中國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展策略、市場(chǎng)環(huán)境及前景研究分析報(bào)告

中國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展策略、市場(chǎng)環(huán)境及前景研究分析報(bào)告一、產(chǎn)業(yè)鏈情況智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能。智能電表可分為機(jī)電一體式和全電子式兩種類型，其中機(jī)電一體式采用原有感應(yīng)式表的成熟技術(shù)，多用于老表改造；全電子式則從計(jì)量到數(shù)據(jù)處理都采用以集成電路為核心的電子器件，與機(jī)電一體化電表相比體積更小，可靠性增加，更加精確，耗電減少，并且生產(chǎn)工藝大大改善?？蓱?yīng)用于結(jié)算和帳務(wù)、配網(wǎng)狀態(tài)估計(jì)、電能質(zhì)量和供電可靠性監(jiān)控、負(fù)荷分析、建模和預(yù)測(cè)、智能家庭等。電表的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段是1990年至2005年，產(chǎn)品主要為普通電子式電表，主要功能是計(jì)量有功電能及其他參數(shù)；第二階段是2005年至2010年，在普通電子式電表的功能之上，增加了預(yù)付費(fèi)控制功能，可以實(shí)現(xiàn)有條件供電控制；第三階段是2010年至今，產(chǎn)品以智能電表為主。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結(jié)構(gòu)件等行業(yè)；其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結(jié)構(gòu)件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業(yè)。智能電表產(chǎn)業(yè)鏈圖譜資料來源：智研咨詢整理二、上游產(chǎn)業(yè)從智能電表行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)來看，從上游來看，智能電表的原材料主要包括集成電路、結(jié)構(gòu)件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業(yè)需求種類較多、數(shù)量較大的原材料。由于智能電表行業(yè)生產(chǎn)制造所需的大多數(shù)電子元件在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都可以得到充足的供應(yīng)，且其上游行業(yè)大多屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，中游智能電表行業(yè)所需的大多數(shù)原材料也都可以獲得充足供應(yīng)，因此中游行業(yè)智能電表受上游行業(yè)波動(dòng)影響較小。近年來中國(guó)集成電路產(chǎn)量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)量為1564.58億塊，到2021年上升至3594.3億塊，同比增長(zhǎng)33%，相較2017年增長(zhǎng)了2030億塊。2022年1-8月中國(guó)集成電路產(chǎn)量為2181億塊，相較去年同期有所下滑，同比減少10%。2017-2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理2017-2021年中國(guó)電子元件產(chǎn)量整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，其中在2018年出現(xiàn)較大幅度上漲，產(chǎn)量為17060億只，2021年中國(guó)電子元件產(chǎn)量為12314.1億只，同比增長(zhǎng)24%。2022年1-7月中國(guó)電子元件產(chǎn)量為6629.7億只，同比減少6.3%。2017-2022年中國(guó)電子元件產(chǎn)量資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理近年來中國(guó)繼電器產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅在2020年出現(xiàn)下滑。2021年中國(guó)繼電器產(chǎn)量為93億個(gè)，相較上年增長(zhǎng)了3.8億個(gè)。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)繼電器產(chǎn)量將達(dá)到95億個(gè)。2017-2022年中國(guó)繼電器產(chǎn)量資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理從線路板全球格局情況來看，我國(guó)線路板生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)量均處于世界領(lǐng)先水平。2021年全球頂級(jí)線路板制造商中，中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)入榜單的企業(yè)數(shù)分別為69、27個(gè)，合計(jì)占全球頂級(jí)線路板制造商企業(yè)總數(shù)的65.8%。同時(shí)，中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣入榜企業(yè)的線路板產(chǎn)值分別為276.34、288.73億美元，同比增長(zhǎng)24%、18%，合計(jì)占全球頂級(jí)線路板制造商企業(yè)總產(chǎn)值的64.2%。2021年頂級(jí)PBC制造商分布表資料來源：智研咨詢整理2021年頂級(jí)PBC制造商分布表資料來源：智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)智能電表行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》三、中游產(chǎn)業(yè)電表是用于電力公司和用電客戶之間貿(mào)易結(jié)算的計(jì)量工具，一般通過電力公司統(tǒng)一購(gòu)置并安裝，且根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品需要定期輪換，產(chǎn)品采購(gòu)數(shù)額大。從2017年智能電表開始逐步進(jìn)入輪換期，預(yù)計(jì)未來幾年智能電表總體需求仍將保持上升趨勢(shì)。隨著中國(guó)智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。國(guó)內(nèi)智能電表市場(chǎng)需求主要來自國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的招標(biāo)，其中國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)金額占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢(shì)，尤其在2019年出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)后智能電表招標(biāo)數(shù)量達(dá)到7380.19萬只。2021年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量為6674萬只，同比增長(zhǎng)28%，相較2017年增長(zhǎng)了2855萬只。預(yù)計(jì)2022年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量將達(dá)到7736萬只。2017-2022年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量資料來源：國(guó)家電網(wǎng)、智研咨詢整理根據(jù)南方電網(wǎng)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額呈上下波動(dòng)走勢(shì)，在2019年出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)后智能電表招標(biāo)額達(dá)到35.76億元。2021年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額為26億元，同比增長(zhǎng)49.8%。預(yù)計(jì)2022年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額將達(dá)到31.76億元。2017-2022年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額資料來源：南方電網(wǎng)、智研咨詢整理近年來中國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定上升趨勢(shì)。截至2018年我國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到171億元，增長(zhǎng)率為5%。由于智能電表是智能配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)施，是電網(wǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，在當(dāng)前我國(guó)不斷加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到207億元。2017-2022年中國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模及增速資料來源：智研咨詢整理當(dāng)前，國(guó)內(nèi)智能電表行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量較多，國(guó)家電網(wǎng)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)入圍公司已超過百家，集中度較低。2022年第一次智能電表投標(biāo)報(bào)價(jià)為132.73億元，同比規(guī)模實(shí)現(xiàn)約60%增長(zhǎng)。其中智能電表行業(yè)主要企業(yè)有三星醫(yī)療、東方威思頓、科陸電子、許繼、華立科技，其在2022年第一次智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)中占比分別為5.1%、4.8%、4.1%、4.1%、4.1%。2022年第一批智能電表中標(biāo)企業(yè)占比資料來源：智研咨詢整理智能電表招標(biāo)主要參與企業(yè)概況資料來源：智研咨詢整理四、下游產(chǎn)業(yè)從下游行業(yè)來看，中游智能電表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。隨著電力領(lǐng)域智能電網(wǎng)建設(shè)步伐的加快，智能電表行業(yè)具有顯著的增長(zhǎng)空間，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)在未來較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)更密切相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的需求增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)智能電表行業(yè)的發(fā)展。1、中國(guó)電力行業(yè)電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時(shí)對(duì)人民生活水平的提高具有重要意義，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過對(duì)應(yīng)的各種發(fā)電設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同電壓等級(jí)和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務(wù)的一個(gè)基礎(chǔ)性行業(yè)。由于智能電能表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品主要是通過電力公司應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，因此電力行業(yè)的興旺發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展將為智能電表行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。從中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展情況來看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，近年來中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，同時(shí)中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量保持著供需相對(duì)平衡的走勢(shì)。2021年中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量分別為81121.8、83128億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)9.4%、10.7%，相較2017年增長(zhǎng)了18364、20051億千瓦時(shí)。2017-2021年中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理2017-2022年9月中國(guó)發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年中國(guó)發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量為23.8億千瓦，同比增長(zhǎng)23.8%。截至2022年9月中國(guó)發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量就已經(jīng)超過了2021年中國(guó)發(fā)電機(jī)裝機(jī)全年容量，2022年發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量為24.8億千瓦，同比增長(zhǎng)24.8%，相較2017年增長(zhǎng)了7.03億千瓦。2017-2022年中國(guó)發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理近年來我國(guó)對(duì)電網(wǎng)建設(shè)保持著高度重視，投資力度不斷加大，其中2018年中國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額為5374億元，相較2017年增長(zhǎng)了35億元。2021年中國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額為4951億元，同比增長(zhǎng)5.4%。2017-2021年中國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理2、中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)從中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)情況來看，按照“一戶一表”的要求，全國(guó)新增住宅數(shù)量也將拉動(dòng)智能電表的新增需求。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)住宅房地產(chǎn)竣工面積為65910萬平方米，按照2020年中國(guó)戶均面積92.17平方米估算共新增住宅715萬套，由此帶來智能電表新增需求量715萬只。2021年全國(guó)住宅房地產(chǎn)竣工面積為73016萬平方米，按照2021年中國(guó)戶均面積111.18平方米估算共新增住宅657萬套，由此帶來智能電表新增需求量657萬只。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年1-9月全國(guó)住宅房地產(chǎn)竣工面積為29595萬平方米，預(yù)計(jì)2022年全年住宅房地產(chǎn)竣工面積將為39460萬平方米，若按照2021年中國(guó)戶均面積111.18平方米估算共新增住宅355萬套，由此帶來智能電表新增需求量355萬只?？傮w來看近3年由中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)新增住宅房地產(chǎn)竣工面積帶來的智能電表新增需求量合計(jì)1727萬只。注：上述測(cè)算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設(shè)，未考慮一戶多表、辦公樓、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。2020-2022年中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)情況統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)