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文檔簡介

個人財務情況篩查表目的本篩查表用于評估個人的財務狀況，并提供了一些指標來幫助個人了解自己的財務情況。請在每個問題下標注相關(guān)信息以便進行評估?；拘畔?.姓名：2.年齡：3.職業(yè)：收入情況4.月均收入：5.收入來源：-[]工資/薪金-[]自營/創(chuàng)業(yè)-[]投資-[]租金收入-[]其他（請注明）：支出情況6.月均生活費用總額：7.生活費用包括但不限于：-[]房租/按揭-[]日常食品/飲水-[]交通費用-[]水電費/燃氣費-[]醫(yī)療/保險費用-[]娛樂/休閑費用-[]其他（請注明）：資產(chǎn)情況8.銀行儲蓄余額：9.其他金融投資（如股票、基金等）總額：10.房產(chǎn)價值：11.車輛價值：負債情況12.個人貸款總額（包括房貸、車貸等）：13.信用卡欠款總額：理財情況14.是否進行定期投資或投資計劃：-[]是-[]否-如果是，請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息：15.是否進行退休規(guī)劃或養(yǎng)老金計劃：-[]是-[]否-如果是，請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息：16.是否進行子女教育金計劃：-[]是-[]否-如果是，請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息：其他信息17.其他相關(guān)信息：總結(jié)請根據(jù)以上填寫完整的表格，以便評估個人的財務情況和提供相應的建議。對于涉及

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