上市保薦及發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議

PAGEPAGE10上市保薦及發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議甲方（發(fā)行人）：________________乙方（保薦人）：________________根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方擬首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”）事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、保薦人的職責(zé)1.1乙方作為甲方的保薦人，負(fù)責(zé)對(duì)甲方進(jìn)行全面的上市輔導(dǎo)，包括但不限于：（1）協(xié)助甲方制定發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等；（2）協(xié)助甲方準(zhǔn)備發(fā)行文件，包括招股說明書、發(fā)行公告、風(fēng)險(xiǎn)提示書等；（3）協(xié)助甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的梳理，確保甲方符合發(fā)行條件；（4）協(xié)助甲方與證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；（5）協(xié)助甲方進(jìn)行路演、詢價(jià)、定價(jià)等發(fā)行活動(dòng)；（6）協(xié)助甲方完成股票發(fā)行及上市相關(guān)工作。1.2乙方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)甲方進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，確保甲方在上市后遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行信息披露義務(wù)。二、甲方的職責(zé)2.1甲方應(yīng)按照乙方的輔導(dǎo)要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、法律文件等。2.2甲方應(yīng)按照乙方的建議，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，確保符合發(fā)行條件。2.3甲方應(yīng)按照乙方的安排，參加發(fā)行活動(dòng)，包括但不限于路演、詢價(jià)、定價(jià)等。2.4甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。三、費(fèi)用及支付3.1甲方應(yīng)支付乙方保薦費(fèi)，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。3.2甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因履行本協(xié)議所產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)等。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。4.2本協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)遵守本條款的約定，履行保密義務(wù)。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。5.2乙方未能履行保薦職責(zé)，導(dǎo)致甲方未能成功發(fā)行上市，乙方應(yīng)退還已收取的保薦費(fèi)，并賠償甲方因此遭受的損失。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為本次發(fā)行上市完成之日止。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_________________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-上市保薦及發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議目錄一、引言二、定義和術(shù)語三、保薦人的職責(zé)四、甲方的職責(zé)五、費(fèi)用及支付六、保密條款七、違約責(zé)任八、爭(zhēng)議解決九、其他條款十、附件一、引言1.1本協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2024年簽署：甲方（發(fā)行人）：________________乙方（保薦人）：________________1.2本協(xié)議旨在明確雙方在甲方擬首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”）事宜中的權(quán)利和義務(wù)。二、定義和術(shù)語2.1在本協(xié)議中，除非上下文另有說明，下列術(shù)語具有以下含義：“發(fā)行人”指甲方，即擬進(jìn)行首次公開發(fā)行股票的公司?！氨Ｋ]人”指乙方，即負(fù)責(zé)對(duì)甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)并協(xié)助其完成股票發(fā)行及上市事宜的公司?！鞍l(fā)行文件”指甲方為本次發(fā)行上市所準(zhǔn)備的所有文件，包括但不限于招股說明書、發(fā)行公告、風(fēng)險(xiǎn)提示書等?！鞍l(fā)行條件”指甲方為完成本次發(fā)行上市所需滿足的所有法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的要求。三、保薦人的職責(zé)3.1乙方作為甲方的保薦人，應(yīng)履行以下職責(zé)：（1）協(xié)助甲方制定發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等；（2）協(xié)助甲方準(zhǔn)備發(fā)行文件，包括招股說明書、發(fā)行公告、風(fēng)險(xiǎn)提示書等；（3）協(xié)助甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的梳理，確保甲方符合發(fā)行條件；（4）協(xié)助甲方與證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；（5）協(xié)助甲方進(jìn)行路演、詢價(jià)、定價(jià)等發(fā)行活動(dòng)；（6）協(xié)助甲方完成股票發(fā)行及上市相關(guān)工作。四、甲方的職責(zé)4.1甲方應(yīng)履行以下職責(zé)：（1）按照乙方的輔導(dǎo)要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、法律文件等；（2）按照乙方的建議，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，確保符合發(fā)行條件；（3）按照乙方的安排，參加發(fā)行活動(dòng)，包括但不限于路演、詢價(jià)、定價(jià)等；（4）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。五、費(fèi)用及支付5.1甲方應(yīng)支付乙方保薦費(fèi)，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。5.2甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因履行本協(xié)議所產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)等。六、保密條款6.1雙方在履行本協(xié)議過程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。6.2本協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)遵守本條款的約定，履行保密義務(wù)。七、違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。7.2乙方未能履行保薦職責(zé)，導(dǎo)致甲方未能成功發(fā)行上市，乙方應(yīng)退還已收取的保薦費(fèi)，并賠償甲方因此遭受的損失。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、其他條款9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為本次發(fā)行上市完成之日止。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。十、附件（附件內(nèi)容包括但不限于：發(fā)行方案、發(fā)行文件清單、費(fèi)用支付計(jì)劃等）甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_________________附件列表：1.發(fā)行方案2.發(fā)行文件清單3.費(fèi)用支付計(jì)劃4.保密協(xié)議5.違約責(zé)任條款6.爭(zhēng)議解決條款法律名詞及解釋：1.首次公開發(fā)行股票（IPO）：指公司首次在證券市場(chǎng)上向公眾發(fā)行股票，募集資金并上市交易。2.證券交易所：指為證券交易提供場(chǎng)所和設(shè)施，組織和監(jiān)督證券交易活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。3.招股說明書：指發(fā)行人在進(jìn)行股票發(fā)行時(shí)，向投資者提供的一份詳細(xì)說明公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)因素等信息的文件。4.信息披露：指甲方作為上市公司，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，向投資者公開其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和其他重要信息的義務(wù)。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)：1.信息披露不完整或不準(zhǔn)確：甲方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，避免因信息披露問題導(dǎo)致發(fā)行失敗或法律風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：甲方應(yīng)建立嚴(yán)格的信息披露制度和流程，對(duì)提供的信息進(jìn)行審核和驗(yàn)證，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.發(fā)行條件不符合要求：甲方在準(zhǔn)備發(fā)行文件時(shí)，可能存在財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的問題，不符合發(fā)行條件。解決辦法：乙方作為保薦人，應(yīng)對(duì)甲方進(jìn)行全面的輔導(dǎo)和審查，協(xié)助甲方解決存在的問題，確保符合發(fā)行條件。3.費(fèi)用支付爭(zhēng)議：甲乙雙方在費(fèi)用支付方面可能存在爭(zhēng)議，如支付金額、支付時(shí)間等。解決辦法：雙方在簽訂協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確約定費(fèi)用支付的具體金額、支付方式和時(shí)間，以避免后續(xù)爭(zhēng)議。4.保密信息泄露：在合同執(zhí)行過程中，可能存在保密信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：雙方應(yīng)簽署保密協(xié)議，明確保密信息的范圍和保密義務(wù)，并采取相應(yīng)的保密措施，