2024中國(guó)能源展望2060

摘要宏觀環(huán)境方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入疫后修復(fù)階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的步伐加快，能源需求剛性增長(zhǎng)的同時(shí)，能CCUS我國(guó)能源三角近期更傾向安全一極，即能源轉(zhuǎn)型處在“立”與“破”的交匯階段，出于能源安全的考量，化石能我國(guó)一次能源消費(fèi)隨經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，20233.3%。近中期，太陽能、風(fēng)能、天然2030~20353020605780%。我國(guó)煤炭消費(fèi)進(jìn)入峰值平臺(tái)期20252060我國(guó)石油消費(fèi)在疫后恢復(fù)增長(zhǎng)820603~52030我國(guó)天然氣消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023年達(dá)到3820億立方米，預(yù)計(jì)2040年前后達(dá)峰，峰值為6100億立方米，占比升至以及能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。我國(guó)非化石能源供給高速增長(zhǎng)，202320453050我國(guó)終端能源消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，2023206032203037206069%。碳排放方面，2023（剔除原料用能固碳部分）。預(yù)計(jì)我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳101206017CCUS、生態(tài)碳匯等方式予以消納。88第一章宏觀趨勢(shì)第三章煤炭經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)03煤炭需求23社會(huì)人口05發(fā)電和化工行業(yè)用煤25科技進(jìn)步07鋼鐵和建材行業(yè)用煤27政策導(dǎo)向09轉(zhuǎn)型情景11第二章總體展望第四章石油一次能源15石油需求31二氧化碳17交通用油35終端能源19化工用油37第五章天然氣第八章終端部門天然氣需求41交通部門61工業(yè)和發(fā)電行業(yè)用氣43工業(yè)部門69天然氣供給45建筑部門71第六章非化石能源第九章探討與建議非化石能源供給49能源轉(zhuǎn)型階段性新特征75新型電力系統(tǒng)51探索轉(zhuǎn)型的窗口正在收窄75未來能源的變與不變75科技引領(lǐng)促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型76制度服務(wù)支撐能源轉(zhuǎn)型76第七章氫能第十章附錄氫能供給55能流圖79氫能需求57碳流圖82數(shù)據(jù)表85其他說明97第一章宏觀趨勢(shì)助力能源消費(fèi)提質(zhì)穩(wěn)量，增速逐步走低、轉(zhuǎn)負(fù)·社會(huì)人口：總?cè)丝陂_啟長(zhǎng)期持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)模式，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費(fèi)電氣化、智能化轉(zhuǎn)變·科技進(jìn)步：能源轉(zhuǎn)型圍繞可再生替代、電氣化替代、清潔化利用三方面技術(shù)創(chuàng)新展開，技術(shù)驅(qū)動(dòng)成本下降、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源和CCUS碳匯是重要支撐·政策導(dǎo)向：政策系統(tǒng)性、協(xié)同性、一致性、可持續(xù)性不斷加強(qiáng)，著力在保障能源安全的基礎(chǔ)上推動(dòng)可再生能源消費(fèi)增長(zhǎng)·轉(zhuǎn)型情景：能源三角近期向安全一極傾斜、遠(yuǎn)期回歸到協(xié)調(diào)平衡格局，能源轉(zhuǎn)型存在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)、綠色緊迫三大可能性路徑中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 3經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展在波動(dòng)中曲折前進(jìn)，長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不改，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)步伐加快，助力能源消費(fèi)提質(zhì)穩(wěn)量，增速逐步走低、轉(zhuǎn)負(fù)100%80%產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)60%產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)40%

我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)第一產(chǎn)業(yè)占比 第二產(chǎn)業(yè)占比 第三產(chǎn)業(yè)占比

我國(guó)GDP增速與能源消費(fèi)增速展望GDP增速 能源消費(fèi)增速7%6%5%年均增速4%年均增速3%2%20%0%

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

1%0%-1%

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060二產(chǎn)占比 39% 37% 34% 31% 30% 28% 26% 26%

GDP增速 三產(chǎn)占比 55% 56% 60% 63% 65% 67% 69% 70%

能源消費(fèi)增速

1.3%-0.0%-0.2%-0.4%-0.6%-0.4%-0.3%我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目前步入疫后修復(fù)階段，盡管近中期受到海外需求拖累，疊加服務(wù)業(yè)繼續(xù)修復(fù)的動(dòng)能趨弱，將呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程，但是長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不改。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換，新型工業(yè)化進(jìn)程加速，傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端制造業(yè)提速發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)日益成熟，有望以較低的能源消費(fèi)增速保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，并帶來能耗強(qiáng)度的降低。經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)下，穩(wěn)增長(zhǎng)仍是近中期主旋律，工業(yè)需起到穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的壓艙石作用，對(duì)能源消費(fèi)具有一定的剛性需求。疫后經(jīng)濟(jì)修復(fù)難以一蹴而就，盡管今年服務(wù)業(yè)的亮眼表GDP203030經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換帶來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?cè)桨l(fā)明顯，有望以較低的能源消費(fèi)增速保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)定擴(kuò)張使得能源消費(fèi)總量需求繼續(xù)增長(zhǎng)、供給承壓，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力轉(zhuǎn)換推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展新階段，

發(fā)展。能耗強(qiáng)度顯著降低，遠(yuǎn)期步入后工業(yè)化時(shí)代降幅趨緩。工業(yè)綠色發(fā)展是新型工業(yè)化的核心要義。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)去重化節(jié)奏加快，用GDP耗的顯著降低及終端電氣化水平提升。2035業(yè)占比逐步超越重工業(yè)占比，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨于穩(wěn)定，單位GDP中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 4中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 5社會(huì)人口：總?cè)丝陂_啟長(zhǎng)期持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)模式，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費(fèi)電氣化、智能化轉(zhuǎn)變我國(guó)人口規(guī)模與結(jié)構(gòu)發(fā)展前景 我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展前景0-14歲青少年人口 15-64歲勞動(dòng)年齡人口 65歲及以上老齡人口15

85%

城鎮(zhèn)人口 城鎮(zhèn)化率1280% 1112人口規(guī)模（億人）城鎮(zhèn)人口規(guī)模（億人）75% 10人口規(guī)模（億人）城鎮(zhèn)人口規(guī)模（億人）城鎮(zhèn)化率9 70% 9城鎮(zhèn)化率6 65% 860% 7355% 620202025203020352040202020252030203520402045205020552060202020252030203520402045205020552060總?cè)丝?4.114.114.013.913.613.413.012.511.9城鎮(zhèn)化率64%68%72%75%77%78%79%79%79%老齡化率14%16%19%23%26%28%30%32%34%城鎮(zhèn)人口9.09.610.210.410.510.410.29.99.42022203070碳化。托舉能源消費(fèi)增長(zhǎng)。其一，預(yù)計(jì)2035年前，在人口“慣性”作15~6414920402045規(guī)模將快速萎縮，到206012億以內(nèi)，人口短時(shí)期內(nèi)大幅減少，將導(dǎo)致社會(huì)總需求加快收縮，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源消費(fèi)的托舉作用隨之削弱。

我國(guó)老齡化程度加深、規(guī)模空前，在抑制能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)的同時(shí)，激勵(lì)能源消費(fèi)電氣化、智能化轉(zhuǎn)變。我國(guó)已于2021652203532060480能源電氣化、智能化應(yīng)用。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有利于產(chǎn)業(yè)和人口優(yōu)化布局，釋放能源消費(fèi)潛力和綠色轉(zhuǎn)型動(dòng)力。我國(guó)城鎮(zhèn)化正在邁進(jìn)后期穩(wěn)定階段，建設(shè)速度放緩，轉(zhuǎn)為提升城市群一體化發(fā)展和大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展水平，增加普惠公共服務(wù)供給。一方面有利于大城市人口和產(chǎn)業(yè)的合理聚集，提升能源利用效率和資源環(huán)境承載力；另一方面有利于小城鎮(zhèn)增強(qiáng)活力，充分釋放內(nèi)需潛能。中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 6中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 7科技進(jìn)步：能源轉(zhuǎn)型圍繞可再生替代、電氣化替代、清潔化利用三方面技術(shù)創(chuàng)新展開，C新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源分布

我國(guó)各CCUS業(yè)務(wù)路徑發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)中國(guó)智利100%

阿根廷

俄羅斯 美國(guó)剛果（金）贊比

加拿大 澳大利亞

3.53.0

驅(qū)油封存 咸水層封存 化工利用 生物利用 礦化利用CCUS業(yè)務(wù)規(guī)模（億噸CO2）CCUS業(yè)務(wù)規(guī)模（億噸CO2）2023年資源儲(chǔ)量占比2023年資源儲(chǔ)量占比40%20%0%

2.01.51.00.50.0

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060鋰鈷鎳銅稀土封存總占比83%83%57%45%40%40%41%45%50%我國(guó)儲(chǔ)量占比7.7%1.7%2.1%3.0%33.8%利用總占比17%17%43%55%60%60%59%55%50%“四個(gè)革命，一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略將推動(dòng)能源技術(shù)革命提升至保障國(guó)家能源安全的新高度，并將能源技術(shù)創(chuàng)新擺在能源發(fā)展全局的關(guān)鍵支撐位置?！半p碳”目標(biāo)的提出進(jìn)一步豐富了能源安全新戰(zhàn)略的內(nèi)涵，為能源技術(shù)創(chuàng)新賦予了新的重大使命。我國(guó)將抓牢確保能源安全和推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型，由能源供給的可再生替代、能源消費(fèi)的電氣化替代和化石能源的清潔化利用三方面技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)實(shí)現(xiàn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。技術(shù)變革驅(qū)使著可再生能源獲取成本不斷下降，為可再生能源的大規(guī)模裝機(jī)鋪平道路。在我國(guó)新能源技術(shù)不斷突破和發(fā)展的推動(dòng)下，根據(jù)測(cè)算，全球太陽能光伏裝機(jī)成本在2010-20218235411450206070關(guān)鍵礦產(chǎn)資源對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型路徑選擇以及保障我國(guó)能源安全起著舉足輕重的作用。由于碳酸鋰供給端和

新能源乘用車需求端嚴(yán)重錯(cuò)配，2022我國(guó)精煉技術(shù)全球領(lǐng)先，但鋰、鈷、鎳、銅等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量占8碳捕集利用與封存技術(shù)方興未艾。中國(guó)石化齊CCUS20228氣運(yùn)行、20237CCUS產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入技術(shù)示范的成熟階段。預(yù)計(jì)我國(guó)CCUS產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前2035-20502050-2060側(cè)重點(diǎn)，2060CCUS中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 8中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 9政策導(dǎo)向：政策系統(tǒng)性、協(xié)同性、一致性、可持續(xù)性不斷加強(qiáng)，著力在保障能源能耗“雙控”向碳排“雙控”轉(zhuǎn)變

行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案

油氣及電力領(lǐng)域體制機(jī)制改革 雙碳“1+N”政策體系逐步完善，政策系統(tǒng)性、協(xié)同性、一致性、可持續(xù)性不斷加強(qiáng)，著力平衡安全、經(jīng)濟(jì)與降碳間關(guān)系。能耗雙控考核不斷優(yōu)化，向碳排雙控轉(zhuǎn)變的工作基礎(chǔ)逐步夯實(shí)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更多可再生能源消費(fèi)空間。部門碳達(dá)峰實(shí)施方案加速產(chǎn)業(yè)及用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。體制機(jī)制改革不斷深化，助力能源綠色安全轉(zhuǎn)型。深改委會(huì)議審議通過《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》，標(biāo)志著我國(guó)正在不斷夯實(shí)轉(zhuǎn)向碳排放雙控的作基工礎(chǔ)，將有力推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。作基《關(guān)于進(jìn)一步做好原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作審議通過將賦予地方更大的能耗管理彈性空間，表明了在保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)降碳目標(biāo)的政策指向。

綠證核發(fā)全覆蓋對(duì)綠電消費(fèi)影響積極。綠證核發(fā)全覆蓋是我國(guó)優(yōu)化能耗雙控考核的重要一步。實(shí)現(xiàn)可再生能源綠證核發(fā)全覆蓋，可擴(kuò)充綠證的應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)綠電消費(fèi)，完善風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電的補(bǔ)貼機(jī)制，彌補(bǔ)可再生能源的補(bǔ)貼資金缺口，引導(dǎo)全社會(huì)綠色消費(fèi)。體制機(jī)制改革不斷深化，為能源系統(tǒng)綠色轉(zhuǎn)型提供制度保障?！蛾P(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》等完善能源市場(chǎng)體制機(jī)制的政策相繼頒布，旨在培育市場(chǎng)主體，激活市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展，助力能源轉(zhuǎn)型安全平穩(wěn)進(jìn)行。各工業(yè)部門碳達(dá)峰實(shí)施方案陸續(xù)頒布，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)20252030中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 10中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 11轉(zhuǎn)型情景：能源三角近期向安全一極傾斜、遠(yuǎn)期回歸到協(xié)調(diào)平衡格局，能源轉(zhuǎn)型存在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)、綠色緊迫三大可能性路徑安全壓力

安全壓力

安全壓力 力

力 協(xié)調(diào)發(fā)展情景（推薦情景）

綠色壓力： 版 版“十四五”以來，產(chǎn)業(yè)各界在迷茫中摸索能源轉(zhuǎn)型的科學(xué)2023即一方面為了支撐宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)預(yù)期、保增長(zhǎng)，另一方面為了確保能源系統(tǒng)先立后破、有序接替。能源生產(chǎn)利用效率或出現(xiàn)暫時(shí)的反彈，能源三角更傾向安全一極，會(huì)同步推進(jìn)化石能源和非化石能源的投資利用；同時(shí)，由于疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，政策上會(huì)傾向于穩(wěn)價(jià)格、擴(kuò)內(nèi)需，碳排約束的優(yōu)先級(jí)相對(duì)下降。遠(yuǎn)期，能源三角將回歸協(xié)調(diào)平衡格局。在我國(guó)能源轉(zhuǎn)型過程中，受化石能源國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)、可再生能源儲(chǔ)存調(diào)度技術(shù)、二氧化碳控排機(jī)制等因素影響，能源三角將呈現(xiàn)不同的動(dòng)態(tài)平衡形態(tài)，導(dǎo)向不同的能源轉(zhuǎn)型路徑。

同2023版一樣，我們?nèi)詫⑵錃w納為三種能源轉(zhuǎn)型情景：協(xié)調(diào)發(fā)展情景（推薦情景）：國(guó)際局勢(shì)總體穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)經(jīng)經(jīng)濟(jì)、綠色三極相對(duì)均衡；在此情境下，我國(guó)可再生能源迅速發(fā)展，高碳化石能源有序退出，異質(zhì)能源系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，碳中和目標(biāo)在能效提升、清潔替代、CCUS安全挑戰(zhàn)情景：國(guó)際局勢(shì)持續(xù)緊張、分歧加劇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓，清潔能源產(chǎn)業(yè)投入不足、接替不力，能源充足穩(wěn)定化石能源、特別是煤炭將長(zhǎng)期發(fā)揮“壓艙石”作用，可再生能源發(fā)展受到影響、規(guī)模不及預(yù)期，實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)將更加依賴CCUS、碳匯等兜底。綠色緊迫情景：宏觀環(huán)境恢復(fù)安全穩(wěn)定，清潔能源領(lǐng)域創(chuàng)新活躍、成本下降、應(yīng)用廣泛，促使國(guó)內(nèi)外二氧化碳減排目標(biāo)持續(xù)升級(jí)，控排機(jī)制不斷完善，能源三角明顯側(cè)重綠色一極；在此情境下，高碳化石能源加速退出，實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)以可再生能源替代為主、CCUS為補(bǔ)充。中國(guó)能源展望2060

宏觀趨勢(shì) 12第二章總體展望·一次能源：我國(guó)能源消費(fèi)總量將于2030~203 年間達(dá)峰，峰值突破62億噸標(biāo)煤，屆時(shí)化石能源占比在左右·二氧化碳：我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放將于“十五五”期間達(dá)峰，峰值約101億噸，壓減煤炭消費(fèi)和工業(yè)部門碳排放是實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵行動(dòng)·終端能源：我國(guó)終端能源消費(fèi)將于“十五五”后期達(dá)峰，電、氫融合發(fā)展加快綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中國(guó)能源展望2060

總體展望 15一次能源：我國(guó)能源消費(fèi)總量將于2030~2035年間達(dá)峰，峰值突破62億噸標(biāo)煤，%我國(guó)一次能源消費(fèi)總量預(yù)測(cè) 我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（協(xié)調(diào)發(fā)展情景）安全挑戰(zhàn)情景 協(xié)調(diào)發(fā)展情景 綠色緊迫情景65一次能源消費(fèi)總量（億噸標(biāo)煤）60一次能源消費(fèi)總量（億噸標(biāo)煤）5550

100%80%能源消費(fèi)占比60%能源消費(fèi)占比40%

煤炭 石油 天然氣 水電 核電 風(fēng)電 光伏 生物質(zhì)及其他可再生45 20%402020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 安全挑戰(zhàn)情景 49.858.863.163.462.961.559.857.856.0協(xié)調(diào)發(fā)展情景 49.858.762.562.662.060.859.057.856.9綠色緊迫情景 49.8 58.761.9 61.9 61.360.5 59.6 58.757.8

0%非化石

202318%55%

202520%52%

203026%46%

206080%5%20233.3%，2030~203510預(yù)計(jì)2060非化石能源和煤炭增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期，是一次能源消費(fèi)峰值上調(diào)的主要原因。在“雙碳”目標(biāo)和綠色能源生產(chǎn)消納促進(jìn)政策14.9%8.6%，2023年非化石能源消費(fèi)量逼102025提高，202343，2025442023

在能源消費(fèi)達(dá)峰階段（2023-2035年），光伏、風(fēng)能和天然氣將成為增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的能源品種。在協(xié)調(diào)發(fā)展情景12年，我國(guó)光伏和風(fēng)電消費(fèi)量增幅高達(dá)240140%，18345755912150人均能源消費(fèi)量減速增長(zhǎng)但始終低于國(guó)家現(xiàn)狀。在協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇與增長(zhǎng)，我國(guó)能耗強(qiáng)度將回歸202320302060202320302060OECD（2022噸標(biāo)煤）。中國(guó)能源展望2060

總體展望 16中國(guó)能源展望2060

總體展望 17二氧化碳：我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放將于“十五五”期間達(dá)峰，峰值約101億噸，壓減煤炭消費(fèi)和工業(yè)部門碳排放是實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵行動(dòng)我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)

我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)O2排放來源及能源消費(fèi)O2排放強(qiáng)度預(yù)測(cè)（協(xié)調(diào)發(fā)展情景）11010090CO2CO2排放量（億噸）706050403020100

安全挑戰(zhàn)情景

協(xié)調(diào)發(fā)展情景

綠色緊迫情景

100%80%碳排放占比60%碳排放占比40%20%

煤炭 石油 天然氣 碳排放強(qiáng)

2.0能源消費(fèi)碳排放強(qiáng)度（噸CO能源消費(fèi)碳排放強(qiáng)度（噸CO2/噸標(biāo)煤）1.00.52020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060安全挑戰(zhàn)情景 93.0 101.7 98.7 89.7 79.2 65.4 51.4 37.1 23.9協(xié)調(diào)發(fā)展情景 93.0 101.2 96.2 83.5 71.0 56.1 40.4 28.1 17.3綠色緊迫情景 93.0 100.9 92.2 76.4 59.9 45.5 33.2 22.2 12.9

0%能源消費(fèi)CO2排放強(qiáng)度

20231.8

20251.7

20301.5

20600.3

0.02023（剔除原料100~1024.9%206017億噸。安全挑戰(zhàn)情景下，4.2%，206024CCUS及生態(tài)碳匯才能實(shí)現(xiàn)碳中和。綠色緊迫情景下，碳排放下降速5.6%，206013煤炭消費(fèi)的減少對(duì)于碳排放的控制具有決定性影響。協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，在碳達(dá)峰之后的第一個(gè)10年，我國(guó)碳排放總量1816532060天然氣消費(fèi)產(chǎn)生的碳排放約占全國(guó)總碳排放量的一半，在考慮CCUS116能源消費(fèi)碳排放強(qiáng)度將持續(xù)下降。2023CO2/2030CO2/2060CO2/

2023，206083%。工業(yè)部門對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)最大。從各用能部門的碳排放看，工業(yè)部門由于鋼鐵、水泥、石化等重點(diǎn)碳排放行業(yè)20605.0%20254.3%20302030206064GDP2020CO2/，2060CO2/95%。中國(guó)能源展望2060

總體展望 18中國(guó)能源展望2060

總體展望 19終端能源：我國(guó)終端能源消費(fèi)將于“十五五”后期達(dá)峰，電、氫融合發(fā)展加快綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程我國(guó)終端能源消費(fèi)總量預(yù)測(cè) 我國(guó)終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)農(nóng)林牧漁業(yè) 工業(yè)部門 交通部門 建筑部門終端能源消費(fèi)總量（億噸標(biāo)煤）能源消費(fèi)占比4035 終端能源消費(fèi)總量（億噸標(biāo)煤）能源消費(fèi)占比4035 80%3025 60%2015 40%10520%0 0% 2020202520302035204020452050205520602023202520302060終端總量 34.340.341.039.838.436.233.530.928.6天然氣占比10%11%13%13%工業(yè)部門 22.326.426.825.724.723.221.419.617.9電力占比28%29%33%57%交通部門 6.17.16.76.25.95.44.94.54.3氫能占比4%4%4%12%

100%

煤炭 石油 天然氣 電力 氫氣和氫基燃料 其他2023年，我國(guó)終端能源消費(fèi)總量增至億噸標(biāo)煤，預(yù) 從用能部門看，工業(yè)部門始終是終端用能主體和節(jié)能降40

碳的重心，建筑部門將在

2030年前后超越交通部門成為第二大5~10206074%。從能源品種看，電力正在躍升為終端第一大能源，氫能自年后高速增長(zhǎng)，煤、油、氣梯次被電氫替代。2024石油和天然氣消費(fèi)將分別于20262040281520352838%。2035碳轉(zhuǎn)型，屆時(shí)，電力增速放緩、2045瓦時(shí)左右的峰值平臺(tái)期，氫能應(yīng)用加快、2060203532203542206069%。

65工業(yè)部門的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率和壓減貢獻(xiàn)率均高達(dá)734203010206063%筑部門是唯一能源消費(fèi)量和占比均長(zhǎng)期增長(zhǎng)的終端部門，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和民生富裕，建筑部門能源消費(fèi)占比將從當(dāng)前的15203017206020%。隨著可再生能源使用增多，現(xiàn)行能源統(tǒng)計(jì)制度將無法有效反映我國(guó)能源利用效率。在發(fā)電煤耗法下，我國(guó)終端能源消費(fèi)在一次能源總量中的占比將從當(dāng)前的6920605078206080%。中國(guó)能源展望2060

總體展望 20第三章煤炭能源安全與資源稟賦現(xiàn)實(shí)下，煤炭消費(fèi)短期略增，中遠(yuǎn)期加速下降發(fā)電和石化化工是煤炭清潔高效利用的重點(diǎn)領(lǐng)域鋼鐵、建材以及其他行業(yè)用煤在展望期內(nèi)穩(wěn)步下降中國(guó)能源展望煤 炭 23能源安全與資源稟賦現(xiàn)實(shí)下，煤炭消費(fèi)短期略增，中遠(yuǎn)期加速下降協(xié)調(diào)發(fā)展情景504540煤炭消費(fèi)量（億噸）35煤炭消費(fèi)量（億噸）3025201510520202025202020252030203520402045205020552060協(xié)調(diào)發(fā)展 40.543.740.834.628.121.314.18.53.8

煤炭消費(fèi)量預(yù)測(cè)安全挑戰(zhàn)情景 綠色緊迫情

2023年版

80%70%60%50%煤炭占比40%煤炭占比30%20%10%0%

煤炭在能源結(jié)構(gòu)和碳排放中的占比占一次能源比例 占總碳排放比例2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060占一次能源比例57%52%占一次能源比例57%52%46%39%32%24%17%10%5%占總碳排放比例75%74%73%71%67%64%58%50%37%煤炭是我國(guó)重要的化石能源和工業(yè)原料，是一次能源消費(fèi)中占比最大的品種，也是我國(guó)產(chǎn)量最大、資源最為豐富的化石能源，將長(zhǎng)期在我國(guó)能源體系中發(fā)揮“壓艙石”重要作用，但在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將持續(xù)下降，從主體能源逐步過渡到支撐能源、托底能源。發(fā)電、鋼鐵、建材、石化化工將長(zhǎng)期是煤炭消費(fèi)的主體行業(yè)。預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭消費(fèi)將在2025年左右達(dá)峰，峰值約43.7億噸?？焖傧陆?。2023近中期煤炭消費(fèi)量，主要是基于一系列環(huán)境因素的改變，如當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下對(duì)能源安全的加大重視、各省核準(zhǔn)新增煤電裝機(jī)規(guī)模的加速增長(zhǎng)、國(guó)家對(duì)原料用能考核的優(yōu)化等。安全挑戰(zhàn)情景下，保障國(guó)家能源安全的重要性更為凸顯，煤炭消費(fèi)的達(dá)峰時(shí)間更晚，在達(dá)峰后的下降速度稍慢。綠色緊迫情景下，加快實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)更為迫切，綠電綠氫技術(shù)的突破應(yīng)用更快速，煤炭消費(fèi)仍在2025年左右達(dá)峰，但在達(dá)峰后的下降速度更快。

近中期（年），煤炭仍是我國(guó)一次能源的絕上馬、送一程”作用。遠(yuǎn)期（2031-2060年），隨著儲(chǔ)能、可再生電力的規(guī)模擴(kuò)大和相關(guān)技術(shù)應(yīng)用的日益成熟，風(fēng)電和光伏發(fā)電在能源體系中的占比將超過煤炭，煤炭消費(fèi)快速下降。煤炭將更多發(fā)揮電2060發(fā)電、鋼鐵、建材和石化90%。中國(guó)能源展望煤 炭 24發(fā)電和石化化工是煤炭清潔高效利用的重點(diǎn)領(lǐng)域

中國(guó)能源展望煤 炭 25煤炭分行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

燃煤發(fā)電在發(fā)電量和發(fā)電裝機(jī)中的占比消費(fèi)占比20%消費(fèi)占比

發(fā)電 鋼鐵 石化化工 建材 工業(yè)其他 其他行業(yè)100% 90% 80%70% 占比60% 占比發(fā)電50%發(fā)電燃煤40% 燃煤30%

占發(fā)電量比例 占發(fā)電裝機(jī)比例10%0%

2023

2025

2030

2060

10%0%

20202025 20302035 2040 2045 2050 2055 2060煤炭消費(fèi)（億噸）43.543.740.83.8占發(fā)電量比例64%57%48%39%30%22%14%8%4%發(fā)電煤耗占比56%57%59%66%占發(fā)電裝機(jī)比例51%40%33%26%19%14%11%8%6%我國(guó)已將煤炭清潔高效利用列為推動(dòng)能源系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要任務(wù)?！秶?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和20352030（2022排污指標(biāo)。發(fā)電和石化化工是能源系統(tǒng)運(yùn)行安全的重點(diǎn)支撐領(lǐng)域，是近中期拉動(dòng)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)的主力。發(fā)電是煤炭消費(fèi)的主力，短期煤電裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大、發(fā)電用由于風(fēng)電、光伏等可再生能源電力規(guī)模較小且波動(dòng)性等問題難以快速解決，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)過程中需“先立后破”、穩(wěn)發(fā)電用煤隨之增長(zhǎng)，是帶動(dòng)煤炭消費(fèi)的主力。發(fā)電耗煤將持續(xù)2026億噸。之后，風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)保持高速增長(zhǎng)、儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)

2030燃煤機(jī)組加速關(guān)停，煤電加快退出、發(fā)電耗煤量快速下降。到展望期末，CCUS近中期，石化化工產(chǎn)品需求仍有增勢(shì)，石化化工行業(yè)用煤繼續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)煤化工行業(yè)戰(zhàn)略意義仍存、甲醇和合成氨等產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，煉油化工產(chǎn)品仍有增長(zhǎng)空間，使得我國(guó)石化化工行業(yè)原料和燃料用煤繼續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)石化化工用煤將持續(xù)增長(zhǎng)2030隨著煉油化工產(chǎn)品需求的縮減，以及煤化工用能效率提升、煤?jiǎn)魏乃匠掷m(xù)降低，石化化工用煤開始下降。遠(yuǎn)期，技術(shù)工藝革新等多因素作用下，如交通用能電動(dòng)化轉(zhuǎn)型、電力在石化化工生產(chǎn)用能領(lǐng)域加強(qiáng)替代、綠氫成本明顯下降對(duì)煤制氫的更廣泛取代、化工品循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)更為完備，石化化工行業(yè)的燃料和原料用煤規(guī)模將明顯縮減，僅保留必要體量。中國(guó)能源展望煤 炭 26鋼鐵、建材降

中國(guó)能源展望煤 炭 27粗鋼產(chǎn)量與鋼鐵行業(yè)煤耗展望

水泥產(chǎn)量與建材行業(yè)煤耗展望粗鋼產(chǎn)量 鋼鐵行業(yè)煤耗12 10 粗鋼產(chǎn)量（億噸）8 粗鋼產(chǎn)量（億噸）6 34 210 0202020252030203520402045205020552060

水泥產(chǎn)量 建材行業(yè)煤耗25鋼鐵行業(yè)煤耗（億噸）水泥產(chǎn)量（億噸）20鋼鐵行業(yè)煤耗（億噸）水泥產(chǎn)量（億噸）151050

3.0建材行業(yè)煤耗（億噸）2.5建材行業(yè)煤耗（億噸）2.01.51.00.50.0粗鋼產(chǎn)量10.610.08.88.07.67.26.86.46.0水泥產(chǎn)量23.921.018.315.713.311.39.68.06.5鋼鐵行業(yè)煤耗6.55.74.63.73.02.41.81.20.6建材行業(yè)煤耗2.72.31.91.51.10.80.50.30.1目前我國(guó)城鎮(zhèn)化率已突破65702021加速替代煤炭消費(fèi)。鋼鐵行業(yè)受制于能源密度需要、技術(shù)發(fā)展階段限制，用煤壓減步伐先慢后快。粗鋼需求已在近年達(dá)峰，同時(shí)隨著技術(shù)進(jìn)步與資源積累，廢鋼等金屬回收利用規(guī)模擴(kuò)大，使得耗煤多的高爐煉鋼產(chǎn)量加快減少。但由于鋼鐵行業(yè)大量的煤耗是用作必不可少的焦炭等原料，能夠替代高爐的氫直接還原煉鋼成本高企短期不具備競(jìng)爭(zhēng)力，近中期鋼鐵行業(yè)煤耗主要是隨產(chǎn)品產(chǎn)量縮減而減少。遠(yuǎn)期，隨著綠氫冶煉等革命性工藝技術(shù)的應(yīng)用，鋼鐵行業(yè)煤耗壓減將更明顯。

建材行業(yè)的用煤穩(wěn)步下降，但水泥生產(chǎn)受制于成本等要求，用煤替代有限，直至展望期末仍有煤耗。水泥需求已在近年達(dá)峰之后開始縮減，同時(shí)隨著水泥產(chǎn)能“汰舊上新”，玻璃和陶瓷行業(yè)“煤改氣”“煤改電”規(guī)模擴(kuò)大，建材行業(yè)用煤持續(xù)減少。但水泥行業(yè)的低成本要求使得煤炭作為燃料不可或缺。遠(yuǎn)期，廢棄物燃燒等工藝技術(shù)的成本更具競(jìng)爭(zhēng)力、應(yīng)用更廣泛，綠氫也在建材生產(chǎn)中得以應(yīng)用，將實(shí)現(xiàn)建材行業(yè)難替代煤炭需求的進(jìn)一步降低，但直到展望期末仍有一定規(guī)模的煤耗。中國(guó)能源展望煤 炭 28第四章石油石油需求進(jìn)入增長(zhǎng)最后階段，預(yù)計(jì)“十五五”中期達(dá)峰，石油達(dá)峰后加速下滑交通燃料用油下滑是導(dǎo)致石油需求達(dá)峰后下降的主要原因，石油的原料屬性愈加強(qiáng)化·新能源汽車發(fā)展加快，202 年前后燃油車保有量即將達(dá)峰，推動(dòng)交通燃料用油需求達(dá)后快速下降·此輪化工的超級(jí)擴(kuò)能周期仍在延續(xù)，拉動(dòng)中長(zhǎng)期化工原料用油需求增長(zhǎng)，遠(yuǎn)期循環(huán)再生以及CO2資源化技術(shù)推動(dòng)化工原料用油下降中國(guó)能源展望石 油 31石油需求進(jìn)入增長(zhǎng)最后階段，預(yù)計(jì)“十五五”中期達(dá)峰，石油達(dá)峰后加速下滑協(xié)調(diào)發(fā)展情景98石油需求量（億噸）7石油需求量（億噸）6543210

石油消費(fèi)量預(yù)測(cè)安全挑戰(zhàn)情景 綠色緊迫情

2023年版

20%16%石油占比12%石油占比8%4%0%

石油在能源結(jié)構(gòu)和碳排放中的占比占一次能源比例 占總碳排放比例協(xié)調(diào)發(fā)展情景

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 6.8 7.9 7.7 6.9 6.2 5.2 4.2 3.4 2.8

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060占一次能源比例19% 19% 17% 15% 14% 12% 10% 8% 7%占總碳排放比例18% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 15%滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人民生活提高起到重要作用。202373.6%，在我國(guó)一次18.8%。從消費(fèi)領(lǐng)域來看，石油主要用于交通、石化、工業(yè)、建筑以及民用等。中長(zhǎng)期看，石油將從重要的交通燃料向必不可少的石化原材料轉(zhuǎn)化，在我國(guó)一次能源中長(zhǎng)期保持重要地位。石油作PX面。同時(shí)，石化高端新材料在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到了關(guān)鍵EVA(POE(PET(碳纖維和環(huán)氧樹脂等多種高端材料。此外，在建筑節(jié)能和光伏發(fā)電建筑等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，高端新材料均發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

20232025-20308做出了兩個(gè)變化。一是石油達(dá)峰后平臺(tái)期時(shí)間縮短，更快出現(xiàn)下降趨勢(shì)。近兩年，新能源汽車的發(fā)展速度不斷突破預(yù)期，2021率僅有202333，202540的交通燃料用油需求下降時(shí)間點(diǎn)來的更早。二是石油需求趨勢(shì)演化呈現(xiàn)出四個(gè)階段的特征。施是電動(dòng)化，在經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累，2040CCUS中國(guó)能源展望石 油 32中國(guó)能源展望石 油 33交通燃料用油下滑是導(dǎo)致石油需求達(dá)峰后下降的主要原因，石油的原料屬性愈加強(qiáng)化交通及化工領(lǐng)域用油需求石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)4.54.03.5石油（億噸）3.0石油（億噸）2.52.01.51.00.50.0

交通燃料用油 化工原料用油

100%90%80%各部門石油消費(fèi)占比70%各部門石油消費(fèi)占比60%50%40%30%20%10%0%

交通燃料 化工原料 工業(yè)燃料 建筑部門 農(nóng)林牧漁 其他2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

2023 2025 2030 2060交通燃料用油3.64.03.42.72.31.81.30.80.6交通燃料占比50%49%44%20%化工原料用油1.32.22.62.82.72.52.32.11.8化工原料占比23%27%33%67%202681~2%；2026203081%；203520402%；204020604~52060達(dá)峰期年）。35年將處于石油需1~2

平臺(tái)期（2027-2030年）。石油需求維持在8億噸左右4433%。緩慢下降期年）。處于交通用油下降以及24437%?？焖傧陆灯冢?041-2060年）。中國(guó)進(jìn)入中等發(fā)達(dá)國(guó)家5048

水平，消費(fèi)品需求逐步飽和，加之綠氫、循環(huán)再生、CO

2資源時(shí)期仍處于化工超級(jí)擴(kuò)能周期內(nèi)，包括乙烯、PX、PDH2328%。

4~52060中國(guó)能源展望石 油 34中國(guó)能源展望石 油 35新能源汽車發(fā)展加快，2025年前后燃油車保有量即將達(dá)峰，推動(dòng)交通燃料用油需求達(dá)峰后快速下降不同燃料類型汽車銷量及新能源汽車滲透率

不同燃料類型汽車保有量燃油車 其他 燃料電池 插電混動(dòng) 純電動(dòng) 新能源汽車滲透

燃油車 其

燃料電池 插電混動(dòng) 純電

新能源汽車保有量占比35003000汽車銷量（萬輛）2500汽車銷量（萬輛）2000150010005000

202320252030203520402045205020552060

100%90%80%新能源汽車滲透率70%新能源汽車滲透率60%50%40%30%20%10%0%

5.0 100%4.5 90%4.0 80%汽車保有量（億輛）新能源汽車保有量占比3.5 70%汽車保有量（億輛）新能源汽車保有量占比3.0 60%2.5 50%2.0 40%1.5 30%1.0 20%0.5 10%0.0 0%2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060新能源汽車 930銷量新能源汽車 930銷量10731476189123863015252825632234新能源汽車 33%滲透率40%52%65%79%95%97%98%99.9%新能源汽車 0.050.4 1.11.82.53.13.63.93.7新能源汽車 2%11%26%43%56%70%83%96%99.8%我國(guó)新能源汽車發(fā)展已進(jìn)入快速普及階段，提前三年實(shí)現(xiàn)“十四五”目標(biāo)。2023930332030車總保有量比重約為620254000102023-20303我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展仍有較大空間。2023190300~40010GDP車保有量在2040-20502040

效率，人均汽車擁有量或?qū)p少，我們判斷屆時(shí)車輛總保有量將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。新能源汽車發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期。20239303350202530404000203050%，2045100%。燃油車保有量即將達(dá)峰導(dǎo)致交通用油需求飽和。202332023-20303100020254802060中國(guó)能源展望石 油 36中國(guó)能源展望石 油 37此輪化工的超級(jí)擴(kuò)能周期仍在延續(xù)，拉動(dòng)中長(zhǎng)期化工原料用油需求增長(zhǎng)，遠(yuǎn)期循環(huán)再生以及

資源化技術(shù)推動(dòng)化工原料用油下降2乙烯和PX產(chǎn)能增量

3.0

影響化工原料需求主要因素40003500年產(chǎn)能增量（萬噸）3000年產(chǎn)能增量（萬噸）25002000150010005000

乙烯 PX2015-2020 2020-2025 2025-2030

2.5化工原料消費(fèi)（億噸）2.0化工原料消費(fèi)（億噸）1.51.00.50.0

1.1

+1.5

-0.3

+0.0

+0.3

-0.4

-0.5

1.7期末乙烯產(chǎn)能 3478 6835 8825 8945 化工原料替代 0 0 0.5期末PX產(chǎn)能 2627 4549 5107 5557

塑料回收率（再生量占廢塑料比例）

30% 40% 70%PX202352773357萬噸，遠(yuǎn)超過去十年新增1978；2023PX4251PX19221815國(guó)內(nèi)大宗化學(xué)品市場(chǎng)呈現(xiàn)階段性拐點(diǎn)特征。8~103~42020

3~520358200~9000（58~6543資源化技術(shù)減少化工用油。當(dāng)前30203045~50206070~802023910“CO2，CO25000600中國(guó)能源展望石 油 38第五章天然氣天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的前景主要取決于能源安全的考量和轉(zhuǎn)型進(jìn)程的挑戰(zhàn)天然氣助力終端工業(yè)部門快速降碳，也支撐可再生電力的長(zhǎng)期發(fā)展液化天然氣需求和供應(yīng)成本長(zhǎng)期均看漲，遠(yuǎn)期市場(chǎng)發(fā)展主要受新管道氣進(jìn)口項(xiàng)目影響中國(guó)能源展望2060

天然氣 41天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的前景主要取決于能源總體安全的考量和轉(zhuǎn)型進(jìn)程的挑戰(zhàn)天然氣消費(fèi)量預(yù)測(cè) 天然氣在能源結(jié)構(gòu)和碳排放中的占比700060005000億立方米4000億立方米300020001000

景

2023年版

60%50%天然氣占比40%天然氣占比30%20%10%

占一次能源比例 占總碳排放比例02020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

0%2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060協(xié)調(diào)發(fā)展情景

占一次能源比例 8% 9% 11% 12% 13% 12% 12% 11% 9%占總碳排放比例 7% 9% 11% 15% 18% 22% 28% 36% 49%注：天然氣消費(fèi)量口徑不含煤制氣。204061001320604000920232060快發(fā)展，天然氣消費(fèi)將在協(xié)調(diào)發(fā)展情景基礎(chǔ)上整體下降。近中期，天然氣對(duì)煤炭的替代減弱，消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭有所降低。前期在保障國(guó)家能源安全和加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的要求下，天然2025425092030524011%。

中遠(yuǎn)期，天然氣的替代空間將被電力和氫能取代，消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力減弱。建材、輕工業(yè)等天然氣替代相對(duì)容易的領(lǐng)域已完成替代，剩余空間有限，同時(shí)部分行業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入電力替代階段，氫能技術(shù)取得突破性進(jìn)展，天然氣在取代高碳能源和作為靈活性電源方面的優(yōu)勢(shì)遭遇挑戰(zhàn)，消費(fèi)增長(zhǎng)減緩直至進(jìn)入平臺(tái)期。預(yù)計(jì)到2040年前后，天然氣消費(fèi)達(dá)峰，峰值6100億立方米，占一次能源的比例將近13%。遠(yuǎn)期，天然氣逐漸被電力和氫能替代，消費(fèi)開始進(jìn)入下降階段。隨著電氣化發(fā)展以及氫能成本的下降，天然氣消費(fèi)領(lǐng)域被逐步擠壓，需求渡過平臺(tái)期開始下降。預(yù)計(jì)到2060年，天然氣消費(fèi)約4000億立方米，占一次能源的比例約9%。隨著能源系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型深入，來自天然氣使用的碳排放在總碳排放中的比例持續(xù)升高。天然氣消費(fèi)占一次能源的比2060中國(guó)能源展望2060

天然氣 42天然氣助力終端工業(yè)部門快速降碳，也支撐可再生電力的長(zhǎng)期發(fā)展

天然氣 43協(xié)調(diào)發(fā)展情景下分部門天然氣需求變化1500

發(fā)電用氣 集中供熱用氣 制氫用氣 工業(yè)用氣 交通用氣 建筑用氣1000億立方米500億立方米0-500-10002020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050 2050-2055 2055-2060未來最有發(fā)展?jié)摿陀绊懥Φ膬蓚€(gè)天然氣消費(fèi)部門是工業(yè)和發(fā)電，二者對(duì)天然氣消費(fèi)量變化的合計(jì)貢獻(xiàn)總是高于802023模進(jìn)行下調(diào)、對(duì)工業(yè)用氣規(guī)模進(jìn)行上調(diào)?！疤歼_(dá)峰”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之前，天然氣著力于促成終端能源系統(tǒng)由高碳排放向低碳排放調(diào)整。這一時(shí)期，為穩(wěn)妥實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”目標(biāo)及防治大氣污染，推進(jìn)燃料清潔低碳化調(diào)整是優(yōu)選路徑，工業(yè)部門是消費(fèi)增長(zhǎng)的主要引擎，而發(fā)電、建筑、集中供熱等價(jià)格承受度相對(duì)較低的部門是以滿足能源需求增長(zhǎng)為主、20235“碳達(dá)峰”至天然氣需求達(dá)峰之間，天然氣在終端能源結(jié)構(gòu)改善中的作用減弱，而在電力系統(tǒng)優(yōu)化中的作用增強(qiáng)。這一時(shí)期，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及工藝提升，電力需求比化石

燃料更加旺盛，工業(yè)部門天然氣消費(fèi)增量的下滑帶動(dòng)整體消費(fèi)增量降低，同時(shí)對(duì)電力系統(tǒng)的清潔性、穩(wěn)定性要求也在提升，發(fā)電部門天然氣需求先加快增長(zhǎng)后逐漸企穩(wěn)；交通部門除了面臨電動(dòng)化的挑戰(zhàn)，在天然氣可發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的長(zhǎng)途運(yùn)輸上越來越受到氫能車的競(jìng)爭(zhēng)。“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之前，電力和氫能加快在終端用能領(lǐng)域滲透，天然氣著力于保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定以及難電氣化領(lǐng)域的燃料需求。隨著電氣化發(fā)展以及氫能成本的下降，天然氣發(fā)展空間被逐步擠壓，天然氣需求渡過平臺(tái)期開始下降。用作普通工業(yè)燃料的部分逐步被電替代，高溫加熱、還原劑部分被氫替代。人口減少帶動(dòng)建筑用能下降，用作炊事、制備熱水或取暖的天然氣也將被電或摻混的氫取代一部分?？稍偕茉措娏σ?guī)模的增長(zhǎng)帶動(dòng)調(diào)峰容量需求的增加，但裝機(jī)利用率不斷下降，發(fā)電用氣穩(wěn)步降低。中國(guó)能源展望2060

天然氣 44中國(guó)能源展望2060液化天然氣需求和供應(yīng)成本長(zhǎng)期均看漲，中國(guó)能源展望2060遠(yuǎn)期市場(chǎng)發(fā)展主要受新管道氣進(jìn)口項(xiàng)目影響

天然氣 4530002500LNG需求（億立方米）LNG需求（億立方米）

協(xié)調(diào)發(fā)展情景下LNG需求預(yù)測(cè)現(xiàn)有管道氣合約+中俄中線現(xiàn)有管道氣合約+中亞D線現(xiàn)有管道氣合約+中亞D線和中俄中線僅現(xiàn)有管道氣合約

到亞洲LNG項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)35生產(chǎn)中開發(fā)中生產(chǎn)中開發(fā)中待投資盈虧平衡點(diǎn)（美元/mmBtu盈虧平衡點(diǎn)（美元/mmBtu）20150015100010500500注：圖中LNG需求情景根據(jù)未來管道氣進(jìn)口量預(yù)測(cè)設(shè)定 數(shù)據(jù)來源Energy液化天然氣進(jìn)口量在近中期內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但2028年后的不確定性加大。一方面，近兩年有關(guān)中俄中線和中亞D線天然氣進(jìn)口管道有新的積極性消息傳出，但尚未簽訂天然氣購銷協(xié)議；另一方面，全球液化天然氣供應(yīng)成本有增長(zhǎng)預(yù)期，對(duì)新進(jìn)口管道的實(shí)施有一定影響。國(guó)產(chǎn)氣是支撐天然氣需求增長(zhǎng)的穩(wěn)固基石。為保障國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)安全，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量在2040年前后達(dá)到峰值，與天然氣需求峰值期接近，峰值規(guī)模3100億立方米左右，到2060年仍然可能在2500億立方米左右的水平。由此判斷，天然氣總進(jìn)口量峰值大概率在3000億立方米以內(nèi)。2028年后，或有新增進(jìn)口管道氣項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)。俄烏沖突重塑了全球天然氣市場(chǎng)格局，俄羅斯天然氣出口加快向東方轉(zhuǎn)移，在推進(jìn)中俄中線方面較此前明顯積極。此外，《中

D線建設(shè)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)中亞D線或在2028年以后建成通氣，而中俄中線通氣時(shí)間更晚。LNG進(jìn)口需求不確定性很高，但遠(yuǎn)期供應(yīng)成本看漲或?qū)⑼苿?dòng)新增進(jìn)口管道氣落地。按照現(xiàn)有進(jìn)口管道氣合約及實(shí)際執(zhí)2045，LNG23304.3%；D2028LNG20303.7%；若中2030，LNG1830億3.3%；若兩條管線均建成通氣，LNG15302.5%。無論哪種情況，LNGEnergyLNG供應(yīng)成本水平總體高于已經(jīng)投LNG供應(yīng)成本看漲，對(duì)價(jià)格的考量或促進(jìn)新增LNG新增供應(yīng)以美國(guó)居多，通過進(jìn)口來源多元化分散風(fēng)險(xiǎn)的考慮也對(duì)進(jìn)口LNG中國(guó)能源展望2060

天然氣 46第六章非化石能源非化石能源已成為能源系統(tǒng)增量主體，增量主要來自于光伏、風(fēng)電供應(yīng)、需求和電網(wǎng)三方協(xié)同力度不斷加大，確保非化石電力穩(wěn)定供應(yīng)非化石能源已成為能源系統(tǒng)增量主體，增量主要來自于光伏、風(fēng)電

非化石能源 496000050000發(fā)電量（億千瓦時(shí)）40000發(fā)電量（億千瓦時(shí)）3000020000

非化石能源分品種發(fā)電量水電 核電 風(fēng)電 光伏 生物質(zhì)+其他

25000發(fā)電量增量（億千瓦時(shí)）20000發(fā)電量增量（億千瓦時(shí)）15000100005000

非化石能源分品種發(fā)電量增量水電 核電 風(fēng)電 光伏 生物質(zhì)+其他10000 002020 2025 2030 20352040 2045 2050 2055 2060非化石2584839096568787609095155115305134630149730162550非化石1324817782192121906520150193251510012820風(fēng)電4665975015600217502795035500428004790052580風(fēng)電50855850615062007550730051004680光伏2611762013000201202801536465443705050055300光伏500953807120789584507905613048002023424154140055800均連續(xù)多年居全球首位。年前后成為我國(guó)能源供應(yīng)主體。近期，非化石能20302620601693%。

在非化石能源內(nèi)部，光伏和風(fēng)電是對(duì)非化石能源的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度最大，沿海核電穩(wěn)步發(fā)展對(duì)非化石能源的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度顯著提高。得益于資源、成本、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，風(fēng)電和光伏是我國(guó)非化石能源發(fā)電增量的主體，合計(jì)占非化石能源裝機(jī)增量的比例長(zhǎng)期處于7010202040非化石發(fā)電增量中占比將由近期510手段。2020~2060的推動(dòng)下快速發(fā)展，發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量的增速都大于10比較小。中國(guó)能源展望2060

非化石能源 50供應(yīng)、需求和電網(wǎng)三方協(xié)同力度不斷加大，確保非化石電力穩(wěn)定供應(yīng)

非化石能源 51180000150000發(fā)電量（億千瓦時(shí)）120000發(fā)電量（億千瓦時(shí)）9000060000300000非化石能源發(fā)電量

我國(guó)電力供應(yīng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)煤電氣電水電核電風(fēng)電光伏生物質(zhì)+其他20202025203020352020202520302035204020452050205520602020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 206化石能源 51944發(fā)電量5925060930582405154542180317302173512450化石能源 發(fā)電裝機(jī) 12163814452516000015350014135412825011490098350

900000800000700000裝機(jī)量（萬千瓦）600000裝機(jī)量（萬千瓦）5000004000003000002000001000000非化石能源發(fā)電裝機(jī)

我國(guó)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模與結(jié)構(gòu)煤電氣電水電核電風(fēng)電光伏生物質(zhì)+其他0098566184155264940353280457185552510630945691670718500風(fēng)電、光伏的快速發(fā)展，對(duì)電力系統(tǒng)的靈活性提出更高要求，網(wǎng)供需協(xié)同力度不斷加大。供應(yīng)側(cè)既需確保足量的可靠火電容量，還需發(fā)展適量可調(diào)度裝機(jī)（抽水蓄能、儲(chǔ)能等）以滿足靈活調(diào)峰需求。電網(wǎng)側(cè)需交直流電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展、大電網(wǎng)微電網(wǎng)相互配合，以擴(kuò)充電網(wǎng)功能、增強(qiáng)電網(wǎng)消納能力。需求側(cè)需加大管理力度，不斷提高需求側(cè)調(diào)峰比，以更低成本實(shí)現(xiàn)“削峰填谷”。供應(yīng)側(cè)方面，煤電、氣電作為可靠火電容量發(fā)揮重要調(diào)峰作用，抽水蓄能和電池儲(chǔ)能在未來幾年會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。隨著非化石能源發(fā)電比例提升，煤電、氣電作為可靠電源的調(diào)峰作用更加凸顯。煤電發(fā)電小時(shí)數(shù)不斷下降，降幅超過6020605020253000萬千瓦項(xiàng)目后，規(guī)模迅速擴(kuò)大，20504電網(wǎng)方面，“西電東送”“北電南供”格局不變，大規(guī)?？鐓^(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和電力輸送并存。未來大型清潔能源基地主要

分布在西部、北部，電力需求中心則仍在東部、中部，電力跨2050、20602020~203014西南能源基地電力外送特高壓直流工程，輸電容量20502060。需求側(cè)方面，需求側(cè)管理將在電力系統(tǒng)供需平衡中發(fā)揮重可調(diào)節(jié)負(fù)荷作為一種高效202520302060年，我國(guó)可調(diào)節(jié)負(fù)荷容量分別5715%2203020602022》。中國(guó)能源展望2060

非化石能源 52第七章氫能氫能供應(yīng)方面，化石能源制氫低碳轉(zhuǎn)型和電解水制氫規(guī)?；瘮U(kuò)張是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線氫能需求方面，應(yīng)用場(chǎng)景趨于多元化，2060880萬噸中國(guó)能源展望氫 能 55氫能供應(yīng)方面，化石能源制氫低碳轉(zhuǎn)型和電解水制氫規(guī)?；瘮U(kuò)張是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線我國(guó)氫氣供應(yīng)規(guī)模與能耗情況氫氣供應(yīng)規(guī)模（萬噸）制氫用能占一次能源消費(fèi)比例工業(yè)副產(chǎn)氫 灰氫氣供應(yīng)規(guī)模（萬噸）制氫用能占一次能源消費(fèi)比例工業(yè)副產(chǎn)氫 灰氫 藍(lán)氫 綠氫 制氫用能占比900020%800018%700016%600014%500012%400010%30006%20004%10002% 0 0%202020252030203520402045205020552060氫氣供應(yīng)總量317337153810426449015807678774098580制氫用能占比3%3%3%5%7%9%12%14%18%注：此處灰氫指不加裝CCS的煤制氫和天然氣制氫，藍(lán)氫指加裝CCS的煤制氫和天然氣制氫，綠氫泛指電解水制氫2023年，我國(guó)氫氣供應(yīng)量3541萬噸，其中，煤制氫占比64.6%，電解水制氫占比不足0.5%。隨著碳排放約束的增強(qiáng)203020608580其中煤制藍(lán)氫和天然氣制藍(lán)氫占比7.0%，電解水制氫占比18%。近中期，灰氫是我國(guó)的主導(dǎo)氫源，技術(shù)成熟，價(jià)格低廉，但制氫直接碳排放約占我國(guó)能源活動(dòng)碳排放總量的4%280078203020452060

展望遠(yuǎn)期，綠氫將成為我國(guó)的主導(dǎo)氫源，并在氫氣供應(yīng)低碳化、能源消費(fèi)低碳化進(jìn)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。在電解水制氫技術(shù)升級(jí)、智能化制造和可再生能源發(fā)電降本共同作用下，我國(guó)2030~2035年間邁過經(jīng)濟(jì)性“拐點(diǎn)”，進(jìn)入規(guī)模2030300203511882040~2045300050），20607680年后提速2035100，20606007氫氣是一種二次、甚至三次能源，氫能和可再生能源的廣將深度重構(gòu)我國(guó)能源供給與利用模式。現(xiàn)階段，制32060這一比例將增至18量的20中國(guó)能源展望氫 能 56中國(guó)能源展望氫 能 57氫能需求方面，應(yīng)用場(chǎng)景趨于多元化，2060萬噸我國(guó)氫能多元化應(yīng)用預(yù)測(cè)100%90%80%各部門氫能消費(fèi)占比70%各部門氫能消費(fèi)占比60%50%40%30%20%10%0%

農(nóng)業(yè) 工業(yè) 交通 建筑 發(fā)電 終端氫能消費(fèi)占比

14%氫能占終端能源消費(fèi)總量比例12%氫能占終端能源消費(fèi)總量比例10%8%6%4%2%0%2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060氫能在終端消費(fèi)占比 4% 4% 4% 4% 5% 7% 8% 9% 12%工業(yè)部門氫氣消費(fèi)量 3099 3594 3652 3982 4133 4327 4610 4546 49852023354943（9010%206085801258%，33%，建筑、960我國(guó)氫能消費(fèi)增長(zhǎng)歷程可以劃分為三大階段：（年95計(jì)這一階段我國(guó)氫能消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢，年均增速僅在1.5%

左右；氫能消費(fèi)規(guī)模增幅有限，僅增至4264萬噸，較現(xiàn)狀增23快速推廣階段年）。在此期間，預(yù)計(jì)我國(guó)6067904.5%8.0%。多元應(yīng)用階段（2051-2060年）。我國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入碳達(dá)峰收官階段，“燃料”將與“原料”并列成為氫能的最主要26穩(wěn)定的重要一環(huán)。中國(guó)能源展望氫 能 58第八章終端部門航空和航運(yùn)脫碳依賴生物質(zhì)及氫能源·工業(yè)部門：大宗工業(yè)品需求先后達(dá)峰、工業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，工業(yè)能耗和碳排放分別于2028年和2026年前后達(dá)峰·建筑部門：電氣化進(jìn)程提速，推動(dòng)能源消費(fèi)和碳排放分別于203 年和2028年前后達(dá)峰中國(guó)能源展望2060

終端部門 61中 運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量保持增長(zhǎng)，軌道交通作用持續(xù)加大，水路運(yùn)輸主體地位長(zhǎng)期保持總周轉(zhuǎn)量及客、貨周轉(zhuǎn)量 不同交通方式運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量占比總周轉(zhuǎn)量 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量總周轉(zhuǎn)量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬億噸公里）35 總周轉(zhuǎn)量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬億噸公里）30 25 20 15 10 5 50 0

100%90%客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬億人公里）不同交通方式周轉(zhuǎn)量占比80%客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（萬億人公里）不同交通方式周轉(zhuǎn)量占比70%60%50%40%30%20%10%0%

公路鐵路水運(yùn)航空管道2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

2023 2025 2030 2040 2050 2060總周轉(zhuǎn)量21.727.530.432.033.532.130.526.923.5公路占比31%31%30%27%25%22%貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量14.718.520.120.220.218.717.214.211.7鐵路占比19%19%23%28%32%33%客運(yùn)周轉(zhuǎn)量7.512.314.416.517.818.618.718.117.2水路占比47%47%44%42%40%41%注：不含遠(yuǎn)洋運(yùn)輸濟(jì)發(fā)展階段和水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局、國(guó)土面積、人口數(shù)量等多種因素相關(guān)。2023（不含遠(yuǎn)洋），8.1%，67比33年前后達(dá)峰。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新局由東部向中西部資源地轉(zhuǎn)移，以及特高壓遠(yuǎn)距離輸電技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，生產(chǎn)物資運(yùn)輸需求將逐步減少，生活物資運(yùn)輸需求保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2040年前后運(yùn)輸總量達(dá)峰。年后進(jìn)入平臺(tái)期。2023年我國(guó)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)5.9%。貨運(yùn)強(qiáng)度持續(xù)下76203020

客運(yùn)需求峰值在年前后到來。202326.8%。疫情三年17400?？紤]到居民收入水平的204019運(yùn)輸結(jié)構(gòu)向“鐵增、公降、水穩(wěn)”調(diào)整。2023年我國(guó)鐵路、公路、水運(yùn)、航空和管道運(yùn)輸比例約為19.2%、30.8%、47.30.42.3中國(guó)能源展望2060

終端部門 62電動(dòng)化是實(shí)現(xiàn)交通部門用能及碳排放量盡早達(dá)峰的主要路徑

終端部門 63交通部門能源消費(fèi)與碳排放總量交通用能 碳排放量8 187 16））5 1210483 62 4

交通部門能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)石油天然氣電能氫能氨生物質(zhì)甲醇 合成燃料100% 90%80%70%能源消費(fèi)占比60%能源消費(fèi)占比50%40%30%20%1 2 10%0 0 0% 2020 2025 20302035 2040 2045 20502055 2060 2023 2025 2030 2040 2050 2060能源消費(fèi)量 6.2 7.2 6.8 6.3 6.0 5.5 5.0 4.6 4.4 石油消費(fèi)占比 90% 90% 85% 73% 48% 22%碳排放量 12.9 15.1 14.313.0 11.7 9.8 7.5 5.2 3.3 電力消費(fèi)占比 4% 5% 9% 18% 31% 36%2023年，交通用能達(dá)6.9億噸標(biāo)煤，占終端用能總量的1815元化發(fā)展轉(zhuǎn)型。交通能源峰值早于運(yùn)輸總量到來。2040運(yùn)輸總量達(dá)34202515152025（2~3），以及道路運(yùn)輸需求達(dá)峰、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)傾向于軌道交通等多因素共同作用下，交通用能快速下降，20603

轉(zhuǎn)型發(fā)展期（2023-2030年）。交通能源總量維持在7億噸標(biāo)煤高峰值。除電力以外，其他低碳能源受制于經(jīng)濟(jì)性較90融合發(fā)展期（2030年之后）。交通能源總量呈現(xiàn)逐漸減少趨勢(shì)。同時(shí)，綠氫、綠氨、綠色甲醇、生物燃料、合成燃料配套基礎(chǔ)設(shè)施有了明顯改善。能源互聯(lián)網(wǎng)的擴(kuò)大應(yīng)用，極大提高了能源利用效率和能源安全供應(yīng)韌性。清潔能源相對(duì)于傳統(tǒng)燃料競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，在交通能源中的占比不斷提高。預(yù)計(jì)206070中國(guó)能源展望2060

終端部門 64中國(guó)能源展望2060

終端部門 65道路交通領(lǐng)域中輕型車率先實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，燃料電池汽車重點(diǎn)在重型車領(lǐng)域與電動(dòng)汽車錯(cuò)位發(fā)展乘用車保有量

重卡保有量

道路交通用能4.5乘用車保有量（億輛）4.0乘用車保有量（億輛）3.53.02.52.01.51.00.50.0

900重卡車保有量（萬輛）800重卡車保有量（萬輛）7006005004003002001000

汽油 柴油 天然氣 甲醇 電能 氫能 生物質(zhì)6道路交通用能（億噸標(biāo)煤）5道路交通用能（億噸標(biāo)煤）4321020202030204020502060

20202030204020502060

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060燃油車 燃油車 2.12.41.70.60.078264843518558石油占比92%91%85%76%65%49%31%12%4%電動(dòng)汽車 0.01.02.33.33.214715110786電能占比1%3%8%16%24%34%46%59%61%燃料電池汽車 0.00.00.00.10.20455164242氫能占比0%0%0%1%4%9%15%23%31%目前道路交通用能以石油為主，天然氣為輔。未來，在輕型車領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，替代路線相對(duì)明確；中重型車以氫和電為主，仍保留少量LNG車以及柴油車。燃料電池汽車與電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)多元、錯(cuò)位發(fā)展。由于動(dòng)力電池的單位質(zhì)量能量密度僅為170~200Wh/kg，是油氣的10.5%，因此對(duì)于高載重量的重卡、城際物49例，遠(yuǎn)距離運(yùn)輸續(xù)駛里程至少在300565kWh，重卡全生命周期總載貨量將較柴油車或燃料電池車減少140萬噸公里（在每次均為滿載情況下）。因此，在中長(zhǎng)距離以及高載重量車型領(lǐng)域，燃料電池車具有發(fā)展優(yōu)勢(shì)及空間。預(yù)計(jì)2035

重卡需求接近飽和。LNG50萬輛，占物流重卡比重30LNGLNGLNG010，LNG30LNG6070換電重卡發(fā)展空間較大。230（282kWh17360~80/kWh50~100中國(guó)能源展望2060

終端部門 66中國(guó)能源展望2060

終端部門 67近中期航空和航運(yùn)較難實(shí)現(xiàn)脫碳，遠(yuǎn)期生物質(zhì)及氫能能源發(fā)展空間較大航空燃料需求量

內(nèi)貿(mào)水運(yùn)燃料需求總量航空燃料需求量（億噸標(biāo)煤）水運(yùn)燃料需求（萬噸標(biāo)煤）1.4石油生物燃料/45001.240001.0350030000.825000.6航空燃料需求量（億噸標(biāo)煤）水運(yùn)燃料需求（萬噸標(biāo)煤）1.4石油生物燃料/45001.240001.0350030000.825000.620000.415000.210005000.0 0 202020252030203520402045205020552060202020252030203520402045205020552060石油占比 100%100%99%98%96%92%84%68%50%石油占比100%98%98%95%91%87%81%67%34%生物燃料+ 0%0%1%1%4%7%14%29%202020252030203520402045205020552060202020252030203520402045205020552060石油占比 100%100%99%98%96%92%84%68%50%石油占比100%98%98%95%91%87%81%67%34%生物燃料+ 0%0%1%1%4%7%14%29%46%綠色甲醇占比0%0%0%2%5%6%8%11%15%其他占比 0%0%0%0%0%1%2%3%4%氫+氨占比0%0%0%0%0%0%2%7%33%20，LNG航空市場(chǎng)尚有較大增長(zhǎng)空間。（疫情前），隨著居民38608000萬噸?？沙掷m(xù)航空燃料（SAF）發(fā)展加快。國(guó)際民航組織宣布2050年前全球航空排放量較2005502050SAF70%，2025SAF2

原料不足和高成本制約生物航煤發(fā)展。目前較為成熟的SAF500300萬噸生物航煤，遠(yuǎn)無法滿足航22~4醇、藻類、CO2遠(yuǎn)期航運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。代燃料形成全方位、壓倒性優(yōu)勢(shì)，尚不能完全替代船用燃料油2027100艘甲醇動(dòng)力船舶下水。綜合判斷，2030，LNG和甲醇是船用燃料油主要替代燃料，2030206020~30中國(guó)能源展望2060

終端部門 68中國(guó)能源展望2060

終端部門 69工業(yè)部門：大宗工業(yè)品需求先后達(dá)峰、工業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，工業(yè)能耗和碳排放分別于826工業(yè)部門能源消費(fèi)與碳排放總量 工業(yè)部門能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)能源消費(fèi)量 碳排放量30 25 能源消費(fèi)量（億噸標(biāo)煤）50能源消費(fèi)量（億噸標(biāo)煤）2040153010205

100%90%80%碳排放量（億噸CO碳排放量（億噸CO2）能源消費(fèi)占比60%能源消費(fèi)占比50%40%30%20%10%

煤炭 油品 天然氣 電力 氫能0 02020 2025 20302035 2040 2045 2050 2055 2060能源消費(fèi)量 22.3 26.4 26.825.6 24.7 23.2 21.4 19.8 17.9

0%電力消費(fèi)量（萬億千瓦時(shí)）

5.7

2023

20256.0

20306.8

20608.0碳排放量 60.5 64.8 61.251.9 43.8 34.4 24.5 17.1 10.4 電力消費(fèi)占比 28% 28% 31% 55%20282026近中期，我國(guó)工業(yè)部門能源消費(fèi)將在增總量的同時(shí)持續(xù)優(yōu)結(jié)構(gòu)，天然氣和電力加速替代煤炭，成為支撐工業(yè)能源消費(fèi)增費(fèi)量和占比明顯增長(zhǎng)。20302035203536%。近中期，工業(yè)節(jié)能降碳舉措將持續(xù)降低煤炭需求、提高化石能源利用效率，提升工業(yè)部門能源利用效率。根據(jù)《工業(yè)能

2025鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品能耗達(dá)到202013.5%。高載能工業(yè)產(chǎn)品需求先后達(dá)峰，相關(guān)行業(yè)能源需求下降，裝備制造業(yè)等工業(yè)發(fā)展壯大、帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)用能增長(zhǎng)。隨著城鎮(zhèn)化步伐放緩和我國(guó)人口增長(zhǎng)拐點(diǎn)的提前到來，高載能的鋼鐵、建材、石化化工主要產(chǎn)品需求已經(jīng)或即將達(dá)峰，疊加低碳發(fā)展要求和循環(huán)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)用能逐步下降。裝備制造業(yè)等更高附加值、更高技術(shù)工業(yè)蓬勃發(fā)展，支撐著工業(yè)用能、特別是用電的增長(zhǎng)。高功率、高能量密度的用能需求特點(diǎn)，以及過程碳排放的存在，使得工業(yè)部門減碳承壓。遠(yuǎn)期，綠氫的降本和應(yīng)用將進(jìn)一步壓減工業(yè)部門化石能源，實(shí)現(xiàn)工業(yè)碳排放的降低。到206011CCUS中國(guó)能源展望2060

終端部門 70中國(guó)能源展望2060

終端部門 71建筑部門：電氣化進(jìn)程提速，推動(dòng)能源消費(fèi)和碳排放分別于2035年和2028年前后達(dá)峰建筑部門能源消費(fèi)與碳排放總量 建筑部門能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)能源消費(fèi) 碳排放8 187 14能源消費(fèi)量（億噸標(biāo)煤）6 能源消費(fèi)量（億噸標(biāo)煤）5 108463 42 2010

100%90%80%碳排放量（億噸CO碳排放量（億噸CO2）能源消費(fèi)占比60%能源消費(fèi)占比50%40%30%20%10%0%

煤炭 油品 天然氣 熱力 電力 氫能2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

能源消費(fèi)量能源消費(fèi)量 5.36.06.87.17.16.96.56.25.9碳排放量 15.216.416.414.912.49.87.14.93.2（萬億千瓦時(shí)）

2023 2025 2030 20602.6 2.8 3.6 3.7電力消費(fèi)占比 55% 58% 64% 77%最晚達(dá)峰的終端用能部門。電氣化轉(zhuǎn)型和建筑節(jié)能是助力綠色低碳發(fā)展的兩條關(guān)鍵路徑。落實(shí)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（20222035）》，預(yù)計(jì)我國(guó)建筑部門能源消費(fèi)將于203520284.5130%。隨著智能化電器等新興家用終端的推廣、以及“電代煤”進(jìn)程，我國(guó)建筑部20407010~15

另一方面，建筑節(jié)能舉措將助力減緩熱力、燃?xì)?、電力等需求增?shì)，提升建筑部門能源利用效率。根據(jù)《“十四五”建20253020預(yù)計(jì)我國(guó)總?cè)丝趯⒃?05020601312建筑部門用能分散，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和將更多依賴電力系統(tǒng)的低碳轉(zhuǎn)型、以及氫能和可再生能源的應(yīng)用。當(dāng)前天然氣和電力消費(fèi)產(chǎn)生二氧化碳約占建筑部門碳排放總量的87%，到2060年這一比例將達(dá)到98%。中國(guó)能源展望2060

終端部門 72第九章探討與建議”探索能源轉(zhuǎn)型最優(yōu)路徑的窗口期正在收窄中國(guó)能源展望2060

探討與建議 75能源轉(zhuǎn)型階段性新特征近年來，我國(guó)能源消費(fèi)增速反彈，存在能源消費(fèi)總量高位達(dá)峰的趨勢(shì)。主要原因有二：從需求側(cè)看，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化節(jié)奏短時(shí)被新冠疫情和國(guó)際局勢(shì)擾亂，能源利用效率提升不及預(yù)期；從供給側(cè)看，能源體系新舊接替仍缺少成熟可靠技術(shù)支撐，為保供應(yīng)安全，傳統(tǒng)化石能源和新興可再生能源雙增長(zhǎng)。但即便如此，預(yù)計(jì)我國(guó)能源消費(fèi)峰值的“高位”也是有限的。能源消費(fèi)歸根結(jié)底由社會(huì)總需求決定，在近中期時(shí)限內(nèi)，能源消費(fèi)高位達(dá)峰存在正、反兩重影響。從正面看，化石能源基礎(chǔ)設(shè)施改造與建設(shè)、可再生能源技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，為下一階段更深度、更有序、更高效、更安全的能源轉(zhuǎn)型蓄積了能量。從負(fù)面看，這種多措并舉的研發(fā)與建設(shè)消耗大量資金，終將體現(xiàn)為用能成本，加重經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展負(fù)擔(dān)；另外，由于現(xiàn)階段能源消費(fèi)與碳排放密切相關(guān)，能源消費(fèi)高位達(dá)峰或?qū)е绿寂欧欧逯堤岣?，給碳中和工作帶來挑戰(zhàn)。

探索能源轉(zhuǎn)型路徑的窗口期正在收窄探索能源轉(zhuǎn)型路徑是必要且有益的，但探索會(huì)帶來成本，路徑會(huì)造成依賴，供我們尋找能源轉(zhuǎn)型最優(yōu)路徑的窗口期正在收窄。我們需要盡快厘清這些問題：未來社會(huì)需要什么樣的能源體系，它將如何重新定義能源三角之“經(jīng)濟(jì)高效”？在不危害生態(tài)環(huán)境的前提下，我國(guó)可開發(fā)且能消納的非化石能源潛力到底有多大？保障能源安全需要在哪些情景、多大程度上依靠化石能源？CCUS可以為碳中和兜多大的底，它的成本和代價(jià)可否承受？哪種顛覆性技術(shù)更有可能取得突破，為應(yīng)對(duì)氣候變化問題提供全新方案？……未來能源體系的“變”與“不變”三變：一是碳中和能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)與形式不同以往；二是智能社會(huì)能源利用終端與方式煥然一新；三是產(chǎn)業(yè)布局與生活方式隨之重構(gòu)。三不變：一是能源體系從屬于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段的底層邏輯不變；二是能源安全直接關(guān)乎國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)安穩(wěn)不變；三是能源可獲得性、可負(fù)擔(dān)性直接關(guān)乎經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展權(quán)不變?？萍家I(lǐng)促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型化石能源：煤炭清潔高效利用技術(shù)、非常規(guī)油氣資源綠色低碳高效開發(fā)技術(shù)、常規(guī)與非常規(guī)油氣資源協(xié)同開發(fā)技術(shù)、清潔石油化工技術(shù)等等；非化石能源：可再生能源高效準(zhǔn)確勘查評(píng)估技術(shù)、先進(jìn)能源轉(zhuǎn)換理論、可再生能源并網(wǎng)與發(fā)電控制技術(shù)、低成本高效制氫技術(shù)、規(guī)模化儲(chǔ)能技術(shù)、核能技術(shù)等等；異質(zhì)能源耦合：綜合能源系統(tǒng)耦合建模與數(shù)字孿生仿真技術(shù)、綜合能源系統(tǒng)能量管理與運(yùn)行控制技術(shù)等等；碳排放：低成本高效率碳捕集利用與封存技術(shù)、低碳燃料合成及二氧化碳資源化利用技術(shù)、碳減排技術(shù)的環(huán)境影響評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制等等；終端用能技術(shù)：能量高效清潔利用技術(shù)、新能源和可替代

制度服務(wù)支撐能源轉(zhuǎn)型而非以標(biāo)準(zhǔn)煤折算能源。我國(guó)能源體系加快多元化、低碳化轉(zhuǎn)2035二是細(xì)化完善碳排放統(tǒng)計(jì)管理體系。例如，在測(cè)算全國(guó)、區(qū)域等宏觀層面碳排放時(shí)，合理界定并減扣具有固碳作用的原料用能，建立健全國(guó)家級(jí)溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫，從而反映真實(shí)碳排放情況，最大化爭(zhēng)取國(guó)際氣候治理話語權(quán)和國(guó)家發(fā)展主動(dòng)權(quán)。三是加快為氫能、儲(chǔ)能等新興行業(yè)健全安全管理規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范、碳足跡方法學(xué)等標(biāo)準(zhǔn)體系，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造有利環(huán)境，支撐能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。中國(guó)能源展望2060

探討與建議 76附錄其他說明中國(guó)能源展望2060

附錄 792023年中國(guó)能流圖2030年中國(guó)能流圖中國(guó)能源展望2060

附錄 80中國(guó)能源展望2060

附錄 812060年中國(guó)能流圖2023年中國(guó)碳流圖中國(guó)能源展望2060

附錄 82中國(guó)能源展望2060

附錄 832030年中國(guó)碳流圖2060年中國(guó)碳流圖中國(guó)能源展望2060

附錄 84中國(guó)能源展望2060附錄 85中國(guó)能源展望2060中國(guó)一次能源消費(fèi)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)表（協(xié)調(diào)發(fā)展情景）項(xiàng)目單位2020202320252030203520402045205020552060煤炭萬噸4048604346554372654082953460002812002126001412308530038000石油萬噸67771760007940077145693006204052060424153418027700天然氣億立方米3252382042505241575561005865538547754000煤炭萬噸標(biāo)煤283402306432306523285807242200196840148820988615971026600石油萬噸標(biāo)煤93659104880109572106460956348561571843585334716838226天然氣萬噸標(biāo)煤41951483205397167604742457869075663694716160251605水電萬噸標(biāo)煤41537382224316450025556995785257510575215827259279核電萬噸標(biāo)煤11224133161552223722304253615144010517966013267823風(fēng)電萬噸標(biāo)煤14297256112910445240612157591495850115582131042146334光伏萬噸標(biāo)煤8003166642274637700566287609098456119822138155153904生物質(zhì)及其他可再生能源萬噸標(biāo)煤4162556561688260101881244015498188502202325048一次能源消費(fèi)合計(jì)萬