中國鋁合金模板行業(yè)供需態(tài)勢、競爭格局及投資前景分析報告（智研咨詢）

中國鋁合金模板行業(yè)供需態(tài)勢、競爭格局及投資前景分析報告（智研咨詢）一、產(chǎn)業(yè)鏈情況鋁合金模板全稱為混凝土工程鋁合金模板，是繼膠合板模板、組合鋼模板體系、鋼框木（竹）膠合板體系、大模板體系、早拆模板體系后新一代模板系統(tǒng)。鋁合金模板以鋁合金型材為主要材料，經(jīng)過機械加工和焊接等工藝制成的適用于混凝土工程的模板，并按照50mm模數(shù)設(shè)計由面板、肋、主體型材、平面模板、轉(zhuǎn)角模板、早拆裝置組合而成。鋁合金模板設(shè)計和施工應(yīng)用是混凝土工程模板技術(shù)上的革新，也是裝配式混凝土技術(shù)的推動，更是建造技術(shù)工業(yè)化的體現(xiàn)。鋁合金模板的主要上游行業(yè)為鋁擠壓材，中國目前是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國、消費國和出口國，為國內(nèi)鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展鋪墊了較好基礎(chǔ)；下游為建筑行業(yè)，主要涉及房建領(lǐng)域及基建領(lǐng)域，直接客戶多為建筑總包方。鋁合金模板產(chǎn)業(yè)鏈圖譜資料來源：智研咨詢整理二、上游產(chǎn)業(yè)上游的鋁擠壓型材行業(yè)是中游鋁合金模板行業(yè)的主要原材料，近年來我國的鋁擠壓型材產(chǎn)量增加，出貨量穩(wěn)定，供應(yīng)充足，為中游鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。近幾年中國鋁擠壓型材產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，尤其在2020年出現(xiàn)大幅度增長后鋁擠壓型材產(chǎn)量達到2138萬噸，同比增長6.5%。2021年中國鋁擠壓型材產(chǎn)量達到2202萬噸，同比增長3%，相較2017年產(chǎn)量增長了252萬噸。中國已經(jīng)成為全球最大的鋁擠壓型材生產(chǎn)國、出口國和消費國，鋁擠壓型材生產(chǎn)技術(shù)也居世界領(lǐng)先水平，國內(nèi)對鋁擠壓型材的進口依賴度較低，這不僅為我國鋁合金模板行業(yè)提供了堅實的生產(chǎn)技術(shù)支撐，還為鋁合金模板行業(yè)及其下游建筑行業(yè)的未來發(fā)展提供了強有力保障。2017-2021年中國鋁擠壓型材產(chǎn)量及增速資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋁合金模板行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》三、中游產(chǎn)業(yè)近年來中國鋁合金模板行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)了快速增長，鋁合金模板向房屋建設(shè)、基層建設(shè)領(lǐng)域不斷滲透。隨著國內(nèi)鋁合金模板市場需求的不斷擴大，鋁合金模板行業(yè)的經(jīng)營效益不斷提升，經(jīng)營收入呈整體上升趨勢。2021年中國鋁合金模板經(jīng)營總收入為383億元，同比增長5.2%，相較上年增長了19億元。2022年上半年年中國鋁合金模板經(jīng)營總收入為180億元,其中鋁合金模板生產(chǎn)銷售收入30億元，鋁合金模板租賃承包收入150億元。2022年上半年經(jīng)營收入同比下滑1.2%，原因是當前國際形勢多變，我國經(jīng)濟社會不斷面臨新的挑戰(zhàn)，同時在疫情影響下國內(nèi)鋁合金模板行業(yè)的供給端受沖擊、房地產(chǎn)行業(yè)效益下滑等導(dǎo)致對鋁合金模板需求端收縮。2020-2022年上半年中國鋁合金模板經(jīng)營總收入資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理根據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會統(tǒng)計，2021-2022年上半年中國鋁合金模板業(yè)務(wù)主要地區(qū)為華北、華中、華東、華南，其中華南地區(qū)的鋁合金模板業(yè)務(wù)占比最高，該地區(qū)鋁合金模板企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2022年上半年，華北、華中、華東、華南在中國鋁合金模板業(yè)務(wù)的占比分別為14.4%、19.5%、15.9%、22.1%，以上四個地區(qū)合計占我國鋁合金模板業(yè)務(wù)的72%。2021-2022年上半年中國鋁合金模板業(yè)務(wù)涉及區(qū)域占比資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理從2022年上半年中國鋁合金模板行業(yè)總體情況及發(fā)展走勢來看，2022年1-6月中國鋁合金模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)呈上下波動走勢，其中1月、2月、4月、5月發(fā)展指數(shù)均在榮枯線之下，尤其在1月為最低發(fā)展指數(shù)31.6%，低于榮枯線18.4個百分點，這是因為今年上半年，受國際形勢嚴峻、國內(nèi)疫情沖擊等影響，經(jīng)濟運行下行壓力加大，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)波動、市場交易疲軟，建筑行業(yè)投資減少等。在行業(yè)波動過程中，由于生產(chǎn)供給端集中發(fā)力、成本降低等，鋁合金模板行業(yè)經(jīng)營活動提速明顯，帶動總指數(shù)提升，3月、6月發(fā)展指數(shù)在榮枯線之上，發(fā)展指數(shù)分別為57.3%、51.6%，分別高出榮枯線17.3、1.6個百分點。2022年上半年中國鋁合金模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢圖資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理中國鋁合金模板產(chǎn)品類型主要有兩種：螺桿體系和拉片體系，目前我國鋁合金模板市場仍以螺桿體系為主。2020年-2022年上半年，中國螺桿體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度下滑趨勢，拉片體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度上升趨勢。2022年上半年中國鋁合金模板產(chǎn)品類中，螺桿體系占比77.2%，較2020年減少了2個百分點；拉片體系占比22.8%，較2020年增加了兩個百分點。2020-2022年上半年中國鋁合金模板產(chǎn)品類型資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理2020年中國鋁合金模板平均銷售價格大約在700-900元/平方米，到2021年均價有所上漲，鋁合金模板平均銷售價格大約在950-1200/平方米。2022年上半年鋁合金模板均價有所下跌，銷售價格大約在900-1100元/平方米。2020-2022年上半年中國鋁合金模板平均銷售價格資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營模式來看，2022年上半年中國鋁合金模板重點企業(yè)經(jīng)營模式中，生產(chǎn)租賃占最大比重，為55.7%，這表明全國鋁合金模板重點企業(yè)中采用生產(chǎn)租賃經(jīng)營模式的企業(yè)數(shù)量超過了一半。其次是生產(chǎn)租賃勞務(wù)施工和租賃，這兩種經(jīng)營模式所占比重均為18.6%。而租賃勞務(wù)施工和生產(chǎn)銷售所占比重相對較小，分別為3.6%、3.5%。2022年上半年中國鋁合金模板重點企業(yè)經(jīng)營模式占比資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理從行業(yè)的業(yè)務(wù)總量指數(shù)情況來看，2020-2022年上半年中國鋁合金模板行業(yè)的業(yè)務(wù)總量指數(shù)呈上下波動走勢。其中2020年-2021年上半年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，業(yè)務(wù)總量指數(shù)均高于榮枯線，尤其是2021年上半年鋁合金模板業(yè)務(wù)總量指數(shù)達到了72%，高出榮枯線22個百分點。但面臨國際形勢動蕩、疫情反復(fù)、房地產(chǎn)行業(yè)減利趨勢明顯，鋁合金模板行業(yè)在供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力下，業(yè)務(wù)總量指數(shù)出現(xiàn)下滑。2021年下半年-2022年上半年的業(yè)務(wù)總量指數(shù)均在榮枯線之下，分別低于榮枯線9.3、11.4個百分點。不過，伴隨著穩(wěn)增長政策的實施、房地產(chǎn)調(diào)控政策推進以及國內(nèi)疫情防控形勢總體改善，根據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會調(diào)查顯示：鋁合金模板企業(yè)信心有所恢復(fù)，2022年上半年業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)有所回升。2020-2022年上半年業(yè)務(wù)總量指數(shù)走勢圖資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理四、下游產(chǎn)業(yè)近年來我國建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長趨勢，其中2021年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達到29.31萬億元，同比增長11%，相較2017年總產(chǎn)值增加了7.91萬億元。2022年上半年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達到12.9萬億元，同比增長7.6%。下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展可以帶動中游鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展。隨著城市化進程的不斷推進，中國建筑業(yè)市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴張，在未來鋁合金模板滲透率不斷上升的趨勢下，建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將直接拉動鋁合金模板的需求增長。2017-2022年上半年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理由于我國建筑業(yè)市場房建和基建需求仍在上升，根據(jù)國家統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)顯示，近年來中國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量呈逐年增加趨勢。2021年全國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量為12.87萬個，同比增長10.3%。2022年上半年全國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量為12.95萬個，同比增長12.5%，相較2017年增長了4.14萬個。從增速來看，近幾年中國筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量增加速度逐漸加快，到2022年上半年增速達到12.5%，相比2017年增加了6個百分點。建筑業(yè)企業(yè)增多將擴大建筑業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動，同時有利于建筑行業(yè)發(fā)展更加成熟穩(wěn)定，從而為中游鋁合金模板行業(yè)提供廣闊穩(wěn)定的發(fā)展空間。2017-2022年上半年中國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理近年來我國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入逐年遞增，增速整體上也呈波動上升的走勢。2021年全國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為27萬億元，同比增長10.3%。相較2017年增長了近8個百分點。建筑業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況向好發(fā)展，保證了鋁合金模板行業(yè)下游需求的穩(wěn)定增長，隨著建筑業(yè)營業(yè)收入的不斷增加，鋁合金模板行業(yè)也將呈現(xiàn)營業(yè)收入上升的良好趨勢。2017-2022年中國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理從下游房地產(chǎn)行業(yè)的投資情況來看，近年來中國房地產(chǎn)投資形勢樂觀。2017-2021年呈穩(wěn)定上升走勢，其中2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資額為14.76萬億元，同比增長4%，相較2017年增長了3.8萬億元。受房地產(chǎn)利潤下滑、社會經(jīng)濟受到疫情沖擊、市場交易疲軟等多種影響，2022年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比下滑8個百分點，為10.36萬億元。但隨著國家穩(wěn)定經(jīng)濟政策的調(diào)整以疫情形勢得到良好控制，未來我國房地產(chǎn)開發(fā)投資仍呈上升的良好預(yù)期。房地產(chǎn)開發(fā)投資額的上升，在促進建筑業(yè)發(fā)展的同時，也擴大了建筑材料鋁合金模板的需求，拉動鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展。2017-2022年9月中國房地產(chǎn)開發(fā)投資資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國鋁合金模板行業(yè)市