20240130醫(yī)藥行業(yè)SAP數(shù)字化項(xiàng)目管理提升總結(jié)參考

合規(guī)性

CSV認(rèn)證體系缺失o

沒有通過CSV認(rèn)證的系統(tǒng)，不能為

合規(guī)性提供臨檢平臺(tái)

合規(guī)流程與操作難以有效落地o

采購，銷售部門在合同簽訂及執(zhí)行過程中，無財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)只有在收付款階段才能接觸到合同信息，

導(dǎo)致財(cái)務(wù)無法在業(yè)務(wù)前端判斷業(yè)務(wù)的合規(guī)性等o

缺乏GXP法規(guī)要求的所有出入庫數(shù)

據(jù)等等o

目前缺少銷售執(zhí)行過程中系統(tǒng)化的客戶資質(zhì)檢查，導(dǎo)致已過期客戶也能下單o

目前缺乏系統(tǒng)統(tǒng)一記錄生產(chǎn)過程關(guān)鍵信息，無法快速準(zhǔn)確進(jìn)行業(yè)務(wù)審

計(jì)追溯，存在合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)o

物料有效期管理、復(fù)驗(yàn)期管理不能系統(tǒng)管控；o

目前缺少對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)管理的檢查管控，在采購執(zhí)行、付款報(bào)賬環(huán)節(jié)

缺乏信息化系統(tǒng)管控管理流程

流程執(zhí)行不嚴(yán)格o

部分流程執(zhí)行不嚴(yán)，如HR，無法

及時(shí)掌握和運(yùn)用員工升遷信息，員

工短期內(nèi)快速升職加薪，發(fā)現(xiàn)不勝

任崗位又降級(jí)降薪的業(yè)務(wù)場(chǎng)景

流程需優(yōu)化o

目前銷售到生產(chǎn)的產(chǎn)銷銜接流程缺失o

目前采購部門的招投標(biāo)管理是縱向管理，沒有對(duì)采購招投標(biāo)流程進(jìn)行分段管理，采購人員從尋源開始基本全部負(fù)責(zé)至中標(biāo)結(jié)果，不利于職責(zé)劃分和監(jiān)督執(zhí)行等o

自行采購申請(qǐng)由部門自行采購、需求部門容易通過增加采購次數(shù)拆分需求進(jìn)行自主采購人才發(fā)展與組織建設(shè)

績(jī)效過程管理缺失o

自我認(rèn)知與公司績(jī)效文化存在

認(rèn)知偏差和沖突；o

未能建立自上而下的績(jī)效督導(dǎo)和

檢查，自下而上的績(jī)效溝通和反

饋機(jī)制，績(jī)效過程管理缺失

績(jī)效文化執(zhí)行落地o

公司希望能真正識(shí)別高績(jī)效高

潛力人才與部門負(fù)責(zé)人難以執(zhí)

行績(jī)效差異化評(píng)價(jià)的矛盾

績(jī)效溝通不暢o

評(píng)估者與被評(píng)估者未能對(duì)績(jī)效

結(jié)果充分溝通，導(dǎo)致有員工直

接找董事長(zhǎng)溝通績(jī)效獎(jiǎng)金分配

事宜信息化建設(shè)

人員觀念的轉(zhuǎn)變o

需要提升全員信息化認(rèn)識(shí)水準(zhǔn)，

培養(yǎng)全員接受新事物的思想意識(shí)o

形成適應(yīng)新形勢(shì)下的企業(yè)文化o

信息化系統(tǒng)建設(shè)如何助力業(yè)務(wù)高速發(fā)展系統(tǒng)覆蓋

企業(yè)信息系統(tǒng)沒有連通，存在信息孤島o

ERP與預(yù)算系統(tǒng)沒有對(duì)接o

ERP與WMS沒有對(duì)接o

ERP與審批系統(tǒng)沒有對(duì)接等XXX通過現(xiàn)狀了解發(fā)現(xiàn)，在核心能力建設(shè)方面XXX藥業(yè)仍存在很多挑戰(zhàn)

培訓(xùn)體系建設(shè)o

培訓(xùn)制度化，常態(tài)化o

對(duì)于系統(tǒng)操作這種關(guān)鍵崗位，人員的變動(dòng)應(yīng)有嚴(yán)格的崗位交接制度

HR、采購板塊系統(tǒng)“空白”o

人事薪資薪酬等純靠手工，僅

基本的人員檔案庫記錄o

供應(yīng)商管理、采購訂單詢比價(jià)、

執(zhí)行過程之前基本線下管理

ERP系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)等系統(tǒng)擴(kuò)展性差，難以升級(jí)o

ERP系統(tǒng)上線時(shí)間較長(zhǎng)，版本

低，升級(jí)困難o

預(yù)算系統(tǒng)擴(kuò)展性不夠?搭建縱橫一體化的財(cái)務(wù)管理體系，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作從“核算”到“控制”的管理轉(zhuǎn)型?統(tǒng)一流程體系，提升標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)協(xié)同、合規(guī)的過程管控能力?優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)成本精細(xì)化管理，提升利潤(rùn)分析能力?建設(shè)高效一體化企業(yè)核心管理平臺(tái)，避免重復(fù)手工操作。?建立人力發(fā)展模型，建立科學(xué)的組織模型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的長(zhǎng)期發(fā)展?規(guī)范化的管理流程落地，加強(qiáng)企業(yè)的管理幅度及約束力，避免“鞭長(zhǎng)莫及”管理靈敏度下降?完善合規(guī)的CVS認(rèn)證體系，實(shí)現(xiàn)完整的合規(guī)管控?通過業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，提高透明度、規(guī)范和完善內(nèi)控能力?建立以管理會(huì)計(jì)為核心的財(cái)務(wù)分析、控制體系，不斷提升管理改進(jìn)能力。?構(gòu)建核心運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，優(yōu)化從銷售計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售、結(jié)算、核銷端到端的業(yè)務(wù)流程，消滅信息斷點(diǎn)，提供操作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。?建立客戶信用管理體系，從制度到系統(tǒng)進(jìn)行完善的事前、事中管控，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)通過信息化的手段，加強(qiáng)“流程”、“標(biāo)準(zhǔn)”、“方法”、“人”的企業(yè)管理方針借助信息化手段，搭建一體化信息平臺(tái)，落地合規(guī)建設(shè)提升四大核心能力人效及組織能力提升，降本增效-管理規(guī)范化精細(xì)化財(cái)務(wù)管控-完善財(cái)務(wù)核算體系，支持財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型-優(yōu)化業(yè)務(wù)流程體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控合規(guī)管理，人機(jī)料法環(huán)-提高內(nèi)部管理控制，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)供銷一體化協(xié)同-提高內(nèi)部管理控制，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)改善提升方向

目標(biāo)與能力建設(shè)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目、利潤(rùn)中心、成本中心等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和屬性及編碼規(guī)范，無法實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的同步共享，對(duì)核算或后續(xù)業(yè)務(wù)處理產(chǎn)生相應(yīng)的混淆，同時(shí)不利于財(cái)務(wù)縱向管控；

針對(duì)客商、物料等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺少相應(yīng)的數(shù)據(jù)清理規(guī)則，導(dǎo)致冗余數(shù)據(jù)較多，影響后續(xù)業(yè)務(wù)處理，降低系統(tǒng)出具

報(bào)表的質(zhì)量；系統(tǒng)間數(shù)據(jù)無法互相傳輸，財(cái)務(wù)查詢數(shù)據(jù)需登錄多個(gè)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)處理效率較低。

無法實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的協(xié)同工作，財(cái)務(wù)得到的數(shù)據(jù)嚴(yán)重滯后于業(yè)務(wù)處理，三流斷層，導(dǎo)致財(cái)務(wù)無法實(shí)時(shí)監(jiān)控跟

蹤公司的運(yùn)營(yíng)信息；財(cái)務(wù)手工賬務(wù)處理工作量大，準(zhǔn)確性等不到保證，人力成本高；

缺乏固定資產(chǎn)臺(tái)賬，設(shè)備部門和財(cái)務(wù)部門在資產(chǎn)管理方面存在脫離現(xiàn)象。

無標(biāo)準(zhǔn)成本核算體系，庫存成本核算滯后，無法做到事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析；

生產(chǎn)過程中原材料管理缺乏標(biāo)準(zhǔn)的層級(jí)結(jié)構(gòu)，無法和工序進(jìn)行有效的關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)成本核算粗獷，無法實(shí)現(xiàn)

精細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)成本核算；生產(chǎn)過程中的成本分析都是基于月末盤點(diǎn)得出，準(zhǔn)確性無法保證，成本分析缺乏有效的數(shù)據(jù)支撐，分析細(xì)度也有待細(xì)化；系統(tǒng)無法沒有批次最終管理，導(dǎo)致成本還原表成本追蹤困難，無法支持準(zhǔn)確的成本還原數(shù)據(jù)出具；

研發(fā)成本核算效率低，細(xì)度有待提高。

核算系統(tǒng)與資金系統(tǒng)未集成，資金支付手工通過網(wǎng)銀進(jìn)行付款，工作量大，存在漏付、多付風(fēng)險(xiǎn)；采購、銷售部門在合同簽訂及執(zhí)行過程中，無財(cái)務(wù)審核，導(dǎo)致財(cái)務(wù)無法在業(yè)務(wù)前端判斷業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

應(yīng)付應(yīng)收未與業(yè)務(wù)集成，缺乏有效的到期管理(付款條款)和信用管理，導(dǎo)致無法跟據(jù)收付款信息提早制定嚴(yán)密的資金計(jì)劃，高效的利用企業(yè)資金創(chuàng)造更大的價(jià)值。

主要以費(fèi)用預(yù)算為主，缺乏全面預(yù)算和資金預(yù)算的數(shù)據(jù)支撐，無法保證預(yù)算制定的嚴(yán)謹(jǐn)性；

預(yù)算無法實(shí)現(xiàn)事前管控，主要采用事后分析的方式，不利于預(yù)算控制的有效執(zhí)行；

目前預(yù)算審核耗時(shí)長(zhǎng)，編制工作無系統(tǒng)支持，預(yù)算表單間無自動(dòng)勾稽功能。通過我們前期的交流，我們理解XXX藥業(yè)在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)資金管理領(lǐng)

域預(yù)算管理領(lǐng)

域財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管

理領(lǐng)域財(cái)務(wù)成本管

理領(lǐng)域財(cái)務(wù)核算管

理領(lǐng)域我們理解，XXX藥業(yè)在財(cái)務(wù)核算管理領(lǐng)域應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注完善財(cái)務(wù)核算要求和規(guī)范等五項(xiàng)內(nèi)容財(cái)務(wù)基

礎(chǔ)管理完善財(cái)務(wù)核算體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化管理，提高風(fēng)險(xiǎn)管控

支持報(bào)表數(shù)據(jù)的層層透視，追根溯源

借助系統(tǒng)的信用控制功能，對(duì)銷售訂單及銷售發(fā)貨進(jìn)行雙重信用控制，保證資金安全，實(shí)現(xiàn)銷售全流程管控。

借助系統(tǒng)，從財(cái)務(wù)管控一體化和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化兩個(gè)維度提升財(cái)務(wù)綜合管理水平，提高工作效率

借助系統(tǒng)的合同管理以及記錄合同的付款條件，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)付款的有效聯(lián)動(dòng)，確保付款業(yè)務(wù)滿足合同條款，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的透明化

支持資產(chǎn)從采購到報(bào)廢的全生命周期管理，通過資產(chǎn)臺(tái)賬實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與設(shè)備的關(guān)聯(lián)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理

水平，有效支

持財(cái)務(wù)管理的

可持續(xù)化發(fā)展構(gòu)建縱橫一體化的財(cái)務(wù)管理體系，提高財(cái)務(wù)管理水平5

實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表的標(biāo)準(zhǔn)化、定制化2

實(shí)現(xiàn)合同到付款全過程管理，有效提升財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨的信用管控，有效降低資金風(fēng)險(xiǎn)信息平臺(tái)支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域341我們理解，財(cái)務(wù)成本管理領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注為成本管理體系、優(yōu)化成本估算、精細(xì)化成本費(fèi)用和提高成本分析六個(gè)方面財(cái)務(wù)成

本管理

結(jié)合產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)完整分析，提升整體利潤(rùn)分析水平

通過批次成本表、產(chǎn)品成本表實(shí)現(xiàn)成本的分類量化分析；細(xì)化在制品、中間體的成本計(jì)算，實(shí)現(xiàn)

實(shí)時(shí)、精確的歸集生產(chǎn)成本，實(shí)時(shí)監(jiān)控成本異動(dòng)

建立面向產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本核算規(guī)則及更新制度

細(xì)化產(chǎn)品成本構(gòu)成，按照料、工、費(fèi)結(jié)構(gòu)作為成本核算和分析的基礎(chǔ)

建立事前計(jì)劃、事中控制、事后分析的成本管理規(guī)范深化成本分析

精細(xì)化程度搭建成本管理

體系提高整體利潤(rùn)分析水平建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)成本體系優(yōu)化生產(chǎn)過程成本歸集與監(jiān)控端到端的生產(chǎn)成本管理體系提高成本構(gòu)成分析能力實(shí)現(xiàn)成本估算的精細(xì)化管理優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)

管理提升利潤(rùn)分析

水平信息平臺(tái)支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域354621

無產(chǎn)供銷協(xié)同平臺(tái)，生產(chǎn)計(jì)劃線下溝通并流轉(zhuǎn)；

生產(chǎn)計(jì)劃通過銷售預(yù)測(cè)及庫存量線下計(jì)算，溝通成本高、工作量大、準(zhǔn)確性差，存在產(chǎn)成品庫存滯留造成的超效期報(bào)廢風(fēng)險(xiǎn)；

生產(chǎn)計(jì)劃與供應(yīng)計(jì)劃線下編制，無法實(shí)時(shí)共享可用庫存，信息存在不對(duì)稱的情況，有原輔包缺料或庫存資金占用量大的風(fēng)險(xiǎn)。

從研發(fā)到商業(yè)生產(chǎn)處方及工藝路線沒有統(tǒng)一平臺(tái)管理，無產(chǎn)品全生命周期管理；

生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)核算沒有集成，無法為XXX未來標(biāo)準(zhǔn)成本體系建立提供支撐；

沒有通過CSV認(rèn)證的系統(tǒng)，不能為合規(guī)性提供臨檢平臺(tái)。

批生產(chǎn)指令、領(lǐng)料、退料、成品入庫交接、批生產(chǎn)記錄以及貨位卡等業(yè)務(wù)基本線下管理，沒有形成數(shù)字化信息； 沒有系統(tǒng)平臺(tái)統(tǒng)一記錄生產(chǎn)過程關(guān)鍵信息，無法快速準(zhǔn)確進(jìn)行業(yè)務(wù)審計(jì)追溯，存在合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；

生產(chǎn)管理信息沒有“數(shù)字化”，無法支撐未來智能制造。

不能自動(dòng)按管理要求實(shí)時(shí)生成計(jì)劃完成情況、物料消耗情況等各類生產(chǎn)管理報(bào)表，無法為基層生產(chǎn)管理人員提供數(shù)據(jù)支撐；

不能進(jìn)行多維度的數(shù)據(jù)分析，不能為管理者高效決策提供數(shù)據(jù)支撐；通過我們前期的調(diào)研，我們理解XXX藥業(yè)在生產(chǎn)管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)生產(chǎn)計(jì)劃管

理領(lǐng)域生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)

據(jù)管理領(lǐng)域生產(chǎn)執(zhí)行管

理領(lǐng)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)分

析管理領(lǐng)域建立產(chǎn)品從研發(fā)到商業(yè)化生產(chǎn)全生命周期管理平臺(tái)生產(chǎn)管

理

通過SAP訂單管理，實(shí)現(xiàn)批生產(chǎn)指令、領(lǐng)料、退料、成品入庫交接線上管理

啟用SAP批次管理以及生產(chǎn)訂單管理，實(shí)現(xiàn)批次成本歸集、產(chǎn)成品批次與所消耗原輔包批次追溯

從研發(fā)階段開始納入SAP系統(tǒng)管理，為研發(fā)處方到商業(yè)化生產(chǎn)處方各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)比分析提供數(shù)據(jù)支撐，實(shí)現(xiàn)處方的變更跟蹤及版本管理，通過系統(tǒng)權(quán)限兼顧保密性要求

啟用SAP批次管理，準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品的各類屬性等信息同時(shí)我們理解，XXX藥業(yè)在生產(chǎn)管理領(lǐng)域應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注完善以下六項(xiàng)內(nèi)容

通過MRP功能，按照不同產(chǎn)品的生產(chǎn)周期制定計(jì)劃策略，以月度預(yù)測(cè)為源頭，系統(tǒng)展開BOM并平衡庫存供給，自動(dòng)生成周的中間體生產(chǎn)計(jì)劃、原輔包采購計(jì)劃

通過生產(chǎn)處方與工藝路線與成本核算中的“料、工、費(fèi)”關(guān)聯(lián)，實(shí)際投料與實(shí)際工費(fèi)分?jǐn)偟年P(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化管理

自動(dòng)按管理要求實(shí)時(shí)生成計(jì)劃完成情況、物料消耗情況等各類生產(chǎn)管理報(bào)表，為管理與決策提供數(shù)據(jù)支撐。

產(chǎn)成品、原輔包、處方、工藝及生產(chǎn)指令數(shù)字化

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷、質(zhì)量一體化及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理為未來智能制造打基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃以及供應(yīng)計(jì)劃的協(xié)同研發(fā)到商業(yè)化生產(chǎn)配方及工藝信息關(guān)聯(lián)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)主數(shù)據(jù)(處方、

工藝路線)和財(cái)務(wù)成本核算無縫集成實(shí)現(xiàn)車間生產(chǎn)執(zhí)行線上線下相結(jié)合的管理模式實(shí)現(xiàn)多維度的生產(chǎn)情況分析信息平臺(tái)支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域124563

針對(duì)產(chǎn)品定價(jià)沒有系統(tǒng)管控，一般根據(jù)年度協(xié)議(也有臨時(shí)招標(biāo))制定的價(jià)格，手工錄入到銷售訂單；缺少合規(guī)檢查的客戶基礎(chǔ)信息；

目前缺少信用管理制度及系統(tǒng)管控手段；

目前缺少銷售執(zhí)行過程中系統(tǒng)化的客戶資質(zhì)檢查；

目前缺少銷售訂單變更后系統(tǒng)化的可追溯跟蹤；

目前缺少GSP系統(tǒng)化報(bào)表，還使用臺(tái)賬進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作；

目前銷售計(jì)劃缺少統(tǒng)一提報(bào)平臺(tái)及系統(tǒng)化管理，目前由7個(gè)代表處分別在OA進(jìn)行提報(bào)和審批，一次性提報(bào)3個(gè)月的每月銷售計(jì)劃，到一級(jí)客戶、品種、數(shù)量維度，每個(gè)月20號(hào)由商務(wù)部統(tǒng)一到計(jì)劃管理部；小批量的追加計(jì)劃，以郵件形式流轉(zhuǎn)；

沒有形成訂單-發(fā)貨-貨物接收-發(fā)票的閉環(huán)管理，無法對(duì)單據(jù)進(jìn)行追蹤及回溯；

商務(wù)部手工在ERP錄入銷售訂單，客戶、產(chǎn)品、價(jià)格等信息均手工錄入，缺少客戶資質(zhì)檢查。目前大部分訂單

不做系統(tǒng)錄入；商務(wù)部手工在ERP錄入提單，缺少與合同及訂單的對(duì)應(yīng)檢查，缺少產(chǎn)品效期檢查；

目前每日開票，有回款時(shí)，當(dāng)天進(jìn)行核銷，核銷到發(fā)票維度。商務(wù)部以核銷臺(tái)賬進(jìn)行管理，反核銷也全部由商

務(wù)部發(fā)起，財(cái)務(wù)部手工完成憑證，缺少系統(tǒng)化的管理手段；

未來銷售發(fā)貨與財(cái)務(wù)無縫銜接，開票自動(dòng)確認(rèn)收入，并通過與金稅軟件做接口，實(shí)現(xiàn)開票數(shù)據(jù)的傳遞，使業(yè)務(wù)流程閉合；通過前期的調(diào)研，我們理解XXX在銷售管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)銷售訂單

執(zhí)行管理銷售結(jié)算

與核銷管理計(jì)劃管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

管理信用管理GSP合規(guī)構(gòu)建端到端銷

售運(yùn)營(yíng)平臺(tái)銷售管理關(guān)注端到端的銷售運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)、打通信息孤島、提升合規(guī)管控、確保系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，通過數(shù)據(jù)來支撐銷售業(yè)務(wù)的決策銷售管理?實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)收款及應(yīng)收清賬的銜接?實(shí)現(xiàn)銷售出庫與庫存管理及庫存成本的集成?實(shí)現(xiàn)金稅接口自動(dòng)開票?實(shí)現(xiàn)核銷與反核銷的系統(tǒng)管理?銷售執(zhí)行過程中，客戶資質(zhì)及效期檢查，全面支持系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警及管控?銷售訂單變更后的追溯?GSP相關(guān)報(bào)表出具?所有發(fā)生的客戶流向數(shù)據(jù)，可以通過ERP系統(tǒng)自動(dòng)傳遞到XXXCRM系統(tǒng)?結(jié)合現(xiàn)有XXXCRM系統(tǒng)，管理客戶的售前及售后服務(wù)，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)?從銷售計(jì)劃到銷售合同再到最終開票及核銷的全流程管理?信用以預(yù)防為主、強(qiáng)調(diào)銷售過程管理?促使企業(yè)銷售最大化、同時(shí)降低銷售風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)我們理解，XXX在銷售管理領(lǐng)域應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注完善的內(nèi)容5實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、庫存及生產(chǎn)模塊無縫銜接4完善的GSP合規(guī)檢查2全面的客戶管理體系1銷售全生命周期管理3強(qiáng)大的信用控制體系信息平臺(tái)支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域

目前缺少對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)管理的檢查管控，在采購執(zhí)行、付款報(bào)賬環(huán)節(jié)缺乏信息化系統(tǒng)管控；GSP方面信息化系統(tǒng)中沒有對(duì)首營(yíng)供應(yīng)商、首營(yíng)企業(yè)等資質(zhì)的管理和管控；

目前庫存管理方面缺少GxP相關(guān)的信息化系統(tǒng)中明晰的分類存儲(chǔ)、規(guī)定條件存儲(chǔ)、有限期存儲(chǔ)、近效期管理、復(fù)驗(yàn)期管理；以及GSP法規(guī)要求的定期庫存養(yǎng)護(hù)管理；

目前缺乏GXP法規(guī)要求的所有出入庫數(shù)據(jù)、所有業(yè)務(wù)單據(jù)等的信息化系統(tǒng)維護(hù)、變更、審批、刪除的審計(jì)追蹤記錄；以及GSP法規(guī)要求的入庫驗(yàn)收、出庫復(fù)核方面的信息化系統(tǒng)支持；

目前在GXP法規(guī)要求下的信息化系統(tǒng)單據(jù)、報(bào)表顯示、數(shù)據(jù)留存方面缺乏支撐。

物料信息在統(tǒng)一性，標(biāo)準(zhǔn)性有待提高，物料需求在不同部門間傳遞時(shí)存在不一致的信息理解，導(dǎo)致前后信息不一致，影響采購效率；一定程度上沒有完整的物料主數(shù)據(jù)管理體系；

供應(yīng)商準(zhǔn)入和資質(zhì)管理手工操作，電子表格管理，供應(yīng)商評(píng)估無足夠系統(tǒng)支撐；

采購長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格線下管理，訂單創(chuàng)建過程中手工錄入，效率低，錯(cuò)誤性高。

采購執(zhí)行處理線下手工完成，線下傳遞跟蹤，訂單執(zhí)行無交付的時(shí)間管理、過程管理，采購過程不透明，無法與其他部門共享信息；

目前采購部門的招投標(biāo)管理是縱向管理，沒有對(duì)采購招投標(biāo)流程進(jìn)行分段管理，缺乏采購執(zhí)行過程中的監(jiān)督機(jī)制；

采購質(zhì)量信息無法有效共享，線下溝通效率，容易造成信息質(zhì)量失真。

目前對(duì)研發(fā)一階段物資以及辦公用品、備品備件管理比較松散；

采購部門、倉儲(chǔ)部門、需求部門之間信息不對(duì)稱容易造成庫存積壓或缺貨；

庫存出入庫與財(cái)務(wù)不完全集成，物流、信息量、資金流不同步，導(dǎo)致財(cái)務(wù)記帳，分析滯后；

庫存從采購、入庫、投料到產(chǎn)成品銷售之間無法關(guān)聯(lián)，各環(huán)節(jié)無法返回追溯

采購計(jì)劃僅簡(jiǎn)單匯總需求，未能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)真正平衡利庫處理，手工干預(yù)完成，容易造成需求-計(jì)劃-采購情況脫節(jié)比較嚴(yán)重；

金額三萬以下需求部門自行采購業(yè)務(wù)多，需求部門容易將采購金額拆分，多次自采；詢價(jià)供應(yīng)商不受管控；容易造成企業(yè)在零星采購需求方面造成不必要的資金浪費(fèi)。通過我們前期的調(diào)研，我們理解XXX藥業(yè)在采購與庫存管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)GxP合規(guī)基礎(chǔ)信息管

理領(lǐng)域采購執(zhí)行管

理領(lǐng)域采購需求與

計(jì)劃領(lǐng)域庫存管理領(lǐng)

域

關(guān)鍵領(lǐng)域

物料管理采購管理庫存管理同時(shí)我們理解，XXX在采購與庫存領(lǐng)域應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注完善的內(nèi)容采購與庫存管理關(guān)注端到端的采購全流程搭建、需求與計(jì)劃有效協(xié)同、提升GxP合規(guī)管控、庫存信息的可靠性和合理性。?形成以ERP系統(tǒng)為核心，與外圍WMS系統(tǒng)的實(shí)物、賬務(wù)、系統(tǒng)之間庫存數(shù)據(jù)的打通，消除庫存管理死角。?基于SAP批次實(shí)現(xiàn)的物料跟蹤，從產(chǎn)品到原材料、從原材料到產(chǎn)品的正向、逆向批次追溯。?庫存物料的有效期、復(fù)驗(yàn)期管理以及質(zhì)量狀態(tài)管理。?以基于XXX國(guó)內(nèi)外生命科學(xué)領(lǐng)域的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)形成的制藥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主數(shù)據(jù)體系，設(shè)計(jì)符合GxP法規(guī)和XXX本身的主數(shù)據(jù)體系?采購管理過程中的供應(yīng)商資質(zhì)管理、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種管理。?庫存管理過程中的單據(jù)追蹤，效期管理和嚴(yán)格的狀態(tài)管理。?形成以ERP系統(tǒng)為核心，從計(jì)劃管理到采購尋源管理到采購入庫管理到質(zhì)量管理到采購結(jié)算，最終到供應(yīng)商評(píng)價(jià)的采購全流程管理。?支持不同的采購模式、采購策略，靈活的采購組織設(shè)置，滿足未來發(fā)展變化需要；尋源集中管控，供應(yīng)商集中管理。?實(shí)現(xiàn)庫存與采購、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)量的無縫銜接；?多樣的庫存情況展現(xiàn)方式。構(gòu)建高效庫存管理系統(tǒng)2搭建采購全流程管理完整的批次可追溯管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主數(shù)據(jù)體系信息化系統(tǒng)的GxP合規(guī)構(gòu)建多元的采購模式透明的全景庫存管理信息平臺(tái)支撐提升方向563417

沒有形成采購、生產(chǎn)、銷售以及質(zhì)量管理部門共享的標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)

沒有通過信息化手段實(shí)現(xiàn)原輔包、產(chǎn)成品與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)

抽樣方案、質(zhì)量問題缺陷、原因、糾正措施等尚未形成代碼體系管理。

目前對(duì)于產(chǎn)成品的質(zhì)量追溯不能實(shí)現(xiàn)從成品到原料的完整追溯；

質(zhì)量與后勤業(yè)務(wù)信息無共享，質(zhì)量追溯不便；

對(duì)于OOT/OOS，線下管理，數(shù)據(jù)分散，不能為后續(xù)的產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)提供歷史參照；

質(zhì)量管理依賴于前端業(yè)務(wù)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄以及放行沒有在統(tǒng)一的信息系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購及生產(chǎn)業(yè)務(wù)，無法開展質(zhì)量改進(jìn)以及質(zhì)量分析活動(dòng)；

線下管理供應(yīng)商準(zhǔn)入，采購業(yè)務(wù)與合格供應(yīng)商名錄不能自動(dòng)控制；

采購入庫與檢驗(yàn)放行脫節(jié)，不能自動(dòng)控制，質(zhì)量放行與否不能自動(dòng)傳遞到生產(chǎn)領(lǐng)用部門，效率較低且存在漏檢風(fēng)險(xiǎn)；

生產(chǎn)過程檢驗(yàn)信息不能實(shí)時(shí)準(zhǔn)確反饋到車間生產(chǎn)；

成品入庫待檢與檢驗(yàn)放行線下控制，請(qǐng)驗(yàn)與取送樣線下單據(jù)多且分散，

效率較低。通過我們前期的調(diào)研，我們理解XXX藥業(yè)在質(zhì)量管理領(lǐng)域存在諸多挑戰(zhàn)質(zhì)量控制管

理領(lǐng)域質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)

據(jù)管理領(lǐng)域質(zhì)量追溯管

理領(lǐng)域質(zhì)量改進(jìn)管

理領(lǐng)域按照GXP管理要求，建立承載XXX未來質(zhì)量管理體系的信息化平臺(tái)質(zhì)量管

理?檢驗(yàn)代碼、缺陷代碼、檢驗(yàn)放行去向、取樣方案及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)納入ERP管理，并能實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)放行電子簽名?明確每種物料或產(chǎn)成品、中間體的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及放行要求?通過質(zhì)量狀態(tài)控制采購物資是否放行，生產(chǎn)是否可以領(lǐng)料?按照未來GMP一致評(píng)價(jià)的管理趨勢(shì)，在來料庫存批次上記錄供應(yīng)商信息同時(shí)我們理解，XXX藥業(yè)在質(zhì)量管理領(lǐng)域應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注完善以下六項(xiàng)內(nèi)容?通過生產(chǎn)模塊實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理對(duì)于產(chǎn)出批次與投料批次追溯需求，并為質(zhì)量改進(jìn)提供相關(guān)的數(shù)據(jù)來源?可以將記錄導(dǎo)入電子監(jiān)管碼系統(tǒng)，滿足監(jiān)管的要求?通過質(zhì)量狀態(tài)控制完工入庫產(chǎn)品是否放行，待檢產(chǎn)品不允許出庫；?按照GXP管理要求，對(duì)合格產(chǎn)品出入庫進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)?建立不合格品管理系統(tǒng)流程，體現(xiàn)不合格品的去向

以及財(cái)務(wù)處理方式，滿足GMP追溯要求?批生產(chǎn)指令與生產(chǎn)過程檢驗(yàn)相結(jié)合，控制前段工序合格后才能往下道工序流轉(zhuǎn)質(zhì)量追溯與改進(jìn)統(tǒng)一質(zhì)量規(guī)范采購收貨檢驗(yàn)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)完工入庫及銷售出入庫檢驗(yàn)不合格品管理信息平臺(tái)支撐提升方向關(guān)鍵領(lǐng)域526431

人力資源系統(tǒng)功能較弱:管理層，HR對(duì)員工信息的變動(dòng)掌握不及時(shí)及充分，目前僅支持基礎(chǔ)的檔案管理，

HR需要大量重復(fù)性和手工作業(yè)來完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不同業(yè)務(wù)對(duì)HR數(shù)據(jù)的傳遞；

部分業(yè)務(wù)模塊無信息系統(tǒng)支撐：核心的薪酬績(jī)效模塊，招聘管理，

信息孤島：人力資源系統(tǒng)內(nèi)部信息孤島(人事和學(xué)習(xí)系統(tǒng))；人力資源系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)(財(cái)務(wù)，

CRM等)信息孤島。業(yè)務(wù)流與數(shù)據(jù)流未有效打通；

無人才管理功能模塊：對(duì)于真正帶來人力資源增值的目標(biāo)績(jī)效，激勵(lì)，員工發(fā)展，未有系統(tǒng)管理和支持；

數(shù)據(jù)時(shí)效性和有效性：?jiǎn)T工數(shù)據(jù)變化后，HR無法及時(shí)掌握員工即時(shí)信息，HR給公司和其他部門提供的人事信息與實(shí)際情形背離；

HR手工業(yè)務(wù)線下管理：人事信息，考勤管理，薪酬薪酬線外處理，效率不高，容易出現(xiàn)錯(cuò)誤；

人力資源管理偏重于事務(wù)管理：因?yàn)闃I(yè)務(wù)及系統(tǒng)等員工HR不得不花費(fèi)大量時(shí)間精力處理基礎(chǔ)事務(wù)，無法專注聚焦能產(chǎn)生創(chuàng)造性價(jià)值的人才管理上；

公司“以奮斗者為本”的績(jī)效文化未能有效傳達(dá)到每一位員工，導(dǎo)致員工對(duì)年終績(jī)效獎(jiǎng)金的自我認(rèn)知與公司績(jī)效文化存在認(rèn)知偏差和沖突；

未能建立自上而下的績(jī)效督導(dǎo)和檢查，自下而上的績(jī)效溝通和反饋機(jī)制，績(jī)效過程管理缺失； 月度\季度\半年度\年度等階段性績(jī)效評(píng)估后，評(píng)估者與被評(píng)估者未能對(duì)績(jī)效結(jié)果充分溝通； 公司希望能真正識(shí)別高績(jī)效高潛力人才VS部門負(fù)責(zé)人難以執(zhí)行績(jī)效差異化評(píng)價(jià)的矛盾；