支付行業(yè)全景分析與支付平臺的建設

支付行業(yè)全景分析

與支付平臺的建設第一部分支付行業(yè)全景分析支付市場劃分零售支付市場發(fā)展趨勢中國支付市場發(fā)展現(xiàn)狀支付市場劃分支付行業(yè)全景分析完整的社會支付體系，由批發(fā)支付和零售支付構成批發(fā)支付（wholesalepayments）零售支付（retailpayments）主要服務對象商業(yè)銀行證券機構（經(jīng)紀商和交易商）以及其他金融機構廣大的個人消費者從事商品和勞務交換的工商企業(yè)所處理的交易活動貨幣、外匯、黃金以及商品市場交易活動單筆交易金額巨大而交易筆數(shù)相對較少廣泛的消費市場（消費品和服務）交易單筆交易金額相對較小但交易發(fā)生頻繁，交易數(shù)量巨大結算工具中央銀行存款同業(yè)存放同業(yè)拆借以及其他機構間融資安排流通中的貨幣商業(yè)銀行（本外幣）存款以及電子貨幣存量（e-moneystorages）支付工具直接貸記現(xiàn)金票據(jù)（支票、匯票、本票）卡支付直接借記或貸記電子貨幣對支付體系的要求對支付的時效性、準確性、安全性有特殊要求潛在的信用風險對整個金融體系的安全至關重要，因此通常由央行全面或主導運營交易數(shù)量遠遠超過批發(fā)支付，因此對數(shù)據(jù)吞吐量要求較高支付網(wǎng)絡往往要擴展到商店甚至個人而且風險較分散，因此民間組織參與或負責運行較多資料來源：美國聯(lián)邦儲備局FFIEC，CPSSRedBook2007批發(fā)支付市場由中央銀行主導運營，金融機構會員制組織輔助具體操作；而零售支付市場以商業(yè)銀行為基礎，第三方*機構參與更多支付價值鏈交易（Transaction）清算（Clearing）結算（Settlement）批發(fā)支付直接貸記金融機構支付系統(tǒng)（信息傳輸，SWIFT）中央銀行或金融機構會員制清算組織（CHIPS、TARGET）中央銀行或金融機構會員制清算組織（FEDWIRE、CHIPS、CLS）零售支付**電子錢包商業(yè)銀行或第三方支付服務商交易端信息聯(lián)網(wǎng)（信息記錄，可能由第三方處理商經(jīng)營）－商業(yè)銀行或第三方支付服務商票據(jù)商業(yè)銀行等存款機構交易端信息聯(lián)網(wǎng)（信息及單據(jù)傳輸）中央銀行票據(jù)清算中心私營支票清算所中央銀行、清算組織或其指定的結算銀行卡商業(yè)銀行、民間發(fā)卡機構或基于卡的第三方支付服務商交易端信息聯(lián)網(wǎng)（信息及單據(jù)傳輸，可能由第三方處理商經(jīng)營）卡組織EFT網(wǎng)絡組織直接借記或貸記商業(yè)銀行或基于銀行帳號的第三方支付服務商交易端信息聯(lián)網(wǎng)（信息及單據(jù)傳輸，可能由第三方處理商經(jīng)營）中央銀行自動清算所私營自動清算所EFT網(wǎng)絡組織*第三方機構，指銀行、最終收付款人之外的支付活動參與者，包括第三方處理商、第三方支付服務商以及私營清算組織**現(xiàn)金是零售支付工具和結算工具，因此不涉及清算、結算從全球來看，相對于批發(fā)支付，零售支付市場正處于快速發(fā)展階段1999～2009年全球支付行業(yè)交易量（十億筆)21%6%全球經(jīng)濟的持續(xù)繁榮各經(jīng)濟體內(nèi)部國民經(jīng)濟的增長和金融化的加深跨國經(jīng)濟和金融活動的活躍人均可支配收入的持續(xù)增加信息技術的發(fā)展支付系統(tǒng)效率及安全性的提升，以及同期的成本下降網(wǎng)絡、移動通訊等渠道的發(fā)展使得更多交易得以實現(xiàn)資料來源：ACI，BankforInternationalSettlementdata，2006零售支付市場發(fā)展趨勢零售支付市場發(fā)展趨勢中國支付市場發(fā)展現(xiàn)狀支付市場劃分支付工具的發(fā)展趨勢支付價值鏈的變革趨勢來自全球經(jīng)驗的啟示第一部分支付行業(yè)全景分析支付行業(yè)全景分析支付工具發(fā)展趨勢現(xiàn)金非現(xiàn)金紙質(zhì)電子化銀行卡直接貸記/

直接借記

（包括電子支票）電子貨幣*卡基電子錢包軟件或網(wǎng)絡存儲零售支付工具分類：相對于紙質(zhì)工具，在支付風險控制和支付指令處理成本方面有顯著優(yōu)勢非現(xiàn)金支付工具中，紙質(zhì)支付工具的重要性在下降，而電子支付增長顯著，并呈現(xiàn)出加速度發(fā)展的趨勢1992~2005各國紙質(zhì)支票支付在非現(xiàn)金支付中的交易量占比（%）紙質(zhì)票據(jù)支付的主要問題支付過程中支票紙質(zhì)原件的傳遞和簽名匹配確認支付，這造成了支付的不確定性、安全性以及處理成本的提高匯票支付需要第三方（托收和承兌銀行）來確認復雜的商業(yè)背景，也具有類似的問題電子支付的相對優(yōu)勢：通過電子化實時的鑒真方式，也低了確認支付的難度和成本以直接接觸付款人帳戶的方式確認支付，減少了延遲核對的風險新興支付渠道的出現(xiàn)和發(fā)展（包括電話、手機和網(wǎng)絡），拓寬了電子支付的應用渠道18.86.49.34.445.480.53.925.30.823.153.80.827.84.50.10.213.937.262.435.428.20.217.2020406080100比利時加拿大法國新加坡瑞典瑞士英國美國19922001200525.225.213.114.333.919.74864.541.859.540.55655.294.370.442.664.656.633.239.566.747720204060801001992~2005各國電子支付*在非現(xiàn)金支付中的交易量占比（%）資料來源：CPSS，1995~2005；*由于直接貸記支付統(tǒng)計數(shù)據(jù)不可得，因此這里的電子支付占比為銀行卡、直接借記及電子貨幣三者占比加合隨著自動清算所（ACH）支付安排的推廣，直接貸記或直接借記目前在定期支付中廣泛應用；未來將隨著企業(yè)電子化程度的提高而擴大應用范圍，在B2B領域可替代大額紙質(zhì)支票直接貸記（Credit-transfer,paperless）指付款人發(fā)出支付指令將資金轉移到收款人帳戶常見的應用包括雇員工資的直接發(fā)放、養(yǎng)老金及稅收返還等公共福利的發(fā)放，企業(yè)間貨款支付以及電子支票等直接借記（DirectDebit）指收款人發(fā)出支付指令將付款人資金轉移到收款人常見的應用包括公共事業(yè)費收取、住房按揭貸款償還以及保費支付等，還被應用于分支機構向總部進行現(xiàn)金集中自動清算所（ACH）支付安排由成員存款機構達成的在成員機構間以電子借記或貸記方式進行支付的一種安排，對支付指令的處理采取批量處理方式，通常以凈額結算；運作過程與紙質(zhì)清算過程相似，只不過是以電子方式實施ACH數(shù)據(jù)傳輸格式也符合EDI標準，即適應企業(yè)間電子商務系統(tǒng)；國家間的數(shù)據(jù)傳輸通過SWIFT轉換格式實現(xiàn)各國歷年直接借記支付在非現(xiàn)金支付中的交易量占比（%）資料來源：CPSS，2005；直接貸記支付統(tǒng)計數(shù)據(jù)不可得8.810.24.92.515.10.911.57.85.419.43.911.617.82.79.24.919.58.24.316.85.87.780510152025199220012005比利時加拿大法國新加坡瑞典瑞士英國美國新興的電子貨幣在中期內(nèi)將主要在小額支付領域推廣電子貨幣的定義*歐盟支付系統(tǒng)工作小組（94年）：電子貨幣是一種最近出現(xiàn)的新型支付工具，被稱為多用途卡或者電子錢包，它是包含著真實購買力的塑料卡片，為了獲得該卡片，消費者必須預先支付其價值歐洲中央銀行**（98年）：以電子方式存儲在技術設備中的貨幣價值，是一種預付價值的無記名支付工具，被廣泛用于向除電子貨幣發(fā)行人以外的其他人的支付，但在交易中并不涉及銀行賬戶電子貨幣不僅包括“電子錢包”，還包括使用個人計算機和特殊的軟件在計算機中存儲貨幣價值明確提出用于支付發(fā)行人提供貨物或服務的支付工具不屬于電子貨幣的定義范疇，也就是所謂的封閉系統(tǒng)的儲值卡在普及成本、監(jiān)管以及宏觀政策等因素的影響下，電子貨幣的應用在中短期內(nèi)將集中在小額支付領域發(fā)行者、消費者和商戶對電子貨幣的使用，將受到成本收益的約束，而電子貨幣的廣泛應用需要相當?shù)膯映杀颈O(jiān)管當局在電子貨幣系統(tǒng)安全性、跨國支付監(jiān)控等方面存在困難電子貨幣的廣泛引用也帶來宏觀政策方面得若干政策難題會使得貨幣總量得測度和控制變得更為復雜也會使得央行對市場利率得操作變得復雜0.80.43.92.35.41.80.20.10.20.1048100比利時法國德國新加坡瑞典瑞士80////30199720012005各國歷年電子貨幣支付在非現(xiàn)金支付中的交易量占比（%）資料來源：CPSS，2005政府立法推動

1998年頒布《新加坡電子交易法》；2000年提出法定電子貨幣，回收電子貨幣經(jīng)營權；計劃2008年進入電子貨幣社會銀行間合作

Nets—綜合電子支付服務門戶*目前還沒有一個國家的法律對電子貨幣做出定義，這里引用一些對電子貨幣的含義比較有代表性的論述**十國集團在其2004年的調(diào)研報告中也采用了此定義；***這里電子貨幣的發(fā)行不引起流通中貨幣總量的增加，實際上是與法定貨幣1:1的兌換支付價值鏈變革趨勢—零售支付價值鏈發(fā)生了細分，主要是銀行卡支付的交易環(huán)節(jié)價值鏈交易（Transaction）清算（Clearing）結算（Settlement）主要

行動確認支付雙方、驗證支付工具有效性以及確認支付能力授權從付款人開戶金融機構向收款人開戶金融機構的資金轉移記錄和處理支付信息并向相關機構傳遞整理和撮合機構間支付交易，為每個機構收集、處理和集合支付數(shù)據(jù)保存各機構交易數(shù)據(jù)報告并向其發(fā)送計算總計的、凈額的交易應付或應收債權收集和檢查結算要求的完整性確認結算所需資金在各參與機構在結算銀行開設帳戶中的可得性發(fā)送上述帳戶間資金轉移指令以執(zhí)行結算記錄結算信息并向各參與機構發(fā)送發(fā)卡處理收單及收單處理數(shù)據(jù)處理帳單處理及催收營銷方案設計授權網(wǎng)絡建設曾經(jīng)由發(fā)卡銀行和收單銀行完成的工作，被細分并交由第三方處理商來完成：風險管理方案設計第三方處理商經(jīng)營的關鍵成功因素是規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟第三方處理服務本身是微利業(yè)務，主要依賴業(yè)務量增長來推動收入的增長重視業(yè)務量的增長意味著重視市場份額的爭奪，也意味著第三方處理服務市場的集中度非常高，即只有少數(shù)市場份額領先企業(yè)能夠持續(xù)經(jīng)營中小金融機構的存在是第三方處理商生存的沃土，但第三方處理商的服務質(zhì)量也是第三方處理市場存在的關鍵，即在達到規(guī)模經(jīng)濟的情況下，使用外包服務的動力來自于外包服務比內(nèi)部服務質(zhì)量更高、成本更低隨著交易環(huán)節(jié)分工越來越細化，外包服務范圍越來越廣，使用第三方處理服務的機構卻越來越傾向于使用同一個處理商的多種服務中小金融機構希望一攬子服務而非復雜的、高度定制化的服務第三方處理商希望通過多元業(yè)務關系來綁定客戶，以適應激烈的市場競爭；同時后臺技術的整合、共享也為處理商的運營帶來好處私營清算機構在零售支付領域發(fā)揮了重要的作用價值鏈交易（Transaction）清算（Clearing）結算（Settlement）主要

行動確認支付雙方、驗證支付工具有效性以及確認支付能力授權從付款人開戶金融機構向收款人開戶金融機構的資金轉移記錄和處理支付信息并向相關機構傳遞整理和撮合機構間支付交易，為每個機構收集、處理和集合支付數(shù)據(jù)保存各機構交易數(shù)據(jù)報告并向其發(fā)送計算總計的、凈額的交易應付或應收債權收集和檢查結算要求的完整性確認結算所需資金在各參與機構在結算銀行開設帳戶中的可得性發(fā)送上述帳戶間資金轉移指令以執(zhí)行結算記錄結算信息并向各參與機構發(fā)送

支票清算ACH服務EFTPOS網(wǎng)絡清算ATMNET網(wǎng)絡清算銀行卡清算零售支付領域的清算系統(tǒng)在安全性、穩(wěn)定性和時效性方面的要求相對較低，因此準入較為寬松：專業(yè)機構能夠提供清算服務的關鍵是掌握信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)清算服務就是交易支付指令的收集、處理、集合和計算，因此提供清算的前提是能夠記錄所服務的機構之間的所有往來支付指令每筆支付指令都必須從交易終端發(fā)出并傳遞到收款賬戶所在銀行和付款賬戶所在銀行，因此能夠記錄所有往來支付指令的信息集散中心可以有兩類：銀行間聯(lián)網(wǎng)基礎上的信息集散中心：SWIFT/MasterCard/Visacard，銀聯(lián)，私營支票清算所，私營ACH服務商交易終端聯(lián)網(wǎng)基礎上的信息集散中心：NETS（ATM聯(lián)網(wǎng)，POS聯(lián)網(wǎng)），銀聯(lián)清算機構通常通過一種掌握信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)來實現(xiàn)清算服務的提供銀行間信息聯(lián)網(wǎng)，通常按支付工具分類清算（銀行卡、支票、直接借記或貸記轉帳）交易終端信息聯(lián)網(wǎng)，通常按終端設備分類清算（ATM，POS）前者更為普遍，并且在此模式下出現(xiàn)了針對某一支付工具的區(qū)域性的清算組織觀察更多國家的零售支付系統(tǒng)可以發(fā)現(xiàn)，機構間聯(lián)網(wǎng)并設立清算中心更為普遍交易清算加拿大（類似的國家：意大利、比利時、香港等）Interac全國范圍內(nèi)ABM的現(xiàn)金提取和POS借記卡的共享網(wǎng)絡服務的主要提供者任務是促進共享服務，支持成員機構提供的電子銀行和制卡服務Visa、Master信用卡網(wǎng)絡ACSS由CPA擁有并運營，央行是參與者但僅提供結算服務自動清算所，所有紙基支付和電子支付Interac直接接入LVTSVisa和Master卡債務的清算和結算日本ATM聯(lián)網(wǎng)9個ATM聯(lián)機網(wǎng)絡，各自在一個相同類型金融機構團體內(nèi)運營（城市銀行、區(qū)域性銀行、區(qū)域性銀行二級協(xié)會的會員銀行、信托銀行、長期信貸銀行以及信用合作社、勞工信用協(xié)會和農(nóng)業(yè)合作社等）MICS系統(tǒng)負責將這9個網(wǎng)絡系統(tǒng)連接起來，提供數(shù)據(jù)傳輸和清算服務，但需進入Zengin進行再次清算區(qū)域型銀行家協(xié)會BCCS，銀行間匯票和支票清算系統(tǒng)在區(qū)域型清算機構之后，進行全國型清算ZenginSystem，全銀數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)全國銀行間資金轉賬清算系統(tǒng)在區(qū)域型清算機構之后，進行全國型清算具有多個部分機構聯(lián)網(wǎng)清算中心的特例類似的國家僅有德國（美國是按工具分類的區(qū)域性清算組織）通過支付方式的創(chuàng)新為最終收付款人提供增值服務而存在的第三方支付服務商，對支付價值鏈進行了重塑價值鏈交易（Transaction）清算（Clearing）結算（Settlement）主要

行動確認支付雙方、驗證支付工具有效性以及確認支付能力授權從付款人開戶金融機構向收款人開戶金融機構的資金轉移記錄和處理支付信息并向相關機構傳遞整理和撮合機構間支付交易，為每個機構收集、處理和集合支付數(shù)據(jù)保存各機構交易數(shù)據(jù)報告并向其發(fā)送計算總計的、凈額的交易應付或應收債權收集和檢查結算要求的完整性確認結算所需資金在各參與機構在結算銀行開設帳戶中的可得性發(fā)送上述帳戶間資金轉移指令以執(zhí)行結算記錄結算信息并向各參與機構發(fā)送付款人收款人付款人開戶行收款人開戶行銀行間清算結算第三方支付服務商綜合上述趨勢，可以得到來自全球零售支付市場的啟示全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和信息通訊技術的不斷進步，將推動全球支付行業(yè)的加速發(fā)展；而其中，零售支付市場的增長將更加顯著在支付工具方面，電子支付的應用將越來越廣泛現(xiàn)金將繼續(xù)作為小額支付的重要工具相對于紙質(zhì)支付工具，電子支付工具的風險控制和處理成本更低隨著現(xiàn)代信息通訊技術的廣泛應用，電子支付工具的受理渠道越來越廣闊在支付產(chǎn)業(yè)價值鏈方面，價值鏈細分、私營化和支付方式的創(chuàng)新，將帶來多元化的商業(yè)機會隨著交易環(huán)節(jié)的細分，第三方處理商出現(xiàn)并發(fā)揮了重要的作用私營清算機構（相對于中央銀行）在支付領域發(fā)揮了重要的作用第三方支付服務商通過提供增值服務成為了支付價值鏈上的新增環(huán)節(jié)支付產(chǎn)業(yè)價值鏈存在多種參與者的組合支付工具發(fā)行****交易清算結算交易終端或平臺設立授權資金轉移風險管理*記錄和處理支付信息維持與商戶關系維持與持卡人聯(lián)系體制與規(guī)章管理風險管理計算交易凈額維持與收付款方的聯(lián)系執(zhí)行資金劃轉銀行卡銀行卡或賬戶票據(jù)直接借記/貸記卡基電子錢包*風險管理，包括確認支付雙方、驗證支付工具有效性以及確認支付能力**結算銀行，這里可以是中央銀行或者是清算機構特別指定的商業(yè)銀行***獨立的銷售組織，指僅負責終端設備布置、維護或開發(fā)簽約商戶的企業(yè)或機構****交易之前是發(fā)行，以銀行卡為例，發(fā)行環(huán)節(jié)包括制卡、銀行卡銷售（開立卡賬戶）活動FirstDataStarCheck

FreeMasterCard結算銀行**托收銀行和承兌銀行票據(jù)清算中心中央銀行NETSNETS結算銀行收、付款人開戶銀行（Payee、PayerBank）ACHPayee、Payer

Bank中央銀行出票銀行ISO商戶終端設備發(fā)行人發(fā)行人/結算銀行ISO***開戶銀行SWIFT的發(fā)展和作用SWIFT的發(fā)展歷史為適應國際貿(mào)易發(fā)展的需要，20世紀70年代初期，歐洲和北美的一些有業(yè)務往來的銀行認為應該建立一個國際化的金融信息處理系統(tǒng)，該系統(tǒng)要能正確、安全、低成本和快速地傳遞標準的國際資金調(diào)撥信息。于是，美國、加拿大和歐洲的一些大銀行于1973年5月正式成立SWIFT組織，負責設計、建立和管理SWIFT國際網(wǎng)絡，以便在該組織成員間進行國際金融信息的傳輸和確定路由。1977年夏，完成了環(huán)球同業(yè)金融電信網(wǎng)絡(SWIFT網(wǎng)絡)系統(tǒng)的各項建設和開發(fā)工作，并正式投入運營。此后隨著發(fā)展，SWIFT還成為很多國家國內(nèi)支付系統(tǒng)的報文傳遞服務提供者。SWIFT的核心競爭力在于：被普遍采用的業(yè)務和技術標準＋通達全世界的實現(xiàn)網(wǎng)絡系統(tǒng)名稱LVISSNPEAF2全銀數(shù)據(jù)ECUCHIPS所屬國家加拿大法國德國日本歐盟美國所有權加拿大支付協(xié)會CPACRI央行東京銀行協(xié)會ECU銀行協(xié)會紐約清算所協(xié)會系統(tǒng)運營者CPACRI央行東京銀行協(xié)會SWIFT紐約清算所協(xié)會清算提供者CPACRI央行全銀中心SWIFTCHIPS報文傳遞SWIFTSWIFT德意志通信NTT數(shù)據(jù)SWIFT電話公司中國支付市場發(fā)展現(xiàn)狀零售支付市場發(fā)展趨勢中國支付市場發(fā)展現(xiàn)狀支付市場劃分支付工具的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢支付價值鏈的變革現(xiàn)狀行業(yè)環(huán)境以及其對支付行業(yè)發(fā)展的影響監(jiān)管環(huán)境、導向?qū)χЦ缎袠I(yè)發(fā)展的影響第一部分支付行業(yè)全景分析支付行業(yè)全景分析非現(xiàn)金支付工具將有較大的發(fā)展空間，特別是在B2C消費支付領域資料來源：中國人民銀行，中國銀聯(lián)，CPSS銀行卡發(fā)卡量持續(xù)快速增長；所處理的交易，無論是金額還是筆數(shù)都在持續(xù)增長，并且增速更快目前，用卡環(huán)境較局限（受理商戶僅為總數(shù)的4%），但將迅速成長，特別是在監(jiān)管當局的推動下力爭到2008年，年營業(yè)額在100萬元以上的商戶受理銀行卡比例達60%以上，其他達到25%以上；全國大中型城市持卡消費比例占社會消費品零售總額比例達到30%，中小型城市達10%以上目前，以借記卡為主，但信用卡發(fā)展更加迅速（2003～05年CAGR114%）電子貨幣少數(shù)城市已經(jīng)開始應用（北京、上海和廈門）以卡基電子貨幣為主，基于軟件和網(wǎng)絡的電子貨幣鮮見于市場應用領域主要在公共交通、連鎖餐飲、超級市場等行業(yè)，但受理商戶仍較為有限發(fā)行機構主要是非金融機構，負責交易數(shù)據(jù)處理和結算銀行與商戶之間的資金轉移直接貸記/借記隨著小額批量支付系統(tǒng)的建成、系統(tǒng)運營和接入的完善，在定期支付領域的應用將逐漸推廣紙質(zhì)票據(jù)紙質(zhì)票據(jù)在交易、清算算等環(huán)節(jié)的成本、風控弊端顯著；但在B2B電子商務發(fā)展成熟之前，大額票據(jù)仍將是主要的商務支付工具直接替代小額紙質(zhì)支票的電子支付工具（銀行卡和電子貨幣），在中國已經(jīng)先行普及；小額紙質(zhì)支票也在推廣過程中。目前現(xiàn)金支付占比過高2006年，中國社會商品零售總額中80%的交易采用現(xiàn)金支付降低現(xiàn)金支付比例是央行目前及未來的工作重點之一，也是中國支付體系的主要變革方向之一中國各類支付工具使用情況2002~2006年中國銀行卡支付應用情況CAGR57%CAGR35%2002~2006年中國銀行卡發(fā)卡量CAGR23%(億張)資料來源：CPSS，中國金融年鑒；中國人民銀行，中國銀聯(lián)2004年各國流通的貨幣占真實GDP的比例（%）511.39.66.57.720406080100120140200220032004200520062006年中國票據(jù)支付情況價值鏈上，交易環(huán)節(jié)的細分和市場化已經(jīng)出現(xiàn)，清算環(huán)節(jié)的市場化程度還很低；第三方支付服務市場則競爭激烈第三方處理市場出現(xiàn)越來越多中小金融機構和非金融機構進入卡支付市場中小金融機構：城市商業(yè)銀行、農(nóng)信社等產(chǎn)業(yè)公司：百貨商店、連鎖餐飲、公交系統(tǒng)等出于業(yè)務規(guī)模、資源及能力限制的考慮，這些機構往往傾向于外包處理業(yè)務第三方處理商服務領域有待擴張已出現(xiàn)的第三方處理商主要涉足發(fā)卡處理和POS收單及收單處理兩大具體運營領域銀聯(lián)數(shù)據(jù)、銀聯(lián)商務；上海杉德，拉卡啦目前，銀聯(lián)是上述領域最大的服務商而帳單處理、支付風險控制、營銷方案（客戶忠誠度計劃）以及電子資金傳輸網(wǎng)絡（EFT）建設等領域尚未充分涉足專業(yè)清算機構尚未以市場化的形式出現(xiàn)專業(yè)清算機構發(fā)展現(xiàn)狀：銀行卡跨行交易清算：銀聯(lián)私營區(qū)域支票清算/自動清算ACH：尚無POS/ATM聯(lián)網(wǎng)清算：尚無第三方支付服務市場出現(xiàn)傳統(tǒng)支付方式不能滿足新興的支付需求：跨區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，而傳統(tǒng)的支付方式難以滿足支付快捷的需要電子商務的發(fā)展，而傳統(tǒng)的支付方式難以滿足支付安全的需要支付渠道多元化，而傳統(tǒng)的支付方式難以滿足支付便利的需求第三方支付服務商競爭激烈眾多支付服務商涌現(xiàn)快錢、支付寶、易寶支付、捷銀等中國獨特的監(jiān)管體系，也將對中國支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要的影響中國人民銀行近期未來支付體系建設的主要內(nèi)容大力發(fā)展銀行卡力爭到2008年，年營業(yè)額在100萬元以上的商戶受理銀行卡比例達60%以上，其他達到25%以上；全國大中型城市持卡消費比例占社會消費品零售總額比例達到30%，中小型城市達10%以上促進銀行卡在稅款繳納、公用事業(yè)繳費以及醫(yī)院、交通等與公眾生活密切相關的領域的應用；有序推動銀行IC卡多功能的應用在實施財政國庫管理制度改革的中央預算單位和地方預算單位加快推廣使用公務卡鼓勵電子支付業(yè)務創(chuàng)新和發(fā)展制定針對非金融機構性質(zhì)的網(wǎng)上支付服務商的規(guī)范性文件研究多用途儲值卡和網(wǎng)絡“虛擬貨幣”的規(guī)范管理推動電子支付基礎設施假設，包括信息系統(tǒng)和社會征信體系改善農(nóng)村支付環(huán)境，提高農(nóng)村支付服務質(zhì)量逐步擴展和延伸支付清算網(wǎng)絡在農(nóng)村地區(qū)的輻射范圍，為廣大農(nóng)村金融機構提供安全、高效、多層次、低成本的支付清算服務大力推廣非現(xiàn)金支付工具在農(nóng)村地區(qū)的使用提高支付體系監(jiān)督管理水平建立健全支付體系風險監(jiān)督機制加強支付服務市場的監(jiān)督（針對支付清算組織）健全支付信息分析體系，為中央銀行履行職能服務潛在的商業(yè)機會電子支付基礎設施建設卡基電子錢包產(chǎn)業(yè)農(nóng)村支付服務，特別是清算服務更多支付服務市場準入機會支付平臺建設基礎支付平臺建設基礎第二部分支付平臺建設支付平臺建設支付平臺業(yè)務應用國內(nèi)政策環(huán)境提供發(fā)展空間支付結算法規(guī)體系建立能體現(xiàn)國情和國際慣例相結合、現(xiàn)實性和前瞻性相結合、市場競爭和規(guī)范管理相結合的完善的支付結算法規(guī)體系支付服務組織體系形成以人民銀行和銀行業(yè)金融機構為主體，支付清算組織等為補充的支付服務組織體系支付工具體系完善以支票、匯票、本票和銀行卡為主體，以電子支付工具為發(fā)展方向，適應多種經(jīng)濟活動和居家服務需要的支付工具體系支付清算體系建立以中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)為核心，各商業(yè)銀行行內(nèi)系統(tǒng)為基礎，票據(jù)交換系統(tǒng)、卡基支付系統(tǒng)等并存的支付清算體系支付結算管理體系建立健全有利于調(diào)動支付服務組織創(chuàng)新積極性、有利于推動支付工具多元化發(fā)展、有利于促進支付系統(tǒng)穩(wěn)定運行以及有利于防范支付風險和維護市場秩序的科學高效的支付結算管理體系創(chuàng)新的支付服務符合市場需求國家開發(fā)銀行金融合作戰(zhàn)略和商業(yè)化轉型的需要資金紐帶服務紐帶金融機構改善盈利結構提高競爭能力的需要提高中間業(yè)務收入比例加快市場響應速度降低總體擁有成本完善客戶服務手段增加客戶黏度社會發(fā)展對專業(yè)化服務的需要獨立第三方服務的不競爭性整合多方資源關注核心競爭能力發(fā)展國家監(jiān)管當局的合規(guī)要求支付清算組織管理辦法電子銀行業(yè)務管理辦法電子支付指引1金融機構反洗錢規(guī)定其它開聯(lián)具備支付平臺建設能力行業(yè)專家團隊戰(zhàn)略合作資源資金與融資匯聚了多個行業(yè)的專業(yè)人才：核心管理團隊來自銀行、互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)金融服務公司等在各自的領域都具有豐富的經(jīng)驗，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有深入的理解較為充沛的資本金和寬松的融資環(huán)境：已到位注冊資本金規(guī)模遠超過獲取第三方支付清算組織牌照的要求尚有多家意向投資人準備進入與多家行業(yè)領先的公司戰(zhàn)略合作：安全：多思公司，國內(nèi)領先的專業(yè)安全公司，跨境支付系統(tǒng)將采用多思的安全解決方案，已獲得專家評審委員會評審通過。核心系統(tǒng)托管：OpenSolution，美國最大的社區(qū)銀行核心業(yè)務系統(tǒng)托管服務商，開聯(lián)與之合作將為國內(nèi)的村鎮(zhèn)銀行帶來安全高效的核心系統(tǒng)托管服務中小企業(yè)融資：SME，臺灣專業(yè)的金融服務公司，開聯(lián)與之合作將能夠為國內(nèi)商業(yè)銀行提供中小企業(yè)融資、信用貸款方面的服務開聯(lián)公司已經(jīng)建立起規(guī)范的、較為完善的組織結構多邊形式金融合作尋求合作伙伴商務談判業(yè)務制度安排IT支撐系統(tǒng)運行維護更新升級商業(yè)銀行信用社/聯(lián)合社合作銀行全國性銀行郵政儲匯基金公司保險公司電子商務公司網(wǎng)上商城其它統(tǒng)一服務簡化合作形式統(tǒng)一服務雙邊服務

簡化

多邊關系優(yōu)勢互補

實現(xiàn)

資源整合共建共享

減少

總體投入群策群力

爭取

共創(chuàng)未來構建領先的支付服務平臺消費者大銀行其他金融機構企業(yè)客戶CNAPSOPENUNION互聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)公共電話網(wǎng)消費者消費者企業(yè)客戶信用社郵政儲匯非銀行金融機構商業(yè)銀行與銀行合作共建支付平臺支付服務平臺供應商應用系統(tǒng)技術經(jīng)驗實施和部署開發(fā)銀行資金支持公信力金融合作戰(zhàn)略大銀行豐富的金融產(chǎn)品成熟的運行經(jīng)驗覆蓋全國的網(wǎng)點其他合作伙伴多樣化的需求獨特的渠道其他資源城市商業(yè)銀行城市信用社農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村信用社村鎮(zhèn)銀行社區(qū)銀行關注核心業(yè)務發(fā)展發(fā)揮比較優(yōu)勢形成金融戰(zhàn)略聯(lián)盟應對競爭快速部署新的產(chǎn)品和服務通過標準化流程規(guī)避風險助力銀行目標業(yè)務架構商業(yè)銀行托管服務網(wǎng)上銀行托管增值業(yè)務新技術渠道互聯(lián)網(wǎng)信貸管理托管核心系統(tǒng)托管基金銷售網(wǎng)上支付銀郵匯款電子郵件匯款電話銀行托管CPIS應用其它銀行信用社合作銀行電話終端其它應用基金公司網(wǎng)上商城支付平臺業(yè)務應用支付平臺建設基礎第二部分支付平臺建設支付平臺建設支付平臺業(yè)務應用支付服務業(yè)務應