某咨詢－中國××集團保險業(yè)建議

某咨詢－中國××集團保險業(yè)建議中國保險業(yè)尚有很大的發(fā)展?jié)摿χ袊?996-1999，國際1997保險深度(保費/GDP中國1996-1999，國際1997中國人均保費正逐步提交，但與國際水平的差距甚大。說明保險在中國人生活的深入程度相對較柢的水平中國保險業(yè)在國民經(jīng)濟中所占比重相對于世界平均水平及發(fā)達國家水平差距很大96979899世界平均德國美國96979899世界平均德國美國中國中國從發(fā)展趨勢看，保險尤其壽險業(yè)具有很高的發(fā)展速度我國壽險與財險的發(fā)展(億元)1996-1999壽險增長快的原因國內(nèi)經(jīng)濟與社會變化(包括社會保障體系尚未建立、人口老齡化趨勢、工廠開工不足、...)對個人福利及安全保障要求的提高國民經(jīng)濟規(guī)模擴大的同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整還要經(jīng)歷很長時間，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營不佳導(dǎo)致財險難有大的發(fā)展城鎮(zhèn)居民可支配收入的平穩(wěn)增長將保證壽險保費增長從國際發(fā)展看，壽險總量(1231798億美元/1997年)及發(fā)展速度(7%)都高于非壽險業(yè)務(wù)(總量896873億美元/6.2%)財險壽險777110111911393?5%?38%資料來源：保險研究，羅蘭?貝格公司分析隨居民收入水平的不斷提高，以及社會保障體制的改變，保險仍將有很大的發(fā)展空間城鎮(zhèn)居民可支配收入與壽險保費(單位：億人民幣)1995-1999保費收入占居民儲蓄存款余額比例比較1998資料來源：保險研究，羅蘭?貝格公司分析城鎮(zhèn)居民可支配收入壽險保費總額隨著中國保險市場的成熟，新競爭者的加入，保險中介市場必將逐漸形成賣方市場買方市場保險增長與GDP增長關(guān)系保險需求快速釋放表現(xiàn)為速度增長，增長速度約為GDP增長速度的2倍市場經(jīng)營粗放型中介市場是空白市場是以保險公司為中心保險市場穩(wěn)步發(fā)展將與GDP同速或略高的速度增長(德國為GDP增長率的1.3倍)競爭日益激烈市場經(jīng)營由開放轉(zhuǎn)向集約型中介市場蓬勃發(fā)展以客戶為導(dǎo)向市場保險市場發(fā)展特點資料來源：統(tǒng)計年鑒，保險研究，羅蘭?貝格公司分析保險增長率GDP增長率德國在保險業(yè)的發(fā)展歷史顯示出，經(jīng)紀人在成熟的保險市場上占有非常重要的地位資料來源：1998Datamonitor，羅蘭貝格分析例子德國財險分銷情況(%)德國壽險分銷情況(%)代理經(jīng)紀投資顧問直銷銀行其它代理經(jīng)紀投資顧問直銷銀行其它1)1)1)預(yù)測經(jīng)紀人與投資顧問將在中國保險銷售中扮演重要角色

原因以客戶為導(dǎo)向的保險銷售網(wǎng)絡(luò)客戶(個性化需求)某一保險公司的單一產(chǎn)品某保險公司不同的保險產(chǎn)品不同的保險產(chǎn)品及其它金融產(chǎn)品投資顧問經(jīng)紀人代理人直銷客戶分散對網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率要求高，這將使保險公司原有的自銷與代理方式的網(wǎng)絡(luò)成本上升客戶個性化的要求使某一單一保險公司從事的單一險種難以滿足要求客戶要求信息的收集與分析需要專業(yè)技能與經(jīng)驗在5至10年后，保險經(jīng)紀人市場的容量也將非?？捎^保險市場容量200020052010保險由經(jīng)紀人分銷分額保險經(jīng)紀人市場保險1700億人民幣壽險1100億非壽險600億003500億人民幣(增長率16%)2800億人民幣(增長率20%)700億人民幣(增長率5%)350億(占全部保險市場的10%)50億人民幣(代理費為15%)5400億人民幣(增長率9%)4500億人民幣(增長率10%)900億人民幣(增長率5%)1080億(占全部保險市場的20%)150億人民幣(代理費15%)如果將保險業(yè)務(wù)作為五礦集團未來發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，除了已投資的金盛保險公司以外，五礦集團還必須考慮成立保險經(jīng)紀公司和/或保險代理公司資格要求業(yè)務(wù)保險代理公司保險經(jīng)紀公司最低實收貨幣資本金為人民幣五十萬元；具有符合規(guī)定的公司章程；擁有至少三十名持有《展業(yè)證書》的代理人員；具有符合任職資格的高級管理人員；具有符合要求的營業(yè)場所。保險代理公司可以代理財產(chǎn)險公司和一家人壽險公司的業(yè)務(wù)，其代理人員《展業(yè)證書》按第十六條核發(fā)；代理推銷保險產(chǎn)品；代理收取保險費；協(xié)助保險公司進行損失的勘查和理賠；中國人民銀行批準的其他業(yè)務(wù)。最低實收貨幣資本金為人民幣1000萬元；具有符合法律規(guī)定的公司章程；公司員工人數(shù)不得少于30名，其中持有《資格證書》的公司員工人數(shù)不得低于公司員工總數(shù)的1/2(目前全國證書擁有者160人)；具有符合中國人民銀行任職者資格規(guī)定的高級管理人員；具有符合規(guī)定的固定的營業(yè)場所；以訂立合同為目的，為投保人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險評估、風(fēng)險管理咨詢服務(wù)；以訂立保險合同為目的，為投保人擬訂投保方案、辦理投保手續(xù)；為被保險人或受益代辦索賠；安排國內(nèi)分入、分出業(yè)務(wù)；安排國際分入、分出業(yè)務(wù)；中國人民銀行批準的其他業(yè)務(wù)。進入保險經(jīng)紀領(lǐng)域，五礦可以分兩步來實施短期長期協(xié)助經(jīng)營金盛的產(chǎn)品經(jīng)營其它保險公司的產(chǎn)品以財險為主，壽險為輔發(fā)展再保險業(yè)務(wù)發(fā)展投資顧問業(yè)務(wù)，經(jīng)營其它金融產(chǎn)品成為保險經(jīng)紀領(lǐng)域的領(lǐng)先者五礦投資保險經(jīng)紀具有很大的成功機遇，同時也要考慮到行業(yè)發(fā)展及五礦自身的資源限制五礦發(fā)展保險經(jīng)紀的可行性有金盛的人才與培訓(xùn)資源有一定的資金實力現(xiàn)有客戶網(wǎng)絡(luò)缺少專業(yè)人才沒有行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗新行業(yè)，沒有老競爭對手保險市場正處大規(guī)模發(fā)展階段中國保險市場開發(fā)的力度與速度未知保險產(chǎn)品的吸引力優(yōu)勢劣勢機遇風(fēng)險通過金盛及保險經(jīng)紀的共同發(fā)展使保險業(yè)成為五礦未來發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一較高的長期投資收益通過經(jīng)營成為優(yōu)秀的壽險合資企業(yè)幫助五礦建立保險銷售網(wǎng)金盛快速的客戶網(wǎng)絡(luò)形式快速掌握保險領(lǐng)域的專業(yè)技能支持金盛的發(fā)展短期的收益好了解分析保險市場需求支持金盛產(chǎn)品開發(fā)保險經(jīng)紀保險業(yè)核心競爭力目前外資與合資保險的市場尚未打開，地域限制也使外資保險的全國市場份額難有大突破資料來源：中國金融年鑒，羅蘭?貝格公司分析國內(nèi)壽險市場份額1998五礦可以采取相應(yīng)措施達到設(shè)立保險經(jīng)紀公司必備條件要求投入資金依規(guī)定設(shè)立公司章程培訓(xùn)外聘合格人員聘請符合規(guī)定高級管理人員租賃符合規(guī)定的營業(yè)場所12345五礦可以達到設(shè)立公司的要求最低實收貨幣資本金為人民幣1000萬元具有符合法律規(guī)定的公司章程公司員工不得少于30名，其中持有《資格證書》的公司員工數(shù)不得低于公司員工總數(shù)的1/2具有符合保監(jiān)會任職資格規(guī)定的高級管理人員具有符合規(guī)定的固定的營業(yè)場所部分五礦人員可以通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)和轉(zhuǎn)換觀念成為合格的保險經(jīng)紀人員熟悉產(chǎn)品的市場情況和貿(mào)易的法律環(huán)境掌握合同標的和合同條款擁有營銷技巧通曉外語具有談判經(jīng)驗五礦人員熟悉保險市場和法律環(huán)境掌握保險標的特征和保險條款擅長營銷技巧涉外保險經(jīng)紀人要通曉外語可以進行理賠談判保險經(jīng)紀人首批批準的三家保險經(jīng)紀公司正在加緊籌備，上半年內(nèi)將開業(yè)。其股東多為國內(nèi)實力較強并掌握著保險潛在客戶群的大型企業(yè)北京快速工程規(guī)劃建設(shè)管理公司中國航空技術(shù)進出口總公司北京快速工程公司首鋼總公司中國化工進出口總公司中國路橋(集團)總公司中國華中電力集團公司中國煤炭進出口集團公司中國港灣建設(shè)(集團)總公司北京國際信托投資公司江蘇置業(yè)集團總公司江泰保險經(jīng)紀公司股東北京江泰上海東大廣州長城上海汽車工業(yè)集團錦江集團……..東大保險經(jīng)紀公司股東五礦還可以與合適的外方合作伙伴申請設(shè)立合資保險經(jīng)紀公司資信良好，最近三年內(nèi)受到國家主管部門和司法部門重大處罰提出申請前連續(xù)三年盈利提出申請前一年的年末資本金不低于5000萬元人民幣保監(jiān)會規(guī)定的其它條件中方資信良好，最近三年內(nèi)受到國家主管部門和司法部門重大處罰經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)20年以上申請前連續(xù)三年營業(yè)收入不低于1億美元在中國設(shè)有代表機構(gòu)2年以上所在國家有完善的保險監(jiān)管制度擬任高級管理人員符合保監(jiān)會規(guī)定的任職資格保監(jiān)會規(guī)定的其它條件外方申請設(shè)立合資保險經(jīng)紀公司的條件資料來源：《保險經(jīng)紀人管理規(guī)定》世界最大的10家保險經(jīng)紀公司中多數(shù)已在中國建立辦事處資料來源：羅蘭?貝格公司分析Back-up1、馬歇與麥克倫納咨詢公司2、怡安集團3、威利斯?科羅集團4、阿瑟?J?加拉赫公司5、嘉定?勞埃德?湯普森集團P.L.C.6、USI保險服務(wù)公司7、阿科迪亞公司8、亞歷冊大?福布斯9、格拉斯?薩沃耶與西伊10、蘭伯特?芬丘奇集團P.L.C. 總計公司名稱1998(美元)雇員人數(shù)(1998)68780000004397000000118972600052443535041756400032700000030965613027599120025942000025223500013,831,027,680(1145億人民幣)469003400092044288347532323360438320052510113358采用中資或合資方式進入保險經(jīng)紀領(lǐng)域?qū)ξ宓V各有利弊中資保險經(jīng)紀公司合資保險經(jīng)紀公司允許全國范圍內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)已具有較好的客戶關(guān)系基礎(chǔ)可以通過合作伙伴獲取有利資源外方具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和培訓(xùn)經(jīng)紀人員經(jīng)驗外方實力雄厚，信譽好，易于獲得外資企業(yè)客戶可帶來一定外資客戶資源具有風(fēng)險管理控制經(jīng)驗缺乏保險經(jīng)紀行業(yè)經(jīng)驗人員招聘和培訓(xùn)缺乏規(guī)范合作伙伴協(xié)調(diào)有一定困難缺乏風(fēng)險管理控制經(jīng)驗短期內(nèi)只能經(jīng)營外商投資企業(yè)的保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)原有業(yè)務(wù)模式和流程需要一定時間以適應(yīng)中國市場環(huán)境五礦有針對性的挑選中方及外方合作伙伴來強化在保險領(lǐng)域的競爭能力中方合作伙伴外方合作伙伴能夠為保險經(jīng)紀公司帶來經(jīng)驗或客戶資源能夠與五礦合作融洽資金信譽良好有利于發(fā)展業(yè)務(wù)與安盛公司推薦的實力雄厚外資經(jīng)紀公司進行合作可帶來一定客戶資源具有豐富行業(yè)經(jīng)驗和業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗具有很強的培訓(xùn)能力，謀求在華長遠發(fā)展設(shè)立保險經(jīng)紀公司，需要按照《保險經(jīng)紀人管理規(guī)定》進行籌建準備開業(yè)尋找確定合適的合作伙伴聘請具有任職資格的高級管理人員培養(yǎng)聘請保險經(jīng)紀人員準備可行性報告及籌建方案向保監(jiān)會遞交籌建申請報告、可行性報告及籌建方案、人員簡歷等資料獲批準后，籌建保險經(jīng)紀公司向保監(jiān)會提交開業(yè)申請報告、公司章程等文件申請開業(yè)接到開業(yè)批準后，按資本金的40%繳存保證金開展業(yè)務(wù)D.2.1.3.旅游-旅行社旅游已經(jīng)成為中國高速增長的行業(yè)之一旅游市場的發(fā)展趨勢1996-2000(單位：億元)國內(nèi)旅游出境旅游入境旅游?38%?18%?9%?23%2859396442014793總額隨著國民收入水平的提高旅游業(yè)將經(jīng)歷由量變到質(zhì)變的高速增長期國內(nèi)各省人均GDP1998全國人均GDP=770美元>10個市人均GDP=1000美元人均GDP>500美元人均GDP<500美元根據(jù)旅游活動規(guī)律，當(dāng)一國人均GDP在500-800美元之間是旅游業(yè)發(fā)展的迸發(fā)期PhaseIPhaseIIPhaseIII當(dāng)?shù)胤?wù)行程運作旅游產(chǎn)品銷售/分銷價值鏈利潤分布*10%80%10%成功要素語言效率成本網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和覆蓋面長期合作關(guān)系(航空公司、酒店)高效的運作客流穩(wěn)定性和規(guī)模廣泛健全的網(wǎng)絡(luò)營銷推廣能力銷售成本*：以國外市場為例針對日益蓬勃的旅游市場，五礦集團可以采用以下的市場進入策略收購國內(nèi)名列前茅的旅行社(中國三大旅行社擁有國內(nèi)旅游約60%的市場份額)對收購企業(yè)進行業(yè)務(wù)重組和流程再造整合現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和組織集中采購航空公司，酒店網(wǎng)絡(luò)解決國營企業(yè)固有的冗員問題進入迅速一次性高額資金投入(融資壓力)旅游行業(yè)的高級管理人才和經(jīng)驗企業(yè)重組的經(jīng)驗和能力對五礦的要求D.2.1.4.廣告業(yè)中國的廣告市場發(fā)展迅猛，已成為亞洲第二大廣告市場廣告營業(yè)總額(億元)說明+68.2%+25.32%資料來源：國際廣告雜志，北京廣播學(xué)院廣告學(xué)系，合肥電視臺，CAI國際廣告研究所，中華廣告網(wǎng)中國目前已成為亞洲第二大的廣告市場97~98年中國廣告市場的增長率是世界平均增長率的4倍專家預(yù)測：中國大陸最早在2003年成為世界第四大廣告市場國際廣告公司給中國市場帶來先進廣告理念的同時，也逐漸成為中國廣告行業(yè)的主導(dǎo)紛紛成立合資公司(政策限制,無法設(shè)立獨資公司)強大的資金實力高水準的專業(yè)技能成熟的管理模式良好的客戶基礎(chǔ)豐厚的薪籌待遇國際廣告公司大舉進入中國廣告營業(yè)額前20名的分布(1998年)資料來源：國際廣告雜志，北京廣播學(xué)院廣告學(xué)系，合肥電視臺，CAI國際廣告研究所，中華廣告網(wǎng)其它合資的前10名本地的前10名廣告公司共有61730個，總營業(yè)額為538億元由于實力和水平的差距，合資廣告公司的業(yè)務(wù)包括了增值較大的