2022-2023年超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

2022—2023年超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

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匯報(bào)人:宋翔容匯報(bào)時(shí)間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場(chǎng)環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)

行業(yè)概述

行業(yè)概述

超算服務(wù)定義

超級(jí)計(jì)算，也稱之為高性能計(jì)算，指的是利用并行工作的多臺(tái)計(jì)算機(jī)

系統(tǒng)的集中式計(jì)算資源，處理極端復(fù)雜的或數(shù)據(jù)密集型的問題。超級(jí)

計(jì)算具備極強(qiáng)的計(jì)算能力，其浮點(diǎn)運(yùn)算速度能夠達(dá)到千萬億次每秒。

超級(jí)計(jì)算作為國(guó)家科技發(fā)展的重要制高點(diǎn)之一不僅是國(guó)家的科技實(shí)力

的體現(xiàn)，更是國(guó)家高精尖技術(shù)發(fā)展的重要保障。超級(jí)計(jì)算機(jī)是各國(guó)競(jìng)

相角逐的科技制高點(diǎn)，也是國(guó)家綜合科技實(shí)力的體現(xiàn)。超級(jí)計(jì)算機(jī)主

要用途包括模擬核試驗(yàn)、處理衛(wèi)星圖片、解密碼等，應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)覆

蓋了互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、工程計(jì)算、工業(yè)仿真、氣象海洋、生命科學(xué)、石

油物探等。由于很多情況不能實(shí)測(cè)，只能模擬，超級(jí)計(jì)算機(jī)在飛行器

設(shè)計(jì)等領(lǐng)域更是起到至關(guān)重要的作用。國(guó)家超級(jí)計(jì)算中心是由國(guó)家科

技部批準(zhǔn)成立。截至2019年，科技部批準(zhǔn)建立的國(guó)家超級(jí)計(jì)算中心共

有七家，分別是國(guó)家超級(jí)計(jì)算天津中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算廣州中心、國(guó)

家超級(jí)計(jì)算深圳中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算長(zhǎng)沙中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算濟(jì)南中

心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算無錫中心和國(guó)家超級(jí)計(jì)算鄭州中心。

產(chǎn)業(yè)鏈上游

超算服務(wù)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，

以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)

的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，超算服務(wù)行業(yè)上游原材料供

應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

超算服務(wù)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科

研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于

選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)

系的影響。由于超算服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利

能力產(chǎn)生重大影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

超算服務(wù)行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售

單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中

國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲

得更廣闊的應(yīng)用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

超算服務(wù)行業(yè)政策

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃》

《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐

實(shí)施方案》

提出要加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程，推進(jìn)云網(wǎng)

協(xié)同發(fā)展，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡(luò)、跨地域數(shù)據(jù)

明確提出布局全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點(diǎn)，啟動(dòng)實(shí)施交互能力，加強(qiáng)面向特定場(chǎng)景的邊緣計(jì)算能力,

強(qiáng)化算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度。

“東數(shù)西算”工程。

《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動(dòng)數(shù)7政策文件

據(jù)中心和5等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展

實(shí)施方案》

》?國(guó)家發(fā)改委等四部門函復(fù)同意在京津冀、長(zhǎng)三角、

指出到2025年，數(shù)據(jù)中心和5G基本形成綠色集約

粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧

一體化運(yùn)行格局。

夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10

個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，中國(guó)“東數(shù)西算”

建設(shè)工作全面啟動(dòng)，正式進(jìn)入實(shí)施階段w

超算服務(wù)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾

中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總

中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。

險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，

Bo自改革開放以來，政治體系日趨完最基本的問題便是就業(yè)問題，我國(guó)人口

善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更

經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展

國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁過程中，對(duì)于國(guó)家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)

榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于

青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃

也是人生發(fā)展的重中之重。

超算服務(wù)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

全球超級(jí)計(jì)算機(jī)500強(qiáng)榜單始于1993年，由國(guó)際組織“T0P500”編制，每半

年發(fā)布一次。作為國(guó)之重器，中國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)發(fā)展迅速。從數(shù)量來看，在

2019年11月的第54屆超算五百強(qiáng)中，中國(guó)上榜數(shù)量有227個(gè)，美國(guó)為118,

日本29,法國(guó)18,德國(guó)16,荷蘭15,愛爾蘭14,英國(guó)11,其它國(guó)家的上榜

超算數(shù)量皆不足10個(gè)。上榜超算數(shù)量快速增長(zhǎng)是中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)，但在總

運(yùn)算能力上，美國(guó)超算的平均運(yùn)算能力依舊強(qiáng)于中國(guó)。從總算力占比上看,

美國(guó)超算占比為37.1%,中國(guó)超算占比為33%;而在六個(gè)月前2019年6月的榜

單上，美國(guó)超算占比為38.4%,中國(guó)超算占比為29.9%,性能差距有所縮小。

超算服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析

超算服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人工智能、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的持續(xù)突破，高性能計(jì)算的應(yīng)用場(chǎng)景及需求

越來越多。高性能計(jì)算從提供軟硬件資源為主逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┧懔Ψ?wù)、打造應(yīng)用服務(wù)生態(tài)為主。根據(jù)數(shù)

據(jù)，2021年，我國(guó)超算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)196.6億元，2021-2025年CAGR達(dá)21%。

超算服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析

務(wù)超算主要以滿足產(chǎn)品業(yè)務(wù)優(yōu)化為主，需求十分零散，性能要求較低，主要應(yīng)用于芯片、汽車、金融和媒

體等，占據(jù)主要超算服務(wù)市場(chǎng)份額，占比超四成，通用超算整體對(duì)性能和需求皆較為中等，主要用于高校

科研和石油勘測(cè)等，尖端計(jì)算以國(guó)家級(jí)技術(shù)創(chuàng)新和測(cè)試為主，對(duì)資源和性能整體需求極高，所以占比最低，

主要應(yīng)用于精尖制造、材料研發(fā)、災(zāi)害預(yù)警和檢測(cè)等。根據(jù)數(shù)據(jù)，得益于超算服務(wù)與云服務(wù)市場(chǎng)的擴(kuò)大，

我國(guó)超算云服務(wù)市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng)階段，2016-2021年間，市場(chǎng)規(guī)模從5億元增長(zhǎng)至20.7億元，年復(fù)合增長(zhǎng)

率高達(dá)69.1%；在市場(chǎng)需求的刺激下，未來幾年，我國(guó)超算云服務(wù)市場(chǎng)將繼續(xù)報(bào)告高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2025年,

市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到119億；2021-2025年。人6[^為54%就滲透率變動(dòng)情況，超算云服務(wù)整體規(guī)模增速遠(yuǎn)高于超

算服務(wù)，2021達(dá)到10.53%。超算云服務(wù)相較超算服務(wù)整體能實(shí)現(xiàn)更大的計(jì)算資源靈活性，犧牲了部分計(jì)算

性能，所以主要應(yīng)用于通用超算云、業(yè)務(wù)超算云和人工智能智能超算云。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

IT支出增長(zhǎng)

“東數(shù)西算”

我國(guó)電子行業(yè)的發(fā)展已由以硬件為主的IT基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模采購和建設(shè)階段,

東數(shù)西算”工程是我國(guó)從國(guó)家戰(zhàn)略、技術(shù)發(fā)展、能源政策等多方面出

逐步向以軟件開發(fā)和服務(wù)為主的系統(tǒng)應(yīng)用及運(yùn)維管理升級(jí)，并將最終實(shí)現(xiàn)

發(fā)，啟動(dòng)的一項(xiàng)世紀(jì)工程，其歷史意義和戰(zhàn)略價(jià)值將與西氣東輸、南

硬件、軟件和服務(wù)市場(chǎng)份額的均衡發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)IT支出2022年將

水北調(diào)等世紀(jì)工程相媲美。隨著企業(yè)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)的上云，云網(wǎng)融合成

突破5.5億美元。

為必然選擇。算網(wǎng)融合以算聯(lián)網(wǎng)、以網(wǎng)促算，通過異構(gòu)算力協(xié)同以及

計(jì)算能力的統(tǒng)一調(diào)度和資源分配提高算力利用效率。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

☆

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，超算服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)

在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自

生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域

主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未

來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化

超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展格局

趨勢(shì)

超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展問題

質(zhì)量參差不齊

超算服務(wù)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)

量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

1

行業(yè)監(jiān)管難度大

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此,

超算服務(wù)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，超算服務(wù)行

2業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，超算服務(wù)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)

新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于超算服務(wù)行

3業(yè)的發(fā)展

超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展建議

多元化融資渠道

提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范超算服務(wù)行單一的資金提供方角色僅能為超算服務(wù)行業(yè)企業(yè)提供“凈利可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工

業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用超算服務(wù)行業(yè)的研發(fā)、差”的盈利模式，超算服務(wù)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、

生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行

善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的超算服務(wù)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀

設(shè)施升級(jí)，保證超算服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行

發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：超算服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土超算服貸款資金來源的穩(wěn)定性。超算服務(wù)行業(yè)企業(yè)在保證間接

行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化

土超算服務(wù)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和

口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，超算服務(wù)行業(yè)企市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資

業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為

一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”

戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融

資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比

優(yōu)勢(shì)突出。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

超算服務(wù)行業(yè)政策支持

十四

國(guó)家政府領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

政策報(bào)告講話

劃

國(guó)務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)超算服務(wù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能

夠?yàn)槌惴?wù)行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)1

提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)

超算服務(wù)行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決

鞏固行業(yè)地位方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提

高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投

入

超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)2

提升技術(shù)服務(wù)能力聚焦投資業(yè)務(wù)

超算服務(wù)行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求,超算服務(wù)行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，

建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服

的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移,

企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。超

算服務(wù)行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備

融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供

初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率

超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨超算服務(wù)行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦

資源重新洗牌，因此超算服務(wù)行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給人口

游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式

企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合注重用戶體驗(yàn)

超算服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨