份營分析給江材料

生產經營分析小組二○○七年二月2007年2月錫盟通信分公司生產經營分析內部資料，注意保密總述：1、本年累計營業(yè)額完成了2639萬元，雖然同比增長1.83%,但只完成了年度預算目標的14.36％，在全區(qū)十二盟市中排名第九，低于全區(qū)平均水平0.76個百分點，增加了以后收入壓力。2、傳統(tǒng)業(yè)務收入中小靈通基礎業(yè)務收入出現(xiàn)雪崩下降現(xiàn)象，同比下降24.8%，超出了預算指標8.89個百分點，小靈通基礎業(yè)務的大幅下降是造成主營業(yè)務收入完成年度預算較低的主要原因。3、增長型業(yè)務基本完成了預算值，互聯(lián)網基礎增長了２.75個百分點，固話及小靈通的增值業(yè)務也都有所增長。轉型業(yè)務的效果沒有顯現(xiàn)。4、固定電話拆機量依然較高，固話、小靈通、寬帶本月的凈放號均為正數(shù)。

目錄全區(qū)各盟市主要指標完成情況1

增長型業(yè)務分析4

用戶欠費分析

5

下一步主要營銷活動安排6

傳統(tǒng)業(yè)務分析32月份基本情況2全區(qū)12盟市2007年營業(yè)額完成情況排名

截止2007年２月份錫盟實現(xiàn)營業(yè)額2639萬元，完成年度預算目標的14.36％，在全區(qū)十二盟市中排名第九，低于全區(qū)平均水平0.76個百分點。單位：萬元單位名稱本年預算本期實際完成預算%完成預算排名全區(qū)合計338,800.0051,21015.12

呼和浩特市分公司64,354.008,83613.7312包頭市分公司46,967.006,95714.818烏海市分公司10,491.002,31622.081赤峰市分公司41,373.006,39115.455呼倫貝爾市分公司43,486.006,18614.2210興安盟分公司16,019.002,45115.307通遼市分公司29,028.004,81816.603錫盟分公司18,384.002,63914.369烏盟分公司21,903.003,37515.416鄂爾多斯市分公司22,165.003,12914.1111巴盟分公司17,200.002,83516.484阿盟分公司6,486.001,08516.732區(qū)公司本部944.0019320.46

全區(qū)各盟市營業(yè)額與上年同期比較

截止2007年2月份錫盟營業(yè)額同比增長1.83％，高于全區(qū)平均水平2.52個百分點,同比排名第五;其中主營業(yè)務收入凈額同比增長3.12％，在全區(qū)排名第三，高于全區(qū)平均水平3.86個百分點.單位：萬元單位營業(yè)額收入主營業(yè)務收入凈額累計完成同比增長同比排名累計完成同比增長同比排名全區(qū)合計51,210-0.69

52241.10-0.74

呼和浩特市分公司8,836-2.7789006.39-3.358包頭市分公司6,957-3.0697152.08-3.469烏海市分公司2,31641.6212358.1039.591赤峰市分公司6,3912.3646487.240.657呼倫貝爾市分公司6,186-10.46116348.52-10.7012興安盟分公司2,451-6.14102501.38-5.8111通遼市分公司4,818-1.9674822.741.066錫盟分公司2,6391.8352707.503.123烏盟分公司3,3752.8033449.222.674鄂爾多斯市分公司3,129-4.98123196.31-4.9310巴盟分公司2,8351.6262904.092.505阿盟分公司1,0855.6621111.316.062區(qū)公司本部1936390.77

196.226812.40

全區(qū)各盟市主要指標完成情況1

增長型業(yè)務分析4

用戶欠費分析

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下一步主要營銷活動安排6

傳統(tǒng)業(yè)務分析32月份基本情況2目錄營業(yè)額逐月完成情況2007年全年營業(yè)額預算18384萬元，本年累計完成2639萬元，同比增長1.83%，完成年度預算的14.36%，低于全區(qū)平均水平0.76個百分點。由于１月份收入情況不理想，一季度要完成區(qū)公司規(guī)定年度預算的24%,壓力非常大。2007年我盟各運營商用戶發(fā)展情況1、2月份五個運營商中只有移動公司的用戶數(shù)在快速增長，增加了1.18萬戶.目前移動公司的市場份額為51％，我公司的市場份額為32.85%。我公司的固話過網用戶數(shù)有所增長。主要是由智能一號通業(yè)務發(fā)展帶來的。受移動公司的業(yè)務分流，小靈通過網用戶每月減少2千戶左右運營商2005年12月份過網用戶數(shù)（萬戶）2006年12月份過網用戶數(shù)（萬戶）2007年2月份過網用戶數(shù)（萬戶）2007年2月份過網用戶凈增(萬戶)移動17.2226.7327.911.18聯(lián)通7.778.547.86-0.68鐵通0.370.360.360.00電信0.430.640.62-0.01網通固網

13.3513.560.21網通小靈通

4.924.42-0.50合計

54.5454.740.20網通用戶占比

0.340.33-0.022007年各項產品增長額及對收入的拉動

本年拉動總收入增長的主要產品是網元出租、互聯(lián)網基礎、增值業(yè)務及網間結算。小靈通基礎業(yè)務收入下滑較快，對收入的負拉動作用明顯。各項產品收入結構情況

從收入占比來看，固話基礎業(yè)務收入、小靈通基礎業(yè)務收入占比分別下降了３.52和5.05個百分點，互聯(lián)網基礎和網元業(yè)務分別增長了２.75和4.57個百分點，網元業(yè)務收入增長主要是一二月區(qū)公司結回了出租臨時國際電路１１４萬元。

2006年各項產品收入2007年各項產品收入收入增減情況各項產品收入

占比增減情況固定電話基礎1416.861365.95-50.91-

3.52%小靈通基礎489.44368.07-121.37-

5.05%固話小靈通增值181.13202.8221.68

0.59%互聯(lián)網基礎224.22305.6181.39

2.75%寬帶增值1.127.206.09

0.22%電話卡24.4426.421.97

0.04%網間結算201.22221.8220.59

0.53%網元出租45.78171.02125.24

4.57%數(shù)據通信業(yè)務35.8138.402.59

0.05%其他主營業(yè)務5.440.20-5.240.20%合計2625.462707.5082.04

全區(qū)各盟市主要指標完成情況1

增長型業(yè)務分析4

用戶欠費分析

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下一步主要營銷活動安排6

傳統(tǒng)業(yè)務分析32月份基本情況2目錄傳統(tǒng)業(yè)務固定基礎小靈通基礎網間結算網元出租電話卡及數(shù)據通信業(yè)務

傳統(tǒng)業(yè)務發(fā)展情況傳統(tǒng)業(yè)務發(fā)展策略強化客戶保有，遏制拆機，開展客戶積分活動，提高用戶離網門檻逐步釋放經營風險，加快組合產品的推廣。開展長話回流競賽，減少話務量的流失。2007年傳統(tǒng)業(yè)務的發(fā)展情況本月傳統(tǒng)業(yè)務收入下滑較大，小靈通基礎業(yè)務超出預算值８.81個點，是造成當月的主營業(yè)務收入進度完成較低的主要原因。傳統(tǒng)業(yè)務中小靈通基礎業(yè)務收入出現(xiàn)嚴重下降，老用戶的保有問題，迫在眉睫。傳統(tǒng)業(yè)務環(huán)比情況：固話基礎下降：17.47萬元，環(huán)比-2.55%小靈通基礎下降：8.94萬元，環(huán)比-4.74%電話卡下降：3萬元，環(huán)比-20.38%網間結算下降：5.98萬元，環(huán)比-5.25%：2007年主要業(yè)務量發(fā)展情況

固話凈放號小靈通凈放號寬帶凈放號錫市11945595二連78190229阿旗-108157133蘇左70127139蘇右4194-142東烏35234248西烏-15714556太旗5194233黃旗-8618258白旗108137157蘭旗-945599多倫-4586196合計108715561501

本年固話累計凈放號1087部，完成年度計劃4000部的27.18%，小靈通凈放號1556部，完成年度計劃6000部的25.93%，寬帶累計凈放號1501部，完成年度計劃15200部的9.88%。傳統(tǒng)業(yè)務收入下降的原因分析固話基礎業(yè)務收入下降的主要原因

本年固話基礎業(yè)務收入同比下降3.59%,比年度預算高6.94個百分點，固話基礎業(yè)務收入下降的主要原因有：固話過網的用戶數(shù)比上年同期減少了0.84萬戶，有效用戶的減少是導致業(yè)務收入下降最主要的原因；區(qū)間通話費、長途通話費下降的幅度較大，分別為40.83%、3.95%,分別減收63萬元、14萬元。親情1+及大眾電話用戶推進緩慢，主要原因為受理親情1+的流程不暢及后臺支撐不完善。傳統(tǒng)業(yè)務收入下降較大的分公司分析小靈通基礎業(yè)務收入下降的主要原因小靈通的有效用戶數(shù)比上年同期減少了2萬戶，導致月租費、區(qū)內通話費、區(qū)間通話費、長途通話費的大幅下降；由于我公司無終端補貼，小靈通終端渠道不暢，基本未放號，收入下滑嚴重；去年中旬移動開展用在網小靈通，預存不等的話費換移動手機活動，造成有效用戶減少。區(qū)公司各盟市主要指標完成情況1

增長型業(yè)務分析4

用戶欠費分析

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下一步主要營銷活動安排6

傳統(tǒng)業(yè)務分析3

２月份基本情況2目錄增長型業(yè)務固話增值小靈通增值互聯(lián)網基礎互聯(lián)網增值ICT業(yè)務

增長型業(yè)務發(fā)展情況增長型業(yè)務發(fā)展策略

通過產品創(chuàng)新實現(xiàn)增長型業(yè)務突破性發(fā)展，爭奪增量市場，抓住政府推進信息化的機遇，大力促進轉型業(yè)務的營銷工作，帶動增長型業(yè)務的發(fā)展。2007年增長型業(yè)務發(fā)展情況互聯(lián)網基礎和寬帶增值業(yè)務本月增收情況較好。小靈通增值業(yè)務收入變化的主要原因①本年財務列帳時,根據要求將小靈通、CDMA、ETS等無線市話的增值業(yè)務收入都列在了無線市話增值業(yè)務收入中，而去年在無線市話增值業(yè)務收入中，只有小靈通增值業(yè)務收入；②小靈通的短信業(yè)務收入比去年同期增長了42萬元，但短信的發(fā)送量卻減少了139萬條，造成這種量收不匹配的原因正在核查．③２００７年沒有新的小靈通增值業(yè)務推出并且小靈通用戶群正在逐步的萎縮,小靈通的有效用戶與去年同期相比減少了2萬戶,導致小靈通的來電顯示業(yè)務收入下降了12萬元?？傮w情況：全盟增值業(yè)務累計完成202.82萬元，增值業(yè)務占收比為7.49%，收入比去年同期增加21.41萬元，累計同比增長11.8%。低于全區(qū)平均水平,主要是因為有的盟市的一號通業(yè)務收入都入在了增值業(yè)務中,我公司的一號通業(yè)務收入沒入在增值業(yè)務收入中.

增值業(yè)務收入的增加主要是由于小靈通短信業(yè)務收入比去年增加了近三十萬元.2007年增值業(yè)務收入完成情況

06年累計07年累計累計同比增值業(yè)務收入收入占收比錫市48.3282.3570.43%7.02%二連18.8920.076.25%7.97%阿旗9.108.76-3.75%9.51%蘇左8.908.79-1.27%9.48%蘇右14.2113.54-4.71%7.98%東烏17.6915.10-14.62%7.11%西烏12.0310.50-12.73%7.25%太旗12.1112.775.40%7.80%黃旗5.156.4124.53%9.11%白旗7.848.569.16%8.43%藍旗18.058.18-54.68%6.97%多倫9.117.79-14.57%6.62%全盟181.41202.8211.80%7.49%寬帶業(yè)務發(fā)展情況2007年1-2月份各分公司寬帶發(fā)展情況

寬帶完成計劃其中：ADSL放號寬帶接入收入(萬）收入2月份放號比例同比ARPU錫市-133-2.16%941104.1138.46%34.04二連24519.29%22938.2732.34%45.29阿旗11419.00%1059.86-9.11%59.45蘇左20336.25%297.7016.60%46.88蘇右21218.93%21225.6261.48%61.38東烏20317.35%19627.6239.35%49.31西烏12512.89%12517.3446.71%58.74太旗23322.19%23317.265.24%45.05黃旗337.17%338.1935.30%50.72白旗8713.81%8713.3228.21%57.61藍旗6311.05%6317.6241.70%73.11多倫10616.83%10616.8456.01%53.14合計14919.81%2359303.7534.91%44.57

寬帶內容應用業(yè)務收入—各分公司收入情況07年1-2月寬帶內容應用業(yè)務收入完成7.2萬元，與06年同期寬帶內容應用剛起步，收入較少，同期比542%。寬帶收入增長分析寬帶收入增長的主要原因全盟開展從2月1日開展新年寬帶促銷活動，對新老用戶贈送禮品，本月ADSL凈放號為1293，寬帶用戶數(shù)的增加，拉動了收入的增長。各旗縣公司寬帶發(fā)展的情況分析1-2月各地寬帶用戶放號較好，其中放號完成好的有蘇左36.25%、太旗22.19%、二連19.29%，放號較差有錫市-2.16%、黃旗7.17%，錫市1-2月ADSL放號941戶，但因去年光纖LAN收入一次性入帳費用較高，折算用戶多，07年1-2月LAN收入較少，折算用戶減少。1-2月寬帶接入收入同比增長34.91%，其中增長好的有蘇右61.48%、多倫56.01%、西烏46.71%，增長低的有阿旗-9.11%，太旗5.42%。全區(qū)各盟市主要指標完成情況1

增長型業(yè)務分析4

用戶欠費分析

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下一步主要營銷活動安排6

傳統(tǒng)業(yè)務分析3

２月份基本情況2目錄用戶欠費情況分析

本月逾期欠費較上月增加了２７２萬元，主要是這兩個月省集中記費后，營銷員無法查詢自己的欠費，催繳不及時造成的．下月目標及具體舉措1、清欠逾期欠款目標：逾期欠費金額低于600萬元。2、欠費率目標為：將用戶逾期欠費率控制到3.5%.3、建立欠費回收情況的周通報制度，針對欠費排名前50名的客戶我們要求各單位將其欠費用戶的具體情況上報，建立一戶一檔案，一周一核查欠費清理情況，督促其欠費的回收,對于欠費回收不好的錫市各部、東烏及蘇右要求其每周上報欠費的回收情況并分析原因。4、根據2006年欠費回收的有關文件，本月對于惡意欠費的用戶進行整理，安排登報的有關事宜，對于各旗縣及營銷員的的欠費進行清理。城公司名稱欠費總額當月形成逾期欠費2-3個月欠費（含3個月）3-6個月欠費（含6個月）6個月-1年（含1年）1年以上逾期欠費率（％）錫市872.93255.80617.13233.11141.9477.22164.858.77阿旗30.4530.450.000.000.000.000.000.00東蘇25.0522.252.802.700.000.030.060.51東烏140.5274.2766.2552.479.093.561.1311.91西烏97.1352.5044.6341.053.340.190.054.38蘭旗50.2436.1014.1413.780.220.120.011.11多倫42.1740.601.571.570.000.000.000.18太旗66.1560.435.713.961.020.620.110.58黃旗28.2626.76