2024年銀行保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)5篇

2024年銀行保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)5篇

目錄

第1篇銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求

第2篇銀行保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

第3篇銀行保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)任職要求

第4篇銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

第5篇銀行保險(xiǎn)續(xù)期專員崗位職責(zé)

銀行保險(xiǎn)續(xù)期專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)總公司發(fā)布的續(xù)收專項(xiàng)工作評(píng)估指標(biāo),跟進(jìn)銀行保險(xiǎn)渠道保單催收,并達(dá)成相應(yīng)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn);

2、按照客服質(zhì)量管理辦法,定期追蹤續(xù)期業(yè)績(jī)及其他關(guān)鍵指標(biāo)的達(dá)成情況,保證銀保業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)續(xù)收工作正常有序的進(jìn)行;

3、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接,協(xié)助日常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提取、整合和分析,確保提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤;

4、根據(jù)公司需要,承擔(dān)其他相關(guān)工作職責(zé)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可放寬條件);

2、流利的普通話及粵語,熟練使用excel軟件,擅長(zhǎng)批量數(shù)據(jù)處理;

3、思維敏捷,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極主動(dòng),具備良好的溝通表達(dá)能力;

4、有人壽保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)或銷售管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5、具有良好的服務(wù)意識(shí)和敬業(yè)精神。

銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);

4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

銀行保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司有夢(mèng)想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(2017年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

6、企業(yè)年金

銀行保險(xiǎn)專員崗位

銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談，為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);

4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲;

4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位

銀行保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司有夢(mèng)想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.