業(yè)績(jī)顯微鏡系列二：哪些細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)亮眼

請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明投資策略研究業(yè)績(jī)顯微鏡系列二：哪些細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)亮眼？取2023年業(yè)績(jī)預(yù)告和業(yè)績(jī)快報(bào)的并集，截止至2024年3月15日，全A整體披露率達(dá)64.9%，已披露的數(shù)據(jù)計(jì)算凈利潤(rùn)增速-5.26%。板塊間業(yè)績(jī)分化，上游資源業(yè)績(jī)下滑，部分中游制造業(yè)績(jī)出色，TMT科技業(yè)績(jī)分化，疫后下游消費(fèi)復(fù)蘇，行業(yè)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)。上游資源：在資源品價(jià)格普遍下跌導(dǎo)致上游行業(yè)業(yè)績(jī)下滑的背景下，深挖細(xì)分領(lǐng)域，仍存在增速亮眼或盈利能力韌性的方向，按凈利潤(rùn)增速排序，分別是高溫合金（前三季度扣非歸母凈利潤(rùn)增速25.3%）、黃金（全年預(yù)告凈利潤(rùn)增速10.5%）、陸上油田（前三季度凈利潤(rùn)增速5.9%）、銅（前三季度凈利潤(rùn)增速3.9%）、鐵礦石（前三季度凈利潤(rùn)增速-3.1%）。高溫合金，主要應(yīng)用于國(guó)內(nèi)飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)，受?chē)?guó)家政策的支持，中國(guó)航空航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)高溫合金的需求，市場(chǎng)處于擴(kuò)容狀態(tài)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者無(wú)法進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，行業(yè)成長(zhǎng)性較好。黃金、石油、銅業(yè)績(jī)較好，鐵礦石業(yè)績(jī)下滑幅度較小，均存在以下兩點(diǎn)原因，對(duì)應(yīng)資源品的價(jià)格上漲或堅(jiān)挺（黃金價(jià)格上漲，石油、銅、鐵礦石價(jià)格震蕩國(guó)內(nèi)產(chǎn)量銷(xiāo)量提升。其中，推薦細(xì)分領(lǐng)域海上油氣，行業(yè)迎來(lái)“黃金開(kāi)采”時(shí)代，增儲(chǔ)上產(chǎn)是國(guó)家和行業(yè)的核心戰(zhàn)略，未來(lái)油氣產(chǎn)量保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，行業(yè)營(yíng)收增速值得期待。作者分析師汪毅聯(lián)系人簡(jiǎn)宇涵相關(guān)研究2、《圖解本周A股估值風(fēng)格變化—投資策略周報(bào)中游制造：行業(yè)利潤(rùn)增速分化，汽車(chē)家電高景氣，機(jī)械電力設(shè)備轉(zhuǎn)負(fù)。按2023年預(yù)告凈利潤(rùn)增速排序，汽車(chē)零部件（155.2%）、乘用車(chē)（110.2%）、商用車(chē)（扭虧為盈）、工程機(jī)械整機(jī)（54.1%）、自動(dòng)化設(shè)備（49.5%）、家電零部件排名前三均為汽車(chē)行業(yè)，主要原因是海內(nèi)外需求旺盛。全球汽車(chē)銷(xiāo)量拉動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件出口需求，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)提升提振乘用車(chē)市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)汽車(chē)客車(chē)品牌進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)拉動(dòng)以客車(chē)為代表的商用車(chē)需求。工程機(jī)械整機(jī)，雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于下行周期，但國(guó)際市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，行業(yè)出海布局較早，充分受益于海外需求增長(zhǎng)。家用電器行業(yè)，在經(jīng)歷兩年的需求低迷時(shí)期后，竣工端提振下，白電需求迎來(lái)積蓄已久的強(qiáng)勁復(fù)蘇，疊加原材料價(jià)格下降，白電和家電零部件盈利能力回升。新能源風(fēng)光鏈內(nèi)，企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下滑，行業(yè)盈利能力受損。光伏行業(yè)，雖然2023年全球新增光伏裝機(jī)量同比大幅增長(zhǎng)，但由于P.2請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明光伏企業(yè)業(yè)績(jī)分化明顯，利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)企業(yè)存在一體化優(yōu)勢(shì)或較早布局N型先進(jìn)產(chǎn)能。風(fēng)電行業(yè)，2023年因?qū)徍说认拗埔蛩貒?guó)內(nèi)新增裝機(jī)量低于預(yù)期，行業(yè)營(yíng)收增速和利潤(rùn)增速雙雙下滑?？紤]到未來(lái)中游制造需求的不確定以及部分行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，通過(guò)工業(yè)自動(dòng)化降本增效或是轉(zhuǎn)型之路，推薦流程工業(yè)自動(dòng)化和面對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)自動(dòng)化核心部件。TMT科技：在經(jīng)歷2021年手機(jī)電腦出貨量反彈下，2022、2023年全球電子產(chǎn)品需求依舊維持低迷，導(dǎo)致消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢，半導(dǎo)體行業(yè)步入下行周期。深挖細(xì)分領(lǐng)域，存在業(yè)績(jī)逆勢(shì)上漲的細(xì)分方向，半導(dǎo)體設(shè)備（2023全年預(yù)告凈利潤(rùn)增速32.8%）、IGBT（2023年前三季度歸母凈利潤(rùn)在電子行業(yè)需求低迷的背景下，未來(lái)需求增量或來(lái)自半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化和汽車(chē)電子。半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯增強(qiáng)下，新建產(chǎn)線多采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備和材料，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商需求。汽車(chē)電子領(lǐng)域，受益于國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不斷攀升，汽車(chē)電子市場(chǎng)不斷擴(kuò)容，細(xì)分方向如車(chē)規(guī)級(jí)IGBT，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求旺盛。傳媒行業(yè)，疫后復(fù)蘇，在影視院線、游戲行業(yè)業(yè)績(jī)扭虧為盈的拉動(dòng)下，行業(yè)整體業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)。下游消費(fèi)：疫后復(fù)蘇，以“玩樂(lè)”為代表的出行鏈、以低價(jià)“吃喝”為代表的零食、乳品業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)。2023年CPI分項(xiàng)中，服務(wù)優(yōu)于消費(fèi)品，體現(xiàn)疫情之后服務(wù)型消費(fèi)復(fù)蘇情況較好，例如出行鏈，餐飲、酒店、旅游業(yè)績(jī)扭虧為盈，然而購(gòu)物細(xì)分方向仍處于虧損。食品飲料中，白酒業(yè)績(jī)?cè)鏊賵?jiān)韌；在需求復(fù)蘇以及原材料價(jià)格下降，零食、乳品為代表的低價(jià)吃喝業(yè)績(jī)回暖。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)內(nèi)部企業(yè)業(yè)績(jī)并無(wú)披露完，導(dǎo)致目前已統(tǒng)計(jì)的行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊倥c最終行業(yè)增速可能存在偏差；針對(duì)部分公司未披露年報(bào)預(yù)告的，我們采取公司三季報(bào)加以判斷，存在最終年報(bào)與三季報(bào)業(yè)績(jī)相差較大的可能；行業(yè)政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析不到位的風(fēng)險(xiǎn)。P.3請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明內(nèi)容目錄 4 4 6 72.1利潤(rùn)增速分化，汽車(chē)家電高景氣，機(jī)械 7 9 圖表目錄 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12圖表18：CPI分項(xiàng)情況 12 13P.4請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明1.上游資源1.1通脹回落，行業(yè)利潤(rùn)普遍下調(diào)圖表1：能源鋼材價(jià)格普遍下跌，銅價(jià)小幅震蕩，鋁價(jià)下跌（價(jià)格指數(shù)化）90現(xiàn)貨價(jià):原油:英國(guó)布倫特Dtd秦皇島港:平倉(cāng)價(jià):動(dòng)力末煤(Q5500,山西產(chǎn)) 中國(guó):價(jià)格:螺紋鋼(HRB400,20mm)現(xiàn)貨結(jié)算價(jià):LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià):LME鋁鋼鐵行業(yè)依舊處于寒冬，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)從鋼鐵生產(chǎn)再次向鐵礦石開(kāi)采轉(zhuǎn)移，從凈利潤(rùn)增速考慮到目前行業(yè)2023年全年業(yè)績(jī)披露率較低，參考2023年前三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，鋼鐵行業(yè)營(yíng)收增速-6.39%，凈利潤(rùn)增速-33.32%，行業(yè)依舊處于寒冬。鐵礦石開(kāi)采環(huán)節(jié)，鐵礦石價(jià)格高位震蕩，國(guó)內(nèi)自產(chǎn)礦石需求小幅增長(zhǎng)，開(kāi)采業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)。冶鋼輔料環(huán)節(jié)，原材料價(jià)格維持高位，鋼企利潤(rùn)受損導(dǎo)致價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制失效，輔料行業(yè)毛利率下滑，盈利能力受損較大。鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，長(zhǎng)材利潤(rùn)大幅虧損，汽車(chē)行業(yè)復(fù)蘇但板材利潤(rùn)下滑，管材利潤(rùn)增速亮眼，特鋼產(chǎn)能過(guò)剩下競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致利潤(rùn)下滑。P.5請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明圖表2：我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量（萬(wàn)噸）80,00060,00040,00020,0000中國(guó):產(chǎn)量:鐵礦石原礦量增速0%-5%過(guò)去通脹上行有色金屬整體板塊受益已成為歷史，最新財(cái)報(bào)披露下細(xì)分行業(yè)之間凈利潤(rùn)稀土利潤(rùn)大幅下滑。工業(yè)金屬內(nèi)，2023年銅價(jià)格小幅上漲，鋁、鉛鋅價(jià)格下降，但資源型企業(yè)通過(guò)增產(chǎn)提升銷(xiāo)量，抵抗產(chǎn)品價(jià)格下滑。能源金屬和小金屬內(nèi)，鋰鈷化工產(chǎn)品、稀土價(jià)格大幅下降，對(duì)應(yīng)行業(yè)毛利率大幅下降，企業(yè)盈利能力大受打擊。貴金屬，黃金價(jià)格維持高位，行業(yè)盈利大幅增長(zhǎng)。售價(jià)格下降，但產(chǎn)銷(xiāo)提升，行業(yè)盈利能力下滑程度有限；焦煤，銷(xiāo)售價(jià)格下跌，疊加銷(xiāo)在國(guó)際油價(jià)下跌的背景下，我國(guó)石油產(chǎn)量銷(xiāo)量大幅提升，石油石化行業(yè)盈利能力仍保持堅(jiān)挺。以成品油為例，2023年我國(guó)成品油產(chǎn)量和消費(fèi)量分別提升17.00%和16.36%，主要支撐起石油石化行業(yè)的業(yè)績(jī)。陸上油田，產(chǎn)銷(xiāo)提振下，油價(jià)下跌影響有限，行業(yè)盈利能力有所加強(qiáng)。圖表3：中國(guó)成品油產(chǎn)量（萬(wàn)噸）圖表4：中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量（萬(wàn)噸）45,00040,00035,00030,00025,00020,0000中國(guó):產(chǎn)量:成品油增速20%0%-5%-10%45,00040,00035,00030,00025,00020,0000中國(guó):表觀消費(fèi)量:成品油增速20%0%-5%-10%P.6請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明圖表5：上游資源細(xì)分行業(yè)最新業(yè)績(jī)（單位：億元）上游資源2023年凈利潤(rùn)預(yù)告2022年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增速2023年前三季度凈利潤(rùn)2022年前三季度凈利潤(rùn)增速鐵礦石開(kāi)采0.7%-3.1%冶鋼輔料39-66.5%45-42.8%鋼鐵生產(chǎn)披露較少-33.8%銅-9.1%3.9%鋁-30.3%鋰-80.2%-33.9%稀土-66.0%-71.5%黃金28.9%動(dòng)力煤-29.7%-25.5%焦煤41-25.9%-22.5%焦炭Ⅲ-84949-78.0%陸上油田未披露際值存在區(qū)別的可能1.2上游資源中的景氣賽道：海上油氣和高溫合金海上油田，迎來(lái)“黃金開(kāi)采”時(shí)代，增儲(chǔ)上產(chǎn)是國(guó)家和行業(yè)的核心戰(zhàn)略，未來(lái)油氣產(chǎn)量保持營(yíng)收累計(jì)增速-1.39%，扣非歸母凈利潤(rùn)累計(jì)增速-10.79%。圖表6：中國(guó)海油油氣凈產(chǎn)量（單位：百萬(wàn)桶油當(dāng)量）7006004003000中國(guó)海洋石油:凈產(chǎn)量:油氣合計(jì):公司總計(jì)(權(quán)益法):累計(jì)值累計(jì)增速8%6%4%0%-2%-4%-6%P.7請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明高溫合金，屬于先進(jìn)金屬材料，是現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的高技術(shù)新材料領(lǐng)域之一，具備良好耐高溫、耐蝕性能或某種客戶主要分布在飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、核電裝備等軍品及高端民用產(chǎn)品制造領(lǐng)國(guó)內(nèi)高溫合金產(chǎn)品的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，公司是國(guó)內(nèi)飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)用高溫種不銹鋼無(wú)縫管材的主要供應(yīng)商；2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告中，扣非歸母凈利潤(rùn)增速的需求，并且該細(xì)分領(lǐng)域所面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)較少，出于國(guó)防安全以及國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)地位的考慮，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)行封鎖，因此，公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域圖表7：航空發(fā)動(dòng)機(jī)中關(guān)鍵的熱端承力部件（圖中紅色部分）全部為高溫合金2.1利潤(rùn)增速分化，汽車(chē)家電高景氣，機(jī)械電力設(shè)備轉(zhuǎn)負(fù)復(fù)蘇，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)產(chǎn)量迎來(lái)雙位數(shù)增長(zhǎng)；根據(jù)已披露的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，白電2023P.8請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明80%60%40%20%0%-20%-40%-60% 中國(guó):產(chǎn)量:家用電冰箱:同比中國(guó):產(chǎn)量:家用洗衣機(jī):同比40%30%20%0%-10%-20%-30%年國(guó)內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目因限制性因素有所滯后，導(dǎo)致招標(biāo)和裝機(jī)圖表9：光伏行業(yè)組件價(jià)格指數(shù)圖表10：中國(guó)光伏新增裝機(jī)量增速光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):組件:季(平均值)中國(guó):發(fā)電新增設(shè)備容量:太陽(yáng)能:累計(jì)值:年度:同比454050%0%-50%-100%P.9請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明長(zhǎng)，受益于國(guó)內(nèi)企業(yè)多年海外布局，海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比持續(xù)提升，海外銷(xiāo)售高毛利率助圖表11：中游制造細(xì)分行業(yè)最新業(yè)績(jī)（億元）2023年凈利潤(rùn)預(yù)告2022年凈利潤(rùn)預(yù)告增速2023年前三季度營(yíng)收2022年前三季度營(yíng)收增速工程機(jī)械9.9%通用設(shè)備0.1%專(zhuān)用設(shè)備41-63.4%軌交設(shè)備-5虧損縮窄-9.2%自動(dòng)化設(shè)備自動(dòng)化設(shè)備484849.5%49.5%481481白色家電8.9%家電零部件32.2%小家電44454.0%乘用車(chē)乘用車(chē)43.2%43.2%商用車(chē)-8扭虧為盈28.7%汽車(chē)零部件4615光伏設(shè)備光伏設(shè)備-2.3%-2.3%4821482130.6%30.6%風(fēng)電設(shè)備343-93.0%4000.6%-33.9%電網(wǎng)設(shè)備36.8%際值存在區(qū)別的可能2.2中游制造中的轉(zhuǎn)型方向：工業(yè)自動(dòng)化需求增長(zhǎng)不確定下，中游制造未來(lái)繞不開(kāi)降本增效，離不開(kāi)工業(yè)自動(dòng)化。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告披十年發(fā)展，我國(guó)已成為世界流程工業(yè)規(guī)模最大的國(guó)家，但是，國(guó)內(nèi)流程工業(yè)平均工藝及運(yùn)營(yíng)水平仍相對(duì)落后，亟需自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化升級(jí)以增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。自動(dòng)化控制系統(tǒng)受到了各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，符合“新質(zhì)生產(chǎn)應(yīng)用行業(yè)有化工、石化、電力、市政、冶金、油氣、食品、制藥、建材、造紙及智能裝P.10請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明年，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)由高速增長(zhǎng)走向穩(wěn)定，但國(guó)產(chǎn)替代有加速跡象?？紤]到新能源內(nèi)卷圖表12：工業(yè)自動(dòng)化內(nèi)企業(yè)最新業(yè)績(jī)（億元）股票代碼股票簡(jiǎn)稱(chēng)二級(jí)行業(yè)分類(lèi)三級(jí)行業(yè)分類(lèi)2023年全年凈利潤(rùn)預(yù)告2022年全年凈利潤(rùn)增速300124.SZ匯川技術(shù)自動(dòng)化設(shè)備工控設(shè)備43.24688777.SH中控技術(shù)自動(dòng)化設(shè)備工控設(shè)備8.0736.2%002698.SZ博實(shí)股份自動(dòng)化設(shè)備機(jī)器人4.48603283.SH賽騰股份自動(dòng)化設(shè)備工控設(shè)備300747.SZ銳科激光自動(dòng)化設(shè)備激光設(shè)備286.2%688097.SH博眾精工自動(dòng)化設(shè)備其他自動(dòng)化設(shè)備20.5%688570.SH天瑪智控自動(dòng)化設(shè)備工控設(shè)備4.25603082.SH北自科技自動(dòng)化設(shè)備其他自動(dòng)化設(shè)備25.6%300757.SZ羅博特科自動(dòng)化設(shè)備其他自動(dòng)化設(shè)備226.1%3.TMT科技3.1行業(yè)普遍分化，傳媒業(yè)績(jī)扭虧年最新業(yè)績(jī)，消費(fèi)電子凈利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)0備凈利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)3.3%。在此影響下，半導(dǎo)體行業(yè)面臨周期下行，業(yè)績(jī)大幅下滑，根圖表13：全球智能手機(jī)出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）圖表14：全球PC出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）8006004000全球:出貨量:智能手機(jī)增速0%-5%-10%-15%全球:出貨量:PC增速40020%2505%2000%150100-10%50-15%0-20%P.11請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明圖表15：TMT科技細(xì)分行業(yè)最新業(yè)績(jī)（億元）2023年凈利潤(rùn)預(yù)告2022年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增速2023年前三季度營(yíng)收2022年前三季度營(yíng)收增速半導(dǎo)體142414-65.8%21382258-5.3%消費(fèi)電子2422420.0%43074350-1.0%光學(xué)光電子-185-173虧損加劇44564567-2.4%元件4869-30.3%759806-5.8%計(jì)算機(jī)設(shè)備1521482.5%173216673.9%軟件開(kāi)發(fā)-24-16虧損加劇165815596.3%IT服務(wù)-42-34虧損加劇10601164-8.9%電視廣播-25-6虧損加劇2202143.1%廣告營(yíng)銷(xiāo)21-15扭虧為盈8908573.9%數(shù)字媒體412194.8%1391343.7%影視院線6-65扭虧為盈27020531.9%游戲游戲17-64扭虧為盈40236510.2%化學(xué)制藥040-100.2%15281504生物制品4587-48.9%526579-9.1%醫(yī)療服務(wù)2782-67.5%619722-14.2%醫(yī)療器械116536-78.3%6611435-53.9%通信設(shè)備77753.3%12191229-0.8%通信服務(wù)-19-49虧損縮小4584345.6%際值存在區(qū)別的可能3.2TMT科技的景氣賽道：半導(dǎo)體設(shè)備和汽車(chē)電子未來(lái)TMT科技的需求增量，來(lái)自半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化和汽車(chē)電子。半導(dǎo)體設(shè)備，盡管存在國(guó)化，受益于國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不斷攀升，汽車(chē)電子市場(chǎng)不斷擴(kuò)容；細(xì)分方向如車(chē)規(guī)年前三季度行業(yè)營(yíng)收增速30.0%，歸母凈利潤(rùn)增速32.P.12請(qǐng)仔細(xì)閱讀本報(bào)告末頁(yè)聲明圖表16：半導(dǎo)體設(shè)備內(nèi)企業(yè)最新業(yè)績(jī)（億元）股票代碼股票簡(jiǎn)稱(chēng)三級(jí)行業(yè)分類(lèi)2023年全年凈利潤(rùn)預(yù)告2022年全年凈利潤(rùn)增速002371