某年度空調(diào)市場報告分析

第一篇2003年世界空調(diào)市場報告2003年的世界房間空調(diào)器(窗機和無管分體機)市場和組合式空調(diào)(小型商用和建筑業(yè)用)市場總的容量大約在5500萬臺左右。各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國1800萬臺(不含組合式)、美國1300萬臺、日本700萬臺、歐洲500萬臺、東南亞和大洋洲共600萬臺、拉美及南美共有200萬臺、中東及非洲共300萬臺。其中，房間空調(diào)器4300萬臺，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為1200萬臺。由此可見，中國、美國和日本是世界空調(diào)市場的三大主力，占到了全球中國市場是全球最大的空調(diào)市場，保守統(tǒng)計2003年的銷量達1800萬臺(不含組合式)。根據(jù)中國2004年1-6月份的出口數(shù)據(jù)顯示，美國今年上半年從中國的進口量將近600萬臺，比2003年全年280萬臺的進口量上漲了200%以上；日本的進口量將近230萬臺。中國2004年上半年的出口總量達到了2000萬臺，這說明2004年全國空調(diào)市場的出貨量將比2003年有大幅上升。在出口機型中，小功率(制冷量小于4.65千瓦)分體機的需求量相當大，占到了出口總量的66%,是世界空調(diào)市場美國空調(diào)市場2003年的容量在1300萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。據(jù)美國家電廠家協(xié)會(AHAM)報道，2003年美國國內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨820萬臺，比上年增加了200萬臺。同時，進口量則增加了280萬臺。另一方面，市場容量則在630—670萬臺之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。一直供不應求。2003年，歐洲空調(diào)市場的容量約為500萬臺，預計在2004年，已經(jīng)與日本市場大致相當，在700萬臺左右。日本市場2003年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為600萬臺房間空調(diào)器和60萬臺組合式空調(diào)。日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會有太大東南亞市場對房間空調(diào)器/組合式空調(diào)的需求自1997年金融危機以來一直呈下降趨勢，而且復蘇十分緩慢，但2002年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，特別是在印尼和馬來西亞。2003年，整個東南亞空調(diào)市場的總容量估計在200韓國由于經(jīng)濟不景氣、反常的低溫、延長的雨季等原因，造成韓國2003年房間空調(diào)器市場從上年的160萬臺降到了150萬臺。2003年，印度房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的總銷量約為100萬臺，如果不是四月份爆發(fā)的卡車工人罷工、印度各地夏季的延遲到來和雨季的提前開幕，2003年的銷量應該會更高。2004年的銷售估計會有120萬臺。計2003年在200萬臺以上。市場大部分為窗機和分體機。其中75%是分體機、20%是窗機、5%為單元式空調(diào)器。2001年市場略有萎縮，隨后又漸趨平穩(wěn)。2003年的市場需求為200萬臺。巴西是其中最大的市場，2003年的需求量約為100萬臺，比2002年略有下降，分體機與組合式空調(diào)的銷量比上年減少，分體機銷量的減少是分體機被推向巴西市場10年以來的第一節(jié)世界空調(diào)市場概況及產(chǎn)品名稱界定給出符合中國讀者的產(chǎn)品界定，并且給出各自差別(如表1所示)。窗機4300萬臺無管分體機(掛機、柜機系列)中國、日本、韓國、歐洲等組合式空調(diào)大功率柜機)商用為主，少數(shù)家用中國、日本、美洲、中東等1200萬臺集中式空調(diào)(風冷、水冷機組)商用為主，少數(shù)家用氣等)商用為主，極少家用中國、歐洲、美國等變頻一拖一或一拖多商用為主，部分家用日本、中國、歐洲等空調(diào)和帶管分體機被統(tǒng)稱為“單元式空調(diào)”的大功率空調(diào)產(chǎn)品，如3.5匹(380V電壓)立柜式或吸頂式、嵌入式等空調(diào)產(chǎn)在70年代早期，一種新型的無管分體式房間空調(diào)和組合式空調(diào)(一拖多)及它們的熱泵機型在日本問世。從80年代后期開始，此類空調(diào)在日本、東亞、南歐等地目前，房間空調(diào)器需求的構成主要由窗機和無管分體機(制冷量在5KW以下)2)無管分體機(制冷量5KW以下)在組合式空調(diào)方面，也有兩大類產(chǎn)品組成：單元式空調(diào)(等)和無管分體組合式空調(diào)(制冷量在4KW/h以上)。單元式空調(diào)的技術適用于拿大、墨西哥等地也有較大需求。無管分體組合式空調(diào)(制冷量在4KW/h以上)VRF系統(tǒng)最早是由日本大金集團在80年代中期研制成功的(大金稱之為VRV),多用于辦公室建筑中。隨后日本主要廠家也開始紛紛效仿，并在VRF系統(tǒng)中增加了許多新功能，如精確制冷劑控制、蓄熱、同時制冷/制熱等等。它們在英國、世界的VRF系統(tǒng)市場容量以8-10匹室外機計大約為13萬臺，其中日本市二、2003年世界空調(diào)市場概況2003年的世界房間空調(diào)器(窗機和無管分體機)市場和組合式空調(diào)(小型商用和建筑行用)市場總的容量大約在5500萬臺左右。各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國1800萬臺、美國1300萬臺、日本700萬臺、歐洲500萬臺、東南亞和大洋洲共600萬臺、拉美及南美共有200萬臺、中東及非洲共300萬臺。其中，房間空調(diào)器4300萬臺，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為1200萬臺(如圖1所示)。由此可見，中國、美國和日本是世界空調(diào)的三大主要市場，占到了全球市場總容量的三分之二以上(如圖2所示)。圖1:2003年世界空調(diào)市場容量分布(單位：百萬臺)認為2003年(冷凍年度)工廠銷量在1980萬套，估計實際零售(含工程)在1800萬臺左右，工商業(yè)庫存在500—600萬臺之間。美國空調(diào)市場2003年的容量在1300萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。據(jù)美國家電廠家協(xié)會(AHAM)報道，2003年美國國內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨820萬臺，比上年增加了200萬臺。同時，進口量則增加了280萬臺。另一方面，市場容量則在630—670萬臺之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。一直供不應求。2003年，歐洲空調(diào)市場的容量約為500萬臺，預計在2004年，在600萬-700萬臺，與日本相當。日本市場在2003年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為600萬臺房間空據(jù)美國制冷空調(diào)研究會報道：2003年，中央空調(diào)和氣680萬臺，創(chuàng)歷史最高紀錄。其中，熱泵的增長格外迅猛，從2002年的148萬臺增至163萬臺。而與此形成鮮明對比的是單元式空調(diào)銷量從2002年的526萬臺降至518萬臺(見圖3)。圖3:美國空調(diào)市場2003年度各種類型空調(diào)銷量(單位：萬臺)另據(jù)美國家電廠家協(xié)會(AHAM)統(tǒng)計：房間空調(diào)器的出廠銷量比2002年增長了33%,從620萬臺增至820萬臺。進口的數(shù)量在2003年的基礎上更是增長280萬臺。另一方面，市場容量估計只有630—670萬臺，所以，美國市場的庫存比較大(見表2)。2001年2002年2003年進口2003年美國市場的主要特點是小機型的旺銷，因為一些1.47千瓦機型的零售價已跌至100美元以內(nèi)。從中國與韓國進口的廉價窗機大量涌入美國。市場上約有60%的窗機是打著美國牌子的中國貨。窗機市場表現(xiàn)出較大的波動：19703年為820萬臺。圖4顯示的是房間空調(diào)器(窗機)和單元式空調(diào)的銷售變化情況。十單元式空調(diào)器熱泵式→房間空調(diào)器(窗機)銷量激增100—200萬臺的一個重要原因是2003年1.47千瓦機型的價格G電子、飛達仕、海爾、Friedrich、Amana、mfortmaker),占了美國市場最大的份額，達30%;另外還有專、約克起來有些困難，但還能大致估計2003年此類機型的銷量為10萬臺，有業(yè)內(nèi)人士甚至認為有15萬臺。率方面，最好銷的是冷量為3.5kw機型，其次是5.275kw的型號，分別占到了總銷量的40%和30%。室內(nèi)機的形式常見的有掛壁式、吸頂式、立柜式、吊頂式。其中掛壁式占了70%的比例，接下來是吊頂式和吸頂式。而在無管分體機領美國移動式空調(diào)的市場規(guī)模不大，但近幾年的發(fā)展比較迅猛。2001年的銷量約3萬臺，2003年這個數(shù)字增長了3倍以上，其中約有90%都是家用的。銷售的De'Longhi、Toyo每年10000臺的局部制冷設備市場。在這個領域Denso的銷售業(yè)績不錯，打就在其它發(fā)達國家特別是日本和歐洲都向R407C和R410A制冷劑邁出單元空調(diào)設備中，只有10%還不到使用的是R410A或R407C。主要原因就x等都已開發(fā)出R410A單元式機型，但在銷售上都不見起色。近十年來，特殊要求的中央處理系統(tǒng)(用于衛(wèi)生間、洗衣環(huán)境控制要求的場所)的需要一直在穩(wěn)定增長，不過此類數(shù)美國市場十分強調(diào)提高單元式空調(diào)的工作效率。國家有強制規(guī)定到2006年，將SEER(季節(jié)性能效比)標準從10提高到13。這可能會迫使所有的廠家在未實際上開利已經(jīng)推出R410A(注冊商標Puron)單元式空調(diào)，SEER近二三年來，其房間空調(diào)器的國內(nèi)銷售一直保持在680—700萬臺之間的水平上，組合式空調(diào)的銷售也穩(wěn)定在66—70萬臺之間。2003年7、8月份反常的涼夏之后，日本迎來了姍姍來遲的“九月熱浪”。藉此余威，日本9月份的房間空調(diào)銷售一躍至40萬臺，比上年同期增長了66.3%。這使整個2003制冷年度的銷售達到677萬臺，比2002年僅下降1.9%。由于日本空調(diào)市場2002年的總銷量從2001年的770萬臺下降至690萬臺，到2003年已是市場連續(xù)兩年萎縮了(見表3和表4)。冷凍年度國內(nèi)出貨總量單冷機型冷暖機型(表4見下頁)從某種意義上而言，由于下降率就幅度來說僅為1.9%,所以這種市場變化可以忽略不計。但考慮到2002年的銷量比2001年下降了10.1%(減少80萬臺),日本空調(diào)行業(yè)內(nèi)普遍都期望2003年能有所回升，因此在樂觀預計的基礎上制定了2003年的生產(chǎn)計劃。然而，日本2003年“遭遇”了7月份少有的涼夏，當月銷售大幅下跌了33.4萬臺，比2002年7月份的119萬臺下降28%,這迫使大部分日本空調(diào)廠家開始大打“價格戰(zhàn)”。所以2003年的日本市場，銷量月份10月11月12月(一)市場概述測，第一集團軍中的4大品牌各自擁有約15%的市場份額。大金在房間空調(diào)器市場一直很不起眼，盡管它在商用空調(diào)領域已經(jīng)做了多年的龍頭老大，可是從2000年開始，大金漸漸地擴大了在房間空調(diào)市場的份額，到去年市場份額已達到13%。2004年，大金宣稱在房間空調(diào)器市場上份額將達16.9%。如果實現(xiàn)，大業(yè)內(nèi)人士分析，大金去年成功的原因很大程度上要“歸功在7月份空調(diào)銷售的絕對旺季遭遇了空調(diào)銷售的“冰點”之后但大金的情況則有所不同，因為大金70%以上的空調(diào)銷售都是在專營空調(diào)銷售、日本制冷空調(diào)協(xié)會的數(shù)據(jù)表明：2003制冷年房間空調(diào)器的銷售比上年減少1.9%,組合式空調(diào)的銷售也略降1.3%。取而代之的是將空調(diào)器分為電驅動和引擎驅動(GHP&KHP)兩種，前者又進一步分為窗機、分體機、組合式/遠程冷凝式等型號。這樣，要將現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與2002年以前的數(shù)據(jù)作比較就有一定的難度。圖5顯的時間是2003制冷年度。圖5:2003年日本市場空調(diào)分類的銷售情況(單位：千臺)在電驅動的空調(diào)器中，分體機占了絕對優(yōu)勢。其產(chǎn)量約為554.3萬臺，包括出口在內(nèi)的總銷量約705萬臺。這個數(shù)字包括了海外生產(chǎn)并已運往日本待售的產(chǎn)品。在分體機中，小型的空調(diào)器又占了很大比例。據(jù)日本制冷協(xié)會的統(tǒng)計，2003年可歸入房間空調(diào)器的銷量有677萬臺。另據(jù)日本制冷協(xié)會的統(tǒng)計，2003年燃氣熱泵(GHP)的銷量為4.2萬臺，比上年增長1.7%。此類產(chǎn)品總制冷量大約相當于161.4萬KW。冰蓄熱式組合空調(diào)的銷量為7835臺，比上年減少13%。值得一提的是家用熱泵熱水器在2003制冷年度的銷售達到6.4臺，比上年增長了345%(4.5倍)。有人預測到2004年，家用熱泵熱水器的市場會達到10萬臺。三菱重工在2003年8月份宣布通過改變促銷程序來減少銷售人員的數(shù)量。三菱重工不再像其它多數(shù)日本廠家那樣在經(jīng)銷商的促銷活動中選派銷售人員和在銷售公司。TCM是一家東芝100%控股的分公司，經(jīng)營范圍包括主要家電產(chǎn)品、燈具、空調(diào)、電池等。這次東芝的結構調(diào)整與松下在2002年4月為“Panasoni8000億日元(約700億人民幣，編者注)。TCM共有2400名員工，東芝集團的員工總數(shù)則是19000人。三洋也在2003年10月1日設立了幾家銷售/營銷新公司。其中一家是從三家新公司擁有員工320名，2004年前6個月的銷售目標是430億日元。三洋的銷售/營銷活動分成兩大塊：消費品與商用品。這樣，三洋(二)未來市場展望日本制冷協(xié)會對其國內(nèi)廠家銷售進行統(tǒng)計表明：房間空調(diào)器在上半制冷年度(2而組合式空調(diào)半年的銷量卻達31萬臺，同比上升9%。這可能從某些方面反映了日本經(jīng)濟的復蘇跡象(見圖6)。冷凍年度汽車用家用商用年月臺數(shù)前年比年月臺數(shù)前年比2002年10月2003年10月2002年11月2003年11月2002年12月2003年12月2003年1月2004年1月2003年2月2004年2月2003年3月2004年3月2003年4月2004年4月2003年5月2004年5月2003年6日2004年6月2003年7月2004年7月2003年8月2004年8月2003年9月2004年9月在組合式空調(diào)方面，2003制冷年度的市場容量為66萬臺(指小型商用的單體式組合空調(diào)和無管分體機型)。在這個領域中，約有90%都是熱泵機型。大金占了42%的市場，名列首位，其后是三菱電機、三菱重工、東芝開利、三洋、日立和和空調(diào)壓縮機的生產(chǎn)能力，2002年，松下與TCL簽訂了合作協(xié)議，還在蘇州成三菱重工擴大了在青島的空調(diào)器工廠規(guī)模，2003年還宣布將房間空調(diào)器的生富士通將軍已在2002年將房間空調(diào)器的生產(chǎn)轉到上海工廠，公司還不斷推出大金在2001年與專合作，在捷克建立一家生產(chǎn)空調(diào)器和壓縮機的工廠。三菱電機2002年與馬來西亞的OYL公司達成國際性戰(zhàn)略聯(lián)盟，兩大集團公2003年日本生產(chǎn)的房間空調(diào)器中有90%以上是HFC(非R22制冷劑)機型。日本節(jié)能中心列出的198個能效比達標的空調(diào)器中，有180個是HFC機在組合式空調(diào)方面，幾乎所有的廠家起初都是采用的R407c,但東芝開利幾年前就在10匹以下機型中向R410A轉型，三洋緊跟其后。大金2003年宣布將在VRF系統(tǒng)中使用R410A,并將所有的組合式空調(diào)機轉向使用R410A。除了以OEM形式向大金采購的松下外，日立、三菱電機、三菱重工都宣布在2003年底前在VRF系統(tǒng)中使用R410A。從2004年起，發(fā)達國家的HCFC制冷劑(包括R22)產(chǎn)量將被減少35%(根據(jù)蒙特利爾協(xié)議)。R410A將成為日本房間空調(diào)器和組合式空《JARN》雜志估計2003年歐洲房間空調(diào)器/組合式空調(diào)市場總的銷量為400萬臺上下。但有當?shù)貥I(yè)內(nèi)人士估計2003年歐洲市場保守銷量應該超過500萬臺，其中從中國進口的數(shù)量就有數(shù)百萬臺。綜合目前我們所得到的各種渠道消息看來，2003年歐洲房間空調(diào)器/組合式(1)市場的發(fā)展十分穩(wěn)定，而且還處在后勁充足的發(fā)展狀態(tài)中，特別是在家用歐洲最大的空調(diào)市場，西班牙緊隨其后(兩大市場占了歐洲市場的50%),然后是事機構也表現(xiàn)不俗。近三年來，歐洲從這些國家的進口量以每年40—50%的速度(3)2003年，歐洲空調(diào)市場上轉換式空調(diào)(transferableACs)的銷售為35萬臺以上(1.75億美元),分體機的銷售超過380萬臺，包括家用及小型商用(制熱量3KW以下)和商用(7KW之內(nèi))機型(總銷售額31億美元，加上安裝費用則要超過40億美元)。上述數(shù)據(jù)中不包括VRF系統(tǒng)的銷(4)歐洲市場上主要的品牌有：大金、東芝、LG、松下等。一些意大利的一lectra(以萊特)等。中國廠家在歐洲的影響正在日益擴大，他們正以極具誘惑力的價格推銷高品質的產(chǎn)品(經(jīng)常采用日本技術)——歐洲的一些相關機構認為中先便是制冷劑問題，對HFC制冷劑使用的新規(guī)定可能在2004年10月份正式實施。目前，草案正在討論中，對現(xiàn)行的房間空調(diào)器/組合式空文尼亞要求對HFC使用作出限用時間表。總之，在2004年10月份正式實施之望承擔。一臺小型家用空調(diào)中制冷劑回收分解的費用可能占到新機價格的20%。(一)意大利意大利是歐盟最大的分體空調(diào)消費國，有消息認為其2002年的銷量為100萬臺略多，2003年估計為110萬臺。同時，一種液體循環(huán)制冷設備正在成為一拖多的強有力競爭對手，2002年的銷量接近70萬臺。這也成為意大利獨一無二分體機市場的競爭十分激烈，共有50個左右的品牌在搶奪有限的市場空間。但在2003年，在容量為8.83億美元的市場上，日本廠家分掉了將近一半，主要有富士通、大金、三菱電機、東芝和松下等等。韓國的LG和三星也在前十名之列，主要的意大利廠家有Aermec、Argo和De’L意大利還是歐洲最大的移動式空調(diào)市場，2003年的銷售為19.8萬臺。意大利廠家De’Longhi占領了主要的市場，接下來OlympiuSpndid、Saeco和開利/Delchi。但是共一半的銷售是用在家用領域，在1萬臺左右。大型組合式空調(diào)(包括吸頂式、立柜式、閉式控制系統(tǒng)等)在2003年意大利的市場容量為6000萬美元。吸頂式空調(diào)是美國品牌的天下，如開利和專，但C1快速萎縮，在2600萬美元的市場上，意大利品牌占了主要份額。立柜式空調(diào)的需根據(jù)意大利暖通空調(diào)制造商協(xié)會Anima-CoAer公布的2003年度④家庭和小商店的空調(diào)普及率較低，僅有9%左右，因此新的空調(diào)品種可以打入這部意大利可移動空調(diào)的產(chǎn)品數(shù)量比2002年增長了47%,總值增長了49%。可移動空調(diào)產(chǎn)量2003年為36萬臺，出口14萬臺(見表7)。2002年2003年數(shù)量(臺)銷售額(美元)數(shù)量(臺)總計銷售額(美元)Splendid和Aerme根據(jù)官方統(tǒng)計數(shù)字的結果可以知道，住宅用分體空調(diào)銷售了132.5萬臺(包年在意大利南部的銷售非常成功。這部分市場的產(chǎn)品數(shù)量2003年為200萬臺，不過有觀點認為這其中只有70%到75%的市場規(guī)模是真正有效的。如表8所示，住宅用空調(diào)市場的數(shù)量增長了46%,總值增長了27%。由于中國產(chǎn)品的價格競爭力，一拖一的分體空調(diào)平均價格下降了15%,一拖多空調(diào)的平均價格下降了不到7%、2002年2003年1拖1<7KW數(shù)量(臺)銷售額(美元)1拖1總計數(shù)量(臺)銷售額(美元)1拖多數(shù)量(臺)銷售額(美元)總計數(shù)量(臺)銷售額(美元)熱泵型占整個市場的76%,變頻壓縮機型占據(jù)了22%左右。就室內(nèi)機而言，掛在墻上的分體機占據(jù)了整個市場的94%。這部分市場的主要廠商有大金、三菱電iaSplendid、三洋/Argo、Aermec、GreenAir和松下等。這些廠商的產(chǎn)品位居市場份額的前幾位，占據(jù)分體空調(diào)市場的45%左右。意大利國內(nèi)分體空調(diào)的產(chǎn)量降到了歷史最低水平，還不到25萬臺。意大利空調(diào)(3)平淡發(fā)展：冷水機組2003年意大利中央空調(diào)市場沒什么令人興奮的消息。由于缺乏公共部門的大不過，從數(shù)量上看，總體還是增長了3%,總值增長了7%(價格的反彈程度超過了官方公布的通脹率)。但是，功率在50KW到100KW之間機型的平均價格下降了12%。2002年2003年5KW以下數(shù)量(臺)銷售額(美元)數(shù)量(臺)銷售額(美元)100KW以上數(shù)量(臺)銷售額(美元)總計數(shù)量(臺)銷售額(美元)其中4%的制冷機采用了往復式壓縮機，90%的制冷機采用了渦旋式壓縮機，5%的制冷機采用了螺旋式壓縮機，32%的制冷機是熱泵式制冷機。盡管這部分市場比較分散(有80家制造商),但是主要的市場份額還是被Ae0、McQuay意大利公司、RC集團和開利占據(jù)著。在離心壓縮機產(chǎn)品方面，McQuay、特靈和約克占據(jù)著主要位置。對于這部分市場而言，數(shù)量不再重要，關鍵的是工業(yè)研發(fā)所帶來的創(chuàng)新意義。這部分市場中，意大利產(chǎn)品為2萬多臺，其中密閉式空調(diào)系統(tǒng)的產(chǎn)品數(shù)量為1萬臺左右。(4)空氣處理機組和終端盤管風機(見表10)空氣處理機組數(shù)量(臺)銷售額(美元)數(shù)量(臺)銷售額(美元)冷水機組發(fā)展的停滯不前影響了幾乎所有中央空調(diào)的零配件發(fā)展。2003年空氣處理機組市場下降了26%,這部分市場要復蘇，主要靠通風設備的積極發(fā)展，尤其是“可置換型”和“定做型”的通風設備。不過主要的意大利空調(diào)制造商都把研發(fā)投入到液體循環(huán)制冷產(chǎn)品上，甚至推廣到住宅空調(diào)中，所以缺乏大規(guī)模投資阻礙了產(chǎn)品有大的突破。ana、特靈意大利公司、McQuay意大利公司、Ju市場之一。保守估計，意大利空調(diào)市場的總值在30億美元左右，住宅用空調(diào)占整個市場的67%,柜式和獨立式空調(diào)占整個市場的5%,冷卻機組和水冷機組占據(jù)17%,空氣處理機組占3%,終端設備占8%。(二)英國2003年英國分體機總銷量15.1萬套，其中VRF分體系統(tǒng)是8600套，英國的無管分體機市場容量和歐洲其他國家相比較小，2002年銷售額900移動空調(diào)很受英國消費者歡迎，2002年銷量5.4萬套，2003年在6.22002年英國窗機銷售4300套，據(jù)當?shù)氐臉I(yè)內(nèi)人士分析，一直到2007年都會保持這個水平，主要用于辦公室、旅館、商店等，英國制造商EatonWilliams已經(jīng)代替了富士通成為該市場的龍頭(見表11)。產(chǎn)品類型銷售量(額)移動式空調(diào)6.2萬臺窗機4300臺嵌入式空調(diào)3000臺空調(diào)機組開利嵌入式空調(diào)在2002年銷售2700套，2003年達到了3000套左右。商Airdale,其他主要制造商都來自美國，包括特靈、約克和Lennox?？照{(diào)機組2003年銷售金額270萬美元，主要是對原有機器的替換，其中52003年總銷售額為4800萬美元的好成績，使英國成為歐洲最大的恒溫恒濕精密控制空調(diào)器(也稱機房專用空調(diào))市場。該產(chǎn)品的三個主要供應商都來自英國(三)希臘希臘的空調(diào)市場是一個極富活力、充滿競爭的市場，從1996年到2002年，平均每年以12%的速度增長，2003年市場容量估計能達3.04億美元。到2007年，估計每年的增長率會超過5%。分體機占了整個希臘空調(diào)市場的90%,在2002年銷售的42.5萬臺分體機中，41.9萬臺是一拖一式的。盡管以富士通為首的日本廠家仍然占領著主要市低價的分體機蠶食了部分移動式空調(diào)的市場，使2003年的銷售只有200萬美元(2700臺),De'Longhi和東芝開利是主要的品牌(如表12所示)。產(chǎn)品類型銷售量(額)42.5萬臺(2002年)富士通移動式空調(diào)2700臺De'Longhi、東芝開和吸頂式空調(diào)170萬美元1600萬美元室內(nèi)組合式空語230萬美元窗機市場也受低價分體機的影響而嚴重萎縮，從1996年的600臺直至現(xiàn)在吸頂式空調(diào)2003年的銷量極少，只有170萬美元。它與室內(nèi)組合式空調(diào)市場(230萬美元)主要由美國品牌占領：特靈、開利、約克和Lennox。(四)西班牙西班牙是歐洲僅次于意大利的第二大組合式空調(diào)市場，2003年的市場容量為8.4億美元。分體機占了其中的三分之二，一拖一式的分體機是最好銷的機型，2003年的86.6萬臺總銷量中有73.4萬臺是單體式分體機，其中四分之三是用在家用領域。正如在意大利一樣，這個領域吸引了大量的廠家，但70%的市場被西班牙的帶管分體機市場(2003年估計為5000萬美元)是歐洲最大的，移動空調(diào)2003年在西班牙只有2萬臺的銷量，有觀點認為由于分體機價格的低廉，移動空調(diào)市場受到影響，銷量將逐年下滑(見表13)。產(chǎn)品類型銷售量(額)73.4萬臺帶管分體機5000萬美元移動空調(diào)2萬臺窗機1.15萬臺松下、LG、三星吸頂式空調(diào)1800萬美元室內(nèi)組合式空調(diào)5500萬美元開利窗機在西班牙也是一個夕陽行業(yè)，銷量從2001年的17000臺降至2003年的11500臺，估計到2007年只有6000臺上下。松下是主要的品牌，吸頂式空調(diào)的銷售規(guī)模與意大利大致相當，2003年為1800萬美元，未來幾年的銷售前景還不錯，主要的品牌有開利和Lennox。估計2003年銷售了5500萬美元，而且今后幾年還會穩(wěn)步增長，主要的使用場所為賓館和辦公室的重新裝修，開利是最主要的品牌。封閉式控制空調(diào)器在西班牙受到冷遇，2003年的銷量只有1000臺左右。另據(jù)西班牙空調(diào)生產(chǎn)商協(xié)會數(shù)字，2004年1—4月份西班牙空調(diào)銷售比去年調(diào)短缺的現(xiàn)象。2004年西班牙家用空調(diào)銷售額將增長15-20%,比較暢銷的受夏季高溫和經(jīng)濟快速增長的影響，2003年西班牙空調(diào)行業(yè)銷售額達6.26億歐元，比上年增長了29.56%。(五)土耳其土耳其南部沿海地區(qū)氣溫夏天高達40—50度，冬季5度；東部邊境夏天也有25度，而冬天達到零下35度，其大城市和沿海旅游勝地的空調(diào)市場具有很大的潛窗機的市場份額，使它從1998年的3萬套降低到2003年2000套。分體機每年以15%的速度增長，在2003年銷量高達約41萬套。本地廠商出口達22.5萬套。VRF系統(tǒng)有600套的市場容量。土耳其當?shù)刂圃焐檀罅Πl(fā)展便攜式空調(diào)市場，2003年銷售1.85萬套。屋頂整裝空調(diào)器銷量約為400套。2003年，土耳其出口風機盤管機1.3萬套，本地銷售4.8萬套?？照{(diào)機組銷量為900套，大部分是200KW以下的制冷機組(見表14)。產(chǎn)品類型銷售量(額)窗機2000臺41萬臺便攜式空調(diào)1.85萬臺空調(diào)機組(六)巴基斯坦巴基斯坦是一個擁有1.3億人口的國家，它與印度、俄羅斯、伊朗和阿富汗接RO),緊隨其后的是巴基斯坦電子有限公司(PEL)。巴基斯坦的另一個重要的OEM廠商是巴基斯坦空調(diào)與冷凍公司(PARC)。PARC中國海爾在巴基斯坦的Lahore成立了名為“HNR”的合資企業(yè)。HNR成回轉式壓縮機。估計巴基斯坦每年銷售15萬套家用和小型商用空調(diào)器，其中約40%是進口產(chǎn)品，并大部分從中國進口。據(jù)估計，巴基斯坦的國內(nèi)制冷行業(yè)有60萬臺分馬力壓縮機的市場容量，其中松下和丹佛斯占據(jù)了相當大的市場份額。巴基斯坦的商用制冷市場相對較小，但市場正在快速成長。谷輪主導了巴基斯坦商用制冷市場，而幾年前隨著比澤爾的進入，分割了一定市場份額?，F(xiàn)在，F(xiàn)rascold也進入了巴基斯坦的商用制冷業(yè)務。(七)俄羅斯在1998年俄羅斯經(jīng)濟危機之后，其制冷空調(diào)市場迅速復蘇，現(xiàn)在已經(jīng)成為歐洲繼意大利、西班牙、希臘之后的重要市場之一?；仡?003年夏天，橫貫俄羅斯的涼夏對空調(diào)的銷售十分不利，使分銷商與廠方都未能達到預期的銷售目標。特別是2003年6月是50年來同比最涼的一個月。據(jù)《JARN》雜志公布，俄羅斯空2003年的商用與工業(yè)用設備的銷售與2002年持平，但2004年的銷售由于總統(tǒng)大選的不定因素而很難預測。2003年的窗機銷售也受涼夏的影響從2002年的15萬臺降至11.5萬臺。同樣，分體機的銷售也比上年減少了10%(見表產(chǎn)品類型銷售量(額)窗機11.5萬臺移動式空調(diào)4250臺38.25萬臺機，剩余一小部分是移動式空調(diào)。在分體機中，有90%以上是單體熱泵機型，一拖多機型所占比例很小。但是，值得注意的是40%的一拖多空調(diào)都是較為昂貴的變頻驅動的日本品牌。在俄羅斯空調(diào)市場上，韓國品牌占了分體機35%的份額和窗機80%的市場。LG和三星在數(shù)量上都占有絕對優(yōu)勢，WiniaMando和Daewoo也有較固定的市場。日本的廠家，如大金、松下、富士通將軍、日立、三菱重工、三菱電機、東芝開利、三洋、Chofu等，都在積極開拓俄羅斯市場。此外，中國的海爾、美的、格力、Toyo也在俄羅斯市場上不斷地進行滲透。而且，麥克維爾、伊萊克斯、De′Longhi和Airwell也加入到競爭中的行列。(八)烏克蘭烏克蘭的房間空調(diào)器和組合式空調(diào)器的總銷量約14萬臺/年，其中分體機占了90%以上，窗機約10%,此外還有幾百臺的移動式空調(diào)。烏克蘭市場上主要的品牌是韓國的LG和三星，占了40%以上的份額。其次是日本品牌，三菱重工、松下、富士通將軍、三洋等，一共占了20%以上的市場。剩余的是中國廠家，格力的OEM品牌以及美的和科龍的OEM品牌，占烏克蘭空調(diào)市場的20%。四、東南亞地區(qū)東南亞市場對房間空調(diào)器/組合式空調(diào)的需求自1997年金融危機以來一直呈下降趨勢，而且復蘇十分緩慢，但2002年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，(一)部分國家市場概述2003年，整個東南亞空調(diào)市場的總容量估計在200萬臺左右(見表16)。產(chǎn)品類型銷售量(額)印度尼西亞50萬臺NationalGobel、LG、長虹泰國45萬臺馬來西亞40萬臺松下菲律賓38萬臺16萬臺12萬臺正如在其它國家一樣，印尼市場的高峰年出現(xiàn)在1997年，銷量為35萬臺，1998年則劇降至10萬臺。從2000年開始，市場逐漸復蘇，2003年估計能達到50萬臺左右。印尼最大的廠家是NationalGobel,接下來是韓國的LG、中國的長虹、日本的東芝。與其它地區(qū)市場一樣，2003年印尼的市場價格下跌幅度近30%,但由于原材料價格上漲造成生產(chǎn)成本的上升，價格已出現(xiàn)止跌趨穩(wěn)的信號。在泰國，2003年的市場需求為45萬臺，三菱電機是當?shù)氐膹妱萜放浦?，但是占市場份額最大的則是SaijoDen極具競爭力的價格供應房間空調(diào)器，以期擴大市場份額。2003年，泰國空調(diào)銷售馬來西亞市場已經(jīng)恢復到1997年的水平，2003年的銷量為40萬臺。去年1月份，市場價格下跌了15%,馬來西亞一直被認為是東南亞地區(qū)價格競爭最激烈的國家。盡管后來價格又跌了5%,但由于原材料和元器件價格的上漲，空調(diào)價格在菲律賓，2003年的市場容量為38萬臺，接近90%的市場由窗機占領，費用，達到窗機的2—3倍之多。在新加坡，2003年的市場容量為16萬臺，有75%的家庭公寓安裝了空調(diào)；新加坡的空調(diào)市場已經(jīng)成熟和飽和，空調(diào)普及率已高達75%,空調(diào)新購的需求市場之一，2003年市場銷售為12萬臺，預計2004年會發(fā)展到14萬臺。據(jù)稱包括小品牌在內(nèi)，市場上共有10個以上的牌子，但主要的3大品牌——LG、松下、東芝占了家用空調(diào)市場75%的份額。從經(jīng)濟發(fā)展角度來看，過去連續(xù)3年的G類一般是按型號與功率進行的，80%以上的需求都是分體機，窗機正逐年被分體機(二)空調(diào)產(chǎn)品的生產(chǎn)中心：從80年代末開始，日本廠家在泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼等國不他們已經(jīng)將生產(chǎn)能力分別從40萬臺/年提高到80萬臺/年。LG電子和三星也開始在泰國生產(chǎn)，三星已將生產(chǎn)能力擴大到30萬臺/年，而且還有進一步加強出口的計劃。LG開始生產(chǎn)旋轉式壓縮機，年生產(chǎn)能力為100萬臺，專與當?shù)仄髽I(yè)合資，在泰國當?shù)?，大約有50家以上的工廠，但大多數(shù)工廠的規(guī)模都偏小，有部分當在馬來西亞，松下的大型工廠的年生產(chǎn)能力已達180萬臺/年，日立與開利也電子(韓國)。由于經(jīng)濟不景氣、反常的低溫、延長的雨季等原因，造成韓國2003年房間空調(diào)器市場從上年的160萬臺降到了150萬臺。市場的萎縮以及競爭的加劇使價格(一)各個廠家的形勢分析韓國的家用空調(diào)/組合式空調(diào)廠家在國內(nèi)乃至全球市場都很活躍。在LG電子和在房間空調(diào)器領域，LG在2002年和2003年的產(chǎn)銷量都是世界第一，通新型“MultiV”系統(tǒng)，準備藉此與三星的DVM一爭高下。auzen”在韓國的高端空調(diào)市場占有了重要的地位。在商用空調(diào)方面，三星在2000年秋季推出了DVM系統(tǒng)(一種一拖多VRF系統(tǒng)),大大推動了韓國市場對VRF的需求。2003年，三星又對世界上獨有的數(shù)字可調(diào)節(jié)一拖多式DVM加以VMHR”和“DVMHOT”等新產(chǎn)品，從而在整個制熱、制冷、通風市場上提WiniaMando憑借這些新機型，不僅積極地開拓韓國空調(diào)市場，而且在主Daewoo電子使用的是“Klasse”作為其高檔家電的品牌，在韓國以(二)2004年房間空調(diào)器市場現(xiàn)狀及展望韓國國內(nèi)空調(diào)市場2004年的需求量預計在130萬臺左右，這是韓國經(jīng)濟持004年四月底，當?shù)氐目照{(diào)市場仍處于低迷狀態(tài)。房間空調(diào)器的廠家和分銷商早早在這種形勢下，燃氣熱泵(GHPs)和小型吸收式冷水熱/熱水機開始在市場上出臺灣地區(qū)的房間空調(diào)器/組合式空調(diào)的銷售根據(jù)氣候與經(jīng)濟因素判斷每年在70-90萬臺之間浮動。2003年的銷量約為79萬臺，比2002年增加了12%,與往年相比，2003年三至五月間的空調(diào)銷售量變化不大，而六至九月份由四大品牌占了總銷量的60%,其它廠家還有三洋、Tatung、Kolin,據(jù)說小品牌超過了30家。場的25%,這是一個相當高的比例，但建筑用一拖多系統(tǒng)(VRF系統(tǒng))卻只在高型只占了整個空調(diào)市場的5%,盡管消費者從廣告中逐步了解了變頻空調(diào)，但由于價自從1997年亞洲金融危機以來，香港的空調(diào)需求一直沒有全面恢復。2003年，市場需求為41萬臺，比上年略有下降，香港的空調(diào)普及率已相當高，需求主要來自于產(chǎn)品的更新?lián)Q代。窗機是香港空調(diào)市場的主流產(chǎn)品，單冷式窗機占了85%15%左右，日本廠家占據(jù)了主要的市場，但也受到中國品牌的擠壓而份額正在下降。2003年，印度房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的總銷量約為100萬臺，如果不是四月份爆發(fā)的卡車工人罷工、印度各地夏季的延遲到來和雨季的提前開幕，2003年的銷量應該會更高。2004年的銷售估計會有120萬臺。2003年市場銷售房間空調(diào)器(窗機和分體機)97.5萬臺，組合式空調(diào)(帶管分體機一包括吸頂式和立柜式)2.7萬臺，總數(shù)100.2萬臺。年在印度銷量翻了一番，2002年也有100%的增幅，2004年，他們希望能延續(xù)這個增長勢頭。分體機在印度市場的份額2004年有望達到30%。與分體機在窗機領域，家用的占了總銷量的66%,商用的占了約34%。在分體機領域，則是商用的占了62%,家用的占了38%。印度的空調(diào)市場正在向旋轉式壓縮機傾斜，目前的市場占有率約為50%。印度機、松下、東芝、三洋等進口。比如LG就從韓國進口自己的旋轉壓縮機，2004年的空調(diào)器生產(chǎn)中，活塞式壓縮機的比例不會超過10—12%。最新進入印度家電(包括空調(diào))市場的是海爾家電(印度)公司，總部設在新德里。該公司從3月份起在各大主要報紙上進行大面積牌，年營業(yè)額達92億美元，產(chǎn)品遍及166個國家，這是海爾在僅僅20年間取得2003年，各種組合式空調(diào)的市場容量達到了22萬冷噸，這包括帶管吊頂式、帶管立柜式、帶管單體式、吸頂式、專用精密機型等。普通機型平均功率為8冷噸，專用精密機型為10冷噸，這樣，總的銷量可估算為27,000臺，這比上年的1型，功率有15冷噸、20冷噸和25冷噸三種，使用的是活塞壓縮機。LG宣布2003年共銷出1200冷噸的吸頂式產(chǎn)品，盡管推廣該類產(chǎn)品的市場阻力很大。時，這樣，對組合式空調(diào)的需求會呈繼續(xù)增長的態(tài)勢，2004年有望再次取得增幅30%的成績。渦旋壓縮機正在取代活塞壓縮機，成為該行業(yè)的主角。目前渦旋壓縮機的比例已占到了60%。有生產(chǎn)，且進口關稅高達20%。大金和東芝是最主要的VRF品牌，LG也正準備推出兩款VRF機型，即4.5匹和10匹的帶管分體一拖多型。專業(yè)精密機型的銷售2003年為7000冷噸，估計2004年會大致持平。這種儲備大多用在IT行業(yè)，主要廠家是Emerson(使用Liebert和Hiross品牌)和Stulz。2004年，蘭星和Batliboi也準備介入該領域，蘭星計劃與英國的EatonWilliams公司合作生產(chǎn)，而Batliboi準備從意大利的RC公司進口產(chǎn)品進行銷售。2003年，中東的單元式空調(diào)市場形勢比較復雜。政治的不穩(wěn)定性特別是伊拉沙特是中東地區(qū)最大的空調(diào)市場。每年沙特的空調(diào)產(chǎn)量約為100萬臺以上，其中70%供應本國市場，30%供應出口，同時，沙特還從世界各地進口空調(diào)。在當制造商，其生產(chǎn)基地設在Damman,生產(chǎn)各種類型的空總部在Riyadh。沙特電器工廠(SELECT)是設在Jeddah的又一大空調(diào)工廠，它是與三菱重工的合資企業(yè)，每年大約生產(chǎn)90000臺窗機。A1—Salem—Yor的新建工廠之一。HACE是在Riyadh的又一家分體機 冷工業(yè)公司(Coolex)巴林國家不大，市場也很小。僅有的廠家是AwalGulf生產(chǎn)公司，生產(chǎn)窗機、分體機和少量的組合式空調(diào)。AwalGulf近年來發(fā)展較快，不僅供應Ali自由貿(mào)易區(qū)，是阿聯(lián)酋的第二大廠家，Daik計在未來3—5年內(nèi)，空調(diào)需求仍會保持強勁的增長趨勢。Unionaire和Miraco—Carrier是埃及的Unionaire是一家獨資企業(yè)，近年來發(fā)展十分其中約50%的產(chǎn)品用于出口市場。Miraco—Carrier是埃及另一家規(guī)這兩大工廠占了埃及80%的市場份額。專是埃及另一家重要工廠，專門生產(chǎn)分體系及空調(diào)市場的85%被國內(nèi)廠家所控制。家。伊朗的家用空調(diào)市場大部分為進口產(chǎn)品所占領，而80%的商用領域則是當?shù)乜赵谥袞|地區(qū)，塞爾維亞的Hafez和阿曼的EasternIndustr1)中東市場競爭激烈的局面仍舊沒有改變，而且由于中國廠家的進入而日益升級，當?shù)貜S家受到了巨大的降價與提高質量的壓力。家用空調(diào)領域已有70%從活塞2)當?shù)貜S家日益沉重的成本壓力迫使他們轉而尋求更廉價的元件。從前由美國3)在中東，R22仍是主流制冷劑。有部分廠家主要是為出口開發(fā)了R4074)“局部制冷”的概念在阿聯(lián)酋取得了巨大的成功。預計在未來幾年里，局部5)中東地區(qū)的能源價格相對低廉，目前尚未有政府立法規(guī)定廠家生產(chǎn)高能效比的產(chǎn)品。但市場對能效比的意識正在加強。預計在未來2—3年里，會有一些國家政6)中東地區(qū)的部分國家正在開始接受渦旋壓縮機，但其市場份額仍然不高。估大洋洲的空調(diào)市場主要就是指澳大利亞的空調(diào)市場，2003年的容量約65萬臺，其中75%是分體機、20%是窗機、5%為單元空調(diào)器。總的來說，市場需求計加上從中國進口的不知名品牌在內(nèi)，市場需求約有80萬臺。分體機是市場上的主流機型，而窗機的需求逐漸在萎縮。分體機中熱泵機型占了70%,最新的則是直流一些甚至參加了2004ARBS制冷展。過去的幾年里，拉美空調(diào)市場的發(fā)展很快，2000年的市場容量已達到210萬臺。2001年市場略有萎縮，隨后又漸趨平穩(wěn)。2003年的市場需求為200萬臺。巴西是其中最大的市場，2003年的需求量約為100萬臺，比2002年向巴西市場10年以來的第一次。墨西哥緊隨巴西之后，市場容量為35萬臺。阿根廷在2000—2001年的市場銷量為25—30萬臺之間，但2002年劇縮至只有一半水平，原因主要是經(jīng)濟動蕩造成的。輸往巴拿馬的空調(diào)盡管有13萬臺，但其中約一半出口到了其它拉美國家。委內(nèi)瑞拉的市場需求在2001—2002年發(fā)展到10萬臺左右，但去年又巴西市場以100萬臺的容量穩(wěn)居地區(qū)首位，其中大部分是窗機。SpringerCarrier和Consul是當?shù)貎纱髲S家，占了70%-80%的市場。整個非洲地區(qū)的市場需求只有60萬臺左右，這還是近年來市場發(fā)展的結果(注：第三節(jié)氣候類型、特點以及部分國家氣候特點一般來講，大陸東部氣候(除赤道地區(qū)外)為季風氣候，成因是海陸熱力性質差異。(熱帶季風還有一個成因是氣壓帶風帶的季節(jié)移動控制形成即大氣環(huán)流形成。世界氣候類型、特點以及分布規(guī)律可以參考表17。成因南北緯10°間終年受赤道低壓控制南北緯10°一回歸線間赤道低壓、信風帶交替控制北緯10°一回歸線大陸東岸冬夏季風交替控制南北回歸線—30°大陸內(nèi)部、西岸副高或信風帶控制南北緯25°—35°大陸東岸冬夏季風交替控制南北緯30°—40°大陸西岸副高或西風帶控制南北緯35°一55°大陸東岸冬夏季風交替控制南北緯40°—60°大陸西岸終年受西風帶控制溫和多雨南北緯40°—60°大陸內(nèi)岸大陸氣團控制北緯60°—70°間極地大陸(海洋)氣因北緯70°—80°間極地氣團控制極地氣團控制高山高原高大的山地、高原附近，使赤道氣候終年高溫，年平均氣溫25—30℃,年溫差極小，平均不到5℃,日溫差相對比較大，平均達10℃,遠大于年溫差，真所謂“一天有四季”。赤道地區(qū)最高溫度很少達到35℃,但因終年高溫，終年悶熱。季不明顯，年平均氣溫在20℃以上，最冷月氣候在15—18℃之間，年溫差可達到12℃。晴朗干燥時氣溫還可高于赤道最高溫度可達43℃以上。夜間降溫迅速，清晨可降至10℃,冬季還可出現(xiàn)霜凍。因為雨季出現(xiàn)于夏季，使夏季的溫度降低，溫帶氣候帶一般是指中緯度30—45之間的地區(qū)，夏季在副熱帶高壓影響下，溫帶氣候的顯著特點是四季分明，最冷月平均氣溫在5—10℃以上，最熱月在25—30℃之間。大陸西部夏季晴朗，太陽輻射強烈，氣候炎熱，居民多以百葉窗冷溫帶氣候帶一般指中高緯度的地方，大體在緯度45與極圈之間，終年在西風大陸西部夏季涼爽，7月平均溫度15—20℃,白天不覺炎熱，夜間不覺寒冷。冬季比同緯度地區(qū)暖和，1月平均氣溫多在0—10℃,夜間潮濕多云，保溫作用極極地氣候帶分布于南北極圈以內(nèi)的極地域，極地氣候夏季最熱月氣溫在10℃以下。●美國于北緯60至70度之間，屬北極圈內(nèi)的寒冷氣候。夏威夷州位于北回歸線以南，屬熱帶氣候。美國幅員遼闊，地形復雜，各地氣候寒冷，1月份平均溫度為一6度左右，夏季溫和多雨，7月份平均溫度為16度左右。16度，7月份平均溫度為24—27度。中央平原為大陸性氣候區(qū)，這一區(qū)域呈大陸性氣候特征：冬季寒冷，1月份平均溫度為一14度左右，夏季炎熱，7月份平均氣溫高達27—32度。西部高原干燥氣候區(qū)：這一區(qū)域為內(nèi)陸性氣候，年溫差較大，雨量充沛，1月份平均氣溫在4度以上，7月份平均氣溫在20—22度。法國是一種吹向法國地中海區(qū)隆河谷地的干冷風，據(jù)說一年里有100天都吹著這種冷風。夏天氣溫雖會超過30度，但因干燥，所以還算舒適。冬天的平均氣溫約攝氏4度。一12度，夏季氣溫26—30度。在希臘本土，以品都斯山為界，西部年溫差小，●意大利部半島和島嶼地區(qū)是典型的地中海型氣候，1月份平均氣溫為2—10度，7月為23—26度。馬丹平原屬于亞熱帶和溫帶之間的過渡性氣候，具有大陸性氣候的特點，熱，冬季較冷，1月份平均氣溫為2—4度，7月份20—24度。阿爾卑斯山區(qū)是全國氣溫最低的地區(qū)，冬季下雪較多月份平均氣溫為一12度一1度，7月份為4一●西班牙西班牙大部分地區(qū)受地中海的影響，屬溫帶。最冷月為1至2月，平均氣溫是：東部、南部為攝氏8度至13度；北部2度至10度。最熱月是8月，平均氣溫是：東部、南部為攝氏24度至36度；北部為攝氏16度至21度。北部和西北部沿海氣溫高達40多度；冬季溫和，幾乎全年無霜凍?！裆程?中東)除西部沿海地區(qū)(西部高原屬地中海式氣候)外，絕大部分地區(qū)屬亞熱帶沙漠氣候，炎熱干燥，夏季最高氣溫可達50°C以上；冬季則涼爽、有雨，最低氣溫可達零度。全年平均氣溫在25°C左右。●埃及埃及大部分地區(qū)屬熱帶沙漠氣候，年溫差在12—16度間，而日溫差卻很大。沙漠地區(qū)最高氣溫可達40度以上；阿斯旺地區(qū)最高溫是34.4度；西奈半島北部的年平均最高氣溫達37度，最低氣溫7度；中、南部近紅海、多山，冬季山上有冰雪，年平均最高氣溫是35度，最低氣溫13度。常低于同緯度的國家和地區(qū)，但冬無嚴寒，個別地區(qū)的最低溫度也不過在一10攝氏進入季風退卻季，涼爽的10月開始了印度一年中最好的季節(jié)，但由于印度國土遼闊，各地氣候略有差異，北部山區(qū)則以4月至7月天氣最好。地形復雜，北部和南部在氣候上有較大差異。東京地區(qū)的年平均氣溫為15度，夏季濕度較高，氣溫最高可達30度左右；冬季較寒冷，氣溫在0度左右。氣溫北部24攝氏度，南部5.5攝氏度。國土80%位于熱帶地區(qū)，最南段屬亞熱帶氣候。北部亞馬孫平原屬赤道氣候，年平均氣溫27-29℃,中部高原屬熱帶草原氣候，分旱、雨季。南部地區(qū)平均氣澳大利亞位于南緯10度41’和43度39’之間，三分之一的地區(qū)處于南回歸線以北，屬于熱帶，而其余地區(qū)則屬溫帶。澳大利亞春季為9月至11月，夏季為12月至2月，秋季為3月至5月，冬季為6月至8月。由于受亞熱帶高氣壓和東南信風的影響，加之全國35%的沙漠地帶，澳氣候比較干燥。北部年平均氣溫約攝氏27度，南部年平均氣溫約攝氏14度，在墨累河下游地區(qū)的半島和沿海島嶼以及澳第二篇04制冷年度中國空調(diào)市場報告全年度中國家用空調(diào)器國內(nèi)市場銷售量達到了2560萬套(各整機廠出貨量，非市場實際零售量，估計市場零售量在2100萬套),同比增長了29.29%。2004年度的1)淡季不淡，旺季不旺。市場需求提前釋放，旺季后期盡管天氣較為理想，但2)品牌快速減少，04年度參與競爭的品牌僅有20多家(不含在中國生產(chǎn)的外資品牌)3)壓縮機供不應求，價格上升超過15%,原材料的上漲造成制造業(yè)盈利下降。4)出口超過國內(nèi)銷售。5)庫存較大，估計行業(yè)庫存超過1000萬臺。我們把所有的中國空調(diào)企業(yè)(含在中國經(jīng)營的合資、獨資企業(yè))按照制冷年度的國內(nèi)銷售銷售量分為三個層次(見表1),第一層次在2004年度的內(nèi)銷量都在300萬套以上；第二層次在2004年度的內(nèi)銷量處于100萬套至300萬套之間；第三層次則統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，第一層次2004年度總銷量為1090萬臺，第二層次的年度總銷量為810萬臺，第三層次為660萬臺，占有率分別為42.58%、31.64%和25.78%。而這三對比2004年度和2003年度的相關數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)以下幾點：首先，三大層次到2004年度的九個品牌，從而使得百萬臺銷量的規(guī)模效應被弱化，也使得衡量空調(diào)海爾、格力和美的三大品牌的國內(nèi)銷售量均超過了300萬臺。2004年度中國家用空調(diào)市場銷售的產(chǎn)品中，窗機、掛比例分別是0.98%、75.78%、22.67%和0.6%,2004年度窗機的銷售承襲了前幾年連續(xù)下滑的趨勢，全年度實現(xiàn)銷量25萬臺左右，比2003年度的40萬臺下滑了15萬臺。掛機：2004年度全行業(yè)實現(xiàn)掛機(無管分體機)銷售量為1940萬臺左右，占所有產(chǎn)品總銷量的比重是75.78%,與2003年超過了行業(yè)銷售總量29.29%的增長率，這說明掛機的增長對行業(yè)總銷量的增長起了很大的拉動作用。柜機(主要為制冷量小于7KW家用柜機):僅就銷售量而言，2004年度中柜機的銷售仍然取得了較大幅度的增長，從2003年度的480萬臺增加到了580另外，2004年度全行業(yè)共銷售變頻空調(diào)約120萬臺左右，比2003年度的95萬套上升了26.32%。這種較大幅度的增長并不能掩蓋變頻產(chǎn)品在行業(yè)中的尷尬，120萬臺占2560僅有4.7%,2004年度中國空調(diào)企業(yè)的出口總量繼續(xù)保持高速增長，全冷凍年度達到了2680萬臺，超過了本年度2560的內(nèi)銷總量，對比2003年度增長率為78.7%,比去年增長率低8.8個百分點，但仍高于今年內(nèi)銷增長率。而從增長的絕對量來看，對比2003年度凈增量達1180萬臺，以此可見外銷市場在2004年度中的爆發(fā)力。從出口總量和與內(nèi)銷總量的對比率我們可以看出，從2000年之后，出口量一直保持快速增長的態(tài)勢，出口量從突破1千萬臺到突破2千萬臺僅僅用了兩年時間，表明出口量從2003年度開始連續(xù)兩年呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長。這一方面與外資企業(yè)將中國中國企業(yè)中出口方面表現(xiàn)良好的企業(yè)有美的、格力、海爾、格蘭士、AUX、志高、量再創(chuàng)歷史新高，達到了4800萬臺，比2003年度的3100萬臺上升了54.83%。而本年度壓縮機的進口量超過了900萬臺，對比去年增長38.4%,如果減去壓縮機的出口量，2004年度中國空調(diào)行業(yè)的壓縮機可供應量達到了5400萬臺，比2003年度3400萬臺的可供應量上升了58.82%。位于蘇州的三星壓縮機工廠于2003年年初投產(chǎn)，在2003制冷年度完成銷售量100萬臺，而2004年度則銷售了330萬臺的壓縮機，增幅達220%。另外，臺灣企業(yè)瑞智在中國合資建立的壓縮機廠發(fā)展也很迅速，2003年的產(chǎn)量已經(jīng)接近300萬臺，據(jù)說未來幾年其產(chǎn)量要達到800萬臺的水平。我們認為，中國空調(diào)市場發(fā)展到今天，除了各空調(diào)企業(yè)積極主動的市場拓展以外，良好宏觀環(huán)境所產(chǎn)生的能量的持續(xù)釋放則是發(fā)展的必要條件，各企業(yè)正是在這種共同的市場環(huán)境下達到了現(xiàn)在的規(guī)模。一、宏觀經(jīng)濟運行自上個世紀改革開放以來，我國國民經(jīng)濟的發(fā)展一直保持著較高的增長速度，其中九十年代初至九七年是高速發(fā)展期，GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)的增長率最高時達到了13.5%,同時在這段時間也出現(xiàn)了明顯的通貨膨脹。1998年，在國家宏觀調(diào)控的作用下，國民經(jīng)濟實現(xiàn)了“軟著陸”。然而，從2000年至2002年，國民經(jīng)濟逐漸呈現(xiàn)出通貨緊縮的態(tài)勢，盡管如此，這段時期我國GDP的增長率依然保持在7%至8%之間。最近兩年，隨著投資規(guī)模的不斷擴大，國民經(jīng)濟再次呈現(xiàn)出持續(xù)性的高速發(fā)展態(tài)勢，2003年的GDP增長率為9.1%,而2004年一季度的GDP比上一年同期增長了9.7%(見圖1)。圖1:1990年～2003年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增速一覽 國民經(jīng)濟高速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展為空調(diào)產(chǎn)業(yè)提供了良好的外部宏觀環(huán)境。一方面促使空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有良好的產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境，另一方面也為消費市場的發(fā)展提供穩(wěn)結合國內(nèi)空調(diào)市場從1994年至2003年銷售總量的增長速度不難發(fā)現(xiàn)，GDP的增長與國內(nèi)空調(diào)市場的增長之間，基本保持著一致的正相關關系，而且我們進一步對比分析GDP的增長和空調(diào)市場容量曲線發(fā)現(xiàn)，在GDP保持穩(wěn)定增長的同時，空調(diào)市場消費量一直保持較快的增長態(tài)勢，而且從2000年擴張速度明顯加快(見圖2)。圖2:GDP的增長與國內(nèi)空調(diào)市場增長的關系19992000200120022003年份 GDP增長率■—空調(diào)市場增長率2004年是中國宏觀經(jīng)濟運行比較復雜的一年，經(jīng)濟是否過熱的話題再次引起了全國各界乃至世界的廣泛關注。針對部分地區(qū)、部分行業(yè)盲目投資和低水平重復建設現(xiàn)象的抬頭，從2003年下半年開始，國家對國民經(jīng)濟實行宏觀調(diào)控，努力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構。下面就簡單地回顧一下在過去的一年中國家在宏觀調(diào)控方面的重大舉措。1、2003年8月份，國家發(fā)展與改革委員會發(fā)出警告，稱國民經(jīng)濟運行中存在著盲目的重復建設問題，并對鋼鐵、水泥、電解鋁、汽車等行業(yè)點名。2、2003年8月23日，中央銀行宣布從9月21日起將法定準備金率從6%上調(diào)到7%,以緊縮信貸，控制銀行信貸增長過快。別存款準備金率制度，同時實行再貸款浮息制度。然而，未等差別存款準備金率政策實行，中央銀行就于4月11日宣布，從4月25日起上調(diào)存款準備金率0.5個百適時的宏觀調(diào)控在今年二季度的國民經(jīng)濟運行中收到了效果，一些不穩(wěn)定、不健康的因素得到了抑制。據(jù)有關資料顯示，上半年全社會固定資產(chǎn)投資增幅由一季度的43%回落到26.8%,一些過熱行業(yè)的投資增幅明顯下降。此外，貨幣信貸增勢減緩，人民幣信貸余額2季度比1季度末回落了3.8個百分點，比去年同期下降了6.8個百分點，經(jīng)濟增長中的風險得到了有效過濾。提高。據(jù)國家統(tǒng)計局有關資料顯示，2004年一季度中我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入為2639元，比去年同期增長了12.1%,剔除價格因素后實際增長率為9.8%,而2003年城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入提高了9.98%(見表1)。下降與居民收入水平提高之間的落差說明了我國居民對空調(diào)等耐用消費品的消費能我們可以用恩格爾系數(shù)(所謂恩格爾系數(shù)是指食物支出占人均可支配收入的比重)來(見表2)。(表1、表2見下頁)農(nóng)村居民家庭人均純收入(元)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入(元)絕對數(shù)(元)比上年增長(%)絕對數(shù)(元)比上年增長(%)(資料來源《中國統(tǒng)計年鑒》2003)另外，消費領域的迅速變革也為居民提供了良好的消費環(huán)境，在商品極大豐富的同時流通領域的變革以及快速發(fā)展?jié)M足了居民不斷提高的消費需求，從而使得各種潛在需求能夠迅速轉化為現(xiàn)實需求。而對比我國城鄉(xiāng)居民收入水平的增速與空調(diào)市場增長率的變化不難發(fā)現(xiàn)，兩者之間也存在著較為密切的正相關關系，而且，兩者的波動趨勢也較為相似，只不過由于空調(diào)行業(yè)更易受偶然外部因素影響，使得短期內(nèi)波動幅度較大(見圖3)。圖3:城鄉(xiāng)居民可支配收入增速與增長率空調(diào)市場增長率的關系居民的消費結構也有了重大變化，這些都為住房消費創(chuàng)造了條件。另外，銀行利率調(diào)再加上近幾年國家各個部門對房地產(chǎn)市場特別關注，出臺了一系列鼓勵住房消費的政策措施，特別是在2003年8月31日，國務院頒布的《國務院關于促進房地產(chǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展的通知》稱：“我國房地產(chǎn)市場總體發(fā)展是健康的”,這被地產(chǎn)界視為重大利好，也有效地促進了房地產(chǎn)投資和消費的增長。據(jù)《中國房地產(chǎn)行業(yè)報告2003》有關數(shù)據(jù)顯示，2002年我國房地產(chǎn)投資總額達到7790.92億元，占當年全社會固定資產(chǎn)投資總額的18%,比上一年增長了22.8%。2003年1至9月份商品房和商用住宅房的銷售面積比往年同(單位：萬平方米)全國東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)同比增長同比增長同比增長同比增長商品房商品商業(yè)營業(yè)用房的需求空間，這與從1994年以來房地產(chǎn)銷售面積的增速與空調(diào)市場的增速之間的從圖4和圖5不難發(fā)現(xiàn)，空調(diào)市場與房地產(chǎn)行業(yè)存在著相當密切的關聯(lián)性，兩條圖4:1994—2002年商品房銷售面積增速與空調(diào)市場商品房銷售面積增速一空調(diào)市場增速我國眼下正在興起一個城市化高潮，據(jù)統(tǒng)計，從1998年到2002年，我國的城鎮(zhèn)化率由30.4%提高到39.1%,平均增長1.7個百分點，城鎮(zhèn)人口年作為工業(yè)經(jīng)濟的載體——城市的快速擴張，與地區(qū)性整體經(jīng)濟實力的提高以及經(jīng)濟結構的變化相輔相成，城市經(jīng)濟的發(fā)展對各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的帶動和示范效應也越來經(jīng)過二十多年的發(fā)展和工業(yè)化的推動，我國基本形成了珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)三大都市圈，空調(diào)產(chǎn)業(yè)中以青島、江浙滬、廣東地區(qū)為主的三大制造中心分別落戶在這三大都市圈中。而近兩年中西部地區(qū)的城市化建設進程也在逐步提速，空調(diào)行業(yè)中幾乎所有的主導品牌都在這些地區(qū)開設了制造工廠，從而使得國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的制造能力在區(qū)域之間分布漸趨均衡。另外，城市規(guī)模擴大的一個直接表現(xiàn)就是城市家庭數(shù)量的迅速增多，而且我國在上個世紀七十年代中期出現(xiàn)了一個生育高峰，其在二十一世紀前期基本進入婚育時期，這些新家庭的誕生勢必會拉動以家庭為主的消費。所以，城市規(guī)模的不斷擴大孕育了龐大的消費空間，以中心城市為核心形成了市場需求的集聚效應，中、小城市以及城郊地區(qū)市場的快速成長使得這部分區(qū)域成為了包括空調(diào)在內(nèi)的諸多產(chǎn)業(yè)在未來市場還有，城市的密集化發(fā)展和全球氣候變暖催生了城市生活中的力和配套支持，但近幾年，能源、原材料的價格處于頻繁的波動之中，2003年1月至12月中，原材料、能源的購進價格平均上漲了4.8%,高出往年7.1個百分點。根據(jù)中國物流信息中心監(jiān)測的200種生產(chǎn)資料的價格顯示，80%以上的價格在2003年都有不同程度的上漲。其中漲幅較大的主要有能源、鋼鐵和部分化工原料。到去年11月份底，原煤價格比前期上漲了5.6%,焦炭上漲了38.6%,橡膠漲了43.3%。而從2004年3月初開始，我國主要的鋼材品種價格在經(jīng)歷了前期上千元的漲幅之后逐漸回落，截止到5月底時線材、螺紋鋼的每噸售價比3月初下跌了750元以上。原材料價格的頻繁波動為空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)帶來了沉重的成本壓力，但是這個壓力實際上是在整個行業(yè)供應鏈各個環(huán)節(jié)中分攤的(見表5)。時間原材料購進價格(%)生產(chǎn)資料出廠價格(%)總指數(shù)原材料2003年1月2003年2月2003年3月2003年4月2003年5月2003年6月2003年7月2003年8月2003年9月2003年10月2003年11月2003年12月(數(shù)據(jù)來源；《中國經(jīng)濟景氣月報》)在電力供應方面，自2002年6月份以來，全國用電量超常規(guī)增長，連續(xù)17個月平均增速超過15%,21個省區(qū)先后出現(xiàn)了不同程度的限電情況。2004年一季度，我國電力生產(chǎn)比去年同期增長了15.7%,發(fā)電設備超負荷運轉，但仍有17個省份拉閘限電，國家電力監(jiān)管委員會預計我國2004年電力供需缺口在2000萬千瓦以上。2004年內(nèi)華南和華東地區(qū)的缺電情況較為嚴重，其中浙江省的電力資源供需居民用電也得不到相應的保障，比如在2004年7月份的杭州周邊地區(qū)是隔天停電，求。但是“禍兮福所倚”,在今年行業(yè)庫存相對較大的中變得越來越多。其實在2004年度內(nèi)，關于能效比標準、制冷劑替代、家電產(chǎn)品我國的家用電器在上世紀80年代開始進入家庭，按正常使用壽命10到15年來計算，從2003年起我國進入了家電報廢的高峰期。據(jù)了解，我國政府在現(xiàn)階段只對空調(diào)器、電視機、冰箱、洗衣機、電腦等5種產(chǎn)品提出了強制回收處理的要求。關于新冷媒的替代是空調(diào)產(chǎn)業(yè)最近兩年中的一個熱點話題，而2004年度中出和歐洲綠色環(huán)保公約的相關條例，從2004年開始歐洲地區(qū)以R407C和R410A替代R22,同時日本地區(qū)則開始全部使用R410A制冷劑，到2030年時，發(fā)達國家將全面禁用R22,發(fā)展中國家也將于2040年淘汰R22?；A與管理標準化技術委員會歸口組織修訂的國家標準GB12021.3氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級》審定會議于2004年7月29日舉行，該會議確定了14KW以下房間空調(diào)器的能效等級指標，還確定了4年以后即2009年1月1日起實施的空調(diào)能效限定值，將原定4年后的限值從現(xiàn)行的3級提高到2級(見表6和表7)。表6和表7所顯示的標準為房間空調(diào)器建立了能效方面的市場準入指標，并為我積極和重要的作用。而在2004年8月，國家發(fā)改委和質量監(jiān)督總局已正式聯(lián)合發(fā)文，強制對冰箱空調(diào)等家庭高能耗產(chǎn)品推行能效標識制度，并規(guī)定從2005年3月類型額定制冷量(CC)W能效等級23454)以上標準，在2004年9月初批準發(fā)布，2005年3月實施。5)實施意味著，在神州期時生產(chǎn)的每個空調(diào)產(chǎn)品上仍須有能效標類型2.90(原2.70)分體式3.20(原3.00)3.10(原2.90)3.00(原2.80)在出口退稅方面，2003年10月份，國家財政部、國家稅務總局對外公布了“14號退稅方案”,對原有的出口退稅率進行了結構性調(diào)整，本著“適度、穩(wěn)妥、多降或取消退稅。調(diào)整后的出口退稅率分別為17%、13%、11%、8%和5%五檔，按當時的出口產(chǎn)品結構，出口退稅率平均下降了3%,該方案于2004年1月1日正式實行。此次出口退稅改革是1994年稅制改革以來有關出口退稅政策的004年度的出口量再次獲得歷史性的突破。一、銷售繼續(xù)增長，庫存創(chuàng)新高2004制冷年度之于中國空調(diào)行業(yè)又是不平凡據(jù)我們估計市場實際消化量在2100萬臺左右),同比增長了29.29%,比上一年度的24.53%的增長率仍然上升了4.76個百分點。銷售量仍保持著過去幾年的增長勢頭，增速逐漸提高。2004年度的銷售總量首次突破了2000萬臺大關(見圖6)。圖6:1997—2004年度中國家用空調(diào)市場銷量(單位：萬臺)國內(nèi)市場的銷售總額達到了410億元左右(工業(yè)企款額),較2003年度的370億元增長了40億元，增長率為10.81%(見圖7)。2004年度的銷售總額走出了過去幾年持續(xù)低迷的態(tài)勢，突破了400億圖7:2000—2004年度中國家用空調(diào)市場銷售額(單位：億元)2004年度開盤初行業(yè)的壓力并不是很大，在經(jīng)過2003年度旺季中“井噴”行情的大豐收之后，年度初的行業(yè)庫存較小，在500—600萬臺左右，所以無論2004年度淡季前期終端市場的啟動較為遲緩，但后期走勢較為平衡且呈逐步增長的態(tài)勢，2004年度淡季(2003年9月—2004年3月)全國空調(diào)的零售量比2003年度同期上升了13%左右。與終端零售較為穩(wěn)定的走勢相比，工廠的生產(chǎn)從2004年度一開盤就高開高走，2003年9月份全行業(yè)的產(chǎn)量是上一年進入旺季之后，終端市場開始逐漸放量，2004年4月底出現(xiàn)的幾天高溫天氣刺激了需求，全國范圍內(nèi)大部分區(qū)域出現(xiàn)了一段銷售小高潮，這是2004年度終端從今年5月底開始，終端市場開始持續(xù)放量，5月底和6月份行業(yè)再次出現(xiàn)了兩次出論宣傳之后，終于于6月底做出了漲價決定，部分品牌甚至推出了旺季政策。5、6月份良好的終端走勢使得行業(yè)對7月份的爆發(fā)性需求產(chǎn)生了良好的預期，7、8月份首次出現(xiàn)銷量同比下降的現(xiàn)象，而斷貨的存在更是增添了行業(yè)對這種期望也出現(xiàn)了高溫，但是異常冷淡的市場需求使得2004年度的收尾略顯缺憾，而前期行業(yè)儲備充分的貨源變成了名符其實的庫存，由此也使得2004年度末的行業(yè)庫存量再創(chuàng)新高，達到了1000萬套(含渠道庫存)。圖8:中國空調(diào)市場四年銷售量與銷售額成長差別(單位：%)圖9:2004年度國內(nèi)各品牌內(nèi)銷量定位圖在2004年度中，由于原材料價格上漲、零配件供不應求和主導品牌積極主動以上。除了2003年度就已經(jīng)進入百萬大關的科龍(含華寶和康拜恩)、奧克斯之等品牌的內(nèi)外銷總量都超過了100萬臺，從而使得內(nèi)外銷總量成為衡量經(jīng)營規(guī)模的一個