客戶關(guān)系管理系統(tǒng)CRM操作手冊樣本

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作手冊文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注目錄TOC\o"1-5"\u1. 整體流程圖 31.1. 客戶關(guān)系管理流程圖 32. 功能 33. 公共某些闡明 34. 客戶關(guān)系管理 54.1 客戶來源維護(hù) 54.2 關(guān)系類型維護(hù) 84.3 交流類型維護(hù) 114.4 交流自定義信息維護(hù) 144.5 熱點分類維護(hù) 194.6 產(chǎn)品類別維護(hù) 224.7 產(chǎn)品信息維護(hù) 254.8 客戶意向維護(hù) 284.9 客戶狀態(tài)維護(hù) 314.10 籌劃類型維護(hù) 344.11 籌劃設(shè)立維護(hù) 374.12 客戶信息維護(hù) 374.13 交流信息維護(hù) 464.14 籌劃信息維護(hù) 59整體流程圖客戶關(guān)系管理流程圖功能客戶關(guān)系管理：維護(hù)客戶基本信息，涉及客戶來源、關(guān)系類型、交流類型、產(chǎn)品類型等；可更改客戶負(fù)責(zé)人，共享客戶；可以通過相應(yīng)籌劃與客戶進(jìn)行交流；系統(tǒng)使用以便快捷，簡化客戶管理。公共某些闡明公共闡明：本系統(tǒng)使用瀏覽器重要針對瀏覽器為IE8、IE9?！班]件管理”、“文獻(xiàn)管理”、“任務(wù)管理”三個模塊選取顧客為“顧客管理”中顧客信息，其她模塊均為“組織人員分派”中顧客信息。查詢時文本查詢條件支持模糊查詢。必填項：在追加、修改頁面中必填項，控件左上方用“”進(jìn)行標(biāo)注。失效:對失效數(shù)據(jù)只能進(jìn)行查看，不能進(jìn)行其他操作。分頁：分頁在頁面最下方進(jìn)行顯示，如下圖：共計：顯示檢索數(shù)據(jù)總共記錄數(shù)、總共頁數(shù)，每頁總記錄數(shù)，當(dāng)前位于頁數(shù)。首頁：點擊，頁面顯示第一頁信息。尾頁：點擊，頁面顯示最后一頁信息。上一頁：點擊，頁面顯示當(dāng)前頁面上一頁信息。下一頁：點擊，頁面顯示當(dāng)前頁面下一頁信息。跳轉(zhuǎn)：在中輸入要跳轉(zhuǎn)頁面數(shù)字，點擊按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到輸入數(shù)字頁面，同時在中輸入數(shù)字清空。輸入數(shù)字為0或為空或數(shù)字不不大于尾頁，頁面不進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。按鈕闡明：按鈕闡明點擊此控件，打開下拉數(shù)據(jù)列表，進(jìn)行數(shù)據(jù)選取。點擊此控件，打開日歷控件，進(jìn)行日期選取。點擊此按鈕，打開開窗頁面，進(jìn)行數(shù)據(jù)選取；點擊按鈕，清空選取數(shù)據(jù)。點擊此按鈕，打開人員開窗頁面，進(jìn)行數(shù)據(jù)選取；點擊按鈕，清空選取數(shù)據(jù)。點擊此按鈕，依照查詢條件檢索數(shù)據(jù)。點擊此按鈕，打開“追加”頁面。點擊此按鈕，對多條數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。點擊此按鈕，對多條數(shù)據(jù)進(jìn)行失效。點擊此按鈕，打開排序頁面。在排序頁面中，點擊此按鈕，將選取數(shù)據(jù)往上移。在排序頁面中，點擊此按鈕，將選取數(shù)據(jù)往下移。在排序頁面中，點擊此按鈕，將選取數(shù)據(jù)移動到指定位置。點擊此按鈕，打開“修改”頁面。點擊此按鈕，打開“查看”頁面。點擊此按鈕，對單條數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。點擊此按鈕，對單條數(shù)據(jù)進(jìn)行失效。點擊此按鈕，對維護(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。點擊此按鈕，關(guān)閉當(dāng)前頁面?？蛻絷P(guān)系管理客戶來源維護(hù)程序名稱：客戶來源維護(hù)功能概要：維護(hù)客戶來源信息關(guān)聯(lián)程序：客戶信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“客戶來源維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“客戶來源名稱”、“失效否”，其中“客戶來源名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“客戶來源名稱”為必填項。客戶來源名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“客戶來源名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。關(guān)系類型維護(hù)程序名稱：關(guān)系類型維護(hù)功能概要：維護(hù)客戶關(guān)系類型關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“關(guān)系類型維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“關(guān)系類型名稱”、“失效否”，其中“關(guān)系類型名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“關(guān)系類型名稱”為必填項。關(guān)系類型名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“關(guān)系類型名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。交流類型維護(hù)程序名稱：交流類型維護(hù)功能概要：維護(hù)交流類型信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“交流類型維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“交流類型名稱”、“失效否”，其中“交流類型名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“交流類型名稱”為必填項。交流類型名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“客戶來源名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。交流自定義信息維護(hù)程序名稱：交流自定義信息維護(hù)功能概要：維護(hù)自定義信息，可啟動、關(guān)閉關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“交流自定義信息維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“自定義標(biāo)題”、“類型”、“失效否”，其中“自定義標(biāo)題”支持模糊查詢，“類型”、“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。闡明:類型為“下拉列表”自定義信息，“設(shè)立”列顯示“設(shè)立”按鈕。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“自定義標(biāo)題”、“類型”為必填項。自定義標(biāo)題：手動輸入，最多輸入16個中文。類型：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“請選取”、“下拉列表”、“數(shù)字”、“小數(shù)”、“中文”，默以為“請選取”。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“類型”為顯示項，“自定義標(biāo)題”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。設(shè)立：點擊按鈕，打開設(shè)立頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。闡明:啟用開關(guān)為“啟動狀態(tài)”時，設(shè)立頁面只能查看，不能進(jìn)行其她操作。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“選項名稱”為必填項。選項名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“選項名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。啟動：點擊按鈕，啟用自定義信息。關(guān)閉：點擊按鈕，關(guān)閉自定義信息。熱點分類維護(hù)程序名稱：熱點分類維護(hù)功能概要：維護(hù)供應(yīng)商類別信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“熱點分類維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“熱點分類名稱”、“失效否”，其中“熱點分類名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“熱點分類名稱”為必填項。熱點分類名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“熱點分類名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。產(chǎn)品類別維護(hù)程序名稱：產(chǎn)品類別維護(hù)功能概要：維護(hù)產(chǎn)品類別信息關(guān)聯(lián)程序：產(chǎn)品信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“產(chǎn)品類別維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“產(chǎn)品類別名稱”、“失效否”，其中“產(chǎn)品類別名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“產(chǎn)品類別名稱”為必填項。產(chǎn)品類別名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“產(chǎn)品類別名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。產(chǎn)品信息維護(hù)程序名稱：產(chǎn)品信息維護(hù)功能概要：維護(hù)產(chǎn)品信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“產(chǎn)品信息維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類別”、“失效否”，其中“類別名稱”支持模糊查詢，“產(chǎn)品類別”、“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類別”為必填項。產(chǎn)品名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。產(chǎn)品類別：下拉選取，下拉數(shù)來源于“產(chǎn)品類別維護(hù)”程序中維護(hù)有效數(shù)據(jù)。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類別”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效?？蛻粢庀蚓S護(hù)程序名稱：客戶意向維護(hù)功能概要：維護(hù)客戶意向信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“客戶意向維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“客戶意向名稱”、“失效否”，其中“客戶意向名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“客戶意向名稱”為必填項。客戶意向名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“客戶意向名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效?？蛻魻顟B(tài)維護(hù)程序名稱：客戶狀態(tài)維護(hù)功能概要：維護(hù)客戶狀態(tài)信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“客戶狀態(tài)維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“客戶狀態(tài)名稱”、“失效否”，其中“客戶狀態(tài)名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“客戶狀態(tài)名稱”為必填項。客戶狀態(tài)名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“客戶狀態(tài)名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。籌劃類型維護(hù)程序名稱：籌劃類型維護(hù)功能概要：維護(hù)籌劃類型信息關(guān)聯(lián)程序：籌劃信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“籌劃類型維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“籌劃類型名稱”、“失效否”，其中“籌劃類型名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“籌劃類型名稱”為必填項。籌劃類型名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“籌劃類型名稱”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效?；I劃設(shè)立維護(hù)程序名稱：籌劃設(shè)立維護(hù)功能概要：配備給客戶發(fā)郵件郵箱地址及與否發(fā)送短信操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“籌劃設(shè)立維護(hù)”，如下圖，顯示所有維護(hù)信息。維護(hù)“郵件地址”后，其她字段都為必填項。郵件地址：手動輸入，最多輸入100個字符，請按對的郵件地址格式進(jìn)行輸入。SMTP：手動輸入，最多輸入100個字符，按對的SMTP格式進(jìn)行輸入，例如：SMTP.163.com。POP3：手動輸入，最多輸入100個字符，按對的POP3格式進(jìn)行輸入，例如：POP3.163.com。帳戶：手動輸入，最多輸入50個中文，與郵件地址格式一致。密碼：手動輸入，最多輸入25個字符。與否發(fā)送短信：手動勾選，勾選為“是”，未勾選為“否”。客戶信息維護(hù)程序名稱：客戶信息維護(hù)功能概要：維護(hù)客戶基本信息，可分派客戶負(fù)責(zé)人及共享客戶關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護(hù)、籌劃信息維護(hù)操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“客戶信息維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“客戶編碼”、“客戶名稱”、“客戶類型”、“客戶行業(yè)”、“關(guān)系級別”、“失效否”，其中“客戶編碼”、“客戶名稱”、“客戶行業(yè)”支持模糊查詢，“客戶類型”、“關(guān)系級別”、“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。闡明：當(dāng)前登錄人沒有在“人事管理-員工顧客帳號關(guān)聯(lián)”程序中設(shè)立員工顧客賬號關(guān)聯(lián)，不能查看任何客戶信息；當(dāng)前登錄人沒有在“人事管理-員工顧客帳號關(guān)聯(lián)”程序中設(shè)立員工顧客賬號關(guān)聯(lián)，追加時予以提示信息，如下圖：當(dāng)前登錄人為負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)，可對數(shù)據(jù)進(jìn)行所有操作；當(dāng)前登錄人能查看到滿足如下條件數(shù)據(jù)：1、負(fù)責(zé)人為當(dāng)前登錄人2、信息類型為“共享”，共享人中涉及當(dāng)前登錄人3、信息類型為“公開”客戶信息追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“客戶編碼”、“客戶名稱”、“負(fù)責(zé)人”、“共享人”為必填項?？蛻艟幋a：手動輸入，最多輸入30個字符，只容許輸入數(shù)字、英文。客戶名稱：手動輸入，最多輸入50個中文。客戶類型：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“請選取”、“潛在客戶”、“普通客戶”、“VIP客戶”、“代理商”、“合伙伙伴”、“失效客戶”、“外部原則導(dǎo)入”、“淘寶天貓”，默以為“請選取”。客戶行業(yè)：手動輸入，最多輸入100個中文。關(guān)系級別：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“請選取”、“密切”、“較好”、“普通”、“較差”，默以為“請選取”。法定代表人：手動輸入，最多輸入50個中文。聯(lián)系電話：手動輸入，最多輸入50個字符，只容許輸入數(shù)字、中劃線（前面必要有數(shù)字才可輸入）。地址：手動輸入，最多輸入50個中文。信息類型：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“個人”、“公開”、“共享”，默以為“個人”。共享人：開窗選取，開窗數(shù)據(jù)來源于“組織人員分派”程序中維護(hù)有效數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)人：開窗選取，開窗數(shù)據(jù)來源于“組織人員分派”程序中維護(hù)有效數(shù)據(jù)，默認(rèn)顯示當(dāng)前登錄人員工姓名。公司網(wǎng)址：手動輸入，最多輸入100個中文，按對的網(wǎng)址格式進(jìn)行輸入。客戶來源：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)來源于“客戶來源維護(hù)”程序中維護(hù)有效數(shù)據(jù)。公司規(guī)模：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“請選取”、“50人如下”、“50-100人”、“100-200人”、“200人以上”，默以為“請選取”。公司LPGO：點擊鏈接，選取本地圖片，支持jpg、gif、png等慣用格式，最大上傳5M。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。提交：點擊按鈕，提交客戶信息。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“客戶編碼”、“客戶名稱”、“負(fù)責(zé)人”、“共享人”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。關(guān)系人：點擊按鈕，打開關(guān)系人頁面，如下圖，維護(hù)有關(guān)信息。查詢：查詢條件為“姓名”、“關(guān)系類型”、“失效否”，其中“姓名”支持模糊查詢，“關(guān)系類型”、“失效否”為下拉選取。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“關(guān)系人類型”、“姓名”、“關(guān)系類型”、“聯(lián)系電話”為必填項。關(guān)系人類型：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“請選取”、“公司內(nèi)部人員”、“非公司內(nèi)部人員”，默以為“請選取”。姓名：手動輸入，最多輸入50個中文。公司：手動輸入，最多輸入100個中文。部門：手動輸入，最多輸入50個中文。職務(wù)：手動輸入，最多輸入50個中文。關(guān)系類型：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)來源于“關(guān)系類型維護(hù)”程序中維護(hù)有效數(shù)據(jù)。聯(lián)系電話：手動輸入，最多輸入50個字符，只容許輸入數(shù)字、中劃線（前面必要有數(shù)字才可輸入）。地址：手動輸入，最多輸入100個中文。QQ：手動輸入，最多輸入50字符，只容許輸入數(shù)字。郵箱：手動輸入，最多輸入100個中文，按對的郵箱格式輸入。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“關(guān)系人類型”、“姓名”、“關(guān)系類型”、“聯(lián)系電話”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。聯(lián)系人：點擊按鈕，打開聯(lián)系人頁面，如下圖，維護(hù)有關(guān)信息。查詢：查詢條件為“姓名”、“失效否”，其中“姓名”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“姓名”、“聯(lián)系電話”為必填項。姓名：手動輸入，最多輸入50個中文。部門：手動輸入，最多輸入50個中文。職務(wù)：手動輸入，最多輸入50個中文。聯(lián)系電話：手動輸入，最多輸入50個字符，只容許輸入數(shù)字、中劃線（前面必要有數(shù)字才可輸入）。地址：手動輸入，最多輸入50個中文。QQ：手動輸入，最多輸入12個字符，只容許輸入數(shù)字。郵箱：手動輸入，最多輸入100個中文，按對的郵箱格式輸入。傳真：手動輸入，最多輸入100個字符，只容許輸入數(shù)字、中劃線（前面必要有數(shù)字才可輸入）。辦公電話：手動輸入，最多輸入100個字符，只容許輸入數(shù)字、中劃線（前面必要有數(shù)字才可輸入）。照片：點擊鏈接，選取本地圖片，支持jpg、gif、png等慣用格式，最大上傳5M。重要聯(lián)系人：手動輸入，最多輸入500個中文。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“姓名”、“聯(lián)系電話”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效負(fù)責(zé)人：點擊按鈕，打開負(fù)責(zé)人頁面，如下圖，查看有關(guān)信息。交流信息維護(hù)程序名稱：交流信息維護(hù)功能概要：維護(hù)與客戶交流信息操作闡明：打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表“交流信息維護(hù)”，如下圖。查詢：查詢條件為“交流日期起”、“交流日起止”、“客戶”、“參加人”、“失效否”，其中“交流日期起”、“交流日起止”為下拉日期控件選取，“客戶”為開窗選取，“參加人”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件數(shù)據(jù)列表，如下圖。闡明：當(dāng)前登錄人沒有在“人事管理-員工顧客帳號關(guān)聯(lián)”程序中設(shè)立員工顧客賬號關(guān)聯(lián)，不能查看任何交流信息；當(dāng)前登錄人沒有在“人事管理-員工顧客帳號關(guān)聯(lián)”程序中設(shè)立員工顧客賬號關(guān)聯(lián)，追加交流信息時，予以提示信息，如下圖。當(dāng)前登錄人能查看到滿足如下條件數(shù)據(jù)：1、負(fù)責(zé)人為當(dāng)前登錄人2、信息類型為“共享”，共享人中涉及當(dāng)前登錄人3、信息類型為“公開”客戶信息當(dāng)前登錄人可以追加公開、共享給當(dāng)前登錄人或者當(dāng)前登錄人為負(fù)責(zé)人客戶交流信息；只有創(chuàng)立人能修改、失效數(shù)據(jù)，其他人員只能查看。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“交流日期”、“客戶”為必填項。交流日期：下拉日期控件選取，默以為空。時段：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“請選取”、“上午”、“下午”，默以為“請選取”。客戶：開窗選取，開窗數(shù)據(jù)來源于“客戶信息維護(hù)”程序中維護(hù)有效數(shù)據(jù)。參加人：手動輸入，最多輸入100個中文。交流類型：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)來源于“交流類型維護(hù)”程序中維護(hù)有效數(shù)據(jù)。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“交流日期”、“客戶”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。文檔：點擊按鈕，打開文檔頁面，如下圖，維護(hù)有關(guān)信息。查詢：查詢條件為“提交日期起”、“提交日起止”、“文檔名稱”、“類型”、“失效否”，其中“提交日期起”、“提交日起止”為下拉日期控件選取，“文檔名稱”支持模糊查詢，“類型”、“失效否”為下拉選取。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“提交日期”、“文檔名稱”、“接受人”、“上傳文檔”為必填項。提交日期：下拉日期控件選取，默以為當(dāng)前系統(tǒng)日期。類型：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“照片”、“音頻”、“視頻”、“其她”，默以為“照片”。文檔名稱：手動輸入，最多輸入100個中文。版本號：手動輸入，最多輸入50個中文。提交人：手動輸入，最多輸入100個中文。接受人：手動輸入，最多輸入100個中文。上傳文檔：點擊鏈接，選取本地圖片，支持jpg、gif、png等慣用格式。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“提交日期”、“文檔名稱”、“接受人”、“上傳文檔”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。合同：點擊按鈕，打開合同頁面，如下圖，維護(hù)有關(guān)信息。查詢：查詢條件為“提交日期起”、“提交日起止”、“合同名稱”、“失效否”，其中“提交日期起”、“提交日起止”為下拉日期控件選取，“合同名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“提交日期”、“合同名稱”、“接受人”、“上傳合同”為必填項。提交日期：下拉日期控件選取，默以為當(dāng)前系統(tǒng)日期。合同名稱：手動輸入，最多輸入100個中文。版本號：手動輸入，最多輸入50個中文。提交人：手動輸入，最多輸入100個中文。接受人：手動輸入，最多輸入100個中文。上傳合同：點擊鏈接，選取本地圖片，支持jpg、gif、png等慣用格式。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“提交日期”、“合同名稱”、“接受人”、“上傳合同”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。方案\報價：點擊按鈕，打開方案\報價頁面，如下圖，維護(hù)有關(guān)信息。查詢：查詢條件為“提交日期起”、“提交日起止”、“方案名稱”、“失效否”，其中“提交日期起”、“提交日起止”為下拉日期控件選取，“文檔名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選取。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“提交日期”、“方案名稱”、“接受人”、“報價（元）”、“上傳方案”為必填項。提交日期：下拉日期控件選取，默以為當(dāng)前系統(tǒng)日期。方案名稱：手動輸入，最多輸入100個中文。版本號：手動輸入，最多輸入50個中文。與否包括報價：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“否”、“是”，默以為“否”。報價：手動輸入，默以為0.00，最大輸入為13位，其中10位整數(shù)，1位小數(shù)點，2位小數(shù)。（與否包括報價為是時為必填項）提交人：手動輸入，最多輸入100個中文。接受人：手動輸入，最多輸入100個中文。上傳合同：點擊鏈接，選取本地圖片，支持jpg、gif、png等慣用格式。備注：手動輸入，最多輸入500個中文。修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行修改。其中“提交日期”、“方案名稱”、“接受人”、“報價（元）”、“上傳方案”為必填項。查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護(hù)有關(guān)信息。失效（單條失效）：對錯誤或不需要數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進(jìn)行單條數(shù)據(jù)失效。失效（多條失效）：對錯誤或不需要多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面進(jìn)行勾選，再點擊按鈕，進(jìn)行多條數(shù)據(jù)失效。本頁數(shù)據(jù)所有失效，則在列表第一列標(biāo)題中進(jìn)行勾選，本頁數(shù)據(jù)所有選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)所有失效。詳情：點擊按鈕，打開關(guān)系人頁面，如下圖，維護(hù)有關(guān)信息。查詢：查詢條件為“詳情名稱”、“產(chǎn)品名稱”、“失效否”，其中“詳情名稱”支持模糊查詢，“產(chǎn)品名稱”為開窗選取，“失效否”為下拉選取。追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對有關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)。其中“詳情名稱”為必填項。詳情名稱：手動輸入，最多輸入32個中文。產(chǎn)品名稱：開窗選取，開窗數(shù)據(jù)來源于“產(chǎn)品信息維護(hù)”程序中維護(hù)有效數(shù)據(jù)?？蛻魞r值：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)為“請選取”、“高”、“中”、“低”，默以為“請選取”?？蛻魺岫龋合吕x取，下拉數(shù)據(jù)為“請選取”、“高”、“中”、“低”，默以為“請選取”?？蛻魻顟B(tài)：下拉選取，下拉數(shù)據(jù)來源于“客戶狀態(tài)維護(hù)”程序中維