鋼結構行業(yè)現狀及發(fā)展前景11.30

4實用文檔鋼結構行業(yè)現狀及發(fā)展前景鋼結構因自重輕、強度高、抗震性能好，并具有節(jié)能省地、可循環(huán)利用、建設周期短，建造和拆除時對環(huán)境污染較少等特點，被專家譽為21世紀的“綠色建筑”。鋼結構是用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材（工字鋼、型鋼、壓型鋼板等）通過連接件（螺栓、高強螺栓等）連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的結構形式。建筑鋼結構行業(yè)具體又可以細分為重鋼、空間鋼、輕鋼等領域。鋼結構在國外建筑業(yè)早已廣泛應用。在發(fā)達國家，小高層、高層鋼結構住宅十分普遍。近年來鋼結構以其抗震、抗風、耐久、環(huán)保、快捷等優(yōu)點在我國應用范圍日益擴大。20世紀90年代后期，隨著國民經濟的發(fā)展和鋼鐵工業(yè)跨越式發(fā)展，國內鋼結構企業(yè)通過學習吸收國外先進的理念、技術，引進國外先進的加工安裝設備，整體技術水平已接近國外同類企業(yè)的水平，鋼結構產業(yè)呈現了從未有過的興旺景象。

北京奧運會標志性建筑“水立方”和“鳥巢”建成后，鋼結構吸引了眾多投資者的目光，加之2010年上海世博會中多個展館均高水平地運用了鋼結構，中國鋼結構市場需求正在崛起。與發(fā)達國家鋼結構行業(yè)發(fā)展水平相比，我國的的鋼結構發(fā)展水平仍然較低。目前，我國鋼結構年產量占粗鋼總產量約4%，而發(fā)達國家鋼構行業(yè)產量占粗鋼總產量比例已達10%以上。隨著國內鋼結構技術、企業(yè)的發(fā)展，我國的“鋼構產量/粗鋼產量”將向國際平均水平靠攏，與之對應的鋼結構產量將大幅上升。保守假設2015年“鋼構產量/粗鋼產量”比例為8%（仍低于10%

的發(fā)達國家平均水平），則未來5-10年，鋼結構產量增速將達15%以上。未來隨著中國鋼結構住宅需求的啟動，鋼結構市場增長潛力和空間較大。

一、宏觀環(huán)境分析

㈠

經濟環(huán)境分析

2011年是我國“十二五”開總公司之年，前期出臺的振興戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快保障房建設和棚戶區(qū)改造，鼓勵和引導民間投資等政策措施和各項區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略正在發(fā)揮作用。加之國內市場潛力巨大，消費升級和城鎮(zhèn)化都在發(fā)展過程中，收入分配改革力度加大，轉變發(fā)展方式和調整經濟結構步伐加快，總體上看經濟持續(xù)增長的動能較為充足。從地方兩會的情況看，雖然少數以北京為代表的發(fā)達?。ㄊ校┨岢隽溯^低的增長目標，但大部分中西部地區(qū)普遍仍然提出了10%以上的增速目標，其中不少省（市）更是提出了五年翻一番的目標，即年均經濟增長15%左右。建筑業(yè)與國民經濟發(fā)展保持高度一致，建筑業(yè)是實現固定資產投資的行業(yè)，其中固定資產投資的60%是由建筑安裝工程貢獻的，因此未來固定資產投資直接決定著建筑行業(yè)的需求水平。在經歷了1997年亞洲金融危機和2008年以來的全球金融危機后，通過加大投資促進經濟增長已經成為我們緩解經濟危機對國內經濟影響的重要調控手段。

㈡

政治法律環(huán)境分析

政府部門的引導和支持，使得鋼結構作為綠色環(huán)保產品得到了公認和發(fā)展。早在1996年建設部編制了《1996—2010年建筑技術政策》就提出合理使用鋼材，發(fā)展鋼結構、開發(fā)鋼結構制造和安裝施工新技術。2000年5月建設部、國家冶金工業(yè)總公司建筑用鋼協(xié)調組在北京召開了全國建筑鋼結構技術發(fā)展研討會，成立了全國鋼結構專家組，討論了國家建筑鋼結構產業(yè)“十五”計劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要建筑鋼結構工程技術政策，提出“2005”和“2010”年建筑鋼結構用材分別達到全國鋼材總產量的3％和6％。2003年1月16日建設部和國家經貿委發(fā)出關于建立“全國建筑用金屬技術與應用協(xié)調聯(lián)席會議”制度的通知。以及國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》及《產業(yè)結構調整目錄（2007年本）》（征求意見稿），均鼓勵“節(jié)能省地型建筑暨綠色建筑的開發(fā)、新型建筑結構系統(tǒng)開發(fā)”；《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》國發(fā)（2006）28號提出：“推進建筑節(jié)能、大力發(fā)展節(jié)能省地型建筑”；2007年，建設部頒布《“十一五”期間我國鋼結構形勢與對策》提出繼續(xù)堅持對發(fā)展鋼結構鼓勵支持的正確導向和相關政策、措施，進一步推廣和擴大鋼結構的應用，促進剛建筑鋼結構應用推廣和持續(xù)發(fā)展，推進建筑鋼結構產業(yè)化的進程；發(fā)揮鋼結構重量輕、強度高、抗震性能好的優(yōu)勢，符合節(jié)能環(huán)保和工廠化、產業(yè)化的要求，采取加快發(fā)展鋼結構各項政策和措施，而這也符合國家“十二五”期間實現節(jié)能減排、科學發(fā)展的目標。因此國家在“十二五”期間(2011—2015年)內仍應繼續(xù)堅持對發(fā)展鋼結構鼓勵支持的正確導向與相關政策、措施，保持其連續(xù)性與穩(wěn)定性。

但也要看到，我國是一個產鋼大國，還不是鋼結構強國，鋼鐵行業(yè)存在著產能過剩、國內市場供大于求的矛盾，伴隨著原材料價格上漲的影響，我國的鋼結構制作安裝企業(yè)呈現出分布不均衡、布總公司不合理的現狀，企業(yè)在數量上不少，但上規(guī)模、有影響力的企業(yè)不多。

因此，“十二五”期間，要根據國家產業(yè)政策調整，重點扶持一些節(jié)能低耗、規(guī)模經營的大型鋼結構企業(yè)，提升整個行業(yè)發(fā)展質量，要適應市場需求，逐步淘汰部分不正規(guī)、粗制濫造、低效益的高能耗企業(yè)，進一步規(guī)范我國鋼結構行業(yè)的市場秩序。

㈢

社會環(huán)境分析

1、人口持續(xù)增長

眾所周知，我國人口總數已超過13億，是世界上人口最多的國家。由于人口規(guī)模大，并且我國又處于城市化進程加速的階段，城市人口處于爆炸性增長階段，因此對市政配套、交通基礎設施的需求必將持續(xù)增大。同時眾多的人口也為向建筑業(yè)這樣的勞動密集型行業(yè)提供了源源不斷的勞動力。而鋼結構建筑行業(yè)應該是受惠最為直接的行業(yè)之一。交通基礎設施建設、保障性住房建設、地震災區(qū)災后重建等一系列擴大內需建設項目也將對拉動鋼結構行業(yè)的快速增長產生積極影響。

2、市場需求持續(xù)增長

由于鋼結構具有結構牢固、造型美觀、施工簡便、可回收利用、造價相對較低的特點，在未來的城市建設和基礎建設中仍將占據相當比重，隨著城市功能的提升，土地資源緊缺，超高層住宅的普及，建筑鋼結構市場仍將保持較大增長規(guī)模。

從市場前景看，國家加大基礎設施建設力度，建筑鋼結構的應用將向能源、基礎設施、高層住宅等領域傾斜，公路、鐵路橋梁建設中鋼結構比重將增加，城市地鐵和輕軌工程、立交橋、高架橋等城市公共設施都將越來越多的采用鋼結構。

隨著綠色環(huán)保建筑理念的普及，鋼結構住宅設計及配套技術日趨成熟，鋼結構建筑規(guī)模將有所提升，由于我國鋼材價格、勞動力成本都遠低于國際水平，勢必對輕鋼結構集成化住宅的研發(fā)、推廣都將產生積極影響。

㈣

技術環(huán)境分析

一般來說，重鋼結構和空間鋼結構較為復雜，施工難度大，對公司的設計能力、工人的現場拼裝和焊接能力，以及鋼結構配件的制作能力要求都較高。根據行業(yè)資料提供，培養(yǎng)一個熟練的焊工或操作工至少需要5年的時間；由于施工難度大，業(yè)主對承建商的施工業(yè)績、資質以及技術的要求均較高，需要公司有較強的技術創(chuàng)新能力和大批熟練的焊接工和裝配工；另外，一般重鋼結構和空間鋼結構的投資額都比較大，對墊資和履約保證金等的要求也就比較高。總的來說，空間鋼結構和重鋼結構由于對技術、資金、資質和業(yè)績等的要求較高導致行業(yè)壁壘也較高，因此市場競爭相對緩和；而輕鋼結構行業(yè)壁壘低，市場競爭激烈。有關行業(yè)研究報告提出，未來3年，我國的鋼結構需求應該仍以工業(yè)廠房、橋梁、火車站、軌道交通站、機場以及體育場、大劇院等公共建筑為主。

另外，國家在推廣與擴大鋼結構的應用方面，還會加強技術導向的規(guī)劃與措施指導作用。通過近幾年建筑鋼結構的發(fā)展可以看出鋼結構建筑已經具有高層、大跨、輕鋼結構快速發(fā)展，組合結構穩(wěn)步發(fā)展，住宅鋼結構起步發(fā)展的特點。國家在政策、措施的技術導向方面也會充分考慮這些特點與趨勢，來促使建筑鋼結構整體的持續(xù)發(fā)展。在鋼結構行業(yè)快速發(fā)展的同時，行業(yè)效益出現明顯的下滑。究其原因主要有：

近年來原材料頻頻漲價，嚴重沖擊影響行業(yè)的整體效益，導致企業(yè)利潤滑坡，嚴重影響了末來的健康發(fā)展。本世紀初，鋼結構件每噸價格平均在6000-7000元左右，當時鋼材的價格在3000-4000元之間。近兩年，鋼材價格猛增到4000元以上，甚至升至4500-7000元之間，但每噸鋼結構的價格僅能維持在6000-8000元之間，加上輔材的價格不斷上漲，使得不少企業(yè)出現虧損，極大影響企業(yè)的技術改造和后續(xù)發(fā)展。

㈢競爭環(huán)境分析

鋼結構建筑企業(yè)是建筑產業(yè)化、工業(yè)化的必然結果，在行業(yè)分類中介于機械行業(yè)和建筑行業(yè)之間。鋼結構建筑行業(yè)目前的特征是：市場增長率較高，需求增長較快，技術標準化程度不斷提高并趨于定型，行業(yè)規(guī)范已經出臺并已經修改，行業(yè)特點和行業(yè)競爭狀況及用戶特點已比較明朗，競爭者數量明顯增多。鋼結構行業(yè)目前處于成長期。

1、可能的新進入者的威脅：高。目前輕鋼結構行業(yè)的發(fā)展十分迅速，由于這個行業(yè)尚處于發(fā)展階段，進入成本不高，因此眾多商家紛紛投資于此行業(yè)。新進入者的加入，會不斷加大企業(yè)間的競爭。

2、可替代產品的壓力：低。輕鋼結構產品主要用于廠房和倉庫，他是混凝土結構和網架結構的良好替代品，而能替代輕鋼結構產品的產品目前尚未出現。因此，對于輕鋼結構行業(yè)產生的威脅的壓力比較小，十分有利于行業(yè)的發(fā)展。

3、用戶的壓力：中等，影響用戶的因素很多，但成本、標準化設計程度和信息是最主要的因素。由于輕鋼結構產品成本低，標準化程度、信息化水平提高，因此，用戶對輕鋼結構建筑企業(yè)構成的壓力很大，這種壓力會促使企業(yè)不斷提高管理和技術水平。

4、同行業(yè)中現有企業(yè)的競爭：高。輕鋼結構行業(yè)內各企業(yè)競爭的激烈程度取決于競爭者的多少及力量的對比。目前，輕鋼結構行業(yè)約有大中小規(guī)模10000家以上，比較有影響的企業(yè)在150家左右，以輕鋼、網架為主的小型企業(yè)，競爭的是價格，以高層、橋梁、空間桁架結構為主的大型企業(yè)，競爭的是企業(yè)實力、技術，同時也存在價格競爭。

5、供應者的壓力：低。供應者對于輕鋼結構行業(yè)的壓力不明顯，這主要是由于供應者之間的競爭十分激烈的結果。

㈣鋼結構行業(yè)結構分析

1、輕鋼、網架結構。輕鋼結構廣泛應用于工業(yè)廠房、倉庫，每年新建面積達20億平方米，年總體增長近200萬平方米，相當于80年代國內輕鋼結構的全部建造工程量。網架結構工程每年總數量達8000多項，建筑面積約6000萬平方米，年增長量約100萬～160萬平方米。但基本處于低價格水平上的競爭。

2、大跨?空間結構。大跨度空間結構發(fā)展迅速，主要運用于鐵路站房?飛機庫?候機樓?體育館場?會展中心?大劇院?博物館等?據預測，全國每年在機場、大跨度機庫、橋梁、大型體育游樂館、會展中心的設施上鋼結構需求100萬噸以上，建筑面積達2000萬平方米以上。市場空間大、技術含量較高。

3、高層鋼結構、鋼結構住宅。鋼結構住宅符合綠色環(huán)保、節(jié)能減排和循環(huán)經濟的要求，其工業(yè)化、標準化的鋼結構住宅產品具有廣闊的市場空間。根據中國鋼結構協(xié)會調查，目前鋼結構制造企業(yè)生產的產品中，鋼結構房屋建筑和非標設備（成套裝備）占其產量的80%左右。實際上我國平均每年房屋建筑施工面積超過20億平方米（2009年已達到33億平方米），消耗鋼材上億噸，鋼結構建筑用鋼僅占建筑用鋼的10%左右。我國房屋建筑中鋼結構的建筑面積約占2%，而發(fā)達國家鋼結構建筑占到40%~60%，提升的空間很大。市場空間較大、技術含量高。

4、鋼結構橋梁。盡管近10多年來，鋼結構橋梁發(fā)展很快，年用鋼量從10多萬噸提高到了目前的超過200萬噸，但鋼橋所占的比例仍很低。截至2008年底，全國公路59萬座橋梁中鋼結構橋梁不足1%，而美國鋼結構橋梁占33%，日本鋼結構橋梁占41%。另外，我國鐵路建設實現跨越式發(fā)展，新建的線路大多以橋代路，其中80%都是預應力鋼筋混凝土橋梁，用鋼橋替代的潛力很大。市場空間較大、技術含量較高。

5、海洋工程鋼結構?！吨泄仓醒腙P于制定國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》明確提出要發(fā)展海洋經濟，為海洋工程鋼結構的發(fā)展提供了新機遇。據悉，海洋石油產量到2015年要達到1億噸，海洋工程裝備企業(yè)要為在深海1500米~3000米開采石油提供大量裝備，海洋工程鋼結構產業(yè)規(guī)模將進一步擴大。市場空間較大、技術含量很高。3、高層鋼結構、鋼結構住宅。鋼結構住宅符合綠色環(huán)保、節(jié)能減排和循環(huán)經濟的要求，其工業(yè)化、標準化的鋼結構住宅產品具有廣闊的市場空間。根據中國鋼結構協(xié)會調查，目前鋼結構制造企業(yè)生產的產品中，鋼結構房屋建筑和非標設備（成套裝備）占其產量的80%左右。實際上我國平均每年房屋建筑施工面積超過20億平方米（2009年已達到33億平方米），消耗鋼材上億噸，鋼結構建筑用鋼僅占建筑用鋼的10%左右。我國房屋建筑中鋼結構的建筑面積約占2%，而發(fā)達國家鋼結構建筑占到40%~60%，提升的空間很大。市場空間較大、技術含量高。

4、鋼結構橋梁。盡管近10多年來，鋼結構橋梁發(fā)展很快，年用鋼量從10多萬噸提高到了目前的超過200萬噸，但鋼橋所占的比例仍很低。截至2008年底，全國公路59萬座橋梁中鋼結構橋梁不足1%，而美國鋼結構橋梁占33%，日本鋼結構橋梁占41%。另外，我國鐵路建設實現跨越式發(fā)展，新建的線路大多以橋代路，其中80%都是預應力鋼筋混凝土橋梁，用鋼橋替代的潛力很大。市場空間較大、技術含量較高。

5、海洋工程鋼結構?！吨泄仓醒腙P于制定國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》明確提出要發(fā)展海洋經濟，為海洋工程鋼結構的發(fā)展提供了新機遇。據悉，海洋石油產量到2015年要達到1億噸，海洋工程裝備企業(yè)要為在深海1500米~3000米開采石油提供大量裝備，海洋工程鋼結構產業(yè)規(guī)模將進一步擴大。市場空間較大、技術含量很高。

㈤鋼結構行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、鋼結構行業(yè)規(guī)模不斷擴大。鋼結構產業(yè)規(guī)模壯大，技術、裝備水平明顯提高。鋼結構作為新型制造業(yè)，在國民經濟建設領域正在發(fā)揮著重要作用。目前，鋼結構制造行業(yè)已具備年產2000萬噸以上的能力。有的企業(yè)規(guī)模、裝備及加工水平已達到國際先進水平，承接了許多國外合同或定單，為中國鋼結構制造業(yè)在世界市場占有一定份額邁出了重要步伐。還有許多重點鋼結構企業(yè)都在規(guī)劃擴大規(guī)模和提升企業(yè)的競爭力。。

2、鋼結構技術不斷提升。鋼結構的許多新設計理念、結構形式、制造安裝技術都在不斷創(chuàng)新，一方面解決了工程建設中的具體難題，一方面又為鋼結構市場發(fā)展提供技術支持。特別是奧運工程建設中重點鋼結構工程具有前所未有的挑戰(zhàn)和創(chuàng)新，如復雜的空間結構設計、制造安裝；彎扭構件制造；鋼結構預應力的施加；單元構件滑移及整體提升技術等。攻克這些難關使鋼結構行業(yè)整體水平上了一個臺階，有的技術、工藝甚至躋身國內外先進行列。

3、鋼結構投資主體的多元化。國家層面進行大規(guī)模投資，風險將很大，國家財政也難以承受。為此，國家鼓勵和引導民資進入法律法規(guī)未明確禁止準入的領域，鼓勵和引導民資進入基礎產業(yè)和基礎設施領域，鼓勵和引導民資進入市政公用事業(yè)和政策性住房建設領域。因此，未來在基礎設施領域、市政公用事業(yè)等行業(yè)投資有可能改變由政府一家獨大的現象。企業(yè)投資、民營資本投資比例將逐年加大。

㈥鋼結構主要產品市場分析

1、鐵路建設市場。2005～2010年是鐵路建設跨越式發(fā)展，鐵路鋼結構市場份額急劇增長，鐵路鋼結構市場主要為：鋼結構站房、鋼結構雨棚、鋼結構橋梁、鋼結構動車庫等。

2005～2010年鐵路鋼結構市場競爭異常激烈，鐵路建設市場開始對路外企業(yè)開放，企業(yè)面臨的市場競爭將更加激烈，中建集團、北京城建、上海建工、浙江建工、浙江一建、