2024年中國黃金行業(yè)研究報(bào)告

2024年中國黃金行業(yè)研究報(bào)告2024年4月 目錄第1章黃金行業(yè)基本知識(shí)介紹 PAGEREFToc346619436\h51.1黃金屬性及用途 PAGEREFToc346619437\h51.2黃金行業(yè)價(jià)值鏈分析 PAGEREFToc346619438\h11第2章中國黃金行業(yè)管理體制 PAGEREFToc346619439\h142.1中國黃金的市場化歷程 PAGEREFToc346619440\h142.2中國黃金行業(yè)組織機(jī)構(gòu) PAGEREFToc346619441\h152.3相關(guān)法律、法規(guī) PAGEREFToc346619442\h162.4產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc346619443\h22第3章 黃金行業(yè)技術(shù)介紹 PAGEREFToc346619444\h273.1國際技術(shù)水平分析 PAGEREFToc346619445\h273.2國內(nèi)技術(shù)水平現(xiàn)狀 PAGEREFToc346619446\h293.3國內(nèi)外的主要差距 PAGEREFToc346619447\h36第4章 黃金儲(chǔ)量及分布 PAGEREFToc346619448\h414.1世界黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量及其分布 PAGEREFToc346619449\h414.2中國的黃金儲(chǔ)量及分布 PAGEREFToc346619450\h424.3中國金礦特點(diǎn) PAGEREFToc346619451\h45第5章 世界黃金市場分析 PAGEREFToc346619452\h475.1世界黃金供應(yīng)分析 PAGEREFToc346619453\h475.2世界黃金需求分析 PAGEREFToc346619454\h485.3世界黃金儲(chǔ)備情況 PAGEREFToc346619455\h49第6章 中國黃金市場分析 PAGEREFToc346619456\h526.1中國黃金供給分析 PAGEREFToc346619457\h526.2中國黃金需求分析 PAGEREFToc346619458\h546.3中國黃金行業(yè)遠(yuǎn)景 PAGEREFToc346619459\h566.4交易所交易情況 PAGEREFToc346619460\h58TOC\h\z\c"圖表"圖表1黃金屬性及用途 PAGEREFToc346619404\h5圖表2黃金行業(yè)價(jià)值鏈 PAGEREFToc346619405\h11圖表3中國黃金行業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREFToc346619406\h15圖表41993年頒布的砂金資源稅稅目稅額明細(xì)表 PAGEREFToc346619407\h19圖表5巖金礦各等級(jí)資源稅稅額明細(xì)表 PAGEREFToc346619408\h19圖表6黃金業(yè)主要選礦方法對(duì)比 PAGEREFToc346619409\h27圖表72024年世界上由不同加工方法生產(chǎn)出的黃金的估計(jì)產(chǎn)量 PAGEREFToc346619410\h29圖表8世界黃金儲(chǔ)量分布 PAGEREFToc346619411\h41圖表9總儲(chǔ)量增長率及2024~2024年各主要國家黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量 PAGEREFToc346619412\h42圖表102024年中國黃金地質(zhì)資源儲(chǔ)量表 PAGEREFToc346619413\h42圖表11中國金礦分布 PAGEREFToc346619414\h44圖表12世界黃金供應(yīng) PAGEREFToc346619415\h47圖表13世界黃金需求 PAGEREFToc346619416\h48圖表14黃金儲(chǔ)備總量排名前20的官方機(jī)構(gòu)的黃金儲(chǔ)備及外匯占比 PAGEREFToc346619417\h50圖表15中國黃金產(chǎn)量及增長率 PAGEREFToc346619418\h52圖表16中國黃金總供給 PAGEREFToc346619419\h52圖表17中國的黃金生產(chǎn)成本增長情況 PAGEREFToc346619420\h53圖表18我國2024年的黃金行業(yè)平均成本 PAGEREFToc346619421\h54圖表19中國黃金需求（1989~2024） PAGEREFToc346619422\h54圖表20中國黃金需求結(jié)構(gòu) PAGEREFToc346619423\h55圖表21中國黃金儲(chǔ)備及外匯占比 PAGEREFToc346619424\h55圖表22中國黃金需求（2024~2024） PAGEREFToc346619425\h56圖表23上海黃金交易所黃金交易量和交易額 PAGEREFToc346619426\h58圖表24我國黃金期貨交易情況 PAGEREFToc346619427\h58第1章黃金行業(yè)基本知識(shí)介紹1.1黃金屬性及用途黃金是人類最早發(fā)現(xiàn)并利用的金屬之一，在化學(xué)元素周期表中的原子序號(hào)為79，原子量為197，其密度為19.32克/厘米3。其屬性和用途如下表所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC1黃金屬性及用途屬性用途美觀、不易被氧化、保值、社會(huì)地位和財(cái)富的象征珠寶飾品特有的物化性質(zhì)工業(yè)及醫(yī)療保值以抵御通脹；避險(xiǎn)金幣、金塊、金條等國際支付手段的貨幣屬性官方儲(chǔ)備資產(chǎn)就上表解釋如下：珠寶飾品黃金的主要用途之一是裝飾和珠寶首飾。華麗的黃金飾品一直是社會(huì)地位和財(cái)富的象征。19世紀(jì)以前，極其稀有的黃金基本上是統(tǒng)治階級(jí)獨(dú)占的財(cái)富和權(quán)勢的象征；或?yàn)樯耢`擁有，成為供奉器具和修飾保護(hù)神靈形象的材料。在中國古代，人們往往在供奉的佛像上覆上一層金箔。一方面是因?yàn)辄S金具有不易被氧化，表面光澤華麗的特點(diǎn)，另一方面因?yàn)辄S金是高貴和財(cái)富的象征，表達(dá)著信徒們對(duì)神佛的崇敬。隨著現(xiàn)代工業(yè)和高科技的發(fā)展，用黃金制作的珠寶、飾品、擺件的范圍和樣式不斷拓寬深化。而隨著人們收入的不斷提高、財(cái)富的不斷增加，以及保值和分散化投資意識(shí)的不斷提高，也促進(jìn)了這方面需求量的逐年增加。工業(yè)及醫(yī)療由于黃金具有許多獨(dú)一無二的完美特性，因此在許多行業(yè)中有著獨(dú)特用途。例如，它有著極高的抗腐蝕性；有良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性；金的原子核具有較大的捕獲中子的有效截面，對(duì)紅外線的反射能力接近100％；在金的合金中具有各種觸媒性質(zhì)；有良好的工藝性，極易加工成超薄金箔、微米金絲和金粉；金很容易鍍到其它金屬和陶器及玻璃的表面上；在一定壓力下金容易被熔焊和鍛焊；金可制成超導(dǎo)體與有機(jī)金等。具體而言，黃金的工業(yè)用途有以下幾種：儀器儀表制造業(yè)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展使人們對(duì)各種儀器儀表的要求越來越高，黃金在各種精密自動(dòng)化儀器上的應(yīng)用也越來越廣泛。工業(yè)用測量及控制設(shè)備上廣泛使用以脈沖變線位移和角位移的繞線，電位計(jì)占有重要位置，而電位質(zhì)量是測量控制系統(tǒng)工作精度的決定性因素。這類設(shè)備往往需要在各種工業(yè)環(huán)境的不同溫度下長期工作，因此金或其合金就成為了精密電位計(jì)的關(guān)鍵材料。在測試技術(shù)中應(yīng)用的精密電位計(jì)的某些部分材料有很高的比電阻，以及小到接近于零的電阻溫度系數(shù)，以致電阻在工作時(shí)是常數(shù)(保持常數(shù)的難度非常大)。金—鈀—鉻合金、金—鈀—錳合金、金—鈀—釩合金、金—鈀—鐵合金除能滿足上述要求外，在加工的機(jī)械性能、熱穩(wěn)定性等各方面都達(dá)到了較好的水平。工業(yè)上測量溫度常采用熱電偶和電阻溫度計(jì)。熱電偶是由兩種不同成份的金屬絲組成，由于測量點(diǎn)的冷端間的溫度差引起能用毫伏計(jì)測量出的熱電勢，是基于溫度的熱電勢的變化來測量溫度的，因此對(duì)材料的熱穩(wěn)性要求非常嚴(yán)格。電子工業(yè)現(xiàn)代各項(xiàng)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展都離不開電子工業(yè)，如電子信息、航空航天、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、收音機(jī)、電視機(jī)、集成電路等都是電子工業(yè)飛躍發(fā)展的結(jié)果，而電子工業(yè)與黃金及其它貴金屬的應(yīng)用是密不可分的。電子元件所要求的穩(wěn)定性、導(dǎo)電性、韌性、延展性等，黃金及其合金幾乎都能達(dá)到。宇航工業(yè)金在宇航工業(yè)中的應(yīng)用也在不斷的發(fā)展和開拓中，其速度之快令人驚訝。金以它的抗腐性、抗熱性，優(yōu)良的導(dǎo)熱、導(dǎo)電性以及獨(dú)特的化學(xué)性質(zhì)在航空航天領(lǐng)域中占有著重要地位。金在宇航工業(yè)中的應(yīng)用量大、范圍廣。從航天器、運(yùn)載工具的制造到系統(tǒng)控制等，都離不開信息、測量、遙感、定位、計(jì)算機(jī)、攝影、儀表等各方面的器材，而其中成千上萬的電子元件、儀表、特殊材料都離不開金。例如，各種航天儀表上鍍金就是為了防止太陽輻射。潤滑材料近幾十年來，摩擦學(xué)的研究重點(diǎn)發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變，即從潤滑和潤滑系統(tǒng)轉(zhuǎn)向材料科學(xué)和技術(shù)(包括表面工程)的研究。隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，特別是航天工業(yè)空間技術(shù)的發(fā)展，許多工況條件已經(jīng)超出了潤滑脂的使用極限。人們因此不得不去尋找新的潤滑材料以適應(yīng)更為復(fù)雜的工作環(huán)境，并為機(jī)械設(shè)備實(shí)現(xiàn)大型化、微型化、高速、重載和自動(dòng)控制等創(chuàng)造有利條件。包括中國在內(nèi)的許多國家從上世紀(jì)五十年代就開始研究固體潤滑材料，而金及其合金在固體潤滑材料中占有著重要地位。固體潤滑是用固體微粉、薄膜或復(fù)合材料代替潤滑油脂，隔離相對(duì)運(yùn)動(dòng)的摩擦面以達(dá)到減摩和耐磨的目的。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，為解決高負(fù)荷、高真空、高低溫、強(qiáng)輻射和強(qiáng)腐蝕等特殊工況下的機(jī)械潤滑，固體潤滑材料已從單一的微粉、黏結(jié)膜或單元的整體材料發(fā)展成為由多構(gòu)成分組成的復(fù)合材料。摩擦材料的理論表明，表面可以影響材料的表面產(chǎn)生流動(dòng)壓力。軟金屬黏著在基材表面上，只要有零點(diǎn)幾個(gè)微米厚的膜就能起到潤滑作用。當(dāng)與對(duì)偶材料發(fā)生摩擦?xí)r，軟金屬膜便向?qū)ε疾牧媳砻孓D(zhuǎn)移，形成轉(zhuǎn)移膜，使摩擦發(fā)生在軟金屬與轉(zhuǎn)移膜之間。這種現(xiàn)象的原理是軟金屬的剪切強(qiáng)度低，而軟金屬與基材間的黏著度又大于軟金屬的極限剪切強(qiáng)度。金、銀、鋅等軟金屬的潤滑作用就屬于這種機(jī)理，而其中金是最佳的固體潤滑軟金屬材料。化學(xué)工業(yè)核化工和化學(xué)工業(yè)大量使用金的合金制作特種管、板、線等材料，以達(dá)到防腐蝕、防輻射、耐高溫等要求。金—鉑合金以其高耐蝕性和高強(qiáng)度而用于制作生產(chǎn)人造纖維的噴絲頭；含3%鈀的金合金以及含鈀20%的金合金用在捕收鉑的催化劑的生產(chǎn)上。金是所有金屬中活性最低的催化劑。因此，金不能化學(xué)吸附小分子，也不能作催化劑。過去人們認(rèn)為金及金的化合物催化作用的領(lǐng)域里是最沒用的。但現(xiàn)在經(jīng)過對(duì)金的研究、已經(jīng)大大地改變了這一看法。研究結(jié)果表明，用附著在氧化鋁或氧化硅載體上的高分散微粒金可對(duì)有機(jī)化學(xué)加氫的作用起到最好的催化作用，其機(jī)理是金的微粒附著在某些載體上，金晶體會(huì)變得電子不足，其性質(zhì)與周期表中較前的元素相似；高分散的金微粒具有鉑族元素的性質(zhì)。研究證明．在超真空下制得的金膜有特殊的催化作用，并能使氫和氘交換。金還是碳?xì)浠衔锂悩?gòu)化與裂解化的催化劑，某些氧分子參與的反應(yīng)用金也可以催化。如氧化丙烯成丙烯氫化物、氧化甲醇成甲醛系。另外，金也可以改善其它金屬的催化性能。通常金能減緩催化，但能提高催化反應(yīng)的屬性。如將金加到鉑或銥催化劑表面上，可增強(qiáng)其選擇性，催化異丁烷的異構(gòu)化，這時(shí)能降低氫解反應(yīng)的進(jìn)行。光學(xué)應(yīng)用金在光學(xué)方面有著獨(dú)特性質(zhì)。金能夠吸收X射線，而含有其它元素的金合金能改變與波長有關(guān)的光學(xué)性質(zhì)。光亮鍍金作為航天器的穩(wěn)控鍍層，對(duì)于控制航天器內(nèi)部儀器、部件的溫度起著重要作用。這主要是因?yàn)榻饘?duì)宇宙間的紅外線具有良好的散射和反射性，能夠保護(hù)宇航員及設(shè)備不受宇宙射線的損害。由于金能夠改變合金的波長，因此其可改變各種金屬元素的顏色。利用金的這一特性，通過某種涂層就能夠達(dá)到光學(xué)的特殊要求。例如，用金來對(duì)某種玻璃做金屬處理(鍍有0.13微米薄膜)所制造出的特種玻璃，可在炎熱的夏季里將紅外線反射回去，使室內(nèi)保持涼爽。這種薄膜在反射光中呈褐色，而在入射光線中呈天藍(lán)色。如果使電流通過這種玻璃，玻璃便會(huì)獲得透明不污的性能。用金作成熒光粉用于彩色顯象管綠基色顯示。這種粉末為淡黃綠色，在陰極射線或365nm紫外線激發(fā)下會(huì)發(fā)出黃綠色光。醫(yī)學(xué)應(yīng)用金在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用可追溯到古代，人們一直認(rèn)為服用金可以醫(yī)治百病。公元13世紀(jì)，當(dāng)時(shí)人們服用的“金飲料”被稱為萬能藥。中國民間也有用金箔為小兒壓驚的治療方法；金還被廣泛用作鑲牙的材料。金的放射性同位素在放射療法中被廣泛應(yīng)用。金能以顆粒形式或膠體形式被放在照射區(qū)中。膠體金(198Au)用于放射治療胸膜或腹膜的滲出物和膀胱癌，即用在需要不溶性放射藥物均勻照射不規(guī)則的表面時(shí)；膠體金也被用于各種診斷目的，例如骨髓掃描或肺臟造影，即將膠體金裝滿要研究的器官后，再用閃爍照相法進(jìn)行觀察；金箔可用于燒傷皮膚的治療；金蒸汽激光可用于胃癌、肺癌的治療。在以人類健康為目的的醫(yī)學(xué)生物研究中，金與其它貴金屬元素因具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、生物兼容性和力學(xué)性能，成為重要的人造器官材料和外科移植材料。用金及其它貴金屬制造的微探針探索神經(jīng)系統(tǒng)的奧秘已取得顯著效果。如神經(jīng)修復(fù)、心臟起搏器等都使用了金和貴金屬以及它們的合金材料。金幣、金塊、金條等對(duì)于普通投資者，投資黃金主要是在通貨膨脹情況下，達(dá)到保值的目的。此外，人們還利用金價(jià)波動(dòng)，入市賺取利潤；另一方面，可在黃金與共他投資工具之間套利。如當(dāng)美元貶值、油價(jià)上升時(shí)，黃金需求量便會(huì)有所增加，價(jià)格上漲；如當(dāng)股市上漲，吸引大量資金，那么黃金需求可能會(huì)相應(yīng)減少，價(jià)格下跌。目前，世界局部地區(qū)政治局勢動(dòng)蕩，石油、美元價(jià)格走勢不明，導(dǎo)致黃金價(jià)格波動(dòng)比較劇烈，黃金現(xiàn)貨及依附于黃金的衍生品種眾多，黃金的投資價(jià)值凸顯，黃金的投資需求不斷放大。官方儲(chǔ)備資產(chǎn)黃金是世界貨幣，黃金儲(chǔ)備“天然”地具備國際儲(chǔ)備的主要特點(diǎn)，因而是最早也是最重要的實(shí)際儲(chǔ)備資產(chǎn)。尤其在金本位制時(shí)代，黃金是最理想的國際流通手段和國際儲(chǔ)備資產(chǎn)。二次大戰(zhàn)后，隨著以美元為中心的國際貨幣制度的建立，美元、英鎊和西方其他自由兌換貨幣相繼成為各國儲(chǔ)備的主要對(duì)象，從而導(dǎo)致黃金在各國儲(chǔ)備資產(chǎn)中所占的比重不斷下降。70年代后隨著美元與黃金脫鉤及黃金非貨幣化程度的加大，黃金的地位進(jìn)一步被削弱。2024年東南亞貨幣危機(jī)后，國際社會(huì)還出現(xiàn)了拋售黃金儲(chǔ)備的浪潮，黃金市場價(jià)格逐漸走低。盡管黃金作為貨幣的職能已大大降低了，但不可否認(rèn)的一個(gè)事實(shí)是，黃金仍是一國最后的支付手段，以黃金作為儲(chǔ)備資產(chǎn)仍具有它的優(yōu)越性，因此黃金在各國國際儲(chǔ)備中仍占有相當(dāng)重要的地位。1.2黃金行業(yè)價(jià)值鏈分析圖表SEQ圖表\*ARABIC2黃金行業(yè)價(jià)值鏈潛在金礦潛在金礦黃金租借、質(zhì)押勘查官方儲(chǔ)備黃金租借、質(zhì)押勘查官方儲(chǔ)備開采洗選開采洗選金礦原礦（生金）冶煉等金礦原礦（生金）冶煉等投資品熟金投資品熟金廢/舊品廢/舊品工業(yè)及醫(yī)療黃金衍生品首飾工業(yè)及醫(yī)療黃金衍生品首飾對(duì)上圖解釋如下:生金生金,亦稱天然金、荒金、原金，是熟金的半成品，是從礦山或河底沖積層開采的沒有經(jīng)過熔化提煉的黃金。生金又可分為礦金和沙金兩種。礦金,也稱合質(zhì)金，產(chǎn)于礦山、金礦，大都是隨地下涌出的熱泉通過巖石的縫隙而沉淀積成，常與石英夾在巖石的縫隙中。礦金大多與其他金屬伴生，其中除黃金外還有銀、鉑、鋅等其他金屬，在其他金屬未提出之前統(tǒng)稱為合質(zhì)金。礦金產(chǎn)于不同的礦山而所含的其他金屬成分不同，因此，成色高低不一，一般在50%-90%之間。沙金,沙金礦是古代和近代歷史上世界黃金生產(chǎn)的主要礦床,但經(jīng)過幾千年的開采,富礦沙多已枯竭,現(xiàn)在主要以礦金為主,沙金是產(chǎn)于河床彎曲的底層或低洼地帶，與石沙混雜在一起，經(jīng)過淘洗出來的黃金。沙金起源于礦山，是由于金礦石露出地面，經(jīng)過長期風(fēng)吹雨打，巖石經(jīng)風(fēng)化而崩裂，金便脫離礦脈伴隨泥沙順?biāo)?，自然沉淀在石沙中，在河流底層或砂石下面沉積為含金層，從而形成沙金。熟金包括金條、金塊、金錠和飾品、器皿、金幣以及工業(yè)用的金絲、金片、金板等。廢/舊品指舊首飾、報(bào)廢的電腦零件與電子設(shè)備、假牙以及其它各式各樣的黃金制品。投資品指黃金作為投資品進(jìn)入金融領(lǐng)域，在中國是在上海黃金交易所或場外交易市場（銀行的紙黃金）交易。黃金衍生品在中國是指在上海期貨交易所交易的黃金期貨產(chǎn)品及銀行開展的黃金期權(quán)、遠(yuǎn)期、調(diào)期等業(yè)務(wù)。第2章中國黃金行業(yè)管理體制2.1中國黃金的市場化歷程1978年前，我國年均外匯儲(chǔ)備不足8億美元。其中黃金占六成。彼時(shí)的黃金，已經(jīng)變成一種國際上用的“外匯貨幣”，不管制不行。1983年，國家正式頒布了《中華人民共和國金銀管理?xiàng)l例》，以法律的形式確定國家對(duì)黃金及黃金制品進(jìn)行生產(chǎn)、流通的全面管制，禁止個(gè)人和企業(yè)自由買賣黃金。1988年，國務(wù)院出臺(tái)了“以金養(yǎng)金”政策，黃金由國家定價(jià)。由于國內(nèi)金價(jià)通常比國際金價(jià)低三成左右，地下黃金交易市場應(yīng)運(yùn)而生。1993年，人民幣兌美元匯率大幅上調(diào)50%，國內(nèi)國外黃金價(jià)差擴(kuò)大到50%以上。驚人的利潤進(jìn)一步培育了地下交易市場。一些國有黃金企業(yè)在地方政府的支持下進(jìn)入地下市場，形成“黃金私賣潮”。1994年官方黃金產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)字出現(xiàn)了二十年來第一次負(fù)增長（-4.6%），其原因就在于大量的官方黃金直接進(jìn)入地下市場。黃金生產(chǎn)者自發(fā)地舉起市場化大旗，對(duì)黃金統(tǒng)收統(tǒng)配管理體制進(jìn)行了猛烈地沖擊。理論依據(jù)是“黃金商品論”。1993年63號(hào)函再次強(qiáng)調(diào)黃金產(chǎn)品管理工作、禁止自由交易的同時(shí)，明確了黃金市場化方向。市場化的核心，在于價(jià)格形成機(jī)制。原來的政府定價(jià)，改為與國際金價(jià)相銜接的浮動(dòng)價(jià)格。國內(nèi)金價(jià)即時(shí)上漲一倍。降服了黃金生產(chǎn)者，維持了黃金管制政策，平息了“黃金私賣潮”。黃金價(jià)格的接軌，影響深遠(yuǎn)。確立了黃金的市場機(jī)制后，中國黃金投資體制、地質(zhì)勘探管理體制、黃金行業(yè)管理體制以及黃金經(jīng)濟(jì)政策體系開始配套調(diào)整改革。2024年11月，為適應(yīng)國家黃金管理體制改革需要,經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委和民政部批準(zhǔn)，中國黃金協(xié)會(huì)正式成立。2024年以前，中國人民銀行控制著金礦的購買以及黃金的零售。2024年2024年9月，黃金期貨在上海期貨交易所上市。2.2中國黃金行業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖表SEQ圖表\*ARABIC3中國黃金行業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖來源：世界黃金協(xié)會(huì)和ChinaFinancialServices2.3相關(guān)法律、法規(guī)礦產(chǎn)黃金作為金屬礦產(chǎn)，主要適用的礦產(chǎn)資源有關(guān)法律、法規(guī)有：《礦產(chǎn)資源法》、《礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則》、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》、《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》、《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》等。另據(jù)《國務(wù)院關(guān)于全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》及《對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)進(jìn)行整合的意見》，國家全面開展包括煤炭以及金、銻、鎢等重要礦種在內(nèi)的礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的整頓和規(guī)范，并對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)進(jìn)行整合，通過收購、參股、兼并等方式，對(duì)礦山企業(yè)依法開采的礦產(chǎn)資源及礦山企業(yè)的生產(chǎn)要素進(jìn)行重組，逐步形成以大型礦業(yè)集團(tuán)為主體，大中小型礦山協(xié)調(diào)發(fā)展的礦產(chǎn)開發(fā)新格局，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、礦山開發(fā)合理布局，增強(qiáng)礦產(chǎn)資源對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的保障能力。國土資源部作為國務(wù)院地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門，主管全國礦產(chǎn)資源勘察、開采的監(jiān)督管理工作，省、自治區(qū)、直轄市人民政府地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門主管本行政區(qū)域內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作。環(huán)保有關(guān)環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)有:《環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、《礦產(chǎn)資源法》、《土地管理法》、《土地復(fù)墾規(guī)定》，《水污染防治法》、《大氣污染防治法》、《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》等。國家環(huán)?？偩重?fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)開采進(jìn)行環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測、制訂相關(guān)排放物標(biāo)準(zhǔn)等監(jiān)督管理工作，縣級(jí)或以上的環(huán)保部門負(fù)責(zé)其司法管轄區(qū)內(nèi)有關(guān)環(huán)保管理的工作。安全生產(chǎn)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)有：《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《礦山安全條例》、《礦山安全監(jiān)察條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等。國家安監(jiān)總局負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)開采進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等工作，縣級(jí)或以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門負(fù)責(zé)其司法管轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)工作監(jiān)督及管理工作。黃金管理根據(jù)《辦理開采黃金礦產(chǎn)批準(zhǔn)書管理規(guī)定》，開采黃金礦產(chǎn)須經(jīng)國家發(fā)改委審查批準(zhǔn)，取得由國家發(fā)改委頒發(fā)的開采黃金礦產(chǎn)批準(zhǔn)書后，方可開采。金交所開業(yè)前，根據(jù)《金銀管理?xiàng)l例》，黃金由中國人民銀行統(tǒng)購統(tǒng)配。2024年10月30日金交所開業(yè)后，中國人民銀行停止黃金收購及配售業(yè)務(wù)，黃金交易通過金交所進(jìn)行。2024年2月27日，國務(wù)院頒布《國務(wù)院關(guān)于取消第二批行政審批項(xiàng)目和改變一批行政審批項(xiàng)目管理方式的決定》，取消生產(chǎn)與銷售黃金的審批規(guī)定。自此，由《金銀管理?xiàng)l例》規(guī)定的黃金統(tǒng)購統(tǒng)配政策實(shí)際上己經(jīng)取消。根據(jù)《國務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》，規(guī)定黃金及其制品進(jìn)出口仍須經(jīng)行政審批，審批機(jī)關(guān)為中國人民銀行。稅收根據(jù)財(cái)政部及國家稅務(wù)總局于2024年9月12日頒布《關(guān)于黃金稅收政策問題的通知》等文件，我國的黃金行業(yè)所涉及的主要稅收政策如下：增值稅黃金生產(chǎn)和經(jīng)營單位銷售黃金（不包括以下品種：成色AU9999、AU9995、AU999、AU995；規(guī)格為50克、100克、1公斤、3公斤、12.5公斤的黃金，以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)黃金）和黃金礦砂（含伴生金），免征增值稅；進(jìn)口黃金（含標(biāo)準(zhǔn)黃金）和黃金礦砂免征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。黃金交易會(huì)員單位通過黃金交易所銷售標(biāo)準(zhǔn)黃金（持有黃金交易所開具的《黃金交易結(jié)算憑證》），未發(fā)生實(shí)物交割的，免征增值稅；發(fā)生實(shí)物交割的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)按照實(shí)際成交價(jià)格代開增值稅專用發(fā)票，并實(shí)行增值稅即征即退的政策，同時(shí)免征城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。納稅人不通過黃金交易所銷售的標(biāo)準(zhǔn)黃金不享受增值稅即征即退和免征城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加政策。黃金出口不退稅；出口黃金飾品，對(duì)黃金原料部分不予退稅，只對(duì)加工增值部分退稅。營業(yè)稅對(duì)黃金交易所收取的手續(xù)費(fèi)等收入照章征收營業(yè)稅。資源稅目前執(zhí)行的黃金資源稅征收標(biāo)準(zhǔn)分為兩種，砂金資源依舊是按照1993年頒布的《中華人民共和國資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，而巖金資源的資源稅在2024年5月進(jìn)行了調(diào)整，2024年5月19日，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局頒布了調(diào)整巖金資源稅的通知。至此，1993年的資源稅稅目稅額明細(xì)表中關(guān)于巖金礦石各等級(jí)稅額以及“幾個(gè)主要品種的礦山資源等級(jí)表”中的“巖金礦石資源等級(jí)表”同時(shí)廢止。通知調(diào)整了巖金礦各等級(jí)的范圍?！稁r金礦資源等級(jí)分類明細(xì)表》列明的企業(yè)（或金礦）按所屬等級(jí)和《巖金礦各等級(jí)資源稅稅額明細(xì)表》確定適用稅額。未列入《巖金礦資源等級(jí)分類明細(xì)表》的企業(yè)（或金礦）適用的稅額，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)其資源狀況，參照《巖金礦各等級(jí)資源稅稅額明細(xì)表》和《巖金礦資源等級(jí)分類明細(xì)表》中確定的鄰近礦山的稅額標(biāo)準(zhǔn)，在浮動(dòng)30%的幅度內(nèi)核定，并報(bào)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局備案。原礦已繳納過資源稅，選址后形成的尾礦進(jìn)行再利用的，只要納稅人能夠在統(tǒng)計(jì)、核算上清楚地反映，并在堆放等具體操作上能夠同應(yīng)稅原礦明確區(qū)隔開，可以不再計(jì)征資源稅。尾礦與原礦如不能劃分清楚的，應(yīng)按原礦計(jì)征資源稅。采用堆浸工藝，礦石與廢石（品位低于0.5克/噸）分別堆浸，納稅人能夠在統(tǒng)計(jì)、核算上清楚地反映，并在堆放等具體操作上能夠同應(yīng)稅原礦明確區(qū)隔開的，是否對(duì)廢石征收資源稅由省級(jí)人民政府確定。圖表SEQ圖表\*ARABIC41993年頒布的砂金資源稅稅目稅額明細(xì)表等級(jí)稅額課稅數(shù)量單位一等2.00元50立方米挖出量二等1.80元50立方米挖出量三等1.60元50立方米挖出量四等1.40元50立方米挖出量五等1.20元50立方米挖出量數(shù)據(jù)來源：《中華人民共和國資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》（財(cái)法[1993]43號(hào)）圖表SEQ圖表\*ARABIC5巖金礦各等級(jí)資源稅稅額明細(xì)表等級(jí)單位稅額(元)課稅數(shù)量單位一等7.00噸二等6.00噸三等5.00噸四等4.00噸五等3.00噸2.00噸六等七等1.50噸數(shù)據(jù)來源：《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整巖金礦資源稅有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2024]69號(hào)）投資核準(zhǔn)根據(jù)政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（2024年本），黃金日采選礦石500噸及以上項(xiàng)目由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)，其他采選礦項(xiàng)目由省級(jí)政府投資主管部門核準(zhǔn)。外商投資我國逐步完善了外商在中國投資黃金礦山的相關(guān)法規(guī)、政策。2024年《礦產(chǎn)資源法》首次允許外資控股的合資企業(yè)取得開采權(quán)。但是，中國政府仍規(guī)定外商開采需限制在以下范圍：礦產(chǎn)品位3.5克/噸以下、砂金品位0.2克/立方米以下以及中國現(xiàn)有技術(shù)難以開采的黃金礦產(chǎn)資源。2024年《礦產(chǎn)資源法》沒有提及金礦開采權(quán)是否可以以盈利為目的進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但規(guī)定礦產(chǎn)品應(yīng)該由規(guī)定的單位統(tǒng)一收購，即應(yīng)該由中國人民銀行進(jìn)行收購。然而，隨著上海交易所成立，黃金市場開放以后，這條法規(guī)已經(jīng)失去原有的法律效力。2024年《礦產(chǎn)資源法》存在很多盲點(diǎn)，如沒有規(guī)定最長探礦和采礦期限；沒有規(guī)定讓渡義務(wù)。這些盲點(diǎn)對(duì)外國投資者有一定的好處。相比之下，許多亞洲國家的礦產(chǎn)資源開采期限是有限制的，如馬來西亞的規(guī)定時(shí)間為4年；有些國家的采礦權(quán)是有可能被強(qiáng)行要求讓渡的，如菲律賓和蒙古的開采期盡管長達(dá)50年，但隨時(shí)有被要求讓渡的可能。2024年2月，國務(wù)院頒布了有關(guān)中國黃金開采的三條政令，以代替1987年公布的過渡性措施。這三條政令分別為：《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》（2024年2月12日國務(wù)院第240號(hào)令）、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》（2024年2月122024年10月底，中國政府在大連召開礦產(chǎn)資源和礦山開采座談會(huì)，會(huì)上提出，2024年將多個(gè)部委整合為新的國土資源部、取消對(duì)中外合資公司股份比例的限制，顯示了中國政府吸引外國投資加入中國采礦業(yè)的決心。今后，中國將繼續(xù)重點(diǎn)發(fā)展西部和內(nèi)陸省份，還將對(duì)稅收制度進(jìn)行改革，以吸引外商投資中國采礦業(yè)。另外會(huì)上還提出，國土資源部將正式向國務(wù)院提出請(qǐng)求，取消1993年以來將外國投資限制在低品位不易加工金礦范圍內(nèi)的規(guī)定。但是就目前的情況看，國家對(duì)于外商的限制并沒有放松。2024年新修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中對(duì)于外資投資黃金礦山的規(guī)定反而比原先嚴(yán)格了，新的目錄取消了外商可以在西部獨(dú)資的權(quán)利，對(duì)于外商可以合資開采的礦山也依然是限制于低品位、難選冶金礦。另外此次會(huì)議還公布了國家最新的規(guī)定，即在原始受讓人未放棄開采許可申請(qǐng)之前，登記和審批部門將不再受理該礦山的登記和審批；如果外資公司勘探到新的礦產(chǎn)資源，但不具備相關(guān)法律規(guī)定的開采權(quán)利，開采權(quán)將轉(zhuǎn)讓給國有或政府指定的企業(yè)。但為保證外商利益，國有或政府指定企業(yè)需支付相應(yīng)的報(bào)酬。2.4產(chǎn)業(yè)政策加工貿(mào)易禁止類商品目錄根據(jù)《財(cái)政部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》（財(cái)稅［2024］139號(hào)），國家禁止砂金的進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄2024鼓勵(lì)類黃金深部（1000米以下）探礦與開采從尾礦及廢石中回收黃金限制類日處理金精礦100噸以下，原料自供能力不足50%的獨(dú)立氰化項(xiàng)目日處理礦石200噸以下，無配套采礦系統(tǒng)的獨(dú)立黃金選礦廠項(xiàng)目日處理金精礦100噸以下的火法冶煉項(xiàng)目年處理礦石10萬噸以下的獨(dú)立堆浸場項(xiàng)目（東北、華北、西北）、年處理礦石20萬噸以下的獨(dú)立堆浸場項(xiàng)目（華東、中南、西南）日處理巖金礦石100噸以下的采選項(xiàng)目年處理砂金礦砂30萬立方米以下的砂金開采項(xiàng)目在林區(qū)、基本農(nóng)田、河道中開采砂金項(xiàng)目淘汰類混汞提金工藝小氰化池浸工藝、土法冶煉工藝無環(huán)保措施提取線路板中金、銀、鈀等貴重金屬日處理能力50噸以下采選項(xiàng)目《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2024年本）》混汞提金工藝小氰化池浸工藝、小冶煉提金工藝處理砂金礦砂20萬立方米/年以下的砂金開采生產(chǎn)設(shè)施處理礦石規(guī)模50噸/日以下的金礦采選生產(chǎn)設(shè)施無環(huán)保措施的提取線路板中金、銀、鈀等貴重金屬的簡易酸浸工藝《關(guān)于促進(jìn)黃金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》2024年11月26日“十四五”期間，黃金工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得明顯進(jìn)展，工業(yè)增加值年均增長12%以上，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和質(zhì)量進(jìn)一步提高。資源勘查實(shí)現(xiàn)突破?！笆奈濉逼陂g，通過加強(qiáng)資源勘查，新增黃金資源儲(chǔ)量4000—5000噸，扣除黃金開采消耗3000噸左右，到2024年全國保有黃金資源儲(chǔ)量達(dá)到8000—9000噸，比“十一五”期間增長20%以上。黃金產(chǎn)量持續(xù)增長?！笆奈濉逼陂g，國內(nèi)黃金產(chǎn)量年平均增長率保持3～5%，到2024年，黃金產(chǎn)量達(dá)到420噸，力爭實(shí)現(xiàn)450噸?！笆奈濉逼陂g生產(chǎn)黃金1900－2100噸，比“十一五”期間增長30%以上。結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效。通過加大兼并重組力度，企業(yè)數(shù)量從“十一五”末期的700多家減少到600家左右，形成1個(gè)50噸級(jí)、2個(gè)40噸級(jí)、1個(gè)30噸級(jí)、1個(gè)20噸級(jí)、2個(gè)10噸級(jí)的黃金企業(yè)集團(tuán)公司。到2024年，十大黃金集團(tuán)公司產(chǎn)量達(dá)到260噸，比2024年增加100噸，大中型黃金企業(yè)的黃金產(chǎn)量占全國的70%以上?？萍紕?chuàng)新取得進(jìn)展。加大科技投入，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合，低品位、難處理金礦資源綜合利用技術(shù)水平進(jìn)一步提高，到“十四五”末，全行業(yè)資源綜合利用水平達(dá)到70%以上；高效節(jié)能設(shè)備得到廣泛應(yīng)用，科技創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率明顯提高?！熬G色礦山”建設(shè)水平得到提高。尾礦綜合利用率達(dá)到20%，礦區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到80%，礦山損毀土地得到全面復(fù)墾利用，礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)保證金繳存率達(dá)到100%，做到黃金生產(chǎn)增長和生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理同步，實(shí)現(xiàn)黃金工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。《意見》也對(duì)行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)模進(jìn)行了高高的規(guī)定，即黃金采、選、冶企業(yè)最小規(guī)模為：露采礦山現(xiàn)有200噸/日，新建300噸/日，地下礦山現(xiàn)有及新建100噸/日；無配套采礦系統(tǒng)的獨(dú)立選礦廠現(xiàn)有200噸/日，新建300噸/日；原料自供能力不足50％的獨(dú)立氰化企業(yè)現(xiàn)有100噸/日，新建200噸/日；無配套采礦系統(tǒng)的獨(dú)立堆浸現(xiàn)有750噸/日，新建1500噸/日；無配套采礦系統(tǒng)的獨(dú)立黃金冶煉廠現(xiàn)有精礦處理能力100噸/日，新建200噸/日?！饵S金交易型開放式證券投資基金暫行規(guī)定》2024年1月25日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布黃金ETF由于投資門檻低、交易便捷、安全性高，且緊跟黃金走勢，將給投資者投資黃金帶來更大的便利。而銀行紙黃金由于交易門檻和交易成本都較高，將面臨沖擊。巴塞爾協(xié)議III的影響從2024年起《巴塞爾協(xié)議III》將正式生效，其目的在于提高銀行自有資本率以避免發(fā)生新的危機(jī)。同時(shí)該協(xié)議的實(shí)施將對(duì)世界黃金市場產(chǎn)生巨大影響。黃金將從三等資產(chǎn)上升到一等資產(chǎn)并成為銀行的核心資本。這對(duì)銀行具有雙重意義。一方面可以加強(qiáng)自有資本，并隨著金價(jià)上漲而水漲船高；另一方面黃金還可以作為發(fā)放貸款的備用金。盡管現(xiàn)在還沒有明確黃金是否可以充當(dāng)核心資本，但世界各大銀行對(duì)黃金的興趣明顯增強(qiáng)。黃金行業(yè)技術(shù)介紹3.1國際技術(shù)水平分析自20世紀(jì)90年代以來，國際黃金選冶技術(shù)得到了快速發(fā)展，取得了令人矚目的成就。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是對(duì)常規(guī)的提金工藝技術(shù)進(jìn)行更加科學(xué)、深入、細(xì)致的研究；二是不斷研究和開發(fā)新的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料和藥劑；三是選冶技術(shù)與相關(guān)的學(xué)科，如物理、化學(xué)、生物學(xué)等進(jìn)行有機(jī)的結(jié)合，并在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)新的突破。圖表SEQ圖表\*ARABIC6黃金業(yè)主要選礦方法對(duì)比1989年到2024年間，全球黃金的產(chǎn)量從1677噸增加到2798.3噸，增長67%。在此期間，生產(chǎn)黃金的方法發(fā)生了變化，20世紀(jì)80年代新涌現(xiàn)出的黃金提取處理技術(shù)得到推廣應(yīng)用，目前應(yīng)用比較廣泛的主要有以下幾種：1）低品位礦石堆浸的規(guī)模逐步擴(kuò)大；2）用炭漿法和炭浸法處理礦漿流，代替常規(guī)的固液分離-鋅粉置換沉淀法；3）用炭柱處理堆浸的浸出液，代替鋅粉沉淀法；4）推廣應(yīng)用全部礦石焙燒和全部礦石加壓氧化工藝（即不用浮選作為預(yù)選方法）。炭漿法（CIP）和炭浸法（CIL）是主要回收黃金的方法，其產(chǎn)量約占世界黃金總產(chǎn)量的42%。1989年那一套數(shù)據(jù)中CIP和CIL的產(chǎn)量是分開統(tǒng)計(jì)的，而在2024年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，這兩項(xiàng)是合在一起的，因?yàn)榇藭r(shí)已經(jīng)難以分辨這兩種方法：很多CIL廠在CIP前頭用一些設(shè)備和時(shí)間進(jìn)行浸出，同樣地，很多CIP廠在CIP回路中也發(fā)生一些浸出過程。在俄羅斯和烏茲別克斯坦廣泛應(yīng)用樹脂漿法（RIP）和樹脂浸法（RIL），用這兩種方法生產(chǎn)的黃金產(chǎn)量約占世界黃金產(chǎn)量的4%。由重選精礦直接熔煉（一般在現(xiàn)場）和硫化精礦直接熔煉（一般不在現(xiàn)場）的黃金產(chǎn)量分別占黃金總產(chǎn)量的9%和10%。用氧化預(yù)處理工藝回收的黃金產(chǎn)量占黃金總產(chǎn)量的10%，從1989年的94噸增加到2024年的249噸。在美國，全部礦石焙燒和加壓氧化法生產(chǎn)黃金產(chǎn)量分別為68噸和39噸。除了美國以外，應(yīng)用氧化工藝生產(chǎn)的黃金的主要國家有巴布亞新幾內(nèi)亞、澳大利亞、加納和巴西。2024年全世界全部礦石加壓氧化最普遍（其黃金產(chǎn)量占總產(chǎn)量的5%），其次為浮選精礦焙燒（占2%）、全部礦石焙燒（占2%）和浮選精礦生物氧化占1%。在所有情況下，氧化預(yù)處理后接著都是攪拌氰化浸出。不同地區(qū)生產(chǎn)黃金所用的提取工藝和回收工藝是不相同的。2024年世界前15個(gè)產(chǎn)金大國和其余產(chǎn)金國采用不同富集黃金工藝，黃金生產(chǎn)流程的多樣性反映出局部地區(qū)黃金礦業(yè)的發(fā)展史、應(yīng)用新工藝水平的差異、某些地區(qū)的特殊條件和限制、礦石地質(zhì)類型的變化。它們盡管具有共同的礦物組成變化，但是對(duì)不同地區(qū)礦石需要采用不同的處理方案。圖表SEQ圖表\*ARABIC72024年世界上由不同加工方法生產(chǎn)出的黃金的估計(jì)產(chǎn)量加工方法南非美國澳大利亞中國俄羅斯秘魯提取工藝堆浸070.11.30.25.514.1000.5000槽浸攪拌氰化浸出293.636.1123.14.848.90重選加攪拌氰化浸出13.820.228.9000單一重選0005952.60單一浮選09.620.89.300重選和浮選02.78.94.300浮選和攪拌氰化浸出10022.84.70全部礦石氧化預(yù)處理和攪拌氰化浸出0106.800003.37.539.633.10浮選、氧化預(yù)處理和攪拌氰化浸出(也可選擇重選)不清楚所用的提取方法318.835.313.966.859.1小計(jì)產(chǎn)量342.7261.8258.4217.3181.6173.2回收工藝炭漿法/炭浸法301.7161.9192.17.81.80礦漿固液分離和鋅粉沉淀108.6022.850離子交換樹脂法(樹脂漿法/樹脂浸法/樹脂溶液法)000040004.4005.514.1從溶液中鋅粉沉淀炭柱從溶液中吸附065.61.30.200直接熔煉重選精礦0005952.60直接熔煉硫化礦精礦012.329.713.600不清楚所用的回收方法31935.313.966.759.1小計(jì)產(chǎn)量342.7261.8258.4217.3181.6173.2氧化工藝3.2國內(nèi)技術(shù)水平現(xiàn)狀自二十世紀(jì)七十年代以來我國黃金工業(yè)建立了門類齊全的黃金科研機(jī)構(gòu)。中國科學(xué)院、北京有色研究總院、長春黃金研究院等研究院所和中國地質(zhì)大學(xué)、北京科技大學(xué)等院校均是黃金科研的主力軍。2024年以后，我國黃金產(chǎn)量連年遞增，2024年全國黃金產(chǎn)量達(dá)282噸，2024年黃金產(chǎn)量攀升至361噸，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)健康發(fā)展。促進(jìn)這一發(fā)展的關(guān)鍵，在于黃金行業(yè)開展了大量卓有成效的技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新工作，尤其是在難選冶、常規(guī)選冶技術(shù)領(lǐng)域以及國際先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備引進(jìn)、吸收、創(chuàng)新方面均取得突破性進(jìn)展，開創(chuàng)了我國黃金工業(yè)發(fā)展的新格局。黃金選冶技術(shù)現(xiàn)狀黃金選冶的傳統(tǒng)工藝及新技術(shù)重選提金工藝重選是最傳統(tǒng)的提金方法。由于它工藝過程簡單，成本低廉，對(duì)捕集單體租粒金有效，故對(duì)于砂礦的提金，該工藝仍占主導(dǎo)地位。不過近年來，重選工藝用于巖金礦山提金的發(fā)展非常迅速，國外已有幾座新建或擴(kuò)建的大型巖金礦山采用重選法在磨礦回路中提取單體金。國內(nèi)某些巖金礦山也有應(yīng)用，均收到很好的效果。重選設(shè)備的改進(jìn)和創(chuàng)新，推動(dòng)了重選提金工藝的發(fā)展。如研制成功的可動(dòng)溜槽、圓型跳汰機(jī)、利用離心力場的尼爾森選礦機(jī)以及我國研制成功的鼓動(dòng)溜槽、STL型的水套式離心機(jī)，使重選回收率進(jìn)一步提高，收到了明顯的效果。浮選提金工藝從50年代到70年代，我國黃金生產(chǎn)除砂金以外，基本上是用浮選的方法產(chǎn)出精礦，然后送冶煉廠生產(chǎn)出成品金。這種方法對(duì)含有金、銅、鉛、鋅等金屬的硫化礦來說仍然是最經(jīng)濟(jì)和最合理的流程，它可以實(shí)現(xiàn)多金屬綜合利用。80年代后，浮選提金工藝已有很大發(fā)展，已進(jìn)入了一個(gè)新的水平。近幾年來，由于浮選新設(shè)備和浮選新藥劑的出現(xiàn)，不斷提高了浮選的回收指標(biāo)（品位和回收率）。如發(fā)達(dá)國家應(yīng)用了浮選柱，使浮選工藝上了一個(gè)新的臺(tái)階。我國對(duì)老式的A型浮選機(jī)進(jìn)行了改進(jìn)，研制的有SF型、BS-K4型、JJF型、QF型、CHF-Y型等高效浮選機(jī)，使精礦品位和回收率都有不同程度的提高。如河南某金礦采用BS-K4浮選機(jī)后，精礦品位由原來的17.44克/噸提高到24克/噸，尾礦品位由0.55克/噸降低到0.3克/噸。采用新型浮選藥劑和組合用藥后，由于大大改善了浮選條件和加強(qiáng)了捕收能力、從而提高了浮選回收率和降低了藥耗。如江西某銅礦采用了高級(jí)黃藥捕收劑Y-89，有效改善了銅、銀、硫的選別指標(biāo)，特別是伴生金回收率提高了2.5%。并且藥劑用量總計(jì)減少了46g/t。湖北某銅礦用P-60的與異丁基黃藥混合使用浮選硫化礦。使金回收率提高了5.77%。單一的浮選工藝已不適應(yīng)日趨復(fù)雜的礦石性質(zhì)，選礦提金工藝技術(shù)的發(fā)展已形成向聯(lián)合工藝流程發(fā)展的趨勢。如重選－浮選流程，浮選－氰化流程（精礦或尾礦氰化），氰化－浮選以及重選（浮選）－炭浸工藝均在國內(nèi)外黃金礦山普遍應(yīng)用。重選－浮選流程可克服落選對(duì)租粒金捕收比較困難的缺點(diǎn)。河北某金礦屬含金多金屬礦床，日處理能力300噸/天，采用的流程為浮選－精礦氰化－浸渣分離流程，實(shí)現(xiàn)了多金屬綜合回收的目的。鑒于礦石性質(zhì)的不斷變化和日趨復(fù)雜性，采用聯(lián)合選礦工藝流程確實(shí)能最大限度地提高回收指標(biāo)，這對(duì)于我國黃金礦山特別是已經(jīng)投產(chǎn)多年的老礦山進(jìn)行挖潛改造綜合回收，增加效益是十分有利的。氰化提金工藝20世紀(jì)初，氰化法提金就在工業(yè)上得到推廣應(yīng)用。目前世界上新建的金礦中約有80%都采用氰化法提金。如何縮短浸出時(shí)間，進(jìn)一步提高浸出率，降低氰化物消耗是人們不斷研究探索的課題。因此，目前該工藝的發(fā)展在國際上已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平。1）在浸出過程中使用氧化劑（純氧或氧化物）并延伸出加氧炭浸工藝，如氧樹脂浸出等。使用輔助氧化劑的益處：一是有效提高金、銀浸出率；二是加快浸出速度、縮短浸出時(shí)間；三是降低氰化物消耗，減少硝酸鉛用量。我國廣西龍頭山金礦采用助浸工藝，使浸出率提高了4.31%。輔助氧化劑的應(yīng)用已作為優(yōu)化氰化工藝的最佳技術(shù)，在世界各地廣泛推廣。2）采用氨－氰體系浸出銅金礦石，于1986年在國外的一家小型尾礦處理廠獲得成功。我國在提高琿春含銅金精礦的試驗(yàn)研究中，采用了氨－氰體系浸出，使金浸出率顯著提高到38.98%。對(duì)金銅礦石、含銅精礦的氰化浸出，該技術(shù)將顯示出較強(qiáng)的生命力。3）邊磨邊浸工藝能強(qiáng)化浸出效果。如最近山西地勘局216地質(zhì)隊(duì)采用TW型塔式磨浸機(jī)對(duì)合砷難浸金精礦進(jìn)行邊磨邊浸，處理量為30噸/日，在磨礦細(xì)度95%～98%-40目條件下，金浸出率提高了8%。若利用塔式磨浸機(jī)實(shí)行邊磨邊浸新工藝能在黃金礦山推廣應(yīng)用，將是氰化提金工藝的一項(xiàng)重大革新。炭浸工藝發(fā)達(dá)國家，在礦漿系統(tǒng)中，活性炭吸附發(fā)展趨勢是炭浸工藝。炭種普遍采用了強(qiáng)度高、耐磨損的椰殼炭。炭解析廣泛采用扎德拉工藝。近年來，推廣應(yīng)用加溫加壓解析工藝和無氰解析工藝。我國黑龍江省老柞山金礦成功地采用無氰解析工藝，年可節(jié)約固體氰化鈉33噸，價(jià)值53萬元。離子交換樹脂工藝在東歐國家應(yīng)用較為廣泛。新型樹脂的開發(fā)與應(yīng)用成為樹脂礦漿工藝向前發(fā)展的核心。如新型陰離子交換樹脂和螯合型樹脂的應(yīng)用，大大改善了樹脂吸附性能。新疆阿希金礦是國內(nèi)第一座引進(jìn)樹脂提金技術(shù)的大型黃金礦山。生產(chǎn)實(shí)踐證明，樹脂的機(jī)械強(qiáng)度高、磨損小，樹脂的消耗量僅為25克/噸；樹脂的吸附容量高、吸附速度快；吸附礦漿濃度比炭漿法高出5%-7%。由此也說明樹脂礦漿法在許多方面優(yōu)于炭漿法，值得在國內(nèi)推廣應(yīng)用。非氨浸出劑的研究和應(yīng)用氰化物溶解金，很不理想之處就是它有劇毒性。多少年以來，人們?cè)噲D采用其它毒性較小的浸出劑來取代它。有關(guān)這方面的研究，近年來已有了很大進(jìn)展，被開發(fā)的浸出劑包括硫脲、氯氣、溴、碘、氮、硫代氰酸鹽、硫代硫酸鹽，而較具工業(yè)意義的還屬硫脲和溴。硫脲浸金在國內(nèi)外都有大量的研究成果、硫腺浸金速度快，無毒，對(duì)銅、砷等有害元素不敏感，它可能成為除氰化物以外最有希望用于工業(yè)生產(chǎn)的溶金藥劑。阻礙硫脲工業(yè)應(yīng)用推廣的問題是藥劑耗量高；浸出礦漿為酸性、浸出設(shè)備需防腐；缺乏從硫脲溶液中有效回收金、銀的優(yōu)良方法，與氰化提金相比，不具經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。因此，目前僅限于小規(guī)模工業(yè)應(yīng)用（處理高品位金精礦）。最近，愛爾蘭Minmet公司研究出了用硫脲浸金的新工藝。該工藝在吸附、回收和溶液循環(huán)使用等方面都進(jìn)行了重大改進(jìn)。從而減少了硫脲的損耗，提高了浸出和沉淀效率。該工藝適用于各種品位的礦石，與氰化法相比電力消耗低，試劑用量少。節(jié)省了環(huán)境的治理費(fèi)用。適合小規(guī)模的礦山應(yīng)用。溴化提金，很有可能成為一種替代氰化提金的最有前途的浸出工藝。國外某著名化學(xué)公司，為了評(píng)價(jià)溴與氰化物浸金的效果，對(duì)溴化提金工藝進(jìn)行系統(tǒng)的研究。結(jié)果表明，作為金的浸出劑，溴優(yōu)于氰化物。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：a.價(jià)格便宜。b.浸出率高。可達(dá)到與氰化浸金相同的浸出率（90%～95%）。c.浸出速度快。用4h浸出相當(dāng)于用氰化物浸出24h～48h的浸出結(jié)果。d.在低濃度時(shí)，無毒、無腐蝕性。e.藥劑可循環(huán)使用。f.從溶液中回收金方便，可采用氰化法的回收工藝。為了填補(bǔ)溴化提金技術(shù)的空白，該公司一直在進(jìn)行研究工作。雖然溴的應(yīng)用目前尚處在較初級(jí)階段，但隨著時(shí)間的推移，澳化提金工藝會(huì)逐漸被人們認(rèn)識(shí)和接受。工藝的優(yōu)點(diǎn)也將通過工業(yè)生產(chǎn)所驗(yàn)證。堆浸提金工藝堆浸提金工藝，目前被認(rèn)為是最經(jīng)濟(jì)的提金方法。生產(chǎn)實(shí)踐表明，堆浸生產(chǎn)礦山的基建投資，平均約為建設(shè)選廠的25%。生產(chǎn)成本與較經(jīng)濟(jì)的炭漿法相比也僅為所需費(fèi)用的35%－40%。世界上各產(chǎn)金大國近年來黃金產(chǎn)量的增加，有相當(dāng)一部分來自于堆浸提金。目前，堆浸的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)大型化，堆浸技術(shù)也向縱深發(fā)展。目前，國際上大型的堆浸廠有秘魯?shù)腨anacocha金礦堆浸廠和美國的RoundMountain金礦堆浸廠。Yanacocha金礦堆浸廠每月處理礦石136萬噸，平均金品位為1.4克/噸。美國的RoundMountain金礦堆浸廠，日處理能力4.5萬噸，平均金品位為1.1克/噸。我國目前最大規(guī)模的堆浸廠當(dāng)屬福建閩西紫金山金礦。年處理礦石260萬噸，浸礦石品位1.4克/噸～1.7克/噸，浸出率70%。礦步制粒技術(shù)的改進(jìn)制粒技術(shù)的應(yīng)用使堆浸提金工藝躍上一個(gè)新臺(tái)階，通過采用制粒技術(shù)，對(duì)于滲透性差、含泥質(zhì)礦物多的礦石，以及廢棄的尾礦都能進(jìn)行堆浸提金。另外在制粒過程中加入氰化物使氰化物與礦石較均勻的接觸，以強(qiáng)化浸出效果、這也是制粒技術(shù)的一項(xiàng)革新；添加輔助藥劑，提高浸出率，縮短浸出時(shí)間；a.純氧、過氧化鈣將被用于堆浸工藝。堆浸試驗(yàn)結(jié)果表明，該工藝能提高堆浸回收率，縮短浸出周期，降低氧化物的消耗和水耗。b.添加表面活性劑，明顯改善浸出效果。添加這種表面活性劑，對(duì)破碎的硅質(zhì)氧化礦石進(jìn)行浸出試驗(yàn)，浸出率提高24%；對(duì)泥質(zhì)礦石進(jìn)行堆浸試驗(yàn)，浸出率提高了4%。難選冶金礦石的提金技術(shù)難處理金礦石是指用常規(guī)的氰化提金方法，金的直接浸出率不高的金礦石，一般為80%以下，典型的難處理礦石直接浸出率僅為10%～30%。造成難浸的原因主要是微細(xì)粒金和包裹金以及礦石中含砷、含碳等有害雜質(zhì)。此類礦石需進(jìn)行預(yù)處理才能合理利用，并獲得經(jīng)濟(jì)效益。處理的方法較多，有焙燒法、加壓氧化法、生物氧化法及其它化學(xué)氧化法等。黃金精煉技術(shù)現(xiàn)狀黃金精煉新技術(shù)隨著濕法冶金工藝的發(fā)展，以及國際黃金市場對(duì)金產(chǎn)品質(zhì)量的要求，傳統(tǒng)的火法煉金技術(shù)很少單獨(dú)使用。目前，化學(xué)法、電解法、萃取法以其產(chǎn)品純度高，環(huán)境污染小，精煉周期短，能回收多種貴金屬等優(yōu)點(diǎn)而被推廣應(yīng)用。Boliden貴金屬精煉工藝Boliden公司發(fā)明的貴金屬精煉工藝，一是用高電流密度電解精煉銀，二是采用二步沉淀法精煉金。貴金屬精煉工藝優(yōu)點(diǎn)是：（1）快速高效。銀精煉用5，金精煉僅用3。因此，在工藝中積存金屬時(shí)間比常規(guī)方法節(jié)省一半。（2）冶煉回收率高。銀的總回收率大于99.5%，金的總回收率大于99.8%。（3）產(chǎn)品質(zhì)量高。可達(dá)1#標(biāo)準(zhǔn)金、銀質(zhì)量。3.3國內(nèi)外的主要差距經(jīng)過幾十年的努力，我國黃金礦業(yè)有了很大的發(fā)展，部分礦山在工藝技術(shù)方面已經(jīng)接近世界先進(jìn)水平，但是，絕大多數(shù)礦山受地質(zhì)資源、技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件和國內(nèi)設(shè)備配套程度的影響和制約，在礦山規(guī)模、裝備水平、生產(chǎn)效率、礦山管理、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)與治理、礦山安全防護(hù)與救護(hù)等方面存在明顯的差距。主要表現(xiàn)在：（1） 觀念與體制國外礦山企業(yè)嚴(yán)格按照市場規(guī)律運(yùn)作。而國內(nèi)黃金礦山，大部分是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式下建成或建設(shè)的，企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)大，運(yùn)行機(jī)制落后。（2） 技術(shù)裝備和生產(chǎn)效率國外礦山企業(yè)之所以能夠以更高的生產(chǎn)能力和較低的生產(chǎn)成本開采日益惡化的礦山，主要是機(jī)械化、大型化、自動(dòng)化的高效設(shè)備和計(jì)算機(jī)優(yōu)化管理的廣泛應(yīng)用，最大限度地減少了設(shè)備數(shù)量和生產(chǎn)人員數(shù)量。如南非的金礦開采深度已達(dá)4000米以上，美國紐蒙特公司大規(guī)模堆浸的原礦品位僅0.5克/噸以上，而且仍有較高的企業(yè)效益。綜觀我國礦山的技術(shù)裝備水平，大部分處于世界六七十年代的水平，相當(dāng)一部分作業(yè)工序仍為手工作業(yè)，高耗低能的設(shè)備為數(shù)不少，使得我國礦山企業(yè)的定員是國外的幾十倍，而勞動(dòng)生產(chǎn)率只有國外礦山平均水平的幾十分之一，甚至幾百分之一，差距極為懸殊。（3） 資源綜合利用國外礦山資源利用率高達(dá)70%～90%，凡能取得經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)上允許的共生、伴生元素和有用礦物都進(jìn)行回收，而在國內(nèi)，資源綜合利用率要相對(duì)低，黃金資源一方面十分緊缺，而另一方面卻在無情浪費(fèi)，相當(dāng)一部分中小企業(yè)和地方企業(yè)，礦山的資源綜合利用率較差，重復(fù)建設(shè)、濫采亂挖、采富丟貧、采易丟難的情況在個(gè)別地區(qū)十分嚴(yán)重。（4） 環(huán)境保護(hù)與治理國外對(duì)礦山企業(yè)的環(huán)保要求比國內(nèi)要嚴(yán)格得多，礦山企業(yè)從建設(shè)起，就要對(duì)礦山的環(huán)境影響進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，提出防治措施并達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，方能取得開發(fā)建設(shè)的許可，礦山生產(chǎn)過程中更要嚴(yán)格遵守管理法則才能持續(xù)生產(chǎn)；在國內(nèi)，礦山的環(huán)境保護(hù)與治理投入不足，設(shè)施和手段相對(duì)落后，相當(dāng)數(shù)量的礦山缺乏應(yīng)有的環(huán)保意識(shí)，污染環(huán)境，破壞生態(tài)，“三廢”任意排放的情況隨處可見。（5） 企業(yè)管理國外礦山十分注重新技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備的更新，目的就是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低作業(yè)成本，并著力于嚴(yán)格管理，用嚴(yán)格管理來保證先進(jìn)設(shè)備發(fā)揮效率，實(shí)現(xiàn)以更少的投入、創(chuàng)造更多產(chǎn)出的目標(biāo)。我國黃金礦山企業(yè)最大的差距是缺乏競爭機(jī)制和效率低下，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人才學(xué)科單一、復(fù)合型人才少和人才流動(dòng)困難，不能隨市場的變化及時(shí)組織協(xié)調(diào)資源、資金，人才、技術(shù)等生產(chǎn)要素；其次是缺乏科技和管理興礦的意識(shí)和能力，礦山工藝、裝備更新困難，即使采用新技術(shù)、新設(shè)備，也因管理不到位、服務(wù)保障系統(tǒng)問題而使工作效率大打折扣。（6） 自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)化和信息高速化的應(yīng)用國外礦山“三化”水平相對(duì)較高，礦山設(shè)備中的計(jì)算機(jī)控制、機(jī)載調(diào)度、監(jiān)控預(yù)警自動(dòng)化、資源評(píng)估和開采計(jì)劃編制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用，信息渠道暢通、快捷、準(zhǔn)確。我國計(jì)算機(jī)處于初期發(fā)展階段，一批企業(yè)已經(jīng)或者進(jìn)行工藝自動(dòng)化管理，但配套的管理系統(tǒng)軟件相對(duì)缺乏，特別是礦山資源動(dòng)態(tài)管理和方便快捷的決策程序，自主開發(fā)有一定的難度；絕大多數(shù)計(jì)算機(jī)僅用于文字處理、信息瀏覽、資料收集，而真正用于生產(chǎn)過程和管理系統(tǒng)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。5.5技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新綜合來看，重選以其突出的優(yōu)勢而成為巖金礦山重要的提金手段之一。重選新設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)了重選提金技術(shù)的發(fā)展，浮選新設(shè)備和新藥劑的出現(xiàn)，促進(jìn)了浮選提金技術(shù)的發(fā)展。但單一浮選已無法滿足日趨復(fù)雜的礦石性質(zhì)，采用多種方式和方法組成的聯(lián)合工藝流程，才能最大限度地回收有價(jià)金屬。我國難處理金礦資源比較豐富，現(xiàn)已探明的黃金地質(zhì)儲(chǔ)量中，約有1000t屬于難處理金礦資源，約占探明儲(chǔ)量的1/6。隨著易選礦石的逐年減少，難處理金礦資源的開發(fā)利用已勢在必行。為此，國家組織力量開展科技攻關(guān)，使我國的難選冶技術(shù)實(shí)現(xiàn)了新的重大突破，為我國難處理金礦資源的有效開發(fā)利用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。針對(duì)存在的問題，諸多礦山企業(yè)和科研院所已將注意力轉(zhuǎn)向含砷、含碳、微細(xì)粒包裹型難處理含金物料的開發(fā)利用上，力求突破工藝技術(shù)難點(diǎn)，因而可以預(yù)見隨著預(yù)處理技術(shù)的工業(yè)化推廣應(yīng)用，難處理金礦資源開發(fā)利用的前景也將更加廣闊。國內(nèi)難處理金礦資源的開發(fā)利用，是隨著國內(nèi)難選冶技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用被逐步帶動(dòng)的。目前，各個(gè)難處理金礦資源礦區(qū)大多建成了規(guī)模性的礦山開發(fā)企業(yè)，但在開發(fā)利用方案方面，除貴州的紫木凼和水銀洞（紫木凼金礦采用原礦沸騰焙燒提金工藝直接處理原礦石，水銀洞金礦采用化學(xué)預(yù)氧化提金工藝直接處理原礦石）外，其他礦山采用的都是浮選富集－金精礦氧化預(yù)處理提金技術(shù)（或外運(yùn)銷售，或就地建設(shè)冶煉廠）。據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年我國產(chǎn)金量超過南非，成為世界第一大產(chǎn)金國，這其中黃金難選冶技術(shù)的迅速發(fā)展與應(yīng)用功不可沒。不過，要從產(chǎn)金大國變成產(chǎn)金強(qiáng)國，我國必須對(duì)難處理金礦資源的開發(fā)利用技術(shù)開展深層次、前瞻性的工程化研究工作。從“十一五”到“十四五”乃至將來，國家應(yīng)對(duì)黃金工業(yè)給予更多的關(guān)注，通過更多的科技支撐，使我國盡快從產(chǎn)金第一大國向可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)金強(qiáng)國邁進(jìn)。國內(nèi)相關(guān)的科研機(jī)構(gòu)和黃金行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)，應(yīng)當(dāng)在難處理金礦資源的高效、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保和安全開發(fā)利用方面，承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任，發(fā)揮更大的作用。目前，國家、科研單位和許多黃金企業(yè)，已經(jīng)啟動(dòng)了難選冶技術(shù)的深層次、前瞻性超前研發(fā)工作。這項(xiàng)技術(shù)未來的發(fā)展方向包括4個(gè)方面：第一，為了達(dá)到高效、節(jié)能等目的而開展的集成化技術(shù)研究工作。國家在“十四五”重大科技支撐計(jì)劃中，專門設(shè)立了《微波冶金工程化關(guān)鍵技術(shù)研究》、《液膜-膜電解提金工藝及技術(shù)裝備開發(fā)》兩項(xiàng)課題。長春黃金研究院利用承擔(dān)課題這一契機(jī)，正在努力研發(fā)更加節(jié)能、高效的難選冶技術(shù)，力圖將生物氧化與微波焙燒兩項(xiàng)工藝進(jìn)行集成，以解決生物氧化工藝無法去除的活性碳劫金難題。另外，該院還創(chuàng)新性地研發(fā)了液膜提金技術(shù)，為將來有效地提取品位更低、成分更復(fù)雜的難處理金礦石打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第二，符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求的技術(shù)研究工作。未來黃金難選冶技術(shù)的重點(diǎn)發(fā)展方向是必須嚴(yán)格符合國家對(duì)節(jié)能減排的要求，改進(jìn)難選冶金礦石的浮選工藝。這不僅要解決浮選工藝的回收率問題，更重要的是解決浮選尾液的循環(huán)利用、達(dá)標(biāo)排放或不外排的問題。第三，針對(duì)低品位難處理金礦資源的開發(fā)利用技術(shù)研究工作。隨著難處理金礦資源的逐步開發(fā)，低品位且難處理的金礦資源所占的比例將越來越大，而針對(duì)這類資源開展的生產(chǎn)成本更低、回收率更高的技術(shù)，具有重要意義。目前，生物氧化堆浸提金工藝是開發(fā)利用低品位難處理金礦資源很有前景的一項(xiàng)技術(shù)。長春黃金研究院在遼寧鳳城地區(qū)已開展的工業(yè)性試生產(chǎn)已有兩年多時(shí)間，針對(duì)的是直接氰化提金不到5%的難處理金礦石。經(jīng)過堆浸生物氧化后，堆淋的氰化浸出率達(dá)到55%以上（礦石粒度P80=-6毫米），綜合生產(chǎn)成本控制在80元/噸左右。這項(xiàng)工藝可以處理品位為1.5克/噸至2克/噸的難處理金礦石。第四，提高難處理金礦石綜合回收率的系統(tǒng)化技術(shù)研究工作。由于難處理金礦石的可浮性差，采用常規(guī)的浮選工藝處理，金回收率低，資源浪費(fèi)較大。低硫化物、含砷含碳、微細(xì)粒包裹、浮選難以富集的金礦石仍是當(dāng)前技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)。例如陜西的鎮(zhèn)安金礦、甘肅的陽山金礦等，這些礦山的金礦石可浮性差，如果浮選后再進(jìn)行氧化預(yù)處理，一般很難獲得較高的綜合回收率。因此，采用大產(chǎn)率、高回收率的浮選工藝，進(jìn)行低硫物的流態(tài)化焙燒（也稱中礦焙燒），將是未來技術(shù)發(fā)展的一個(gè)主要方向。黃金儲(chǔ)量及分布4.1世界黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量及其分布據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底世界的黃金總基礎(chǔ)儲(chǔ)量為50,720公噸，其在各個(gè)國家的分布如下圖所示。圖表SEQ圖表\*ARABIC8世界黃金儲(chǔ)量分布數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)調(diào)查局其中，澳大利亞的黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量為7,400噸，占據(jù)世界總基礎(chǔ)儲(chǔ)量的14.59%，位于第一位；中國的黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量為1,900噸，占據(jù)世界總基礎(chǔ)儲(chǔ)量的3.75%，位于第9位。過去10年（2024~2024年）世界黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量的年均增長率為1.93%，增長最快年份為2024年，達(dá)到了12.29%。各年總基礎(chǔ)儲(chǔ)量增長率及各主要國家在過去10年中的基礎(chǔ)儲(chǔ)量變化情況如下圖所示，其中中國的黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量年均增長率為5.24%。圖表SEQ圖表\*ARABIC9總儲(chǔ)量增長率及2024~2024年各主要國家黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)調(diào)查局4.2中國的黃金儲(chǔ)量及分布我國的黃金基礎(chǔ)儲(chǔ)量如上一部份所述，另據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國截至2024年底黃金的基礎(chǔ)儲(chǔ)量為1790.4噸。據(jù)上海黃金交易所的數(shù)據(jù)，2024年我國已探明黃金儲(chǔ)量為6864.79噸，在全球排第三，僅次于南非和俄羅斯。2024年黃金地質(zhì)資源品種結(jié)構(gòu)是：獨(dú)立金礦巖金資源4898.09噸，為資源總量的71.35%；砂金512.86噸，為資源總量的7.47%；伴生金1468.03噸，為資源總量的21.38%。我國2024年的全國及各省的資源儲(chǔ)量如下表所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC102024年中國黃金地質(zhì)資源儲(chǔ)量表地區(qū)礦區(qū)數(shù)（個(gè)）基礎(chǔ)儲(chǔ)量儲(chǔ)量資源量查明資源儲(chǔ)量全國25171909.71015.34418.26327.9北京90.90.55.56.4天津1000.50.5河北7359.17.1109168.1山西3541.323.941.783內(nèi)蒙古219188.876.7165.5354.3遼寧18148.219.470.2118.4吉林128107.960.9121.7229.6黑龍江14475.349.1248.1323.4上海1000.40.4江蘇93.82.322.326.1浙江224.9111.516.4安徽9480.736.9151.3232福建316241.9100.2162.2江西111221.7127.1347.8569.5山東239369.7251.2533.9903.6河南10593.749.9275.6369.3湖北9095.828.847.9143.7湖南8386.450.170156.4廣東377.60.980.988.5廣西12428.23.6104.1132.3海南176.94.825.632.5四川11075.137.6236311.1貴州6028.35.6243.6271.9云南7457.136.4320377.1西藏167.81.7153.7161.5陜西12040.723.9256296.7甘肅18745.920.6465.9511.8青海4355.448.8105.7161.1寧夏40.10.10.91新疆15016.44.5102.7119.1數(shù)據(jù)來源：中國黃金年鑒2024圖表SEQ圖表\*ARABIC11中國金礦分布數(shù)據(jù)來源:中國礦權(quán)交易網(wǎng)4.3中國金礦特點(diǎn)礦床類型多，但缺少世界級(jí)大型礦床我國金礦類型繁多，其金礦床的工業(yè)類型主要有：石英脈型、破碎帶蝕變巖型、細(xì)脈浸染型（花崗巖型）、構(gòu)造蝕變巖型、鐵帽型、火山-次火山熱液型、微細(xì)粒浸染型等礦床。其中主要產(chǎn)于破碎帶蝕變巖型、石英脈型及火山-次火山熱液型，三者約占金礦總儲(chǔ)量的94%。盡管我國金礦類型較多，找礦地質(zhì)條件較優(yōu)越，但至今還未發(fā)現(xiàn)像南非的蘭德型、原蘇聯(lián)的穆龍?zhí)仔?、美國的霍姆斯塔克和卡林型，加拿大霍姆洛型以及日本與巴布亞新幾內(nèi)亞的火山巖型等超大型的金礦類型。大型、特大型金礦床少，中小型金礦床多根據(jù)“八五”期間承包勘探最終完成的情況看：大型、超大型礦床只占9.58%、中型礦床數(shù)量占24.55%、小型礦床數(shù)量占65.87%。由此可見，我國金礦儲(chǔ)量規(guī)模在數(shù)量上，中小型礦床占絕對(duì)多數(shù)，大型礦床為數(shù)不多。富礦少，中等品位多，品位變化大以1996年黃金工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒為根據(jù)，目前全國巖金出礦品位4.14g/t,砂金出礦品位0.169g/m3;在巖金礦床中＜3g/t占27%、3～6g/t占56%、6～10g/t占13%、10～20g/t占4%。6g/t以下的中低品位礦床占83%以上，而且呈逐年遞降趨勢。砂金礦床＜0.15g/m3占38%，0.15～0.25g/m3之間占26%,＞0.25g/m3占34%?？偲饋砜?，我國巖金礦、砂金礦品位偏低，富礦儲(chǔ)量極少。金礦成礦時(shí)代廣泛，可以形成于各個(gè)地質(zhì)時(shí)期根據(jù)我國已知金礦成礦研究資料，可分為太古宙、元古宙、古生代、中生代和新生代五個(gè)成礦時(shí)期。根據(jù)原地質(zhì)礦產(chǎn)部沈陽地質(zhì)礦產(chǎn)研究所統(tǒng)計(jì)，前寒武紀(jì)金礦儲(chǔ)量占56.4%，中新生代占35.9%，古生代占7.4%。世界黃金市場分析5.1世界黃金供應(yīng)分析過去10年（2024~2024年）世界范圍內(nèi)的黃金供應(yīng)情況如下圖所示。圖表SEQ圖表\*ARABIC12世界黃金供應(yīng)數(shù)據(jù)來源：湯森路透GFMS2024年世界黃金的供應(yīng)量為4,486噸，與2024年相比的年均增長率為1.16%，總增長率在2024年達(dá)到最高，為9.09%，這可能是受美國和歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，而使黃金成為最好的投資選擇之一的結(jié)果。世界黃金的供應(yīng)由下列四部分組成：礦產(chǎn)金指金礦出產(chǎn)的黃金官方凈售金指政府等官方機(jī)構(gòu)黃金的總賣出量與總買入量之差（如果前者大于后者）。再生金由舊首飾、報(bào)廢的電腦零件與電子設(shè)備、假牙以及其它各式各樣的黃金制品變現(xiàn)而來的黃金生產(chǎn)商凈對(duì)沖指生產(chǎn)商套期保值的頭寸與對(duì)沖減值噸數(shù)的差額（如果前者大于后者）礦產(chǎn)金和再生金是影響世界黃金供給的最主要的兩個(gè)部分，前者占的比例大，后者增長率一般情況下更高一些。在2024和2024年受美國和歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，這兩部分都有較高的增長。5.2世界黃金需求分析過去10年（2024~2024年）世界范圍內(nèi)的黃金需求情況如下圖所示。圖表SEQ圖表\*ARABIC13世界黃金需求數(shù)據(jù)來源：湯森路透GFMS2024年世界黃金的需求量為4,486噸，與2024年相比的年均增長率為1.16%，總增長率在2024年達(dá)到最高，為9.09%，這可能是受美國和歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，而使黃金成為最好的投資選擇之一的結(jié)果。世界黃金需求由以下六部分組成：首飾其他制造業(yè)官方凈購買指政府等官方機(jī)構(gòu)黃金的總買入量與總賣出量之差（如果前者大于后者）。實(shí)物金條投資生產(chǎn)商凈對(duì)沖減持指生產(chǎn)商對(duì)沖減值噸數(shù)與套期保值的頭寸的差額（如果前者大于后者）。推斷凈投資世界范圍內(nèi)，首飾的這10年年均黃金需求量的增長率率-3.27%，說明首飾的黃金需求以及所占黃金需求的比例大致呈下降趨勢。實(shí)物金條投資在2024年增長了158.75%，推斷凈投資在2024年增長了12466.67%，說明黃金的投資性需求在美國和歐洲債務(wù)危機(jī)期間有了飛速的增長。從前面的黃金供應(yīng)分析可知，這種增長的投資需求是通過再生金和礦產(chǎn)金的增長來滿足的，即很大一部分首飾從使用的效用轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y效用，人們也通過增加黃金產(chǎn)量來滿足投資需求。5.3世界黃金儲(chǔ)備情況據(jù)資料顯示，地球上的人類在整個(gè)數(shù)千年文明歷史中，從這個(gè)星球上共挖出來總量約15萬多噸黃金，目前這15萬多噸黃金其中的40%左右是作為可流通的金融性儲(chǔ)備資產(chǎn)，存在于世界金融流通領(lǐng)域，總量大約為6萬多噸。其中3萬多噸的黃金是各個(gè)國家擁有的官方金融戰(zhàn)略儲(chǔ)備，2萬多噸黃金是國際上私人和民間企業(yè)所擁有的民間金融黃金儲(chǔ)備；而另外60%左右的黃金是一般性商品狀態(tài)存在，比如存在于首飾制品、歷史文物、電子化學(xué)等工業(yè)產(chǎn)品中。而這60%左右的黃金，其中有很大一部分可以隨時(shí)轉(zhuǎn)換為私人和民間力量所擁有的金融性資產(chǎn)，參與到金融流通領(lǐng)域中。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)2024年1月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，世界各政府及其他官方機(jī)構(gòu)的總黃金儲(chǔ)備為31,575.1噸，其中歐洲的黃金儲(chǔ)備為10,783.3噸，占到了外匯儲(chǔ)備的64.2%。下表為黃金儲(chǔ)備總量排名前20的機(jī)構(gòu)的黃金儲(chǔ)備及外匯占比，中國的黃金儲(chǔ)備為1054.1噸，外匯占比為1.7%，是其中外匯占比最低的國家。圖表SEQ圖表\*ARABIC14黃金儲(chǔ)備總量排名前20的官方機(jī)構(gòu)的黃金儲(chǔ)備及外匯占比數(shù)據(jù)來源：世界黃金協(xié)會(huì)中國黃金市場分析6.1中國黃金供給分析中國黃金產(chǎn)量圖表SEQ圖表\*ARABIC15中國黃金產(chǎn)量及增長率數(shù)據(jù)來源：中國黃金協(xié)會(huì)和美國地質(zhì)調(diào)查局從上圖可以看出，中國的黃金產(chǎn)量呈逐年上升的趨勢，特別是在2024年實(shí)現(xiàn)了12.67%的增長，并在當(dāng)年超越美國，成為世界上產(chǎn)金最多的國家，并之后一直保持著這個(gè)記錄。中國黃金協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國黃金產(chǎn)量排名前五位的省份依次為山東、河南、江西、福建、內(nèi)蒙古，產(chǎn)量占中國總產(chǎn)量的５９.９０％。中國黃金總供給圖表SEQ圖表\*ARABIC16中國黃金總供給數(shù)據(jù)來源：上海黃金交易所上圖為我國2024~2024年黃金的供給變換情況。從該圖可以看出，因?yàn)橹袊鸬V開發(fā)的瓶頸，黃金需求的增長主要是通過進(jìn)口金以及回收金的增加實(shí)現(xiàn)的，而且我國回收金所占的比例較大，在2024年達(dá)到了38.88%。上升的生產(chǎn)成本圖表SEQ圖表\*ARABIC17中國的黃金生產(chǎn)成本增長情況中國的金礦多數(shù)較小，而且分散，金含量為中低檔且差異較大。由于較低的回收率以及上升的能源成本，2024到2024年中國黃金的生產(chǎn)成本上漲了30%。我國2024年的黃金行業(yè)平均成本數(shù)據(jù)如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC18我國2024年的黃金行業(yè)平均成本成本數(shù)額單位比上年增長率成品金生產(chǎn)成本117.98元/克5.14%含量金生產(chǎn)成本124.9元/克3.30%采掘生產(chǎn)綜合成本171元/噸-3.55%數(shù)據(jù)來源：黃金年鑒20246.2中國黃金需求分析圖表SEQ圖表\*ARABIC19中國黃金需求（1989~2024）注：數(shù)據(jù)沒有包括中國人民銀行的黃金購買數(shù)據(jù)來源：GFMS，世界黃金協(xié)會(huì)的估計(jì)中國的黃金行業(yè)市場化后，中國的人均黃金消費(fèi)量開始上升。這一方面是由于人均國民收入逐年增長的結(jié)果，另一方面是由于中國的“重黃金”文化的緣故。圖表SEQ圖表\*ARABIC20中國黃金需求結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：GFMS，世界黃金協(xié)會(huì)的估計(jì)由上圖可見，1989~2024年首飾占到了中國黃金消費(fèi)量的80%左右。圖表SEQ圖表\*ARABIC21中國黃金儲(chǔ)備及外匯占比數(shù)據(jù)來源：世界黃金協(xié)會(huì)上圖顯示了中國從2024年第1季度到2024年第3季度的黃金儲(chǔ)備及外匯占比情況。外匯儲(chǔ)備呈階梯性上升的態(tài)勢，外匯占比先下降后上升。2024和2024年中國黃金的需求情況如下所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC22中國黃金需求（2024~2024）數(shù)據(jù)來源：上海黃金交易所中國黃金協(xié)會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國黃金消費(fèi)量832.18噸（不包括推斷凈投資），其中金幣的消費(fèi)量為25.30噸，同比增長21.63%；黃金首飾502.75噸，同比增長10.09%；金條239.98噸，同比增長12.22%。6.3中國黃金行業(yè)遠(yuǎn)景根據(jù)工業(yè)和信息化部2024年11月26日發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)黃金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱“意見”），預(yù)計(jì)2024年我國黃金消費(fèi)量將突破1000噸（不包括推斷凈投資），而產(chǎn)量方面卻受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理而增長緩慢，預(yù)計(jì)黃金產(chǎn)量僅能達(dá)到450噸左右。如果按照2024~2024這3年的平均推斷凈投資占比估算2024年的推斷凈投資需求，那么2024年的黃金總需求將為1388噸。其中的缺口將會(huì)通過進(jìn)口和再生金補(bǔ)足，這對(duì)金價(jià)將構(gòu)成利好。此外，該意見所提的目標(biāo)如下，這些目標(biāo)應(yīng)該具有相當(dāng)程度的可行性。“十四五”期間，新增黃金資源儲(chǔ)量4000—5000噸，扣除黃金開采消耗3000噸左右，到2024年全國保有黃金資源儲(chǔ)量達(dá)到8000—9000噸，比“十一五”期間增長20%以上?！笆奈濉逼陂g，國內(nèi)黃金產(chǎn)量年平均增長率保持3～5%，到2024年，黃金產(chǎn)量達(dá)到420噸，力爭實(shí)現(xiàn)450噸?！笆奈濉逼陂g生產(chǎn)黃金1900－2100噸，比“十一五”期間增長30%以上。企業(yè)數(shù)量從“十一五”末期的700多家減少到600家左右，形成1個(gè)50噸級(jí)、2個(gè)40噸級(jí)、1個(gè)30噸級(jí)、1個(gè)20噸級(jí)、2個(gè)10噸級(jí)的黃金企業(yè)集團(tuán)公司。到2024年，十大黃金集團(tuán)公司產(chǎn)量達(dá)到260噸，比2024年增加100噸，大中型黃金企業(yè)的黃金產(chǎn)量占全國的70%以上。到“十四五”末，全行業(yè)資源綜合利用水平達(dá)到70%以上；高效節(jié)能設(shè)備得到廣泛應(yīng)用，科技創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率明顯提高。尾礦綜合利用率達(dá)到20%，礦區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到80%，礦山損毀土地得到全面復(fù)墾利用，礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)保證金繳存率達(dá)到100%。6.4交易所交易情況上海黃金交易所圖表SEQ圖表\*ARABIC23上海黃金交易所黃