長鏈尼龍全球前10強生產(chǎn)商排名及市場份額

長鏈尼龍一般是指鏈段中亞甲基長度在10以上的尼龍，除具備一般尼龍的大多通用性能如潤滑性、耐磨抗壓和易加工性等，還具備韌性和柔軟性好、吸水率低、尺寸穩(wěn)定性好、介電性能優(yōu)異、耐磨損性能好、密度低等特點。長鏈尼龍產(chǎn)品圖片如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球長鏈尼龍市場研究報告2023-2029.據(jù)調(diào)研團隊最新報告“全球長鏈尼龍市場報告2023-2029”顯示，預(yù)計2029年全球長鏈尼龍市場規(guī)模將達到34.2億美元，未來幾年年復(fù)合增長率CAGR為3.6%。長鏈尼龍，全球市場總體規(guī)模如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球長鏈尼龍市場研究報告2023-2029.全球長鏈尼龍市場前13強生產(chǎn)商排名及市場占有率（基于2022年調(diào)研數(shù)據(jù)；目前最新數(shù)據(jù)以本公司最新調(diào)研數(shù)據(jù)為準）如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch報告“全球長鏈尼龍市場研究報告2023-2029，排名基于2022數(shù)據(jù)。目前最新數(shù)據(jù)，以本公司最新調(diào)研數(shù)據(jù)為準。全球范圍內(nèi)長鏈尼龍生產(chǎn)商主要包括阿科瑪、贏創(chuàng)工業(yè)、EMS-GRIVORY、UBECorporation、長裕集團、奧升德功能材料、東麗、杜邦、無錫殷達、山東東辰瑞森等。2022年，全球前十強廠商占有大約89.0%的市場份額。長鏈尼龍，全球市場規(guī)模，按產(chǎn)品類型細分，PA12處于主導(dǎo)地位如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球長鏈尼龍市場研究報告2023-2029.就產(chǎn)品類型而言，目前PA12是最主要的細分產(chǎn)品，占據(jù)大約57.3%的份額。長鏈尼龍，全球市場規(guī)模，按應(yīng)用細分，汽車是最大的下游市場，占有54.4%份額。如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球長鏈尼龍市場研究報告2023-2029.就產(chǎn)品應(yīng)用而言，目前AutomobileIndustry是最主要的需求來源，占據(jù)大約39.9%的份額。全球長鏈尼龍規(guī)模，主要生產(chǎn)地區(qū)份額（按產(chǎn)值）如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球長鏈尼龍市場研究報告2023-2029.全球主要市場長鏈尼龍規(guī)模如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球長鏈尼龍市場研究報告2023-2029.主要驅(qū)動因素:下游市場需求不斷擴張：汽車輕量化是當今汽車行業(yè)的大趨勢，既要減輕汽車重量，又不影響安全性和舒適性，最主流的解決方案就是替換汽車中的金屬部件。尼龍12可廣泛應(yīng)用于汽車流體輸送管線，包括燃油管線、離合器管線、真空剎車增壓器管路、空氣剎車管路、電池冷卻液管線以及上述管線的接頭，因其安全可靠，是優(yōu)良的汽車輕量化材料。相較金屬和橡膠材料，尼龍12具有顯著優(yōu)勢。與金屬材料相比，尼龍12材料質(zhì)量輕，可減輕整車質(zhì)量，進而減小能耗；柔韌性好，容易布置，可減少接頭，受外部沖擊不易變形；耐振動、耐腐蝕性好；接頭密封性好，且安裝方便；擠出成型容易，工藝簡單。與橡膠材料相比，尼龍12材料制成的管路管壁薄、體積小、質(zhì)量輕，不影響空間布置；彈性好，可在極端溫度條件下保持彈性且耐老化性能十分優(yōu)異；不需硫化，不需加編織層，加工工藝簡單。汽車輕量化及新能源車普及拉動尼龍12需求。歐洲約7成的汽車軟管（剎車管、輸油管、離合器軟管等）使用尼龍12材料，美國也有5成的汽車軟管應(yīng)用尼龍12材料。為推進汽車強國建設(shè)，中國汽車工程學(xué)會受國家制造強國戰(zhàn)略咨詢委員會和工信部的委托，聯(lián)合行業(yè)500余位專家研究、編制并發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，將“汽車輕量化技術(shù)”列為七大技術(shù)路線之一，并提出2020年、2025年、2030年整車比2015年減重10%、20%和35%的目標，輕量化的趨勢有望帶動輕質(zhì)材料需求的增長。此外，隨著新能源汽車的發(fā)展，電動和混動車型的燃油系統(tǒng)和電池系統(tǒng)均需要尼龍12。隨著疫情影響的逐步退卻，我國汽車及新能源車的產(chǎn)銷量有望重歸增長，將繼續(xù)帶動尼龍12的需求進一步擴張。國家出臺政策大力推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展：近年中國也不斷出臺政策鼓勵發(fā)展特種尼龍行業(yè)，積極推進特種尼龍材料的國產(chǎn)化進程，在政策的助力下，國內(nèi)企業(yè)將繼續(xù)迎難而上，有望打破尼龍12和尼龍11的壟斷格局。主要阻礙因素:本土廠商與國際廠商的差距：尼龍12主流生產(chǎn)工藝為氧化肟化法，其技術(shù)壁壘較高，目前市場被贏創(chuàng)、EMS、阿科瑪和宇部興產(chǎn)四家企業(yè)壟斷，競爭格局十分集中。上世紀50年代我國就已經(jīng)開始對以長碳鏈尼龍為代表的特種尼龍進行國產(chǎn)化生產(chǎn)的嘗試，目前國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在PA610、PA612、PA1012、PA1212等品種有所突破，但PA12依舊幾乎完全依賴進口。尼龍12主流生產(chǎn)工藝為氧化肟化法，技術(shù)壁壘較高。尼龍12通常采用丁二烯為原料,由環(huán)十二碳三烯（CDT）和月桂內(nèi)酰胺開環(huán)縮聚制得，工藝包括氧化肟化法、光亞硝化法和斯尼亞法，其中氧化肟化法是主流工藝。氧化肟化法生產(chǎn)尼龍12需經(jīng)三聚、催化加氫、氧化、酮化、肟化、貝克曼重排、開環(huán)聚合等7個步驟,且整個過程中要使用苯、發(fā)煙硫酸等有毒、腐蝕性較大的原料,開環(huán)聚合溫度需270-300℃,生產(chǎn)步驟操作難度較大。目前以贏創(chuàng)公司為代表的大部分生廠商都使用以丁二烯為原料的主流工藝路線，而日本宇部興產(chǎn)公司取得英國石油化學(xué)公司的技術(shù)許可后，采用以環(huán)己酮為原料的工藝路線實現(xiàn)了PA12的工業(yè)化生產(chǎn)。原材料供應(yīng)：目前各公司原材料多數(shù)為自產(chǎn)，由于競爭格局十分集中，供給端的突發(fā)事件會對整個市場的供應(yīng)造成較大影響。例如2012年3月31日贏創(chuàng)位于德國Marl的工廠因丁二烯泄露，發(fā)生火災(zāi)引起爆炸，影響關(guān)鍵原料CDT的生產(chǎn)超過8個月的時間，造成CDT供應(yīng)的嚴重短缺，進而導(dǎo)致全球PA12供應(yīng)緊張，甚至導(dǎo)致下游部分汽車生廠商不能正常開工。直到2012年底贏創(chuàng)CDT工廠重新投入生產(chǎn)后，尼龍12的供應(yīng)才逐步恢復(fù)。宏觀經(jīng)濟和行業(yè)波動：2022年至今，國際局勢波譎云詭，宏觀經(jīng)濟面波動較大。當前時點看，海外加息進程仍在加速，歐洲能源危機愈演愈烈，局部沖突繼續(xù)發(fā)酵，宏觀層面不確定性依然較大。成本端來看，俄烏沖突持續(xù)，近期“北溪-1爆炸”事件發(fā)酵、OPEC+宣布減產(chǎn)刺激油價，國際油價