嘉世咨詢：2024酒店市場行業(yè)簡析報告

版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司MARKETANALYSIS商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報告?酒店業(yè)發(fā)展取決于宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度以及消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣，存在與整體宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展相一致的周期性特征。?當(dāng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定、社會發(fā)展繁榮時，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動人員流動加大，酒店需求上升，酒店供不應(yīng)求帶來投資回報率提升，社會資本更多投向酒店行業(yè)。?從酒店投資到開業(yè)根據(jù)不同類型酒店建設(shè)時間需要6-12個月，新店開業(yè)之后通常會有一定時間爬坡期，在這一段時間內(nèi)供不應(yīng)求的市場特征仍會持續(xù)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)增速放緩、對酒店投資減少、行業(yè)供過于求，部分經(jīng)營效率較低的酒店逐漸出現(xiàn)虧損，投資回報率下降導(dǎo)致社會資本流出。GLPGLP-1肥胖癥使用人群9.02百萬繁榮期衰退期酒店的分類酒店的分類有限服務(wù)型全服務(wù)型?2023年年初全國酒店數(shù)量為46.4萬家，截至2023年12月3日，全國酒店數(shù)量為66.9萬家，比2023年年初增長44.2%。其中，經(jīng)濟(jì)型/中檔型/高檔型/豪華型酒店數(shù)量比2023年一月份增長49%/21%/15%/15%。?頭部酒店數(shù)量持續(xù)提升，第三季度，首旅酒店及華住酒店新開酒店數(shù)量增速回正。從酒店類型來看，經(jīng)濟(jì)型酒店增速顯著高于中檔、高檔及豪華型酒店。?全國酒店供給一方面為過去三年出清的酒店重新翻牌開業(yè)，另一方面酒店加盟市場重新活躍，連鎖酒店集團(tuán)新開酒店數(shù)量同比增速回正。2023年全國不同類型酒店增速2023年全國不同類型酒店增速80.080.0經(jīng)濟(jì)型中檔型高檔型豪華型70.060.040.020.00.0?在春節(jié)、五一節(jié)假日以及暑期出游出行需求釋放的時間段，酒店入住率增長達(dá)到相對高點(diǎn)，十一假期酒店入住率的火爆程度不及暑期。十一節(jié)假日之后，出行進(jìn)入相對淡季，但歲末年初的商旅需求提振，酒店入住率又在11月初迎來高點(diǎn)。?節(jié)假日期間全國酒店價格平均恢復(fù)到19年同期的110%，RevPAR在暑假旺季期間恢復(fù)至19年的110%-115%。對比ADR及RevPAR同比19年恢復(fù)程度，今年2-3月份春節(jié)期間RevPAR恢復(fù)速度顯著滯后于ADR恢復(fù)速度，表現(xiàn)在價格率先增長，入住率滯后增長，主要因?yàn)閳髲?fù)性出差及出游需求的影響，五一節(jié)假日之后，ADR和RevPAR的恢復(fù)程度基本趨于一致。2023年全國酒店入住率復(fù)盤2023年全國酒店入住率復(fù)盤豪華型—中高檔—經(jīng)濟(jì)型全部全國酒店價格及全國酒店價格及RevPAR相較19年恢復(fù)程度?由于連鎖酒店品牌相對單體酒店具有明顯價格優(yōu)勢，相同條件下可賣出更高價格，推動各酒店集團(tuán)提升加盟客房規(guī)模，加盟房業(yè)務(wù)占比持續(xù)擴(kuò)大，但是連鎖化率仍有提升空間。?截至2023Q3，華住集團(tuán)/錦江酒店/首旅酒店加盟客房數(shù)量較2018年分別增長129.9%/86.4%/40.1%，規(guī)模分別達(dá)到77.2/99.2/40.5萬間，占比分別提升10.4/8.9/10.9pcts。?分省份看，中檔酒店平均連鎖化率為39.9%，低于平均水平的省份有16個；經(jīng)濟(jì)型平均連鎖化率為17.3%，低于平均水平的省份有21個。020182019?經(jīng)濟(jì)型酒店在我國酒店行業(yè)中目前依然是壓艙石的位置，因此酒店連鎖集團(tuán)在加碼中高端的同時也對經(jīng)濟(jì)型酒店進(jìn)行升級迭代。?截至2023Q2，漢庭2.7及以上版本占比相比2020年年末提升11.6pct，如家NEO3.0版本占比相比2021年末提升10.9pct。漢庭2.7以上版本占比逐步提升漢庭2.7以上版本占比逐步提升經(jīng)濟(jì)舒適性+漢庭1.0漢庭2.7及以上30%25%20%2023年全國不同類型酒店增速中高端酒店經(jīng)濟(jì)型酒店輕中端酒店精品民宿7260402023年全國不同類型酒店增速中高端酒店經(jīng)濟(jì)型酒店輕中端酒店精品民宿726040302002023年全國不同類型酒店增速UpperUpscaleWUpscaleYunik?目前，中國頭部酒店集團(tuán)正從在產(chǎn)品設(shè)計，運(yùn)營管理，物業(yè)獲取和擴(kuò)張方式、門店管理等領(lǐng)域強(qiáng)化，實(shí)現(xiàn)在高端品牌的突破。中國酒店行業(yè)通過對中高端品牌打造，實(shí)現(xiàn)從效率驅(qū)動到品牌驅(qū)動的發(fā)展階段。?2023年9月新開業(yè)185家酒店，類型橫跨全品類。酒店類型占比上，中高端酒店最多，50家；其次是中端酒店，38家；經(jīng)濟(jì)型酒店以32家的數(shù)量排名第三；然后是輕中端酒店29家、國際高端酒店16家、國內(nèi)高端酒店11家、精品民宿7家以及奢華酒店2家。2018.122019.122023.91200010000800060004000200002018.122018.122019.122023.91200010000800060004000200002018.122019.122023.9120000010000008000006000004000002000000?疫情之后頭部酒店龍頭加速擴(kuò)張，亞朵基數(shù)較低擴(kuò)張力度最大增速相對領(lǐng)跑，過去三年立足中高端定位擴(kuò)張較快，華住酒店、錦江酒店規(guī)模增速次之，但房量仍較2019年底保持40-60%的增長，首旅增長相對穩(wěn)健。?另外，在中高端擴(kuò)張效應(yīng)更為明顯，占比持續(xù)提升。2023年9月底中高端酒店數(shù)占比：錦江（62%華?。?5%首旅（27%較2019年底各龍頭酒店中高端占比（錦江（46%）>華?。?8%）>首旅（21%明顯提升。一線城市3503002502001501000非一線城市最低月薪最高月薪8一線城市3503002502001501000非一線城市最低月薪最高月薪876543210?近年來，第一梯隊(duì)的酒店集團(tuán)加速下沉市場布局，錦江酒店（中國區(qū)）通過組織優(yōu)化和產(chǎn)品升級瞄準(zhǔn)下沉市場；華住集團(tuán)明確“千城萬店”目標(biāo)，搶灘三四線下沉市場，漢庭、桔子酒店在三四線城市開業(yè)穩(wěn)步推行；首旅如家借“云系列”加速三、四、五線下沉市場布局。?酒店集團(tuán)加快布局下沉市場主要原因：下沉市場城鎮(zhèn)化率提升，“十三五”前4年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率從56.1%提高到60.6%，主要來自低線城市；疫情加速下沉市場單體酒店的出清，為連鎖酒店品牌布局騰挪了空間；下沉市場消費(fèi)能力提升，交通基建完善，線上互聯(lián)網(wǎng)信息流通催化用戶消費(fèi)需求和習(xí)慣向一、二線用戶靠近。?隨著中國本土酒店品牌崛起，中國房地產(chǎn)行業(yè)利潤率下降，傳統(tǒng)的委托經(jīng)營管理模式、特許經(jīng)營模式受到較大挑戰(zhàn)，合資分成模式成為新常態(tài)下的模式，品牌方與業(yè)主方以擴(kuò)大收益為共同目標(biāo)，對經(jīng)營剩余收益進(jìn)行梯度分成，既降低了業(yè)主方的運(yùn)營風(fēng)險，又提高了品牌方的業(yè)績收入。委托經(jīng)營模式特許經(jīng)營模式直營模式（合資）直營模式（自投）概念品牌方運(yùn)營酒店，并收取相應(yīng)的管理費(fèi)用品牌方特許其品牌及知識產(chǎn)權(quán)與業(yè)主方使用并收取特許經(jīng)營費(fèi)用品牌方與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)以合資方式開設(shè)直營店品牌方獨(dú)立投資開設(shè)直營店產(chǎn)權(quán)業(yè)主方業(yè)主方合資公司品牌方人權(quán)品牌方委派總經(jīng)理，業(yè)主方批準(zhǔn)業(yè)主方委派總經(jīng)理，品牌方無批準(zhǔn)權(quán)合資公司品牌方財權(quán)品牌方編制年度計劃，業(yè)主方批準(zhǔn)業(yè)主方委派總經(jīng)理，品牌方無批準(zhǔn)權(quán)合資公司品牌方費(fèi)率通常情況下，特許經(jīng)營模式費(fèi)用是委托經(jīng)營模式的一半加盟費(fèi)用、前期技術(shù)服務(wù)費(fèi)、全球市場營銷費(fèi)、前期籌備開業(yè)服務(wù)費(fèi)、質(zhì)量管理監(jiān)督費(fèi)收入分成/?國內(nèi)外酒店龍頭會員體系構(gòu)建整體類似，差異主要在于會員折扣、積分獲取與使用以及高端定制化服務(wù)方面。?從會員等級來看，國內(nèi)酒店龍頭會員升級難度相對較低，希爾頓/萬豪/錦江/華住/首旅旗下會員分別可分為5/6/4/4/5級。?從積分獲取來看，國際酒店龍頭積分獲取方式相對更加多元，除基本酒店住宿和里程獎勵外還包括信用卡轉(zhuǎn)點(diǎn)、購買積分、租車積分、航空積分等，國內(nèi)酒店龍頭則基本以酒店住宿為主。?從積分使用來看，積分兌換酒店和積分+現(xiàn)金兌換酒店的形式在國際酒店龍頭旗下酒店適用范圍更廣，國內(nèi)酒店龍頭積分換房適用門店范圍明顯更小、限制更多。?從高端定制化服務(wù)來看，國內(nèi)酒店在高端定制化服務(wù)等軟性酒店品質(zhì)方面較國際酒店龍頭仍有較大差距。頭部酒店集團(tuán)的會員體系頭部酒店集團(tuán)的會員體系-額值值-3-5-1111-5-----額額-值值-35-3-23-市場認(rèn)可度2013年原國家旅游局發(fā)布《飯店智慧化建設(shè)與服務(wù)指南》，國內(nèi)智慧酒店建設(shè)金面展開。北京奧運(yùn)會對酒店接待能力產(chǎn)生需求，促進(jìn)中國酒店開始向智慧化和數(shù)字化邁進(jìn)。市場認(rèn)可度2013年原國家旅游局發(fā)布《飯店智慧化建設(shè)與服務(wù)指南》，國內(nèi)智慧酒店建設(shè)金面展開。北京奧運(yùn)會對酒店接待能力產(chǎn)生需求，促進(jìn)中國酒店開始向智慧化和數(shù)字化邁進(jìn)。?我國酒店行業(yè)數(shù)字化目前處于高速發(fā)展期。在經(jīng)歷了探索期后，部分酒店集團(tuán)嘗試開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但由于成本過高，轉(zhuǎn)型進(jìn)度較為緩慢?；ヂ?lián)網(wǎng)高速發(fā)展期后，數(shù)字化具備了更完善的基礎(chǔ)，同時成本大幅降低，疊加疫情倒逼行業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，各酒店集團(tuán)加速轉(zhuǎn)型。2020年斷冠疫情倒逼酒2020年斷冠疫情倒逼酒店進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提供無接觸、自助式服務(wù)。疫情影響減弱，酒店業(yè)逐步恢疫情影響減弱，酒店業(yè)逐步恢復(fù)。游容需要更安全的住宿方式，酒店數(shù)字化將進(jìn)入成熟發(fā)展階段。移動互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)勢發(fā)展，帶動酒移動互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)勢發(fā)展，帶動酒店業(yè)向移動端發(fā)展2018年阿里未來酒店開業(yè)，2018年阿里未來酒店開業(yè)，先進(jìn)硬件設(shè)備與管理系統(tǒng)正式開啟酒店數(shù)字化高速發(fā)展由于成本較高，因此只有大型由于成本較高，因此只有大型酒店集團(tuán)開啟數(shù)字化進(jìn)程。?君亭酒店成立于2007年，形成以君亭酒店為核心的中高端產(chǎn)品矩陣，后續(xù)收購君瀾、景瀾完善產(chǎn)品矩陣版圖，形成橫跨度假與商旅、涵蓋全服務(wù)和精選服務(wù)的中端、高端、超高端多層次品牌矩陣，打造具備定制化、多樣化開發(fā)能力。?2023年各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均呈現(xiàn)快速增長趨勢，截至2023Q3：OCC超過2019年同期水平，達(dá)到69.8%；ADR為530元/間，同比去年增長26.4%，較2019年同期增長24.6%；RevPAR為369.9元/間，同比增長44.8%，較2019年同期增長25.2%。