地源熱泵企業(yè)業(yè)務(wù)模式風(fēng)險分析

地源熱泵企業(yè)業(yè)務(wù)模式分析業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)模式概況行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)模式主要有設(shè)備生產(chǎn)商：直接銷售產(chǎn)品及配套設(shè)備，包括熱泵機組和室內(nèi)采暖空調(diào)等；工程總承包商（EPC，設(shè)計、采購、施工）：設(shè)計、采購、施工完成后，整個項目移交給發(fā)包方（一般為房地產(chǎn)公司），根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算收款；熱力供應(yīng)收費模式：熱泵及安裝+運營管理，前期墊付設(shè)備及其安裝成本，通過后期運營收回運營成本和前期墊付成本；合同能源管理（EMC）：為客戶提供包括：能源審計、項目設(shè)計、項目融資、設(shè)備采購、工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、節(jié)能量確認(rèn)和保證等一整套的節(jié)能服務(wù)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤的一種商業(yè)運作模式；項目運營商（BOT，建設(shè)—經(jīng)營—轉(zhuǎn)讓）：負(fù)責(zé)設(shè)計、采購、施工和后期運營管理。企業(yè)名產(chǎn)品規(guī)模運營模式中科華譽民用/商用地源熱泵（渦旋式地溫?zé)岜谩⒙輻U式地溫?zé)岜茫╊A(yù)期2012年完成凈利潤4800萬直接賣熱泵機組占20%，集成項目占55%，熱力運營占25%盾安環(huán)境水地源熱泵機組地?zé)針I(yè)務(wù)公司未作單獨披露“從制造向制造服務(wù)轉(zhuǎn)型，從提供產(chǎn)品向提供系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，從供應(yīng)商向運營商、服務(wù)商轉(zhuǎn)型”的發(fā)展思路；EPC、BOT、BT等；通過設(shè)計、設(shè)備供應(yīng)、工程施工、運營管理等全方位服務(wù)同方人工環(huán)境有限公司水源熱泵解決方案、土壤源熱泵解決方案、空氣源熱泵解決方案、水冷機組解決方案、溴化鋰解決方案、商用/戶式空調(diào)解決方案、熱泵中央熱水系統(tǒng)、空調(diào)末端節(jié)能系列產(chǎn)品解決方案2010年實現(xiàn)銷售收入61,247.13萬元，凈利潤1955.18萬元直接賣產(chǎn)品，集成項目（解決方案）熱力運營，EMC金大地新能源（天津）集團有限公司污水源熱泵系統(tǒng)截止到2011年3月公司已完成建筑節(jié)能熱泵應(yīng)用項目336萬㎡，采用新型的“能源合同式管理”經(jīng)營模式，也已成功運營49.1萬㎡。直接賣產(chǎn)品，集成項目熱力運營，EMC山東富爾達(dá)別墅用小型渦旋熱泵機組地下水熱泵機組地埋管熱泵機組江河湖水熱泵機組海水源熱泵機組污水源熱泵機組……以水源熱泵為主不明直接賣產(chǎn)品，集成項目熱力運營臺佳水（地）源熱泵機組，10個型號不明中央空調(diào)生產(chǎn)商，網(wǎng)站上提到解決方案，但無案例山東際高建筑設(shè)計、中央空調(diào)、消防自控、電梯工程、建筑智能化工程安裝及高級戶式中央空調(diào)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)等業(yè)務(wù)不明不明美國美意（Mammothlnc.）美國美意（Mammothlnc.）創(chuàng)立于1935年，總部位于美國明尼蘇達(dá)州，隸屬于年銷售額200億人民幣的Nortek集團公司。集團擁有八大空調(diào)品牌系列水源熱泵，12款風(fēng)冷熱泵，3款不明不確定，可能是以提供解決方案或者銷售中央空調(diào)為主克萊門特克萊門特中央空調(diào)成立于1971年,具有30多年的制冷空調(diào)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗,意大利最大的中央空調(diào)的生產(chǎn)廠家水地源熱泵（螺桿式水地源熱泵、高溫水地源熱泵、高效高溫水地源熱泵、渦旋式水地源熱泵）風(fēng)冷熱泵不明不確定，可能是以提供解決方案或者銷售中央空調(diào)為主經(jīng)濟效應(yīng)初次投入較小，但后期耗能高初次投入較大，但后期節(jié)能效果好二是節(jié)能比其他常規(guī)供暖技術(shù)可節(jié)能50-60％；三是運行費用低，可降低30-70％。據(jù)美國制冷空調(diào)協(xié)會統(tǒng)計相比中央空調(diào)系統(tǒng)總投資減少1.5%，占地費減少50%。市場認(rèn)知高專業(yè)性強，市場認(rèn)知還需要提高但由于社會各界包括開發(fā)商及相關(guān)部門管理者對這一技術(shù)有關(guān)知識特別是經(jīng)濟性和穩(wěn)定性了解不夠，像建筑設(shè)計院等設(shè)計單位缺乏經(jīng)驗，仍未接受該項技術(shù)，采取敬而遠(yuǎn)之的態(tài)度，嚴(yán)重制約了資源的開發(fā)利用實施難度實施方式成熟較大，對不同項目需要設(shè)計系統(tǒng)方案，大型項目（政府）需要進(jìn)行評估，施工過程中需要個地方政府部門審批同意政策支持不排放任何廢棄物國家節(jié)能減排政策支持，尤其是對地管項目（江蘇）地源熱泵市場情況國家財政部、建設(shè)部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)可再生能源在建筑中應(yīng)用的實施意見》、《可再生能源建筑應(yīng)用專項資金管理暫行辦法》等計劃"十一五"期間可再生能源應(yīng)用面積占新建建筑面積比例為25%以上。目前水地源熱泵企業(yè)以中小企業(yè)為主，市場份額不大。2009年國內(nèi)水地源熱泵中央空調(diào)的研究機構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)商、工程服務(wù)商已超過2000家，但主流的生產(chǎn)企業(yè)也不過四五十家。主要有清華同方、山東富爾達(dá)、臺佳、WFI、山東際高、克萊門特、美意等。我國城鄉(xiāng)既有建筑總面積約400億平方米，在城鎮(zhèn)中居住建筑面積約為105億平方米，其中能達(dá)到建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的僅占5%。同時，我國每年新增房屋建筑面積約20億平方米。預(yù)計到2020年底，我國新增的房屋面積將近300億平方米。2009年地源熱泵安裝面積達(dá)8000萬平方米，據(jù)行業(yè)協(xié)會估計，2020年采用地源熱泵供暖的面積將達(dá)到2億平方米。隨著人民生活水平提高，我國采暖線也將逐步南移，新建建筑將有70億平方米以上需要供暖。如果按照50%采用清潔能源的比例將有35億平方米需要用清潔能源采暖。地源熱泵技術(shù)作為一種受國家政策支持的新型節(jié)能環(huán)?？照{(diào)采暖技術(shù)發(fā)展前景廣闊。天津和沈陽是我國地緣熱泵國家級試點城市。從天津市淺層地溫能調(diào)查評價與開發(fā)利用試點工作來看，目前更傾向于在公共場所利用淺層地溫能，“比如說會展中心、體育館”。沈陽如今審批程序更加嚴(yán)格、謹(jǐn)慎，并堅持設(shè)計負(fù)責(zé)、使用合理的根本原則?！薄督K省地源熱泵系統(tǒng)取水許可和水資源費征收管理辦法》，要求科學(xué)發(fā)展地源熱泵項目，杜絕不合理使用。文件特別提到，鑒于對地下水資源的保護(hù)，當(dāng)?shù)貙?yōu)先發(fā)展地埋管項目。河南開封今年5月頒布了地下水源熱泵暫行管理辦法，要求這類項目抽回井比例達(dá)到1:4，回灌率達(dá)到98%以上。從其他地方的資料看，政府相對支持地埋管項目。據(jù)中國可再生能源學(xué)會常務(wù)理事李元普總介紹，地源熱泵項目具體采用什么技術(shù)方案，需要綜合考慮技術(shù)、經(jīng)濟、項目自身條件、項目目的等多方面因素。但總的來說淺層地溫是發(fā)展的重點，技術(shù)選擇的優(yōu)先順序為：廢熱水（工業(yè)廢熱/氣，空調(diào)冷卻水、生活/工業(yè)污水）、地表水（江河湖海水）、打井、地埋管。從河北省統(tǒng)計的數(shù)據(jù)開，目前水源熱泵、土壤源熱泵是主流產(chǎn)品，住宅、企業(yè)工廠、辦公樓、酒店、學(xué)校是主流市場。河北省地緣熱泵項目技術(shù)類型分布2007~2012河北省地緣熱泵項目建筑類型分布2007~2012用戶使用的意愿及障礙從網(wǎng)上收集的資料難以得到明顯的結(jié)論，還需要走訪企業(yè)收集信息，目前初步分析為：客戶使用的意愿，一是經(jīng)濟性，地緣熱泵較電熱方式節(jié)能經(jīng)濟；二是政治因素，迎合政府對節(jié)能減排的要求；三是出于其他企業(yè)戰(zhàn)略方面的考慮，例如有的地產(chǎn)開商投入地?zé)犴椖浚ㄉ顚拥責(zé)?、溫泉），策劃區(qū)域建設(shè)運營方案，實際是為了向政府索要土地?？蛻羰褂玫恼系K，一是項目當(dāng)?shù)氐責(zé)豳Y源有限；二是由于審批環(huán)節(jié)復(fù)雜對此有疑慮；三是對技術(shù)不熟悉，擔(dān)心后期維護(hù)復(fù)雜且成本較高。我國地源熱泵技術(shù)發(fā)展的障礙中國建筑學(xué)會暖通空調(diào)分會名譽理事長吳元煒表示，競爭是任何行業(yè)都無法規(guī)避的現(xiàn)象，在地源熱泵行業(yè)存在一個最大的現(xiàn)象就是低價競爭，甚至還存在一種非常奇怪的現(xiàn)象，質(zhì)量有保證但是價格較高的企業(yè)往往很難中標(biāo)，很多時候項目被低價格無質(zhì)量的企業(yè)奪去，導(dǎo)致的最終結(jié)果就是：價格高卻沒有質(zhì)量，項目本來可以使用二十年，卻縮短到十年。從網(wǎng)站搜集資料看，地源熱泵技術(shù)發(fā)展的障礙主要由以下幾點：第一，標(biāo)準(zhǔn)待出臺。規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)，地源熱泵供暖空調(diào)系統(tǒng)主要分3部分：室外地能換熱系統(tǒng)、水源熱泵機組和室內(nèi)采暖空調(diào)末端系統(tǒng)，涉及建筑、機械、電能、水能等多個領(lǐng)域和學(xué)科，急需標(biāo)準(zhǔn)對接和統(tǒng)一。據(jù)了解，目前執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)僅有2005年編制、2009年修編的國家標(biāo)準(zhǔn)《地源熱泵系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》和設(shè)備生產(chǎn)方面的國家標(biāo)準(zhǔn)《水源熱泵機組》等少數(shù)幾個，嚴(yán)重滯后于該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第二，政府應(yīng)大力支持。地源熱泵項目是一個系統(tǒng)工程，在實施過程中通常需要水文地質(zhì)勘察、城市市政管理、地下水環(huán)保部門、機械、電力、建筑環(huán)境與設(shè)備等不同部門的協(xié)調(diào)配合，因此急需對熱泵系統(tǒng)的建設(shè)及運行進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃管理。并且目前政府的補貼、獎勵資金管理制度也不夠完善，對地源熱泵項目的建設(shè)及運營監(jiān)管不嚴(yán)格，項目技術(shù)風(fēng)險大增，形成越獎勵越不節(jié)能的怪圈。第三，市場待規(guī)范。從整體上看，市場不規(guī)范，缺乏市場準(zhǔn)入制度和科學(xué)評價體系，是制約我國地源熱泵技術(shù)推廣工作的最主要的因素。以犧牲質(zhì)量為代價的惡性競爭出現(xiàn)不斷加劇之勢。同時，各個相鄰地源熱泵項目間相互產(chǎn)生熱干擾的風(fēng)險都應(yīng)引起高度重視。第四，行業(yè)待成熟。地源熱泵技術(shù)起源于歐洲，上世紀(jì)90年代我國開始引進(jìn)，目前在中國地源熱泵還處于新興行業(yè)，雖然熱泵技術(shù)在我國已相當(dāng)成熟，但行業(yè)成熟程度并不高，門派多樣以及不規(guī)范是存在的普遍問題。美國地源熱泵發(fā)展中遇到的障礙根據(jù)美國的經(jīng)驗，地源熱泵發(fā)展中遇到的障礙主要有：（1）地源熱泵系統(tǒng)相對傳統(tǒng)系統(tǒng)以及空氣源熱泵的一次投資較大；由于初期投資涉及到大量的地下施工，北美地區(qū)高昂的勞動力成本使得地源熱泵系統(tǒng)的初期投資可超過常規(guī)系統(tǒng)