中國鱗片石墨（晶質(zhì)石墨）行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報(bào)告（智研咨詢）

中國鱗片石墨（晶質(zhì)石墨）行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報(bào)告（智研咨詢）一、鱗片石墨定義及分類石墨（Graphite），是碳的一種同素異形體（碳的其他同素異形體有很多，為人熟悉的例如鉆石）。作為最軟的礦物之一，石墨不透明且觸感油膩，顏色由鐵黑到鋼鐵灰不等，形狀可呈晶體狀、薄片狀、鱗狀、條紋狀、層狀體，或散布在變質(zhì)巖（由煤、碳質(zhì)巖石或碳質(zhì)沉積物，受到區(qū)域變質(zhì)作用或是巖漿侵入作用形成）之中?；瘜W(xué)性質(zhì)不活潑，具有耐腐蝕性。石墨分為人造石墨和天然石墨，其中天然石墨又分為鱗片石墨（晶質(zhì)石墨）、塊狀石墨（致密結(jié)晶狀石墨）和隱晶質(zhì)石墨（土狀石墨、微晶石墨）。根據(jù)總石墨碳含量（TGC），鱗片石墨分為高純石墨（TGC≥99.9%）、高碳石墨（TGC94.0%～99.9%）、中碳石墨（TGC80.0%～94.0%）及低碳石墨（TGC≤50.0%～80.0%）四類。鱗片石墨分類資料來源：智研咨詢整理石墨因其結(jié)構(gòu)特殊，具有化學(xué)穩(wěn)定性和可塑性等諸多特點(diǎn)，一直是軍工和現(xiàn)代工業(yè)和高精尖技術(shù)發(fā)展不可缺少的重要戰(zhàn)略資源。如今石墨已被廣泛應(yīng)用，更有國際專家預(yù)測“20世紀(jì)是硅的世紀(jì)，21世紀(jì)將是碳的世紀(jì)”。石墨特性以及用途說明資料來源：智研咨詢整理二、中國天然石墨產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)石墨對國民經(jīng)濟(jì)全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)作用。近年來，隨著新能源汽車和電子行業(yè)等一系列新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得石墨的用途、市場供需、產(chǎn)品種類等發(fā)生了明顯的變化，越來越多的資金也逐漸投入到石墨產(chǎn)業(yè)中來，新上了一大批新開發(fā)項(xiàng)目，形成了新一輪石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭。2021年我國天然石墨產(chǎn)量為119.2萬噸，年度進(jìn)口數(shù)量為5.8萬噸，出口數(shù)量為20.7萬噸，國內(nèi)石墨表觀消費(fèi)量為104.3萬噸。2015-2021年我國天然石墨供需平衡統(tǒng)計(jì)資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國天然石墨行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》三、中國鱗片石墨行業(yè)生產(chǎn)情況鱗片石墨是天然石墨的主要產(chǎn)品形態(tài)，2019年我國鱗片石墨產(chǎn)量為71.14萬噸，2020年我國鱗片石墨產(chǎn)量為67.13萬噸，2021年鱗片石墨產(chǎn)量達(dá)到74.84萬噸。2015-2021年我國鱗片石墨行業(yè)產(chǎn)量資料來源：智研咨詢整理全國石墨資源潛力評價(jià)結(jié)果顯示，500米以上淺鱗片石墨資源潛力17.2億噸，主要分布黑龍江、內(nèi)蒙古、山東和四川，占比為90.3%；隱鱗片石墨資源潛力1.5億噸，主要分布在湖南、內(nèi)蒙古和吉林，占比為70.9%。目前我國鱗片石墨主要產(chǎn)地有黑龍江雞西、黑龍江蘿北、山東平度、內(nèi)蒙古興和等，隱鱗片石墨主要產(chǎn)地有湖南郴州、吉林磐石等，已形成六大石墨生產(chǎn)加工基地。我國鱗片石墨生產(chǎn)區(qū)域分布格局資料來源：智研咨詢整理四、中國鱗片石墨市場容量及銷售價(jià)格分析從國內(nèi)需求來看，2021年我國鱗片石墨（晶質(zhì)石墨）產(chǎn)量為74.84萬噸，當(dāng)年進(jìn)口5.74萬噸，出口12.09萬噸，測算2021年我國鱗片石墨（晶質(zhì)石墨）表觀消費(fèi)量68.49萬噸。2015-2021年中國鱗片石墨行業(yè)供需平衡情況資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理近年來國內(nèi)鱗片石墨產(chǎn)品銷售均價(jià)呈現(xiàn)較大的波動(dòng)性，2011年之前國內(nèi)鱗片石墨產(chǎn)品價(jià)格呈明顯上升態(tài)勢，銷售均價(jià)一度達(dá)到近7500元/噸，2012-2017年以來國內(nèi)鱗片石墨均價(jià)震蕩下行，2017年國內(nèi)銷售均價(jià)約為4727元/噸，2018-2021年晶質(zhì)石墨價(jià)格走高，到2021年國內(nèi)鱗片石墨價(jià)格達(dá)到了8200元/噸。國內(nèi)鱗片石墨（晶質(zhì)石墨）市場規(guī)模從2015年的21.37億元增長到2021年的56.16億元。2015-2021年中國鱗片石墨行業(yè)市場價(jià)格走勢資料來源：智研咨詢整理2015-2021年中國鱗片石墨市場規(guī)模走勢資料來源：智研咨詢整理耐火材料是鱗片石墨主要應(yīng)用領(lǐng)域，2021年鋼鐵及耐火材料領(lǐng)域鱗片石墨市場規(guī)模20.22億元，占總規(guī)模的36%；電池、膨脹石墨、電機(jī)電刷領(lǐng)域規(guī)模為15.16億元，占比27%；潤滑劑、膠體石墨、鑄造領(lǐng)域規(guī)模為7.3億元，占比13%；其他領(lǐng)域鱗片石墨市場規(guī)模較小。2021年中國鱗片石墨行業(yè)市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理五、中國鱗片石墨行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈1、鱗片石墨產(chǎn)業(yè)鏈概述鱗片石墨行業(yè)上游主要是鱗片石墨礦開采業(yè)，下游應(yīng)用較為廣闊，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋耐火材料、潤滑劑基料、電刷原料、電碳制品、電池原料、鉛筆原料、填充料、涂料、坩堝、鑄造材料及染料等多個(gè)行業(yè)。我國鱗片石墨產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理2、鱗片石墨行業(yè)上游發(fā)展分析美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球石墨儲量3.25億噸，土耳其、中國和巴西三國總儲量占世界儲量的72.0%；其中，土耳其9000萬噸，占比27.71%；中國7300萬噸，占比22.48%；巴西7000萬噸，占比21.55%。另外，莫桑比克、印度、坦桑尼亞、馬達(dá)加斯加等國也有一定的石墨資源。由于土耳其石墨資源以隱晶質(zhì)石墨為主，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，開發(fā)和利用價(jià)值較低，巴西和中國以晶質(zhì)石墨為主，石墨資源地位高于土耳其。2020-2021年全球石墨儲量分布格局資料來源：USGS、智研咨詢整理3、鱗片石墨行業(yè)下游分布石墨具有特殊的原子晶體和分子晶體混合晶體結(jié)構(gòu)，這一晶體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了石墨具有耐高溫、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、潤滑和化學(xué)穩(wěn)定等優(yōu)異性能，石墨的優(yōu)異性能使其在冶金、耐火材料等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。耐火材料行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，中國耐火材料產(chǎn)量保持緩慢增長，2021年耐火材料產(chǎn)量小幅下降至2402.67萬噸。2015-2021年中國耐火材料產(chǎn)量資料來源：耐火材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理過去，天然鱗片石墨市場集中在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，隨著全球鋼鐵行業(yè)進(jìn)入發(fā)展緩慢期，與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的鱗片石墨消費(fèi)增速逐漸放緩，甚至開始下降。近年來，鋰離子電池在計(jì)算機(jī)、通訊和消費(fèi)類3C電子產(chǎn)品中的使用迅速增長。隨著全球市場混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車的迅速增長，鋰離子動(dòng)力電池也迎來了爆發(fā)式增長。一般而言，制造鋰離子電池所需的石墨質(zhì)量是鋰質(zhì)量的10至20倍，每輛混合動(dòng)力電動(dòng)汽車使用大約22kg石墨，而一輛全電動(dòng)汽車大約使用50kg石墨。這也使得鋰離子動(dòng)力電池行業(yè)成為石墨需求增長最快的領(lǐng)域，決定著未來全球石墨市場需求的增長速度?，F(xiàn)在，天然鱗片石墨的消費(fèi)正在從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，鋰離子電池負(fù)極材料已成為天然鱗片石墨應(yīng)用最廣泛的新興產(chǎn)業(yè)。2021年我國負(fù)極材料產(chǎn)量為72萬噸，其中人造石墨產(chǎn)量為60.5萬噸，天然石墨產(chǎn)量為10.1萬噸，其他負(fù)極材料產(chǎn)量為1.4萬噸。2016-2021年我國負(fù)極材料及細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量資料來源：智研咨詢整理基于各國政府發(fā)布的節(jié)能減排計(jì)劃、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃以及全球汽車廠商的電動(dòng)汽車發(fā)展規(guī)劃，眾多研究機(jī)構(gòu)對未來全球石墨市場需求做出了各種預(yù)測。盡管目前鋰離子電池負(fù)極材料更多地使用人造石墨，但是天然石墨具有價(jià)格優(yōu)勢，而且石墨提純和加工技術(shù)的進(jìn)步縮小了天然石墨和人造石墨負(fù)極材料的性能差異，天然石墨的需求將會隨著電動(dòng)汽車的爆發(fā)式增長進(jìn)入高速增長期，未來鋰離子電池材料需要的合成石墨、天然石墨、針狀焦和其他現(xiàn)有碳原料的數(shù)量將不斷增加。六、中國鱗片石墨行業(yè)指導(dǎo)政策和規(guī)劃國家各主管部門相繼出臺了諸多支持和鼓勵(lì)石墨產(chǎn)業(yè)的政策，這將促進(jìn)石墨行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新，對石墨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級起到積極作用。此外，在國家持續(xù)促進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，光伏、新能源、半導(dǎo)體、航天航空等下游行業(yè)的利好政策將持續(xù)拉動(dòng)石墨行業(yè)的市場需求，進(jìn)而擴(kuò)大石墨行業(yè)的資本投入，而相關(guān)企業(yè)將從相關(guān)政策中獲益。中國鱗片石墨行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃資料來源：智研咨詢整理七、中國鱗片石墨行業(yè)發(fā)展前景及預(yù)測目前，耐火材料行業(yè)依舊是石墨消費(fèi)的重要領(lǐng)域。隨著中國逐漸調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，天然鱗片石墨的應(yīng)用領(lǐng)域明顯轉(zhuǎn)向新材料、新能源領(lǐng)域，包括航天軍工及氟化石墨、超硬材料、核工業(yè)、鋰離子電池、堿性電池等，大幅提升了石墨新應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)量。尤其是隨著動(dòng)力鋰電池的廣泛應(yīng)用，加大了對鱗片石墨的需求。預(yù)計(jì)2022年我國鱗片石墨市場規(guī)模60.62億元，2028年市場規(guī)模有望達(dá)到76.01億元。2022-2028年中國鱗片石墨市場規(guī)模預(yù)測資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國天然石墨行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢