TikTokShop引領(lǐng)社交電商出海大時代

正文目錄TOC\o"1-2"\h\z\u東南亞電商市場：交商發(fā)展迅速 3市場況市增潛大 3競爭局社電發(fā)已接貨電商 6社交商大的躍戶催了場 8Shop：模式和市多元化 11發(fā)展程從南邁全球 11經(jīng)營式自營+全管+閉環(huán)多驅(qū)動 12相關(guān)跨境大賣及海履服務(wù)商有望受益 14風(fēng)險提示： 14圖表目錄圖表1：2023年東南亞地區(qū)主要國家人口數(shù)量 3圖表2：2021年東南亞主要國家人口年齡分布 3圖表3：2024-2026年預(yù)計越南菲律賓尼馬來西亞實際GDP增長均超過全球、中國及美國長平 3圖表4：2023年東南亞商市場滲透率低于球場的平均水平 4圖表5：預(yù)計23年東南亞電商銷售增速位全第3 4圖表6：東南亞電商市規(guī)模及同比增速 4圖表7：東南亞主要國電商市場規(guī)模（億元） 5圖表8：東南亞電商市中印尼占比最高 5圖表9：23年6月印尼同電商平臺GMV占比 5圖表10：印尼電商市本土化路徑 6圖表2021H1東南地區(qū)最受歡迎的購方式 6圖表12：2021年跨境口企業(yè)銷量渠道分布 6圖表13：東南亞電商要模式對比 7圖表14：2020年東南社交電商市場規(guī)模比（%） 7圖表15：2022年東南不同電商平臺GMV（億美元） 8圖表16：東南亞主要商平臺信息概覽 8圖表17：東南亞互聯(lián)用戶主要通過手機網(wǎng)小時） 9圖表18：東南亞主要家社交媒體滲透率高 9圖表19：東南亞互聯(lián)用戶社交媒體日均網(wǎng)長 9圖表20：東南亞各國流社交平臺（2022Q3） 10圖表21：Shop發(fā)展歷程 11圖表22：2023年1-10月Shop各站點GMV占比 12圖表23：2023年1-10月Shop各站點均客單價對比 12圖表24：Shop電商主要經(jīng)營模式 13圖表25：Shop全托管模式 13圖表26：全托管模式業(yè)對比情況 14東南亞電商市場：社交電商發(fā)展迅速市場概況：市場增長潛力大當(dāng)前東南亞經(jīng)濟整體相對落后，但人口優(yōu)勢將成為東南亞未來經(jīng)濟增長的重要2023GDP5690200（60）1330美元20236.792.771.135524-26GDP圖表1：2023年東南亞地區(qū)主要國家人口數(shù)量 圖表2：2021年東南亞主要國家人口年齡分布90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0-4歲 5-19歲 20-54歲 55-64歲 65歲以上7.0%7.0%7.0%8.2%5.8%7.1%8.3%47.7%29.3%15.1%8.0%7.5%10.1%7.6%5.3%4.5%17.8%50.9%13.6%12.3%24.7%52.6%23.3%50.9%10.0%24.3%51.6%9.1%49.8%14.6%16.0%印度尼西亞馬來西亞 菲律賓 越南 泰國 新加坡資料來源：IMF， 資料來源：Statista，圖表3：2024-2026年預(yù)計越南、菲律賓、印尼及馬來西亞實際GDP增長率均超過全球、中國及美國增長水平8.0%8.0%20232024E2025E2026E7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%全球美國中國越南菲律賓 印度尼亞 馬來西亞泰國新加坡資料來源：IMF，參考eakeer20320221095.120261617億CAGR10.23%23-27年CAGR23-27年CAGR3.57%。圖表4：2023年東南亞電商市場滲透率低于全球市場的平均水平地區(qū)2023滲透率地區(qū)2023滲透率地區(qū)2023滲透率亞太地區(qū)30.65%拉丁美洲10.20%西歐12.41%中國大陸47.97%墨西哥13.51%挪威18.72%韓國25.05%阿根廷11.21%芬蘭16.40%日本13.74%巴西10.91%丹麥16.11%新西蘭9.59%智利7.63%瑞典10.96%澳大利亞9.24%哥倫比亞7.52%荷蘭9.88%中國香港8.39%秘魯6.38%葡萄牙9.50%印度7.96%拉丁美洲其他地區(qū)5.91%瑞士8.71%中國臺灣6.94%中東和非洲4.38%比利時8.67%其他亞太地區(qū)1.36%阿拉伯聯(lián)合酋長國8.38%奧地利5.50%東南亞10.19%卡塔爾7.42%歐洲五國12.80%印度尼西亞26.36%沙特阿拉伯6.98%英國29.64%新加坡12.09%北美洲15.19%西班牙10.14%馬來西亞5.66%美國15.56%法國9.81%泰國4.40%加拿大11.40%德國8.56%越南3.01%中歐及東歐9.61%意大利5.70%菲律賓2.78%俄羅斯11.53%其他西歐地區(qū)10.51%中歐及東歐其他地區(qū)8.38%全球19.38%資料來源：eMarketer，圖表5：預(yù)計23年東南亞電商銷售增速位列全球第3 圖表6：東南亞電商市場規(guī)模及同比增速&東南亞亞太西歐

3.0%

7.3%

9.50%9.4%

16.0%14.3%13.5%

8004002000

電商零售市場（億美元） 同比增速（%）

25%20%15%10%5%0%0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

2022 2023E 2024E 2025E 2026E資料來源：eMarketer， 資料來源：eMarketer，圖表7：東南亞主要國家電商市場規(guī)模（億美元）2023 2027E120010008006004002000越南 菲律

泰國 新加

馬來西亞

印度尼西亞資料來源：eMarketer，Shop）2418.4億美元收購75.01%Shop印尼PTPT15、圖表8：東南亞電商市場中印尼占比最高 圖表9：23年6月印尼不同電商平臺GMV占比越南,5.53%泰國,10.24%

菲律賓2.52%

新加坡,3.89%

Bliblli4%TikTok5%Bulkalapad10%

Shopee36%馬來西亞,10.59%

Lazada10%印尼,67.23%Tokepedia35%資料來源：eMarketer， 資料來源：MomentumWorks，圖表10：印尼電商市場本土化路徑資料來源：億邦動力，競爭格局：社交電商發(fā)展已接近貨架電商20H17）91202044%TheKen電商平臺91%社交媒體78%線下傳統(tǒng)零售35%零售網(wǎng)站30%扣和優(yōu)惠券網(wǎng)站17%電商平臺91%社交媒體78%線下傳統(tǒng)零售35%零售網(wǎng)站30%扣和優(yōu)惠券網(wǎng)站17%ShopeeLazada78.87%11.86%獨立站3.09%里巴巴國際站2.58%亞馬遜2.06%Tiki1.03%Bukalapa0.52%圖表11：2021H1東南亞地區(qū)最受歡迎的購物方式 圖表12：2021年跨境出口企業(yè)銷量渠道分布阿折0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%資料來源：億邦智庫， 資料來源：億邦智庫抽樣調(diào)查，圖表13：東南亞電商主要模式對比主要分類細分類別代表企業(yè)主要特點貨架電商平臺型電商ShopeeLazada為第三方賣家提供流量豐富、用戶眾多的銷售平臺，平臺本身不直接參與生產(chǎn)、運輸、售后等環(huán)節(jié)第三方賣家Anker賣家通過第三方電商平臺完成商品銷售，主要盈利模式為賺取購銷差價社交電商短視頻電商TikTokShop不同于貨架電商用戶通過搜索完成轉(zhuǎn)化；短視頻電商是在“逛中買”，通過觀看短視頻或直播完成種草和轉(zhuǎn)化獨立站+社交媒體吉宏股份通過在Facebook、TikTok、Google、YouTube、Instagram等社交網(wǎng)絡(luò)平臺上精準(zhǔn)推送獨立站廣告進行線上B2C跨境銷售資料來源：艾瑞咨詢，雨果跨境，圖表14：2020年東南亞社交電商市場規(guī)模占比（%）資料來源：貝恩咨詢，億邦動力，ShopeeShopShopee是東南亞訪問量和交易規(guī)模最大的電商平臺，Lazada位列第2，印尼本土電商3ShopMomentum數(shù)年TiktokShop2022年4.4%的市場份額。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭對主要東南亞電商平臺均有持股：阿里巴巴多次對Lazada追加投資，累計已超過數(shù)十億美元，此外還投資了印尼最大的電商平臺BukalapakShopeeSea圖表15：2022年東南亞不同電商平臺GMV（億美元）600

GMV(億美元）5004003002001000Shopee Lazada Tokopedia Bukalapak TiktokShop blibli Tiki Amazon Sendo資料來源：MomentumWorks，圖表16：東南亞主要電商平臺信息概覽資料來源：36氪，各平臺公司官網(wǎng)，社交電商：大量的活躍用戶催生了市場PC60%96%PC5.85.54.9小時，遠超中國和美國在移動端上的日均上網(wǎng)時長。手機電腦5.85.54.9手機電腦5.85.54.94.74.84.43.63.73.83.63.53.63.53.13.12.27.06.05.04.03.02.01.00.0

菲律賓 泰

印尼 馬來西

新加坡 越

美國 中國資料來源：WeAreSocial， 注：統(tǒng)計時間為2022年2月Instagram4.13.3Facebook、Instagram“Zalo”2位。圖表18：東南亞主要國家社交媒體滲透率較高 圖表19：東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶社交媒體日均上網(wǎng)時長泰國越南

91.70%89.50%82.40%81.20%78.10%68.90%68.00%58.40%0% 20% 40% 60% 80% 100%

社交媒體日均上網(wǎng)時長（小時）菲律賓 印尼馬來西亞泰國 新加坡 越南 美國 中國資料來源：WeAreSocial，注：統(tǒng)計時間為2022年2月

資料來源：WeAreSocial，注：統(tǒng)計時間為2022年2月圖表20：東南亞各國主流社交平臺（2022Q3）資料來源：TMOGroup， 注：統(tǒng)計口徑為16至64歲的本國網(wǎng)絡(luò)用戶中，每個月都使用這些社交平臺的用戶比例Shop：模式和市場多元化發(fā)展歷程：從東南亞邁向全球Shop電商業(yè)務(wù)展經(jīng)歷了從單一流帶到模式多樣化業(yè)范圍東南亞擴展到全球。式Shop最早在2020年通與立站Shopify作開啟對商務(wù)嘗，許商家運廣工將品轉(zhuǎn)為頻告；21年8雙方宣布進一步擴大合作推出半閉環(huán)模式，允許商家將產(chǎn)品鏈接直接添加至短視頻標(biāo)簽點短頻簽用戶可直前商頁面款23年2月kop在東亞國式線城功開內(nèi)+驅(qū)模年5月Shop全管式線區(qū)域年2月尼為點啟商此后陸續(xù)開英和南六的跨電業(yè)203年9月kokhop正駐美；24年2月上了閉環(huán)車內(nèi)上有8國分別德法國、西班、大、拿、澳利、本韓。圖表21：TikTokShop發(fā)展歷程資料來源：雨果跨境，億邦動力，AMZ123，電商報，Shop231-1090%GMVGMV33.6%GMV21.02%249.3%0010GMV為13.831.8和0.21。GMV4.81%。美5.4%Shop美國的2023430076000從4月份的600多萬元人民幣增長至7月份的3.4億元人民幣。圖表22：2023年1-10月TikTokShop各站點GMV占比英國4.81%美國5.40%馬來西亞10.21%

印尼33.60%菲律賓11.08%資料來源：特看Tabcut，

越南13.88%

泰國21.02%Shop1）東南亞：503C等性英創(chuàng)Shop圖表23：2023年1-10月TikTokShop各站點平均客單價對比國家總銷量（件）總銷售額（￥）ASP（￥） ASP(＄)英國35,016,1703,627,275,65110414.4印尼752,290,85025,419,918,389344.7馬來西亞233,980,0127,725,893,553334.6菲律賓399,842,4658,379,410,004212.9泰國407,383,57815,904,339,673395.4美國24,384,7454,081,693,84616723.2越南258,477,87310,502,818,927415.7資料來源：特看Tabcut，+全托管+半閉環(huán)”多輪驅(qū)動Shop（（/圖表24：TikTokShop電商主要經(jīng)營模式本土自運營 跨境自運營 全托管 半閉環(huán)（獨立站）本土自運營 跨境自運營 全托管 半閉環(huán)（獨立站）開放地區(qū)

英國、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、新加坡、美國等(美國為品牌定邀，GMV200萬美元優(yōu)先)

沙特、英國、美國

8交易方式 賣家貨定權(quán)賣，臺傭金 由商供給臺定權(quán)平 無臺結(jié)算方式 站內(nèi)款第方具現(xiàn) 每月定期(1號/16號)算 獨立結(jié)算內(nèi)容創(chuàng)作

商家入駐，自行負責(zé)廣告投放、直播帶貨、短視頻內(nèi)容創(chuàng)作、達人帶貨等

TikTok平臺負責(zé)一級商城入口、達人貨廣投， /商家也可以起號為產(chǎn)品引流后臺支持 內(nèi)嵌家臺+策持(/量/返等) 商家需貨，TT負物履約、財務(wù)、營銷、客服等

第三方平臺適合人群

本土賣家在當(dāng)?shù)厥袌鲇锌陕涞氐哪芰?/p>

工廠/供應(yīng)鏈賣家有全托管的經(jīng)驗有意跨供貨 /對內(nèi)容創(chuàng)作/直播運營無經(jīng)驗，或無精力/