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文檔簡介
期貨業(yè)務開展規(guī)劃方案一、背景期貨是指經過交易所認可的、標準化的合約交易,主要是為了規(guī)避風險,實現對物價、利率等日后可能導致風險的因素進行預測,從而采取相應對策。隨著我國市場經濟的不斷發(fā)展,越來越多的企業(yè)、機構和個人意識到期貨市場的重要性,期貨市場成為了重要的金融工具之一。作為國內知名金融服務機構,在大力推進金融業(yè)務的同時,本公司也把期貨交易作為重要的業(yè)務之一。本規(guī)劃方案的目的是為了提高本公司期貨業(yè)務的競爭力,加強風險管理,實現公司未來可持續(xù)發(fā)展。二、目標保持本公司在期貨業(yè)務中的領先優(yōu)勢。開拓更廣泛的客戶群體。提高風險管理水平。實現公司的可持續(xù)發(fā)展。三、重點任務和時間表1.拓展業(yè)務范圍根據市場需求和公司整體戰(zhàn)略,本公司將在2022年前開展以下業(yè)務:開設原油期貨交易業(yè)務。開設商品期貨交易業(yè)務。開設股指期貨交易業(yè)務。在境外開設跨境期貨業(yè)務。推出移動端期貨交易App。2.加強客戶管理將客戶劃分為不同等級,量化客戶服務標準,制定不同的服務方案:VIP客戶管理:提供專屬客服經理,定期組織VIP客戶活動,推出專屬產品等。普通客戶管理:建立簽約客戶檔案,定期電子郵件、短信服務提醒等。3.提升風險管理水平將風險管理作為垂直管理的重要組成部分,建立完善的期貨風險管理體系:加強風險意識教育培訓。制定完善的風險管理政策和流程。實施評估制度,對持倉、委托等進行時時監(jiān)控。建立預案機制,及時應對市場風險。4.積極推進數字化建設在期貨交易系統(tǒng)上,應用人工智能技術和區(qū)塊鏈技術,實現自動化交易、智能風控、信息透明,建立科技引領的期貨交易生態(tài)圈。四、實施計劃1.業(yè)務拓展在2020年制定期貨業(yè)務拓展計劃,以提高市場份額為目標。同時開設原油、商品、股指期貨交易業(yè)務,并制定相應的產品方案。在2022年,開展境外跨境期貨業(yè)務。推出移動端期貨交易App。2.客戶管理在2020年制定客戶管理細則,量化客戶服務標準和績效考核。細分客戶群體,建立客戶檔案,定期與客戶溝通。在2021年,為VIP客戶定制專屬產品和活動。3.提升風險管理水平在2020年,修訂風險管理政策和流程。在2021年建立風險監(jiān)控中心,對持倉、委托等進行實時監(jiān)控。制定應對風險的預案機制。風險培訓課程納入公司員工培訓計劃。4.數字化建設發(fā)展期貨交易系統(tǒng)中的人工智能和區(qū)塊鏈技術。在2020年,建設科技引領的期貨交易生態(tài)圈。五、預期效果通過實施以上任務,本公司期貨業(yè)務將在以下方面實現長足進步:產品類別增加,業(yè)務拓展??蛻舴占毣?,提升客戶滿意度。風險管理更加完善,降低公司風險損失。實現數字化管理,打造智能期貨生態(tài)圈。六、總結和展望期貨業(yè)務拓展是本公司實現可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分。要實現業(yè)務拓展,必須加強風險管理,提高客戶滿意度,實現數字化經營,打造智能期貨交易生態(tài)圈。實現期貨業(yè)務的可持續(xù)發(fā)
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