬(wàn)萬(wàn)相臺(tái)超頭主推防曬雙支裝，促銷(xiāo)折扣高，單品銷(xiāo)售日常參考線日常參考線TOP5達(dá)人TOP3商品TOP5達(dá)人TOP3商品銷(xiāo)售額銷(xiāo)售額銷(xiāo)量關(guān)聯(lián)直播關(guān)聯(lián)視頻4191萬(wàn)21萬(wàn)3200SALESATV商品數(shù)量關(guān)聯(lián)達(dá)人關(guān)聯(lián)小店關(guān)聯(lián)直播關(guān)聯(lián)視頻渠道占比5.0萬(wàn)205元894396.1萬(wàn)202元2309119339.6萬(wàn)192元228710649達(dá)人播直播占比1052萬(wàn)1882萬(wàn)1257萬(wàn)76.14%94.03%95.39%GMV7月8月9月7月8月9月-2022-072022-082022-09--2022-072022-082022-09-交易金額訪客人數(shù)20.86%→22.01%客單價(jià)84CNY→80CNY>Q3至本銷(xiāo)售額達(dá)2.46億元，同比增長(zhǎng)12.83%，買(mǎi)家數(shù)大幅提升增長(zhǎng)至308萬(wàn)人，店鋪轉(zhuǎn)化率提升至22%>潔面、卸妝品類(lèi)銷(xiāo)售額占比提升，超67%。同時(shí)，品牌注重護(hù)膚線的研發(fā)與投入，于8月官宣全新活性成分POLYCALMPLUS生意的增長(zhǎng)主要依賴于轉(zhuǎn)化率提升與買(mǎi)家數(shù)的增長(zhǎng)排名類(lèi)目交易額占比1潔面94,819,94244.0%2卸妝51,110,16323.7%3乳液/面霜24,043,27411.2%4化妝水/爽膚水21,549,40810.0%5液態(tài)精華12,605,7715.9%（以未去重?cái)?shù)據(jù)）平臺(tái)流量廣告流量0.0萬(wàn)50.0萬(wàn)100.舒顏修護(hù)潔面乳8143萬(wàn)舒顏修護(hù)卸妝膏5969萬(wàn)特安修護(hù)潔面泡2647萬(wàn)成分：活性成分IGNIAREX日常參考線日常參考線相關(guān)筆記未提及至本-2022-072022-082022-092023-07-2022-072022-082022-092023-07-交易金額訪客人數(shù)1.07%→1.43%客單價(jià)27萬(wàn)→44萬(wàn)生意的增長(zhǎng)主要依賴于買(mǎi)家數(shù)的提升排名類(lèi)目交易額占比1身體護(hù)理套裝30,655,20719.3%2護(hù)手霜26,976,32917.0%3身體乳/霜26,332,94316.6%4美容護(hù)膚購(gòu)物金19,057,80712.0%5洗護(hù)套裝17,921,23711.3%平臺(tái)流量廣告流量0.0萬(wàn)100.0萬(wàn)（以未去重?cái)?shù)據(jù)）流量寶130.2萬(wàn)39折扣力度53%OFF代言人趙露思助力品牌熱度升高，趣味筆記與發(fā)型日常參考線日常參考線TOP5達(dá)人TOP3商品TOP5達(dá)人TOP3商品銷(xiāo)售額銷(xiāo)售額銷(xiāo)量關(guān)聯(lián)直播關(guān)聯(lián)視頻7401萬(wàn)21.0萬(wàn)982SALESATV商品數(shù)量關(guān)聯(lián)達(dá)人關(guān)聯(lián)小店關(guān)聯(lián)直播關(guān)聯(lián)視頻渠道占比10.0萬(wàn)328元2296143065.7萬(wàn)351元21530295.3萬(wàn)372元250達(dá)人播直播占比2