小雞蛋大生意：大北農(nóng)集團蛋品市場分析

蛋品市場分析小雞蛋○大生意李蕙賢2023年5月月月一、行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)規(guī)模、雞蛋行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局、雞蛋行業(yè)痛點、養(yǎng)殖、產(chǎn)業(yè)鏈雞蛋市場格局、雞蛋市場風(fēng)口、大北農(nóng)集團優(yōu)勢競爭對手現(xiàn)狀、破局案例、雞蛋價格趨勢、消費趨勢))看行業(yè)行業(yè)規(guī)模、雞蛋行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局、雞蛋行業(yè)痛點、蛋雞養(yǎng)殖現(xiàn)狀、蛋雞產(chǎn)業(yè)鏈一、雞蛋行業(yè)規(guī)模中國是全球最大的雞蛋消費市場，數(shù)據(jù)顯示，2021年全國雞蛋行業(yè)擁有11.3億只蛋雞，目前中國雞蛋市場規(guī)模已超3200億元人民幣，每年消耗4000億枚雞蛋，約占全球總量的40%。但整個行業(yè)水平高度分散，品牌化程度僅占5%,行業(yè)前十的市場份額僅占2%。2021年1-11月，我國禽蛋產(chǎn)量達到2683萬噸(2017-2021年)中國雞蛋表觀消費量統(tǒng)計圖(萬噸)表觀消費量——產(chǎn)量——出口量(右軸)品牌雞蛋比例預(yù)計(%)20世紀(jì)80年代之前傳統(tǒng)農(nóng)戶散養(yǎng)20世紀(jì)80年代初期逐步出現(xiàn)規(guī)?；拇笾行碗u場20世紀(jì)90年代后公司+農(nóng)戶相結(jié)合的生產(chǎn)模式規(guī)?；?、品牌化的雞蛋生產(chǎn)商紛紛涌現(xiàn)，德青源、圣迪樂村、等品牌在21世紀(jì)初都紛紛走上品牌化的道路。21世紀(jì)后商品行業(yè)快速發(fā)展品牌化逐步形成■中國規(guī)模第一的雞蛋生產(chǎn)商是德青源，存欄規(guī)模2,100萬只。(2021年數(shù)據(jù))■正大集團排名第二，存欄規(guī)模1,700萬只。(2021年數(shù)據(jù))國內(nèi)TOP10蛋雞養(yǎng)殖企業(yè)■存欄規(guī)模(百萬只)2022年，6座300萬羽蛋雞工廠，目前除漯河外，全部建成投產(chǎn)。預(yù)計20238866德青源正大集團圣迪樂村晉龍股份壹號食品厚德食品韓偉集團煜江南神丹食品神地農(nóng)業(yè)資料來源：蛋品世界中國雞蛋行業(yè)龐大的市場規(guī)模之下，仍存在著品類界限模糊、缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，品牌認(rèn)知度低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的現(xiàn)狀。市面上絕大多數(shù)雞蛋仍以散裝形式銷售，品牌化率不足5%,行業(yè)仍處于價格等低水平競爭，整體缺乏創(chuàng)新優(yōu)勢。品牌認(rèn)知度低產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范品類界限模糊在雞蛋生產(chǎn)方面，數(shù)據(jù)顯示全國范圍內(nèi)存欄規(guī)模2000只以上的蛋雞養(yǎng)殖場(戶)共171848個，其中10萬只以下的中小規(guī)模蛋雞養(yǎng)殖場(戶)數(shù)量為170819個，占比達到99.40%,而10萬只以上的大規(guī)模養(yǎng)殖場(戶)數(shù)量僅為1029個，占比僅為0.6%?！?0萬羽平均每枚單價不足1元平均每枚單價不足1元●行業(yè)散●規(guī)模小●雞蛋品類溢價不高規(guī)模場“薄利多銷”、中小場“日子難熬”六、雞蛋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈雞苗供應(yīng)飼料供應(yīng)疫苗供曉鳴農(nóng)牧?xí)曾Q農(nóng)牧大北農(nóng)集團德青源好雞蛋認(rèn)鮮蛋韓偉集團分級包裝倉儲運輸京東冷鈍下游下游天描天描美團線上市場淘天描超市唯品會線七、雞蛋產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布蛋品零售商蛋品農(nóng)資經(jīng)銷商蛋品生產(chǎn)蛋品零售商蛋品農(nóng)資經(jīng)銷商蛋品生產(chǎn)商蛋品經(jīng)銷商消費者供應(yīng)商雞苗o電商飼料電商農(nóng)場利潤：40%利潤：40%利潤：25%利潤：25%利潤：0%利潤：20%圖片來源：網(wǎng)絡(luò)資料整理雞蛋市場格局、雞蛋市場風(fēng)口、大北農(nóng)集團優(yōu)勢一、雞蛋市場格局3000億的中國雞蛋市場中，90%的是自產(chǎn)自賣+散產(chǎn)散賣3000億的中國雞蛋市場中，90%的是自產(chǎn)自賣+散產(chǎn)散賣只有約10%的雞蛋開始走向品其中約有5%開始在品牌雞蛋$市場$市場3000億約90%自產(chǎn)白賣+散產(chǎn)散賣約90%無品牌雞蛋中國雞蛋市場格局二、雞蛋市場風(fēng)口雞蛋品牌化行業(yè)發(fā)展的必然性找市場、要利潤從全面脫貧到共同富裕我們正在經(jīng)歷的時代產(chǎn)業(yè)化鏈產(chǎn)業(yè)、保增長必將造就品牌蛋增量市場的星辰大產(chǎn)業(yè)化鏈產(chǎn)業(yè)、保增長2018年中國中等收入人群(家庭年收入15-30萬元)的數(shù)量就已經(jīng)超過3億，并且還在持續(xù)上漲2025年這一人群將超過5億黑0競爭對手現(xiàn)狀、破局案例、雞蛋價格趨勢、消費趨勢02022年度中國市場蛋雞企10強榜單資料來源：蛋品世界序號16000萬羽以上2正大集團2020年商品蛋雞規(guī)預(yù)計近1700萬：目前擁有300萬蛋雞規(guī)模的企業(yè)4家，蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)能逾2000萬：隨著20個300萬蛋雞全產(chǎn)業(yè)鏈項建成投產(chǎn)。未來蛋雞年存欄量將達8000萬羽3圣迪樂雞的產(chǎn)能布局45厚德食品678韓偉集團目前蛋雞飼養(yǎng)逾450萬羽：貴州六盤水120萬蛋項目一期工程已建成投產(chǎn)，現(xiàn)存欄蛋雞90萬羽(2021年，貴州韓偉蛋業(yè)啟動了二期120萬羽蛋雞養(yǎng)殖項目建設(shè));2022年6月，遼寧朝陽300萬羽蛋雞項目建成投產(chǎn)，項目一期建設(shè)有年產(chǎn)70萬羽青年雞場、200萬羽蛋雞場、蛋品加工廠等，首批入住的雞雛總量將達到60萬羽9神丹食品500多萬羽蛋雞養(yǎng)殖基地，提供禽苗800萬羽，加工各類蛋品10萬噸的生產(chǎn)能大示范蛋雞養(yǎng)殖基地錢場鎮(zhèn)養(yǎng)殖規(guī)模500萬，年加工、銷售多功能蛋粉3000多噸苗8000萬羽；旗下鳳冠禽業(yè)年出欄青年雞600萬重大活動保障重大活動保障青源自營的31座農(nóng)場，蛋雞存欄量超過2000萬羽(實際現(xiàn)在只有不到1300萬羽),年產(chǎn)雞蛋5831個國際標(biāo)準(zhǔn)的生態(tài)農(nóng)場31個國際標(biāo)準(zhǔn)的生態(tài)農(nóng)場零售零售機構(gòu)德青源*島零售渠道德青源A鮮雞蛋9枚16.9元/盒12枚23.5元/盒15枚27.9元/盒20枚30枚51.6元/盒德青源A+鮮雞蛋148元/盒德青源富硒生態(tài)雞蛋12枚29.9元/盒德青源安全鮮雞蛋12枚15枚11.3元/盒德青源尼木藏雞蛋16枚12枚17.9元/盒15枚22.5元/盒官廳水庫12枚22.5元/盒15枚17.9元/盒德青源優(yōu)加鮮雞蛋13.8元/斤德青源鮮雞蛋(箱裝)8.5元/斤德青源扶貧蛋180枚餐飲渠道德青源金牌寶寶蛋/德青源餐飲專供鮮雞蛋水峪鮮雞蛋34.8元(30枚)34.8元(30枚)19.9元(15枚)19.98元(20枚)2023-01~2023-03京東蛋類排名(百方元)均價(元)1234自有農(nóng)場無抗生素健康輕食營養(yǎng)早餐禮盒裝5WTT世界乒聯(lián)中國賽事官方合作伙傳*冊￥wt￥wt￥wt已建成在建中只來自美國的海藍褐家族無人化養(yǎng)殖技術(shù)水產(chǎn)豬肉禽肉雞蛋方便餐水產(chǎn)豬肉禽肉雞蛋方便餐茶飲料茶葉葡萄酒油炸類醬鹵類腸類燒賣餃子包子溫便常方餐調(diào)理品生鮮調(diào)理品生鮮雞鮮雞蛋方便食品新消費品牌飲品類種植類生品食材類方便食品新消費品牌飲品類種植類安全美味玉米黃安全美味玉米黃初產(chǎn)蛋初產(chǎn)蛋正大大碼鮮蛋正大富硒雞蛋正大玉米黃鮮雞蛋30枚26.8元30枚29.98元30枚29.98元正大安全美味鮮雞蛋18枚23.98元正大大碼鮮蛋正大富硒雞蛋正大玉米黃鮮雞蛋30枚26.8元30枚29.98元30枚29.98元正大安全美味鮮雞蛋18枚23.98元京東蛋類寶貝銷售額占比情況京東蛋類寶貝銷售額占比情況德青源京東自營旗艦店TOP5排名品牌名(百萬元)均價(元)123簡裝支持單件零售45【生鮮年禮】福蛋禮盒正大理平臺，全面落實數(shù)《533數(shù)字化項目業(yè)務(wù)變革方案》,將公不同業(yè)務(wù)與信息化系北上廣深等一二線銷網(wǎng)絡(luò)；圣迪樂與戰(zhàn)略合作，構(gòu)建從生產(chǎn)端到物流端再到銷售端的全國產(chǎn)滿足全國大客戶的圣迪樂積極推進標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，圍繞生產(chǎn)、質(zhì)量、倉儲、銷完善工作，成立了對標(biāo)德國、日本先進國性零售連鎖企業(yè)以及國際性餐飲企二、競爭對手-圣迪樂產(chǎn)品布局-生鮮雞蛋產(chǎn)品，除圣迪樂主品牌外，副品牌還有老南溝、原野陽關(guān)、良心優(yōu)食、山春牧場等系列，還有區(qū)域品牌，供當(dāng)?shù)叵M，如峨眉高山農(nóng)場蛋、千島湖農(nóng)場蛋等。圣迪樂生鮮雞蛋品牌×產(chǎn)品矩陣好雞蛋認(rèn)鮮蛋價格1.3元以下1.3～1.8元1.8～3.5元品牌老南溝、原野陽光糧心優(yōu)食、山春牧場(電商)圣迪樂鮮蛋系列圣迪樂OMEGA-3系列谷物鮮蛋可生食鮮蛋峨眉高山農(nóng)場蛋谷物鮮蛋可生食鮮蛋峨眉高山農(nóng)場蛋千島湖農(nóng)場蛋OMEGA-3鮮蛋產(chǎn)品如峨眉林間農(nóng)場蛋羅曼家族圣迪樂村谷物鮮蛋30枚56.8元圣迪樂村糧心優(yōu)食蛋15枚22.8元圣迪樂村可生食鮮雞蛋10枚16.5元圣迪樂村京東自營旗艦店TOP5寶貝銷售額占比情況排名銷售額(百萬元)均價(元)半年套餐(6盒180枚雞蛋)半年套餐(6盒180枚雞蛋)“日本可生食雞蛋之父”加藤宏光親手打造“日本可生食雞蛋之父”加藤宏光親手打造·2020年完成可生食蛋品品類全國銷量第一名·2020年銷售額為5個億用戶滲透率達到70%新品牌年銷量十倍增長，“黃天鵝”用可生食重新定義好雞蛋引進日本38年可生食雞蛋標(biāo)準(zhǔn)-不含沙門氏菌，孕婦孩子食用更安心-制定可生食標(biāo)準(zhǔn)，2021年10月12日《可生食雞蛋》團體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布品牌策略：聚焦單一賣點打爆，賣點和品牌強關(guān)聯(lián)品項品項電商可生食鮮雞蛋10、20、30、40、年卡(5次、10次、12次/20次)商超00可生食雞蛋標(biāo)準(zhǔn)三、破局案例-黃天鵝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)深度聯(lián)合渠道，打造團體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布可生食蛋團體標(biāo)準(zhǔn).■養(yǎng)殖+加工全環(huán)節(jié)檢測沙門氏菌■雞蛋新鮮度達AA級(最高等級)■新鮮度哈夫值≥72■雞蛋可生食期：15天廣告投放準(zhǔn)”,讓消費者產(chǎn)生“可生食=黃天鵝”消費者在關(guān)注什么?影響消費者購買雞蛋的決策因素新鮮程度(88%)、質(zhì)量安全(87%)、營養(yǎng)價值(65%),依次排在前三；價格排在第四，口感、清潔程度分別排在第五、第六，