中國風電行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展趨勢分析-風電主軸趨向大型化降本提效明顯

中國風電行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展趨勢分析風電主軸趨向大型化降本提效明顯

中國風電行業(yè)市場競爭格局分析近年來，中國風電發(fā)展迅速。2018年全球風電新增裝機容量中，中國占比達到45%，排名全球第一位。從區(qū)域的角度來看，北方各省份風電裝機容量明顯多于南方，累計裝機容量前五的省份均位于北方。從風電整機制造企業(yè)的角度來看，行業(yè)市場集中度較高，截至2018年底，全國共有7家整機制造企業(yè)累計裝機容量超過1000萬千瓦，這7家企業(yè)市場份額合計達到68%。從風電機組機型來看，根據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年底，2MW(不含2MW)累計裝機容量市場占比達到48.1%。其中，1.5MW風電機組累計裝機容量占總裝機容量的41.6%;2MW風電機組累計裝機容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。大兆瓦風電主軸是發(fā)展趨勢。1、全球風電裝機穩(wěn)健增長，中國占比最大根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2018年全球風電新增裝機容量為51.3GW，同比微降2.3%。其中中國風電裝機容量占比達到45%，排名全球第一位。2、北方裝機容量大于南方，中南部地區(qū)增長最快根據(jù)中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2018年底，從全國不同地區(qū)累計風電裝機容量來看，北方風電發(fā)展領(lǐng)先于南方。北方各省份風電裝機容量明顯多于南方，累計裝機容量前五的省份均位于北方，分別是內(nèi)蒙古(30570)、新疆(19912)、河北(17448)、山東(14142)和甘肅(13115)。與2017年相比，2018年中國中南部地區(qū)風電裝機容量增長較快，同比增長33.2%。中南地區(qū)主要增長的省份有：河南、廣西、廣東。同時，東北、華北地區(qū)和華東地區(qū)裝機容量均有增幅，分別同比增長29.9%、8.2%和9.3%;而西北和西南地區(qū)裝機容量出現(xiàn)下降，西南地區(qū)同比下降33.8%，西北地區(qū)下降11.5%。3、企業(yè)累計裝機容量集中度高，金風科技領(lǐng)跑截至2018年底，全國共有7家整機制造企業(yè)累計裝機容量超過1000萬千瓦，這7家企業(yè)市場份額合計達到68%;其中金風科技累計容量超過4900萬千瓦，占國內(nèi)市場份額的23.6%;聯(lián)合動力累計裝機容量達到1890萬千瓦，位列第二。從風電市場新增裝機容量的角度來看，根據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年有新增裝機記錄的整機制造企業(yè)共22家，新增裝機容量達到2114萬千瓦。其中金風科技新增裝機容量達到671萬千瓦，占2018年新增裝機容量的31.72%。2013-2018年，風電整機制造企業(yè)市場不斷提升。2013年排名前五的風電整機制造企業(yè)新增裝機市場份額占比為54.1%，2018年這一比例提升至75.0%;2013年排名前十風電整機制造企業(yè)新增裝機市場份額為77.8%，2018年這一比例達到90.0%。4、大兆瓦風電主軸成發(fā)展趨勢根據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年底，2MW(不含2MW)累計裝機容量市場占比達到48.1%。其中，1.5MW風電機組累計裝機容量占總裝機容量的41.6%;2MW風電機組累計裝機容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。在新增風電機組方面，2MW以下(不含2MW)新增裝機市場容量占比為4.2%，2MW風電機組裝機容量占全國新增裝機容量的50.7%，2MW至3MW(不含3MW)新增裝機占比達31.9%，3MW至4MW(不含4MW)機組新增裝機占比達到7.1%。隨著風電技術(shù)進步和海上風電發(fā)展，風電主機功率大型化成為趨勢，亦帶動風電主軸趨向大型化。大風機單機功率大、單位面積裝機容量大，對風能的利用效率高，發(fā)電效益更好，從而降低了成本空間。2017年全球新增裝機中，61%采用2.1-2.5MW風電機組，采用大于2.0MW風電機組的比例超過96%，小于2MW的風電機組已無生存空間。世界范圍內(nèi)的主流風電機組功率已經(jīng)由3MW逐步向5MW過渡，我國2018年新增裝機風機平均功率達2.2MW，主流機型向2.5MW