產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之產(chǎn)業(yè)用地篇：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢下的區(qū)域產(chǎn)業(yè)用地特征畫像研究

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢下的區(qū)域產(chǎn)業(yè)用地特征畫像研究■產(chǎn)業(yè)用地是各地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本要素，也是影響區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的重要因素。隨著區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭加劇，各地紛紛加大土地要素保障力度，創(chuàng)新供給方式，新型產(chǎn)業(yè)用地、工業(yè)上樓等新模式不斷涌現(xiàn)。本篇報告在總結(jié)全國產(chǎn)業(yè)用地總體發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，對比分析了我行44家一級分行所在城市的產(chǎn)業(yè)用地供需特點，從而建立產(chǎn)業(yè)用地的區(qū)域差異化認(rèn)知?！鑫覈a(chǎn)業(yè)用地變革趨勢：在產(chǎn)業(yè)升級需求牽引與土地資源日趨緊張的形勢下，我國產(chǎn)業(yè)用地加速變革。過去十年里，全國產(chǎn)業(yè)用地總量穩(wěn)步增長，土地利用效率大幅提升，土地出讓價格保持相對穩(wěn)定，用地混合功能開發(fā)模式得到推廣，廠房、研發(fā)辦公等建筑形態(tài)日益豐富?！鰠^(qū)域產(chǎn)業(yè)用地特征畫像：按各地工業(yè)用地供需情況進(jìn)行區(qū)域特征畫像，將44個城市分為五類。其中，第一類為“強(qiáng)需求弱供給”，以深圳、廣州、東莞、北京、南京等重點區(qū)域核心城市為代表，這些地區(qū)工業(yè)綜合實力強(qiáng)勁，但產(chǎn)業(yè)用地資源緊缺，存量提容、品質(zhì)提升是趨勢，新型產(chǎn)業(yè)用地和工業(yè)上樓模式應(yīng)用廣泛；第二類為“強(qiáng)需求強(qiáng)供給”，以蘇州、寧波、南通等東部工業(yè)強(qiáng)市以及重慶、成都、鄭州、合肥等中西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點區(qū)域為主，這些城市工業(yè)基礎(chǔ)好、發(fā)展勢頭快，近年來產(chǎn)業(yè)用地交易規(guī)模較大、市場活躍度高，部分起步較早、開發(fā)趨于飽和的東部城市正在全力推進(jìn)存量盤活，“騰籠換鳥”拓展新空間；第三類為“供需強(qiáng)度居中”，包括溫州、福州、濟(jì)南、武漢、南昌等東部和中部主要城市以及長春、大連、沈陽等東北的工業(yè)中心，用地供應(yīng)水平與產(chǎn)業(yè)需求處于相對平衡狀態(tài)，個別城市對功能混合的產(chǎn)業(yè)用房有需求；第四類為“強(qiáng)供給弱需求”，以貴陽、銀川等西部省會為主，土地出讓規(guī)模較大，但產(chǎn)業(yè)支撐相對不足，工業(yè)用地項目拓展需要相對謹(jǐn)慎；第五類為“弱供給弱需求”，包括哈爾濱、西寧、呼和浩特、蘭州、烏魯木齊等地，總體工業(yè)體量較小，產(chǎn)業(yè)用地市場活躍度不高?！鰳I(yè)務(wù)建議本部分有刪減，招商銀行各行部如需報告原文，請以文末方式聯(lián)系研究院）[Tbl[Tbl儲楚區(qū)域研究員儲楚區(qū)域研究員習(xí)生彭琪對本文亦有貢獻(xiàn)相關(guān)研究報告《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之總覽篇——溯洄從之：區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)狀與趨勢》1．產(chǎn)業(yè)用地的概念與總體趨勢 11.1基本概念與分析框架 11.1.1產(chǎn)業(yè)用地類型 11.1.2主要指標(biāo)說明 21.2總體趨勢：量增、效提、價穩(wěn)、功能混合 31.2.1產(chǎn)業(yè)用地規(guī)模穩(wěn)步增長 31.2.2土地利用效率大幅提升 41.2.3土地價格相對平穩(wěn) 51.2.4推進(jìn)功能混合開發(fā) 52.區(qū)域產(chǎn)業(yè)用地特征畫像 72.1規(guī)?？偭浚褐形鞑恐行某鞘泄┑匾?guī)模大，東部兩極分化 72.2利用效率：珠三角容積率最高，引領(lǐng)工業(yè)上樓新模式 82.3土地價格：一線城市領(lǐng)跑，但政策調(diào)控下區(qū)域?qū)傩匀趸?92.4建筑功能：混合功能開發(fā)以沿海為主，內(nèi)陸點狀擴(kuò)散 2.5綜合畫像 3.經(jīng)營策略 3.1業(yè)務(wù)建議 3.2風(fēng)險提示 2/22/2圖1：近十年全國工業(yè)用地交易面積 3圖2：2013-2022年全國工業(yè)用地容積率 4圖3：2017-2021年國家級開發(fā)區(qū)投入產(chǎn)出強(qiáng)度 4圖4：近十年全國工業(yè)用地成交均價 5圖5：全國100城不同類型用地樓面均價對比 5圖6：2023年全國中小企業(yè)數(shù)量占比 6圖7：近十年全國國高企業(yè)數(shù)量及R&D投入強(qiáng)度 6圖8：工業(yè)上樓案例 6圖9：2022年44城成交工業(yè)用地占地面積 7圖10：2022年44城成交工業(yè)用地容積率 8圖11：2022年44城工業(yè)用地成交樓面均價及增速 9圖12：2022年44城新增注冊企業(yè)數(shù)量與中小企業(yè)占比 圖13：44城高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量與R&D投入強(qiáng)度對比 圖14：44城產(chǎn)業(yè)用地特征的綜合畫像 表目錄表1：主要工業(yè)用地類型 表2：產(chǎn)業(yè)用地分析維度及主要指標(biāo) 2產(chǎn)業(yè)用地是各地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本要素，也是影響區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的重要因素。隨著區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭加劇，各地紛紛加大土地要素保障力度，深化土地市場化改革，創(chuàng)新供給方式，新型產(chǎn)業(yè)用地、工業(yè)上樓等新模式不斷涌現(xiàn)。為了本篇報告在總結(jié)全國產(chǎn)業(yè)用地總體發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，對比分析我行44家一級分行所在城市的產(chǎn)業(yè)用地供需特點，為我行的重點區(qū)域1．產(chǎn)業(yè)用地的概念與總體趨勢1.1.1產(chǎn)業(yè)用地類型廣義的產(chǎn)業(yè)用地包括以發(fā)展工業(yè)、制造、物流、倉儲、工業(yè)用地是我國制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性、根本性支撐。根據(jù)生產(chǎn)制造類型和業(yè)化發(fā)展初期，這三類工業(yè)用地基本能夠滿足各類近年來，為滿足高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間需求，在普通工業(yè)用地的基礎(chǔ)上，功能更加多元化、供給方式更靈活的特點，可以融合企業(yè)孵化及無污染生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)功能和相關(guān)配套服務(wù)。分類類別名稱功能屬性代表性適用行業(yè)區(qū)位特點傳統(tǒng)M1一類工業(yè)用地對居住和公共設(shè)施等環(huán)境基本無干擾和污染的生產(chǎn)業(yè)、工藝品制造工業(yè)主要位于離主要城區(qū)中心位置不遠(yuǎn)的區(qū)域M2二類工業(yè)用地對居住和公共設(shè)施等環(huán)境有一定干擾和污染的生產(chǎn)食品工業(yè)、醫(yī)藥制造工業(yè)、紡織業(yè)等有中輕度污染和排放的企業(yè)，多位于市郊M3三類工業(yè)用地對居住和公共設(shè)施等環(huán)境有嚴(yán)重干擾和污染的生產(chǎn)業(yè)、機(jī)械制造工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、造紙業(yè)等對環(huán)境污染嚴(yán)重，一般規(guī)模較大，在遠(yuǎn)離城市中心區(qū)單獨規(guī)劃布局新興M0/Mx新型產(chǎn)業(yè)用地?zé)o污染生產(chǎn)+研發(fā)+辦公+設(shè)計+創(chuàng)意+中試+配套戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主要在區(qū)位交通便利、配套設(shè)施完善的城市產(chǎn)業(yè)功能核心板塊來源：《城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》，招商銀行研究院；注：各地新型產(chǎn)業(yè)用地2/142/141.1.2主要指標(biāo)說明到載體建設(shè)過程中涉及的主要控制指標(biāo)，形成對產(chǎn)業(yè)我國發(fā)展實踐與產(chǎn)業(yè)用地管理要求來看，主要包括以二是反映土地開發(fā)利用水平的效率指標(biāo)，包括產(chǎn)業(yè)用地容積率、投資強(qiáng)度要求等，通常與當(dāng)?shù)氐耐恋亻_發(fā)強(qiáng)度、集約化利用水三是反映土地資源稀缺度的價格指標(biāo)，包括土地出讓總價、地面地價、樓四是反映建設(shè)用途及建筑物特征的功能配比指套建筑比例等，用地功能配比決定了其上方不同建筑物的類型、用途和面積，一般來說，工業(yè)用地上的建筑物包括生產(chǎn)型、辦公型和其表2：產(chǎn)業(yè)用地分析維度及主要指標(biāo)維度指標(biāo)項指標(biāo)說明評估內(nèi)容規(guī)?？偭坑玫孛娣e工業(yè)項目用地的土地面積反映區(qū)域土地資源總量與用地規(guī)模建筑面積用地上方各類建筑物各層水平面積的總和規(guī)劃建筑面積決定了產(chǎn)業(yè)用房的體量利用效率容積率建筑面積與用地面積的比值體現(xiàn)土地的開發(fā)強(qiáng)度，一類工業(yè)用地的容積率通常不可低于2.0；二類工業(yè)用地容積率為1.0-1.5投資強(qiáng)度單位用地面積的固定資產(chǎn)投資額發(fā)達(dá)地區(qū)對投資強(qiáng)度要求更高，比如上海投資強(qiáng)度要求1000萬/畝以上，而一般地級市要求在200-300萬/畝土地價格土地總價工業(yè)地塊的出讓總價出讓總價通常由于土地市場供需決定，各地差異較大地面地價土地總價除以用地面積，通常以元/畝計算反映單位用地面積的土地成本，通常土地稀缺性越強(qiáng)的地區(qū)價格越高樓面地價土地總價除以建筑面積，通常以元/㎡計算相比地面地價，樓面地價能直接反映單價建筑的土地成本建筑功能產(chǎn)業(yè)用房生產(chǎn)、設(shè)計、研發(fā)等不同功能的產(chǎn)業(yè)用房所占比重載體類型有廠房、研發(fā)辦公樓、孵化器、中試基地等配套建筑行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重對應(yīng)載體類型包括餐飲、酒店、人才公寓、展廳、會客中心等3/143/14在產(chǎn)業(yè)升級需求牽引與土地資源日趨緊張的形勢下，我革。一方面，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；?、集群化發(fā)展，各類型產(chǎn)方面，產(chǎn)業(yè)用地政策推陳出新，新型產(chǎn)業(yè)用地逐步興起和業(yè)態(tài)混合。綜合來看，在過去十年里，我國產(chǎn)業(yè)用地呈現(xiàn)出量增、效提、價穩(wěn)、功能混合化等趨勢特點。具體如下：1.2.1產(chǎn)業(yè)用地規(guī)模穩(wěn)步增長我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，推動用地需求總量提升。2022年的需求，也包括中小企業(yè)對小面積、可分割近年來各地加大連片土地供給與存量盤活力度，釋放增量空間。為了緩解土地供需矛盾，各地政府持續(xù)開展土地整備，積極挖地盤活的新模式。具體包括：開展存量用地現(xiàn)狀評估，編制專項規(guī)劃；加大低效工業(yè)整治力度，鼓勵綜合運用廠房加層提升改造；支持多種主體參與二次開發(fā)，允許“鏈從過去十年工業(yè)用地成交情況來看，我國新增工業(yè)用地成交規(guī)模呈波動上4/144/141.2.2土地利用效率大幅提升為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)土地要素保障能力，我國產(chǎn)業(yè)用地管理要求不斷完善，土地資源利用效率大幅提升。具體體現(xiàn)如下：一是設(shè)置準(zhǔn)入門檻、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)。從近年各通常會對出讓工業(yè)地塊設(shè)置明確的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，包業(yè)投入強(qiáng)度（單位面積固定資產(chǎn)投資額）、產(chǎn)出效率（單位收貢獻(xiàn)）、節(jié)能環(huán)保等設(shè)定最低標(biāo)準(zhǔn)。同時，采用全二是工業(yè)用地容積率提高。產(chǎn)業(yè)用地管理規(guī)范中，按照行業(yè)類型、用源部發(fā)布的新版《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》中，多個行三是投入產(chǎn)出強(qiáng)度顯著提升。以國家級開發(fā)區(qū)為例，根據(jù)自然資源部通報5/145/141.2.3土地價格相對平穩(wěn)合機(jī)制。一方面，充分發(fā)揮市場在產(chǎn)業(yè)用地資源配置中的決定性用地價格回歸其價值本身，反映和調(diào)節(jié)市場供求關(guān)系；另一府在產(chǎn)業(yè)用地高效公平配置、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和空間保障中的平衡源浪費、防止招商引資低地價競爭，國土資源部門會明確產(chǎn)價格標(biāo)準(zhǔn)（不低于土地取得成本、前期開發(fā)成本及其他費用上，我國建立了以招拍掛出讓為主，協(xié)議出讓、租賃供地、產(chǎn)業(yè)用地配置體系，合理調(diào)控用地價格與企業(yè)拿地成本。同符合條件的產(chǎn)業(yè)用房進(jìn)行分割轉(zhuǎn)讓，進(jìn)而降低開綜合來看，過去十年里，我國工業(yè)用地價格相對穩(wěn)定，漲幅較小。2022持了工業(yè)用地的投資價值，吸引投資者和開發(fā)商參與到能兼顧實體企業(yè)的承受能力，反映出當(dāng)前我國在推動產(chǎn)1.2.4推進(jìn)功能混合開發(fā)我國產(chǎn)業(yè)升級加速，催生多元復(fù)合空間需求。2022年我國6/146/14配套服務(wù)等多種功能的綜合產(chǎn)業(yè)用地需求迫切。在載體層的要求不斷提高，從單一廠房轉(zhuǎn)向研發(fā)辦公等多元化途混合。根據(jù)目前各地用地政策，普通工業(yè)用地（在此趨勢下，廠房、研發(fā)辦公等產(chǎn)業(yè)用房的載體形態(tài)日益豐富，“研發(fā)+生產(chǎn)”的高品質(zhì)空間打造日漸成熟。近年來，以工業(yè)上樓為代表的新形態(tài)受到青睞。工業(yè)上樓最早興起于大灣區(qū)，打破單層生產(chǎn)的傳統(tǒng)為高度超過24m或者層數(shù)達(dá)5層及以上，集生產(chǎn)、研發(fā)、試驗功能于一體的革委在《關(guān)于推廣借鑒深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)創(chuàng)新舉措和經(jīng)驗做法2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)用地特征畫像我行44家一級分行所在城市為主要對象，結(jié)合各地產(chǎn)業(yè)用地政策和市場情況，2.1規(guī)模總量：中西部中心城市供地規(guī)情況來看產(chǎn)業(yè)用地總量的供需情況。整體上，新增工業(yè)用地供應(yīng)主要集中在中西部的中心城市和東部工業(yè)大市。具體區(qū)域表現(xiàn)如下：一是中西部城市工業(yè)用地供應(yīng)規(guī)模大。首先，中西部發(fā)揮土地資源優(yōu)勢，7/148/148/14二是東部城市兩極分化明顯。一方面，珠三角和一線城市的土地資源緊缺度高，總量供需矛盾突出。深圳、北京、東莞等地近年來工業(yè)用地成交占地面積較小，與其工業(yè)增加值體量形成鮮明反差。另一方面，部分工業(yè)大市保持較高供應(yīng)水平。唐山、煙臺、蘇州、南通等城市工業(yè)用地景氣度較高，既的工業(yè)實力帶來的需求支撐，也離不開這些地區(qū)在存量三是東北和部分西部省會工業(yè)用地總量供需兩端走弱。作為老工業(yè)基地的主要城市，大連、沈陽、長春、哈爾濱等地工業(yè)用地供應(yīng)水產(chǎn)業(yè)疲弱態(tài)勢基本一致。另外，西寧、烏魯木齊等工業(yè)體量一是東部城市容積率普遍較高，珠三角地區(qū)領(lǐng)跑。東部地區(qū)容積率普遍在9/149/14二是中西部容積率相對偏低，但成都表現(xiàn)搶眼。由于中西部多數(shù)城市土地供給相對充裕，遷入企業(yè)也都更為偏好大體量、低密度的容增效的迫切程度不高。值得一提的是，成都是唯一一個三是北方重工業(yè)城市位于全國末端。唐山、煙臺以及東北的工業(yè)城市目前仍以重工業(yè)為主導(dǎo)，用地類型也以傳統(tǒng)的普通工業(yè)2.3土地價格：一線城市領(lǐng)跑，但政策采用各地工業(yè)用地成交樓面價格為主要指標(biāo)，比較區(qū)域異?？傮w上看，受市場供需情況影響，工業(yè)用地價格也基本上呈現(xiàn)“東高西低”特點，一線城市價格領(lǐng)跑。北京、深圳202加值產(chǎn)業(yè)集聚，推高用地價格。此外，近幾年工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)但是，近年來在產(chǎn)業(yè)外遷壓力下，東部城市多措并舉降低企業(yè)土地成本，區(qū)域之間的價格差異有所弱化。不少城市采取10/1410/14㎡以上。此外，部分城市還采取租金補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)保障房等土地要素的價格扭曲。在這一趨勢下，中西部地區(qū)的相對成本優(yōu)勢弱化，而東部城市在產(chǎn)業(yè)資源競爭中的綜合優(yōu)勢進(jìn)一步強(qiáng)化，對制造業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢產(chǎn)生了抑制效應(yīng)，并為東部城市工業(yè)再進(jìn)階形成要素支撐。各地產(chǎn)業(yè)用地的混合開發(fā)比例、產(chǎn)業(yè)用房形態(tài)等數(shù)量、中小企業(yè)數(shù)量等需求側(cè)指標(biāo)著手，結(jié)合各地產(chǎn)與建筑形態(tài)創(chuàng)新方面走在前列。具體如下：一是東部沿海的頭部城市引領(lǐng)混合功能用地。沿海頭部城市產(chǎn)業(yè)升級步伐求旺盛。自珠三角城市開啟新型產(chǎn)業(yè)用地探索以來，各地也二是成渝等中西部科創(chuàng)高地的產(chǎn)業(yè)用房建筑形態(tài)也日趨多元化。其中，中入強(qiáng)度等均位居前列，中小企業(yè)數(shù)量龐大，隨之產(chǎn)生出更加需求。地方政府也加大力度打造高品質(zhì)產(chǎn)業(yè)用房，開展筑巢引鳳行動。例如，為支撐，集中建設(shè)一批科創(chuàng)空間，推動研發(fā)、辦公、展示、三是西部以及傳統(tǒng)工業(yè)城市在功能混合開發(fā)上的探索較慢。西寧、呼和浩特等西部城市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱，產(chǎn)業(yè)附加值不高，這決定了其在產(chǎn)業(yè)空間創(chuàng)新上但廠房（尤其是標(biāo)準(zhǔn)化廠房）建設(shè)依然是園區(qū)吸引產(chǎn)業(yè)、保障項目落地的主流方式。同時，南通、唐山、煙臺等地傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)較多，市場需求依然是以大體量獨棟廠房為主。11/1411/14）；12/1412/14工業(yè)上樓等新模式的推廣應(yīng)用密不可分。因此，從用地規(guī)模和利用效率這兩個反映土地開發(fā)強(qiáng)度，進(jìn)而分析各個象限城市的產(chǎn)業(yè)用）：包括深圳、廣州、東莞、北京、上海、南京、佛山等地，這些地區(qū)工業(yè)綜合實各地紛紛致力于多舉措保障產(chǎn)業(yè)用地，尤其是珠三角地區(qū)，制約，大力開展存量用地盤活，提高工業(yè)用地容積率。同時業(yè)用地創(chuàng)新力度最大的地區(qū)，科技產(chǎn)業(yè)的特色需求倒逼用地）：青島等東部工業(yè)強(qiáng)市以及重慶、成都、鄭州、合肥、長沙等中西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱點區(qū)域為主，產(chǎn)業(yè)用地市場活躍。這些城市的工業(yè)基礎(chǔ)好、發(fā)展勢頭快，土地資源相對充裕，近年來產(chǎn)業(yè)用地交易規(guī)模較大，潛在機(jī)會較多。其中，成都、杭州兩地容積率較高，存在較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新需求，產(chǎn)業(yè)用房13/1413/14融合化。要注意的是，這當(dāng)中一些東部城市對緊缺狀態(tài)，近年來供地總量下滑，但這些城市通過大力推）：產(chǎn)業(yè)用地供應(yīng)水平與產(chǎn)業(yè)需求處于相對平衡狀態(tài)，工業(yè)用地市中，廈門、溫州、福州等東部沿海地區(qū)的容積率處于較高產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，研發(fā)辦公、輕型生產(chǎn)廠房等業(yè)態(tài)有）：西部省會為主，供地規(guī)模較大，但產(chǎn)業(yè)支撐力度與頭部城市相比存在差距，工業(yè)用地拓展需要相對謹(jǐn)慎。一方面，可能出現(xiàn)總量供大于求，例如貴陽、銀川近幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭與其相對火熱的土地市場相比并不匹注意業(yè)態(tài)、價格的適配度，例如南寧的中小科技企業(yè)數(shù)量少，但容積率偏高，）：3.經(jīng)營策略（本部分有刪減，招商銀行各部如需報告原文，請以文末方式聯(lián)系研究院）14/1414/14產(chǎn)業(yè)用地政策《北京市人民政府構(gòu)用地政策的意見》（2020年）任何權(quán)利進(jìn)行出售和出租。嚴(yán)《關(guān)于支持新型產(chǎn)業(yè)用地高效復(fù)合利用暫行辦法（報審《關(guān)于加強(qiáng)本市工房類建設(shè)用地使用權(quán)不得整體或分使用權(quán)人須持有70%以上的物業(yè)產(chǎn)權(quán)，剩余部分可分割轉(zhuǎn)讓。更加明確、具析《關(guān)于規(guī)范創(chuàng)新型施意見（試行）》市政府批準(zhǔn)之后可以整體或部分轉(zhuǎn)地上總建筑面積的50%)。同時采取《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地管理意見的通知》（2013年）《深圳市城市規(guī)劃《東莞市新型產(chǎn)業(yè)行辦法》（2018《惠州仲愷高新技《關(guān)于加強(qiáng)新型產(chǎn)權(quán)人全部持有，不得分割轉(zhuǎn)讓，不得以股權(quán)轉(zhuǎn)讓或變更等方式變相實《關(guān)于支持開發(fā)區(qū)（M0）發(fā)展的意免責(zé)聲明本報告