愛(ài)立信：中國(guó)移動(dòng)浙江公司營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估項(xiàng)目匯報(bào)材料

愛(ài)立信：中國(guó)移動(dòng)浙江公司營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估項(xiàng)目匯報(bào)材料AllcopyrightsrelatingtothematerialscontainedhereinareheldbyEricsson,itsaffiliatesortheoriginalcreator.Noneofthesematerialsmaybereproduced,modified,transmitted,havederivativeworkscreatedfrom,transferredordistributedinanyformorbyanymeanswithoutEricsson'spriorwrittenpermission.本文檔中所有材料的版權(quán)由愛(ài)立信、愛(ài)立信關(guān)聯(lián)公司或是其原創(chuàng)者擁有。未經(jīng)愛(ài)立信商業(yè)咨詢事先書(shū)面允許，該等材料不得以任何形式、任何手段被復(fù)制、修改、傳輸、進(jìn)行衍生創(chuàng)作、轉(zhuǎn)讓或散發(fā)。

目錄項(xiàng)目綜述理論廳店數(shù)量測(cè)算新建廳預(yù)評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型模型應(yīng)用及實(shí)施建議項(xiàng)目背景和目標(biāo)從營(yíng)業(yè)廳收益與成本角度考慮，設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)廳日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估模型，制定運(yùn)營(yíng)效益預(yù)警機(jī)制進(jìn)行營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益預(yù)評(píng)估，為營(yíng)業(yè)廳建設(shè)和拓展提供依據(jù)根據(jù)運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估結(jié)果，給出營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理建議經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)，浙江移動(dòng)全省營(yíng)業(yè)廳已達(dá)到一定的規(guī)模隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，電子及社會(huì)渠道的業(yè)務(wù)分流，營(yíng)業(yè)廳整體業(yè)務(wù)量下降同時(shí)全省不同地市、不同區(qū)域營(yíng)業(yè)廳人流量、業(yè)務(wù)量、房租、人力資源成本等差異非常大目前全省缺乏一套成體系的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估機(jī)制項(xiàng)目背景項(xiàng)目目標(biāo)123訪談回顧市場(chǎng)部經(jīng)理仰惠堂市督導(dǎo)鄒展、李文青區(qū)主廳店長(zhǎng)袁姍姍（嘉興主廳）縣主廳店長(zhǎng)徐曉艷（嘉善主廳）縣輔廳店長(zhǎng)牛金玉（談公北路營(yíng)業(yè)廳）一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳店長(zhǎng)莊源源（濮院營(yíng)業(yè)廳）縣輔廳店長(zhǎng)顧春美（桐鄉(xiāng)振東營(yíng)業(yè)廳）縣主廳高曉麗（海寧主廳）市公司分管市場(chǎng)葉總助市場(chǎng)部盛經(jīng)理市場(chǎng)部渠道室金霞芬、服務(wù)室蔣卓群市輔廳店長(zhǎng)朱靜（動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳）縣主廳店長(zhǎng)毛小萍（鄞州萬(wàn)達(dá)營(yíng)業(yè)廳）鄉(xiāng)鎮(zhèn)店店長(zhǎng)徐杰成（洪塘營(yíng)業(yè)廳）市公司分管市場(chǎng)馮總市場(chǎng)部嚴(yán)經(jīng)理市場(chǎng)部渠道主管、督導(dǎo)王瑾縣輔廳店長(zhǎng)（路橋營(yíng)業(yè)廳）區(qū)域營(yíng)銷中心所屬?gòu)d店長(zhǎng)（院橋營(yíng)業(yè)廳）市公司分管市場(chǎng)周總市場(chǎng)部客服主任、督導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)四類營(yíng)業(yè)廳店長(zhǎng)潘歆紅（雅溪營(yíng)業(yè)廳）項(xiàng)目組對(duì)省公司多位領(lǐng)導(dǎo)及相應(yīng)人員進(jìn)來(lái)了深入的訪談7月初，項(xiàng)目組還對(duì)杭州、嘉興、寧波、臺(tái)州、麗水五地進(jìn)行了訪談市場(chǎng)部方經(jīng)理市場(chǎng)部渠道主管市主廳店長(zhǎng)（江干杭海路營(yíng)業(yè)廳）市輔廳店長(zhǎng)（拱墅湖墅南路營(yíng)業(yè)廳）一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳店長(zhǎng)（蕭山瓜瀝營(yíng)業(yè)廳）調(diào)研工作回顧為實(shí)地了解廳店實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，本次項(xiàng)目于7月13日-8月12日對(duì)浙江全省11個(gè)地市的231家廳店進(jìn)行調(diào)研調(diào)研覆蓋全省11個(gè)地市專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)執(zhí)行實(shí)地走訪231家廳店及周邊地區(qū)問(wèn)卷調(diào)查廳店管理人員現(xiàn)場(chǎng)觀察/拍照/計(jì)數(shù)/二手資料查閱地區(qū)市主廳市區(qū)區(qū)公司主廳市輔廳縣主廳縣輔廳一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳區(qū)營(yíng)銷中心本部所在廳二、三、四類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳合計(jì)杭州0534665635寧波0434766636溫州0334765634臺(tái)州1024543322金華1024533220紹興1023443320嘉興1023443320湖州1022332215麗水1013322214衢州101112118舟山101111117合計(jì)812223346413435231樣本及配額目錄項(xiàng)目綜述理論廳店數(shù)量測(cè)算新建廳預(yù)評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型模型應(yīng)用及實(shí)施建議營(yíng)業(yè)廳總量測(cè)算——思路營(yíng)業(yè)廳總量測(cè)算方法分層服務(wù)半徑推算法業(yè)務(wù)量成長(zhǎng)推算法分層分級(jí)覆蓋法以各區(qū)縣的人口密度及GDP水平為標(biāo)準(zhǔn)確定單廳服務(wù)半徑，從而確定一定地理面積內(nèi)需要的廳數(shù)量從預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量及各地市/區(qū)縣的業(yè)務(wù)辦理量出發(fā)，確定各地需要的臺(tái)席數(shù)；從而確定各地需要的廳數(shù)量從集團(tuán)要求和浙江省標(biāo)桿出發(fā)，考慮鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳覆蓋率和城鎮(zhèn)廳覆蓋需求，計(jì)算各縣市營(yíng)業(yè)廳數(shù)量通過(guò)國(guó)內(nèi)外移動(dòng)通信廳店運(yùn)營(yíng)及相關(guān)行業(yè)廳店管理經(jīng)驗(yàn)的分析，目前在移動(dòng)通信和其他連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)中。由于各地區(qū)、各行業(yè)廳店的性質(zhì)、承載功能、目標(biāo)客戶均有不同。因而區(qū)域內(nèi)廳店數(shù)量的設(shè)置及廳店覆蓋半徑的設(shè)置均通過(guò)經(jīng)驗(yàn)值法及建店歷史數(shù)據(jù)的積累來(lái)逐步調(diào)整優(yōu)化。測(cè)算方法之優(yōu)劣勢(shì)比較本次項(xiàng)目綜合法中所應(yīng)用的三類方法各有長(zhǎng)短；三類方法結(jié)合是對(duì)影響浙江全省廳店數(shù)量的各個(gè)因素均加以考慮。從而可以給出較為科學(xué)的廳店數(shù)量范圍值，用以參考分層服務(wù)半徑推算法1.GDP2.人口數(shù)3.地理面積4.GDP年增長(zhǎng)率5.經(jīng)過(guò)/進(jìn)店人流量6.公共設(shè)施/商業(yè)設(shè)施等服務(wù)半徑的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)7.城鄉(xiāng)差別1.綜合考慮不同地區(qū)人口密度、GDP等指標(biāo)。準(zhǔn)確反映該地區(qū)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及宏觀數(shù)據(jù)對(duì)用戶數(shù)及潛在業(yè)務(wù)量的影響2.為不同區(qū)域設(shè)置不同的廳店覆蓋半徑標(biāo)準(zhǔn)3.結(jié)合國(guó)家頒布的一系列標(biāo)準(zhǔn)1.此種方法對(duì)省內(nèi)欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳的戰(zhàn)略覆蓋要求考慮不足；難以保證欠發(fā)達(dá)地區(qū)有足夠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋基本考慮因素優(yōu)點(diǎn)不足業(yè)務(wù)量成長(zhǎng)推算法1.歷史用戶數(shù)2.用戶數(shù)增長(zhǎng)范圍3.業(yè)務(wù)用戶比4.現(xiàn)有業(yè)務(wù)量5.平均業(yè)務(wù)辦理時(shí)間6.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量7.實(shí)際營(yíng)業(yè)時(shí)間8.實(shí)際設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)9.臺(tái)席閑置率1.結(jié)合用戶增長(zhǎng)率，基于業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)估算所得

2.從實(shí)際業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)避免了對(duì)用戶到廳比例，單一用戶平均業(yè)務(wù)辦理量比例等不易獲得的中間數(shù)據(jù)的調(diào)查工作；更具操作性1.全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)下，移動(dòng)用戶數(shù)變化估算難度大2.各地市用戶變化幅度可能隨各地競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)作有較大起伏3.業(yè)務(wù)量本身與營(yíng)業(yè)廳數(shù)量相關(guān)較大分層分級(jí)覆蓋推算法1.各縣市的財(cái)政收入2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量3.各縣市中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率4.集團(tuán)自有廳發(fā)展的現(xiàn)狀5.浙江其他服務(wù)標(biāo)桿的情況1.重點(diǎn)考慮到在鄉(xiāng)鎮(zhèn)布點(diǎn)的合理性

2.兼顧發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的廳店覆蓋要求1.自營(yíng)廳總量依賴于標(biāo)桿現(xiàn)狀及標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定，盡量適合各區(qū)縣的情況2.目前省內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及口徑難以真實(shí)反映眼下各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的真正戰(zhàn)略地位分層服務(wù)半徑推算原理分層服務(wù)半徑參考政府頒發(fā)的『中國(guó)城市工程系統(tǒng)規(guī)劃1999』、『城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范1999』、『居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范2002』、『城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)2006』中對(duì)郵局、加油站、消防隊(duì)、城市熱源的供熱服務(wù)等商業(yè)設(shè)施或公共設(shè)施規(guī)劃數(shù)量的規(guī)定。經(jīng)選擇比較后，考慮以下因素作為自營(yíng)廳總體布局的原則：1.人口密度2.網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)半徑3.區(qū)域人均GDP其中對(duì)人口密度的計(jì)算考慮到各地市區(qū)縣總?cè)丝跀?shù)量和區(qū)域面積。相比用戶數(shù)，總?cè)丝跀?shù)更能從趨勢(shì)上映射存量及增量用戶在未來(lái)數(shù)年中的變化。區(qū)域面積則考慮到鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳的戰(zhàn)略布點(diǎn)。對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)半徑的標(biāo)準(zhǔn)參考現(xiàn)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的各類商業(yè)、公共設(shè)施的服務(wù)半徑及各地市區(qū)縣網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)半徑。標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)半徑設(shè)定遵循人口密度越大，單廳服務(wù)半徑越小的原則。區(qū)域人均GDP作為調(diào)整廳店數(shù)量的依據(jù)之一。理論依據(jù)考慮要素服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)根據(jù)各要素來(lái)計(jì)算各區(qū)縣廳店數(shù)量1.根據(jù)某縣/區(qū)人口數(shù)及面積計(jì)算人口密度2.對(duì)照人口密度的服務(wù)半徑取值表確定標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)半徑3.對(duì)照GDP范圍確定系數(shù)4.代入以下公式計(jì)算縣市A面積（平方公里）B標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)半徑C.GDP系數(shù)D理論廳店數(shù)某縣D=（A/π.

B2）.C計(jì)算步驟服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)參考標(biāo)桿設(shè)定各要素下表為浙江郵電所服務(wù)半徑規(guī)劃作為標(biāo)準(zhǔn)。從浙江省數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2006年，全省郵電局所總數(shù)量為4500個(gè)左右。（不含郵政儲(chǔ)蓄點(diǎn)）。從移動(dòng)現(xiàn)有自營(yíng)廳與郵電局所數(shù)量對(duì)比來(lái)看是1：4關(guān)系從經(jīng)營(yíng)性質(zhì)來(lái)看，郵局屬于公共設(shè)施范疇，更強(qiáng)調(diào)覆蓋。且郵局網(wǎng)點(diǎn)大部分地區(qū)目前處于飽和狀態(tài)。因而理論上推斷郵局的服務(wù)半徑是移動(dòng)自營(yíng)廳服務(wù)半徑的1/2-1/3間人口密度（萬(wàn)人/平方公里）移動(dòng)服務(wù)半徑（公里）1~20.9~10.5~11.8~20.15~0.52.7~30.1~0.153.6~40.05~0.14.5~50.04~0.055.4~60.03~0.046.3~70.02~0.037.2~80.01~0.027.2~8人口密度（萬(wàn)人/平方公里）郵政服務(wù)半徑(公里)大于2.50.5大于2.0～2.50.51～0.6大于1.5～2.00.61～0.7大于1.0～1.50.71～0.8大于0.5～1.00.8～1.0大于0.1～0.51.01～2.0大于0.05～0.12.01～3.0GDP區(qū)間GDP加權(quán)系數(shù)大于50000140000-500000.930000-400000.920000-300000.810000-200000.8100000.7服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)業(yè)務(wù)量成長(zhǎng)推算原理地市移動(dòng)用戶數(shù)（A）預(yù)測(cè)用戶數(shù)（B）用戶增長(zhǎng)率（C）現(xiàn)有業(yè)務(wù)量（D）預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量（E）折算系數(shù)（F）折算后標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量（G）單臺(tái)席月均業(yè)務(wù)辦理量（H）單廳平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)（I）理論廳數(shù)（J）杭州A1B1C1D1E1F1G1H1I1Ji=Gi/Hi/IiGi=Ei*FiEi=Ci*DiCi=Bi/AiJi=Bi/Ai*Di*Fi/Hi/Ii寧波A2B2C2D2E2F2G2H2I2溫州A3B3C3D3E3F3G3H3I3衢州A4B4C4D4E4F4G4H4I4嘉興A5B5C5D5E5F5G5H5I5湖州A6B6C6D6E6F6G6H6I6紹興A7B7C7D7E7F7G7H7I7金華A8B8C8D8E8F8G8H8I8麗水A9B9C9D9E9F9G9H9I9臺(tái)州A10B10C10D10E10F10G10H10I10舟山A11B11C11D11E11F11G11H11I11浙江省J=J1+J2…+J11方法如下：通過(guò)預(yù)計(jì)各縣區(qū)業(yè)務(wù)量、每臺(tái)席月均業(yè)務(wù)辦理量、單廳平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)，計(jì)算需要廳店數(shù)單臺(tái)席月均業(yè)務(wù)辦理量：（某地市平均營(yíng)業(yè)時(shí)間*臺(tái)席利用率（取值0.7））/該地市單筆標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)（調(diào)研實(shí)測(cè)獲得）單廳平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)：某地市平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)折算系數(shù)：以入網(wǎng)為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)折算成標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)，因各地市各類業(yè)務(wù)占比不同，各地市有相應(yīng)的折算系數(shù)假定用戶業(yè)務(wù)比不變，用戶增長(zhǎng)率可等價(jià)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率，用戶業(yè)務(wù)比=預(yù)測(cè)用戶數(shù)/預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量=現(xiàn)有用戶數(shù)/現(xiàn)有業(yè)務(wù)量==》預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量/現(xiàn)有業(yè)務(wù)量=預(yù)測(cè)用戶數(shù)/現(xiàn)有用戶數(shù)服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)集團(tuán)自營(yíng)廳現(xiàn)狀：集團(tuán)的城區(qū)平均服務(wù)半徑接近1.5公里浙江省服務(wù)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)比：浙江農(nóng)行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的平均服務(wù)半徑約1公里浙江中行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)平均服務(wù)半徑約1.25公里浙江郵政提供公共服務(wù)，城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)半徑1～2公里參照集團(tuán)戰(zhàn)略要求與結(jié)合浙江省實(shí)際情況，建議浙江移動(dòng)采用分層分級(jí)覆蓋策略，總體鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率在70%～80%之間，地市廳的服務(wù)半徑1.25公里，縣廳1.5公里分層分級(jí)覆蓋推算原理鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳數(shù)量城區(qū)廳數(shù)量自營(yíng)廳總量由區(qū)縣廳店構(gòu)成，分拆廳店數(shù)量的主要構(gòu)成原子，然后再分別考慮他們的出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合浙江發(fā)展現(xiàn)狀和標(biāo)桿，從而構(gòu)建浙江移動(dòng)分層分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化廳店數(shù)量管理規(guī)范。+集團(tuán)自營(yíng)廳現(xiàn)狀：至08年底，全網(wǎng)自有渠道達(dá)4.7萬(wàn)個(gè)，自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率40%浙江省服務(wù)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)比：浙江農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模較大鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率為33%，中國(guó)農(nóng)行總體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率15%左右服務(wù)半徑鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳店覆蓋現(xiàn)狀分析發(fā)現(xiàn)目前全省的覆蓋率情況，有兩個(gè)規(guī)律，符合我們的預(yù)想：在鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量同檔的情況下，縣市收入越低，覆蓋率也越低；在收入同檔的情況下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)越少，覆蓋率越高；目前有少數(shù)點(diǎn)意外，正好說(shuō)明目前各地建廳的不規(guī)范性，過(guò)高或覆蓋不足；由于城市化的發(fā)展，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)變成了城區(qū)的一部分，系統(tǒng)數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)情況沒(méi)有同步更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量

收入（萬(wàn)元）25個(gè)及以上15個(gè)～25個(gè)5個(gè)～15個(gè)5個(gè)及以下收入250000以上55%80%137%.收入200000～250000.94%90%50%收入100000～20000038%50%85%207%收入30000～10000029%34%52%650%收入30000以下19%13%50%.鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)分層分級(jí)覆蓋的原則及建議鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率要和各縣區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，因此通過(guò)浙江本地情況，將財(cái)政收入和鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量的聚類分析，可以將財(cái)政收入分為五檔，分別是收入250000萬(wàn)以上、收入200000～250000萬(wàn)、收入100000～200000萬(wàn)、收入30000～100000萬(wàn)、收入30000萬(wàn)以下這五檔；鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量分為四檔，數(shù)量分別是25以上、15個(gè)～25個(gè)、5個(gè)～15個(gè)、5個(gè)及以下這四檔；

鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量

收入(萬(wàn)元)25個(gè)及以上15個(gè)～25個(gè)5個(gè)～15個(gè)5個(gè)及以下收入250000以上50%80%90%收入200000～250000.80%80%100%收入100000～20000040%50%70%100%收入30000～10000030%33%60%100%收入30000以下20%25%50%鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率按上述統(tǒng)一要求，分層分級(jí)覆蓋法測(cè)算出廳總量1092個(gè)，其中城廳423個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳669個(gè)；全省的平均城區(qū)服務(wù)半徑1.32公里，各地平均鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率78%服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)11地市鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率如下：地市

鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率杭州84.2%寧波85.9%溫州100.6%臺(tái)州55.2%金華63.5%嘉興115.2%紹興96.4%湖州93.8%衢州48.8%麗水45.7%舟山72.3%平均鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率：78.2%分層分級(jí)覆蓋的原則及建議服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)營(yíng)業(yè)廳總量測(cè)算結(jié)果地區(qū)半徑GDP加權(quán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率推算分層分級(jí)推算均值最小值最大值實(shí)際廳店數(shù)增減廳杭州171134178161156166170-9寧波141124139135131139172-37溫州144152155150146155169-19臺(tái)州1267310110097103111-11金華10861106928994100-8嘉興591197283818698-15湖州54506857565974-17紹興1061191081111081149714衢州503056454447396麗水924075696771609舟山20123422212326-4全省10719141092102599510561116-91通過(guò)從服務(wù)半徑、需求業(yè)務(wù)量、分層分級(jí)覆蓋三個(gè)方面分別計(jì)算出廳店結(jié)果，將他們互相補(bǔ)充參照，得出各地市適合的營(yíng)業(yè)廳數(shù)量范圍，從全省范圍看，總共需減廳91個(gè)，其中一類地市需要減廳數(shù)量為65個(gè)，占需減廳總數(shù)的54%左右，二類地市需減廳51個(gè)；增廳29個(gè)，主要在紹興、衢州、麗水進(jìn)行，如下表所示：服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)數(shù)量來(lái)源：實(shí)際廳數(shù)量按2009年9月底上報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)廳總量測(cè)算過(guò)程參考服務(wù)半徑業(yè)務(wù)量分層分級(jí)浙江省88縣/區(qū)理想廳店數(shù)量計(jì)算過(guò)程如下：目錄項(xiàng)目綜述理論廳店數(shù)量測(cè)算新建廳預(yù)評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型模型應(yīng)用及實(shí)施建議新建廳預(yù)評(píng)估模型“五步法”店面初步篩選搜集店面詳細(xì)信息營(yíng)業(yè)廳資源配置新廳分析及選擇新建廳效益預(yù)評(píng)估對(duì)意向店面進(jìn)行簡(jiǎn)單的打分，看看是否符合建廳的基本條件進(jìn)一步搜集意向店面的詳細(xì)信息，包括店面狀況、競(jìng)爭(zhēng)狀況、客戶狀況和發(fā)展?jié)摿Y(jié)合待選店面的實(shí)際情況，確定廳內(nèi)服務(wù)功能區(qū)、最小臺(tái)席數(shù)、人員數(shù)量通過(guò)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估模型，計(jì)算各個(gè)意向營(yíng)業(yè)廳的價(jià)值評(píng)估結(jié)果根據(jù)價(jià)值評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行預(yù)評(píng)估分析，進(jìn)而選擇意向店面方法目的二手資料調(diào)研數(shù)學(xué)計(jì)算對(duì)比對(duì)比二手資料調(diào)研*本模型主要用于在新區(qū)域建廳及替換原有廳步驟一：店面初步篩選店面初步篩選搜集店面詳細(xì)信息營(yíng)業(yè)廳資源配置新廳分析及選擇新建廳效益預(yù)評(píng)估該步驟主要方法是通過(guò)周邊環(huán)境的商圈數(shù)量和質(zhì)量結(jié)合起來(lái)進(jìn)行評(píng)判；建議市縣鄉(xiāng)的建廳得分標(biāo)準(zhǔn)分為80分、70分和60分該步驟可選，如各地分公司有明確意向，可跳過(guò)本步驟；如有幾個(gè)店面選擇不能確定的情況下，可以運(yùn)用本步驟；通過(guò)對(duì)店面的簡(jiǎn)單評(píng)判對(duì)比，方便、直觀地判斷不符合建廳的店面周邊最大的綜合性超市/賣場(chǎng)面積麥當(dāng)勞/肯德基店數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有廳數(shù)量周邊最大的商場(chǎng)規(guī)模特色/批發(fā)市場(chǎng)規(guī)模A類集團(tuán)數(shù)量寫(xiě)字樓數(shù)量居民區(qū)/100人以上工廠數(shù)量商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量公交站牌數(shù)量政府機(jī)關(guān)高中及以上學(xué)校學(xué)生數(shù)量10分鐘經(jīng)過(guò)店面的人流量10分鐘經(jīng)過(guò)店面的車流量步驟二：搜集店面詳細(xì)信息客戶價(jià)值所在區(qū)縣人口密度`所在區(qū)縣單廳服務(wù)浙江移動(dòng)用戶數(shù)周邊環(huán)境/商圈質(zhì)量A類集團(tuán)客戶數(shù)量…競(jìng)爭(zhēng)狀況單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自營(yíng)廳數(shù)單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)(移動(dòng)指定專營(yíng)店)重點(diǎn)發(fā)展（如百?gòu)?qiáng)縣）重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域城市CBD區(qū)域/熱點(diǎn)商圈/交通樞紐建筑面積租/購(gòu)租金/房屋折舊…建廳類型潛力狀況店面狀況店面初步篩選搜集店面詳細(xì)信息營(yíng)業(yè)廳資源配置新廳分析及選擇新建廳效益預(yù)評(píng)估財(cái)務(wù)收入建設(shè)裝修折舊人工成本房屋租金財(cái)務(wù)價(jià)值…步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置通過(guò)“營(yíng)業(yè)廳資源配置”模塊，解決如下問(wèn)題：功能區(qū)設(shè)置根據(jù)待建營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)類型，結(jié)合店面的實(shí)際情況，設(shè)置營(yíng)業(yè)廳服務(wù)功能區(qū)臺(tái)席設(shè)置通過(guò)調(diào)研中業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)的測(cè)算，計(jì)算單臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量，并進(jìn)一步推算出臺(tái)席數(shù)量人員設(shè)置根據(jù)營(yíng)業(yè)廳功能區(qū)設(shè)置，確定崗位。進(jìn)一步通過(guò)確定有效臺(tái)席數(shù)量基礎(chǔ)上，測(cè)算綜合受理臺(tái)席人員配置店面初步篩選搜集店面詳細(xì)信息營(yíng)業(yè)廳資源配置新廳分析及選擇新建廳效益預(yù)評(píng)估步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置1——功能區(qū)設(shè)置根據(jù)待建營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)類型，結(jié)合店面的實(shí)際情況，設(shè)置營(yíng)業(yè)廳服務(wù)功能區(qū)

必須設(shè)置

旗艦廳市主營(yíng)業(yè)廳區(qū)縣主營(yíng)業(yè)廳區(qū)縣輔營(yíng)業(yè)廳區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主營(yíng)業(yè)廳重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳動(dòng)感品牌店?duì)I

業(yè)

廳

內(nèi)

部

功

能

區(qū)

塊門廳區(qū)√√√

√普通業(yè)務(wù)受理區(qū)√√√√√√√√全球通業(yè)務(wù)受理區(qū)√√

新業(yè)務(wù)體驗(yàn)區(qū)√√√

√

√終端銷售體驗(yàn)區(qū)√√√

√√

√G3業(yè)務(wù)體驗(yàn)區(qū)√√√

√客戶休息區(qū)√√√√√√√√自助服務(wù)區(qū)√√√√√√√√步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置2——臺(tái)席設(shè)置通過(guò)調(diào)研中業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)的測(cè)算，計(jì)算單臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量，并進(jìn)一步推算出臺(tái)席數(shù)量業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)測(cè)算單臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量臺(tái)席數(shù)量分類別現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)選取業(yè)務(wù)量占比92.7%的前十類業(yè)務(wù)，分別為：預(yù)繳、新業(yè)務(wù)、虛擬網(wǎng)、充值、入網(wǎng)、改套餐、家庭套餐、補(bǔ)換卡、資料補(bǔ)錄、終端捆綁有效臺(tái)席數(shù)量(最小臺(tái)席數(shù)）=標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量（將總業(yè)務(wù)量折算成標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量）/臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量物理臺(tái)席數(shù)量配置時(shí)考慮業(yè)務(wù)忙閑時(shí)等因素，預(yù)留部分臺(tái)席物理臺(tái)席數(shù)量＝有效臺(tái)席數(shù)量*臺(tái)席冗余系數(shù)臺(tái)席冗余系數(shù)：有效臺(tái)席≤2為1.5；2<有效臺(tái)席≤7為1.2；7臺(tái)席以上為1.1（1=<增加的臺(tái)席數(shù)量<=5)考慮到業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)可能的偏差，建議預(yù)埋1個(gè)臺(tái)席的線路、端口，可先不設(shè)置臺(tái)席臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量=營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)（一般為8-10小時(shí)）*臺(tái)席利用率/標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)：選取入網(wǎng)做為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)考慮到營(yíng)業(yè)廳忙閑時(shí)、員工工作負(fù)荷程度及排班實(shí)際情況，增加臺(tái)席空置比例（即臺(tái)席利用率）臺(tái)席利用率：滿負(fù)荷臺(tái)席在3個(gè)以下，取值70%；3個(gè)以上，取值75%。滿負(fù)荷臺(tái)席即不考慮臺(tái)席利用率時(shí)的最小臺(tái)席數(shù)步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置2——業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)本次調(diào)研中對(duì)業(yè)務(wù)占比前十類的業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，測(cè)量結(jié)果如下：

業(yè)務(wù)名稱

樣本量全省平均值（秒）1748補(bǔ)換卡183254.23充值27799.16改套餐201260.23家庭套餐91274.98入網(wǎng)177420.31新業(yè)務(wù)227169.35虛擬網(wǎng)178180.56預(yù)繳191195.97終端捆綁93964.31資料補(bǔ)錄130220.21標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)步驟三：營(yíng)業(yè)廳資源配置3——人員設(shè)置根據(jù)營(yíng)業(yè)廳功能區(qū)設(shè)置，確定崗位其他崗位人員設(shè)置綜合受理崗人員配置其他崗位人員配置可采用標(biāo)桿法或經(jīng)驗(yàn)值法標(biāo)桿法：對(duì)營(yíng)業(yè)廳數(shù)據(jù)分析后，把人均業(yè)務(wù)辦理量高的營(yíng)業(yè)廳做為標(biāo)桿營(yíng)業(yè)廳，總結(jié)各崗位與總業(yè)務(wù)量之間的比例關(guān)系經(jīng)驗(yàn)值法：通過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的店長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)廳管理人員的研討，確定其他崗位人員配置標(biāo)準(zhǔn)本次崗位設(shè)置采用經(jīng)驗(yàn)值法綜合受理崗所需人員數(shù)量=分流后有效臺(tái)席數(shù)量×營(yíng)業(yè)時(shí)間×30（月天數(shù)）/員工月有效工作時(shí)間（一般為168小時(shí)）分流后有效臺(tái)席數(shù)量=分流后標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量/臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量分流后標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量即考慮到自助設(shè)備分流后的業(yè)務(wù)量，將臺(tái)席辦理的繳費(fèi)/充值業(yè)務(wù)量的20%由自助設(shè)備代替因考慮到自助設(shè)備客戶使用習(xí)慣、支票支付、打印帶抬頭發(fā)票、打印定額發(fā)票、小額充值、等影響分流的因素，建議目前將分流比例設(shè)為20%，今后可根據(jù)實(shí)際情況逐漸提高分流比例在確定有效臺(tái)席數(shù)量基礎(chǔ)上，測(cè)算綜合受理臺(tái)席人員配置其他崗位人員配置將采用標(biāo)桿法人員設(shè)置（1）——前臺(tái)流動(dòng)崗

崗位旗艦廳、區(qū)縣主廳、輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳3000平米以上2000－3000平米1000－2000平米500－1000平米200－500平米200平米以下流動(dòng)引導(dǎo)員基本配置5人超過(guò)3000平米每增加500平米可增配一人4人3人2人1人不配不配咨詢臺(tái)席受理員不配不配投訴受理員不配不配前臺(tái)流動(dòng)崗流動(dòng)引導(dǎo)員咨詢臺(tái)席受理員投訴受理員主要職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)業(yè)務(wù)分流、咨詢客戶異議處理配置原因現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)、分流引導(dǎo)、自助指導(dǎo)、新業(yè)務(wù)體驗(yàn)、客戶關(guān)懷、簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)辦理業(yè)務(wù)咨詢答疑、業(yè)務(wù)查詢、簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)預(yù)處理接待投訴客戶、投訴預(yù)處理、工單錄入和后續(xù)跟蹤（可由引導(dǎo)員或值班長(zhǎng)/店長(zhǎng)兼任）人員設(shè)置（2）——后臺(tái)支撐崗崗位旗艦廳、區(qū)縣主廳其它營(yíng)業(yè)廳10個(gè)臺(tái)席以上10個(gè)以下服務(wù)督導(dǎo)1人不配不配崗位旗艦廳、區(qū)縣主廳、輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳21個(gè)臺(tái)席以上11－20個(gè)臺(tái)席6－10個(gè)臺(tái)席5個(gè)以下帳務(wù)員3人2人1人不配不配物流管理員不配不配后臺(tái)支撐崗服務(wù)督導(dǎo)帳務(wù)員物流管理員主要職責(zé)客戶服務(wù)（滿意度提升）賬務(wù)、財(cái)務(wù)管理物資管理配置原因負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)廳滿意度提升及方案的制訂和落實(shí)、營(yíng)業(yè)廳服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、改善服務(wù)短板、營(yíng)業(yè)培訓(xùn)和疑難投訴處理負(fù)責(zé)帳務(wù)稽核、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流和有價(jià)卡的管理負(fù)責(zé)管理營(yíng)業(yè)廳宣傳品、促銷品的管理，建立物流臺(tái)帳和庫(kù)存管理人員設(shè)置（3）——管理人員

崗位旗艦廳、地市主廳縣市主廳地市、縣市輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳2個(gè)臺(tái)席的營(yíng)業(yè)廳杭寧溫其余地市臺(tái)席數(shù)在6個(gè)以上

（包括6個(gè)）臺(tái)席數(shù)在3個(gè)以上店長(zhǎng)1人1人1人1人1人1人值班長(zhǎng)3人2人1人1人1人不配管理人員店長(zhǎng)值班長(zhǎng)主要職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理營(yíng)業(yè)廳日常管理營(yíng)業(yè)廳改善提升配置原因貫徹落實(shí)公司要求、制訂工作計(jì)劃。落實(shí)服務(wù)規(guī)范和工作目標(biāo)，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)業(yè)務(wù)和服務(wù)情況，營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)管理，制定廳臺(tái)改善計(jì)劃，提升客戶滿意度，完成任務(wù)指標(biāo)協(xié)助店長(zhǎng)完成店面管理、投訴處理和帳務(wù)管理工作，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)人員完成營(yíng)業(yè)廳任務(wù)指標(biāo)，提升客戶滿意度人員配置結(jié)果展示從全省來(lái)看，目前營(yíng)業(yè)廳人員數(shù)量偏多，需要減少732人地市綜合受理崗人員數(shù)量前臺(tái)流動(dòng)崗人員數(shù)量后臺(tái)支撐崗人員數(shù)量管理人員數(shù)量測(cè)算合計(jì)人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)差值（現(xiàn)有-測(cè)算）全省453240961125862606992732杭州78378919610661255189寧波5661006191863971108溫州783481718910371149112嘉興531405113689518-171湖州1911408028534156紹興531541011871380895金華353257108493682189臺(tái)州366174121508614106麗水2101517029634145舟山83912812115837衢州1359144189155-34“-”表示需要增的人數(shù)“+”表示需要減的人數(shù)步驟四：新建廳效益預(yù)評(píng)估將搜集的店面信息與模型的信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，然后進(jìn)行模型運(yùn)算搜集的店面信息業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)建筑面積租/購(gòu)租金/房屋折舊資源配置人流量周邊環(huán)境/商圈GDP人口結(jié)構(gòu)車流量覆蓋人口數(shù)覆蓋用戶數(shù)覆蓋企業(yè)數(shù)量單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有營(yíng)業(yè)廳數(shù)單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（5星級(jí)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)）重點(diǎn)發(fā)展（如百?gòu)?qiáng)縣）重大變動(dòng)/拆遷是否新興商圈/交通樞紐/…財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)成本傳播價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值發(fā)展?jié)摿ω?cái)務(wù)收益戰(zhàn)略價(jià)值體驗(yàn)價(jià)值客戶價(jià)值客戶狀況競(jìng)爭(zhēng)狀況潛力狀況店面狀況評(píng)估模型店面初步篩選搜集店面詳細(xì)信息營(yíng)業(yè)廳資源配置新廳分析及選擇新建廳效益預(yù)評(píng)估步驟五：新廳分析及選擇店面A：綜合價(jià)值得分85店面B：綜合價(jià)值得分70店面C：綜合價(jià)值得分56將搜集的店面信息輸入到模型進(jìn)行運(yùn)算，就得到每個(gè)店面的綜合得分，可以用圖表方式來(lái)展現(xiàn)，分公司可以根據(jù)這個(gè)結(jié)果來(lái)確定最終店面示例根據(jù)價(jià)值評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行預(yù)評(píng)估分析，進(jìn)而選擇意向店面店面初步篩選搜集店面詳細(xì)信息營(yíng)業(yè)廳資源配置新廳分析及選擇新建廳效益預(yù)評(píng)估目錄項(xiàng)目綜述理論廳店數(shù)量測(cè)算新建廳預(yù)評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型模型應(yīng)用及實(shí)施建議營(yíng)業(yè)廳“日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型搭建思路戰(zhàn)略貢獻(xiàn)、客戶貢獻(xiàn)、財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)分別對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)廳“日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型中的戰(zhàn)略價(jià)值、客戶價(jià)值及財(cái)務(wù)收益財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值顯性價(jià)值-從客戶服務(wù)視角看待價(jià)值獲取服務(wù)效率服務(wù)效益隱性價(jià)值-對(duì)于企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略的支撐應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)潛在發(fā)展顯性收益-從利潤(rùn)創(chuàng)造情況進(jìn)行賬面價(jià)值衡量運(yùn)營(yíng)成本利潤(rùn)核算廳店分類結(jié)果及考慮因素從集團(tuán)公司對(duì)營(yíng)業(yè)廳的分類來(lái)看，營(yíng)業(yè)廳分為標(biāo)桿型營(yíng)業(yè)廳、戰(zhàn)略型營(yíng)業(yè)廳、銷售型營(yíng)業(yè)廳三大類，且承擔(dān)的職能各有側(cè)重標(biāo)桿型營(yíng)業(yè)廳、戰(zhàn)略型營(yíng)業(yè)廳、銷售型營(yíng)業(yè)廳因各自職能側(cè)重不同，三個(gè)模塊（財(cái)務(wù)收益、客戶價(jià)值、戰(zhàn)略價(jià)值）會(huì)被賦予不同權(quán)重標(biāo)桿型銷售型戰(zhàn)略型體驗(yàn)銷售服務(wù)傳播高中低戰(zhàn)略財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值20%50%30%財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值50%30%20%財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值50%20%30%“日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型拆分說(shuō)明（一）財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)成本可控成本不可控成本建設(shè)裝修折舊辦公家具折舊設(shè)備租金自助設(shè)備成本購(gòu)房折舊/房屋租金人工成本水電暖其他成本(保安、保潔、耗材、日常維修維護(hù))主要業(yè)務(wù)/服務(wù)收入+放號(hào)收益繳費(fèi)/充值收益定制終端銷售收益新業(yè)務(wù)辦理收益綜合業(yè)務(wù)辦理收益自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)收益財(cái)務(wù)收益判定維度指標(biāo)構(gòu)成-財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值注：灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加財(cái)務(wù)收益金額投資回報(bào)率=財(cái)務(wù)收益金額財(cái)務(wù)成本財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)收入是通過(guò)“自營(yíng)廳各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理量”與“社會(huì)渠道相應(yīng)傭金”相乘加和得到財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值財(cái)務(wù)收入放號(hào)（全球通、動(dòng)感地帶、神州行）繳費(fèi)/充值金額定制終端銷售新業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)自助設(shè)備繳費(fèi)總額全球通、動(dòng)感地帶、神州行社會(huì)平均放號(hào)傭金社會(huì)渠道繳費(fèi)/充值卡返還比例社會(huì)渠道定制終端銷售傭金標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)渠道各類新業(yè)務(wù)傭金社會(huì)渠道相應(yīng)傭金=x各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理量綜合業(yè)務(wù)（除上述業(yè)務(wù)外）社會(huì)渠道傭金注：灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加放號(hào)（新入網(wǎng)）社會(huì)渠道相應(yīng)傭金放號(hào)（全球通、動(dòng)感地帶、神州行新入網(wǎng)）傭金以各地市上報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)放號(hào)傭金為標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值地市全球通社會(huì)渠道放號(hào)傭金（元）動(dòng)感地帶社會(huì)渠道放號(hào)傭金（元）神州行社會(huì)渠道放號(hào)傭金（元）杭州303030寧波1108585溫州566370嘉興474747湖州555545紹興35.235.235.2金華1004545臺(tái)州1237960麗水464646舟山1405050衢州505050繳費(fèi)/充值、定制終端、綜合業(yè)務(wù)銷售社會(huì)渠道相應(yīng)傭金繳費(fèi)/充值按社會(huì)渠道傭金返還比例計(jì)算，定制終端銷售按集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)綜合業(yè)務(wù)即除放號(hào)、繳費(fèi)/充值、定制終端銷售、新業(yè)務(wù)以外的業(yè)務(wù)，用綜合業(yè)務(wù)社會(huì)渠道傭金平均值計(jì)算財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值繳費(fèi)/充值繳費(fèi)/充值按社會(huì)渠道傭金返還比例取值：紹興：1.6%金華：1.8%其他地市為：2%定制終端銷售定制終端銷售按集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一取值：100元/臺(tái)綜合業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)按社會(huì)渠道傭金平均值取值：統(tǒng)一取值：2元/筆新業(yè)務(wù)社會(huì)渠道相應(yīng)傭金新業(yè)務(wù)取今年主要KPI指標(biāo)，主要包括飛信、手機(jī)報(bào)、來(lái)電助手、天氣預(yù)報(bào)、手機(jī)上網(wǎng)、彩鈴+音樂(lè)、號(hào)簿管家、手機(jī)證券、手機(jī)動(dòng)漫，用各地市上述新業(yè)務(wù)社會(huì)渠道傭金計(jì)算財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值地市飛信手機(jī)報(bào)來(lái)電助手天氣預(yù)報(bào)手機(jī)上網(wǎng)彩鈴+音樂(lè)號(hào)簿管家手機(jī)證券手機(jī)動(dòng)漫杭州033472172寧波033472172溫州033472172嘉興033472172湖州033472172紹興033472172金華033472172臺(tái)州033472172麗水033472132舟山033472172衢州032372172“日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型拆分說(shuō)明（二）財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值傳播價(jià)值營(yíng)業(yè)員人均業(yè)務(wù)辦理量分流自助比率新業(yè)務(wù)體驗(yàn)量進(jìn)廳人數(shù)（用到營(yíng)業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)的客戶數(shù)代替）輻射人群數(shù)量客戶價(jià)值判定維度指標(biāo)構(gòu)成體驗(yàn)價(jià)值服務(wù)價(jià)值客戶滿意率輻射人群質(zhì)量指數(shù)人流量車流量所在區(qū)縣人口密度所在區(qū)縣單廳服務(wù)浙江移動(dòng)用戶數(shù)周邊環(huán)境/商圈質(zhì)量人口結(jié)構(gòu)（滲透率）人均GDP覆蓋各類企業(yè)(ABCD）數(shù)量服務(wù)效益(結(jié)果）服務(wù)效率（過(guò)程）++注：灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加“日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型拆分說(shuō)明（三）財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值是否百?gòu)?qiáng)縣戰(zhàn)略價(jià)值判定維度指標(biāo)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手控制力自身渠道控制力單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有營(yíng)業(yè)廳數(shù)單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（（移動(dòng)指定專營(yíng)店））潛力價(jià)值政策潛力市政規(guī)劃潛力集約效應(yīng)潛力重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域開(kāi)發(fā)區(qū)/科技園區(qū)城市CBD區(qū)域++++模型評(píng)分設(shè)置“日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型評(píng)分按財(cái)務(wù)收益、客戶價(jià)值、戰(zhàn)略價(jià)值分別為100分進(jìn)行評(píng)分，得到三部分分值后，再根據(jù)營(yíng)業(yè)廳分類賦予權(quán)重后綜合得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值分值100100100計(jì)算財(cái)務(wù)收益及投資回報(bào)率用線性方式將計(jì)算的金額(財(cái)務(wù)收益)轉(zhuǎn)化為分值，滿分為50分用線性方式將投資回報(bào)率轉(zhuǎn)化為分值，滿分為50分模型評(píng)分設(shè)置——戰(zhàn)略價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值總分設(shè)置為100分，根據(jù)考量方面重要程度的不同，競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值總分40分，發(fā)展?jié)摿偡?0分評(píng)估維度考量方面相關(guān)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)評(píng)分分值戰(zhàn)略價(jià)值

競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手控制力單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有營(yíng)業(yè)廳數(shù)20單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量10自身渠道控制力社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（移動(dòng)指定專營(yíng)店）10發(fā)展?jié)摿φ邼摿?guó)家級(jí)百?gòu)?qiáng)縣60市政規(guī)劃潛力重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域開(kāi)發(fā)區(qū)/科技園區(qū)集約效應(yīng)潛力城市CBD區(qū)域/熱點(diǎn)商圈/交通樞紐

總分100合計(jì)分最高不超過(guò)滿分60分（超過(guò)滿分按滿分計(jì)算，其余按實(shí)際得分）模型評(píng)分設(shè)置——客戶價(jià)值客戶價(jià)值總分設(shè)置為100分，根據(jù)考量方面重要程度的不同，服務(wù)價(jià)值總分40分，傳播價(jià)值總分40分，體驗(yàn)價(jià)值總分20分評(píng)估維度考量方面相關(guān)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)評(píng)分分值客戶價(jià)值

服務(wù)價(jià)值服務(wù)效益（結(jié)果）客戶滿意率20服務(wù)效率（過(guò)程）營(yíng)業(yè)員人均業(yè)務(wù)辦理量20傳播價(jià)值輻射人群數(shù)量所在區(qū)縣人口密度10所在區(qū)縣單廳服務(wù)浙江移動(dòng)用戶數(shù)10輻射人群質(zhì)量周邊環(huán)境/商圈質(zhì)量5所在區(qū)縣人口結(jié)構(gòu)（滲透率）5所在區(qū)縣人均GDP5覆蓋各類企業(yè)(ABCD）數(shù)量5體驗(yàn)價(jià)值

新業(yè)務(wù)體驗(yàn)量10進(jìn)廳人數(shù)（用到營(yíng)業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)的客戶數(shù)代替（剔重））10

總分100指標(biāo)的類型：定性指標(biāo)和定量指標(biāo)指標(biāo)打分的原則：在科學(xué)的基礎(chǔ)上兼顧合理、公平的原則打分方法同時(shí)需要結(jié)合指標(biāo)的特性，有些指標(biāo)是越大越好，有些指標(biāo)是超過(guò)一定水平就滿分指標(biāo)定性指標(biāo)定量指標(biāo)越大/越小越好超過(guò)一定值則滿分離散型打分：根據(jù)不同的可能情況賦予不同的分值目標(biāo)值打分：到達(dá)一定水平就給滿分，其他的分?jǐn)?shù)就依此遞減分段線性打分：對(duì)數(shù)據(jù)分成不同的組別（規(guī)避數(shù)據(jù)的不規(guī)律性），分別線性給分如：是否百?gòu)?qiáng)縣（是給滿分，否給零分）如：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自營(yíng)廳數(shù)（超過(guò)2個(gè)給滿分）如：進(jìn)廳人數(shù)指標(biāo)類型打分方法舉例模型指標(biāo)打分方法分段線性打分正態(tài)分布是統(tǒng)計(jì)中最主要的方法，主要80%以上的數(shù)據(jù)都會(huì)落在正負(fù)標(biāo)準(zhǔn)差區(qū)域內(nèi)，因此參考正態(tài)分布的區(qū)間可以將整個(gè)數(shù)據(jù)分成四段，各段內(nèi)的數(shù)據(jù)然后再分別線性計(jì)算他們的得分-+10分90分【0，10】 【10，60】【60，90】 【90，100】好處：1、保證大部分?jǐn)?shù)據(jù)能夠有公平合理的分值，數(shù)據(jù)大，得分也高2、減少特殊數(shù)據(jù)的影響最小值最大值平均值維度指標(biāo)名稱分值打分方法說(shuō)明戰(zhàn)略價(jià)值單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有營(yíng)業(yè)廳數(shù)20方法二（目標(biāo)值法）超過(guò)2個(gè)（含2個(gè)）滿分，1個(gè)50%，零個(gè)得25%單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量10方法二（目標(biāo)值法）零個(gè)給滿分，一個(gè)給7分，二個(gè)及以上得3分社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（移動(dòng)指定專營(yíng)店）10方法二（目標(biāo)值法）4個(gè)及以上得滿分，其他的25%分檔，零個(gè)得零分國(guó)家級(jí)百?gòu)?qiáng)縣60方法一（離散型打分）是：滿分；否：零分重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域60方法一（離散型打分）非重點(diǎn)0分，縣重點(diǎn)給60%，市重點(diǎn)滿分開(kāi)發(fā)區(qū)/科技園區(qū)60方法一（離散型打分）非開(kāi)發(fā)區(qū)0分，市級(jí)給60%，省級(jí)給80%，國(guó)家級(jí)滿分城市CBD區(qū)域/熱點(diǎn)商圈/交通樞紐60方法一（離散型打分）是：滿分；否：零分客戶價(jià)值客戶滿意率20方法三（分段線性打分）4段得分，因數(shù)據(jù)不全，整體得分偏低，在計(jì)算結(jié)果上最高分提到滿分，其他分?jǐn)?shù)也整體上移營(yíng)業(yè)員人均業(yè)務(wù)辦理量20方法二（目標(biāo)值法）超過(guò)1007筆業(yè)務(wù)量給滿分，其他依次線性遞減所在區(qū)縣人口密度10方法三（分段線性打分）分成3段，【0，10】、【10，60】，【60，100】，超過(guò)一個(gè)就給滿分所在區(qū)縣單廳服務(wù)浙江移動(dòng)用戶數(shù)10方法三（分段線性打分）

分成3段，【0，10】、【10，60】，【60，100】，超過(guò)一個(gè)就給滿分周邊環(huán)境/商圈質(zhì)量5方法一（離散型打分）所在區(qū)縣浙江移動(dòng)用戶滲透率5方法二（目標(biāo)值法）

超過(guò)80%（含）得滿分，其他線性得分所在區(qū)縣人均GDP5方法三（分段線性打分）

覆蓋各類企業(yè)(ABCD）數(shù)量5方法一（離散型打分）1個(gè)A類集團(tuán)客戶給0.3分，1個(gè)B類給0.2分，1個(gè)C類給0.1分，1個(gè)D類給0.05分；總計(jì)不超過(guò)5分新業(yè)務(wù)體驗(yàn)量10方法三（分段線性打分）進(jìn)廳人數(shù)（用到營(yíng)業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)的客戶數(shù)代替（剔重））10方法三（分段線性打分）財(cái)務(wù)收益財(cái)務(wù)收益（=收入-成本）

50方法二（目標(biāo)值法）

收益為0得60分，其他依次線性計(jì)算投資回報(bào)率（=收益/成本）

50方法二（目標(biāo)值法）

超過(guò)50%（含50%）滿分,0%得60分，其他依次線性計(jì)算指標(biāo)及采用打分的方法根據(jù)指標(biāo)類型，選取適當(dāng)?shù)拇蚍址椒?，如下表所示：評(píng)估營(yíng)業(yè)廳概況9月底各地市上報(bào)廳數(shù)量為1116家，因4家廳在BOSS系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)不上，本次參與評(píng)估的營(yíng)業(yè)廳共1112個(gè)，超過(guò)總廳數(shù)的99.6%，數(shù)量分布如下：地市上報(bào)廳數(shù)量其中：數(shù)據(jù)有效的廳數(shù)量其中：標(biāo)桿型其中：銷售型其中：戰(zhàn)略型杭州1701661514011寧波172172111556溫州1691691114315嘉興98986920湖州74743674紹興97977900金華1001007876臺(tái)州11111171004麗水60604533舟山26263212衢州39395340匯總111611127998251總體得分情況各類型營(yíng)業(yè)廳平均得分情況：標(biāo)桿型銷售型戰(zhàn)略型20%50%30%權(quán)重戰(zhàn)略得分客戶得分總分財(cái)務(wù)得分50%30%20%權(quán)重20%30%50%權(quán)重總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值客戶得分財(cái)務(wù)得分戰(zhàn)略得分總分客戶得分戰(zhàn)略得分總分財(cái)務(wù)得分56銷售廳總體得分——按地市在11地市營(yíng)業(yè)廳中，嘉興、臺(tái)州、杭州、金華、紹興得分較高，在平均值以上從各地市銷售廳平均總得分來(lái)看，嘉興、臺(tái)州、杭州、金華、紹興得分在平均值以上按各地市（11地市）為維度的比較各地銷售廳中，嘉興、金華、紹興財(cái)務(wù)得分較高，杭州客戶得分較高，嘉興戰(zhàn)略得分較高客戶得分戰(zhàn)略得分*******************************全省**************************財(cái)務(wù)得分**總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值****全省********56財(cái)務(wù)收益分析——按地市（1/4）在11地市營(yíng)業(yè)廳中，金華、紹興、嘉興、臺(tái)州、溫州、杭州得分較高，在平均值以上從各地市營(yíng)業(yè)廳財(cái)務(wù)平均得分來(lái)看，金華、紹興、嘉興、臺(tái)州、溫州、杭州得分在平均值以上按各地市（11地市）為維度的比較金華投資回報(bào)率得分較高總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值***********全省*投資回報(bào)率******************************************財(cái)務(wù)收益金額******24財(cái)務(wù)收益分析——按地市（2/4）臺(tái)州、金華在財(cái)務(wù)收益金額上分值較高，臺(tái)州、嘉興在投資回報(bào)率上分值較高臺(tái)州、金華在財(cái)務(wù)收益金額上分值較高，臺(tái)州、嘉興在投資回報(bào)率上分值較高**%**%****%**%**%**%**%**%**%全省*%******%*%*%*%*%*%元按各地市（11地市）為維度的比較總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值財(cái)務(wù)收益分析——按地市（3/4）11地市財(cái)務(wù)收益盈虧廳數(shù)量一覽：地市營(yíng)業(yè)廳總數(shù)量盈利廳數(shù)量虧損廳數(shù)量盈利廳數(shù)量占比虧損廳數(shù)量占比杭州166709642%58%寧波1724912328%72%溫州169789146%54%嘉興98554356%44%湖州74225230%70%紹興97564158%42%金華100564456%44%臺(tái)州111605154%46%麗水60144623%77%舟山262248%92%衢州3983121%79%全省平均111247064242%58%總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值財(cái)務(wù)收益分析——按地市（4/4）根據(jù)各地市財(cái)務(wù)收益盈虧情況來(lái)看，除舟山、衢州、杭州、湖州虧損外，其他地市均盈利*************虧損區(qū)盈利區(qū)盈虧平衡線舟山虧損原因主要是單廳平均財(cái)務(wù)成本過(guò)高金華、臺(tái)州盈利狀況較好，屬于高收入、低成本類型總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值財(cái)務(wù)收入——各地市通過(guò)財(cái)務(wù)收入測(cè)算發(fā)現(xiàn)，從全省情況來(lái)看，定制終端銷售的收入、放號(hào)收入和綜合業(yè)務(wù)收入占財(cái)務(wù)收入所占比例最大。其中衢州的定制終端銷售收入占比、湖州德放號(hào)收入占比、溫州的綜合業(yè)務(wù)銷售收入占比相對(duì)其他地市較高總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值*******************************************************************62%單廳平均收入（元）財(cái)務(wù)收入-廳效、人效、坪效——各地市全省廳店平均單店收入（廳效）為7.5萬(wàn)元。其中嘉興、金華廳效相對(duì)較高從單人平均財(cái)務(wù)收入（人效）上來(lái)看，嘉興、衢州人效相對(duì)較高從廳店每平方米收入（坪效）來(lái)看，臺(tái)州和嘉興的坪效相對(duì)較高總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值****全省*****************全省*************全省423*單位：萬(wàn)元/廳單位：萬(wàn)元/人廳效人效單位：元/平方米坪效472財(cái)務(wù)成本通過(guò)財(cái)務(wù)成本的測(cè)算發(fā)現(xiàn)，房屋成本、建設(shè)裝修折舊和人工成本所占比例最大**************************************************************************單廳成本（元）總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值30%客戶價(jià)值分析——按地市在11地市營(yíng)業(yè)廳中，杭州、嘉興、臺(tái)州、溫州得分較好，在平均值以上從各地市營(yíng)業(yè)廳客戶價(jià)值平均得分來(lái)看，杭州、嘉興、臺(tái)州、溫州得分在平均值以上按各地市（11地市）為維度的比較體驗(yàn)價(jià)值得分杭州、嘉興較高，傳播價(jià)值杭州較高，服務(wù)價(jià)值嘉興較高***********平均值69***************************************************************總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值54戰(zhàn)略價(jià)值分析——按地市在11地市營(yíng)業(yè)廳中，嘉興、寧波、杭州、舟山、臺(tái)州得分較好，在平均值以上從各地市營(yíng)業(yè)廳戰(zhàn)略價(jià)值平均得分來(lái)看，嘉興、寧波、杭州、舟山、臺(tái)州得分在平均值以上按各地市（11地市）為維度的比較***********平均值59*************************************************嘉興、寧波、杭州在發(fā)展?jié)摿ι系梅州^高，臺(tái)州在競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值上得分較高總體得分財(cái)務(wù)收益客戶價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值24目錄項(xiàng)目綜述理論廳店數(shù)量測(cè)算新建廳預(yù)評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型模型應(yīng)用及實(shí)施建議模型成果：針對(duì)營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行效益分類根據(jù)營(yíng)業(yè)廳在財(cái)務(wù)得分、客戶得分、戰(zhàn)略得分的高低，將營(yíng)業(yè)廳分為8大類財(cái)務(wù)得分客戶得分戰(zhàn)略得分60分低高高低高低A類B類C類F類B類D類D類H類E類F類G類H類A類B類C類D類財(cái)務(wù)得分客戶得分戰(zhàn)略得分高低平均值平均值注：三類得分均按滿分100分為例，財(cái)務(wù)得分60分即盈虧平衡點(diǎn)成果的兩個(gè)應(yīng)用自營(yíng)廳效益評(píng)估模型得分將主要應(yīng)用于兩個(gè)方面：效益預(yù)警區(qū)設(shè)置及營(yíng)業(yè)廳效益分析及提升應(yīng)用一:設(shè)置效益預(yù)警區(qū)應(yīng)用二:營(yíng)業(yè)廳效益現(xiàn)狀分析及提升通過(guò)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估模型得分的分類，尋找效益觀察的營(yíng)業(yè)廳及重點(diǎn)關(guān)注的營(yíng)業(yè)廳通過(guò)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估模型中財(cái)務(wù)得分、客戶得分、戰(zhàn)略得分的高低，將營(yíng)業(yè)廳歸類并提出改進(jìn)建議應(yīng)用一：設(shè)置預(yù)警區(qū)域設(shè)置兩條預(yù)警線：盈虧平衡預(yù)警線和綜合效益預(yù)警線（即財(cái)務(wù)上虧損，同時(shí)客戶得分、戰(zhàn)略得分均低于平均水平）營(yíng)業(yè)廳名稱盈虧情況效益分類客戶得分（滿分100）戰(zhàn)略得分（滿分100）營(yíng)業(yè)廳A盈利H9595營(yíng)業(yè)廳B盈利F9494營(yíng)業(yè)廳C盈利D9292…盈利B……營(yíng)業(yè)廳M虧損C5959…虧損G……營(yíng)業(yè)廳X虧損A3838營(yíng)業(yè)廳Y虧損A2929營(yíng)業(yè)廳Z虧損A2525盈虧平衡預(yù)警線綜合效益預(yù)警線進(jìn)入效益提升觀察區(qū)重點(diǎn)改進(jìn)區(qū)，限期提升優(yōu)化財(cái)務(wù)上虧損，同時(shí)客戶得分、戰(zhàn)略得分均低于平均水平應(yīng)用一應(yīng)用二效益提升觀察區(qū)應(yīng)用一應(yīng)用二應(yīng)用一的結(jié)果：各地市廳店預(yù)警情況重點(diǎn)改進(jìn)區(qū)廳總量根據(jù)各地市的預(yù)警線，得到各地市處于預(yù)警區(qū)的廳店分布，如下圖所示：每個(gè)地市有兩個(gè)柱狀圖，分別表示全部廳店數(shù)量的分布和其中銷售廳店數(shù)量的分布****************************************************************************************杭州寧波溫州嘉興湖州紹興金華臺(tái)州麗水舟山衢州5應(yīng)用二：針對(duì)八類廳的分析及相關(guān)提升建議通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)得分、客戶得分及戰(zhàn)略得分，在同地市、同地域類型（市縣鄉(xiāng)）的比較，發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題，有針對(duì)性的提出改進(jìn)方案E類F類G類H類A類B類C類D類財(cái)務(wù)得分客戶得分戰(zhàn)略得分對(duì)于財(cái)務(wù)、客戶、戰(zhàn)略得分都較高的H類，可進(jìn)一步在整個(gè)省內(nèi)進(jìn)行比較，尋找提升方向戰(zhàn)略價(jià)值客戶價(jià)值財(cái)務(wù)收益通過(guò)財(cái)務(wù)成本的測(cè)算發(fā)現(xiàn)，房屋成本、建設(shè)裝修折舊和人工成本所占比例最大各地市財(cái)務(wù)收入結(jié)構(gòu)也存在較大差異，但整體而言放號(hào)、定制終端和新業(yè)務(wù)是主要收入來(lái)源營(yíng)業(yè)廳的傳播價(jià)值主要通過(guò)覆蓋人群數(shù)量及質(zhì)量?jī)蓚€(gè)維度體現(xiàn)，因此營(yíng)業(yè)廳的選址對(duì)傳播價(jià)值有較大的影響新業(yè)務(wù)體驗(yàn)量的提升將較大提高營(yíng)業(yè)廳的體驗(yàn)價(jià)值提升客戶滿意率、通過(guò)自助設(shè)備快捷的辦理業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)廳的服務(wù)價(jià)值可通過(guò)不斷提升服務(wù)效率和服務(wù)效益得到提升在營(yíng)業(yè)廳的選址方面，選擇有潛力、有集約效應(yīng)的地區(qū)，將大大提高營(yíng)業(yè)廳的戰(zhàn)略價(jià)值效益較好應(yīng)用一應(yīng)用二財(cái)務(wù)成本不可控成本在整個(gè)成本構(gòu)成中比例達(dá)到62%以上，其中房屋成本和建設(shè)裝修折舊占比達(dá)到50%可控成本中人工成本（含終端銷售人員）占比較高，為26%*不可控成本可控成本*4352*合計(jì)******合計(jì)（萬(wàn)元）**2682*合計(jì)*****合計(jì)（萬(wàn)元）應(yīng)用一應(yīng)用二38%21針對(duì)財(cái)務(wù)成本的控制建議從上面的分析可以看出，影響財(cái)務(wù)成本的主要有選址、裝修及人工成本三方面強(qiáng)化房屋成本控制通過(guò)科學(xué)的店址規(guī)劃，加強(qiáng)在店址商圈選擇和店面規(guī)模的設(shè)計(jì)中成本控制意識(shí)，提高營(yíng)業(yè)廳投資的成本效益提高租金談判能力，租期簽定考慮裝修和設(shè)備攤銷年限，租金列入成本管理及考核加強(qiáng)裝修成本控制加強(qiáng)營(yíng)業(yè)廳店面裝修的統(tǒng)一管理，包括成本管理、成本控制及質(zhì)量管理充分利用集采優(yōu)勢(shì)，有效降低設(shè)備和辦公家具的采購(gòu)成本加強(qiáng)裝修商管理，通過(guò)統(tǒng)一的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，充分利用總包的方式有效降低裝修總成本減低人工成本根據(jù)營(yíng)業(yè)廳類型及功能區(qū)確定人員崗位根據(jù)崗位業(yè)務(wù)量、營(yíng)業(yè)時(shí)間等因素合理配置人員數(shù)量提高業(yè)務(wù)能力，提升人均效率建立合理化的獎(jiǎng)懲機(jī)制應(yīng)用一應(yīng)用二財(cái)務(wù)收入通過(guò)財(cái)務(wù)收入測(cè)算發(fā)現(xiàn)，從全省情況來(lái)看，定制終端銷售、放號(hào)收入、綜合業(yè)務(wù)收入占財(cái)務(wù)收入比例最大0%應(yīng)用一應(yīng)用二針對(duì)財(cái)務(wù)收入的提升建議從上面的分析可以看出，提升財(cái)務(wù)收入主要是增加高價(jià)值業(yè)務(wù)辦理量提升建議抓住公司TD終端優(yōu)惠推廣契機(jī)，加大定制終端推廣力度盡快提升終端銷售人員能力利用營(yíng)業(yè)廳體驗(yàn)設(shè)備加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的推薦，同時(shí)要提升營(yíng)業(yè)員新業(yè)務(wù)銷售能力，實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)的有形化和規(guī)?；N售增強(qiáng)新業(yè)務(wù)推薦的統(tǒng)計(jì)功能，使推薦成果與業(yè)績(jī)能直接掛鉤將終端銷售與入網(wǎng)結(jié)合起來(lái)，推出優(yōu)惠組合產(chǎn)品充分利用營(yíng)業(yè)廳周邊環(huán)境資源，走出去進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣高價(jià)值業(yè)務(wù)定制終端新業(yè)務(wù)放號(hào)（入網(wǎng)）應(yīng)用一應(yīng)用二其他運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)建議在調(diào)研訪談中項(xiàng)目組也發(fā)現(xiàn)一些本次項(xiàng)目范圍以外的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，針對(duì)這些問(wèn)題，項(xiàng)目組提出了相應(yīng)改進(jìn)建議調(diào)研訪談中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題3各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)營(yíng)業(yè)廳職能定位上有較大差異。尤其是對(duì)銷售廳在銷售和服務(wù)職能側(cè)重上差異較大各地基層反應(yīng)在廳店運(yùn)營(yíng)中人員編制