份營(yíng)分析給江材料

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析小組二○○七年二月2007年2月錫盟通信分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析內(nèi)部資料，注意保密總述：1、本年累計(jì)營(yíng)業(yè)額完成了2639萬元，雖然同比增長(zhǎng)1.83%,但只完成了年度預(yù)算目標(biāo)的14.36％，在全區(qū)十二盟市中排名第九，低于全區(qū)平均水平0.76個(gè)百分點(diǎn)，增加了以后收入壓力。2、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入中小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)雪崩下降現(xiàn)象，同比下降24.8%，超出了預(yù)算指標(biāo)8.89個(gè)百分點(diǎn)，小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的大幅下降是造成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成年度預(yù)算較低的主要原因。3、增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)基本完成了預(yù)算值，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)增長(zhǎng)了２.75個(gè)百分點(diǎn)，固話及小靈通的增值業(yè)務(wù)也都有所增長(zhǎng)。轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的效果沒有顯現(xiàn)。4、固定電話拆機(jī)量依然較高，固話、小靈通、寬帶本月的凈放號(hào)均為正數(shù)。

目錄全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析32月份基本情況2全區(qū)12盟市2007年?duì)I業(yè)額完成情況排名

截止2007年２月份錫盟實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額2639萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的14.36％，在全區(qū)十二盟市中排名第九，低于全區(qū)平均水平0.76個(gè)百分點(diǎn)。單位：萬元單位名稱本年預(yù)算本期實(shí)際完成預(yù)算%完成預(yù)算排名全區(qū)合計(jì)338,800.0051,21015.12

呼和浩特市分公司64,354.008,83613.7312包頭市分公司46,967.006,95714.818烏海市分公司10,491.002,31622.081赤峰市分公司41,373.006,39115.455呼倫貝爾市分公司43,486.006,18614.2210興安盟分公司16,019.002,45115.307通遼市分公司29,028.004,81816.603錫盟分公司18,384.002,63914.369烏盟分公司21,903.003,37515.416鄂爾多斯市分公司22,165.003,12914.1111巴盟分公司17,200.002,83516.484阿盟分公司6,486.001,08516.732區(qū)公司本部944.0019320.46

全區(qū)各盟市營(yíng)業(yè)額與上年同期比較

截止2007年2月份錫盟營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)1.83％，高于全區(qū)平均水平2.52個(gè)百分點(diǎn),同比排名第五;其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額同比增長(zhǎng)3.12％，在全區(qū)排名第三，高于全區(qū)平均水平3.86個(gè)百分點(diǎn).單位：萬元單位營(yíng)業(yè)額收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額累計(jì)完成同比增長(zhǎng)同比排名累計(jì)完成同比增長(zhǎng)同比排名全區(qū)合計(jì)51,210-0.69

52241.10-0.74

呼和浩特市分公司8,836-2.7789006.39-3.358包頭市分公司6,957-3.0697152.08-3.469烏海市分公司2,31641.6212358.1039.591赤峰市分公司6,3912.3646487.240.657呼倫貝爾市分公司6,186-10.46116348.52-10.7012興安盟分公司2,451-6.14102501.38-5.8111通遼市分公司4,818-1.9674822.741.066錫盟分公司2,6391.8352707.503.123烏盟分公司3,3752.8033449.222.674鄂爾多斯市分公司3,129-4.98123196.31-4.9310巴盟分公司2,8351.6262904.092.505阿盟分公司1,0855.6621111.316.062區(qū)公司本部1936390.77

196.226812.40

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析32月份基本情況2目錄營(yíng)業(yè)額逐月完成情況2007年全年?duì)I業(yè)額預(yù)算18384萬元，本年累計(jì)完成2639萬元，同比增長(zhǎng)1.83%，完成年度預(yù)算的14.36%，低于全區(qū)平均水平0.76個(gè)百分點(diǎn)。由于１月份收入情況不理想，一季度要完成區(qū)公司規(guī)定年度預(yù)算的24%,壓力非常大。2007年我盟各運(yùn)營(yíng)商用戶發(fā)展情況1、2月份五個(gè)運(yùn)營(yíng)商中只有移動(dòng)公司的用戶數(shù)在快速增長(zhǎng)，增加了1.18萬戶.目前移動(dòng)公司的市場(chǎng)份額為51％，我公司的市場(chǎng)份額為32.85%。我公司的固話過網(wǎng)用戶數(shù)有所增長(zhǎng)。主要是由智能一號(hào)通業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的。受移動(dòng)公司的業(yè)務(wù)分流，小靈通過網(wǎng)用戶每月減少2千戶左右運(yùn)營(yíng)商2005年12月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2006年12月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2007年2月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2007年2月份過網(wǎng)用戶凈增(萬戶)移動(dòng)17.2226.7327.911.18聯(lián)通7.778.547.86-0.68鐵通0.370.360.360.00電信0.430.640.62-0.01網(wǎng)通固網(wǎng)

13.3513.560.21網(wǎng)通小靈通

4.924.42-0.50合計(jì)

54.5454.740.20網(wǎng)通用戶占比

0.340.33-0.022007年各項(xiàng)產(chǎn)品增長(zhǎng)額及對(duì)收入的拉動(dòng)

本年拉動(dòng)總收入增長(zhǎng)的主要產(chǎn)品是網(wǎng)元出租、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)、增值業(yè)務(wù)及網(wǎng)間結(jié)算。小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入下滑較快，對(duì)收入的負(fù)拉動(dòng)作用明顯。各項(xiàng)產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)情況

從收入占比來看，固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入、小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入占比分別下降了３.52和5.05個(gè)百分點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)和網(wǎng)元業(yè)務(wù)分別增長(zhǎng)了２.75和4.57個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)元業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)主要是一二月區(qū)公司結(jié)回了出租臨時(shí)國(guó)際電路１１４萬元。

2006年各項(xiàng)產(chǎn)品收入2007年各項(xiàng)產(chǎn)品收入收入增減情況各項(xiàng)產(chǎn)品收入

占比增減情況固定電話基礎(chǔ)1416.861365.95-50.91-

3.52%小靈通基礎(chǔ)489.44368.07-121.37-

5.05%固話小靈通增值181.13202.8221.68

0.59%互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)224.22305.6181.39

2.75%寬帶增值1.127.206.09

0.22%電話卡24.4426.421.97

0.04%網(wǎng)間結(jié)算201.22221.8220.59

0.53%網(wǎng)元出租45.78171.02125.24

4.57%數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)35.8138.402.59

0.05%其他主營(yíng)業(yè)務(wù)5.440.20-5.240.20%合計(jì)2625.462707.5082.04

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析32月份基本情況2目錄傳統(tǒng)業(yè)務(wù)固定基礎(chǔ)小靈通基礎(chǔ)網(wǎng)間結(jié)算網(wǎng)元出租電話卡及數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略強(qiáng)化客戶保有，遏制拆機(jī)，開展客戶積分活動(dòng)，提高用戶離網(wǎng)門檻逐步釋放經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加快組合產(chǎn)品的推廣。開展長(zhǎng)話回流競(jìng)賽，減少話務(wù)量的流失。2007年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況本月傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下滑較大，小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)超出預(yù)算值８.81個(gè)點(diǎn)，是造成當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)度完成較低的主要原因。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)嚴(yán)重下降，老用戶的保有問題，迫在眉睫。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)環(huán)比情況：固話基礎(chǔ)下降：17.47萬元，環(huán)比-2.55%小靈通基礎(chǔ)下降：8.94萬元，環(huán)比-4.74%電話卡下降：3萬元，環(huán)比-20.38%網(wǎng)間結(jié)算下降：5.98萬元，環(huán)比-5.25%：2007年主要業(yè)務(wù)量發(fā)展情況

固話凈放號(hào)小靈通凈放號(hào)寬帶凈放號(hào)錫市11945595二連78190229阿旗-108157133蘇左70127139蘇右4194-142東烏35234248西烏-15714556太旗5194233黃旗-8618258白旗108137157蘭旗-945599多倫-4586196合計(jì)108715561501

本年固話累計(jì)凈放號(hào)1087部，完成年度計(jì)劃4000部的27.18%，小靈通凈放號(hào)1556部，完成年度計(jì)劃6000部的25.93%，寬帶累計(jì)凈放號(hào)1501部，完成年度計(jì)劃15200部的9.88%。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下降的原因分析固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入下降的主要原因

本年固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入同比下降3.59%,比年度預(yù)算高6.94個(gè)百分點(diǎn)，固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入下降的主要原因有：固話過網(wǎng)的用戶數(shù)比上年同期減少了0.84萬戶，有效用戶的減少是導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入下降最主要的原因；區(qū)間通話費(fèi)、長(zhǎng)途通話費(fèi)下降的幅度較大，分別為40.83%、3.95%,分別減收63萬元、14萬元。親情1+及大眾電話用戶推進(jìn)緩慢，主要原因?yàn)槭芾碛H情1+的流程不暢及后臺(tái)支撐不完善。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下降較大的分公司分析小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入下降的主要原因小靈通的有效用戶數(shù)比上年同期減少了2萬戶，導(dǎo)致月租費(fèi)、區(qū)內(nèi)通話費(fèi)、區(qū)間通話費(fèi)、長(zhǎng)途通話費(fèi)的大幅下降；由于我公司無終端補(bǔ)貼，小靈通終端渠道不暢，基本未放號(hào)，收入下滑嚴(yán)重；去年中旬移動(dòng)開展用在網(wǎng)小靈通，預(yù)存不等的話費(fèi)換移動(dòng)手機(jī)活動(dòng)，造成有效用戶減少。區(qū)公司各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析3

２月份基本情況2目錄增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)固話增值小靈通增值互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)增值ICT業(yè)務(wù)

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)發(fā)展情況增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)發(fā)展策略

通過產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)突破性發(fā)展，爭(zhēng)奪增量市場(chǎng)，抓住政府推進(jìn)信息化的機(jī)遇，大力促進(jìn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的營(yíng)銷工作，帶動(dòng)增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)的發(fā)展。2007年增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)發(fā)展情況互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)和寬帶增值業(yè)務(wù)本月增收情況較好。小靈通增值業(yè)務(wù)收入變化的主要原因①本年財(cái)務(wù)列帳時(shí),根據(jù)要求將小靈通、CDMA、ETS等無線市話的增值業(yè)務(wù)收入都列在了無線市話增值業(yè)務(wù)收入中，而去年在無線市話增值業(yè)務(wù)收入中，只有小靈通增值業(yè)務(wù)收入；②小靈通的短信業(yè)務(wù)收入比去年同期增長(zhǎng)了42萬元，但短信的發(fā)送量卻減少了139萬條，造成這種量收不匹配的原因正在核查．③２００７年沒有新的小靈通增值業(yè)務(wù)推出并且小靈通用戶群正在逐步的萎縮,小靈通的有效用戶與去年同期相比減少了2萬戶,導(dǎo)致小靈通的來電顯示業(yè)務(wù)收入下降了12萬元?？傮w情況：全盟增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成202.82萬元，增值業(yè)務(wù)占收比為7.49%，收入比去年同期增加21.41萬元，累計(jì)同比增長(zhǎng)11.8%。低于全區(qū)平均水平,主要是因?yàn)橛械拿耸械囊惶?hào)通業(yè)務(wù)收入都入在了增值業(yè)務(wù)中,我公司的一號(hào)通業(yè)務(wù)收入沒入在增值業(yè)務(wù)收入中.

增值業(yè)務(wù)收入的增加主要是由于小靈通短信業(yè)務(wù)收入比去年增加了近三十萬元.2007年增值業(yè)務(wù)收入完成情況

06年累計(jì)07年累計(jì)累計(jì)同比增值業(yè)務(wù)收入收入占收比錫市48.3282.3570.43%7.02%二連18.8920.076.25%7.97%阿旗9.108.76-3.75%9.51%蘇左8.908.79-1.27%9.48%蘇右14.2113.54-4.71%7.98%東烏17.6915.10-14.62%7.11%西烏12.0310.50-12.73%7.25%太旗12.1112.775.40%7.80%黃旗5.156.4124.53%9.11%白旗7.848.569.16%8.43%藍(lán)旗18.058.18-54.68%6.97%多倫9.117.79-14.57%6.62%全盟181.41202.8211.80%7.49%寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展情況2007年1-2月份各分公司寬帶發(fā)展情況

寬帶完成計(jì)劃其中：ADSL放號(hào)寬帶接入收入(萬）收入2月份放號(hào)比例同比ARPU錫市-133-2.16%941104.1138.46%34.04二連24519.29%22938.2732.34%45.29阿旗11419.00%1059.86-9.11%59.45蘇左20336.25%297.7016.60%46.88蘇右21218.93%21225.6261.48%61.38東烏20317.35%19627.6239.35%49.31西烏12512.89%12517.3446.71%58.74太旗23322.19%23317.265.24%45.05黃旗337.17%338.1935.30%50.72白旗8713.81%8713.3228.21%57.61藍(lán)旗6311.05%6317.6241.70%73.11多倫10616.83%10616.8456.01%53.14合計(jì)14919.81%2359303.7534.91%44.57

寬帶內(nèi)容應(yīng)用業(yè)務(wù)收入—各分公司收入情況07年1-2月寬帶內(nèi)容應(yīng)用業(yè)務(wù)收入完成7.2萬元，與06年同期寬帶內(nèi)容應(yīng)用剛起步，收入較少，同期比542%。寬帶收入增長(zhǎng)分析寬帶收入增長(zhǎng)的主要原因全盟開展從2月1日開展新年寬帶促銷活動(dòng)，對(duì)新老用戶贈(zèng)送禮品，本月ADSL凈放號(hào)為1293，寬帶用戶數(shù)的增加，拉動(dòng)了收入的增長(zhǎng)。各旗縣公司寬帶發(fā)展的情況分析1-2月各地寬帶用戶放號(hào)較好，其中放號(hào)完成好的有蘇左36.25%、太旗22.19%、二連19.29%，放號(hào)較差有錫市-2.16%、黃旗7.17%，錫市1-2月ADSL放號(hào)941戶，但因去年光纖LAN收入一次性入帳費(fèi)用較高，折算用戶多，07年1-2月LAN收入較少，折算用戶減少。1-2月寬帶接入收入同比增長(zhǎng)34.91%，其中增長(zhǎng)好的有蘇右61.48%、多倫56.01%、西烏46.71%，增長(zhǎng)低的有阿旗-9.11%，太旗5.42%。全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析3

２月份基本情況2目錄用戶欠費(fèi)情況分析

本月逾期欠費(fèi)較上月增加了２７２萬元，主要是這兩個(gè)月省集中記費(fèi)后，營(yíng)銷員無法查詢自己的欠費(fèi)，催繳不及時(shí)造成的．下月目標(biāo)及具體舉措1、清欠逾期欠款目標(biāo)：逾期欠費(fèi)金額低于600萬元。2、欠費(fèi)率目標(biāo)為：將用戶逾期欠費(fèi)率控制到3.5%.3、建立欠費(fèi)回收情況的周通報(bào)制度，針對(duì)欠費(fèi)排名前50名的客戶我們要求各單位將其欠費(fèi)用戶的具體情況上報(bào)，建立一戶一檔案，一周一核查欠費(fèi)清理情況，督促其欠費(fèi)的回收,對(duì)于欠費(fèi)回收不好的錫市各部、東烏及蘇右要求其每周上報(bào)欠費(fèi)的回收情況并分析原因。4、根據(jù)2006年欠費(fèi)回收的有關(guān)文件，本月對(duì)于惡意欠費(fèi)的用戶進(jìn)行整理，安排登報(bào)的有關(guān)事宜，對(duì)于各旗縣及營(yíng)銷員的的欠費(fèi)進(jìn)行清理。城公司名稱欠費(fèi)總額當(dāng)月形成逾期欠費(fèi)2-3個(gè)月欠費(fèi)（含3個(gè)月）3-6個(gè)月欠費(fèi)（含6個(gè)月）6個(gè)月-1年（含1年）1年以上逾期欠費(fèi)率（％）錫市872.93255.80617.13233.11141.9477.22164.858.77阿旗30.4530.450.000.000.000.000.000.00東蘇25.0522.252.802.700.000.030.060.51東烏140.5274.2766.2552.479.093.561.1311.91西烏97.1352.5044.6341.053.340.190.054.38蘭旗50.2436.1014.1413.780.220.120.011.11多倫42.1740.601.571.570.000.000.000.18太旗66.1560.435.713.961.020.620.110.58黃旗28.2626.76