2024年化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)分析報(bào)告

2024年化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc359006036\h71、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 PAGEREFToc359006037\h72、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策 PAGEREFToc359006038\h7二、行業(yè)市場(chǎng)情況和競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREFToc359006039\h91、行業(yè)的市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREFToc359006040\h92、化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的供求情況 PAGEREFToc359006041\h10（1）行業(yè)需求情況 PAGEREFToc359006042\h10①國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)化學(xué)工業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用 PAGEREFToc359006043\h10②石油和化工行業(yè)近年來(lái)已步入快速發(fā)展期 PAGEREFToc359006044\h11③化學(xué)原料制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模迅速增長(zhǎng)，為化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的直接需求 PAGEREFToc359006045\h12④未來(lái)市場(chǎng)需求情況預(yù)測(cè) PAGEREFToc359006046\h13⑤海外市場(chǎng)需求情況 PAGEREFToc359006047\h14（2）行業(yè)供給情況 PAGEREFToc359006048\h153、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc359006049\h16（1）從業(yè)資質(zhì)限制 PAGEREFToc359006050\h16（2）技術(shù)人才限制 PAGEREFToc359006051\h17（3）資金規(guī)模限制 PAGEREFToc359006052\h17（4）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)限制 PAGEREFToc359006053\h184、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額 PAGEREFToc359006054\h185、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 PAGEREFToc359006055\h19（1）行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)及原因 PAGEREFToc359006056\h19①設(shè)計(jì)費(fèi)的價(jià)格 PAGEREFToc359006057\h19②設(shè)備采購(gòu)和工程分包的價(jià)格 PAGEREFToc359006058\h20（2）產(chǎn)品成本 PAGEREFToc359006059\h20①人力成本 PAGEREFToc359006060\h20②設(shè)備采購(gòu)和工程分包成本 PAGEREFToc359006061\h21三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc359006062\h221、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc359006063\h22（1）國(guó)家政策支持 PAGEREFToc359006064\h22（2）我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速發(fā)展 PAGEREFToc359006065\h24（3）加入WTO后的機(jī)遇 PAGEREFToc359006066\h242、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc359006067\h25（1）市場(chǎng)開(kāi)放程度不高 PAGEREFToc359006068\h25（2）資金實(shí)力不足 PAGEREFToc359006069\h26（3）市場(chǎng)和人才競(jìng)爭(zhēng)的加劇 PAGEREFToc359006070\h26四、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006071\h271、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006072\h27（1）勘察設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平和特點(diǎn) PAGEREFToc359006073\h27（2）勘察設(shè)計(jì)行業(yè)自身生產(chǎn)技術(shù)水平 PAGEREFToc359006074\h282、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 PAGEREFToc359006075\h30（1）專門的工程咨詢機(jī)構(gòu) PAGEREFToc359006076\h30（2）工程咨詢和工程設(shè)計(jì)二者兼營(yíng)的咨詢?cè)O(shè)計(jì)機(jī)構(gòu) PAGEREFToc359006077\h30（3）項(xiàng)目管理承包（PMC） PAGEREFToc359006078\h31（4）集咨詢、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)于一體的工程公司 PAGEREFToc359006079\h313、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 PAGEREFToc359006080\h32（1）行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006081\h32①周期逐步延長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨于穩(wěn)步增長(zhǎng) PAGEREFToc359006082\h32②海外市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，更加淡化了勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的周期性 PAGEREFToc359006083\h33（2）行業(yè)的地域性和季節(jié)性 PAGEREFToc359006084\h33五、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)狀況 PAGEREFToc359006085\h341、上游產(chǎn)業(yè)狀況 PAGEREFToc359006086\h342、下游產(chǎn)業(yè)狀況 PAGEREFToc359006087\h35（1）甲乙酮行業(yè)分析 PAGEREFToc359006088\h36①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006089\h36②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006090\h36③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006091\h39④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006092\h40⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊 PAGEREFToc359006093\h41⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006094\h41⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006095\h41（2）磷復(fù)肥行業(yè)分析 PAGEREFToc359006096\h42①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006097\h42②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006098\h42③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006099\h49④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006100\h50⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊 PAGEREFToc359006101\h50⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006102\h51⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006103\h52（3）甲醇的市場(chǎng)分析 PAGEREFToc359006104\h52①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006105\h52②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006106\h53③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006107\h60④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006108\h61⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊 PAGEREFToc359006109\h62⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006110\h63⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006111\h64（4）合成氨、尿素行業(yè)分析 PAGEREFToc359006112\h64①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006113\h64②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006114\h64③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006115\h67④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006116\h68⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊 PAGEREFToc359006117\h69⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006118\h69⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006119\h70（5）二甲醚行業(yè)分析 PAGEREFToc359006120\h71①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006121\h71②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006122\h71③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006123\h73④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006124\h74⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊 PAGEREFToc359006125\h74⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006126\h74⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006127\h75（6）硫酸的市場(chǎng)分析 PAGEREFToc359006128\h75①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006129\h75②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006130\h75③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006131\h77④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006132\h78⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊 PAGEREFToc359006133\h78⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006134\h79⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006135\h80（7）鈦白粉行業(yè)分析 PAGEREFToc359006136\h80①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006137\h80②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006138\h80③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006139\h84④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006140\h84⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊 PAGEREFToc359006141\h84⑥行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc359006142\h85⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006143\h85（8）三聚氰胺行業(yè)分析 PAGEREFToc359006144\h86①產(chǎn)品用途 PAGEREFToc359006145\h86②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006146\h87③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006147\h88④技術(shù)替代和行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc359006148\h89⑤行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006149\h89（9）污水處理行業(yè)分析 PAGEREFToc359006150\h89①市場(chǎng)供求狀況 PAGEREFToc359006151\h89②未來(lái)市場(chǎng)供求情況預(yù)測(cè)及變動(dòng)趨勢(shì) PAGEREFToc359006152\h91③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc359006153\h95④技術(shù)替代 PAGEREFToc359006154\h96⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊 PAGEREFToc359006155\h97⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359006156\h97⑦行業(yè)的周期性 PAGEREFToc359006157\h98六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)簡(jiǎn)況 PAGEREFToc359006158\h981、中國(guó)寰球工程公司 PAGEREFToc359006159\h992、中石化南化集團(tuán)設(shè)計(jì)院 PAGEREFToc359006160\h993、中石化蘭州化工設(shè)計(jì)研究院 PAGEREFToc359006161\h1004、安徽省化工設(shè)計(jì)院 PAGEREFToc359006162\h1005、安徽東華工程科技股份 PAGEREFToc359006163\h101一、行業(yè)管理體制1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)，歸口建設(shè)部管理。建筑行業(yè)管理體制的內(nèi)涵主要包括三部分：一是對(duì)市場(chǎng)主體資格和資質(zhì)的管理；二是對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程的管理；三是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理。本行業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)為中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)建設(shè)項(xiàng)目管理和工程總承包分會(huì)。它是由從事建設(shè)項(xiàng)目管理和工程總承包業(yè)務(wù)的企業(yè)、相關(guān)行業(yè)組織和個(gè)人自愿組成的全國(guó)性行業(yè)組織。該行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)：對(duì)建設(shè)項(xiàng)目管理和工程總承包單位的技術(shù)進(jìn)步、隊(duì)伍建設(shè)和深化改革以及超前導(dǎo)向等問(wèn)題提出建議；研討建設(shè)項(xiàng)目管理中的理論、方法、技術(shù)，不斷總結(jié)工程項(xiàng)目管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；組織搜集、傳遞和介紹國(guó)內(nèi)外建設(shè)項(xiàng)目管理和工程總承包的理論發(fā)展、先進(jìn)的管理方法、新的規(guī)范、規(guī)定、典型經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目信息；組織建設(shè)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行繼續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)；組織和參加國(guó)際間項(xiàng)目管理理論與技術(shù)的交流等。2、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策改革開(kāi)放以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、以及加入世貿(mào)組織，工程建設(shè)項(xiàng)目管理體制也發(fā)生了重大的變化。從原先適應(yīng)單一計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的管理模式，逐步轉(zhuǎn)向適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的管理模式，并且正在逐步與發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用的國(guó)際模式接軌。目前，我國(guó)已基本形成了多層次、多門類、多形式的較完善的以《中華人民共和國(guó)建筑法》為基礎(chǔ)，包含行業(yè)資質(zhì)管理、行業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)質(zhì)量管理等方面的法律法規(guī)和政策體系。目前對(duì)化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)較為重要的法律法規(guī)和政策如下：二、行業(yè)市場(chǎng)情況和競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)的市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)自起步至今已歷五十余載。早在上世紀(jì)80年代，勘察設(shè)計(jì)單位就開(kāi)始了“自收自支、自負(fù)盈虧”的自主經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但是，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)化進(jìn)程是較為緩慢的，整個(gè)從事勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的企業(yè)之間存在著較為嚴(yán)重的區(qū)域壁壘、行業(yè)壁壘和專業(yè)壁壘，大部分勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)在國(guó)家各系統(tǒng)內(nèi)形成壟斷局面。90年代以后，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑法、招投標(biāo)管理辦法等一系列行業(yè)法律法規(guī)的頒布實(shí)施，以及一些原來(lái)屬于“壟斷”系統(tǒng)的單位逐步推行了改制和改革，使得行業(yè)內(nèi)原先存在的壟斷和壁壘被逐漸打破，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體開(kāi)始迅速增多，參與主體的形式也逐漸多元化。邁入21世紀(jì)后，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體制和相關(guān)法律、法規(guī)、政策等的不斷完善，使得整個(gè)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，市場(chǎng)化程度明顯提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在中國(guó)加入WTO后，整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激烈，尤其是技術(shù)門檻相對(duì)較低的細(xì)分勘察設(shè)計(jì)行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)更是激烈。整個(gè)勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化程度已經(jīng)達(dá)到了相對(duì)較高的水平，市場(chǎng)參與的主體已經(jīng)拓展到各類準(zhǔn)入企業(yè)，包括：轉(zhuǎn)型的專業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)、新興的民營(yíng)設(shè)計(jì)事務(wù)所、改制后的設(shè)計(jì)企業(yè)、外資工程公司、外資設(shè)計(jì)事務(wù)所等，各類參與主體在市場(chǎng)中已基本能夠享受公平的競(jìng)爭(zhēng)待遇。2、化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的供求情況（1）行業(yè)需求情況化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從事的勘察設(shè)計(jì)咨詢和工程總承包業(yè)務(wù)主要是為化學(xué)工業(yè)的建設(shè)提供服務(wù)?；瘜W(xué)工業(yè)屬于基礎(chǔ)原材料行業(yè)，它是以石化基礎(chǔ)原材料為加工對(duì)象的延伸化工、煤化工、鹽化工、生物化工及精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了重要的原料保障?；瘜W(xué)工業(yè)的建設(shè)需求是化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的直接市場(chǎng)需求。（以下各部分圖表數(shù)據(jù)主要來(lái)源于各年度的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中華人民共和國(guó)2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，單位：億元）①國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)化學(xué)工業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用近年來(lái)，我國(guó)GDP和固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)快速的增長(zhǎng)。工農(nóng)業(yè)尤其是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱－重工業(yè)的發(fā)展為2024年以后我國(guó)化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求，對(duì)化學(xué)工業(yè)的建設(shè)投資起到了巨大的推動(dòng)作用。②石油和化工行業(yè)近年來(lái)已步入快速發(fā)展期近年來(lái)，石油和化工行業(yè)的銷售收入已經(jīng)從2024年的13,046.1億元，增加到了2024年的33,063.4億元，行業(yè)年平均增長(zhǎng)速度高達(dá)30.68%。尤其是2024年，我國(guó)石油和化工行業(yè)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值33,762.4億元，比上年增長(zhǎng)34.2%；產(chǎn)品銷售收入比上年增長(zhǎng)34.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3,707.9億元，比上年增長(zhǎng)32.3%；稅金總額1,726.7億元，比上年增長(zhǎng)21.9%。主要指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。③化學(xué)原料制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模迅速增長(zhǎng)，為化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的直接需求一般所說(shuō)的化學(xué)工業(yè)，主要包括化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、橡膠工業(yè)、塑料工業(yè)以及化學(xué)纖維等四個(gè)子行業(yè)（具體還可細(xì)分為化學(xué)礦山、化肥、農(nóng)藥、無(wú)機(jī)化學(xué)品、基本有機(jī)原料、橡膠加工、染料、涂料、新材料、新領(lǐng)域精細(xì)化工等行業(yè)）。其中化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)是這四個(gè)子行業(yè)中最為重要并且規(guī)模最大的子行業(yè)，也是從事化工勘察設(shè)計(jì)與工程總承包業(yè)務(wù)企業(yè)的主要市場(chǎng)。近年來(lái)該行業(yè)迅速發(fā)展，投資規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，為公司從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)提供了巨大的市場(chǎng)需求。A、化學(xué)工業(yè)的子行業(yè)銷售收入的分布情況如下：B、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)近幾年固定資產(chǎn)投資情況④未來(lái)市場(chǎng)需求情況預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年，我國(guó)化學(xué)工業(yè)仍將快速發(fā)展，并為化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)需求，主要是基于以下幾點(diǎn)原因：A、全球經(jīng)濟(jì)仍處于較快的發(fā)展時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將繼續(xù)帶動(dòng)石化產(chǎn)品需求的增加，同時(shí)拉動(dòng)具有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)化工原料和傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口。特別是亞太地區(qū)石油和化學(xué)工業(yè)正處于景氣周期的高峰，世界石化工業(yè)半數(shù)以上的新投資將集中在亞太地區(qū)，這就為中國(guó)石油和化工行業(yè)提供了更加廣闊的發(fā)展空間。B、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)近年來(lái)一直保持持續(xù)快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，居民收入穩(wěn)定增加，促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，汽車、住房、電子、通訊等產(chǎn)品的旺盛需求，形成對(duì)石油和化工產(chǎn)品的強(qiáng)大推動(dòng)。C、國(guó)家提供了穩(wěn)定的政策環(huán)境。例如，“三農(nóng)”政策使化肥、農(nóng)藥等農(nóng)用化學(xué)品的消費(fèi)大幅度增長(zhǎng)；西部大開(kāi)發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮西部和東北地區(qū)資源豐富、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚的優(yōu)勢(shì)，為行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了新的動(dòng)力。D、投資快速增長(zhǎng)。巨大的市場(chǎng)空間和逐步完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，使多元化投資主體更加關(guān)注石油和化工產(chǎn)業(yè)，大量國(guó)外資本和民營(yíng)資本進(jìn)入石油和化工領(lǐng)域，為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的活力。中國(guó)巨大的市場(chǎng)消費(fèi)能力、廉價(jià)的勞動(dòng)力、加入WTO后相對(duì)寬松的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件以及不充分的化工生產(chǎn)能力，對(duì)于投資者具有巨大的吸引力。另外，歐洲和美國(guó)市場(chǎng)已基本飽和，亞洲尤其是中國(guó)市場(chǎng)正在迅速崛起，促使跨國(guó)化工企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向中國(guó)這個(gè)有巨大潛力的發(fā)展市場(chǎng)。為滿足全球競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，一批跨國(guó)化工企業(yè)競(jìng)相登陸中國(guó)市場(chǎng)，建立生產(chǎn)裝置、開(kāi)拓市場(chǎng)渠道、建立銷售網(wǎng)絡(luò)。⑤海外市場(chǎng)需求情況國(guó)內(nèi)從事化工勘察設(shè)計(jì)和工程總承包業(yè)務(wù)企業(yè)的海外市場(chǎng)主要還是集中在東南亞、中東和非洲等地區(qū)。近幾年，隨著中國(guó)與東盟等周邊地區(qū)自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)，中國(guó)對(duì)外的經(jīng)貿(mào)合作也已步入了快速發(fā)展期。中國(guó)在與周邊國(guó)家建立貿(mào)易、投資伙伴的同時(shí)，使雙邊的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作也得到了拓展。近年來(lái)，隨著亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，亞非各國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)工程都明顯增多。這些周邊國(guó)家擁有十分廣闊的石油和礦產(chǎn)資源，但由于受到自身技術(shù)、人才、資金等資源的限制，無(wú)法獨(dú)立完成自身的建設(shè)任務(wù)。因此，這就為中國(guó)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。目前，東南亞、中東和非洲的眾多國(guó)家已經(jīng)成為了中國(guó)重要的承包工程、勞務(wù)合作市場(chǎng)。隨著亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，全球制造業(yè)向第三世界國(guó)家的逐步轉(zhuǎn)移，這些市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)的勢(shì)頭。海外市場(chǎng)將逐步成為國(guó)內(nèi)化工勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的另一個(gè)重要目標(biāo)市場(chǎng)。（2）行業(yè)供給情況改革開(kāi)放以來(lái)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)體制的改革，老的設(shè)計(jì)單位不斷改制成勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，另外隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要和外資及民營(yíng)資本的進(jìn)入，不斷有新的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)生。整個(gè)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)中的從業(yè)主體呈逐年遞增趨勢(shì)。2024年至2024年經(jīng)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)所有勘察設(shè)計(jì)企業(yè)情況如下：（單位：家）除此以外，整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的參與主體還包括日益發(fā)展的國(guó)外著名工程公司在國(guó)內(nèi)創(chuàng)辦的分公司。隨著我國(guó)加入WTO、世界經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，國(guó)外工程公司在未來(lái)的幾年內(nèi)將會(huì)以較快的速度全面進(jìn)駐我國(guó)，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員會(huì)急劇上升。目前，已具有化工設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)約140家，化工設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)的約190余家，從業(yè)人員近10萬(wàn)人。3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙從事勘察設(shè)計(jì)咨詢和工程總承包業(yè)務(wù)必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、專有技術(shù)和資金實(shí)力。其中勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)主要是以技術(shù)和資質(zhì)為主要進(jìn)入障礙，工程總承包業(yè)務(wù)則對(duì)從業(yè)企業(yè)提出了更高的要求，除了必須擁有相應(yīng)的技術(shù)和資質(zhì)外，還須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，相適應(yīng)的機(jī)制以及從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等。隨著工程總承包業(yè)務(wù)模式的日益成熟和對(duì)單一的設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)的逐步替代，行業(yè)進(jìn)入的壁壘也越來(lái)越高，因此，資質(zhì)、技術(shù)、資金和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)已成為進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙。具體情況如下：（1）從業(yè)資質(zhì)限制國(guó)家建設(shè)部于2024年頒布了《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》以及《工程勘察資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》、《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)規(guī)章，對(duì)從事勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)企業(yè)的資質(zhì)批準(zhǔn)和管理作出了相應(yīng)的規(guī)定。上述法規(guī)中對(duì)申請(qǐng)從業(yè)資質(zhì)企業(yè)的注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)都作出了具體的要求，是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要政策壁壘。（2）技術(shù)人才限制技術(shù)和人才資源的占有程度是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)要素之一?？辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)是否掌握了從事相關(guān)工程項(xiàng)目的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，是否具備了將技術(shù)、裝備進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化結(jié)合的成熟工藝，是其參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并獲取成功的重要因素。同時(shí)，技術(shù)和人才是密不可分的，企業(yè)是否擁有掌握上述相關(guān)技術(shù)的人才，這些人才是否符合國(guó)家《勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師管理規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)注冊(cè)建筑師條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應(yīng)的從業(yè)資格，也是企業(yè)成功參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要因素之一。因此，專有技術(shù)、成熟工藝和相關(guān)人才資源的占有程度也是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。（3）資金規(guī)模限制工程總承包業(yè)務(wù)是當(dāng)前國(guó)際通行的工程建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)加入世貿(mào)組織后工程項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)際成熟模式的不斷接軌，工程總承包目前已成為勘察設(shè)計(jì)企業(yè)與工程項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主之間的主要合作模式，并具有較為廣闊的應(yīng)用前景。由于工程總承包是由勘察設(shè)計(jì)企業(yè)承包了工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等所有交付前的工作，而從項(xiàng)目承攬到設(shè)備采購(gòu)和施工分包等各個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出，總承包企業(yè)在總體安排和指揮的同時(shí)，需要承擔(dān)金額較大的資金墊付和融資功能，因此，從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力及融資能力。（4）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)限制勘察設(shè)計(jì)企業(yè)已往的業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)是業(yè)主重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。由于工程項(xiàng)目的個(gè)性化差異較大，涉及領(lǐng)域?qū)拸V，任何單一企業(yè)都不可能涵蓋所有或大部分的業(yè)務(wù)層面，因此，具備在某一領(lǐng)域中的成功設(shè)計(jì)、建造、管理、運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)將對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大在該領(lǐng)域的市場(chǎng)占有地位，并且對(duì)限制其他企業(yè)進(jìn)入到該項(xiàng)目領(lǐng)域起到十分重要的作用。4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的收入和市場(chǎng)份額情況如下：5、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（1）行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)及原因①設(shè)計(jì)費(fèi)的價(jià)格市場(chǎng)的供求關(guān)系和行業(yè)主管部門的指導(dǎo)政策決定了行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格。建設(shè)部、國(guó)家物價(jià)局和國(guó)家測(cè)繪總局早在90年代就已制定了建筑設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。但由于90年代國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體水平較低、固定資產(chǎn)投資規(guī)模較小，因此，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)整體的收費(fèi)水平約維持在工程總造價(jià)的2-3%左右，處于較低水平。2024年為了進(jìn)一步規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)，確?？辈煸O(shè)計(jì)質(zhì)量，保護(hù)行業(yè)的合法權(quán)益，國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部下發(fā)了計(jì)價(jià)格（2024）10號(hào)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》和《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作出了具體的指導(dǎo)，并從更為具體環(huán)節(jié)考慮了勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的利益，擬定了靈活、合理的價(jià)格計(jì)算方法。《規(guī)定》和《標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施后，工程勘察設(shè)計(jì)類企業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)保守的測(cè)算，可以達(dá)到工程總造價(jià)的3-5%左右。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、加入WTO后對(duì)外貿(mào)易合作進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)及中國(guó)周邊國(guó)家對(duì)化工勘察設(shè)計(jì)服務(wù)的需求日益增多，中國(guó)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)正面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。此外，根據(jù)目前國(guó)際勘察設(shè)計(jì)行業(yè)約為工程總造價(jià)5-8%左右的平均收費(fèi)水平，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，隨著市場(chǎng)的不斷規(guī)范，國(guó)內(nèi)和國(guó)際的不斷接軌，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)水平仍將會(huì)得到進(jìn)一步的提高。②設(shè)備采購(gòu)和工程分包的價(jià)格在設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié)中，目前行業(yè)普遍采用的定價(jià)方法主要是從設(shè)備制造廠詢價(jià)或類似指標(biāo)參考定價(jià)；在工程分包的定價(jià)中，施工安裝一般先采用國(guó)家定額、指標(biāo)或價(jià)格信息，然后再根據(jù)競(jìng)標(biāo)的具體情況、奪標(biāo)的迫切程度以及成本情況，最終確定投標(biāo)和簽約價(jià)款。近年來(lái)，設(shè)備采購(gòu)和工程分包的價(jià)格在國(guó)內(nèi)項(xiàng)目上有一定程度的降低，利潤(rùn)趨薄。其原因主要有：A、國(guó)家對(duì)建筑市場(chǎng)的規(guī)范，使行業(yè)的價(jià)格信息趨于公開(kāi)化；B、業(yè)主對(duì)工程總承包業(yè)務(wù)的了解程度加深，使其定價(jià)能力逐漸增強(qiáng)；C、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率趨于降低；D、原材料價(jià)格上漲，但相對(duì)于業(yè)主的定價(jià)卻存在滯后效應(yīng)。設(shè)備采購(gòu)和工程分包環(huán)節(jié)要想針對(duì)業(yè)主制定較高的價(jià)格、獲取高額的利潤(rùn)，還是需要依賴擁有建設(shè)項(xiàng)目相應(yīng)的專有技術(shù)，或擴(kuò)大在新興技術(shù)項(xiàng)目中的市場(chǎng)占有份額，以及國(guó)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。（2）產(chǎn)品成本①人力成本勘察設(shè)計(jì)行業(yè)屬于典型的技術(shù)人才密集型行業(yè)，其設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)收入（工程總承包項(xiàng)目也可分為設(shè)計(jì)咨詢收入和設(shè)備采購(gòu)、建安工程收入）主要是依賴于企業(yè)技術(shù)人才的研發(fā)和生產(chǎn)，因此，就設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)收入來(lái)說(shuō)，其主要的成本為企業(yè)的人力成本，而相應(yīng)的物質(zhì)成本是房屋、電腦等固定資產(chǎn)的攤銷。近年來(lái)，行業(yè)的人力成本逐年增長(zhǎng)，主要原因有：A、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)全行業(yè)平均人均收入的增長(zhǎng)幅度較大。而從事勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的人才本身絕大部分屬于高智力型人才，因此，其人力成本的增幅要大于國(guó)內(nèi)其他行業(yè)；B、2024年至2024年間是我國(guó)化學(xué)工業(yè)的大發(fā)展時(shí)代，三年間化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的年均增幅高達(dá)123%，為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的直接市場(chǎng)需求。行業(yè)的發(fā)展拉動(dòng)了近年來(lái)對(duì)勘察設(shè)計(jì)人才的需求，并且呈現(xiàn)出相對(duì)的放大效應(yīng)。因此，導(dǎo)致近幾年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的平均人力成本大幅提高。②設(shè)備采購(gòu)和工程分包成本對(duì)于設(shè)備采購(gòu)和工程分包的定價(jià)，行業(yè)一般均采用向設(shè)備供應(yīng)商和施工分包商招投標(biāo)的方式來(lái)確定，最終制定的采購(gòu)和分包價(jià)格一般都略低于市場(chǎng)平均水平。近年來(lái)，該項(xiàng)成本呈現(xiàn)一定的上漲趨勢(shì)，主要有：A、設(shè)備制造商和施工分包商自身原材料或人工的價(jià)格上漲，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的上升；B、近兩年國(guó)家建筑市場(chǎng)活躍，設(shè)備制造商任務(wù)飽滿、施工分包商任務(wù)也飽滿，想通過(guò)競(jìng)標(biāo)手段來(lái)降低這部分價(jià)款，效果已不是太明顯。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國(guó)家政策支持為了深化我國(guó)工程建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式改革，鼓勵(lì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)向工程總承包方向發(fā)展，加快國(guó)內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)與國(guó)際同行業(yè)發(fā)展模式的接軌，2024年國(guó)家建設(shè)部下發(fā)建市[2024]第30號(hào)《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。意見(jiàn)指出：①鼓勵(lì)具有工程勘察、設(shè)計(jì)或施工總承包資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)和施工企業(yè)，通過(guò)改造和重組、建立與工程總承包業(yè)務(wù)相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理體系，充實(shí)項(xiàng)目管理專業(yè)人員，提高融資能力，發(fā)展成為具有設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工（施工管理）綜合功能的工程公司，在其勘察、設(shè)計(jì)或施工總承包資質(zhì)等級(jí)許可的工程項(xiàng)目范圍內(nèi)開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)。②鼓勵(lì)具有工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)，通過(guò)建立與工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理體系，充實(shí)項(xiàng)目管理專業(yè)人員，按照有關(guān)資質(zhì)管理規(guī)定在其資質(zhì)等級(jí)許可的工程項(xiàng)目范圍內(nèi)開(kāi)展相應(yīng)的工程管理業(yè)務(wù)。③打破行業(yè)界限，允許工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等企業(yè)，按照有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)取得其他相應(yīng)資質(zhì)。④各級(jí)建設(shè)行政主管部門要加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，認(rèn)真貫徹《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)外經(jīng)貿(mào)部等部門關(guān)于大力發(fā)展對(duì)外承包工程意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)[2024]32號(hào)）精神，使有關(guān)融資、擔(dān)保、稅收等方面的政策落實(shí)到重點(diǎn)扶持發(fā)展工程總承包企業(yè)和工程項(xiàng)目管理企業(yè)，增強(qiáng)其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。鼓勵(lì)大型設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等企業(yè)與國(guó)際大型工程公司以合資或合作的方式，組建國(guó)際性工程公司或項(xiàng)目管理公司，參加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。⑤提倡具備條件的建設(shè)項(xiàng)目，采用工程總承包、工程項(xiàng)目管理方式組織建設(shè)。鼓勵(lì)有投融資能力的工程總承包企業(yè)，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目，根據(jù)業(yè)主的要求，按照建設(shè)－轉(zhuǎn)讓（BT）、建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓（BOT）、建設(shè)－擁有－經(jīng)營(yíng)（BOO）、建設(shè)－擁有－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓（BOOT）等方式組織實(shí)施。2024年建設(shè)部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、勞動(dòng)保障部、商務(wù)部、國(guó)資委六部委聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于加快建筑業(yè)改革與發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出了勘察設(shè)計(jì)企業(yè)改革與發(fā)展的方向，根本目的就是要提高企業(yè)的活力與競(jìng)爭(zhēng)力。設(shè)計(jì)單位要多元化、多形式發(fā)展，既要有大型勘察設(shè)計(jì)單位，也要有中小專業(yè)設(shè)計(jì)事務(wù)所，以滿足不同的目標(biāo)市場(chǎng)需求，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)。大型設(shè)計(jì)企業(yè)要通過(guò)兼并重組等多種形式，拓展企業(yè)功能，完善項(xiàng)目管理體制，發(fā)展成為具有設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工管理試車等工程建設(shè)全過(guò)程服務(wù)能力的綜合型工程公司。此外，根據(jù)“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間我國(guó)將全面“推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化能力，加強(qiáng)技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)業(yè)的發(fā)展。并且支持有條件的企業(yè)‘走出去’，按照國(guó)際通行規(guī)則到境外投資，鼓勵(lì)境外工程承包和勞務(wù)輸出”。（2）我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速發(fā)展十五期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，2024年與2024年相比，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)了57.3%，年均增長(zhǎng)速度9.5%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)促進(jìn)了國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)固定資產(chǎn)投資的快速增長(zhǎng)，十五期間我國(guó)固定資產(chǎn)投資平均增長(zhǎng)速度高達(dá)18%，基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資的增加為國(guó)內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。根據(jù)”十一五”規(guī)劃，”十一五”期間我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，國(guó)家將繼續(xù)加大在石油化工等大型工業(yè)設(shè)施方面的建設(shè)，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)比2024年翻一番的目標(biāo)。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心最新的研究報(bào)告，預(yù)計(jì)”十一五”期間我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)速度將保持在8%左右，”十一五”期末預(yù)計(jì)國(guó)民生產(chǎn)總值將達(dá)到2.3萬(wàn)億美元左右。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)將為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利的條件。（3）加入WTO后的機(jī)遇加入WTO將促進(jìn)我國(guó)對(duì)外工程承包的進(jìn)一步開(kāi)展。根據(jù)WTO的有關(guān)規(guī)定，我國(guó)可以享受最惠國(guó)待遇和國(guó)民待遇，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入其他成員國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)入限制將被消除，更多的國(guó)家和地區(qū)的建筑市場(chǎng)將對(duì)中國(guó)企業(yè)開(kāi)放；關(guān)稅壁壘的減少將使我國(guó)對(duì)外承包工程成本降低，獲取更多的中標(biāo)機(jī)會(huì)，亦可帶動(dòng)相關(guān)配套工程材料、工程設(shè)備和機(jī)電產(chǎn)品的出口；我國(guó)政府將減少對(duì)外承包工程的行政審批或許可限制，更多有實(shí)力的企業(yè)將獲得對(duì)外工程承包的機(jī)會(huì)；WTO成員國(guó)間的信息資源共享，我國(guó)將通過(guò)世貿(mào)組織及時(shí)了解各締約方的貿(mào)易政策動(dòng)向，而且國(guó)內(nèi)企業(yè)可以通過(guò)與外資企業(yè)的合作，包括設(shè)立中外合資、合作公司或聯(lián)合承包、分包等方式，了解和熟悉國(guó)際工程管理程序，積累國(guó)際工程承包經(jīng)驗(yàn)。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）市場(chǎng)開(kāi)放程度不高勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從事的工程勘察設(shè)計(jì)和工程總承包業(yè)務(wù)主要是為國(guó)內(nèi)外從事相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各類業(yè)主提供服務(wù)，工程項(xiàng)目的建設(shè)需求是行業(yè)的直接需求。但是在國(guó)內(nèi)，目前還沒(méi)有形成把工程項(xiàng)目作為商品來(lái)推上市場(chǎng)的概念，尤其是在2024年政府機(jī)構(gòu)改革前，工程項(xiàng)目建設(shè)由政府各主管部門直接管理，使得行業(yè)內(nèi)的政府行為較為普遍，存在著較為嚴(yán)重的地方保護(hù)和行業(yè)保護(hù)現(xiàn)象。政府機(jī)構(gòu)改革后，撤銷了9個(gè)工業(yè)部門，部門內(nèi)的基建司也相應(yīng)撤銷，加上大型中央企業(yè)開(kāi)始實(shí)施主輔分離，基本建設(shè)業(yè)務(wù)被作為輔業(yè)分離出去。在這種情況下，工程項(xiàng)目的建設(shè)開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)方式運(yùn)作，項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)放程度有所提高。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、中國(guó)加入WTO后，工程項(xiàng)目的市場(chǎng)化程度得到了進(jìn)一步的提高，但工程項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)仍然存在一定的行業(yè)壟斷和地區(qū)封鎖，有些部門仍采取指揮部模式，由政府直接操作，并沒(méi)有采取市場(chǎng)化的運(yùn)作方式。這些不規(guī)范運(yùn)作方式對(duì)行業(yè)的發(fā)展具有一定的不利影響。（2）資金實(shí)力不足由于工程建設(shè)項(xiàng)目合作方式日益向著國(guó)際先進(jìn)的工程總承包與帶資承包模式方向發(fā)展，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)是否具備相應(yīng)的資金實(shí)力和融資能力，已成為工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主衡量承包商實(shí)力的重要參數(shù)。我國(guó)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)起步晚、發(fā)展較慢、資產(chǎn)規(guī)模小、貸款融資難度相對(duì)較大。企業(yè)實(shí)力弱致使融資困難、人才流失，從而難以承攬大型工程項(xiàng)目，進(jìn)而更加劇了經(jīng)營(yíng)困難。另一方面，與工程總承包業(yè)務(wù)的自身發(fā)展相比，我國(guó)配套的商業(yè)保險(xiǎn)、銀行信貸等金融服務(wù)亦處于脫節(jié)狀態(tài)。銀行對(duì)企業(yè)的信貸額度限制緊，出口信貸利率高、還款期短；如果是承接國(guó)際項(xiàng)目，國(guó)家還要控制外匯信貸規(guī)模，審批程序復(fù)雜，審批時(shí)間長(zhǎng)；銀行出具的投標(biāo)保函、履約保函手續(xù)繁雜，難度大；以上均給國(guó)內(nèi)企業(yè)從事大型工程項(xiàng)目總承包業(yè)務(wù)的發(fā)展造成了不利影響。（3）市場(chǎng)和人才競(jìng)爭(zhēng)的加劇加入WTO后，國(guó)家將逐步開(kāi)放基本建設(shè)市場(chǎng)。隨著建筑業(yè)3年過(guò)渡期、設(shè)計(jì)咨詢業(yè)5年過(guò)渡期先后結(jié)束，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將全方位開(kāi)放，國(guó)際工程咨詢企業(yè)入駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)將面對(duì)大規(guī)模、規(guī)范化、國(guó)際化企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，以及由此帶來(lái)的管理骨干與技術(shù)人才流失的問(wèn)題。同時(shí)，工程承包業(yè)務(wù)、地域的多樣性要求企業(yè)擁有多樣化的管理資源和雄厚的技術(shù)支持。復(fù)合型人才短缺將成為制約國(guó)內(nèi)工程承包企業(yè)參與國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的主要因素之一。四、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)（1）勘察設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平和特點(diǎn)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)水平是指勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提交給工程建設(shè)業(yè)主的設(shè)計(jì)成果、咨詢意見(jiàn)以及提供的工程管理服務(wù)等所體現(xiàn)的技術(shù)水平。設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的靈魂、控制投資的關(guān)鍵，是集中運(yùn)用各項(xiàng)政策、標(biāo)準(zhǔn)，把科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的橋梁和紐帶。設(shè)計(jì)單位能不能正確地貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針政策和有關(guān)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)節(jié)約和環(huán)保措施，形成最佳的設(shè)計(jì)，不僅影響到工程建設(shè)的速度和質(zhì)量，也將長(zhǎng)久地影響到項(xiàng)目投產(chǎn)或交付使用后的綜合效益。長(zhǎng)期以來(lái)，工程勘察設(shè)計(jì)單位堅(jiān)持不懈地進(jìn)行自主創(chuàng)新，積極引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，做了大量卓有成效的工作，在很多專業(yè)領(lǐng)域設(shè)計(jì)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平。鐵路工程建設(shè)形成了包括路基、軌道、橋梁、電氣化等具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的時(shí)速200公里鐵路設(shè)計(jì)、施工成套技術(shù)；煤炭行業(yè)建成了多個(gè)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸的高產(chǎn)高效礦井，最高全員工效達(dá)150噸/工，已走在世界前列；化工、石油化工設(shè)計(jì)從成套引進(jìn)國(guó)外的設(shè)計(jì)和裝備，發(fā)展到只引進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)或工藝包，在部分產(chǎn)品上已經(jīng)擁有了自己的專利、專有技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大的飛躍；我國(guó)原油輸送工藝技術(shù)，水電建設(shè)中的大壩設(shè)計(jì)，公路建設(shè)中的大跨度、大跨徑橋梁設(shè)計(jì)，民用建筑中的超高層、大跨度建筑設(shè)計(jì)等，都達(dá)到了世界先進(jìn)水平，凝聚了廣大從業(yè)人員的心血。黨的十六屆五中全會(huì)明確提出，必須提高自主創(chuàng)新能力，以自主創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。目前，我國(guó)對(duì)外技術(shù)依存度高達(dá)50%以上?？辈煸O(shè)計(jì)工作不僅是工程建設(shè)的龍頭，也是工程建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新的龍頭。長(zhǎng)期以來(lái)，工程勘察設(shè)計(jì)單位在引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新方面做了大量卓有成效的工作。但總的來(lái)看，我國(guó)勘察設(shè)計(jì)單位的自主創(chuàng)新能力仍然需要進(jìn)一步加強(qiáng)，集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新能力明顯不足；對(duì)技術(shù)創(chuàng)新重要性的認(rèn)識(shí)有待提高。在未來(lái)的一段時(shí)期內(nèi)，努力提高勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，建立健全技術(shù)創(chuàng)新體系，特別是在引進(jìn)消化吸收的基礎(chǔ)上提高集成創(chuàng)新能力和原始創(chuàng)新能力，仍然是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)。（2）勘察設(shè)計(jì)行業(yè)自身生產(chǎn)技術(shù)水平勘察設(shè)計(jì)行業(yè)自身的生產(chǎn)技術(shù)水平是指勘察設(shè)計(jì)企業(yè)自身從事產(chǎn)品生產(chǎn)的手段和管理水平。1993年，建設(shè)部下發(fā)了第314號(hào)文《全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)2024-2024年計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程及信息化發(fā)展規(guī)劃綱要》，對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)自身生產(chǎn)技術(shù)水平的建設(shè)提出了明確要求：“示范試點(diǎn)單位于2024年，其他勘察設(shè)計(jì)單位于2024年建成以網(wǎng)絡(luò)為支撐，專業(yè)CAD技術(shù)應(yīng)用為基礎(chǔ)，工程信息管理為核心，工程項(xiàng)目管理為主線，使設(shè)計(jì)與管理初步實(shí)現(xiàn)一體化的集成應(yīng)用系統(tǒng)”。10多年來(lái)，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)隨著我國(guó)工程建設(shè)事業(yè)的發(fā)展而得到了飛速發(fā)展。從業(yè)人員快速增長(zhǎng)，設(shè)計(jì)手段完成了“甩圖板”的革新，大大提高了設(shè)計(jì)工作效率。當(dāng)前，我國(guó)大部分企業(yè)都已成功實(shí)施了部分信息化管理，利用辦公自動(dòng)化軟件、圖檔管理、人力資源管理、設(shè)備管理、以及一些簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等為企業(yè)服務(wù)。但是企業(yè)信息化進(jìn)程中的工程項(xiàng)目管理、工作流程等的信息化實(shí)施還是遇到了不少困難，有部分企業(yè)能夠在產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PDM）系統(tǒng)中實(shí)施基礎(chǔ)的審批工作流程，但仍有相當(dāng)多的企業(yè)由于未能真正的實(shí)現(xiàn)作業(yè)、管理、經(jīng)營(yíng)三方面的相互協(xié)調(diào)，從而尚未能實(shí)現(xiàn)真正意義上的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)與管理一體化的目標(biāo)。2024年，中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)擬定了《“十一五”工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃綱要》，對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)“十一五”期間信息化工作提出了以下建議：即一個(gè)中心（強(qiáng)化信息技術(shù)中心的建設(shè)），兩條主線（一是圍繞計(jì)算機(jī)輔助勘察設(shè)計(jì)主線；二是圍繞項(xiàng)目管理主線），三個(gè)為主（一是以大型勘察設(shè)計(jì)院為主，在計(jì)算機(jī)技術(shù)的支撐下，實(shí)現(xiàn)協(xié)同設(shè)計(jì)，優(yōu)化設(shè)計(jì)，信息集成，資源共享；二是同行業(yè)為主，制定標(biāo)準(zhǔn)，共同開(kāi)發(fā)，系統(tǒng)集成，軟件共享；三是國(guó)產(chǎn)化為主，正版化有利于國(guó)產(chǎn)化），（一是要盡快從計(jì)算機(jī)輔助繪圖提升到輔助勘察、輔助設(shè)計(jì)上來(lái)；二是要從二維四個(gè)提升勘察、二維設(shè)計(jì)提升到三維協(xié)同勘察、三維協(xié)同設(shè)計(jì)上來(lái)；三是要從企業(yè)信息管理提升到工程項(xiàng)目信息管理上來(lái)；四是要從傳統(tǒng)的文檔管理提升到電子文檔管理上來(lái)），實(shí)現(xiàn)勘察設(shè)計(jì)現(xiàn)代化。2、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的任務(wù)是運(yùn)用多學(xué)科知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理方法，遵循獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則，為政府部門和投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和工程項(xiàng)目的投資決策與實(shí)施提供技術(shù)和管理服務(wù)，以提高宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)效益，在項(xiàng)目利益相關(guān)方受益的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身的生存與發(fā)展。根據(jù)各公司自身的差異和提供服務(wù)范圍的不同，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式大體上有以下四種類型。（1）專門的工程咨詢機(jī)構(gòu)如獨(dú)立的顧問(wèn)公司、工程咨詢公司、單一的設(shè)計(jì)院（事務(wù)所）等。這類公司人員編制不等，小公司十幾人或幾十人，大公司上百人。獨(dú)立的工程咨詢機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)政府和業(yè)主委托項(xiàng)目建設(shè)的前期工作：包括資源和建設(shè)條件調(diào)研評(píng)價(jià)，建設(shè)方案選擇和技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)估論證，提出完整的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，有的還承擔(dān)項(xiàng)目招標(biāo)文件的編制和協(xié)助配合招標(biāo)，以及充任業(yè)主的項(xiàng)目監(jiān)理等。單一的設(shè)計(jì)院則僅僅為用戶提供工程設(shè)計(jì)和相應(yīng)的服務(wù)。（2）工程咨詢和工程設(shè)計(jì)二者兼營(yíng)的咨詢?cè)O(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)這類咨詢機(jī)構(gòu)既承擔(dān)項(xiàng)目前期工作，又承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和有關(guān)技術(shù)文件的編制，包括完整的符合分階段深度要求的設(shè)計(jì)圖紙和相應(yīng)的方案資料，還可提供現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)和項(xiàng)目監(jiān)理。（3）項(xiàng)目管理承包（PMC）工程公司受業(yè)主委托代表業(yè)主對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的管理，PMC范圍一般包括前期咨詢、基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)以及對(duì)每個(gè)裝置進(jìn)行EPC分包的承包商的管理等。（4）集咨詢、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)于一體的工程公司其服務(wù)范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的“全過(guò)程”，即從項(xiàng)目投資前期工作開(kāi)始直至建成投產(chǎn)（或交付使用）為止，也就是所謂的“交鑰匙”方式的工程總承包（EPC）。這是一個(gè)時(shí)期以來(lái)國(guó)際上最受推崇和應(yīng)用最多的一種方式。隨著建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模越來(lái)越大，復(fù)雜程度越來(lái)越高，國(guó)際上的業(yè)主一般都不直接管理項(xiàng)目，而由專門從事工程總承包和項(xiàng)目管理承包的組織完成，國(guó)際上通常稱這種組織為工程公司和項(xiàng)目管理公司。目前國(guó)際上工程承包方式多種多樣，總的趨勢(shì)是單一的施工方式越來(lái)越少，業(yè)主更多的要求承包商提供工程項(xiàng)目“一攬子”解決方案，普遍采用的是工程總承包（EPC）和工程建設(shè)全過(guò)程的管理承包（PMC）。國(guó)際工程承包已從原來(lái)單一的設(shè)計(jì)或施工，延伸到投資策劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、國(guó)際咨詢、融資、采購(gòu)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、人員培訓(xùn)、后期維修等全過(guò)程。對(duì)于大中型項(xiàng)目，國(guó)外業(yè)主一般都不先找EPC承包商，而是通過(guò)招標(biāo)選擇有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的工程公司或項(xiàng)目管理公司，作為項(xiàng)目管理承包商，即PMC，再由PMC代表業(yè)主組織招標(biāo)和評(píng)標(biāo)選擇EPC承包商。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）行業(yè)的周期性勘察設(shè)計(jì)行業(yè)為政府部門和投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和工程項(xiàng)目的投資提供服務(wù)，化工勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從事的勘察設(shè)計(jì)咨詢和工程總承包業(yè)務(wù)主要是為化學(xué)工業(yè)的發(fā)展提供服務(wù)，因此，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有較強(qiáng)的相關(guān)性。縱觀我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，自1976年文化大革命結(jié)束后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的波動(dòng)共經(jīng)歷了5個(gè)周期，經(jīng)濟(jì)周期的長(zhǎng)度從4年發(fā)展至10年，每次周期中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的落差約維持在6%-7%左右。宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)整曾在90年代對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展形成了較大的抑制作用，但是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)周期對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的影響將呈現(xiàn)逐步淡化的趨勢(shì)，主要原因如下：①周期逐步延長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨于穩(wěn)步增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期與國(guó)家宏觀調(diào)控之間存在著密切的聯(lián)系。經(jīng)歷了70年代至90年代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的四次大起大落，國(guó)家在宏觀調(diào)控手段的運(yùn)用方式和運(yùn)用時(shí)機(jī)方面都已掌握了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，調(diào)控的措施日益趨向于“軟著陸”的控制節(jié)奏方式。2024年，國(guó)家為防止經(jīng)濟(jì)過(guò)熱抬頭，適當(dāng)?shù)貙?shí)施了相關(guān)的調(diào)控措施，保護(hù)了后兩年經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。國(guó)家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的增強(qiáng)和調(diào)控手段的合理實(shí)施，對(duì)保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，防止大起大落起到了積極的作用。對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展也起到了積極的促進(jìn)作用。②海外市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，更加淡化了勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的周期性加入WTO后中國(guó)對(duì)外合作進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)，近年來(lái)亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)，亞非各國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)工程迅速增多，為中國(guó)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，隨著全球制造業(yè)向第三世界國(guó)家逐步轉(zhuǎn)移，亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)發(fā)展，工程建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)的勢(shì)頭。（2）行業(yè)的地域性和季節(jié)性勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的地域性和季節(jié)性與工程建設(shè)項(xiàng)目的地域性和季節(jié)性密切相關(guān)。由于工程項(xiàng)目的建設(shè)不存在地域方面的限制，也不存在季節(jié)方面的特征，因此，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)不存在較為明顯的地域性和季節(jié)性。五、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)狀況1、上游產(chǎn)業(yè)狀況勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的主要供應(yīng)者包括技術(shù)、設(shè)備材料供應(yīng)商以及施工分承包商。技術(shù)來(lái)源及其水平的高低，設(shè)備材料的供應(yīng)質(zhì)量、成本和進(jìn)度，施工分承包商的控制情況，都可能對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的工程總承包項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。從目前供應(yīng)者的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，除關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備外，其他服務(wù)均可通過(guò)招標(biāo)獲得滿意的供應(yīng)方。大型的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)均擁有經(jīng)過(guò)自身考核的合格的設(shè)備材料供應(yīng)商和施工分承包商長(zhǎng)名單，它們根據(jù)實(shí)際需要，通過(guò)一系列的評(píng)審程序，不斷更新與淘汰不合格的供應(yīng)商與分包商，接納優(yōu)秀的企業(yè)加入公司供方長(zhǎng)名單。近年來(lái)，本著互惠、互利、雙贏的原則，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)與供應(yīng)商、分包商之間均保持良好的合作關(guān)系。雖然勘察設(shè)計(jì)企業(yè)是上游供應(yīng)者的主要業(yè)務(wù)來(lái)源，但由于國(guó)內(nèi)基本建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、重化工業(yè)趨勢(shì)加強(qiáng)，設(shè)備機(jī)械加工業(yè)任務(wù)繁重，能源和原材料費(fèi)用不斷上漲，引起設(shè)備材料的費(fèi)用也不斷上漲，建設(shè)成本上升，使工程總承包的費(fèi)用控制風(fēng)險(xiǎn)有所加大、利潤(rùn)趨于壓縮，給勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了一定的不利影響。2、下游產(chǎn)業(yè)狀況工程設(shè)計(jì)、咨詢與工程總承包業(yè)務(wù)的相關(guān)化工行業(yè)主要包括：甲乙酮、磷復(fù)肥、合成氨、尿素、二甲醚、硫酸、甲醇、鈦白粉、三聚氰胺、污水處理等，現(xiàn)簡(jiǎn)要介紹如下：（1）甲乙酮行業(yè)分析①產(chǎn)品用途甲乙酮（MEK）又稱丁酮，主要作為聚氨酯、硝酸纖維素、乙烯基樹(shù)脂和涂料的溶劑，也用于制潤(rùn)滑油的脫蠟劑、磁帶、油墨、粘合劑及人造革等。此外，還應(yīng)用于多種有機(jī)合成、香料、皮革及制藥工業(yè)，如甲乙酮過(guò)氧化物、甲乙酮肟和甲基戊炔醇等。MEK作為集成電路光刻后的顯影劑，是信息產(chǎn)業(yè)的重要原料之一。MEK在世界上早已成為一種重要的有機(jī)產(chǎn)品，而在國(guó)內(nèi)還有部分依靠進(jìn)口滿足市場(chǎng)，并且國(guó)內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷開(kāi)拓之中。②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì)A、市場(chǎng)供求狀況a、現(xiàn)有市場(chǎng)供求情況(a)國(guó)際市場(chǎng)情況2024年，全球甲乙酮總生產(chǎn)能力約134萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約120萬(wàn)噸，主要集中在美國(guó)、西歐和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。按能力計(jì)，北美占全球總能力的26%，歐州占27%，日本約占22%。2024年境外甲乙酮的總消費(fèi)量約為105萬(wàn)噸，北美、歐洲及日本三個(gè)區(qū)域生產(chǎn)能力占全球能力的65%，也是甲乙酮主要消費(fèi)地區(qū)。其它亞洲國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)主要包括：印度有兩套小生產(chǎn)裝置，總能力僅1萬(wàn)噸/年。我國(guó)臺(tái)灣有9萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力，但仍是進(jìn)口大于出口，進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、南非、巴西及英國(guó)。目前，境外甲乙酮的總需求量為每年105萬(wàn)噸左右，產(chǎn)需基本平衡。(b)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況目前國(guó)內(nèi)有甲乙酮主要生產(chǎn)廠家8家，2024年底總生產(chǎn)能力為18.7萬(wàn)噸/年，2024年底總生產(chǎn)能力為24.7萬(wàn)噸/年。2024年總產(chǎn)量為1.5萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)量增長(zhǎng)至約20萬(wàn)噸，但每年仍需進(jìn)口10萬(wàn)噸產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年的市場(chǎng)需求量將超過(guò)35萬(wàn)噸，隨著國(guó)內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，甲乙酮生產(chǎn)的發(fā)展前景十分廣闊。目前，國(guó)內(nèi)已建成10套大型甲乙酮生產(chǎn)裝置，但部分企業(yè)受原料供應(yīng)影響，產(chǎn)能不能有效發(fā)揮，根據(jù)2024年數(shù)據(jù)分析，國(guó)內(nèi)目前甲乙酮實(shí)際日產(chǎn)量約為500噸左右。而下游消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)甲乙酮的需求持續(xù)旺盛，使得中國(guó)成為國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)口甲乙酮的主要國(guó)家之一。2024-2024年，中國(guó)進(jìn)口甲乙酮數(shù)量以13.6%的年均增長(zhǎng)率持續(xù)增加。2024年中國(guó)進(jìn)口甲乙酮9萬(wàn)多噸，2024年進(jìn)口增至11.37萬(wàn)噸，到2024年進(jìn)口甲乙酮總量達(dá)到了15.1萬(wàn)噸，2024年開(kāi)始降低，到14.3萬(wàn)噸。2024年國(guó)內(nèi)進(jìn)口甲乙酮12.10萬(wàn)噸，出口3.32萬(wàn)噸。b、未來(lái)市場(chǎng)供求情況預(yù)測(cè)就國(guó)際主要甲乙酮消費(fèi)市場(chǎng)而言，美國(guó)、西歐、日本等傳統(tǒng)成熟市場(chǎng)的消費(fèi)量將基本保持穩(wěn)定。1990年后美國(guó)的甲乙酮消耗量基本穩(wěn)定在20萬(wàn)噸/年左右，預(yù)計(jì)今后幾年，美國(guó)甲乙酮的需求量基本維持不變。西歐甲乙酮的消費(fèi)量目前約為18萬(wàn)噸/年，日本甲乙酮消耗量一般在10～12萬(wàn)噸/年之間。目前，全球甲乙酮的總需求量為每年130萬(wàn)噸左右，產(chǎn)需基本平衡。2024年世界甲乙酮的消費(fèi)增長(zhǎng)率在2%左右，而亞洲的消費(fèi)增長(zhǎng)率在4%左右，在未來(lái)5-10年內(nèi)全球?qū)滓彝男枨笠蛑袊?guó)的高速增長(zhǎng)呈穩(wěn)定的增長(zhǎng)之勢(shì)，年增長(zhǎng)率約為1.5%～2.5%。1996-2024年，我國(guó)甲乙酮消費(fèi)量以20%的年均增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)了7年左右，2024年中國(guó)對(duì)甲乙酮的表觀消費(fèi)量為22.46萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)2024～2024年我國(guó)甲乙酮的消費(fèi)需求將以6%-8%的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2024年將超過(guò)35萬(wàn)噸。B、市場(chǎng)供求的變動(dòng)趨勢(shì)由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)甲乙酮產(chǎn)量不能滿足消費(fèi)需求，因此長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。其中2024年國(guó)內(nèi)甲乙酮產(chǎn)量約12萬(wàn)噸，進(jìn)口高達(dá)14.32萬(wàn)噸；2024年進(jìn)口量雖比上年有所減少，但仍達(dá)到12.10萬(wàn)噸。初步統(tǒng)計(jì)，2024年進(jìn)口甲乙酮仍超過(guò)12萬(wàn)噸。因此，這種供需矛盾在短期內(nèi)不可能根本解決。甲乙酮需求量的快速增長(zhǎng)，主要是因涂料和膠粘劑行業(yè)的發(fā)展變化帶來(lái)的巨大市場(chǎng)需求，其它使用甲乙酮的行業(yè)如合成革、印刷油墨、溶劑脫蠟等也都對(duì)甲乙酮需求量增長(zhǎng)有影響。因此，未來(lái)一定的時(shí)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)甲乙酮的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，供不應(yīng)求的局面只能依賴國(guó)內(nèi)新建甲乙酮裝置和進(jìn)口來(lái)解決。③產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展瓶頸A、產(chǎn)業(yè)政策目前，國(guó)內(nèi)甲乙酮生產(chǎn)主要采用直接水合法合成工藝，裝置的“三廢”排放量少；符合國(guó)家關(guān)于資源綜合利用的環(huán)保政策。直接水合法合成工藝采用先進(jìn)的丁烯提濃和仲丁醇合成和脫氫技術(shù)，符合國(guó)家發(fā)展高新技術(shù)、提高綜合國(guó)力的產(chǎn)業(yè)政策。B、行業(yè)發(fā)展瓶頸甲乙酮生產(chǎn)的主要原料是丁烯，丁烯來(lái)源于石油提煉后得到的碳四餾分（液化氣）。我國(guó)的液化氣目前主要作為民用燃料，近年來(lái)供應(yīng)短缺越來(lái)越明顯，目前已經(jīng)有部分企業(yè)因?yàn)橐夯瘹庠系墓?yīng)緊缺而不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，因此，原料的供應(yīng)問(wèn)題已經(jīng)成為我國(guó)甲乙酮行業(yè)發(fā)展的一個(gè)瓶頸。隨著我國(guó)多套百萬(wàn)噸大乙烯和千萬(wàn)噸大煉油裝置的相繼建設(shè)，國(guó)內(nèi)液化氣供應(yīng)量將會(huì)跨上一個(gè)新的臺(tái)階，這將會(huì)有效地緩解原料的供應(yīng)不足問(wèn)題。④技術(shù)替代甲乙酮生產(chǎn)技術(shù)主要有硫酸法和直接水合法。硫酸法是傳統(tǒng)技術(shù)，國(guó)外廣泛采用，但稀硫酸的腐蝕和污水排放帶來(lái)的環(huán)保問(wèn)題已經(jīng)影響了該種技術(shù)的推廣使用。直接水合法有樹(shù)脂法和雜多酸法之分，除日本出光石化公司擁有一套雜多酸法甲乙酮生產(chǎn)裝置外，新建直接水合法裝置大多數(shù)采用樹(shù)脂法。國(guó)內(nèi)采用的都是樹(shù)脂法。⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊目前，國(guó)內(nèi)部分甲乙酮裝置受原料供應(yīng)影響，產(chǎn)能不能有效發(fā)揮，而下游消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)甲乙酮的需求持續(xù)旺盛，使得中國(guó)成為國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)口甲乙酮的主要國(guó)家之一。隨著人民幣的持續(xù)升值，甲乙酮的進(jìn)口成本會(huì)越來(lái)越低，這將對(duì)國(guó)內(nèi)的甲乙酮市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)一定的沖擊。但隨著國(guó)內(nèi)甲乙酮市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，供求關(guān)系的矛盾將越來(lái)越突出。因此，國(guó)際市場(chǎng)的這種沖擊對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的影響較小。⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)甲乙酮生產(chǎn)技術(shù)代表了國(guó)際甲乙酮生產(chǎn)的領(lǐng)先水平。直接水合法生產(chǎn)甲乙酮屬于國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，老的硫酸法已不再用于新裝置的建設(shè)，所以從工藝上看，直接法在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)處于有利地位。⑦行業(yè)的周期性甲乙酮產(chǎn)品主要應(yīng)用于涂料和粘合劑行業(yè)，涂料主要應(yīng)用于房地產(chǎn)和汽車行業(yè)，粘合劑主要應(yīng)用于建筑行業(yè)和制鞋業(yè)。隨著人民生活水平的迅速提升，我國(guó)的房地產(chǎn)和汽車行業(yè)正處在高速發(fā)展階段，我國(guó)制鞋業(yè)在全球市場(chǎng)處于穩(wěn)定的主導(dǎo)地位，這也為甲乙酮行業(yè)的迅猛發(fā)展提供了良好機(jī)遇。甲乙酮行業(yè)的發(fā)展周期與我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)和制鞋業(yè)的發(fā)展密不可分。（2）磷復(fù)肥行業(yè)分析①產(chǎn)品用途磷銨，是磷酸和氨中和的化合物，是磷復(fù)肥的主要產(chǎn)品。肥料用磷酸銨主要是磷酸一銨(MAP)和磷酸二銨(DAP)。磷酸一銨多作為中間產(chǎn)品加工為各種二元或三元復(fù)合肥。磷酸二銨是一種重要的高濃度氮磷復(fù)合肥料，可用作糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜及果樹(shù)的基肥，也可作為追肥，對(duì)糧食作物和其他經(jīng)濟(jì)作物有明顯的增產(chǎn)作用。與低濃度肥料相比，可以大大節(jié)省包裝、貯存、運(yùn)輸和施用方面的費(fèi)用。并且可以和其他肥料混配，制成煙葉、水果、蔬菜等多種經(jīng)濟(jì)作物的專用肥料和NPK復(fù)合肥，因此，磷銨已成為最受歡迎的磷肥品種之一。氮、磷、鉀是植物生長(zhǎng)的三要素。使用正確配比的氮磷鉀復(fù)合肥，不但能使作物增產(chǎn)，還可使谷物提高蛋白質(zhì)、氨基酸含量，使甜菜、甘蔗糖分含量增多，使水果、蔬菜滋味改善、貯存品質(zhì)提高等。由于復(fù)合肥中含有多種養(yǎng)分，各養(yǎng)分含量可根據(jù)農(nóng)作物和土壤條件的需要進(jìn)行調(diào)節(jié)，多種養(yǎng)分對(duì)農(nóng)作物能產(chǎn)生聯(lián)合效應(yīng)，其肥效比施用同等養(yǎng)分的單一肥料的肥效要高10～15%。因此，高效復(fù)合肥成為化肥發(fā)展的主要方向。②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì)A、市場(chǎng)供求狀況a、現(xiàn)有市場(chǎng)供求情況根據(jù)聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織及聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織資料，1993年-2024年世界磷復(fù)肥的供應(yīng)能力及供應(yīng)量如下表所示。世界磷肥總的供應(yīng)能力和供應(yīng)量基本持平。但各國(guó)、各地區(qū)的供求關(guān)系很不平衡，其中亞洲對(duì)磷肥的需求增長(zhǎng)較快，而中國(guó)在亞洲又占有舉足輕重的作用。據(jù)世界銀行糧農(nóng)組織工發(fā)組織化肥工作組提供的資料，1995-2024年世界對(duì)磷肥的需求如下表所示。世界對(duì)磷復(fù)肥的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，亞洲則是最主要的需求增長(zhǎng)地區(qū)，約占增長(zhǎng)量的75%。世界磷銨的進(jìn)出口也將繼續(xù)增長(zhǎng)，而進(jìn)口磷銨的主要地區(qū)還是在東歐、非洲、亞洲和拉丁美洲。主要出口地區(qū)在北非（摩洛哥，突尼斯），北美（美國(guó)）以及亞洲（約旦）。其中，中國(guó)對(duì)磷酸二銨的需求，在亞洲地區(qū)乃至世界范圍占有重要地位。我國(guó)是世界化肥生產(chǎn)、消費(fèi)及進(jìn)口的大國(guó)，建國(guó)五十多年來(lái)，由于國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的重視及國(guó)家的支農(nóng)政策，我國(guó)的化肥工業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。2024年磷肥產(chǎn)量突破了1,000萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到1,017.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.99%，僅次于美國(guó)，居世界第二位。2024年國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)量達(dá)1,226.4萬(wàn)噸，產(chǎn)銷量均居世界第一位，磷肥消費(fèi)基本改變了依賴進(jìn)口的局面，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大的改善，MAP、DAP等高濃度磷復(fù)肥的產(chǎn)量在磷肥中的比例達(dá)到了60%。但我國(guó)化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，化肥產(chǎn)品中氮、磷、鉀比例嚴(yán)重失調(diào)，嚴(yán)重影響到對(duì)農(nóng)作物的配合施肥，直至影響到農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。由于國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的重視，我國(guó)“七五”和“八五”期間利用外資引進(jìn)了一批大型磷復(fù)肥裝置。目前這些廠已建成投產(chǎn)。國(guó)家在新建項(xiàng)目的同時(shí)，也加大了磷肥企業(yè)的改造力度，各方面出臺(tái)了一系列政策，以促進(jìn)磷肥工業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)磷肥生產(chǎn)及消費(fèi)量如下表所示：我國(guó)是世界上最大的磷肥市場(chǎng)，磷肥消費(fèi)量約占全球的30%左右。雖然我國(guó)磷肥的產(chǎn)量在逐年增長(zhǎng)，但和國(guó)內(nèi)需求相比仍有很大的差距，高濃度磷復(fù)肥在磷肥生產(chǎn)中的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。近年來(lái)隨著國(guó)家對(duì)高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)的重視和支持，很多大中型磷復(fù)肥企業(yè)紛紛進(jìn)行技術(shù)改造，國(guó)內(nèi)已建或擬建的DAP生產(chǎn)裝置情況見(jiàn)下表：從表中可以看出，國(guó)內(nèi)大中型磷復(fù)肥廠家都在加快發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，降低成本?！笆濉逼陂g，國(guó)內(nèi)新增150～250萬(wàn)噸產(chǎn)量，主要是DAP、MAP和NPK等高濃度磷復(fù)肥。目前磷肥自給率達(dá)到了94%，國(guó)產(chǎn)磷肥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為87%。另外隨著國(guó)內(nèi)高濃度磷復(fù)肥的發(fā)展，必將會(huì)改變國(guó)內(nèi)化肥的使用結(jié)構(gòu)，提高磷銨等高濃度磷復(fù)肥在化肥使用中的比例，進(jìn)一步拓展高濃度磷復(fù)肥的市場(chǎng)。b、未來(lái)市場(chǎng)供求情況預(yù)測(cè)我國(guó)按耕地面積的化肥施用量，低于日本、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、英國(guó)等與我國(guó)人均占有耕地面積相當(dāng)?shù)陌l(fā)達(dá)國(guó)家。其中，日本和荷蘭的施肥水平分別比我國(guó)高94%和179%。凡人多地少的國(guó)家，在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)水平許可下，一般都采取高投入、高產(chǎn)出的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)途徑。我國(guó)農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，仍將依賴于化肥消耗的增長(zhǎng)。第一、人口的增長(zhǎng)增加糧食需求。至2030年我國(guó)人口將達(dá)到16億，按每人占有糧食400公斤計(jì)算，到2030年要求糧食總產(chǎn)達(dá)到6,400億公斤，如按每公斤化肥增產(chǎn)10公斤糧食計(jì)算，僅就糧食生產(chǎn)這一項(xiàng)，就需要增加化肥1,400萬(wàn)噸(折純)。第二、種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)作物種植面積還將進(jìn)一步擴(kuò)大，而經(jīng)濟(jì)作物單位面積的需肥量一般高于糧食作物50%以上。第三、施肥范圍擴(kuò)大，林業(yè)、草地施肥將得到重視和普及，而這些新領(lǐng)域的化肥需求量也是很大的。在今后很長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)的化肥需求仍將大幅度增長(zhǎng)。另外，中國(guó)地貌復(fù)雜多樣，地區(qū)間社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民生活水平的差距很大，造成化肥使用狀況千差萬(wàn)別。全國(guó)化肥實(shí)際消費(fèi)量與合理消費(fèi)量相比，氮肥基本持平，磷肥和鉀肥投入不足。目前我國(guó)的化肥產(chǎn)品中，氮磷比例嚴(yán)重失調(diào)，磷肥產(chǎn)品中高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)品比例太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，因此，大力發(fā)展我國(guó)高濃度磷復(fù)肥工業(yè)，是我國(guó)磷肥發(fā)展的必由之路。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委規(guī)劃，“十一五”將是我國(guó)磷肥工業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)集中、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)時(shí)期，到2024年，我國(guó)磷肥產(chǎn)量將達(dá)到1,450萬(wàn)噸，其中，高濃度磷復(fù)肥要達(dá)到1,015萬(wàn)噸，占70%；云南、貴州、湖北、四川四個(gè)產(chǎn)磷省要占磷肥總產(chǎn)量的70%；大型企業(yè)要占磷肥總產(chǎn)量的70%，國(guó)產(chǎn)磷肥實(shí)現(xiàn)自給有余。在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)高濃度磷復(fù)肥也存在著一定的出口發(fā)展空間，如DAP可以出口印度、巴基斯坦、越南等國(guó)。由于我國(guó)高濃度磷復(fù)肥生產(chǎn)總量一直不能滿足國(guó)內(nèi)需求，因此DAP出口數(shù)量不大。2024年以前每年出口DAP實(shí)物量不到10萬(wàn)噸。隨著近幾年的發(fā)展和企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的提高，磷復(fù)肥出口量增加較快，主要出口國(guó)家是越南，巴基斯坦、尼伯爾、菲律賓、日本、印尼等亞洲國(guó)家。像云南紅磷和云峰的DAP產(chǎn)品，在越南已占有了一定的市場(chǎng)。據(jù)世界肥料協(xié)會(huì)IFA的資料統(tǒng)計(jì)，亞洲地區(qū)的磷肥供需缺口在2024年達(dá)到650萬(wàn)噸/年。因此，我國(guó)DAP產(chǎn)品出口亞洲具有廣闊的市場(chǎng)前景。B、市場(chǎng)供求的變動(dòng)趨勢(shì)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)際化肥業(yè)界認(rèn)為有幾個(gè)因素會(huì)導(dǎo)致對(duì)化肥的需求上升，一是世界人口平均增長(zhǎng)率為1.3%；二是全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)率為2.5～3%；三是世界糧食儲(chǔ)備已降至聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）的最低安全保障線（17%），供需平衡非常脆弱，出現(xiàn)糧食回升的可能性很大。預(yù)計(jì)，今后化肥的年增長(zhǎng)速度大約1.8%，但由于各國(guó)普遍重視平衡施肥，復(fù)合肥的增速略高約2.3%。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年我國(guó)人口將達(dá)到16億，人均耕地只有1.2畝左右。較少的耕地承載著逐步增長(zhǎng)的眾多人口的事實(shí)表明，農(nóng)業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，對(duì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)的化肥產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，勢(shì)必會(huì)有相關(guān)聯(lián)的新需求以及相伴而來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專家估計(jì)，我國(guó)的化肥應(yīng)用將呈現(xiàn)出投入總量增加、資源配置合理化、區(qū)域分配平衡化、施肥方式科學(xué)化等趨勢(shì)。人口增長(zhǎng)，人民生活水平的提高，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求都將隨之增加，加上出口的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)部門對(duì)化肥的需求預(yù)測(cè)也是穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2024年國(guó)內(nèi)對(duì)磷肥需求將達(dá)1,450萬(wàn)噸。③產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展瓶頸A、產(chǎn)業(yè)政策“十五”計(jì)劃明確指出，要積極發(fā)展市場(chǎng)需求量大的高效化肥。2024年，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委加大了對(duì)國(guó)內(nèi)高濃度磷復(fù)肥行業(yè)發(fā)展的支持力度，提出了一些以產(chǎn)頂進(jìn)的優(yōu)惠政策，加大對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的技改投入。在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布的《2024年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控綱要》中，高濃度化肥被列入技改扶持重點(diǎn)。國(guó)家化肥“十五”發(fā)展規(guī)劃明確指出：“努力提高肥料的復(fù)混比例，提高農(nóng)化服務(wù)程度和水平”，“加快發(fā)展化肥二次加工，推廣科學(xué)施肥，使我國(guó)科學(xué)施肥水平和肥料復(fù)混化施用比例，向國(guó)際先進(jìn)水平靠攏”。近年來(lái)國(guó)家在調(diào)整化肥結(jié)構(gòu)上已投入近200億元，努力增加磷銨、復(fù)合肥等高濃度優(yōu)質(zhì)肥料。B、行業(yè)發(fā)展瓶頸磷復(fù)肥工業(yè)存在的主要問(wèn)題是：行業(yè)集中度較低，布局不盡合理，總體技術(shù)、管理水平不高，技改任務(wù)繁重；原料供應(yīng)緊張，價(jià)格上漲，生產(chǎn)成本增加；我國(guó)鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足，運(yùn)輸緊張是制約磷肥生產(chǎn)和發(fā)展的“瓶頸”；化肥銷售尚未形成一個(gè)效率高、環(huán)節(jié)少、集約化、成本低的物流系統(tǒng)。④技術(shù)替代農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的根本，但我國(guó)農(nóng)業(yè)資源條件較差，人多地少，因此，農(nóng)業(yè)的種植強(qiáng)度還要不斷提高。穩(wěn)定化肥生產(chǎn)對(duì)穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及提高農(nóng)作物產(chǎn)量有著極為重要的作用，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，磷復(fù)肥的生產(chǎn)是不可替代的。目前，隨著磷復(fù)肥工業(yè)的快速發(fā)展，磷礦資源也在逐步貧化，各國(guó)都在已開(kāi)始對(duì)中低品位磷礦資源綜合利用的研究，試圖以多種工藝方法獲得磷酸。國(guó)外從20世紀(jì)七八十年代開(kāi)始進(jìn)行窯法磷酸的技術(shù)研究，國(guó)內(nèi)也從九十年代中期開(kāi)始由長(zhǎng)沙礦冶研究院等單位開(kāi)展了窯法磷酸技術(shù)的中間試驗(yàn)研究，已顯示了良好的應(yīng)用前景，目前正在為進(jìn)行更大規(guī)模的試驗(yàn)做準(zhǔn)備。一旦取得突破，將為我國(guó)大量中低品位的磷礦資源利用開(kāi)辟新的道路。⑤國(guó)際市場(chǎng)沖擊我國(guó)加入WTO后，DAP產(chǎn)品實(shí)行關(guān)稅配額管理，配額內(nèi)稅率為4%，配額外最惠國(guó)稅率為50%，其他國(guó)家稅率為150%。此外，對(duì)進(jìn)口磷復(fù)肥實(shí)行國(guó)民待遇，取消對(duì)征收關(guān)稅的優(yōu)惠，開(kāi)征產(chǎn)品增值稅等，進(jìn)口磷銨的成本將有所增加，這給我國(guó)的磷復(fù)肥工業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)DAP生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)發(fā)展，與國(guó)外同行業(yè)相比具有一定的競(jìng)爭(zhēng)能力，技術(shù)水平和裝備與國(guó)外相當(dāng)，產(chǎn)品成本具有一定的優(yōu)勢(shì)。磷復(fù)肥行業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在硫、磷、氨三大原料價(jià)格和裝置投資上，受目前國(guó)際石油價(jià)格持續(xù)走高以及海運(yùn)費(fèi)和硫磺價(jià)格維持高位運(yùn)行的影響，我國(guó)進(jìn)口磷酸二銨的價(jià)格也在提高。同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)DAP企業(yè)規(guī)模較小，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足，產(chǎn)品的品牌效應(yīng)與國(guó)外相比還有一定的差距。⑥行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)磷銨生產(chǎn)的工藝分為兩大類：一類為傳統(tǒng)法，其生產(chǎn)方法是由磷礦制得磷酸后，先將磷酸進(jìn)行濃縮再用氨中和，并將料漿進(jìn)行造粒干燥制得粉狀或粒狀產(chǎn)品。傳統(tǒng)法工藝通常既能生產(chǎn)磷酸一銨(MAP)，也能生產(chǎn)磷酸二銨(DAP)，而且可以建設(shè)大規(guī)模的磷銨生產(chǎn)裝置，但要求磷酸濃度較高。另一類為料漿法，它將未經(jīng)濃縮的磷酸直接用氨中和，然后將中和料漿進(jìn)行濃縮。料漿法磷銨的主要優(yōu)點(diǎn)在于能夠利用中低品位磷礦生產(chǎn)低濃度的磷酸，工藝技術(shù)較成熟，設(shè)備材質(zhì)要求較低。目前又有了新的發(fā)展和改進(jìn)，但料漿法磷銨大部分主要用于生產(chǎn)磷酸一銨。但大規(guī)模生產(chǎn)磷銨一般不采用該方法。目前國(guó)內(nèi)磷銨生產(chǎn)技術(shù)有：噴漿造粒干燥工藝，如安徽六國(guó)的年產(chǎn)12萬(wàn)噸DAP裝置；預(yù)中和--氨化粒化工藝，如貴溪和安徽六國(guó)的年產(chǎn)24萬(wàn)噸DAP裝置；預(yù)中和--十字管反應(yīng)工藝，如黃麥嶺、云峰年產(chǎn)18萬(wàn)噸DAP裝置；管式反應(yīng)器+預(yù)中和反應(yīng)槽混合工藝，如云南中化三環(huán)嘉吉年產(chǎn)60萬(wàn)噸DAP裝置和云南富瑞年產(chǎn)60萬(wàn)噸DAP裝置。通過(guò)多年的消化、吸收和實(shí)際生產(chǎn)，目前我國(guó)在磷銨裝置的工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造和生產(chǎn)等各方面已達(dá)到國(guó)際九十年代末的水平。⑦行業(yè)的周期性化肥是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)化肥工業(yè)的發(fā)展給予高度重視。我國(guó)的磷復(fù)肥工業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了兩個(gè)高峰期，第一次是在20世紀(jì)80年代末到90年代初，引進(jìn)建設(shè)了甕福、大峪口、黃麥嶺等一批大中型磷復(fù)肥裝置以及采用國(guó)內(nèi)技術(shù)建設(shè)了一批小磷銨裝置；第二次是在九五后期和十五期間，具有代表性的是云南三環(huán)、云南富瑞、貴州開(kāi)磷和湖北宜化等一批大型國(guó)產(chǎn)化磷復(fù)肥裝置的建設(shè)。隨著近幾年磷復(fù)肥工業(yè)的快速發(fā)展，磷礦資源的影響也越來(lái)越明顯地體現(xiàn)出來(lái)，產(chǎn)業(yè)集中度也越來(lái)越高，向云、貴、川、鄂等磷礦資源產(chǎn)區(qū)集中。因此，在云、貴、鄂等地還有新建裝置的需求。另外，我國(guó)高濃度磷復(fù)肥在磷肥生產(chǎn)中的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，很多大中型磷復(fù)肥企業(yè)紛紛進(jìn)行技術(shù)改造，也為本行業(yè)提供了市場(chǎng)空間。（3）甲醇的市場(chǎng)分析①產(chǎn)品用途甲醇是重要的基礎(chǔ)化工原料，在世界范圍的有機(jī)化工產(chǎn)品中，其產(chǎn)量?jī)H次于乙烯、丙烯和苯，居第四位。廣泛用于有機(jī)中間體、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、涂料、塑料、合成纖維、合成橡膠等化工生產(chǎn)中。目前甲醇用于化工生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)數(shù)百種，主要衍生物有：甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲胺、二甲醚、甲酸甲酯、硫酸二甲酯、對(duì)苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷類、合成燃料等。近年來(lái)甲醇作為燃料，或加工成二甲醚作為燃料，替代柴油或液化氣，得到了迅猛的發(fā)展。②市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì)A、市場(chǎng)供求狀況a、現(xiàn)有市場(chǎng)供求情況甲醇是最重要的基礎(chǔ)化工原料之一，其生產(chǎn)及市場(chǎng)受到國(guó)際市場(chǎng)影響較大，因此分析甲醇現(xiàn)有的市場(chǎng)供求狀況必須結(jié)合國(guó)際市場(chǎng)的供需現(xiàn)狀。(a)國(guó)外市場(chǎng)情況生產(chǎn)情況世界各地甲醇生產(chǎn)能力主要分布在美洲、中東、東亞、東歐、西歐、大洋洲及非洲等地，美洲是世界上最大的甲醇生產(chǎn)地。2024年全球甲醇生產(chǎn)能力為5,025.6萬(wàn)噸/年，美洲占世界總生產(chǎn)能力的33.0%；亞洲占世界總生產(chǎn)能力的42.0%；歐洲占世界總生產(chǎn)能力的17.0%。從2024年起，世界甲醇生產(chǎn)能力出現(xiàn)甲醇生產(chǎn)史上最大規(guī)模的增長(zhǎng)時(shí)期。2024年全球甲醇生