中關(guān)村科技型企業(yè)

中關(guān)村科技型企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)研究北京知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)會2017年12月

目錄引言一、背景分析（一）中關(guān)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和出口經(jīng)濟(jì)總體情況（二）中關(guān)村科技型企業(yè)的優(yōu)勢與特點(diǎn)（三）北京市開展海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的工作情況（四）我市在海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中的工作思路二、趨勢分析（一）我國企業(yè)發(fā)展及其創(chuàng)新能力總體趨勢（二）我國企業(yè)在對外貿(mào)易中遭遇的知識產(chǎn)權(quán)糾紛具體案例（三）關(guān)于“337”調(diào)查的有關(guān)背景（四）“337”調(diào)查歷年發(fā)起數(shù)量、亞洲主要涉案國家及最新動態(tài)（五）歐盟對我國實(shí)施的知識產(chǎn)權(quán)壁壘三、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）從國別來看（二）從類型來看（三）我國企業(yè)應(yīng)對“337”調(diào)查的啟示四、風(fēng)險(xiǎn)成因（一）外部原因（二）內(nèi)部原因（三）知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)成為貿(mào)易壁壘的原因五、規(guī)避措施（一）臺灣應(yīng)對“337”調(diào)查的示例（二）借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，剖析當(dāng)前工作中存在的問題（三）企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與管理機(jī)制的構(gòu)建（四）分析和利用知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息（五）增強(qiáng)遭遇知識產(chǎn)權(quán)壁壘時(shí)的基本策略和應(yīng)訴措施（六）支持企業(yè)開展海外知識產(chǎn)權(quán)布局六、結(jié)語附件：企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警指導(dǎo)規(guī)程

引言隨著全球范圍內(nèi)知識經(jīng)濟(jì)的不斷興起，從微觀層面來看，以知識產(chǎn)權(quán)為代表的無形資產(chǎn)在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中逐步與有形資產(chǎn)并駕齊驅(qū)；從宏觀層面來看，知識產(chǎn)權(quán)已成為國家產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中決定地位的關(guān)鍵要素。眾所周知，經(jīng)濟(jì)全球化正以不可阻擋的趨勢在發(fā)展，隨著我國企業(yè)競爭實(shí)力的增強(qiáng)和“一帶一路”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，我國企業(yè)參與海外國際市場拓展的數(shù)量越來越多，但與之同時(shí)，我國企業(yè)面臨的國外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)也日趨頻繁。中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)作為我國體制機(jī)制改革的試驗(yàn)田，是高科技企業(yè)檢驗(yàn)科技創(chuàng)新水平的前沿陣地，分析中關(guān)村科技型企業(yè)的海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，對于提升我國企業(yè)海外經(jīng)營中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，將具有積極的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。

一、背景分析（一）中關(guān)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和出口經(jīng)濟(jì)總體情況中關(guān)村作為我國自主創(chuàng)新示范區(qū)，也是國內(nèi)最具優(yōu)勢的信息技術(shù)創(chuàng)新策源地，引領(lǐng)了軟件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多次產(chǎn)業(yè)變革的浪潮，并逐步形成互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、新一代移動通信以及衛(wèi)星應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)集群，并聚集了聯(lián)想、百度、京東、小米等一系列行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在電子與信息、先進(jìn)制造技術(shù)、生物工程、新能源與高效節(jié)能技術(shù)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)具備突出優(yōu)勢。從中關(guān)村核心區(qū)海淀園管委會獲悉，截至目前，核心區(qū)規(guī)模以上高科技企業(yè)達(dá)到3553家；規(guī)模以上“高精尖”企業(yè)達(dá)到2000余家，占北京市四成以上；擁有獨(dú)角獸企業(yè)37家，占全國1/4；符合新經(jīng)濟(jì)特征企業(yè)占比達(dá)73%，新經(jīng)濟(jì)企業(yè)總收入占園區(qū)總收入比重達(dá)76%，遠(yuǎn)高于全國平均水平。近年來，中關(guān)村核心區(qū)大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，“高精尖”產(chǎn)業(yè)的支撐作用日益突出，信息、金融、科研三大產(chǎn)業(yè)增加值對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)75%左右，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)60%以上，高新技術(shù)制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重達(dá)66%。2017年中關(guān)村示范區(qū)1-11月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口253.5億美元，同比增長14.8%，占全市出口總額五成以上。從內(nèi)外資企業(yè)來看，外資企業(yè)增速啟穩(wěn)回升，內(nèi)資企業(yè)保持增長。1-11月，外資企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口106.1億美元，同比增長17.8%，增速較上月提高8.3個(gè)百分點(diǎn)。按技術(shù)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如圖1所示：圖1數(shù)據(jù)來源：關(guān)村科技園區(qū)管理委員會（二）中關(guān)村科技型企業(yè)的優(yōu)勢與特點(diǎn)科技型企業(yè)是指產(chǎn)品的技術(shù)含量比較高、具有核心競爭力、能不斷推出適銷對路的新產(chǎn)品，不斷開拓市場的企業(yè)。這類企業(yè)一般分為：一類是通常意義上的科技型企業(yè)，主要從事信息、電子、生物工程、新材料、新能源等技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用；另一類為以客戶信息和偏好開發(fā)供應(yīng)鏈管理或特許經(jīng)營、知識密集為特征的公司。截至2018年4月，中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)已高達(dá)25945家，而正是這些科技型企業(yè)的不斷興起于壯大，支撐起整個(gè)中關(guān)村自主創(chuàng)新示范區(qū)的發(fā)展。科技型企業(yè)的優(yōu)勢首先在于研發(fā)投入高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，一般由了解技術(shù)且善管理的復(fù)合型人才創(chuàng)辦、管理，深知自身的技術(shù)優(yōu)勢，并將之發(fā)揮成該企業(yè)獨(dú)有的技術(shù)優(yōu)勢。其次科技型企業(yè)具有高度的靈活性和適應(yīng)性，能夠及時(shí)獲取和應(yīng)用市場最新的前沿信息，迅速抓住商機(jī)，實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。但是科技型企業(yè)也存在某些問題，雖然具有高收益性的特點(diǎn)，卻同時(shí)也伴隨高風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)發(fā)展很大程度上受制于內(nèi)部的人員素養(yǎng)、研發(fā)穩(wěn)定性以及管理水平都會影響，加之外部環(huán)境的不確定性，導(dǎo)致科技型企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)也存在多元化的特點(diǎn)。（三）北京市開展海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的工作情況 隨著“一帶一路”國家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，我國經(jīng)濟(jì)對外開放程度不斷增強(qiáng)，企業(yè)“走出去”愿望日趨強(qiáng)烈。為提升我市企業(yè)應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)國際競爭力，北京市知識產(chǎn)權(quán)局主要開展了以下工作：1.開展企業(yè)“走出去”專題研究。為加強(qiáng)企業(yè)“走出去”的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，北京市知識產(chǎn)權(quán)局先后開展了《北京市企業(yè)“走出去”知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)狀分析及對策研究》、《北京市應(yīng)對美國“337調(diào)查”研究》、《“一帶一路”相關(guān)國家知識產(chǎn)權(quán)制度研究》等10余項(xiàng)課題，出版了《“337調(diào)查”與應(yīng)對：北京企業(yè)涉案案例分析及啟示》等書籍。同時(shí)舉辦“美國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)研討會”、“涉外知識產(chǎn)權(quán)訴訟實(shí)務(wù)研討會”等20余場涉外會議，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行海外專利布局及糾紛應(yīng)對。2.開展海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警專項(xiàng)工作。針對北京市企業(yè)在德國漢諾威遭遇產(chǎn)品被查扣事件，北京市知識產(chǎn)權(quán)局向市政府呈送相關(guān)專報(bào)，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，于2007年在全國率先設(shè)立海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警和應(yīng)急救助專項(xiàng)資金，開展海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等工作。2007年至2017年期間，共計(jì)資助北京市各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的118個(gè)企業(yè)項(xiàng)目，累計(jì)資助金額達(dá)4318萬元。從預(yù)警目標(biāo)國和地區(qū)來看，美國占比最大，達(dá)46%。在資助對象中，聯(lián)想（北京）有限公司、北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司、安泰科技股份有限公司等6個(gè)“337調(diào)查”涉案項(xiàng)目共獲得專項(xiàng)資助230萬元。經(jīng)過十一載努力，專項(xiàng)資金發(fā)揮了積極引導(dǎo)作用，幫助一批企業(yè)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理長效機(jī)制，為企業(yè)實(shí)施研發(fā)策略和市場戰(zhàn)略提供了有力支持，在提高企業(yè)預(yù)防海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)能力、掃清產(chǎn)品出口競爭障礙的同時(shí)，幫助企業(yè)節(jié)約了研發(fā)成本，增加了出口經(jīng)營收入。3.開展海外知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助專項(xiàng)工作。為支持企業(yè)應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛或知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，北京市知識產(chǎn)權(quán)局通過購買服務(wù)的方式，向北京市涉案企業(yè)提供維權(quán)法律咨詢、應(yīng)對方案論證等援助服務(wù)。2013年至2017年期間，專項(xiàng)資金共計(jì)援助28個(gè)項(xiàng)目，涉及新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、高端裝備制造等北京市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。在支持對象中，知識產(chǎn)權(quán)類型涵蓋專利、商標(biāo)和版權(quán)，其中專利占比達(dá)78%。從糾紛發(fā)生地來看，亦主要集中在美國、歐盟兩大知識產(chǎn)權(quán)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，此外還涉及印度、馬來西亞等“一帶一路”沿線國家。4.支持企業(yè)開展海外知識產(chǎn)權(quán)布局。為助力企業(yè)在海外布局知識產(chǎn)權(quán)，2015年至2017年期間，北京市知識產(chǎn)權(quán)局針對企業(yè)海外布局開展資助，累計(jì)資助企業(yè)申請國外專利3230件，資助金額達(dá)3938.7萬元；資助PCT專利申請2314件，資助金額達(dá)2956.9萬元。為配合此項(xiàng)工作，北京市知識產(chǎn)權(quán)局同時(shí)深化產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟建設(shè)工作，支持企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展。截止2017年底，北京市共21個(gè)聯(lián)盟通過國家知識產(chǎn)權(quán)局備案，占全國總數(shù)的21%。5.拓寬北京市知識產(chǎn)權(quán)國際合作渠道。在北京市知識產(chǎn)權(quán)局大力推動下，世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）中國辦事處于2014年7月10日在京落戶。根據(jù)市政府與WIPO簽署的合作諒解備忘錄，北京市知識產(chǎn)權(quán)局與WIPO中國辦事處在創(chuàng)新型城市建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用、國際交流與人才培養(yǎng)等方面開展全方位合作，并積極引入知識產(chǎn)權(quán)國際資源。同時(shí)，我局依托有關(guān)企業(yè)、高校、園區(qū)設(shè)立了七家知識產(chǎn)權(quán)國際交流合作基地，積極拓寬國際交往渠道，通過其境外分支機(jī)構(gòu)和合作網(wǎng)絡(luò)，在亞洲、歐洲、北美等設(shè)立了26家站點(diǎn)。（四）北京市海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作思路“337調(diào)查”相比其他貿(mào)易保護(hù)措施，具有申請門檻較低、調(diào)查時(shí)限較短、應(yīng)訴費(fèi)用高昂、敗訴后果嚴(yán)重等特點(diǎn)，其結(jié)果主要依賴于控辯雙方所提交的證據(jù)資料。由于調(diào)查程序緊張，給予被申請人的準(zhǔn)備時(shí)間很短，出口企業(yè)應(yīng)提前做好進(jìn)入海外市場的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作。一旦遭受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)快速有效地整合專業(yè)資源，做好積極應(yīng)訴。為此，北京市知識產(chǎn)權(quán)局在借鑒國際經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合北京市實(shí)際，提出以下工作舉措：1.充分發(fā)揮政府和行業(yè)組織的支撐作用。北京市有關(guān)政府部門和行業(yè)協(xié)會要積極做好“337調(diào)查”的應(yīng)對指導(dǎo)與資源協(xié)調(diào)工作，消除企業(yè)對應(yīng)訴的畏懼情緒并給予專業(yè)指導(dǎo)。一旦啟動“337調(diào)查”，涉案企業(yè)一般只有20天的答辯時(shí)間，若政府部門和行業(yè)協(xié)會及時(shí)向企業(yè)提供“337調(diào)查”的立案信息，幫助企業(yè)了解調(diào)查發(fā)起人的真實(shí)目的，并協(xié)調(diào)具有豐富辦案經(jīng)驗(yàn)和深厚專業(yè)背景的律師團(tuán)隊(duì)資源，實(shí)施準(zhǔn)確有效的應(yīng)訴策略，就可為企業(yè)應(yīng)訴打下良好的基礎(chǔ)。如美國迪爾公司農(nóng)用機(jī)械“337調(diào)查”案中，東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)和江鈴?fù)侠瓩C(jī)有限公司在行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)下，聘用同一家律師事務(wù)所，對應(yīng)訴步驟和和解方案協(xié)調(diào)一致，為最終達(dá)成和解創(chuàng)造了條件。為此，政府部門和行業(yè)協(xié)會一是要實(shí)時(shí)監(jiān)測國外知識產(chǎn)權(quán)政策及措施動向，及時(shí)為企業(yè)提供海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)警示；二是要為涉案企業(yè)提供資源協(xié)調(diào)和專業(yè)支撐等方面的后盾支持，指導(dǎo)企業(yè)制定和實(shí)施應(yīng)訴策略，開展與國外相關(guān)方談判；三是鼓勵行業(yè)組織積極開展與國外組織、國際商會之間的對話交流，同時(shí)帶動國際范圍內(nèi)的企業(yè)交往合作。2.進(jìn)一步加強(qiáng)高精尖產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟工作。北京市知識產(chǎn)權(quán)局積極引導(dǎo)高精尖產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)牽頭組建產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，形成知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新協(xié)同效應(yīng)，力爭新建3-5家高精尖產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟。支持有條件的聯(lián)盟組建專利池，加強(qiáng)專利組合運(yùn)用，增強(qiáng)全球范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)話語權(quán)。促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟成員單位以質(zhì)量效益為導(dǎo)向，一方面提升專利質(zhì)量，另一方面優(yōu)化海外專利組合布局結(jié)構(gòu)。引導(dǎo)各聯(lián)盟構(gòu)建高質(zhì)量的全產(chǎn)業(yè)鏈專利攻防體系和高價(jià)值專利支撐體系，不斷增強(qiáng)自有專利的國際競爭力。3.引導(dǎo)企業(yè)提高海外知識產(chǎn)權(quán)布局水平。北京市知識產(chǎn)權(quán)局出臺促進(jìn)北京市企業(yè)海外專利布局的專項(xiàng)政策，發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新能動性，培育PCT專利申請強(qiáng)極企業(yè)，引導(dǎo)中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)PCT“零突破”。以及發(fā)揮“三城一區(qū)”創(chuàng)新集聚優(yōu)勢，重點(diǎn)推動獨(dú)角獸企業(yè)從“模式創(chuàng)新”向“技術(shù)創(chuàng)新”轉(zhuǎn)變，通過在各國布局專利，立足海外市場，提高其國際競爭力。還有就是加強(qiáng)出海企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)工作，增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)控向常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、戰(zhàn)略化方向發(fā)展。再就是進(jìn)一步加強(qiáng)我市出口導(dǎo)向型科技企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)工作，為企業(yè)提供規(guī)則解讀、案例解析、經(jīng)驗(yàn)交流、專題輔導(dǎo)等支持，提高海外指知識產(chǎn)權(quán)布局意識和水平。通過上述舉措，實(shí)現(xiàn)“國內(nèi)有專利、國際有布局”的目標(biāo)。4.完善海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警工作。為適應(yīng)新形勢的需要，北京市知識產(chǎn)權(quán)局修訂了《北京市企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警和應(yīng)急救助專項(xiàng)資金管理辦法（暫行）》，一方面擴(kuò)大資金覆蓋范圍，另一方面將資助方式由前補(bǔ)貼改為后補(bǔ)貼方式，充分發(fā)揮企業(yè)在海外知識產(chǎn)權(quán)布局、產(chǎn)品預(yù)研、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等主導(dǎo)作用，以風(fēng)險(xiǎn)管控的結(jié)果為導(dǎo)向，不斷提高公共財(cái)政資金的使用效益。在實(shí)施過程中，也將向高精尖產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年出口額在千萬美元以上科技企業(yè)傾斜支持力度。同時(shí)，通過企業(yè)單點(diǎn)預(yù)警與行業(yè)集體預(yù)警互為補(bǔ)充，緊密跟蹤風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)領(lǐng)域的專利風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)，不斷提升重點(diǎn)行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略安全水平。針對“337調(diào)查”的高發(fā)領(lǐng)域，支持行業(yè)組織建立風(fēng)險(xiǎn)前置預(yù)防機(jī)制，提前對計(jì)劃出口的產(chǎn)品進(jìn)行分析、篩查、定位，一旦發(fā)現(xiàn)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的潛在隱患，可及時(shí)采取規(guī)避設(shè)計(jì)或交叉許可策略，從而降低被訴幾率。5.加大海外知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助服務(wù)力度。北京市知識產(chǎn)權(quán)局積極構(gòu)建集“海外維權(quán)信息系統(tǒng)+資金援助+專家智力援助+人才培養(yǎng)+宣傳推廣”的“五位一體”綜合服務(wù)體系。在加大資金支持力度的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)支持高精尖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛，強(qiáng)化海外維權(quán)援助智力支持，與市商委、中關(guān)村管委會等相關(guān)部門，依托分布于園區(qū)等載體的北京12330分中心、工作站，充分發(fā)揮“五位一體”綜合服務(wù)體系的效能，解決企業(yè)海外維權(quán)資源獲取困難、維權(quán)能力弱等難題。6.推動服務(wù)業(yè)向國際化、高端化發(fā)展。繼2011年北京市在全國率先發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)首都知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見》，并陸續(xù)出臺《首都知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）》等一系列文件以來，北京市知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)取得長足發(fā)展，其人才儲備、業(yè)務(wù)規(guī)模、服務(wù)層次均在處于領(lǐng)先水平。北京市同時(shí)積極引進(jìn)國際知名服務(wù)機(jī)構(gòu)，截止2017年底，共有12個(gè)國家85家律師事務(wù)所設(shè)立了代表處，科睿唯安、律商聯(lián)訊等多家全球頂級知識產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)立了分公司或辦事處。北京市知識產(chǎn)權(quán)局研究制定《北京市促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)發(fā)展三年工作計(jì)劃（2018-2020）》，進(jìn)一步完善知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，提升北京市服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展水平，一方面加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，另一方面引進(jìn)國際知名知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，支持開展知識產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)、數(shù)據(jù)挖掘、侵權(quán)分析等高端業(yè)務(wù)，大力發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營等新興業(yè)態(tài)，促進(jìn)服務(wù)機(jī)構(gòu)向國際化、高端化、全鏈條式發(fā)展。7.大力培養(yǎng)高層次知識產(chǎn)權(quán)海外人才。北京市知識產(chǎn)權(quán)局正積極探索制定知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)高級職稱評審制度，將知識產(chǎn)權(quán)人才認(rèn)定與職稱序列掛鉤。繼續(xù)開展大學(xué)專利代理實(shí)務(wù)課程教學(xué)活動，組織專利代理人執(zhí)業(yè)培訓(xùn)，打造知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)高層次人才梯隊(duì)。與北京市海外學(xué)人中心合作，建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)基地。鼓勵支持在京高校成立知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，設(shè)置知識產(chǎn)權(quán)學(xué)位，開設(shè)知識產(chǎn)權(quán)課程。依托大數(shù)據(jù)支持，動態(tài)繪制“全球高端人才分布地圖”,為市人才領(lǐng)導(dǎo)小組在海外人才挖掘工作提供精準(zhǔn)導(dǎo)向支持。建立海外高層次人才引進(jìn)中知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對機(jī)制，形成事先預(yù)防、事中規(guī)范、事后救濟(jì)的全鏈條式防范與應(yīng)對機(jī)制。加大對高層次知識產(chǎn)權(quán)人才的引進(jìn)力度：凡獲得發(fā)明專利授權(quán)三件以上的，可優(yōu)先辦理進(jìn)京戶口；凡工資收入為上一年度本市人均收入20倍以上的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)高管，可優(yōu)先辦理進(jìn)京戶口。8.不斷深化知識產(chǎn)權(quán)國際合作水平。北京市知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)一步深化與WIPO中國辦事處的合作，加大對涉外知識產(chǎn)權(quán)人才的培訓(xùn)力度，鼓勵行業(yè)組織加強(qiáng)與國外商會、國外組織的合作交往。建設(shè)中關(guān)村知識產(chǎn)權(quán)國際注冊政策和法律服務(wù)中心，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)國際注冊，服務(wù)企業(yè)“走出去”。進(jìn)一步加強(qiáng)國家知識產(chǎn)權(quán)合作基地和首都知識產(chǎn)權(quán)國際交流合作基地建設(shè)，加大知識產(chǎn)權(quán)對外交流力度。同時(shí)開展“一帶一路”沿線國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境研究，編制“一帶一路”沿線國家專利工作指引、外向型優(yōu)勢企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作指引，指導(dǎo)企業(yè)做好知識產(chǎn)權(quán)海外布局。

二、趨勢分析（一）我國企業(yè)發(fā)展及其創(chuàng)新能力總體趨勢在全面實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的大背景下，我國企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，創(chuàng)新產(chǎn)出效率穩(wěn)步提升，而支持科技型企業(yè)不斷發(fā)展的正是“高精尖”產(chǎn)業(yè)背后的創(chuàng)新產(chǎn)出，即知識產(chǎn)權(quán)。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止2017年底，我國發(fā)明專利申請量達(dá)138.2萬件，同比增長14.2%，連續(xù)7年居世界首位；PCT國際專利申請受理量5.1萬件，同比增長12.5%，躍居全球第二，可見我國專利申請量與授權(quán)量均有所增長，專利質(zhì)量也存在明顯提升。在我國企業(yè)創(chuàng)新能力逐步增高之時(shí)，中關(guān)村企業(yè)開始以全球視野謀求創(chuàng)新，通過海外并購、與境外科研機(jī)構(gòu)開展研發(fā)合作等方式，加快形成多節(jié)點(diǎn)的海外國際創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。截止2016年底，中關(guān)村企業(yè)在海外設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)已達(dá)535家，而境外上市企業(yè)數(shù)已達(dá)98家（如圖2所示）。然而隨著我國企業(yè)加快國際化發(fā)展的步伐，我國企業(yè)在海外市場中也將不斷遭遇知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，知識產(chǎn)權(quán)爭議案件日趨攀升，企業(yè)“走出去”面臨巨大的挑戰(zhàn)。圖2圖片來源：中關(guān)村指數(shù)2017（二）我國企業(yè)在對外貿(mào)易中遭遇的知識產(chǎn)權(quán)糾紛1.DVD專利收費(fèi)案隨著我國DVD生產(chǎn)和出口能力的迅速增強(qiáng)，2000年初，國外杜比、1C(湯姆遜)、3C(飛利浦、索尼、先鋒)、6C(東芝、三菱、日立、松下、JVC、時(shí)代華納)及MPEG-LA(法國電訊、富士通株式會社、通用儀器等16個(gè)專利權(quán)人組成收費(fèi)公司)等專利集團(tuán)先后向中國DVD生產(chǎn)企業(yè)提出專利侵權(quán)和許可收費(fèi)問題。2000年1月和2月期間歐盟海關(guān)應(yīng)飛利浦公司申請先后兩次扣押了中國企業(yè)的DVD出口產(chǎn)品，并迫使中國企業(yè)與之進(jìn)行談判，雖然中國企業(yè)與3C和6C企業(yè)分別達(dá)成了協(xié)議，保證了中國DVD產(chǎn)品的出口，但是中國產(chǎn)品的競爭力受到了遏制。2.德國海關(guān)茶杯銷毀案2004年8月底，德國科尼茲瓷器公司向德侵權(quán)產(chǎn)品受理機(jī)構(gòu)舉報(bào)：德國另一公司從中國進(jìn)口的茶杯假冒其商標(biāo)和圖案設(shè)計(jì)，侵犯其商標(biāo)權(quán)，要求銷毀到港的所有假冒產(chǎn)品。漢堡海關(guān)按照去年7月1日起生效的“歐盟關(guān)于海關(guān)打擊涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品及其措施的法令”中規(guī)定的“靈活程序”，即海關(guān)在得到申請人愿承擔(dān)銷毀費(fèi)用和進(jìn)口商同意銷毀的書面確認(rèn)后可直接銷毀涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品而不需啟動調(diào)查是否侵權(quán)的程序，于9月30日將一萬只中國產(chǎn)茶杯銷毀。這是歐盟新修改的海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法令7月1日生效后發(fā)生的第一起中國產(chǎn)品被銷毀案，嚴(yán)重?fù)p害了中國產(chǎn)品的國際聲譽(yù)。3.思科起訴華為案2003年1月24日，思科在美國得克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法庭對華為的軟件和專利侵權(quán)提起訴訟。長達(dá)77頁的訴狀指控華為在多款路由器和交換機(jī)中盜用了其源代碼，使得產(chǎn)品連瑕疵都存在雷同；指控還包括路由器和交換機(jī)命令接口等軟件侵犯了思科擁有的至少5項(xiàng)專利。雖然最終結(jié)果是以雙方和解收場，但在當(dāng)時(shí)這種考驗(yàn)對華為來說幾乎是事關(guān)生死的。如果華為被判決有罪，那么華為面對的將不僅僅是退出美國市場，更甚者其在海外所有的拓展都將化為烏有，整個(gè)公司將會被巨額的賠償金和不可避免的士氣低落瞬間摧垮。4.多起商標(biāo)搶注案海信集團(tuán)“HiSense”商標(biāo)被西門子公司在德國搶注后，需繳納4000萬歐元的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，才能在德國使用本屬于自己的商標(biāo)，但在2005年3月6日，海信與德國博西公司達(dá)成和解協(xié)議；百年老字號“王致和”商標(biāo)在德國被搶注，在與對方協(xié)商未果后，王致和集團(tuán)在德國柏林提起訴訟，追討商標(biāo)權(quán)，最終勝訴；2003年年初，加拿大中華老字號商標(biāo)股份有限公司在面食商品上申請注冊桂發(fā)祥十八街商標(biāo)，該公司同時(shí)搶注了冠生園、六必居等其他老字號商標(biāo)。天津桂發(fā)祥麻花飲食集團(tuán)公司在第一時(shí)間向加拿大當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢霎愖h，經(jīng)過3個(gè)月時(shí)間，桂發(fā)祥公司勝訴，拿回了自己的商標(biāo)。多起商標(biāo)搶注案雖然最后以和解或勝訴落下帷幕，但是商標(biāo)搶注不利于我國企業(yè)的海外擴(kuò)張之路。5.“337”調(diào)查案頻起自2011年以來，我國已連續(xù)7年成為遭受“337”調(diào)查最多的國家，案件合計(jì)數(shù)量達(dá)114起。2017年發(fā)起的58起“337”調(diào)查中，涉華案件24起，占比41%。一旦遭受“337”調(diào)查，進(jìn)而被判定知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)及遭遇禁令，輕則蒙受經(jīng)濟(jì)損失，重則失去國外市場，更甚者行業(yè)安全受到嚴(yán)重威脅，對我國企業(yè)海外發(fā)展十分不利。（三）關(guān)于337調(diào)查的有關(guān)背景1.337調(diào)查介紹337調(diào)查因美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)而得名，根據(jù)該節(jié)的規(guī)定，凡進(jìn)口到美國的外國產(chǎn)品，不論以何種形式進(jìn)入美國，若其侵犯了美國本土產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有或正在建立中的合法有效的具有執(zhí)行力的專利權(quán)、注冊商標(biāo)、著作權(quán)或外觀設(shè)計(jì)、專有技術(shù)等，即構(gòu)成對337條款的違反，美國國際貿(mào)易委員會(ITC)都可進(jìn)行調(diào)查。ITC是為了執(zhí)行337條款而由美國參議院特別設(shè)立的一個(gè)獨(dú)立的準(zhǔn)司法聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，其前身是創(chuàng)建于1916年的“美國關(guān)稅委員會”。ITC的職責(zé)范圍包括：判定美國國內(nèi)行業(yè)是否因外國產(chǎn)品的傾銷或補(bǔ)貼而受到損害；判定進(jìn)口對美國國內(nèi)行業(yè)部門的影響；對某些不公平貿(mào)易措施，如對專利、商標(biāo)或版權(quán)的侵權(quán)行為，采取應(yīng)對措施；對貿(mào)易和關(guān)稅問題進(jìn)行研究；就貿(mào)易與關(guān)稅問題向總統(tǒng)、國會和其它政府機(jī)構(gòu)提供技術(shù)性信息和建議。337條款最初的立法目的，在于防止美國產(chǎn)業(yè)遭受進(jìn)口產(chǎn)品的不公平競爭而遭受損害，特別是在知識產(chǎn)權(quán)方面。后經(jīng)1974年、1988年及1994年三次修訂，在最近一次修訂后規(guī)定，如果任何進(jìn)口行為侵犯美國在先知識產(chǎn)權(quán)的（主要針對侵犯專利權(quán)或者商標(biāo)權(quán)行為，也包括侵犯著作權(quán)、半導(dǎo)體芯片模板權(quán)利行為、不正當(dāng)使用商業(yè)秘密、侵犯普通法商標(biāo)權(quán)及其他商業(yè)侵權(quán)行為），美國的專利及商標(biāo)所有人均可依據(jù)該條款的規(guī)定，向ITC遞交“申請書”來保護(hù)自己的各項(xiàng)權(quán)利不受進(jìn)口商品的侵害。通過調(diào)查，ITC一旦認(rèn)定某項(xiàng)進(jìn)口產(chǎn)品侵犯美國企業(yè)專利權(quán)，則可頒布命令，指示美國海關(guān)禁止該項(xiàng)產(chǎn)品的進(jìn)口。其結(jié)果是，特定企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品乃至全行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品可能永遠(yuǎn)無法進(jìn)入美國市場。為繼續(xù)確保本國企業(yè)在創(chuàng)新領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢地位，進(jìn)一步加強(qiáng)對本國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，同時(shí)遏制他國的技術(shù)發(fā)展，美國在337條款的基礎(chǔ)上規(guī)定了快速的司法調(diào)查程序和嚴(yán)厲的懲罰，成為向競爭對手尤其是新興市場國企業(yè)揮舞的大棒。“快速程序”指的是337條款規(guī)定ITC一般會在12個(gè)月內(nèi)完成司法調(diào)查程序?！皣?yán)厲懲罰”指的是如果認(rèn)定不正當(dāng)貿(mào)易，ITC可以作出兩種排除令，即“普遍排除令”或“有限排除令”。兩種排除令不僅針對訴訟中所裁定的產(chǎn)品類型或企業(yè)，還將擴(kuò)大到上下游的相關(guān)產(chǎn)品。如果337條款的調(diào)查成立，出口商的產(chǎn)品有可能被永久排除在美國市場之外。2.337條款訴訟特點(diǎn)在實(shí)踐中，337調(diào)查已成為美國保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)免受國外產(chǎn)品侵犯的重要手段，備受美國產(chǎn)業(yè)界的青睞，其效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他貿(mào)易保護(hù)措施。主要在于337訴訟具有以下特點(diǎn)：（1）門檻更低337條款明確授權(quán)ITC在美國企業(yè)起訴的前提下，對進(jìn)口中的不公平貿(mào)易做法進(jìn)行調(diào)查和裁處，此不公平貿(mào)易做法甚至可以不以實(shí)質(zhì)損害為前提。只要該進(jìn)口對美國某產(chǎn)業(yè)的生存或發(fā)展構(gòu)成威脅或損害，就可以啟動該程序，這較之通常的知識產(chǎn)權(quán)法律更為嚴(yán)格，從而使調(diào)查有利于保護(hù)起訴方的利益。（2）更為復(fù)雜對應(yīng)訴企業(yè)來講，由于337條款調(diào)查涉及的內(nèi)容在技術(shù)上比較專業(yè)，應(yīng)對起來更為復(fù)雜，負(fù)擔(dān)十分繁重。（3）結(jié)案迅速大多數(shù)337條款案件必須在12個(gè)月內(nèi)審結(jié)。而美國聯(lián)邦法院的專利訴訟案件至少需要幾年的時(shí)間才能審結(jié)，因此越來越多的美國公司開始利用337條款對付來自于外國公司的市場競爭，近幾年大量針對我國公司的337條款訴訟更加證實(shí)了這一點(diǎn)。（4）后果嚴(yán)重337條款訴訟對美國的知識產(chǎn)權(quán)擁有者提供了包括排除令、全面或有限排除令、永久或臨時(shí)排除令以及停止和終止侵權(quán)令在內(nèi)的多種救濟(jì)措施。被告企業(yè)一旦被判定違反了337條款，ITC將簽發(fā)排除令或侵權(quán)令，指示美國海關(guān)禁止該批產(chǎn)品的進(jìn)口，其結(jié)果并不是使被訴方交納專利使用費(fèi)用和對侵權(quán)方提供經(jīng)濟(jì)賠償（嚴(yán)重侵權(quán)除外），而是可能導(dǎo)致特定企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品乃至全行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品都無法進(jìn)入美國市場，甚至波及其他領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品。337調(diào)查表面上是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛，但本質(zhì)就是美國的貿(mào)易保護(hù)主義行為，因此，越來越多的美國企業(yè)開始利用337條款阻止競爭對手產(chǎn)品的進(jìn)口。3.ITC的調(diào)查程序ITC并不保證對每一個(gè)向之的起訴都進(jìn)行調(diào)查，而是自由決定是否進(jìn)行調(diào)查。通常的調(diào)查程序需要12個(gè)月，較為復(fù)雜的案件則可延期6個(gè)月結(jié)束，但不得超過18個(gè)月。具體調(diào)查程序包括：（1）啟動調(diào)查（StartingtheInvestigation）原告提出起訴是發(fā)動337調(diào)查的前提條件，非經(jīng)請求ITC不能自行發(fā)動337條款的調(diào)查。同時(shí)原告需繳納一定數(shù)額的保證金以保證被告免予傷害。（2）反訴（Response）一旦ITC決定發(fā)動調(diào)查，被告有20天的時(shí)間反訴。自從1994年以來，ITC允許被告在其程序中提出反訴，但是實(shí)際上ITC對反訴基本上不予以考慮。（3）調(diào)停（Intervention）調(diào)查開始后，任何一方都可進(jìn)行調(diào)停和自由協(xié)商。（4）臨時(shí)性救濟(jì)（TemporaryRelief）ITC有權(quán)根據(jù)原告要求，發(fā)布對被告的臨時(shí)性排除令或停止銷售令。（5）調(diào)查（Investigation）ITC將該案分派給其行政法律審判團(tuán)（ALJ）召開聽證會并做出初始的決定。ALJ在發(fā)動調(diào)查的45天內(nèi)要確定調(diào)查完成的目標(biāo)期限。違反337條款的基本要素是證明對與進(jìn)口產(chǎn)品相關(guān)的有效美國知識產(chǎn)權(quán)的侵害，且該知識產(chǎn)權(quán)正在國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)使用。原告必須證明：在技術(shù)上，美國國內(nèi)的一個(gè)與相關(guān)的專利等受保護(hù)的物品有關(guān)的產(chǎn)業(yè)存在或正在建造；在經(jīng)濟(jì)上，對工廠和企業(yè)作了大量的投資，雇傭了大量的工人或者投入了資本，以及在開發(fā)方面有大量的投入，包括工程、研發(fā)或者許可。（6）查證（Discovery）主要包括證言、訊問、文件制作、請求進(jìn)入以及傳票。（7）前聽證會（PrehearingConference）一般要舉行兩個(gè)前聽證會，一是在ALJ接受分派來的調(diào)查后的前15至30之內(nèi)，二是在聽證會舉行之前。這兩個(gè)會議將為查證和聽證會制定基本的規(guī)則。（8）聽證會（Hearing）旨在使ALJ采納證據(jù)、傾聽爭辯以及裁定是否違反337條款。（9）裁定（Determination）一旦ALJ做出最初裁定，它將為ITC自動地接受并把它當(dāng)作ITC的最終裁定，除非至少一個(gè)ITC的委員在45天內(nèi)建議重新審議裁定。當(dāng)事人雙方也可以請求ITC重新審議最初裁定。除上述程序之外，還有裁定后程序（Post-DeterminationProceedings），如任何一方在ITC做出裁定后的14天內(nèi)都可以請求對裁定進(jìn)行復(fù)議。對于遭受ITC的最終裁決不利影響的一方，如果不服從該裁決可以在60天內(nèi)向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴，如果當(dāng)事人對聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決不服，還可以向聯(lián)邦最高法院上訴，聯(lián)邦最高法院所做出的裁決是終局裁決。（四）“337”調(diào)查歷年發(fā)起數(shù)量及最新發(fā)展動態(tài)1972年至1989年，美國對全球發(fā)起“337”調(diào)查共211起，其中涉獵最多78起為日本企業(yè)，而自2002年以來，我國成為美國“337”調(diào)查最大的目標(biāo)國，日本則逐漸由“337”調(diào)查的被申請人變?yōu)樯暾埲?，角色轉(zhuǎn)變?yōu)椤矮C人”。根據(jù)美國科文頓·柏靈律師事務(wù)所（Covington&BurlingLLP）合伙人冉瑞雪及其團(tuán)隊(duì)近日發(fā)布的《2017年度中國企業(yè)應(yīng)訴美國337調(diào)查》報(bào)告顯示，2017年涉及中國企業(yè)的“337”調(diào)查立案數(shù)量達(dá)22起，是中國加入WTO以來最高的一年。在過去17年中，中國企業(yè)遭遇“337”調(diào)查的涉案案由絕大多數(shù)是專利侵權(quán)，但近些年涌出的反壟斷、侵犯商業(yè)秘密等罕見訴點(diǎn)逐漸引起業(yè)界關(guān)注。2001年-2017年美國“337”調(diào)查涉及中國企業(yè)涉案情況如下圖3、4所示。1.北京市企業(yè)遭受的337調(diào)查337條款指的是美國國際貿(mào)易委員會根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337條對與進(jìn)口相關(guān)的某些投訴進(jìn)行調(diào)查并作裁決。最初主要是管制外國對美傾銷產(chǎn)品和壟斷商業(yè)等不公平貿(mào)易行為，后經(jīng)多次修改補(bǔ)充形成系統(tǒng)的主要管制外國廠商對美輸入侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的法律規(guī)則。迄今，我國企業(yè)已遭受美國“337調(diào)查”達(dá)140起之多，涉及343家企業(yè)，企業(yè)數(shù)量排名前五位的地區(qū)分別是廣東省、浙江省、江蘇省、上海市以及北京市。其中，北京市企業(yè)遭受337調(diào)查累計(jì)達(dá)16起，涉案企業(yè)有24家，遭遇337調(diào)查的數(shù)量逐步加大，益愈成為美國337調(diào)查的主要區(qū)域之一。北京市企業(yè)遭受的337調(diào)查具體如下表：案號涉訴公司（同案可能涉及多家公司）北京公司中文名稱608BeijingHuatengRubberPlasticofChina北京華騰橡塑乳膠制品有限公司604BeijingForbestChemicalCo.,Ltd.北京富邦信業(yè)化工有限公司604BeijingForbestTradeCo.,Ltd.北京富邦信業(yè)貿(mào)易有限公司604GremountInternationalCo.,Ltd.北京格萊蒙特國際貿(mào)易有限公司486BeiqiFutianAutomobileCo.,Inc.北京福田汽車股份有限公司413BeijingJingMaPermanentMagneticFactoryofChina北京京馬永磁材料廠413XinHuanTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.北京新環(huán)技術(shù)開發(fā)有限公司406ChinaFilmEquip.Corp.中國電影器材有限責(zé)任公司398ChinaLightIndustrialProductsImportandExportCo.中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司920LenovoGroupLtd.,Beijing,China聯(lián)想集團(tuán)914NutrichemCo.,Ltd.,Beijing,China北京穎泰嘉和生物科技有限公司901AumedGroupCorp.,Beijing,China北京奧美達(dá)科技有限公司890BMCMedicalCo.,Ltd.,Beijing,China北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司849QuanhaiYang,Beijing,China（未知）790ShenzhouBiology&TechnologyCo.,Ltd.神舟生物科技有限責(zé)任公司780DH,Beijing,China敦煌網(wǎng)773LenovoGroupLtd,Beijing,China聯(lián)想集團(tuán)713TPVTechnology(Beijing)Co.,Ltd.冠捷科技(北京)有限公司664BeijingSEPutianMobileCommunicationCo.,Ltd.北京索愛普天移動通信有限公司664Lenovo(Beijing)Limited,Beijing,China聯(lián)想集團(tuán)3032BeijingUniversalPioneeringRoboticsCo.,Ltd.北京博創(chuàng)興盛機(jī)器人技術(shù)有限公司3032BeijingUniversalPioneeringTechnologyCo.,Ltd.北京博創(chuàng)興盛科技有限公司3032NinebotInc.(China)納恩博公司3032PowerUnion(Beijing)TechCo.Ltd.（未知）3032UPTECHRoboticsTechnologyCo.,Ltd.北京UPTECH機(jī)器人技術(shù)有限公司2.2013年以來北京市企業(yè)遭受337調(diào)查的主要案例（1）2014年9月，美國賽格威公司（Segway）和DEKA公司向ITC提出申請，申請對美國進(jìn)口以及美國國內(nèi)市場銷售的部分個(gè)人代步車及其同類組件（PersonalTransporters,ComponetsThereof,andManualsTherefor）啟動337調(diào)查，10家被訴方中北京市企業(yè)包括：北京PowerUnion科技公司、北京UPTECH機(jī)器人技術(shù)有限公司、北京博創(chuàng)興盛機(jī)器人技術(shù)有限公司以及納恩博公司。目前，ITC還處于是否正式發(fā)起調(diào)查前的決定階段。（2）2014年7月，聯(lián)想被美國半導(dǎo)體廠FreescaleSemiconductor公司提起337調(diào)查，申訴內(nèi)容為集成電路及產(chǎn)品等。除聯(lián)想外，申訴還涉及美國、日本、加拿大以及臺灣等多個(gè)國家和地區(qū)的幾十家企業(yè)。本案預(yù)期在2015年4月27日到5月1日進(jìn)行聽證，案件限期為2015年11月2日。此前，聯(lián)想在含有光驅(qū)產(chǎn)品的337調(diào)查中也曾涉案，并曾與北京索愛普天移動通信有限公司一起遭受337調(diào)查。（3）2014年4月，ITC對北京穎泰嘉和生物科技有限公司正式發(fā)起調(diào)查，涉及甲磺草胺及其成分和制作工藝等，預(yù)期在2015年2月2日到2月6日進(jìn)行聽證，案件限期為2015年8月10日。除穎泰嘉和公司外，該案還涉及包括一家江西企業(yè)以及另外兩家外國企業(yè)。（4）2013年11月，ITC對北京奧美達(dá)科技有限公司及其美國子公司正式發(fā)起調(diào)查，涉及手持放大鏡及其產(chǎn)品等。該案于2014年7月8日至15日進(jìn)行聽證，案件限期為2015年3月13日。（5）2013年1月，北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司因睡眠呼吸障礙治療系統(tǒng)及其部件被提起申訴，ITC已經(jīng)于2013年8月23日正式發(fā)起調(diào)查，2013年12月11日到12月12日進(jìn)行聽證，案件限期為2014年12月23日。除怡和嘉業(yè)公司外，申訴還涉及兩家在美國注冊的公司。圖3：2001年至2017年ITC立案的美國“337”調(diào)查數(shù)量表（來源：2017年度中國企業(yè)應(yīng)訴美國337調(diào)查綜述）圖4：2001年至2017年中國涉案美國“337”調(diào)查數(shù)量及比率匯總（來源：2017年度中國企業(yè)應(yīng)訴美國337調(diào)查綜述）2018年“337”調(diào)查最新動態(tài)日期涉案產(chǎn)品訴由涉案企業(yè)2018年1月3日不倒杯(CertainSelf-AnchoringBeverageContainers)對美出口、在美進(jìn)口和在美銷售的該產(chǎn)品侵犯了其專利權(quán)浙江歡諾家庭用品有限公司等2018年1月19日固態(tài)硬盤（SolidStateStorageDrives,StackedElectronicsComponents,andProducts）對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的固態(tài)硬盤侵犯其專利權(quán)中國聯(lián)想集團(tuán)等2018年1月25日帶有蒸汽分離器的燃油泵總成及組件（Certainfuelpumpassemblieshavingvaporseparatorsandcomponentsthereof）對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的帶有蒸汽分離器的燃油泵總成及組件侵犯其專利權(quán)浙江省溫州市聚尚機(jī)車部件有限公司2018年2月15日跳繩系列產(chǎn)品（JumpRopeSystemsProducts）對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的跳繩系列產(chǎn)品侵犯其專利權(quán)蘇州凌卓健身用品有限公司2018年2月28日墨盒及組件（CertainTonerCartridgesandComponentsthereof）對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的墨盒及組件（CertainTonerCartridgesandComponentsthereof）侵犯其專利權(quán)廣東珠海納思達(dá)股份有限公司、江西新余億鉑電子科技有限公司等2018年3月6日LED照明設(shè)備及組件(CertainLEDLightingDevicesandComponentsThereof)對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的LED照明設(shè)備及組件侵犯其專利權(quán)廣州市浩洋電子股份有限公司、廣州樂狐電子有限公司、廣州彩熠燈光有限公司、廣州炫熠燈光設(shè)備有限公司、廣州飛星燈光設(shè)備有限公司、無錫市暢盛特種光源電器廠涉等2018年3月27日LED顯示屏(CertainModularLEDDisplayPanels)對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的LED顯示屏(CertainModularLEDDisplayPanels)侵犯其專利權(quán)深圳市艾比森光電股份有限公司、深圳市奧拓電子股份有限公司等2018年4月30日血膽固醇檢測儀（BloodCholesterolTestStrips）對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的血膽固醇檢測儀侵犯其專利權(quán)中國艾康生物技術(shù)（杭州）有限公司2018年4月30日全收納箭盒及其組件（FullCaptureArrowRestandComponentsThereof）對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的全收納箭盒及其組件侵犯其專利權(quán)寧波鄞州林派戶外用品有限公司等（五）歐盟對我國實(shí)施的知識產(chǎn)權(quán)壁壘歐盟與美國都屬于發(fā)達(dá)國家，二者在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)上存在許多共同點(diǎn)，也存在不同的特點(diǎn)及做法。發(fā)達(dá)國家經(jīng)常用知識產(chǎn)權(quán)問題向我國施壓，歐盟主要采取了事前防范的方式，通過協(xié)調(diào)成員國之間的知識產(chǎn)權(quán)政策，形成統(tǒng)一的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略防線，其曾提出了知識產(chǎn)權(quán)新戰(zhàn)略，目的是建立統(tǒng)一的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，有效利用知識產(chǎn)權(quán)形成貿(mào)易壁壘建立制度基礎(chǔ)。歐盟成立以來，其對外技術(shù)性貿(mào)易壁壘因統(tǒng)一而有所加強(qiáng)。新出臺的統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理方法，如產(chǎn)品責(zé)任法、電磁兼容法、藥品銷售權(quán)管理法、對玩具原材料的新規(guī)定、電器電訊產(chǎn)品的新標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)口醫(yī)療保健產(chǎn)品的新標(biāo)準(zhǔn)、CE標(biāo)準(zhǔn)等，使中國的玩具、陶瓷制品、電器、醫(yī)藥衛(wèi)生和食品等產(chǎn)品的出口面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2002年5月，歐盟通過了一項(xiàng)旨在抵制中國打火機(jī)進(jìn)口的技術(shù)性貿(mào)易壁壘——CR法規(guī)，也成為最典型的的一起案例。在紡織品方面，歐盟針對中國紡織品中的化學(xué)含量設(shè)置了許多技術(shù)性貿(mào)易壁壘；中國玩具出口市場也不斷遭受綠色貿(mào)易壁壘的限制；歐盟是中國水產(chǎn)品出口的第四大出口市場，歐盟通過農(nóng)藥殘留等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)限制中國部分農(nóng)產(chǎn)品對歐盟的出口。歐盟自1996年8月起即相繼停止從中國進(jìn)口禽肉和部分水產(chǎn)品。2002年初，歐盟以中國出口的禽肉、龍蝦制品中農(nóng)殘、藥殘及微生物超標(biāo)為由，宣布全面禁止進(jìn)口中國動物源性產(chǎn)品，這對中國有關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了巨大的損失，直接影響到中國輸歐5億多美元的出口產(chǎn)品，影響了105萬人的就業(yè)。此外歐盟還對我國蜂蜜和茶葉等出口以及出口商品包裝方面進(jìn)行了諸多限制。技術(shù)性貿(mào)易壁壘是我國出口商品的成本大大增加，產(chǎn)品競爭力減弱。1.歐盟知識產(chǎn)權(quán)邊境具體立法及影響歐盟各個(gè)成員國在知識產(chǎn)權(quán)的實(shí)施長存在著差異，并且進(jìn)行了多次趨于層面的立法，致力于在區(qū)域?qū)用娼y(tǒng)一各個(gè)成員國的知識產(chǎn)權(quán)邊境執(zhí)法制度，逐漸形成歐盟特定區(qū)域內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)、高協(xié)調(diào)性的知識產(chǎn)權(quán)邊境保護(hù)程序性制度。歐盟第一次立法是1986年頒布的《禁止假冒貨物放行進(jìn)入自由流通的措施的第3842/86號理事會條例》，第二次立法為1994年頒布的《有關(guān)禁止侵犯知識產(chǎn)權(quán)貨物申報(bào)進(jìn)口進(jìn)入共通體以及從共同體出口與復(fù)出口的措施的1994年12月22日的第3295/94號部長理事會條例》，第三次立法是歐盟委員會于2003年7月22日通過的《關(guān)于針對涉嫌侵犯特定知識產(chǎn)權(quán)的海關(guān)行為及針對侵權(quán)貨物的處理措施的第1383/2003部長理事會條例》，第四次立法為2013年6月通過的《關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)執(zhí)法并廢止第1383/2003號理事會條例的第609/2013號歐洲會議和理事會條例》。歐盟四次知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)立法的逐漸發(fā)展對比表1986年立法1994年立法（1999年修改）2003年立法2013年立法執(zhí)法權(quán)力范圍1.商標(biāo)權(quán)1.商標(biāo)權(quán)2.專利權(quán)3.藥品補(bǔ)充保護(hù)證書4.職務(wù)保護(hù)產(chǎn)品補(bǔ)充保護(hù)證書5.著作權(quán)與鄰接權(quán)1.商標(biāo)權(quán)2.專利權(quán)3.藥品補(bǔ)充保護(hù)證書4.職務(wù)保護(hù)產(chǎn)品補(bǔ)充保護(hù)證書5.著作權(quán)與鄰接權(quán)6.植物多樣性權(quán)7.原產(chǎn)地標(biāo)志權(quán)8.地理標(biāo)志權(quán)1.商標(biāo)權(quán)2.設(shè)計(jì)權(quán)3.著作權(quán)或由成員國立法所規(guī)定的任何相關(guān)權(quán)力4.地理標(biāo)志權(quán)5.專利權(quán)6.藥品的補(bǔ)充保證書7.保護(hù)植物產(chǎn)品的補(bǔ)充保護(hù)證書8.植物多樣性權(quán)9.半導(dǎo)體產(chǎn)品的布圖設(shè)計(jì)權(quán)10.實(shí)用新型權(quán)11.商號權(quán)12.由聯(lián)盟立法作為專有知識產(chǎn)權(quán)予以規(guī)定的任何其他權(quán)力執(zhí)法的客體范圍1.貨物1.侵權(quán)貨物2.侵權(quán)表示3.用于制造侵權(quán)貨物的鑄模與模具1.侵權(quán)貨物2.侵權(quán)表示3.用于制造侵權(quán)貨物的鑄模與模具1.侵權(quán)貨物2.侵權(quán)表示3.規(guī)避技術(shù)管理措施的設(shè)備4.用于制造侵權(quán)貨物的鑄模與模具所使用的通關(guān)程序1.一般進(jìn)口海關(guān)程序1.一般進(jìn)口、出口通關(guān)2.復(fù)出口通關(guān)程序暫停征收關(guān)稅的程序3.放置于自由區(qū)或自由倉庫中1.一般進(jìn)口、出口通關(guān)2.復(fù)出口通關(guān)3.暫停征收關(guān)稅的程序，包括外部轉(zhuǎn)運(yùn)、海關(guān)倉儲、入境加工、海關(guān)控制下的加工、暫準(zhǔn)進(jìn)口。4.放置于自由去或自由倉庫中1.在聯(lián)盟關(guān)境內(nèi)屬于或應(yīng)當(dāng)屬于海關(guān)監(jiān)管或控制下任何海關(guān)程序2.進(jìn)出聯(lián)盟關(guān)境的貨物3.邊境執(zhí)法的例外：最終用途制度下放行進(jìn)入自由流通的貨物除外執(zhí)法的種類1.依申請的保護(hù)1.依申請的保護(hù)2.依職權(quán)的保護(hù)1.依申請的保護(hù)2.依職權(quán)的保護(hù)3.選擇性簡化程序1.依申請的保護(hù)2.依職權(quán)的保護(hù)3.簡化程序4.適用于少量貨運(yùn)的特別程序侵權(quán)行為的法律責(zé)任1.對貨物的處理1.對貨物的處理2.對人的處罰1.對貨物的嚴(yán)格處理要求2.對人的處罰1.對貨物的嚴(yán)格處理要求2.對人的處罰2013年條例采取了保護(hù)權(quán)利人利益的立法本位，將邊境保護(hù)作為歐盟職能經(jīng)濟(jì)的第一道防線，是權(quán)利人快捷經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行維權(quán)的最佳方式，成為歐盟市場的堅(jiān)強(qiáng)壁壘。隨著歐盟2013年條例的實(shí)施，中國不僅有大量對歐盟貨物成為了歐盟寬范圍高標(biāo)準(zhǔn)的邊境執(zhí)法對象，而且大量在歐盟自由區(qū)保稅加工的貨物以及經(jīng)過歐盟外部轉(zhuǎn)運(yùn)貨物也將成為歐盟邊境執(zhí)法的對象。除此之外，由于侵權(quán)的轉(zhuǎn)運(yùn)貨物難以落實(shí)收發(fā)貨人法律責(zé)任的情況，歐盟進(jìn)而去選擇轉(zhuǎn)運(yùn)貨物承運(yùn)人承擔(dān)轉(zhuǎn)運(yùn)侵權(quán)的法律責(zé)任，例如從我國上海運(yùn)至德國的侵犯德國專利的MP3播放器，最終德國聯(lián)邦最高法院決定該批貨物的承運(yùn)人也需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。2.對我國商品出口影響較大的歐盟技術(shù)貿(mào)易措施（1）NPE禁令2015年歐盟通過了NPE禁令，即在紡織品中禁用NPE（壬基酚聚氧乙烯醚），實(shí)施后，NPE濃度大于等于0.01%（100ppm）的紡織品將會在過渡期后禁止進(jìn)入歐盟市場。NPE是一種非離子表面活性劑，由壬基酚和環(huán)氧乙烷縮合反應(yīng)而成。作為全世界公認(rèn)的環(huán)境激素，紡織品中的NPE可隨消費(fèi)者第一、二次水洗進(jìn)入水體環(huán)境，分解出毒性更強(qiáng)的NP（壬基酚）等成分，這些物質(zhì)會在魚類體內(nèi)積聚，影響其繁育、生長，并通過食物鏈逐級放大，進(jìn)而影響人類健康。事實(shí)上，歐盟早在10年前就禁止在紡織品生產(chǎn)中使用NPE，根據(jù)歐盟REACH（《化學(xué)品的注冊、評估、授權(quán)和限制》）法規(guī)附件XVII下的第46條款：禁止NPE濃度大于等于0.1%的產(chǎn)品用于紡織品加工，但對紡織品本身NPE含量的限制尚屬首次。歐盟是我國紡織品出口的第一大市場，該禁令的實(shí)施，對我國紡織品出口行業(yè)帶來較大影響。方面，我國輸歐紡織品被通報(bào)召回風(fēng)險(xiǎn)陡增。另一方面，因?yàn)閷ふ姨娲?，故我國輸歐紡織品生產(chǎn)企業(yè)成本或?qū)⑻岣?。?）歐盟綠色指令時(shí)至今日，歐盟已經(jīng)發(fā)布了三道“綠色指令”，即有關(guān)機(jī)電行業(yè)的技術(shù)指令WEEE、ROHS和EUP。第一道指令是于2005年8月開始實(shí)施的WEEE指令（《報(bào)廢電子電器設(shè)備指令》），該指令規(guī)定，生產(chǎn)企業(yè)必須負(fù)擔(dān)回收處理報(bào)廢家電及電子電氣設(shè)備的費(fèi)用。對于收集、處理及回收這些廢棄電氣、電子設(shè)備的資金，指令規(guī)定實(shí)施“生產(chǎn)商責(zé)任制”，生產(chǎn)商在將一項(xiàng)產(chǎn)品投放市場時(shí)要提供財(cái)務(wù)保證，以確保產(chǎn)品報(bào)廢回收的處理費(fèi)用由該生產(chǎn)商承擔(dān)。目前歐盟是我國家電出口最大的區(qū)域，2005年我國對歐盟家電出口總額近55億美元，而按照WEEE指令，處理電器垃圾所需的費(fèi)用大約占到我國家電出口成本的10%左右。第二道指令是于2006年7月實(shí)施的ROHS《關(guān)于限制在電氣、電子設(shè)備中使用某些有害物質(zhì)的指令》。指令全面禁止使用鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、聚溴二苯醚和聚溴聯(lián)苯等6種有害物質(zhì)。僅以上“兩道指令”，對我國電子產(chǎn)品出口的影響每年將超過300億美元。歐盟第三道綠色指令EUP《用能產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)框架指令》，于2007年8月實(shí)施。該指令要求企業(yè)在設(shè)計(jì)新產(chǎn)品的時(shí)候，不僅要考慮功能、性能、材料、結(jié)構(gòu)、外觀等常規(guī)因素，還要考慮整個(gè)產(chǎn)品生命周期對能源、環(huán)境、自然資源的影響程度，同時(shí)要求符合EUP指令要求的產(chǎn)品須附上CE標(biāo)志，才能取得產(chǎn)品投放歐洲市場的通行證。由于該指令貫穿產(chǎn)品的整個(gè)生命周期，而且該指令的出臺不對技術(shù)細(xì)節(jié)做出規(guī)定，在執(zhí)行時(shí)具有極大的操作靈活性，因此EUP指令無疑是一個(gè)更為隱蔽的技術(shù)貿(mào)易壁壘。（3）歐Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)從1992年開始實(shí)施歐排放標(biāo)準(zhǔn)至今，歐盟制定了一系列環(huán)保法規(guī)，遏制環(huán)境進(jìn)一步惡化。但隨著歐債危機(jī)的蔓延，為保護(hù)本地區(qū)低迷不振的經(jīng)濟(jì)，歐盟開始采取與綠色環(huán)保有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘。歐盟2008年剛開始實(shí)施歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，緊接著2009年6月歐洲議會和理事會又正式頒布了更為嚴(yán)格的ECNo595/2009號汽車排放法規(guī)，即歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。為減少車輛尾氣排放，提高歐盟境內(nèi)空氣質(zhì)量，該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高了一氧化碳等種空氣污染物的排放限值，并于年正式實(shí)施。相比之下，目前中國大部分地區(qū)基本仍按照相當(dāng)于歐Ⅴ的“國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)”控制尾氣排放，這與2009年就已實(shí)施歐Ⅵ汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的歐盟存在了很大的差距。由于中國目前依舊處于高速發(fā)展階段，加上中國在環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)施及資金投入、環(huán)境技術(shù)水平等方面與歐盟發(fā)達(dá)國家存在較大差距，使得中國在環(huán)境保護(hù)方面的意愿難以與現(xiàn)實(shí)發(fā)展相統(tǒng)一，歐盟環(huán)保節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘對中國汽車出口的阻礙作用也就不斷加強(qiáng)。（4）《人用醫(yī)藥產(chǎn)品指令》和《歐洲傳統(tǒng)植物藥注冊程序指令(草案)》影響我國中藥出口的技術(shù)指令2001/83/EC號《人用醫(yī)藥產(chǎn)品指令》和《歐洲傳統(tǒng)植物藥注冊程序指令(草案)》。該兩項(xiàng)指令使得我國大多數(shù)中藥產(chǎn)品目前仍無法以藥品的名義進(jìn)入歐盟市場，而只能作為食品、保健品、植物藥原料或者農(nóng)副土產(chǎn)品進(jìn)入。歐盟2001年1月17日公布的《歐洲傳統(tǒng)植物藥注冊程序指令(草案)》中規(guī)定：傳統(tǒng)植物藥不能含有非植物藥成分；在標(biāo)識上須注明“該植物藥的效力未經(jīng)臨床證明”；傳統(tǒng)植物藥必須在歐盟境內(nèi)應(yīng)用30年，或者歐盟內(nèi)應(yīng)用15年但必須在歐盟以外的國家應(yīng)用30年等。針對這些障礙，中方與歐方進(jìn)行了積極的交涉在雙方的努力下，歐洲議會最終通過了對《指令(草案)》的修改意見，主要修改內(nèi)容為：擴(kuò)大了傳統(tǒng)植物藥的定義，傳統(tǒng)植物藥可以含有非植物藥成分；刪去原必須注明“該植物藥的效力未經(jīng)臨床證明”的歧視性規(guī)定：將植物藥在歐盟的使用年限中原來15年縮短為10年；建議成立新的植物藥委員會，對植物藥進(jìn)行評估分類，制定分類清單和傳統(tǒng)植物藥清單等。

三、風(fēng)險(xiǎn)分析在如今國際市場競爭中，企業(yè)核心競爭力歸根結(jié)底就是知識產(chǎn)權(quán)之間的競爭，我國及部分新興市場國家近年來經(jīng)濟(jì)迅速增長，但是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一，主要依賴于能源、農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)、制造業(yè)及原材料等的開發(fā)與出口，科技創(chuàng)新的能力還不夠，知識產(chǎn)權(quán)整體較為缺乏，且保護(hù)力度、管理與執(zhí)法水平較低。與此同時(shí)，美國、歐盟等國家和地區(qū)都加強(qiáng)對中國的知識產(chǎn)權(quán)布局與合作，試圖以知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制來確保該國在中國及周邊國家的貿(mào)易利益，這就使得我國企業(yè)在海外拓張的道路上面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。（一）從國別來看在當(dāng)今貿(mào)易保護(hù)盛行的背景下，發(fā)達(dá)國家逐步樹立起知識產(chǎn)權(quán)壁壘，借知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)之名、行貿(mào)易保護(hù)之實(shí)，種種知識產(chǎn)權(quán)壁壘豎起的風(fēng)險(xiǎn)對中國對外貿(mào)易的影響日漸凸顯。過去10年中，美國對中國發(fā)起的“337”調(diào)查案件數(shù)量逐年增加，中國已連續(xù)多年位居“337”調(diào)查涉案國家的首位。由美國國際貿(mào)易委員會（簡稱ITC）負(fù)責(zé)的“337”調(diào)查，是典型的知識產(chǎn)權(quán)壁壘措施，對不公平的進(jìn)口行為進(jìn)行調(diào)查，并采取制裁措施的做法，由于應(yīng)對時(shí)間短、將耗費(fèi)巨大人力物力，應(yīng)訴的企業(yè)費(fèi)用可能以千萬美元計(jì)，而且該項(xiàng)調(diào)查多針對中小型企業(yè)，往往是中國出口企業(yè)最頭疼的事情。2005年，歐盟《在第三國知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法戰(zhàn)略》官方公告中解讀了為制造單邊貿(mào)易摩擦國際化的具體措施，該措施實(shí)施的目標(biāo)在于使第三方國家推進(jìn)立法進(jìn)程并提升執(zhí)法效果。中國仍然是最主要的重點(diǎn)國家，被寄予最多的關(guān)注，這不僅因?yàn)闅W盟產(chǎn)業(yè)對中國的強(qiáng)烈關(guān)注，也因?yàn)樵跉W盟邊境上扣留的涉嫌貨物54%來自中國大陸。該戰(zhàn)略通過制定長期行動方案，實(shí)施壓力與激勵并行的長效措施，使第三國產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)違法案件及跨境貿(mào)易侵權(quán)問題得到改善。可事實(shí)上，歐盟對新型經(jīng)濟(jì)體存在歧視性對待，認(rèn)為其執(zhí)法不足，實(shí)際上就構(gòu)成了一種貿(mào)易壁壘政策。除此之外，近年來我國出口產(chǎn)品頻繁遭遇歐盟知識產(chǎn)權(quán)邊境措施的影響，2008年克隆家電展會期間，中國與德國博朗公司相似的女用剃須刀和與英國相似的煮水器被科隆海關(guān)當(dāng)場沒收。在歐盟海關(guān)保護(hù)制度里，明確規(guī)定了知識產(chǎn)權(quán)邊境保護(hù)措施：“不適用于由權(quán)利持有人投放市場或經(jīng)其許可投放市場的進(jìn)口商品，即使商品輸入歐盟并未經(jīng)權(quán)利持有人的同意，或產(chǎn)品的制造違反了與權(quán)利持有人所簽訂的許可協(xié)議的規(guī)定，也同樣如此，即不適用于平行進(jìn)口”，美國法律也規(guī)定海關(guān)無權(quán)對平行進(jìn)口予以采取邊境保護(hù)措施。歐盟知識產(chǎn)權(quán)邊境措施的不斷強(qiáng)化，一方面是以知識產(chǎn)權(quán)制度促進(jìn)科技創(chuàng)新，另一方面也是通過強(qiáng)化自身在科技及品牌方面優(yōu)勢，維護(hù)其自身在國際市場中的競爭力。但是正是種種貿(mào)易壁壘政策或措施，帶給我國企業(yè)各種風(fēng)險(xiǎn)，使得其在海外市場中的生存和發(fā)展受到巨大威脅。（二）從類型來看在過去20年內(nèi)，中國企業(yè)337調(diào)查涉案案由，絕大多數(shù)是專利侵權(quán)。以2017年為例，涉及專利侵權(quán)的案件在22起重占21起。2015—2017年受到“337”調(diào)查的案件數(shù)量按照領(lǐng)域劃分如圖5所示。這也側(cè)面反映出企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，創(chuàng)新產(chǎn)出效率穩(wěn)步提升，專利申請量和授權(quán)量逐年增長，2008-2016年中關(guān)村企業(yè)專利授權(quán)及發(fā)明專利授權(quán)量如圖6所示。隨著自主專利開發(fā)的不斷增加，風(fēng)險(xiǎn)也會隨之而來，如果企業(yè)不提前做好專利布局，不僅可能因?yàn)楹诵募夹g(shù)優(yōu)勢流失而喪失市場競爭優(yōu)勢，甚至可能被迫退出市場。圖5按照領(lǐng)域劃分，2015—2017年受到“337”調(diào)查的案件數(shù)量（圖片來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）圖62008-2016年中關(guān)村企業(yè)專利授權(quán)及發(fā)明專利授權(quán)量（圖片來源：中關(guān)村指數(shù)2017）商標(biāo)是企業(yè)品牌體系的核心要素，反應(yīng)整個(gè)企業(yè)的運(yùn)營文化，但是商標(biāo)權(quán)具有地域性，我國企業(yè)的注冊商標(biāo)若想或得國際法律保護(hù)，就必定要在相應(yīng)國際與地區(qū)進(jìn)行注冊，獲取商標(biāo)權(quán)。但是由于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)知識匱乏，或海外擴(kuò)張經(jīng)驗(yàn)短缺等原因，很多企業(yè)在開拓海外市場之前未能對其商標(biāo)進(jìn)行有效的注冊，喪失了商標(biāo)專有權(quán)，導(dǎo)致無形資產(chǎn)流失，商標(biāo)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)加大。海信、大寶、王致和、聯(lián)想等知名品牌在拓展海外市場的時(shí)候，都遭遇了相同的困境。我國企業(yè)海外拓張還存在海外并購現(xiàn)象，知識產(chǎn)權(quán)海外并購是快速獲得與自身核心技術(shù)密切相關(guān)的創(chuàng)新資源的重要途徑，其優(yōu)勢在于可以完善企業(yè)的知識結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)能力，避免企業(yè)內(nèi)部固化的發(fā)展方式所造成的知識短缺，使企業(yè)持續(xù)保持蓬勃的生機(jī)、獲得持續(xù)優(yōu)勢競爭力。知識產(chǎn)權(quán)海外并購雖然有助于企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，但是同樣面臨重重危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。首先，若企業(yè)在海外收購前的調(diào)查不夠完善和充分，那么并購的結(jié)果很可能與目標(biāo)存在偏差；其次，并購后的整合問題也存在風(fēng)險(xiǎn)，我國部分企業(yè)單純的追求海外多元化經(jīng)營，卻忽視了并購后的技術(shù)整合以及與本公司原有技術(shù)的吸收利用，導(dǎo)致并購形同虛設(shè)或給原有的經(jīng)營帶來不可估量的風(fēng)險(xiǎn)。（三）我國企業(yè)應(yīng)對337調(diào)查的啟示1.我國企業(yè)應(yīng)對337調(diào)查的情況隨著我國改革開放的不斷深化，越來越多的國內(nèi)企業(yè)走上自主創(chuàng)新之路，具有一定科技含量和自主創(chuàng)新的產(chǎn)品對美出口比重不斷上升，相應(yīng)在美國遇到的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題也與日俱增，337條款就是近年來我國企業(yè)頻繁遭遇的一道關(guān)卡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2002年以來，中國取代日本、韓國，成為337調(diào)查的最主要對象，而且337調(diào)查主要針對的，就是中國最具有出口成長潛力、技術(shù)密集型和高附加值的產(chǎn)品。近年來，我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識及自我保護(hù)能力有了較大提升，但是企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)策略的運(yùn)用、對相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則的把握，以及對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的事先預(yù)防和應(yīng)對能力仍還處在較低水平。在遭受337調(diào)查中，多數(shù)中國企業(yè)采取了盲目放棄的消極態(tài)度，應(yīng)訴缺席率甚至一度高達(dá)35%，連續(xù)6年成為337調(diào)查中缺席最多的國家。可喜的是，我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識不斷得到增強(qiáng)，在遭遇諸如337調(diào)查這樣的危機(jī)時(shí)，也有越來越多的企業(yè)選擇了積極應(yīng)對的方式，勝訴案例也在不斷增多。數(shù)據(jù)表明，近年來中國企業(yè)在337案件中的應(yīng)訴率已提高至80%以上，勝訴率亦上升到25%左右，還有約一半案件實(shí)現(xiàn)了和解。與之同時(shí)，中國企業(yè)處理各種知識產(chǎn)權(quán)糾紛能力不斷提高，解決糾紛的方式也從單一的法律訴訟到采用復(fù)合方案，為中國企業(yè)未來的海外維權(quán)模式打開了思路。2.我國企業(yè)勝訴案帶來的啟示我國企業(yè)應(yīng)訴率和勝訴率不斷上升表明，只要企業(yè)積極應(yīng)訴、正確應(yīng)訴，都能在不同程度上維護(hù)自己的權(quán)益。反之如果不能積極應(yīng)訴，則不僅放棄了申辯權(quán)利，甚至可能損害全行業(yè)的出口。為此，在面臨337調(diào)查時(shí)，我國企業(yè)可以采取以下措施：（1）積極應(yīng)訴，關(guān)注原告專利權(quán)利的有效性首先，我國企業(yè)要積極應(yīng)訴。事實(shí)上，僅就訴訟技巧而言，337調(diào)查與一般的知識產(chǎn)權(quán)訴訟并無區(qū)別。為此，企業(yè)不必被337調(diào)查紛繁的調(diào)查程序和低勝訴率所嚇倒，同時(shí)既不可置之不理，也不可聽之任之。在多數(shù)情況下，當(dāng)美國專利及商標(biāo)的所有人認(rèn)為中國企業(yè)侵權(quán)時(shí)，會發(fā)出“停止侵權(quán)警告函”，要求當(dāng)事人停止侵權(quán)行為，或者建議當(dāng)事人從專利所有人那里取得專利許可。收到此函后，當(dāng)事人應(yīng)該立即咨詢美國知識產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所或知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)，盡快決定處理方案。如果當(dāng)事人未回復(fù)此函，專利所有人才會在美國對該專利侵權(quán)提起直接的法庭訴訟或ITC調(diào)查。其次，被告應(yīng)關(guān)注原告專利權(quán)利的有效性。在337調(diào)查的程序中，原告必須克服一系列的障礙，才能達(dá)到勝訴結(jié)果。原告必須證明自己擁有合法有效的知識產(chǎn)權(quán)，如果未經(jīng)注冊或已失效的權(quán)利則可排除。即使是有效專利，被告也可以在當(dāng)?shù)氐穆?lián)邦地區(qū)法院提出宣布專利無效的反訴，這是另外的訴訟，但可以與之同時(shí)進(jìn)行。（2）避免侵權(quán)，建立自主知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系一是企業(yè)應(yīng)進(jìn)行專利檢索，確定是否有可能涉及該產(chǎn)品的美國專利，或涉及該產(chǎn)品制造方法的美國方法專利。如果存在侵權(quán)的可能，可以通過更換非專利方法來避開侵權(quán)。二是企業(yè)也可以從專利權(quán)所有人那里取得使用許可，或者與美國進(jìn)口商取得協(xié)議，由進(jìn)口商對侵權(quán)行為承擔(dān)責(zé)任。三是企業(yè)要了解與出口產(chǎn)品相關(guān)的美國知識產(chǎn)權(quán)。在生產(chǎn)銷往美國的產(chǎn)品或接受這類產(chǎn)品的訂單之前，先初步調(diào)查美國同類產(chǎn)品中是否使用過同樣或相似的技術(shù)、外觀設(shè)計(jì)以及商標(biāo)。同時(shí)可以委托美國律師為同一目的進(jìn)行檢索調(diào)查，出具FTO意見書，以增強(qiáng)抗辯能力。四是企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取聯(lián)合應(yīng)訴的策略，這是取勝的關(guān)鍵。包括借助行業(yè)組織的聯(lián)合力量，應(yīng)對紛繁復(fù)雜的訴訟程序和巨額的訴訟費(fèi)用。

四、風(fēng)險(xiǎn)成因隨著中國企業(yè)在海外市場的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，各種知識產(chǎn)權(quán)糾紛的具體案例也層出不窮，根據(jù)以上的風(fēng)險(xiǎn)分析及相關(guān)案例了解，我國企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括外部原因和內(nèi)部原因兩方面。（一）外部原因首先，隨著中國企業(yè)在海外市場的迅猛發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的相關(guān)制度逐漸成為海外競爭對手遏制和打壓中國企業(yè)的利器，美國與歐盟等海外知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國，面對我國的不斷發(fā)展，往往運(yùn)用其知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢以及完備的知識產(chǎn)權(quán)制度與政策，對我國企業(yè)進(jìn)入海外市場時(shí)建立知識產(chǎn)權(quán)壁壘，限制我國企業(yè)在海外市場的競爭能力，以謀求維持與保護(hù)本國企業(yè)的利益。而知識產(chǎn)權(quán)壁壘的主要形式分為：由專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)等構(gòu)成的技術(shù)性貿(mào)易壁壘；知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的濫用；對平行進(jìn)口的嚴(yán)格限制等等。通過上述風(fēng)險(xiǎn)分析可看出，我國企業(yè)由于發(fā)達(dá)國家所構(gòu)建的知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘而承擔(dān)了一大部分的風(fēng)險(xiǎn)。其次，法律制度的復(fù)雜性。因?yàn)槠髽I(yè)的海外擴(kuò)張不僅會涉及到各國有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律與制度，也會觸碰到各國有關(guān)企業(yè)的各方面政策。由于各國文化、科技、政策等發(fā)展歷史不同，法律法規(guī)與相關(guān)制度規(guī)定也不盡相同，我國企業(yè)在海外經(jīng)營中必將會面臨我國與他國法律制度相沖突的局面，而在權(quán)衡兩國法律法規(guī)的同時(shí)，還需要兼顧國際條約對其成員國的知識產(chǎn)權(quán)限定，如此便對我國企業(yè)在海外擴(kuò)張?zhí)岢隽烁叩囊?。并且在兩國法律文化、?zhí)法體系流程、語言、習(xí)慣法等諸多方面存在較大差異的時(shí)候，知識產(chǎn)權(quán)的維權(quán)與應(yīng)訴難度和復(fù)雜性便成倍增加。（二）內(nèi)部原因1．企業(yè)缺乏境外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識除去外部大環(huán)境給予我國企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)之外，企業(yè)內(nèi)部依舊是風(fēng)險(xiǎn)來源的重點(diǎn)。我國大部分企業(yè)的海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)意識淺薄，沒有深入了解知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警的相關(guān)知識，缺乏知識產(chǎn)權(quán)危機(jī)意識，導(dǎo)致在企業(yè)面臨突發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)問題狀況時(shí)，陷入迷茫的滯后狀態(tài)，不能有效做出及時(shí)應(yīng)對措施。正因?yàn)槠髽I(yè)缺乏知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略意識，所以企業(yè)內(nèi)部沒有一套完整的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，也沒有開展相應(yīng)培訓(xùn)以增加企業(yè)管理人員及員工的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，或聘請專業(yè)法律人員給予企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)一定的保護(hù)舉措。2．企業(yè)管理首先，知識產(chǎn)權(quán)海外布局滯后于海外業(yè)務(wù)發(fā)展，我國企業(yè)核心知識產(chǎn)權(quán)的布局能力明顯不足，不能有效、系統(tǒng)地從企業(yè)自身的技術(shù)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及市場策略等多個(gè)層面進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)的布局及思考，導(dǎo)致企業(yè)雖坐擁多項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)，但不能形成強(qiáng)勁的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力，且沒有專業(yè)法律人員針對企業(yè)面向的特定地區(qū)開展當(dāng)?shù)胤烧{(diào)查，適應(yīng)當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法流程，故而整體的專利布局不能有效的運(yùn)用。其次，缺乏應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的有效機(jī)制，消極應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)訴訟。在遭受海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)訴訟時(shí)，我國企業(yè)很可能因?yàn)榉蓻_突，陌生的法律環(huán)境或者應(yīng)訴成本及其他的因素，而選擇了不應(yīng)訴，也不做相應(yīng)的拯救措施。側(cè)面來說，企業(yè)的不應(yīng)訴相當(dāng)于默認(rèn)了侵權(quán)事實(shí)的存在，中國企業(yè)敗訴率直線上升且會導(dǎo)致企業(yè)背負(fù)巨額賠償，甚至退淡出國際市場，給我國經(jīng)濟(jì)以及企業(yè)本身造成巨大打擊。以美國“337”調(diào)查為例，2011年-2017年間中國企業(yè)于“337”調(diào)查應(yīng)訴情況以及結(jié)果如圖7所示。圖7：2011年-2017年間中國企業(yè)美國337調(diào)查應(yīng)訴情況以及結(jié)果概覽（來源：2017年度中國企業(yè)應(yīng)訴美國337調(diào)查綜述）3．企業(yè)自主研發(fā)不足，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)雖然我國近些年專利申請量與專利授權(quán)量有所提升，但是總體來說我國企業(yè)核心知識產(chǎn)權(quán)擁有量明顯不足，對知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用的熟悉程度也與海外知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國有一定差距，致使我國企業(yè)不論在技術(shù)方面或是產(chǎn)品生產(chǎn)方面，很可能牽制于已成熟且受海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的技術(shù)或產(chǎn)品等，容易讓對手形成技術(shù)性貿(mào)易壁壘。例如最典型的的潿洲打火機(jī)案例，20世紀(jì)90年代，我國因?yàn)榇蚧饳C(jī)種類多樣、價(jià)格便宜等優(yōu)勢成為世界主要的打火機(jī)原產(chǎn)地，但是隨后歐盟正式啟動CR（ChildResistant）法案，規(guī)定進(jìn)口價(jià)格在兩歐元一下的打火機(jī)必須設(shè)有防止兒童開啟的裝置，即打火機(jī)必須帶有安全鎖。但是安全鎖的專利技術(shù)常用的集中專利權(quán)均由西方國家持有，若中國企業(yè)想要繼續(xù)在海外市場運(yùn)營，必須選擇購買他人專利或自行研發(fā)出符合標(biāo)準(zhǔn)的安全鎖技術(shù)，但兩種選擇都會使我國企業(yè)喪失其相應(yīng)的競爭優(yōu)勢，偏離原本的海外運(yùn)營航線。綜上，企業(yè)自主研發(fā)不夠使得企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)偏少，也會導(dǎo)致我國企業(yè)在海外運(yùn)營時(shí)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)加大。（三）知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)成為貿(mào)易壁壘的原因從知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)的國際立法以及歐美等國的知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)制度來看，立法的根本目的是利用海關(guān)的執(zhí)法作用保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，對進(jìn)出口貿(mào)易中侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為進(jìn)行打擊,禁止侵權(quán)貨物的進(jìn)出口，從而維護(hù)正常的國際貿(mào)易秩序。但在實(shí)踐當(dāng)中，知識產(chǎn)權(quán)的海關(guān)保護(hù)制度很有可能被用來構(gòu)筑貿(mào)易壁壘，充當(dāng)國際貿(mào)易保護(hù)的工具。TRIPS協(xié)議只為知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)提供了一個(gè)最低的標(biāo)準(zhǔn)，在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之上，各國可以采取更加嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)措施。由于歐美等發(fā)達(dá)國家的科技比較發(fā)達(dá)，擁有的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量多，因此，在立法上往往選擇較高的標(biāo)準(zhǔn)，并且在具體規(guī)定上也存在許多對知識產(chǎn)權(quán)人有利而對相對人不利的地方。除此之外，在知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)的執(zhí)法中，海關(guān)都有較大的自由裁量權(quán)，各國的海關(guān)也可能出于維護(hù)自己本國當(dāng)事人的利益，而濫用行政執(zhí)法程序，或在執(zhí)法過程中故意設(shè)置障礙，對進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行限制。但是同樣會發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人為了不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)目的而濫用法律賦予的權(quán)利的現(xiàn)象，他們可能會將知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)程序作為惡意打擊競爭對手、謀求建立市場霸權(quán)的手段，從而使知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)措施偏離了對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的立法宗旨而變成了單邊的知識產(chǎn)權(quán)壁壘。

五、規(guī)避措施（一）臺灣應(yīng)對“337”調(diào)查的示例之前，臺灣廠商也一度深受美國337調(diào)查之累，為了保護(hù)企業(yè)利益，地方政府積極借鑒日韓經(jīng)驗(yàn)，出臺相關(guān)政策，同時(shí)注重行業(yè)組織的作用，通過一系列努力，最終扭轉(zhuǎn)了337調(diào)查中的不利局面。臺灣地方政府準(zhǔn)確意識到，企業(yè)在應(yīng)對337調(diào)查中處于劣勢的原因在于擁有關(guān)鍵專利不足。于是，臺灣通過改進(jìn)“智財(cái)戰(zhàn)略綱領(lǐng)”，直接賦予臺灣“行政院”推動綱領(lǐng)執(zhí)行的權(quán)力，充分體現(xiàn)了臺灣地方政府重視及強(qiáng)化執(zhí)行的效果。從2011年起，臺灣工業(yè)技術(shù)研究院（ITRI）結(jié)合市場需求預(yù)測、技術(shù)預(yù)測及專利布局等，建立了市場導(dǎo)向的專利布局模式，推廣給產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合應(yīng)用，來規(guī)劃有效取得知識產(chǎn)權(quán)的方式及研究重點(diǎn)項(xiàng)目。一旦臺灣企業(yè)被訴，ITRI從其自身龐大的專利組合中積極調(diào)取有益專利，許可臺灣企業(yè)使用，甚至主動出擊，直接起訴國外企業(yè)。2010年12月，ITRI在美國聯(lián)邦法院起訴LG侵犯ITRI的在手機(jī)、空調(diào)、藍(lán)光光碟機(jī)和液晶電視等22項(xiàng)美國專利；2011年8月，ITRI在ITC起訴LG在韓國和美國子公司專利侵權(quán)，涉及專利包括改善均勻性用在背光模塊的顯示設(shè)備，包括數(shù)字電視和顯示器。2011年9月，ITRI成立智財(cái)管理公司，下設(shè)兩檔基金：一是“反訴型基金”，預(yù)計(jì)起步規(guī)模在5億臺幣，以智能手機(jī)、面板顯示器等產(chǎn)業(yè)為主；二是“布局型基金”，預(yù)計(jì)起步規(guī)模超過十億臺幣，主要聚焦能源、醫(yī)材、智能電視、LED、綠色材料等產(chǎn)業(yè)?！安季中突稹鄙婕爱a(chǎn)業(yè)面較廣，并著眼中中長期的專利布局。（二）借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，剖析當(dāng)前工作中存在的問題日本、韓國曾經(jīng)是美國“337調(diào)查”的主要對象，但隨著日韓兩國積極制定和實(shí)施國家層面的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略以來，政府部門大力支持本國企業(yè)加強(qiáng)海外知識產(chǎn)權(quán)布局，鼓勵企業(yè)不斷提高海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防御和對抗能力，同時(shí)支持行業(yè)組織積極參與國際知識產(chǎn)權(quán)交流與合作事務(wù)。日韓兩國的經(jīng)驗(yàn)值得我們借鑒，尤其在面對復(fù)雜多變的國際知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境和企業(yè)不斷上升的“走出去”需求背景下，我們在加強(qiáng)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對、促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)國際交流合作等方面，還有待進(jìn)一步深化工作：1.深入借鑒有關(guān)國家的經(jīng)驗(yàn)和做法。在美國采取的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施當(dāng)中，相當(dāng)一部分針對亞太地區(qū)，尤其指向日韓兩國。自上世紀(jì)70年代以來，日韓兩國頻繁遭受“337調(diào)查”，直到2002年之后，中國才轉(zhuǎn)而成為“337調(diào)查”的主要目標(biāo)國。當(dāng)前我國企業(yè)遭受“337調(diào)查”的情況與上世紀(jì)70、80年代日韓兩國企業(yè)極為相似，但如今日韓兩國企業(yè)已由“337調(diào)查”的被申請人變成申請人。日韓兩國的經(jīng)驗(yàn)值得我們深入借鑒，主要有兩個(gè)方面：一是從國家層面，日韓兩國均高度重視實(shí)施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，特別是加大對本國企業(yè)在海外的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。如韓國，通過建立政府指導(dǎo)下的知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對機(jī)制，加強(qiáng)對海外投資企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)支援服務(wù)，支持本國企業(yè)在美國布局專利，以在海外訴訟中更好地運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行防御。日本則在扶持中小企業(yè)提升知識產(chǎn)權(quán)擁有量的同時(shí)，高度重視知識產(chǎn)權(quán)法律條例與國際接軌，探索實(shí)施日本版的“337調(diào)查”；二是在企業(yè)層面，日本積極鼓勵本國企業(yè)申請外圍專利并建立專利組合，進(jìn)而構(gòu)建日資企業(yè)在海外的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系；韓國也非常注重引導(dǎo)本國企業(yè)在美國大量布局知識產(chǎn)權(quán)，同時(shí)高度重視并發(fā)揮行業(yè)組織和駐外機(jī)構(gòu)的海外知識產(chǎn)權(quán)交往和運(yùn)作能力。2.剖析我市在海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中的問題一是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理水平亟待提升。根據(jù)近年來北京企業(yè)應(yīng)對“337調(diào)查”及海外訴訟的情況來看，包括一些大企業(yè)在內(nèi)，多數(shù)科技型企業(yè)的海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)處理水平偏低，往往形不成有效的反制措施；二是企業(yè)海外布局基礎(chǔ)薄弱。截止2017年底，北京企業(yè)的海外專利申請僅達(dá)到0.51萬件，遠(yuǎn)不及廣東的2.68萬件，缺乏世界級的先進(jìn)制造企業(yè)；三是行業(yè)集體的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對水平不足。企業(yè)之間知識產(chǎn)權(quán)合作關(guān)系比較松散，尚未形成集體的防御能力。行業(yè)組織在應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)方面的集體運(yùn)作能力遠(yuǎn)未得到發(fā)揮，一旦遭受海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，形不成規(guī)?；膽?yīng)對能力；四是知識產(chǎn)權(quán)國際人才供給有待加速。目前我市知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)在涉外法律服務(wù)方面的質(zhì)量和能力仍有待提升，這與高層次知識產(chǎn)權(quán)人才供給不足、國外專業(yè)合作資源匱乏等不無關(guān)系；五是支持企業(yè)開展海外知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)能力不足。中小科技型企業(yè)一旦遭受“337調(diào)查”，往往要背負(fù)高額的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用，面臨巨大經(jīng)濟(jì)壓力的同時(shí)，自身也缺乏足夠的知識產(chǎn)權(quán)博弈條件。對此，亟待政府部門和行業(yè)組織有針對性地提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示和資源支撐。（三）企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與管理機(jī)制的構(gòu)建企業(yè)專利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是指企業(yè)通過收集、整理、分析判斷與企業(yè)主要技術(shù)或生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)信息、國內(nèi)外市場信息等，對有可能發(fā)生的侵權(quán)糾紛以及可能產(chǎn)生的種種情況向企業(yè)決策層發(fā)出警報(bào)，其實(shí)質(zhì)就是一種危機(jī)預(yù)警，以便企業(yè)做好防范措施。知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，有助于企業(yè)減少甚至避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛，防御海外侵權(quán)現(xiàn)象的頻繁發(fā)生。美國、日本等知識產(chǎn)權(quán)大國都十分注重知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警政策的研究及應(yīng)用，例如美國的COMPAS反傾銷模型、日本專利地圖等等，通過政府與企業(yè)之間的相互配合，將知識產(chǎn)權(quán)動態(tài)加以分析利用，構(gòu)建完善的預(yù)警機(jī)制，規(guī)避相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。相較于海外成熟的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，我國及相關(guān)企業(yè)還未建立起統(tǒng)一、高效的預(yù)警機(jī)制。因此，我國政府在一定程度上可以加以介入，借鑒海外成功案例，引導(dǎo)企業(yè)建立知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，并與企業(yè)保持溝通配合，將風(fēng)險(xiǎn)降低到最小。（四）分析和利用知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建，不僅在前期工作需要充分且準(zhǔn)確的信息搜索和篩選，并且在后期分析與利用方面也需要對信息加以重視。在掌握了國內(nèi)外市場信息，整體經(jīng)濟(jì)、科技等動態(tài)，結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展方向、技術(shù)信息、產(chǎn)品提點(diǎn)等，充分調(diào)研，總結(jié)并分析技術(shù)分布態(tài)勢，制作出為企業(yè)指引方向的專利地圖。通過專利地圖企業(yè)可以更加清晰地了解行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢和市場動態(tài)，從而確定企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略總體布局，有效預(yù)防知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)。其次，在企業(yè)發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)情況后，專利地圖也能讓企業(yè)探清對手的知識產(chǎn)權(quán)狀況，找出對方的知識產(chǎn)權(quán)漏洞，幫助企業(yè)在糾紛談判中獲得主動權(quán)?？偟膩碚f，就是強(qiáng)調(diào)信息反饋的重要性。為了保證知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的有效、長期運(yùn)轉(zhuǎn)，在企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)