近年石化工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)

近年石化工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及2010年趨勢(shì)

近50年來(lái)，世界石化工業(yè)歷經(jīng)了起步、發(fā)展和步入成熟的階段，成為全球性的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一。從近幾年的發(fā)展情況看，全球石化業(yè)經(jīng)過(guò)一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，已形成了新的供需格局，呈現(xiàn)出新的發(fā)展特點(diǎn)。一、世界石化市場(chǎng)（一）世界石化市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

1．北美、西歐和亞洲仍呈三足鼎立之勢(shì)，但發(fā)達(dá)地區(qū)所占比重已開(kāi)始下降。北美、西歐和亞洲一直是世界石化市場(chǎng)最主要的生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)。從2003年的供需狀況看，80％的石化產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)都集中在這三個(gè)地區(qū)，世界石化市場(chǎng)已形成美、歐、亞三足鼎立的格局。從20世紀(jì)80年代起，世界石化產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，西方發(fā)達(dá)國(guó)家保留發(fā)展高新技術(shù)化工領(lǐng)域，能源密集型和勞動(dòng)密集型的大宗化工產(chǎn)品的生產(chǎn)逐步從西歐、北美向亞太、拉美、中東和東歐地區(qū)轉(zhuǎn)移，北美和西歐地區(qū)占世界石化市場(chǎng)的比重也因此逐漸下降。1998～2003年間，北美乙烯產(chǎn)能由3120萬(wàn)噸/年增加到3508萬(wàn)噸/年，年均增長(zhǎng)率為2.4％，低于世界4％的年均增長(zhǎng)速度，占世界乙烯總產(chǎn)能的比例也由34％下降到31％，減少了3個(gè)百分點(diǎn)；西歐的乙烯產(chǎn)能由1491萬(wàn)噸/年增加到1723萬(wàn)噸/年，占世界乙烯總產(chǎn)能的比例下降了2個(gè)百分點(diǎn)，由23％下降到21％。圖1

1998～2003年世界乙烯產(chǎn)能分布變化

2.中東和亞洲為近年石化業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)受市場(chǎng)、貿(mào)易、油價(jià)、匯率等影響，特別是本國(guó)愈來(lái)愈嚴(yán)格的環(huán)保要求，迫使很多西方發(fā)達(dá)國(guó)家緊縮本國(guó)石化生產(chǎn)，而轉(zhuǎn)向在資源國(guó)家或擁有廣大市場(chǎng)的發(fā)展中國(guó)家投資建廠和合資辦廠。新建的大型化工項(xiàng)目主要集中在具有原料優(yōu)勢(shì)的發(fā)展中國(guó)家，如沙特阿拉伯。此外，由于亞洲經(jīng)濟(jì)的崛起，新加坡、印度、韓國(guó)、中國(guó)等國(guó)家化學(xué)工業(yè)的迅速發(fā)展，也在逐步改變石油化學(xué)工業(yè)過(guò)去高度集中在發(fā)達(dá)國(guó)家的格局。在世界石化工業(yè)的大盤(pán)中，中東和亞洲的比例顯著增加，1998～2003年間，中東乙烯產(chǎn)能占世界的比例由6％上升到9％，亞洲由24％上升到27％，各增加了3個(gè)百分點(diǎn)。該期間兩個(gè)地區(qū)乙烯能力的年均增長(zhǎng)速度分別達(dá)到11％和6％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出4％的世界平均增長(zhǎng)速度。到2003年，兩個(gè)地區(qū)乙烯產(chǎn)能已分別達(dá)到977萬(wàn)噸和2989萬(wàn)噸，發(fā)展速度令人矚目。3.供需矛盾主要集中在北美、中東和亞洲三地，并有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)二十世紀(jì)九十年代中期，世界石化市場(chǎng)供大于求的地區(qū)主要為北美，其次為中東和中東歐。1998年，三個(gè)地區(qū)的供應(yīng)量分別過(guò)剩544萬(wàn)噸、285萬(wàn)噸和221萬(wàn)噸；供不足需的地區(qū)主要有亞洲、中南美和非洲等地。1998年，三個(gè)地區(qū)石化產(chǎn)品的缺口為293萬(wàn)噸、228萬(wàn)噸和171萬(wàn)噸。近年隨著世界石化格局的調(diào)整，各地區(qū)供需平衡出現(xiàn)了新的變化：A。中東超過(guò)北美成為供大于求最嚴(yán)重的地區(qū)中東憑借其原料充足、生產(chǎn)成本低廉等眾多優(yōu)勢(shì)，新建了大批石化裝置。從中東本土的供需平衡看，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，2003年，過(guò)剩產(chǎn)能達(dá)842萬(wàn)噸，超過(guò)北美的589萬(wàn)噸，成為全球產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重的地區(qū)，其目標(biāo)市場(chǎng)以區(qū)外為主。

B。亞洲供不足需局面愈發(fā)明顯亞洲地區(qū)受中國(guó)等地市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，對(duì)石化產(chǎn)品的需求量快速飆升。1998～2003年間，亞洲需求量的年均增速達(dá)到8.5％，超過(guò)產(chǎn)能6.7％的年均增速，供不足需的局面愈發(fā)明顯。2003年，亞洲地區(qū)石化產(chǎn)品短缺835萬(wàn)噸，較1998年增加了187％，需要大量從區(qū)外出口。中東憑借其地理位置和產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成為亞洲的主要進(jìn)口來(lái)源，而北美對(duì)亞洲的出口量大幅下降。

4.滌綸鏈產(chǎn)品和聚丙烯成為石化產(chǎn)品中供需增長(zhǎng)最為迅猛的品種1998～2003年，各石化產(chǎn)品的年均發(fā)展速度大都在3～4％左右，滌綸鏈產(chǎn)品和聚丙烯受應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，供需增長(zhǎng)尤其迅猛。滌綸鏈產(chǎn)品：滌綸和天然纖維性能最為接近，是合纖中應(yīng)用范圍最廣的品種，目前在服裝和家用品應(yīng)用領(lǐng)域中的比例高達(dá)70％左右。近年由于滌綸加工工藝的進(jìn)步，使其生產(chǎn)成本大大下降，供需得以進(jìn)一步增長(zhǎng)，并帶動(dòng)了其產(chǎn)品鏈上PX、乙二醇和PET的迅速發(fā)展。1998～2003年間，滌綸、PX、乙二醇和PET需求量的年均增速分別為6.4％、7.5％、6.1％和7.4％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它合纖品種，如腈綸僅為0.7%,錦綸僅為0.6％。聚丙烯：聚丙烯有耐熱性、耐腐蝕性，電絕緣性佳等優(yōu)勢(shì)，加之原料價(jià)格低廉，來(lái)源豐富，其應(yīng)用在近20年得以迅速發(fā)展，并有替代其他合成樹(shù)脂的趨勢(shì)。1998～2003年間，其消費(fèi)量的年均增速達(dá)到6.6％，高于其它合成樹(shù)脂品種，如聚乙烯（4.5％），聚氯乙烯（3.9％），聚苯乙烯（4.0％）。5.兼并和重組風(fēng)潮使得石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力更趨集中化世界石化業(yè)繼續(xù)實(shí)施聯(lián)合、收購(gòu)和重組戰(zhàn)略，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、發(fā)展優(yōu)良資產(chǎn)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2003年來(lái)實(shí)施聯(lián)合、收購(gòu)和重組案例約150余例。諸多并購(gòu)案使得世界石化產(chǎn)品的生產(chǎn)能力更趨于集中化，相當(dāng)部分的裝置能力集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中。目前世界上有12家生產(chǎn)能力超過(guò)100萬(wàn)噸/年的聚丙烯生產(chǎn)商，占世界聚丙烯總生產(chǎn)能力的58％，其中，僅全球最大的聚丙烯生產(chǎn)商——巴塞爾公司的生產(chǎn)能力就達(dá)到643萬(wàn)噸/年，在世界聚丙烯市場(chǎng)的份額接近20％。（二）2010年世界石化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)在今后幾年間，世界石化工業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，預(yù)測(cè)2003～2010年間，全球供需格局將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1.以往美、歐、亞三足鼎立的格局將被打破，中東在世界石化業(yè)的地位將上升到和西歐相當(dāng)?shù)奈恢?。?003～2010年間，中東占世界石化業(yè)的比重將持續(xù)上升，而北美和西歐由于將投資計(jì)劃轉(zhuǎn)移到海外，本土的石化業(yè)發(fā)展速度放緩，在世界石化市場(chǎng)中的比例將呈持續(xù)下降的趨勢(shì)。以往以美、歐、亞三個(gè)地區(qū)為主體的市場(chǎng)格局將被打破，而轉(zhuǎn)變?yōu)閬喼?、北美、西歐和中東四方各據(jù)一方的多元化格局。估計(jì)到2010年，中東乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到2123萬(wàn)噸/年，占世界總能力的比例將上升至15％，僅比西歐少2個(gè)百分點(diǎn)。

2.中東和亞洲仍將成為促使世界石化業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿︻A(yù)計(jì)2003年-2010年，全球新增乙烯生產(chǎn)能力約3481萬(wàn)噸，其中50%以上集中在亞洲和中東。兩個(gè)地區(qū)仍將是世界石化業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ撈陂g中東和亞洲的發(fā)展速度將分別達(dá)到11.0％和5.4％，超出世界石化業(yè)的平均發(fā)展速度4.9％。3.亞洲的供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，中東地區(qū)的過(guò)剩產(chǎn)能數(shù)量也將大幅增加2003～2010年，雖然亞洲地區(qū)大力發(fā)展石化業(yè)，但其產(chǎn)能擴(kuò)建速度（5.0％）仍然跟不上其需求增長(zhǎng)速度(5.4%)。到2010年，預(yù)計(jì)該地區(qū)石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力為3.2億噸，如按略高于2003開(kāi)工率的開(kāi)工水平估計(jì)產(chǎn)量約為2.9億噸，供需缺口約為2600萬(wàn)噸，較2003年834萬(wàn)噸的供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大；而中東地區(qū)仍將是世界石化業(yè)投資的熱點(diǎn)，2003-2010年間，其石化產(chǎn)品的產(chǎn)能將增加4355萬(wàn)噸，約占世界新增產(chǎn)能的24％，屆時(shí)中東產(chǎn)能約7662萬(wàn)噸，估計(jì)產(chǎn)量約6970萬(wàn)噸，過(guò)剩約2410萬(wàn)噸，主要出口到亞洲和西歐地區(qū)。這兩個(gè)地區(qū)和中東之間，尤其是亞洲和中東間的石化產(chǎn)品貿(mào)易量將會(huì)非常巨大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有水平。4.腈綸鏈產(chǎn)品和錦綸鏈產(chǎn)品發(fā)展速度將加快聚丙烯和滌綸鏈產(chǎn)品仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)速度相對(duì)1998～2003年間有所減緩；而腈綸和錦綸受工業(yè)需求和來(lái)自發(fā)展中國(guó)家需求加快的影響，發(fā)展速度將超過(guò)現(xiàn)有階段，并進(jìn)一步帶動(dòng)AN和己內(nèi)酰胺的發(fā)展。估計(jì)2003～2010年間，腈綸、錦綸、AN和己內(nèi)酰胺消費(fèi)量的年均增速將分別達(dá)到2.7％、3.6％、3％和4.1％，超出1998～2003年間0.7％、0.2％、1.2％和1.8％的年均增速。到2010年，其消費(fèi)量將達(dá)到324萬(wàn)噸、528萬(wàn)噸、627萬(wàn)噸和492萬(wàn)噸。5.合成樹(shù)脂成為三大合成材料中發(fā)展最快的種類隨著合成樹(shù)脂應(yīng)用范圍的逐漸擴(kuò)大，和對(duì)其它材料取代力度的加大，如以塑代鋼，以塑代木，其消費(fèi)增長(zhǎng)速度明顯高出合成纖維和合成橡膠，在三大合成材料中所占比重將逐步提高。預(yù)計(jì)世界2010年合成樹(shù)脂的需求量將達(dá)1.9億噸，占三大合成材料的72%，較2003年增加7個(gè)百分點(diǎn)。亞洲地區(qū)發(fā)展更是迅速，2010年其合成樹(shù)脂占三大合成材料的比例將比2003年上升10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到71％。二、亞洲石化市場(chǎng)（一）近年亞洲石化市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)隨著亞洲經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及新興市場(chǎng)的出現(xiàn)，在各國(guó)政府積極的產(chǎn)業(yè)政策支持之下，該地區(qū)石化工業(yè)得到了迅速的發(fā)展。目前其石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過(guò)了鋼鐵、紡織和機(jī)械制造等傳統(tǒng)行業(yè)，領(lǐng)先于通訊、計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)，成為該地區(qū)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年亞洲石化市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：1.亞洲主要石化產(chǎn)品供應(yīng)地日本和韓國(guó)的石化業(yè)發(fā)展速度放緩

日本和韓國(guó)一直是我國(guó)周邊最重要的石化產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)家，1998年兩者乙烯產(chǎn)能之和為1259萬(wàn)噸/年，占亞洲地區(qū)的56％。但金融危機(jī)后，兩國(guó)的石化業(yè)發(fā)展明顯放緩。日本由于泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰、特石法廢除，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不景氣等因素，一些沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)裝置相繼關(guān)閉；韓國(guó)是受金融危機(jī)打擊最嚴(yán)重的國(guó)家之一。由于當(dāng)?shù)厥髽I(yè)負(fù)債過(guò)高，國(guó)內(nèi)七大石化企業(yè)平均債務(wù)資本比為492％，產(chǎn)能過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)陷入困境。1998～2003年，韓國(guó)石化產(chǎn)品產(chǎn)能的年均增速僅有2％，日本由于關(guān)閉裝置，產(chǎn)能甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。到2003年，兩國(guó)乙烯產(chǎn)能之和為1309萬(wàn)噸/年，占亞洲總產(chǎn)能比例已降至44%，較1998年下降了12個(gè)百分點(diǎn)。

2.印度、馬來(lái)西亞和中國(guó)臺(tái)灣省由供不足需轉(zhuǎn)為供大于求印度是亞洲除中國(guó)外最大的石化產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，近年印度為替代進(jìn)口石化產(chǎn)品，加大了裝置擴(kuò)建的力度。新近建成或在建的四大聯(lián)合裝置包括信任公司的賈姆納格爾聯(lián)合裝置、哈爾迪亞公司的西孟加拉邦聯(lián)合裝置、印度國(guó)家石化公司的Ｇａｎｄｈａｒ聯(lián)合裝置和印度天然氣管理局（ＧＡＩＬ）的奧賴亞聯(lián)合裝置。到2003年，大幅擴(kuò)建石化產(chǎn)能的效果初步顯現(xiàn)，印度的石化產(chǎn)品由1998年進(jìn)口133萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為略有盈余，約過(guò)剩32萬(wàn)噸。中國(guó)臺(tái)灣省一直大量進(jìn)口合纖原料來(lái)解決島內(nèi)合纖生產(chǎn)和原料之間的瓶頸問(wèn)題。為徹底根除這一問(wèn)題，中國(guó)臺(tái)灣省近年大力新建合纖原料裝置，尤其是PTA，由1998年的280萬(wàn)噸/年增加到2003年的492萬(wàn)噸/年，不但可以填補(bǔ)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)缺口，還可以出口100多萬(wàn)噸，由PTA的大買主變成大賣主。馬來(lái)西亞的石化裝置的相繼投產(chǎn)也使其供需局面逐漸轉(zhuǎn)為供大于求。2002年，Optimal集團(tuán)在克爾蒂赫的60萬(wàn)噸/年乙烯聯(lián)合裝置投運(yùn)使當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能過(guò)剩的局面更加突出。2003年當(dāng)?shù)厥a(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩萬(wàn)噸95萬(wàn)噸。3.金融危機(jī)后的企業(yè)兼并重組使亞洲石化企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增加在亞洲金融危機(jī)、歐美巨型石化企業(yè)兼并和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不旺的多重壓力下，為提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，亞洲地區(qū)很多石化企業(yè)開(kāi)始紛紛進(jìn)行資產(chǎn)重組、通過(guò)兼并與收購(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，。2003年，印度信賴石油公司（RPL）整體合并進(jìn)入信賴工業(yè)公司（RIL），使信賴工業(yè)公司進(jìn)入全球"財(cái)富"500強(qiáng)，并使信賴工業(yè)公司（RIL）石化和聚合物產(chǎn)量從1150萬(wàn)噸/年提高到1280萬(wàn)噸/年。韓國(guó)是受金融危機(jī)打擊最嚴(yán)重的國(guó)家之一。韓國(guó)石化企業(yè)由于負(fù)債過(guò)高，產(chǎn)能過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)曾陷入困境，使得韓國(guó)石化界竭力改變過(guò)去各自為政、分散經(jīng)營(yíng)的局面，各公司被迫收縮合并業(yè)務(wù)，如韓國(guó)現(xiàn)代石化公司與三星化學(xué)公司合并，成為亞洲第三大乙烯生產(chǎn)商。韓華化學(xué)與大林公司達(dá)成資產(chǎn)交換協(xié)議，使韓華化學(xué)成為韓國(guó)最大的聚乙烯生產(chǎn)商，大林公司成為最大的聚丙烯生產(chǎn)商，最終形成韓國(guó)石化業(yè)界三星-現(xiàn)代與韓華-大林兩強(qiáng)稱霸的局面。

日本鑒于泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰、特石法廢除、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不景氣等狀況，對(duì)外投資石化業(yè)力度加大，并對(duì)國(guó)內(nèi)石化業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，圍繞藥品、聚氯乙烯、聚苯乙烯等方面進(jìn)行了專業(yè)化重組。日本聚烯烴公司（昭和電工和NPC65/35的聚乙烯合資企業(yè)）與寶理化學(xué)公司的聚乙烯業(yè)務(wù)進(jìn)行合并。新公司將成為日本聚乙烯最大的生產(chǎn)商，擁有聚乙烯能力超過(guò)160萬(wàn)噸/年。日本PE生產(chǎn)企業(yè)已由14家合并為9家。日本PVC生產(chǎn)商也走向改制重組，ShinDai-IchiVinyl和V-Tech聯(lián)合其PVC業(yè)務(wù)，組建日本最大的PVC生產(chǎn)商，擁有生產(chǎn)能力69.7萬(wàn)噸/年。迄今，日本PVC生產(chǎn)商已由原15家減少到10家，PVC總能力為234萬(wàn)噸/年。住友化學(xué)公司也將與三井化學(xué)公司合并重組，到2007年3月可實(shí)現(xiàn)年費(fèi)用節(jié)約目標(biāo)1000億日元（8.06億美元），聯(lián)合后可望達(dá)到年銷售額3萬(wàn)億日元，整個(gè)聯(lián)合重組可望于2004年完成。4.新建裝置規(guī)模趨于大型化。在經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)國(guó)際化的激烈競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，亞洲國(guó)家和地區(qū)著眼于未來(lái)，建設(shè)了一批超大規(guī)模的世界級(jí)裝置。如?？松荆福叭f(wàn)噸/年新加坡亞逸查灣島裂解裝置、中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)塑石化９０萬(wàn)噸/年臺(tái)灣麥寮裂解裝置等、印度信任公司35萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置和50萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯裝置等。這些項(xiàng)目代表了當(dāng)今世界石化領(lǐng)域裝置建設(shè)的較高水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。（二）2010年亞洲石化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)隨著國(guó)際環(huán)境的不斷變化，到2010年，亞洲石化市場(chǎng)將呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)：1.新加坡、中國(guó)臺(tái)灣省和泰國(guó)將成為亞洲主要的出口地區(qū)近兩年，新加坡和中國(guó)臺(tái)灣省成為亞洲地區(qū)石化業(yè)投資熱點(diǎn)，當(dāng)?shù)厥瘶I(yè)將逐漸向外向型發(fā)展，尤其是中國(guó)臺(tái)灣省。從８０年代中期，中國(guó)臺(tái)灣省民間投資者進(jìn)入石化界，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)厥I(yè)的發(fā)展，裝置擴(kuò)建速度很快，不僅滿足了島內(nèi)的需求，并逐漸開(kāi)始對(duì)外出口。到2003年，中國(guó)臺(tái)灣省石化產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩約200萬(wàn)噸，較1998年供不足需的局面發(fā)生了質(zhì)的變化。預(yù)計(jì)在今后幾年的時(shí)間里，臺(tái)灣石化工業(yè)對(duì)外出口量還將繼續(xù)增加，估計(jì)到2010年，中國(guó)臺(tái)灣省對(duì)外出口量將增加到280萬(wàn)噸。新加坡在過(guò)去幾年里已成功吸引了不少跨國(guó)公司投資，在裕廊島已投入了數(shù)十億美元用于填海造地建廠，今后還將繼續(xù)投入40億美元，使裕廊島總面積由2650公頃擴(kuò)增到2004年3200公頃，入駐該島的公司將達(dá)150多家。殼牌化學(xué)公司也可能與住友化學(xué)和三井化學(xué)公司合作建設(shè)100萬(wàn)噸/年乙烯裝置，裕廊島乙烯能力將由180萬(wàn)噸/年增加到300萬(wàn)噸/年。到2010年，乙烯能力的提升將使裕廊島固定資產(chǎn)超過(guò)400億美元。屆時(shí)新加坡石化產(chǎn)品的出口量可能增加到340萬(wàn)噸以上。此外，泰國(guó)也將正在加大投資以提高其石化裝置效率和發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)。目前泰國(guó)烯烴公司（TOC）己計(jì)劃使馬塔府乙烯裝置能力從38.5萬(wàn)噸/年提高到70萬(wàn)噸/年，該擴(kuò)能項(xiàng)目計(jì)劃2004年完成，并將乙烯原料由石腦油改為乙烷，改換原料每年可節(jié)約費(fèi)用約1400萬(wàn)美元。今后泰國(guó)石化裝置競(jìng)爭(zhēng)力將有較大提高，對(duì)外出口量也將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2010年，泰國(guó)對(duì)外出口量將達(dá)到250萬(wàn)噸以上。2.印度將成為亞洲地區(qū)除中國(guó)以外石化業(yè)發(fā)展最快的國(guó)家印度將在今后幾年仍保持高速發(fā)展的勢(shì)頭，其發(fā)展速度僅次于中國(guó)。雖然在2003年，印度由于產(chǎn)能增加很快，短期內(nèi)會(huì)略有過(guò)剩，但預(yù)計(jì)2003-2010年間，印度消費(fèi)增長(zhǎng)速度（8.6％）將超過(guò)其產(chǎn)能增長(zhǎng)速度（8.0%）。屆時(shí)其生產(chǎn)能力將達(dá)到980萬(wàn)噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)約805萬(wàn)噸，消費(fèi)量約937萬(wàn)噸，供應(yīng)仍將不能滿足需求，市場(chǎng)重新回到供不足需的狀態(tài)，估計(jì)2010年印度供需缺口為132萬(wàn)噸。3.日本和韓國(guó)在亞洲石化業(yè)中的比例將繼續(xù)下降日本和韓國(guó)的石化業(yè)在今后幾年仍以調(diào)整為主，發(fā)展速度非常緩慢，2003-2010年間，日本還將繼續(xù)關(guān)閉一些沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)能力的裂解裝置，并沒(méi)有新的裝置投建計(jì)劃公布。韓國(guó)同樣沒(méi)有新的乙烯擴(kuò)建計(jì)劃，其它石化產(chǎn)品的改擴(kuò)建計(jì)劃也屈指可數(shù)。預(yù)計(jì)該期間日本和韓國(guó)主要石化產(chǎn)品產(chǎn)能的年均增長(zhǎng)率分別僅為0.1％和0.6％，需求增長(zhǎng)率雖略快于產(chǎn)能，仍只有0.4％和0.9％，遠(yuǎn)低于亞洲地區(qū)4.5％的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度和5.4％的需求增長(zhǎng)速度。石化業(yè)的緩慢發(fā)展使得日本和韓國(guó)在亞洲石化業(yè)中的比重在今后幾年不斷下降。預(yù)計(jì)到2010年，兩國(guó)占亞洲石化業(yè)的比重將分別由2003年的25％和18％下降到19％和15％，各下降7個(gè)和4個(gè)百分點(diǎn)。三、中國(guó)石化市場(chǎng)（一）近年中國(guó)石化市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)我國(guó)主要的石化產(chǎn)品經(jīng)過(guò)“七五”到“十五”四個(gè)五年計(jì)劃的快速發(fā)展，已取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，形成了相當(dāng)規(guī)模，在世界石化市場(chǎng)占有重要的地位。從近年我國(guó)石化工業(yè)發(fā)展情況看，呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：1.我國(guó)對(duì)石化產(chǎn)品的需求年均增長(zhǎng)速度一直保持在兩位數(shù)以上石化產(chǎn)品需求與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間有著密切的關(guān)系。1998年以來(lái)，隨著亞洲金融危機(jī)影響的逐漸消退，入世后塑料制品、紡織品和輪胎等下游制品出口量的大幅提高，以及世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，極大地帶動(dòng)了我國(guó)石化產(chǎn)品市場(chǎng)需求，石化產(chǎn)品需求每年都以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。1998-2003年間乙烯當(dāng)量需求年均增速為15.9％，合成樹(shù)脂年均增速為14.0％，合成纖維為15.2％，合成橡膠為14.4％，均高于同期GDP的增長(zhǎng)速度，也高于世界和亞洲石化業(yè)的增長(zhǎng)速度。2003年我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)（＝乙烯表觀消費(fèi)量＋下游產(chǎn)品凈進(jìn)口折合乙烯量＝乙烯下游產(chǎn)品消費(fèi)量折合乙烯量）1620萬(wàn)噸，合成樹(shù)脂、合成纖維、合成橡膠消費(fèi)量分別達(dá)到2827萬(wàn)噸、1219萬(wàn)噸和196萬(wàn)噸。2.中國(guó)對(duì)亞洲乃至世界石化市場(chǎng)的影響力逐漸增加中國(guó)石化工業(yè)發(fā)展非常迅速，目前中國(guó)不但是世界最大的滌綸生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是世界合纖原料最大的進(jìn)口國(guó)；合成橡膠表觀消費(fèi)量位居世界第二，僅次于美國(guó)；乙烯生產(chǎn)能力也在2003年上升到世界第三位，對(duì)亞洲乃至世界石化市場(chǎng)的影響力日益增加。從1998年和2003年中國(guó)產(chǎn)量占亞洲比重的對(duì)比狀況看，除了乙二醇和對(duì)二甲苯略有下降外，其余產(chǎn)品均有不同程度的提高，尤其是PET、SBS和滌綸三個(gè)品種，上升幅度很快，占亞洲市場(chǎng)的比重分別增加了25、23和21個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到42％、39％和50％。1998年，我國(guó)產(chǎn)量占亞洲比重30％以上的僅有腈綸一個(gè)品種；到2003年，已經(jīng)增加到8個(gè)品種，分別為：聚氯乙烯35％、聚苯乙烯33％、滌綸50％、腈綸45％、腈綸33％、PET42％、順丁橡膠37％和SBS39％，產(chǎn)量分別為401萬(wàn)噸，217萬(wàn)噸，913萬(wàn)噸，63萬(wàn)噸，990萬(wàn)噸，39萬(wàn)噸和23萬(wàn)噸。

相對(duì)生產(chǎn)，我國(guó)石化產(chǎn)品消費(fèi)在亞洲市場(chǎng)占有更大的比重。在2003年，已有不少產(chǎn)品的表觀消費(fèi)量占到亞洲總消費(fèi)量的半數(shù)以上，如聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、滌綸、腈綸和SBS等六個(gè)品種，而在1998年，僅有ABS、腈綸和SBS三個(gè)品種。從1998-2003年我國(guó)石化產(chǎn)品消費(fèi)量占亞洲市場(chǎng)的比重對(duì)比狀況看，上升最快的是PTA、PET、滌綸和ABS，分別增加了24、24、19、18個(gè)百分點(diǎn)。四個(gè)產(chǎn)品2003年的表觀消費(fèi)量分別為900萬(wàn)噸，1046萬(wàn)噸，986萬(wàn)噸，254萬(wàn)噸。3.聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和CPL等產(chǎn)品供需矛盾十分突出雖然我國(guó)近年石化產(chǎn)能有了顯著的提高，但由于下游需求增長(zhǎng)非常迅速，很多石化產(chǎn)品仍處于供不足需的狀態(tài)。從2003年我國(guó)各主要石化產(chǎn)品的自給狀況看，聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和CPL的自給率都在50％以下，供需矛盾十分突出。與此同時(shí)，一些產(chǎn)品的自給率還在不斷下降，其中下降最快的為乙二醇和對(duì)二甲苯。和1998年相比，2003年的自給率分別下降了42和32個(gè)百分點(diǎn)；上升較快的為聚苯乙烯、ABS和SBS，分別上升了32、22和25個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到59％、30％和58％。

聚酯在這些產(chǎn)品中自給率最高，不但可以完全滿足國(guó)內(nèi)需求，還開(kāi)始對(duì)外出口，2003年出口量達(dá)到19萬(wàn)噸，其次為順丁橡膠和滌綸，均達(dá)到92％。4.國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品的市場(chǎng)區(qū)域呈現(xiàn)出明顯的地域特征我國(guó)石化產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)大多集中在東南沿海地區(qū)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)全部國(guó)有及500萬(wàn)元產(chǎn)值以上非國(guó)有企業(yè)塑料制品產(chǎn)量為1650萬(wàn)噸。其中廣東、浙江、江蘇、山東四省的產(chǎn)量分別占全國(guó)的25.4%、19.4%、16.7%和6.2%,四省合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的67.7%。這些地區(qū)的塑料制品不僅產(chǎn)量大，而且檔次相對(duì)較高，對(duì)原料的需求也是多樣化和專用化，可以說(shuō)這些地區(qū)的塑料加工業(yè)代表著當(dāng)前我國(guó)樹(shù)脂加工的技術(shù)水平。目前，國(guó)內(nèi)使用專用樹(shù)脂的廠家大部分集中在這些地區(qū)，幾乎國(guó)內(nèi)所有的樹(shù)脂品種和牌號(hào)都能在這里見(jiàn)到。我國(guó)合纖消費(fèi)也主要集中在上述地區(qū)。根據(jù)分析全國(guó)化纖布的產(chǎn)量可以看出，我國(guó)東部沿海6省市化纖布產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的近90％，華東5省市就占85％以上，其他省市的比例大大低于上述地區(qū)。因此合纖的直接消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在華東地區(qū)。合成橡膠的消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在山東省、江蘇省、浙江省、上海市和福建省。其中山東省是我國(guó)橡膠工業(yè)規(guī)模最大的省份。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒中山東省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2002年山東省規(guī)模以上橡膠加工企業(yè)237個(gè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值329.6億元，約占全國(guó)橡膠工業(yè)總產(chǎn)值的1/3，居全國(guó)橡膠工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的首位。江蘇省、浙江省、上海市、福建省也是我國(guó)橡膠工業(yè)發(fā)展較快的地區(qū)，2002年上述地區(qū)橡膠工業(yè)總產(chǎn)值分別占到全國(guó)的11.5%、9.2%、8.3%和5%左右。其中江蘇、上海市、福建省以輪胎和膠鞋為主；浙江地區(qū)以輪胎、膠鞋和膠帶為主。（二）2010年中國(guó)石化產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)2003-2010年，我國(guó)主要石化產(chǎn)品將繼續(xù)保持高速發(fā)展的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)石化產(chǎn)品的需求速度將保持在6％左右，成為世界最大的合成材料消費(fèi)國(guó)。其中大合成樹(shù)脂的需求占世界的比例將由目前的16.7%提高到23%，合成纖維中滌綸需求占世界的比例由目前的44%提高到46%，聚酯由30％提高到32％。合成橡膠中的丁苯橡膠、順丁橡膠及SBS消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量的比例分別為13.6%、19.9%和47%。合成樹(shù)脂中，聚丙烯的優(yōu)良性能使其在電子、汽車和包裝等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，使其成為五大合成樹(shù)脂中增長(zhǎng)速度最快的產(chǎn)品。合纖品種結(jié)構(gòu)中，滌綸仍是合纖中最主要的品種,錦綸所占比例基本維持不變,腈綸所占比例有所下降,丙綸比例相應(yīng)上升。合成橡膠中丁苯橡膠（固體）及SBS都將以較快的速度發(fā)展，順丁橡膠增速相對(duì)較慢。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)主要石化產(chǎn)品需求量如表1。表12010年我國(guó)主要石化產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)萬(wàn)噸品種名稱需求預(yù)測(cè)值一、基礎(chǔ)原料

1乙烯*25502丙烯*19003丁二烯*2504苯乙烯*9305對(duì)二甲苯*8306環(huán)氧丙烷*120二、合成樹(shù)脂

1聚乙烯14352聚丙烯11853聚氯乙烯9184聚苯乙烯5585ABS359三、合成纖維及原料

1滌綸13202腈綸1203PTA*12304EG*5405CPL*1016AN*248四、合成橡膠

1丁苯橡膠922順丁橡膠573SBS66

*：為當(dāng)量需求量四、發(fā)展建議今后幾年，世界需求增長(zhǎng)將主要集中在亞洲地區(qū)，而中國(guó)又將成為其中主要的推動(dòng)力。預(yù)計(jì)2003－2010年世界五