2023中醫(yī)數(shù)字化行業(yè)研究報(bào)告-不斷拓深應(yīng)用場景補(bǔ)鏈?zhǔn)袌龉┬枋Ш猬F(xiàn)狀-2023.12

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頁前言隨著科技的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)中醫(yī)藥行業(yè)正站在一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上。近年來，國家層面對中醫(yī)藥的傳承與創(chuàng)新發(fā)展給予了高度重視，相繼出臺(tái)了一系列政策，旨在通過科技創(chuàng)新推動(dòng)中醫(yī)藥現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。特別是《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》的發(fā)布，為中醫(yī)藥信息化建設(shè)指明了方向，提出了實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+中醫(yī)藥健康服務(wù)”的行動(dòng)計(jì)劃，這不僅是對中醫(yī)藥行業(yè)的一次重大鼓舞，也是對中國全民健康事業(yè)的一次深遠(yuǎn)影響。本報(bào)告通過深入調(diào)研和訪談多家中醫(yī)數(shù)字化企業(yè)，旨在解析中醫(yī)數(shù)字化的內(nèi)涵、挑戰(zhàn)與機(jī)遇，并聚焦于中醫(yī)診斷和治療的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探討如何通過現(xiàn)代信息技術(shù)，如人工智能、大數(shù)據(jù)等，提升中醫(yī)服務(wù)的質(zhì)量和效率，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)知識(shí)的有效傳承與創(chuàng)新發(fā)展。報(bào)告將深入分析中醫(yī)數(shù)字化的發(fā)展趨勢及其面臨的技術(shù)難點(diǎn)，以期為中醫(yī)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有價(jià)值的參考和建議，推動(dòng)中醫(yī)與現(xiàn)代科技的深度融合，為全民健康事業(yè)貢獻(xiàn)力量。第

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頁目錄前言.....................................................................................................................................................2目錄.....................................................................................................................................................3圖表目錄.............................................................................................................................................4第一章

行業(yè)背景：中醫(yī)市場擴(kuò)容，數(shù)字化助力供給端改革......................................................61.1

基礎(chǔ)概念：聚焦診斷、治療，中醫(yī)數(shù)字化進(jìn)入技術(shù)深度融合階段...........................

61.2

市場規(guī)模：診療人次持續(xù)攀升，中醫(yī)醫(yī)療成為剛需....................................................71.3

供給分析：中醫(yī)醫(yī)療資源補(bǔ)給與診斷治療需求嚴(yán)重倒置............................................81.3.1

基層市場不斷擴(kuò)大，中醫(yī)診所仍然是主要供給者............................................91.3.2

中醫(yī)醫(yī)師依然是稀缺資源以及各大中醫(yī)機(jī)構(gòu)的核心優(yōu)勢................................91.3.3

中醫(yī)醫(yī)療資源分布不平衡，市場化配置不充分..............................................10小結(jié)...........................................................................................................................................11第二章

驅(qū)動(dòng)因素：四大引擎共振，中醫(yī)數(shù)字化進(jìn)程加速........................................................132.1

政策驅(qū)動(dòng)：國務(wù)院綱領(lǐng)性文件引領(lǐng)中醫(yī)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)..................................132.2

社會(huì)驅(qū)動(dòng)：人口老齡化推高慢病需求，中醫(yī)治理優(yōu)勢彰顯......................................152.3

科技驅(qū)動(dòng)：多元技術(shù)助力中醫(yī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，釋放診療數(shù)據(jù)價(jià)值..................................162.4

資本驅(qū)動(dòng)：五年吸金破十億，投資者偏愛系統(tǒng)數(shù)字化..............................................17小結(jié)...........................................................................................................................................18第三章

場景分析：三大領(lǐng)域布局，中醫(yī)數(shù)字化矩陣落地........................................................213.1

傳統(tǒng)中醫(yī)場景：賦能傳統(tǒng)，提高中醫(yī)的繼承性、創(chuàng)新性、可及性.........................

213.2

中醫(yī)醫(yī)療設(shè)備配置：側(cè)重輔助診斷，治療因經(jīng)驗(yàn)依賴難以突破.............................

223.3

場景分析：數(shù)字化賦能中醫(yī)，拓展應(yīng)用邊界，打通全鏈模式..................................233.3.1

手段數(shù)字化：產(chǎn)品類別有限且較為同質(zhì)化，競爭格局尚不明晰.................

233.3.2

系統(tǒng)數(shù)字化：發(fā)展模式各有千秋，線上診療服務(wù)存在馬太效應(yīng).................

273.3.3

器械設(shè)備數(shù)字化：給予中醫(yī)治療更寬廣的可能性，尚未看到天花板.........

373.3.4

三大領(lǐng)域差別顯著，器械設(shè)備數(shù)字化未來市場空間更大.............................

453.4

利用下沉路線分壓主流中醫(yī)醫(yī)療，一線城市仍是主戰(zhàn)場..........................................46小結(jié)...........................................................................................................................................48第四章

企業(yè)案例............................................................................................................................

504.1

鷹眼智慧中醫(yī)..................................................................................................................

504.2

大經(jīng)中醫(yī)..........................................................................................................................

52第

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55

頁圖表目錄圖表

1

中醫(yī)數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程................................................................................................6圖表

2

中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次數(shù)（萬人次）................................................................7圖表

3

中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模（億元）............................................................8圖表

4

中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)（個(gè)）............................................................................9圖表

5

中國中醫(yī)藥人員數(shù)（萬人）..................................................................................10圖表

6

2021

年我國中醫(yī)資源配比.....................................................................................10圖表

7

關(guān)于中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化的相關(guān)政策..........................................................................13圖表

8

關(guān)于中醫(yī)手段數(shù)字化的相關(guān)政策..........................................................................14圖表

9

關(guān)于中醫(yī)器械設(shè)備數(shù)字化的相關(guān)政策..................................................................14圖表

10

2021

年中國主要慢性病種類兩周患病率（‰）...............................................15圖表

11

中醫(yī)數(shù)字化涉及技術(shù)羅列....................................................................................16圖表

12

傳統(tǒng)中醫(yī)和中醫(yī)數(shù)字化模式對比........................................................................17圖表

13

近五年中醫(yī)在線診療投融資表（萬）................................................................18圖表

14

傳統(tǒng)中醫(yī)流程泳道圖............................................................................................21圖表

15

中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)................................................................................22圖表

16

中醫(yī)數(shù)字化三大領(lǐng)域劃分....................................................................................23圖表

17

四診數(shù)字化技術(shù)盤點(diǎn)............................................................................................23圖表

18

手段數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈拆解........................................................................................25圖表

19

圣美孚中醫(yī)綜合診斷系統(tǒng)....................................................................................25圖表

20

四診數(shù)字化現(xiàn)存技術(shù)難點(diǎn)....................................................................................27圖表

21

系統(tǒng)數(shù)字化優(yōu)劣勢對比及影響............................................................................28圖表

22

掛號(hào)數(shù)字化的技術(shù)和應(yīng)用層面重難點(diǎn)拆解........................................................29圖表

23

處方數(shù)字化技術(shù)盤點(diǎn)............................................................................................30圖表

24

處方數(shù)字化發(fā)展趨勢及技術(shù)難點(diǎn)........................................................................31圖表

25

系統(tǒng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈拆解........................................................................................32圖表

26

大經(jīng)中醫(yī)的核心產(chǎn)品邏輯....................................................................................34圖表

27

中醫(yī)遠(yuǎn)程醫(yī)療的模式............................................................................................35圖表

28

中醫(yī)數(shù)字化中游參與者職能................................................................................36圖表

29

醫(yī)療機(jī)器人分類及自動(dòng)化程度............................................................................37圖表

30

煎藥機(jī)器人技術(shù)盤點(diǎn)............................................................................................38圖表

31

針灸機(jī)器人的基礎(chǔ)構(gòu)成........................................................................................40圖表

32

針灸機(jī)器人的專利申請清單................................................................................41圖表

33

中國醫(yī)療機(jī)器人投融資輪次分布........................................................................43圖表

34

中國治療機(jī)器人重點(diǎn)技術(shù)盤點(diǎn)............................................................................44圖表

35

中醫(yī)數(shù)字化三大領(lǐng)域綜合發(fā)展能力評估指標(biāo)....................................................45圖表

36

中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)玩家營收及市場份額....................................................................47圖表

37

醫(yī)能體解決方案....................................................................................................50圖表

38

區(qū)域數(shù)智中醫(yī)藥云平臺(tái)架構(gòu)................................................................................52第

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共

55

頁第一章

行業(yè)背景：中醫(yī)市場擴(kuò)容，數(shù)字化助力供給端改革1.1

基礎(chǔ)概念：聚焦診斷、治療，中醫(yī)數(shù)字化進(jìn)入技術(shù)深度融合階段中醫(yī)數(shù)字化指通過現(xiàn)代信息技術(shù)手段，將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于中醫(yī)領(lǐng)域。對中醫(yī)理論、診斷、治療、藥物配方等傳統(tǒng)知識(shí)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)化、記錄、分析、存儲(chǔ)和傳播，從而為中醫(yī)提供夯實(shí)的技術(shù)支撐。這種數(shù)字化轉(zhuǎn)型旨在為中醫(yī)傳統(tǒng)“望、聞、問、切”診斷方法及其可能存在的療效評估模糊性提供明確和量化的解決方案。具體而言，中醫(yī)數(shù)字化可廣泛應(yīng)用于健康管理、醫(yī)療咨詢、診斷與治療、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、中醫(yī)知識(shí)遠(yuǎn)程教育和傳承、處方開具與藥物配制，以及中藥材的種植、加工、流通和儲(chǔ)存等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這一過程不僅為中醫(yī)的研究、教學(xué)和臨床提供數(shù)字化工具和平臺(tái)，還助力中醫(yī)知識(shí)的保存、傳承和現(xiàn)代傳播。本次研究報(bào)告將聚焦在中醫(yī)數(shù)字化進(jìn)程中的診斷和治療等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以對中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新方向和發(fā)展趨勢做研究。中醫(yī)數(shù)字化的發(fā)展歷程與現(xiàn)代信息技術(shù)的進(jìn)步緊密相連，每一個(gè)階段都反映了當(dāng)時(shí)科技的發(fā)展水平和中醫(yī)學(xué)界的需求。從簡單的電子化文獻(xiàn)資源到現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)與技術(shù)融合，中醫(yī)數(shù)字化已然成為中醫(yī)現(xiàn)代化發(fā)展的重要方向。圖表

1

中醫(yī)數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制從計(jì)算機(jī)技術(shù)的普及，中醫(yī)學(xué)界開始將古籍和經(jīng)典文獻(xiàn)進(jìn)行數(shù)字化掃描和儲(chǔ)存。這一階段的主要特點(diǎn)是對中醫(yī)知識(shí)的初步電子化，為后續(xù)的深度整合和應(yīng)用打下基礎(chǔ)。隨之，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和研究單位開始對電子化的中醫(yī)文獻(xiàn)進(jìn)行整合，創(chuàng)建了多個(gè)中醫(yī)知識(shí)數(shù)據(jù)庫，使得中醫(yī)研究者和醫(yī)生能夠更為便捷地查找和引用相關(guān)資料。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，多個(gè)中醫(yī)數(shù)字化應(yīng)用和平臺(tái)開始浮現(xiàn)。例如，中醫(yī)電子醫(yī)案系統(tǒng)、在線診療平臺(tái)等顯著提高了中醫(yī)的教學(xué)、研究和臨床工作效率。目前中醫(yī)數(shù)字化進(jìn)入了深度融合階段，大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)被廣泛應(yīng)用于中醫(yī)的研究和臨床。第

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頁未來，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將在傳承中華傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)智慧的同時(shí)，不斷探索符合中醫(yī)發(fā)展規(guī)律的現(xiàn)代化道路，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)的發(fā)展。與此同時(shí)，科技創(chuàng)新為中醫(yī)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了重要機(jī)遇，中醫(yī)行業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)前數(shù)字化浪潮，深度融合先進(jìn)技術(shù)手段賦能中醫(yī)事業(yè)，推動(dòng)中醫(yī)服務(wù)模式實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)，以適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要。1.2

市場規(guī)模：診療人次持續(xù)攀升，中醫(yī)醫(yī)療成為剛需中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)提供商主要有中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)門診部和中醫(yī)診所等構(gòu)成。2022

年中醫(yī)醫(yī)院約

4,779

家，是診療人次主要貢獻(xiàn)者。從診療人次看，中醫(yī)醫(yī)院遠(yuǎn)超于中醫(yī)診所和中醫(yī)門診部。中醫(yī)醫(yī)院自

2015

年以來持續(xù)上升，在

2019

年診療人次共計(jì)

5.86

億人次，2020年受疫情影響有所下滑，共

5.18

億人次，但隨著疫情擾動(dòng)因素逐漸消失，2022

年診療人次再次攀升，達(dá)到

5.99

億人次。綜合歷史數(shù)據(jù)來看，無論中醫(yī)醫(yī)院或中醫(yī)診所的診療人次均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢。圖表

2

中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次數(shù)（萬人次）數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒

2022，2022

年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，蛋殼研究院制中醫(yī)醫(yī)療逐步成為“剛需”，市場規(guī)模增速可觀根據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2022

年中醫(yī)類總診療人次數(shù)已超

12

億，結(jié)合中醫(yī)類次均門診次數(shù)和藥費(fèi)（總計(jì)約

440

元人民幣），中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模預(yù)期于

2026

年可達(dá)到

7,126億人民幣，2022—2026

年的年均復(fù)合增長率

6.2%，增速可期。2021

年以來，國家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)促進(jìn)中醫(yī)發(fā)展的政策，例如《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于印發(fā)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十四五”行動(dòng)計(jì)劃的通知》等，這些政策有助于加快復(fù)蘇國內(nèi)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)能力，第

7

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頁推動(dòng)中醫(yī)診療服務(wù)行業(yè)市場發(fā)展。圖表

3

中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模（億元）（中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模是指患者接受診斷和治療的整個(gè)過程中發(fā)生的費(fèi)用，包括過程中支付的門診費(fèi)用和處方藥費(fèi)用）數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒

2022，蛋殼研究院制作為中華民族獨(dú)特的醫(yī)學(xué)瑰寶，中醫(yī)藥在防治常見病、多發(fā)病、慢性病、疑難病癥以及重大傳染性疾病等方面發(fā)揮著重要作用。在后疫情時(shí)代，人民健康意識(shí)觀念變化、生育政策進(jìn)一步放開、人口老齡化趨勢凸顯的新形勢下，加之中醫(yī)藥在抗擊新冠肺炎疫情過程中展現(xiàn)出的重要價(jià)值，中醫(yī)藥服務(wù)獲得了廣大群眾的充分認(rèn)可?？梢灶A(yù)見，在國策支持與社會(huì)需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場前景廣闊，增速可觀。而中醫(yī)數(shù)字化建設(shè)也為中醫(yī)醫(yī)療發(fā)展提供了重要機(jī)遇，數(shù)字技術(shù)與中醫(yī)服務(wù)的深度融合將推動(dòng)中醫(yī)醫(yī)療實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)到面的轉(zhuǎn)型升級(jí)。此外，中醫(yī)數(shù)字化建設(shè)也將持續(xù)釋放中醫(yī)醫(yī)療市場的增長動(dòng)能。1.3

供給分析：中醫(yī)醫(yī)療資源補(bǔ)給與診斷治療需求嚴(yán)重倒置現(xiàn)階段國內(nèi)仍處于中醫(yī)醫(yī)療資源分配不均、供給不足，中醫(yī)診療需求與中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)供給呈現(xiàn)嚴(yán)重不平衡的局勢。中國中醫(yī)醫(yī)療資源集中在大型中醫(yī)院，此類中醫(yī)醫(yī)院僅占醫(yī)療機(jī)構(gòu)的

0.45%，而

2021

年我國中醫(yī)院的就診人次占全國醫(yī)療就診人次的比重達(dá)

16.9%，主第

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頁要集中在東部地區(qū)，醫(yī)療資源及診斷需求嚴(yán)重倒置。1.3.1

基層市場不斷擴(kuò)大，中醫(yī)診所仍然是主要供給者2022

年，中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到

68,406

家，其中中醫(yī)診所最多，數(shù)量為

60,396家；中醫(yī)醫(yī)院共

4,779

家，中醫(yī)門診部則有

3,231

家。近年，我國政府大力推進(jìn)基層中醫(yī)館的建設(shè)，旨在完善覆蓋基層的中醫(yī)藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局的通知，2022

年力爭實(shí)現(xiàn)中醫(yī)館建設(shè)全覆蓋。此外，國家政策也鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與醫(yī)聯(lián)體合作和醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等模式，以市場化機(jī)制促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉基層。圖表

4

中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)（個(gè)）數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒

2022，2022

年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，蛋殼研究院制1.3.2

中醫(yī)醫(yī)師依然是稀缺資源以及各大中醫(yī)機(jī)構(gòu)的核心優(yōu)勢根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國從事中醫(yī)藥行業(yè)的工作人員數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。從

2018

年的

71.5

萬人增加至

2022

年的

91.9

萬人，其間的年均復(fù)合增長率達(dá)到

6.5%。根據(jù)預(yù)測，2026

年，將進(jìn)一步增長到

113.5

萬人，其年均復(fù)合增長率將為

5.4%。盡管中醫(yī)藥人員總量持續(xù)增長，資深中醫(yī)師的數(shù)量卻相對較少。2022

年數(shù)據(jù)顯示，中醫(yī)類高級(jí)職稱醫(yī)師占比不足

25%，中醫(yī)醫(yī)師在從事同類人員的占比為

17.2%，預(yù)計(jì)到

2026

年達(dá)到

19.2%。增長雖穩(wěn)定，但相對緩慢，資深中醫(yī)醫(yī)師依然是稀缺資源。第

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頁圖表

5

中國中醫(yī)藥人員數(shù)（萬人）數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒

2022，2022

年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，蛋殼研究院制1.3.3

中醫(yī)醫(yī)療資源分布不平衡，市場化配置不充分東部地區(qū)的中醫(yī)醫(yī)療資源最為豐富，醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到

1,715

家，醫(yī)務(wù)人員總量高達(dá)381,681

名，均居三大地區(qū)之首。相比之下，西部地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量最少（1,329

家）；中部地區(qū)的醫(yī)務(wù)人員數(shù)量最少（241,071

名）。雖然中部地區(qū)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量略微超過東部，但其每個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的平均醫(yī)務(wù)人員數(shù)量最低，僅為

152

名，存在醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模較小或人員配置不足的問題。圖表

6

2021

年我國中醫(yī)資源配比數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒

2022，蛋殼研究院制第

10

頁

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55

頁從中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的供給側(cè)來看，導(dǎo)致供需不匹配現(xiàn)象發(fā)生的主要原因在于長期以來中醫(yī)醫(yī)療資源的投入和發(fā)展主要依靠政府推動(dòng)，缺乏市場化配置。近年國家雖出臺(tái)多項(xiàng)政策支持基層中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，但從根本上解決區(qū)域分布不均的問題仍需進(jìn)一步的體制機(jī)制創(chuàng)新。當(dāng)前中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的供給與日益增長的民眾診療需求存在明顯的結(jié)構(gòu)性矛盾，需要在政策支持下繼續(xù)擴(kuò)大供給規(guī)模，并充分發(fā)揮市場配置作用，以有效提高資源配置效率，使供給端與消費(fèi)端達(dá)到平衡。新冠疫情為公眾提供了重新評估中醫(yī)價(jià)值的機(jī)會(huì)，從而增強(qiáng)了人們對中醫(yī)的認(rèn)同。盡管如此，中醫(yī)的進(jìn)一步發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。為了促進(jìn)中醫(yī)現(xiàn)代化的進(jìn)程，并充分發(fā)揮其在“健康中國”戰(zhàn)略中的核心作用，一方面需要系統(tǒng)和持續(xù)地加強(qiáng)中醫(yī)理念和知識(shí)的普及和科普教育；另一方面，亟需借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，使中醫(yī)更為便捷和有效地融入現(xiàn)代醫(yī)療體系。隨著科技的快速發(fā)展，越來越多的中醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)提供商開始探索并實(shí)踐線上與線下相結(jié)合的數(shù)字化商業(yè)模式。這種模式旨在解決傳統(tǒng)中醫(yī)診療方式中存在的問題，例如客戶獲取的地域限制、醫(yī)師資源在不同地區(qū)的分布不均以及患者隨訪和長期健康管理的不便等。小結(jié)中醫(yī)數(shù)字化是指利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)對中醫(yī)知識(shí)和服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)當(dāng)前時(shí)代發(fā)展的需要。中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到

2026

年可突破

7000

億元大關(guān)。增長動(dòng)力在于國家政策支持，以及人民健康意識(shí)提升帶動(dòng)的消費(fèi)需求增長。從供給端看，中醫(yī)醫(yī)療資源分布仍不均衡。高端醫(yī)療資源集中在大型三級(jí)醫(yī)院，基層醫(yī)療資源較為缺乏。資深中醫(yī)醫(yī)師依然面臨稀缺狀態(tài)，增長雖然穩(wěn)定，但相對緩慢。當(dāng)前中醫(yī)數(shù)字化發(fā)展的重點(diǎn)，在于通過信息技術(shù)手段提高資源配置效率，使中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的供給能夠更好地滿足日益增長的市場需求和民眾診療需求。中醫(yī)數(shù)字化正處在一個(gè)快速發(fā)展的階段，面臨的挑戰(zhàn)是供給側(cè)的資源分配不均衡，需要通過技術(shù)創(chuàng)新來提升效率。這既是中醫(yī)現(xiàn)代化發(fā)展的關(guān)鍵，也是中醫(yī)在健康中國戰(zhàn)略中發(fā)揮核心作用的必由之路。第

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頁第二章

驅(qū)動(dòng)因素：四大引擎共振，中醫(yī)數(shù)字化進(jìn)程加速2.1

政策驅(qū)動(dòng)：國務(wù)院綱領(lǐng)性文件引領(lǐng)中醫(yī)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)早在

2016

年

2

月，經(jīng)國務(wù)院同意，發(fā)布《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030

年

）》，文件中特別提到，運(yùn)用云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)開發(fā)智能化中醫(yī)健康服務(wù)產(chǎn)品。作為我國中醫(yī)藥行業(yè)未來十年發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，也是該領(lǐng)域較為完整的國家級(jí)發(fā)展規(guī)劃，為中醫(yī)數(shù)字化的發(fā)展夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，并為新時(shí)代傳承創(chuàng)新發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)指明了方向。圖表

7

關(guān)于中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化的相關(guān)政策數(shù)據(jù)來源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制2020

年初新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，中國強(qiáng)力倡導(dǎo)利用信息化手段支撐疫情防控和改善醫(yī)療服務(wù)，更加重視中醫(yī)數(shù)字化建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)和整體平臺(tái)構(gòu)建。通過打破中醫(yī)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)醫(yī)療數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)互通和共享利用，為中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化發(fā)展提供了重要契機(jī)。近年來，中醫(yī)藥政策持續(xù)發(fā)布，強(qiáng)調(diào)要運(yùn)用科技創(chuàng)新，推動(dòng)中醫(yī)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。2019

年

10

月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》則是近年較為重要的政策，明確提出了以信息化支撐中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+中醫(yī)藥健康服務(wù)”行動(dòng)，為中醫(yī)藥發(fā)展“把脈”“開方”，提升中醫(yī)藥信息化水平，大力推進(jìn)中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化、信息化，推動(dòng)中醫(yī)藥與全民健康信息平臺(tái)互聯(lián)互通、信息共享。自《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》發(fā)布以來，共有省級(jí)政府已陸續(xù)出臺(tái)落地實(shí)施政策

24

條。其中，四川省《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》提到

2022

年川藥綜合產(chǎn)值達(dá)

1200億元；甘肅省《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》

提到

2022

年，甘肅省中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值達(dá)

1000

億元以上。第

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55

頁圖表

8

關(guān)于中醫(yī)手段數(shù)字化的相關(guān)政策數(shù)據(jù)來源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制在

2018

年頒布的《關(guān)于加強(qiáng)中醫(yī)藥健康服務(wù)科技創(chuàng)新的指導(dǎo)意見》指出“立足繼承，開拓創(chuàng)新”，要求遵循中醫(yī)藥自身發(fā)展規(guī)律，加強(qiáng)中醫(yī)藥健康服務(wù)與現(xiàn)代科技相融合。鼓勵(lì)企業(yè)開展科技創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化，完善中醫(yī)藥健康服務(wù)的理論知識(shí)體系和技術(shù)服務(wù)體系，豐富發(fā)展中醫(yī)診斷設(shè)備產(chǎn)品，研發(fā)中醫(yī)醫(yī)療器械、輔助用具和系統(tǒng)。圍繞中醫(yī)養(yǎng)生保健、診療與康復(fù)能力提升，以中醫(yī)理論為指導(dǎo)，開展中醫(yī)醫(yī)療器械及相關(guān)輔助用具研發(fā)，重點(diǎn)研發(fā)系列智能脈診儀、舌診儀等診斷設(shè)備，數(shù)字化、小型化、集成化和智能化的中醫(yī)治療設(shè)備。圖表

9

關(guān)于中醫(yī)器械設(shè)備數(shù)字化的相關(guān)政策數(shù)據(jù)來源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制中醫(yī)行業(yè)仍然處于政策引導(dǎo)和推動(dòng)的背景下，政策的支持將“小眾”中醫(yī)推向了“大眾”視野，未來將繼續(xù)出臺(tái)一系列政策措施來促進(jìn)中醫(yī)數(shù)字化建設(shè)。這些政策將從資金扶持、技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)、一體化推廣等方面發(fā)力，助力中醫(yī)數(shù)字化事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。政策助力中醫(yī)數(shù)字化行業(yè)良性循環(huán)從行業(yè)層面，隨著政府和醫(yī)療機(jī)構(gòu)對中醫(yī)數(shù)字化建設(shè)投入的加大，中西醫(yī)信息化技術(shù)將逐漸融合。未來，中醫(yī)和西醫(yī)將在諸如病歷管理、診療流程、處方用藥等方面實(shí)現(xiàn)信息化資源共享，患者將能夠更好地享受到中西醫(yī)并重的醫(yī)療服務(wù)。從企業(yè)層面，面對中醫(yī)信息化的市場需求，企業(yè)將加碼投入到中醫(yī)信息化產(chǎn)品的研發(fā)和推廣中。這將有助于形成一個(gè)完整的中醫(yī)信息化產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋硬件設(shè)備、軟件平臺(tái)、數(shù)據(jù)服務(wù)、終端應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。企業(yè)之間的合作與競爭將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展，為中醫(yī)數(shù)字化營收創(chuàng)造新的增長點(diǎn)。從社會(huì)層面，為了滿足中醫(yī)信息化建設(shè)的人才需求，相關(guān)教育和培訓(xùn)第

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頁體系也將得到完善。更多的中醫(yī)專業(yè)人才將通過學(xué)習(xí)掌握信息化知識(shí)和技能，為中醫(yī)信息化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。此外，面向公眾的中醫(yī)信息化培訓(xùn)和宣傳也將逐步開展，提高社會(huì)對中醫(yī)信息化的認(rèn)識(shí)和應(yīng)用。2.2

社會(huì)驅(qū)動(dòng)：人口老齡化推高慢病需求，中醫(yī)治理優(yōu)勢彰顯人口老齡化趨勢明顯，慢病患者基數(shù)擴(kuò)大，人口亞健康也漸生端倪慢病是指不具有傳染性，但通過長期病理損傷積累最終形成疾病狀態(tài)的慢性病癥，主要包括心腦血管疾病、腫瘤、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病，以及腎臟、骨骼、神經(jīng)等疾病。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和衛(wèi)生健康服務(wù)水平的不斷提高，居民人均預(yù)期壽命不斷增長，慢性病患者生存期的不斷延長，我國慢性病患者人數(shù)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大，慢性病防控形勢日趨嚴(yán)峻。圖表

10

2021

年中國主要慢性病種類兩周患病率（‰）數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒

2022，蛋殼研究院制從國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國

2022

年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》看，2022年我國

65

歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎匾堰_(dá)

14.9%，這標(biāo)志著中國正式進(jìn)入了人口老齡化社會(huì)。人口結(jié)構(gòu)老齡化必然會(huì)對以慢性病為主的醫(yī)療服務(wù)體系產(chǎn)生一定沖擊。此第

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頁外，環(huán)境污染、不規(guī)律生活方式以及過度壓力等因素疊加，導(dǎo)致中國慢病患病人數(shù)持續(xù)增加。中醫(yī)理念符合慢病治理的需求，尋醫(yī)中醫(yī)意愿節(jié)節(jié)攀升相比西醫(yī)，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)覆蓋從疾病預(yù)防到治療康復(fù)的整個(gè)生命周期，強(qiáng)調(diào)預(yù)防及控制慢性病并提倡保持健康飲食及生活習(xí)慣以保持精力充沛及身體健康，提升免疫系統(tǒng)機(jī)能。在慢性病管理和健康管理方面，中醫(yī)具有獨(dú)特的優(yōu)勢，更符合當(dāng)前患者的訴求。疫情三年，根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局的數(shù)據(jù)，采用中醫(yī)醫(yī)療健康方案治療新冠肺炎的臨床有效率達(dá)到

90%以上?；颊邔χ嗅t(yī)文化認(rèn)同感不斷加深，向中醫(yī)尋求幫助的主觀意愿也因此節(jié)節(jié)攀升。2.3

科技驅(qū)動(dòng)：多元技術(shù)助力中醫(yī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，釋放診療數(shù)據(jù)價(jià)值隨著中醫(yī)患者規(guī)模的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)粗放式中醫(yī)管理模式難以滿足我國的現(xiàn)實(shí)需求，在新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，以大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為核心的各種軟硬件工具開始滲透中醫(yī)藥的各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)向協(xié)同化、自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化發(fā)展。這不僅重塑了中醫(yī)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作模式，也有助于優(yōu)化中醫(yī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源合理再分配。圖表

11

中醫(yī)數(shù)字化涉及技術(shù)羅列數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，蛋殼研究院制中醫(yī)數(shù)字化作為中醫(yī)診療服務(wù)和數(shù)字科技深度融合的新興交叉領(lǐng)域。對中醫(yī)來說，數(shù)字技術(shù)是推動(dòng)中醫(yī)革新發(fā)展的重要手段，而非對傳統(tǒng)中醫(yī)的取代，數(shù)字化手段打通了中醫(yī)診療信息的孤島狀態(tài)，釋放了海量診療數(shù)據(jù)的價(jià)值，使中醫(yī)的優(yōu)勢得以充分發(fā)揮。2020

年之前，部分公立中醫(yī)醫(yī)院和中醫(yī)門診部已步入提供線上醫(yī)療服務(wù)的初始階段，但這種嘗試止步于提供網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)等基礎(chǔ)服務(wù)。近年來，越來越多擁有線下門店的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)提供商開始拓展線上醫(yī)療服務(wù)，提供中醫(yī)咨詢診斷、開立處方等服務(wù)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022

年中國具備線上及線下服務(wù)能力的中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)滲透率已達(dá)到

16.7%，與過第

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55

頁去相比顯著提升。圖表

12

傳統(tǒng)中醫(yī)和中醫(yī)數(shù)字化模式對比數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制中醫(yī)數(shù)字化作為一個(gè)多學(xué)科交叉的領(lǐng)域，涉及中醫(yī)學(xué)、信息科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程等多個(gè)學(xué)科。中醫(yī)數(shù)字化不僅是技術(shù)上的創(chuàng)新，還需要與中醫(yī)的傳統(tǒng)知識(shí)體系相結(jié)合，既要保持中醫(yī)的獨(dú)特性，又要滿足現(xiàn)代醫(yī)療的需求。此外，隨著技術(shù)的進(jìn)步，中醫(yī)數(shù)字化還會(huì)涉及更多的新技術(shù)和新應(yīng)用，如虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、邊緣計(jì)算等，這都為中醫(yī)數(shù)字化的未來提供了更多的可能性。2.4

資本驅(qū)動(dòng)：五年吸金破十億，投資者偏愛系統(tǒng)數(shù)字化中醫(yī)建設(shè)的資金來源主要有政府撥款、醫(yī)院自籌和社會(huì)融資三個(gè)方面。根據(jù)中醫(yī)藥投融資情況看，2017

年中醫(yī)藥行業(yè)的投融資規(guī)模達(dá)到近年的最高點(diǎn)。從一級(jí)市場情況看，2015—2017

年是中醫(yī)藥行業(yè)的高速發(fā)展期?；ヂ?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新興技術(shù)快速發(fā)展，與醫(yī)療領(lǐng)域加速融合，中醫(yī)數(shù)字化和信息化項(xiàng)目顯著增加，互聯(lián)網(wǎng)大廠的入局也進(jìn)一步拓寬了中醫(yī)藥行業(yè)的融資渠道。此外，新冠肺炎疫情促使中國加大對醫(yī)療信息化建設(shè)的支持力度，鼓勵(lì)利用數(shù)字化手段提升疫情防控和醫(yī)療服務(wù)水平，使投資者對中醫(yī)信息化和在線診療的關(guān)注度也明顯提高，獲得了市場預(yù)期的一致性。第

17

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頁圖表

13

近五年中醫(yī)在線診療投融資表（萬）數(shù)據(jù)來源：動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制從

2017

年中醫(yī)廣泛得到資本市場的認(rèn)可后，數(shù)字化支撐下的細(xì)分賽道“中醫(yī)在線診療”嶄露頭角，例如榕樹家于

2022

年獲得單筆

1.6

億元的融資金額，近五年中醫(yī)在線診斷企業(yè)獲得的投資金額累計(jì)超過

10

億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前投資者的關(guān)注點(diǎn)依然聚焦在系統(tǒng)數(shù)字化領(lǐng)域，因投資回報(bào)周期短，加之政府持明確的支持態(tài)度，使得投資者信心倍增。同時(shí)，系統(tǒng)數(shù)字化可以高頻適配市場需求，天生攜帶互聯(lián)網(wǎng)的基因，可協(xié)同處理和解決產(chǎn)業(yè)鏈的弊端，具備更多的投資潛力。過去，中醫(yī)藥在醫(yī)改中受到諸多限制，資本市場對中醫(yī)藥領(lǐng)域持有審慎態(tài)度。但近期中醫(yī)藥相關(guān)政策在落地速度和頻率上均有質(zhì)和量的提升，“十四五”規(guī)劃中也提出了促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展的相關(guān)舉措，中醫(yī)藥行業(yè)也將搭上政策和投資的東風(fēng)，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。小結(jié)當(dāng)前推動(dòng)中醫(yī)數(shù)字化發(fā)展的四駕馬車：第一匹馬是國家政策的驅(qū)動(dòng)。近年來，中央先后出臺(tái)多項(xiàng)政策支持中醫(yī)數(shù)字化，特別是在疫情期間，政策明確提出要打破中醫(yī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)信息化互通共享，為中醫(yī)數(shù)字化注入了強(qiáng)大動(dòng)力。第二匹馬是社會(huì)需求的驅(qū)動(dòng)。人口老齡化和慢性病患者的增加，與中醫(yī)的整體調(diào)理和預(yù)防治療的優(yōu)勢不謀而合，這也倒逼中醫(yī)數(shù)字化以適應(yīng)這一需求。第三匹馬是科技發(fā)展的驅(qū)動(dòng)。大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)為中醫(yī)數(shù)字化提供了有力工具，推動(dòng)中醫(yī)實(shí)現(xiàn)服務(wù)模式升級(jí)。第

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頁

共

55

頁第四匹馬是資本市場的驅(qū)動(dòng)。中醫(yī)數(shù)字化領(lǐng)域，特別是中醫(yī)在線診療賽道，近年來吸引了大量投資，資本的加持也促進(jìn)中醫(yī)數(shù)字化加速推進(jìn)。在國策支持、社會(huì)需求拉動(dòng)、技術(shù)賦能和資本助力下，中醫(yī)數(shù)字化正處在一個(gè)快速發(fā)展的黃金期，并正在成為中醫(yī)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的重要途徑，以更好滿足當(dāng)代民眾的健康需求。第

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頁第

20

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頁第三章

場景分析：三大領(lǐng)域布局，中醫(yī)數(shù)字化矩陣落地3.1

傳統(tǒng)中醫(yī)場景：賦能傳統(tǒng)，提高中醫(yī)的繼承性、創(chuàng)新性、可及性傳統(tǒng)中醫(yī)主要發(fā)生在門診、藥房、住院部三大場景，其中門診占據(jù)最主，因中醫(yī)診斷是在中醫(yī)學(xué)理論指導(dǎo)下對患者的健康狀況和病情本質(zhì)進(jìn)行辨識(shí)，以診察病情、辨別證候、判斷病種的過程，為預(yù)防和治療疾病提供依據(jù)。然后醫(yī)生會(huì)根據(jù)診斷結(jié)果開具處方，配合中藥或其他治療方式達(dá)到治愈或控制疾病的效果。圖表

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傳統(tǒng)中醫(yī)流程泳道圖數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制常用的中醫(yī)診斷方式為“望聞問切”，望診主要是醫(yī)者對患者面部、舌部、眼部、耳部以及身體相關(guān)部分的顏色、形態(tài)、體質(zhì)等進(jìn)行診察。聞診主要是醫(yī)者通過聽聲音、聞味道等手段對患者進(jìn)行健康狀態(tài)診察。問診是醫(yī)者對患者進(jìn)行問詢，通過問答形式對患者進(jìn)行健康狀態(tài)診察。切診包括切脈和按診兩個(gè)部分，切脈也稱為脈診，主要是醫(yī)者通過切按患者的脈搏來了解病情，所選取的切按部位依據(jù)遍診法、三部診法和寸口診法等方法的不同而不同；按診是指通過對病體的肌膚、手足、胸腹及其他部位的觸摸按壓，檢查患者胸腹的痞塊、皮膚的腫脹、手足的溫涼、疼痛的部位等特征。中醫(yī)處方主要建立在診斷基礎(chǔ)之上，根據(jù)患者體質(zhì)、病癥、病位、病情、病史等相關(guān)信息，以及所需要藥材、器械、手法等，提出針對患者的中醫(yī)藥配方和治療方案。中醫(yī)治療主要包括中藥治療、針灸/艾灸治療、拔罐治療、手法治療等方法。為了進(jìn)一步擴(kuò)充中醫(yī)的服務(wù)范圍，在《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》中明確提出要優(yōu)化中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)模式。建設(shè)中醫(yī)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，發(fā)展遠(yuǎn)程醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)診療，構(gòu)建覆蓋診前、第

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頁診中、診后的線上線下一體化中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)模式，讓患者享有更加便捷、高效的中醫(yī)藥服務(wù)，極大地提高中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的可及性。3.2

中醫(yī)醫(yī)療設(shè)備配置：側(cè)重輔助診斷，治療因經(jīng)驗(yàn)依賴難以突破根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知，2012

年提出中醫(yī)診療設(shè)備配置原則，要求各中醫(yī)醫(yī)院積極應(yīng)用和借鑒現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)方法和成果，為中醫(yī)臨床服務(wù)，并促進(jìn)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)與中醫(yī)藥技術(shù)相結(jié)合，做到繼承和創(chuàng)新并肩而行。該文件針對中醫(yī)診療設(shè)備、病房設(shè)備和各?？瓶剖揖逦信e了設(shè)備清單，但目前數(shù)字化僅在診斷環(huán)節(jié)體現(xiàn)了成熟度，治療和病房環(huán)節(jié)的依然處于萌芽探索階段。圖表

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中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源：中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)（試行），蛋殼研究院制中醫(yī)辨證論治的核心在于精確性，而輔診系統(tǒng)可以協(xié)助中醫(yī)更系統(tǒng)地收集患者信息，運(yùn)用人工智能技術(shù)對癥狀特性進(jìn)行分析，提出辨證分類的依據(jù)，從而顯著提高辨證的精確性。目前，數(shù)字化輔診系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，并展現(xiàn)出了優(yōu)異的應(yīng)用效果。此外，輔診系統(tǒng)可以更精準(zhǔn)地觸及基層醫(yī)療，在有限的醫(yī)療資源情況下，數(shù)字化輔診系統(tǒng)可以更有效地發(fā)揮作用，提高診療下沉率。未來，利用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行基層迭代和優(yōu)化，以促進(jìn)輔診設(shè)備的擇優(yōu)循環(huán)發(fā)展。而治療過程更復(fù)雜多變，需考量諸多因素，依賴醫(yī)生的臨床經(jīng)驗(yàn)積累，患者體質(zhì)情況都存在差異，治療方案需要醫(yī)生視具體情況制定，極度依附于醫(yī)師的過往經(jīng)驗(yàn)，目前不易被人工智能取代?？傮w來說，目前中醫(yī)數(shù)字化發(fā)展側(cè)重輔助診斷多于診療環(huán)節(jié)，這與中醫(yī)本身的理論特點(diǎn)和數(shù)字化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀都有密切關(guān)系，這種趨勢在未來還會(huì)有所延續(xù)。第

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場景分析：數(shù)字化賦能中醫(yī)，拓展應(yīng)用邊界，打通全鏈模式目前，大部分中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已通過數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作積累了大量的電子病歷數(shù)據(jù)，可有效覆蓋中醫(yī)醫(yī)療健康的整個(gè)生命周期。這為區(qū)域性的協(xié)同醫(yī)療、在線醫(yī)療和遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的信息共享基礎(chǔ)。此外，結(jié)合數(shù)字化技術(shù)的“中醫(yī)+”新型服務(wù)模式收集大量的真實(shí)世界病案數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)為中醫(yī)醫(yī)療的更精準(zhǔn)資源配置和服務(wù)供給提供了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)，進(jìn)一步推動(dòng)了中醫(yī)數(shù)字化的前景。圖表

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中醫(yī)數(shù)字化三大領(lǐng)域劃分?jǐn)?shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制對于數(shù)字化賦能的中醫(yī)技術(shù)在各個(gè)場景中的應(yīng)用層出不窮，力圖打造一個(gè)通過全流程線上線下相結(jié)合的方式來提高健康、亞健康、患者健康管理體驗(yàn)的新型醫(yī)療模式。經(jīng)過多年發(fā)展，中醫(yī)數(shù)字化已涉及診前、診中、診后多個(gè)環(huán)節(jié)，至少已在掛號(hào)、檢查、開藥、繳費(fèi)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、人工智能輔助臨床決策等多個(gè)方面為中醫(yī)醫(yī)療普及更多人起到了推動(dòng)作用。本次研究，將中醫(yī)數(shù)字化定義為中醫(yī)醫(yī)療診療，即借助數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行的一切診斷和治療的行為，并根據(jù)拆解的數(shù)字化三大領(lǐng)域（手段數(shù)字化、系統(tǒng)數(shù)字化、器械設(shè)備數(shù)字化）做對應(yīng)的技術(shù)盤點(diǎn)。3.3.1

手段數(shù)字化：產(chǎn)品類別有限且較為同質(zhì)化，競爭格局尚不明晰中醫(yī)四診數(shù)字化建設(shè)是中醫(yī)診療的重要內(nèi)容，通過對望、聞、問、切四診的輔助達(dá)到診斷智能的效果。中醫(yī)理論認(rèn)為四診相互為用，數(shù)字化手段可以實(shí)現(xiàn)四診有機(jī)融合，輔助中醫(yī)醫(yī)師進(jìn)行綜合分析推理，科學(xué)運(yùn)用中醫(yī)“治未病”理念，提升診斷效果。圖表

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四診數(shù)字化技術(shù)盤點(diǎn)第

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頁數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制望診這一環(huán)節(jié)中顏色與形態(tài)相關(guān)方面進(jìn)行數(shù)字化的主要手段就是利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行圖像識(shí)別與智能化處理，從而識(shí)別出患者的健康狀況；舌診作為望診的重要組成部分，通過識(shí)別舌體形態(tài)、舌糜、舌色等特征，可以推斷氣血津液變化；面色辨識(shí)可以反映臟腑功能和氣血狀態(tài)。關(guān)于患者體質(zhì)辨識(shí)，中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)已經(jīng)于

2009

年發(fā)布了ZYYXH/T157-2009

中醫(yī)體質(zhì)分類與判定，將人的體質(zhì)分為平和質(zhì)、氣虛質(zhì)、濕熱質(zhì)、痰濕質(zhì)、陽虛質(zhì)、陰虛質(zhì)、血瘀質(zhì)、氣郁質(zhì)、特稟質(zhì)

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種。體質(zhì)辨識(shí)數(shù)字化即以此理論標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)，根據(jù)量表設(shè)計(jì)原理，采集被檢測者健康信息，并對這

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種體質(zhì)分?jǐn)?shù)值的結(jié)果進(jìn)行分析，來判斷體質(zhì)類型。聞診這一環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化的主要手段就是通過空氣動(dòng)力學(xué)原理對咳嗽、聲嘶、聲低等病理性聲音進(jìn)行記錄，通過紅外光譜、頂空分析、氣相－液相色譜分析等方法對患者所呼出或散發(fā)出來的氣體特征進(jìn)行刺激性分子記錄，然后再利用智能化手段對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出病位證素、病性證素等診斷信息。問診這一環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化的主要手段就是通過語音識(shí)別和自然語言處理，來識(shí)別出患者在回答相關(guān)問題時(shí)所透露的疾病信息，然后利用知識(shí)圖譜等手段解析患者癥狀，形成數(shù)字化病案，進(jìn)行病因和證型推理，同時(shí)還可輔助中醫(yī)開展線上問診。脈診進(jìn)行數(shù)字化的主要手段就是通過壓力、超聲等傳感器采集到脈象的波形，并識(shí)別出平脈、滑脈及弦脈等特征，從而得出患者的體質(zhì)等特征，并與其他診斷結(jié)果互相參照，得出診斷結(jié)果。當(dāng)前，有些中醫(yī)也會(huì)將

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光、CT、核磁共振等檢查結(jié)果作為診斷參考，因此也可以將這第

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頁些結(jié)果數(shù)字化后作為數(shù)字化按診的數(shù)據(jù)來使用。行業(yè)內(nèi)的競爭相對較高，但同時(shí)也存在合作與共贏空間在中醫(yī)數(shù)字化診斷設(shè)備領(lǐng)域，主要參與者包括醫(yī)療設(shè)備研發(fā)與制造企業(yè)、醫(yī)療信息技術(shù)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)。上游為醫(yī)療信息技術(shù)企業(yè)，提供關(guān)于醫(yī)療信息技術(shù)應(yīng)用的解決方案，如大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在中醫(yī)診斷設(shè)備中的應(yīng)用。例如，將人工智能技術(shù)應(yīng)用于中醫(yī)診斷設(shè)備，可提高診斷的精確度和速度。中游為醫(yī)療設(shè)備研發(fā)與制造企業(yè)，負(fù)責(zé)中醫(yī)數(shù)字化診斷設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。這些企業(yè)通常擁有較高的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，開發(fā)出針對中醫(yī)特點(diǎn)的數(shù)字化診斷設(shè)備，例如脈診儀、舌診儀等。下游為醫(yī)療機(jī)構(gòu)，如中醫(yī)院、中醫(yī)診所等，是中醫(yī)數(shù)字化診斷設(shè)備的直接使用者。醫(yī)療機(jī)構(gòu)對設(shè)備的使用反饋意見對于設(shè)備制造商來說至關(guān)重要，以便能在市場競爭中不斷改進(jìn)產(chǎn)品，提高設(shè)備的性能。圖表

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手段數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈拆解數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制由于中醫(yī)數(shù)字化診斷設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展初期，產(chǎn)品類別有限且較為同質(zhì)化，市場規(guī)模相對較小，競爭較為激烈。然而，隨著數(shù)字化技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的不斷發(fā)展與應(yīng)用，以及政府的扶持，中醫(yī)數(shù)字化診斷設(shè)備市場前景樂觀。因此，未來不僅有大量的創(chuàng)新型企業(yè)涌入市場，還存在相當(dāng)程度的競爭與合作，例如診斷設(shè)備直接與在線診斷平臺(tái)打通端口，線下數(shù)據(jù)直達(dá)線上，升級(jí)患者體驗(yàn)。目前，市場上已經(jīng)出現(xiàn)了諸多中醫(yī)問診系統(tǒng)、舌診儀、面診儀、眼診儀、脈診儀、四診儀等，并且有些已經(jīng)在醫(yī)院、保健服務(wù)機(jī)構(gòu)等場所獲得應(yīng)用，如蕪湖圣美孚科技有限公司研發(fā)的“中醫(yī)綜合診斷系統(tǒng)”就包括了中醫(yī)脈象診斷系統(tǒng)、舌面象診斷系統(tǒng)、體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng)、養(yǎng)生調(diào)理系統(tǒng)、辨證處方系統(tǒng)等五大模塊。圖表

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圣美孚中醫(yī)綜合診斷系統(tǒng)第

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頁圖片來源：圣美孚科技近年來，隨著紅外熱成像斷層掃描技術(shù)的發(fā)展，可以無輻射、無創(chuàng)傷全身采集人體數(shù)據(jù)，與中醫(yī)理論相結(jié)合，反映人體在未病和已病狀態(tài)下健康信息，更直觀、客觀化實(shí)現(xiàn)健康管理。如鷹眼智慧中醫(yī)通過紅外人體熱成像技術(shù)，并結(jié)合智能診斷輔助決策系統(tǒng)的應(yīng)用，可以幫助醫(yī)者進(jìn)行病理生理狀態(tài)檢查和提示。四診技術(shù)未來可采用多模態(tài)數(shù)據(jù)融合、增強(qiáng)學(xué)習(xí)等來提升診斷模型魯棒性在望診方面，成熟的計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對面部和舌象的高精度圖像特征提取和識(shí)別。通過構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的中醫(yī)學(xué)圖像庫，可以統(tǒng)一專家經(jīng)驗(yàn)，提供高質(zhì)量的模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)，以提升識(shí)別與分類的準(zhǔn)確性。但中醫(yī)視覺信息標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要廣泛收集不同地區(qū)不同類別醫(yī)生的臨床圖像，形成代表性的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，同時(shí)組織專家達(dá)成診斷結(jié)果的共識(shí)，才能提高算法泛化能力。在問診方面，語音識(shí)別與合成技術(shù)使人機(jī)語音交互更加自然流暢，自然語言處理與知識(shí)圖譜技術(shù)增強(qiáng)了對患者述語的理解與病情推斷能力，這些技術(shù)已經(jīng)在一些醫(yī)療輔助系統(tǒng)中得到驗(yàn)證和應(yīng)用。但中醫(yī)問診數(shù)字化對專業(yè)語料理解仍然是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)，這需要編制規(guī)范的中醫(yī)知識(shí)圖譜，同時(shí)應(yīng)用遷移學(xué)習(xí)等技術(shù)遷移自然語言處理模型，才能達(dá)到精準(zhǔn)解讀患者口述的病癥。聞診占據(jù)核心地位但技術(shù)未跟上，未來仍有迸發(fā)空間在聞診領(lǐng)域，氣體傳感器在氣味分子檢測方面的應(yīng)用已經(jīng)得到了廣泛的拓展，不僅提高了檢測范圍，而且增加了通量。此外，光譜技術(shù)也被用于定量分析氣味樣本的成分，使得氣味特征的提取更加精確。同時(shí)，機(jī)器學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用也使得對氣味組分之間的復(fù)雜關(guān)聯(lián)有了更深入的挖掘，實(shí)現(xiàn)了智能化氣味特征提取。這些技術(shù)的潛力巨大，未來有望第

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頁實(shí)現(xiàn)對更多氣味類型的采集和分析。通過訓(xùn)練更多的臨床數(shù)據(jù)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的識(shí)別和分析能力也將得到顯著提高?，F(xiàn)有技術(shù)可以檢測痕量揮發(fā)性化合物，但氣味樣本的采集和處理依舊是一個(gè)重要影響因素，過程中需要控制環(huán)境條件、提純樣本，未來需進(jìn)一步與醫(yī)學(xué)結(jié)合設(shè)計(jì)采樣方案。切診成熟度相對較低，但潛力不容小覷，中醫(yī)全息化診斷指日可待在切診方面，目前高靈敏度的生理信號(hào)采集與成熟的信號(hào)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確的脈搏特征提??；機(jī)器學(xué)習(xí)算法具備對復(fù)雜脈象進(jìn)行智能分類分析的能力。這類技術(shù)或可借鑒圖像、語音、信號(hào)采集等成熟技術(shù)，結(jié)合臨床知識(shí)圖譜，開發(fā)智能按壓模型。但切診信號(hào)變異性確實(shí)存在，需要收集足夠樣本并設(shè)計(jì)自適應(yīng)模型，按診數(shù)字化可先從壓力傳感和信號(hào)處理入手，再增加臨床驗(yàn)證，這將大幅推進(jìn)中醫(yī)全息化診斷。圖表

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四診數(shù)字化現(xiàn)存技術(shù)難點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制總體而言，中醫(yī)四診數(shù)字化目前仍處在起步階段，但現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)為其發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著算法的不斷優(yōu)化，跨領(lǐng)域的融合創(chuàng)新以及臨床驗(yàn)證的深入，各項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用潛力將得到持續(xù)釋放，進(jìn)而推動(dòng)中醫(yī)數(shù)字化診斷方式朝著更加精準(zhǔn)智能化的方向發(fā)展。這是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要技術(shù)和醫(yī)療界密切協(xié)作，以逐步實(shí)現(xiàn)中醫(yī)智慧醫(yī)療的目標(biāo)。3.3.2

系統(tǒng)數(shù)字化：發(fā)展模式各有千秋，線上診療服務(wù)存在馬太效應(yīng)中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化的建設(shè)推進(jìn)中，掛號(hào)、處方等環(huán)節(jié)已有顯著成果，極大地提高了中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和效率。當(dāng)前掛號(hào)數(shù)字化已實(shí)現(xiàn)了中醫(yī)線上線下融合的就診服務(wù)，患者可隨時(shí)隨地進(jìn)行掛號(hào)，大幅簡化就醫(yī)流程；處方數(shù)字化則利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，輔助醫(yī)生制定更加精準(zhǔn)的中醫(yī)方案，有效發(fā)揮中醫(yī)優(yōu)勢。傳統(tǒng)中醫(yī)的掛號(hào)和處方管理亟待規(guī)范化，以提高就診的效率和安全性傳統(tǒng)中醫(yī)掛號(hào)方式直接導(dǎo)致就診體驗(yàn)下降。具體來說，中醫(yī)門診多采取集中掛號(hào)排隊(duì)的第

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頁方式，病人往往需要提前一個(gè)小時(shí)到達(dá)，排長隊(duì)等待掛號(hào)，無法按時(shí)間有效安排。且掛號(hào)取號(hào)流程復(fù)雜繁瑣，導(dǎo)致就診時(shí)間長、效率低。因?yàn)槿狈σ?guī)范的網(wǎng)絡(luò)預(yù)約平臺(tái)，病人只能提前掛號(hào)或現(xiàn)場掛號(hào)，就診存在隨意性和不確定性，無法形成體系電子化管理，不利于醫(yī)院科室統(tǒng)籌和合理安排。中醫(yī)處方管理問題嚴(yán)重影響了就診安全性。中醫(yī)處方大多是手寫，但每個(gè)中醫(yī)大夫的筆跡、字跡都不盡相同，常常出現(xiàn)醫(yī)生寫的漢字藥名難以辨認(rèn)，或處方格式混亂，這很容易導(dǎo)致誤讀誤用藥物。再者，中醫(yī)處方中很多是組方，僅寫出藥名無法明確每味中藥的用量、頻率，缺乏對單味藥物功效和禁忌的說明，存在一定安全隱患。最后，手寫處方無法有效保存和匯總，缺乏對處方開具情況的統(tǒng)計(jì)分析，不利于往后研究。圖表

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系統(tǒng)數(shù)字化優(yōu)劣勢對比及影響數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制從醫(yī)療角度的系統(tǒng)嚴(yán)謹(jǐn)性出發(fā)，處方關(guān)系到用藥安全這個(gè)醫(yī)療質(zhì)量的核心，它能相對減少醫(yī)療差錯(cuò)發(fā)生，對患者生命健康影響更大，且其效果具有長期性。雖然技術(shù)難度系數(shù)位列較高，但應(yīng)作為醫(yī)療系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)的優(yōu)先考慮方向。掛號(hào)數(shù)字化整合門診流程，發(fā)展勢頭良好中醫(yī)數(shù)字化掛號(hào)系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用已經(jīng)取得長足發(fā)展，并在實(shí)際中得到廣泛使用。在技術(shù)上，中醫(yī)數(shù)字化掛號(hào)系統(tǒng)主要依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計(jì)算平臺(tái)、移動(dòng)終端技術(shù)等。通過構(gòu)建安全可靠的中醫(yī)數(shù)字化云平臺(tái)，開發(fā)面向移動(dòng)終端的掛號(hào)應(yīng)用程序，患者可以實(shí)現(xiàn)線上和線下融合的掛號(hào)服務(wù)。同時(shí)，開放的應(yīng)用程序接口可以確保不同系統(tǒng)之間信息互通互聯(lián)，支付接口的對接則方便了費(fèi)用的數(shù)字化結(jié)算。在應(yīng)用上，多數(shù)中醫(yī)醫(yī)院已經(jīng)建立了數(shù)字化掛號(hào)系統(tǒng)?；颊呖梢酝ㄟ^醫(yī)院的移動(dòng)

App

或小程序，選擇就診時(shí)間、填寫個(gè)人信息、上傳醫(yī)?？ㄐ畔?，實(shí)現(xiàn)快速掛號(hào)。中醫(yī)醫(yī)院的第

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頁信息系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)數(shù)字化掛號(hào)系統(tǒng)，獲取患者掛號(hào)信息，優(yōu)化就診流程，一些地區(qū)的中醫(yī)院數(shù)字化掛號(hào)平臺(tái)還可以實(shí)現(xiàn)不同醫(yī)院之間的互聯(lián)互通。掛號(hào)數(shù)字化建設(shè)需要“技術(shù)實(shí)現(xiàn)”和“應(yīng)用實(shí)施”并重推進(jìn)隨著科技發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用的深化，中醫(yī)掛號(hào)數(shù)字化建設(shè)已成為刻不容緩的任務(wù)。通過運(yùn)用云計(jì)算、移動(dòng)應(yīng)用、系統(tǒng)互聯(lián)三大關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院信息化的全面覆蓋，以減少醫(yī)療資源的浪費(fèi)并提升患者的就醫(yī)體驗(yàn)。借助云計(jì)算平臺(tái)強(qiáng)大的計(jì)算能力，可以輕松應(yīng)對高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)的處理負(fù)載；而各類終端應(yīng)用則兼容不同的設(shè)備，提供友好的用戶交互界面。此外，系統(tǒng)互聯(lián)的實(shí)現(xiàn)也使得不同平臺(tái)之間的信息得以共享。圖表

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掛號(hào)數(shù)字化的技術(shù)和應(yīng)用層面重難點(diǎn)拆解數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制在應(yīng)用方面，數(shù)字化掛號(hào)系統(tǒng)需與現(xiàn)有醫(yī)療系統(tǒng)的整合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效傳遞。此外，對于中醫(yī)特點(diǎn)，數(shù)字化掛號(hào)系統(tǒng)也應(yīng)采用敏捷方式重構(gòu)業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化患者就診時(shí)的智能導(dǎo)診、問診等服務(wù)。在保證系統(tǒng)穩(wěn)定、適配各類終端設(shè)備的基礎(chǔ)上，需要解決系統(tǒng)間接口兼容難點(diǎn)，以確保流暢的數(shù)據(jù)交換與協(xié)同處理。在實(shí)施過程中，需要注意解決諸多的技術(shù)及應(yīng)用難點(diǎn)。首先，云平臺(tái)的穩(wěn)定性和安全性是首要考慮的因素。同時(shí)，為了提高移動(dòng)應(yīng)用的適配性和性能優(yōu)化，需要在技術(shù)上下功夫。對于現(xiàn)有系統(tǒng)的整合與升級(jí)，需要謹(jǐn)慎進(jìn)行，并針對數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用采取有針對性的措施。在業(yè)務(wù)流程改造方面，要尊重中醫(yī)特色，并針對性地推進(jìn)改造。最后，醫(yī)患用戶第

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頁培訓(xùn)和區(qū)域范圍內(nèi)的平臺(tái)協(xié)同也是必備環(huán)節(jié)，以確保順利投入使用與持續(xù)優(yōu)化。綜上所述，中醫(yī)掛號(hào)數(shù)字化建設(shè)需要將技術(shù)與實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合，注重硬件升級(jí)與流程改造，從而形成一個(gè)高效、滿足行業(yè)需求和患者體驗(yàn)的數(shù)字化醫(yī)療生態(tài)。處方數(shù)字化可針對性推進(jìn)中醫(yī)精準(zhǔn)度處方作為中醫(yī)治療的載體，組成反映了中醫(yī)對病機(jī)的分析，體現(xiàn)不同證型采取不同治法的特色。合理的處方累積了中醫(yī)豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，對治療效果起決定性作用。關(guān)于中醫(yī)處方的數(shù)字化，典型方法是建立中藥和處方大數(shù)據(jù)，然后利用診斷環(huán)節(jié)所獲得的患者健康狀況和病情本質(zhì)特征信息，結(jié)合君臣佐使等中醫(yī)藥劑配伍原則，通過數(shù)字化手段，最終形成有針對性的配方。圖表

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處方數(shù)字化技術(shù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制處方數(shù)字化建立在處方知識(shí)庫和數(shù)據(jù)庫的搭建基礎(chǔ)上，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和云儲(chǔ)存做到文獻(xiàn)、臨床、藥材的知識(shí)捕捉。首先是文獻(xiàn)資料，大量中醫(yī)典籍、研究結(jié)果等信息；其次是臨床數(shù)據(jù)，從病歷到處方再到療效觀察數(shù)據(jù)；最后是藥材數(shù)據(jù)，不僅涉及藥材的產(chǎn)地、性質(zhì)、功效還需具備強(qiáng)大的配伍信息。中醫(yī)醫(yī)師將面診或輔診設(shè)備的診斷結(jié)果上傳至數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，智能算法將進(jìn)行癥候分類，對病癥精準(zhǔn)判斷。同時(shí)優(yōu)化算法，分析中藥之間的配伍關(guān)系，提供復(fù)方方劑配置的建議或人工智能自動(dòng)配置，方案最終由醫(yī)師審核并交付給患者。結(jié)合中醫(yī)在理論上提出辨證論治、陰陽五行、治病求本等治法思想，為處方的運(yùn)用提供了理論指導(dǎo)，使處方合乎規(guī)第

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頁矩和規(guī)律。通過運(yùn)用知識(shí)圖譜、自然語言處理等技術(shù)，對醫(yī)生開出的中藥處方進(jìn)行智能審核，檢查處方中的用藥禁忌、相互作用等問題，提高用藥安全性。處方數(shù)字化不僅可以有效協(xié)助中醫(yī)作出醫(yī)療決策，還可以將患者就診信息、治療方案、用藥信息實(shí)現(xiàn)全面的電子化，完成病歷數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和推理，便于線上線下一體化流轉(zhuǎn)和查閱，同時(shí)也可以幫助解決部分邊緣地區(qū)醫(yī)生資源缺乏，無專業(yè)藥劑師配比等痛點(diǎn)問題。受限于中醫(yī)知識(shí)架構(gòu)的顆粒度，處方數(shù)字化推行阻力大首先，中醫(yī)知識(shí)表達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化是關(guān)鍵所在。中醫(yī)學(xué)理論宏大而復(fù)雜多樣，蘊(yùn)含大量臨床經(jīng)驗(yàn)性內(nèi)容。如何進(jìn)行格式化的知識(shí)表示和計(jì)算機(jī)可讀的知識(shí)編碼，需要研發(fā)特定的知識(shí)表征體系和標(biāo)準(zhǔn)化語言。其次，構(gòu)建完備的中藥成分?jǐn)?shù)據(jù)庫也是重要基礎(chǔ)。中藥種類繁多，單味或復(fù)方制劑成分復(fù)雜多變。建立含有詳盡藥材成分及其相互作用信息的數(shù)據(jù)庫，是開發(fā)后續(xù)智能系統(tǒng)的基礎(chǔ)。進(jìn)而，預(yù)測中藥組方的藥效和機(jī)理具有很大難度。中藥多靶點(diǎn)和多途徑的特性，使藥效預(yù)測成為系統(tǒng)開發(fā)的難點(diǎn)。這需要大量藥物組學(xué)研究以建立預(yù)測模型。另外，智能處方生成算法也面臨挑戰(zhàn)。根據(jù)具體病情自動(dòng)生成處方方案，需要模擬中醫(yī)醫(yī)生的思維邏輯和臨床經(jīng)驗(yàn)，對算法的復(fù)雜度和智能程度提出極高要求。最后，中醫(yī)處方數(shù)字化系統(tǒng)需要與現(xiàn)有醫(yī)療信息系統(tǒng)深度集成，同時(shí)解決數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)等問題。圖表

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處方數(shù)字化發(fā)展趨勢及技術(shù)難點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制聚焦智治，推動(dòng)處方數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化第

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頁盡管中醫(yī)處方數(shù)字化建設(shè)仍面臨諸多技術(shù)和應(yīng)用挑戰(zhàn)，目前總體上僅處于初級(jí)階段，應(yīng)用范圍有限，但初步進(jìn)展已顯現(xiàn)。部分省市已經(jīng)在現(xiàn)有的國家推薦標(biāo)準(zhǔn)如《中醫(yī)處方格式和書寫規(guī)范》《中醫(yī)電子病歷基本規(guī)范（試行）》和《中醫(yī)病歷書寫基本規(guī)范》的基礎(chǔ)上統(tǒng)一了中醫(yī)處方。這些統(tǒng)一處方涵蓋了患者信息、檢查檢驗(yàn)、方藥使用、審方煎藥等基本信息，同時(shí)還新增了身高體重、四診摘要、證候病名、治法治則等關(guān)鍵信息，為中醫(yī)處方數(shù)字化應(yīng)用提供了基礎(chǔ)規(guī)范保障。中醫(yī)知識(shí)圖譜構(gòu)建方面，已經(jīng)初步建立了一些包含基礎(chǔ)理論、診療知識(shí)的中醫(yī)知識(shí)圖譜，覆蓋詞庫達(dá)到萬級(jí)量級(jí)，匯聚形成了高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化中醫(yī)處方大數(shù)據(jù)庫，完整、全面地記錄了多名老中醫(yī)的診療思想與過程，為中醫(yī)名家思想數(shù)字化活態(tài)傳承打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中藥化學(xué)成分?jǐn)?shù)據(jù)庫方面，目前公開的數(shù)據(jù)庫包含中藥成分近

3

萬種，但與中藥總成分?jǐn)?shù)仍存在差距。依據(jù)國家《中藥編碼規(guī)則及編碼》等推薦標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步優(yōu)化編制了中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)、中藥制劑標(biāo)準(zhǔn)，目前已建立了

1749

種中藥飲片和

1142

種顆粒劑的數(shù)字編碼，對所有中藥制劑建立了統(tǒng)一識(shí)別碼，實(shí)現(xiàn)了“一物一名一碼”。結(jié)合醫(yī)院質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和潛在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以性狀鑒別為質(zhì)控的主要內(nèi)容，制定了

350

種醫(yī)療機(jī)構(gòu)常用中藥飲片商品規(guī)格等級(jí)行業(yè)或團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)飲片驗(yàn)收提供參考，推動(dòng)破解中藥飲片質(zhì)量滑坡、服務(wù)下降、惡性競爭等難題。智能算法應(yīng)用方面，基于專家系統(tǒng)的中醫(yī)智能診斷系統(tǒng)已應(yīng)用于部分醫(yī)院，可對

300

余種常見癥狀進(jìn)行智能問診和處方推薦，但與深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)仍有差距。技術(shù)研發(fā)方面，業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研合作正逐步推進(jìn)，但核心技術(shù)的突破仍需持續(xù)投入，希望切實(shí)提高中醫(yī)現(xiàn)代化研究的標(biāo)準(zhǔn)性、科學(xué)性、可行性。臨床應(yīng)用方面，在北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院、上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，已經(jīng)開展了中醫(yī)處方數(shù)字化先導(dǎo)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)病案建立、輔助決策、處方優(yōu)化等功能。技術(shù)運(yùn)用為重點(diǎn)，推廣標(biāo)準(zhǔn)化的中醫(yī)藥技術(shù)和方法，打通從處方規(guī)范到臨床應(yīng)用的通道。中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)上中下游環(huán)環(huán)相扣，賽道覆蓋面迸發(fā)式發(fā)展系統(tǒng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈連接著上游醫(yī)療數(shù)據(jù)和技術(shù)提供方，中游數(shù)字化服務(wù)提供商和平臺(tái)，下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)務(wù)人員、患者和中醫(yī)藥企業(yè)，通過數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)中醫(yī)診療服務(wù)和中藥流通的信息化、智能化和規(guī)范化，改善中醫(yī)診療服務(wù)水平，提高中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)效率。圖表

25

系統(tǒng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈拆解第

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頁數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制上游主要有兩類參與者，一是醫(yī)療數(shù)據(jù)提供方，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、診所、檢驗(yàn)中心等產(chǎn)生醫(yī)療信息的場所，負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)的診療數(shù)據(jù)和病歷資料。二是科技企業(yè)，提供數(shù)字化技術(shù)支持，如物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)在中醫(yī)系統(tǒng)的應(yīng)用和研發(fā)。中游也由兩類參與者構(gòu)成。一是中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化服務(wù)提供商，包括醫(yī)療信息系統(tǒng)開發(fā)商和維護(hù)商，提供中醫(yī)掛號(hào)、處方、診療等信息化系統(tǒng)解決方案。為系統(tǒng)數(shù)字化市場的參與者提供技術(shù)支持，包括新技術(shù)、新算法和新模塊的研究與開發(fā)。二是中醫(yī)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)，利用互聯(lián)網(wǎng)基因開展中醫(yī)服務(wù)，如保健養(yǎng)生

O2O

平臺(tái)、中醫(yī)機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程診療平臺(tái)等，同時(shí)還囊括部分正在推行數(shù)字線上化的傳統(tǒng)中醫(yī)館。繼承中醫(yī)上門診療“衣缽”，O2O

模式異軍突起。中醫(yī)行業(yè)可以通過互聯(lián)網(wǎng)手段與線下實(shí)體店進(jìn)行結(jié)合，實(shí)現(xiàn)在線服務(wù)與線下體驗(yàn)的融合。該領(lǐng)域的參與玩家基于中醫(yī)的特征，無論是推拿等保健領(lǐng)域，還是上門問診等醫(yī)療領(lǐng)域，其中所包含的服務(wù)屬性都更強(qiáng)。目前

O2O

的商業(yè)模式意味著每提供一次上門服務(wù)就能收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用，可根據(jù)頻率有規(guī)律性地監(jiān)測收入。且前期投入成本較低，只需要搭建平臺(tái)的研發(fā)費(fèi)用以及基礎(chǔ)的運(yùn)營維護(hù)，比較容易做到風(fēng)險(xiǎn)把控。由于此領(lǐng)域的進(jìn)入的壁壘低，不需要強(qiáng)技術(shù)和強(qiáng)資金支撐，該板塊的新進(jìn)入者切換賽道的成本低，生存壓力小，導(dǎo)致此領(lǐng)域暫無領(lǐng)軍企業(yè)。民營中醫(yī)館以深耕一個(gè)地區(qū)居多，跨地區(qū)擴(kuò)張能力稀缺。在頭部的民營中醫(yī)連鎖中，固生堂在廣東、浙江、江蘇、北京、上海等多地進(jìn)行了較為均衡的布局，圣愛中醫(yī)院則扎根西南地區(qū)，布局了云南、重慶、四川等地。其余中醫(yī)館則具有較強(qiáng)的地區(qū)性，如同仁堂主要布局北京，和順堂主要布局廣東省。因地區(qū)性中醫(yī)館發(fā)展空間有限，傳統(tǒng)中醫(yī)診療模式已然面臨瓶頸期，而跨地區(qū)擴(kuò)張能力可以保證增長空間，部分傳統(tǒng)中醫(yī)館開始探索外延擴(kuò)張。目前新進(jìn)入者難以快速建立和維護(hù)大規(guī)模的中醫(yī)醫(yī)療體系，而頭部和頸部企業(yè)利用自身的品牌和運(yùn)營優(yōu)勢參與跨地區(qū)裂變是很好的搶占市場異地的機(jī)會(huì)。下游包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)生醫(yī)務(wù)人員、患者和中醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)。醫(yī)生和醫(yī)務(wù)人員直接采用數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行診療和處方等工作流程?；颊邉t可以通過中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈提供的服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行掛號(hào)、就診、用藥等操作。此外，中醫(yī)藥企業(yè)，包括中醫(yī)藥批發(fā)商、零售商等，也利用數(shù)字化技術(shù)提供更優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥銷售服務(wù)。中醫(yī)的系統(tǒng)數(shù)字化領(lǐng)域競爭激烈，存在一定的馬太效應(yīng)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步，市面上已經(jīng)出現(xiàn)了眾多在線問診服務(wù)平臺(tái)，這些平臺(tái)為醫(yī)生和患者之間搭建起了溝通的橋梁?；颊呖梢酝ㄟ^

PC

電腦或移動(dòng)設(shè)備，無需親自到醫(yī)院就能進(jìn)行預(yù)約掛號(hào)、在線問診等服務(wù)。這不僅有效地解決了傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)中存在的“三長一短”痛點(diǎn)，而且還為患者節(jié)省了線下復(fù)診所需的時(shí)間和費(fèi)用。對于慢性病和常見病第

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55

頁的患者，他們可以直接與醫(yī)生進(jìn)行遠(yuǎn)程復(fù)診，醫(yī)生在平臺(tái)上開具處方，并由符合資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)直接配送藥物到患者手中。這種模式不僅提供了便捷的醫(yī)療服務(wù)，還提高了醫(yī)療資源的利用效率。也有企業(yè)已研發(fā)出中醫(yī)

AI

類產(chǎn)品，從系統(tǒng)上輔助醫(yī)者準(zhǔn)確輸出中醫(yī)藥配方和治療方案。如大經(jīng)中醫(yī)的臨床智能輔助診療系統(tǒng)就集成了

400

多位名老中醫(yī)的

800

多個(gè)病種的診療經(jīng)驗(yàn)，可以輔助醫(yī)生完成“四診信息采集-問診-辨證-開方-審方”的全流程工作，大幅提升中醫(yī)診療水平。大經(jīng)中醫(yī)智能脈診儀、智能舌面診儀與輔助診療系統(tǒng)共同構(gòu)成一體化診療系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了“望聞問切、四診合參、辨證論治”的數(shù)智化。此外，基于海量的高質(zhì)量知識(shí)圖譜數(shù)據(jù)，大經(jīng)中醫(yī)研發(fā)的“岐黃問道·大模型”支持通過自然語言交流，為醫(yī)生提供精準(zhǔn)的中醫(yī)診斷和治療建議，為

C

端用戶提供量身定制的中醫(yī)養(yǎng)生方案。圖表

26

大經(jīng)中醫(yī)的核心產(chǎn)品邏輯數(shù)據(jù)來源：大經(jīng)中醫(yī)中醫(yī)數(shù)字化行業(yè)中的線上診療賽道主要有三類參與者：其一，完全專注線上中醫(yī)診療的公司，如小鹿中醫(yī)（已被阿里健康收購）、甘草醫(yī)生、藥匣子等。其二，線上線下相結(jié)合的

OMO

模式的公司，如固生堂、上醫(yī)仁家等。其三，公立中醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，盡管公立中醫(yī)院醫(yī)師量充裕，但由于其拓展線上業(yè)務(wù)的動(dòng)力有限，公立醫(yī)院的線上營收與前兩者還存在明顯差距。因線上中醫(yī)地區(qū)性較弱，預(yù)計(jì)未來中醫(yī)數(shù)字化的線上診療服務(wù)賽第

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頁道存在一定馬太效應(yīng)，此細(xì)分賽道的集中度將持續(xù)提升。中醫(yī)產(chǎn)業(yè)已然迎來變革期，遠(yuǎn)程協(xié)同已進(jìn)入成熟階段遠(yuǎn)程醫(yī)療是通過使用遠(yuǎn)程通信技術(shù)、全息影像技術(shù)、新電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)發(fā)揮大型醫(yī)學(xué)中心醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢對醫(yī)療衛(wèi)生條件較差的及特殊環(huán)境提供遠(yuǎn)距離醫(yī)學(xué)信息和服務(wù)?！哆h(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》中指出，遠(yuǎn)程醫(yī)療主要包括兩種形式：一種形式是邀請方醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接向受邀方醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請，雙方通過協(xié)議