PF-SD-030-信用主數(shù)據(jù)維護流程-V3.1

文檔名稱：業(yè)務(wù)藍圖項目:普利ERP項目標題:信用主數(shù)據(jù)維護流程日期:2020年9月7日作者:SD小組版本:1.0PAGE PagePAGE6ofNUMPAGES7 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍圖項目:普利ERP項目標題:信用主數(shù)據(jù)維護流程日期:2020年9月7日作者:SD小組版本1.0業(yè)務(wù)藍圖主數(shù)據(jù)管理信用主數(shù)據(jù)維護流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_SD_030信用主數(shù)據(jù)維護流程 52.1.1 業(yè)務(wù)流程功能描述 52.1.2 詳細方案設(shè)計 63 其他 74 附錄 74.1 附錄1：單據(jù)和表格 74.2 附錄2：相關(guān)制度文件 7本文件的相關(guān)信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號審批信息角色簽名批準日期關(guān)鍵用戶模塊組長項目經(jīng)理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務(wù)藍圖文檔用于詳細介紹普利制藥SAPERP未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標及含義說明：流程描述本流程適用范圍：本流程適用于授信客戶的申請以及系統(tǒng)維護的業(yè)務(wù)操作流程。PF_SD_030信用主數(shù)據(jù)維護流程業(yè)務(wù)流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010銷售部/銷售業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶賬期申請及客戶授信情況評估，提交客戶授信申請。；020銷售部/銷售業(yè)務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)進行審批。。030質(zhì)量管理部/質(zhì)管員審批通過，則質(zhì)管員在SAP中更新客戶授信信息，審批不通過，流程結(jié)束。BP詳細方案設(shè)計特別說明：按單公司進行信貸控制（每個公司下的同一客戶單獨控制。）信用管理范圍為賬期+額度的管理；風(fēng)險類別設(shè)定為兩類：高風(fēng)險和低風(fēng)險；設(shè)定為兩個檢查控制點：訂單和發(fā)貨單；控制節(jié)點和要求：高風(fēng)險：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段進行報錯，不能保存。低風(fēng)險：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段為提醒，可以保存。新客戶創(chuàng)建時，全部默認高風(fēng)險。目前客戶風(fēng)險等級都調(diào)為B，有需要管控時再由質(zhì)管人員調(diào)成A二次開發(fā)的表單：無。二次開發(fā)的報表：報表模塊報表編號報表名稱報表描述報表提供者是否使用SAP打印二次開發(fā)功能增強點：技術(shù)編號節(jié)點編號節(jié)點描述增強點方式增強點描述本流程中使用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點（導(dǎo)入程序/接口程序）：模塊程序編號程序名稱程序描述