中國車聯(lián)網(wǎng)市場洞察2023 -IDC

CatherineHongJamesWang2021年，中國汽車制造業(yè)規(guī)模達到8.7萬億元GDP占比達到7.5%,作為支柱型產(chǎn)業(yè)持續(xù)推動工業(yè)發(fā)展，在經(jīng)濟發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色。與此同時，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)迎來快速發(fā)展期,2021年市場五年復(fù)合增長率達到14.5%。而車聯(lián)網(wǎng)是汽車制造與軟件、通信領(lǐng)域融合應(yīng)用的重要方向，對于促進汽車制造、軟件信息、通信等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。本報告對中國車聯(lián)網(wǎng)市場做出系統(tǒng)梳理，詳細展示車聯(lián)網(wǎng)的整體框架、核心結(jié)論·技術(shù)上計算機視覺與5G已經(jīng)成為車聯(lián)網(wǎng)的重要技術(shù)組成，中國具有良好的技術(shù)基礎(chǔ)。安全開始得到應(yīng)有的重·產(chǎn)業(yè)進程上：汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展趨勢。汽車電動化進程已經(jīng)初步產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上：軟件定義汽車將驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮基石作用，運營服務(wù)將成為發(fā)展護城河。細分應(yīng)用領(lǐng)域上：智能座艙領(lǐng)域成為軟件定義汽車差異化重點；自動駕駛研發(fā)面對諸多挑戰(zhàn)，自動駕駛開發(fā)平臺逐漸成為主流。與此同時，高等級自動駕駛不斷發(fā)展，行泊一體系統(tǒng)成為主要的過度實現(xiàn)路徑并有望迎來量產(chǎn)爆發(fā)。行動建議盡早布局傳統(tǒng)巨頭應(yīng)把握電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化以及軟件定義汽車的發(fā)展機遇，加大相關(guān)投資建設(shè)。定調(diào)新的產(chǎn)業(yè)角色關(guān)注產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的挑戰(zhàn)與機遇，數(shù)據(jù)沉淀、軟件差異化、生態(tài)建設(shè)力會是重點壁壘。安全與合規(guī)·車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不乏突破性技術(shù)與產(chǎn)品，但是由于汽車安全事關(guān)用戶的生命，在安全方面的特殊性意味著無論何種技術(shù)進步或產(chǎn)品創(chuàng)新，安全一定是第一準則。CHC50354123車制造與軟件、通信領(lǐng)域融合應(yīng)用的重要方向，對于促進汽車制造、軟件地，傳統(tǒng)燃油車發(fā)展至今已經(jīng)超過百余年。汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)分工已成定局、利定、各領(lǐng)域巨頭地位難以撼動。而隨著電池技術(shù)不斷發(fā)展，電池能更長壽命，新能源汽車尤其是電車具備了初步能夠挑戰(zhàn)傳統(tǒng)燃油車市場的能力。運用AI及機器學(xué)習(xí)的技術(shù)，使得計算機能夠更銷售服務(wù)、汽車駕駛等各項領(lǐng)域進行創(chuàng)新。其中計算機視覺在汽車操作領(lǐng)富，已經(jīng)成為了車輛智能化運行的重要技術(shù)組成部計算機視覺在車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用來源:ComputerVision:ACHC50354123能夠通過從提供硬件產(chǎn)品的角色定位向提供軟件訂閱時，該軟件的交付不是一次性的，而是能夠像手機應(yīng)通過云端、路端等其他來源數(shù)據(jù)補充的數(shù)據(jù)、或者處理后的信息，能夠有效隨著汽車自動駕駛水平和自動駕駛能力的不斷提斷增加。越來越多的高端汽車制造商也在他們的信息娛樂系統(tǒng)中嵌入），），新的互聯(lián)信息娛樂功能的引入，如高性能游戲或高速流媒體娛樂。如今，車電動化初步完成，自動駕駛各場景規(guī)?；涞厝孕柰黄?，仍難以成為車企大量乘用車的智能語音識別與交互功能已經(jīng)較為飽和。廠商一持續(xù)優(yōu)化自身語音系統(tǒng)在情感仿生方向的能力，另一方面持續(xù).DMS等功能正在智能座艙場景穩(wěn)步推進：DMS在乘用車的滲透率仍然不高，但是從座CHC50354123.AR-HUD、一芯多屏、智能推薦能力開始成為新的競爭焦點：盡管車企不斷強調(diào)自身智能座艙的舒適度、易用性等優(yōu)勢，用戶對于智能座艙的好壞認能否為用戶帶來更精準的千人千面的使用體驗并為車企帶去營銷方案.艙駕融合仍需時日，艙泊一體成為試點方向：鑒于駕駛與座艙的車規(guī)級安全等級要求不同、算力需要同時復(fù)用等原因，當前階段從成本以及硬件支持程落地。但是智能座艙功能開啟與泊車往往處于斷向更高等級演進，覆蓋場景逐漸從封閉園區(qū)、城市向統(tǒng)的軟件供應(yīng)商、還是自動駕駛初創(chuàng)廠商、亦或是致力于軟OEM，普遍需要比以往更多的數(shù)據(jù)處理技術(shù)手段、海量算力、敏捷靈行駛、道路各類人和物等各種細節(jié)敏感數(shù)據(jù)，車企對于數(shù)據(jù)所有權(quán)的主導(dǎo)需上，主要面向與車企乘用車交付、港口、礦區(qū)和空間上讓車能夠獲取更多信息，從而完成自動駕駛、娛樂服務(wù)、交通效率CHC50354123軟件產(chǎn)生的車輛數(shù)據(jù)向外傳輸交互。智能網(wǎng)聯(lián)車系統(tǒng)由硬件全市場包括安全分析、情報、響應(yīng)和編排（AIRO）、網(wǎng)絡(luò)安全、終端安置補貼等支持性政策逐步退出，電動化發(fā)展增速已經(jīng)逐步放緩。智能化與網(wǎng)聯(lián)CHC50354123河。隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化功能不斷豐富，車載軟件逐漸成為未來汽車主機性軟件所帶來的產(chǎn)品差異化將有效刺激用戶的需求并逐漸成為燃油車制造銷售而形成的產(chǎn)業(yè)鏈分工也將出自研成為趨勢：在軟件定義汽車的趨勢下，為了不成為軟件廠商的自身的“靈魂”，主機廠在傳統(tǒng)的汽車設(shè)計、制造、銷售業(yè)務(wù)外開車軟件廠商、新興造車勢力有競爭、有合作，產(chǎn)品覆蓋邊界仍較為.軟件復(fù)雜化有望推動基礎(chǔ)軟件創(chuàng)新與發(fā)展：傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)向域集中式架構(gòu)過渡推動了車載零部件軟硬解耦，硬件與軟件開始呈現(xiàn)獨立化、標準化于軟件創(chuàng)新并使其能夠規(guī)?；嫒萦诟黝愋吞柕挠布a(chǎn)品，.運營服務(wù)將成為發(fā)展護城河：因為軟件創(chuàng)新所形成的的產(chǎn)業(yè)壟斷，容易因為大量的同業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、生態(tài)聯(lián)動應(yīng)用是后進者難以迅速復(fù)制的。因而，軟件創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)利潤空間的第一步，而構(gòu)建具有壁壘的運營服務(wù)生態(tài)是企業(yè)能夠企業(yè)的行駛安全、業(yè)務(wù)安全等。隨著汽車產(chǎn)業(yè)智能化與網(wǎng)聯(lián)化的不斷推進，并呈現(xiàn)多樣化（汽車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、交通數(shù)據(jù)、地圖安全保護提出了更高的要求，車企等企業(yè)亟需綜合的建設(shè)方案與符合車規(guī)級強車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》、《汽車數(shù)據(jù)安《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標準體系建設(shè)指南》等政策，從規(guī)范與執(zhí)失、面對未知或長尾場景的算法安全性仍需迭代等挑戰(zhàn)，亟需“降維”獲CHC50354123持一套軟件算法，從而能夠?qū)崿F(xiàn)行車與泊車域的深度融合，最終實現(xiàn)有制。得益于成本與功能上的優(yōu)勢，行泊一體系統(tǒng)已經(jīng)成為軟件、硬件、應(yīng)，開始成為越來越多企業(yè)的選擇。與此同時，隨著新能源汽車越來越多的全合規(guī)的進行數(shù)據(jù)管理、如何構(gòu)建可復(fù)用的云基礎(chǔ)設(shè)施以此有效控制成本、地基礎(chǔ)設(shè)施情況的應(yīng)用、如何與當?shù)厣鷳B(tài)伙伴快速對接吸引海外用戶、應(yīng)該選擇能夠在全球具有統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)、豐富數(shù)據(jù)運營經(jīng)驗、健全完備合規(guī)亞馬遜云科技，依托于數(shù)據(jù)湖等數(shù)據(jù)存儲服務(wù)，以及豐富的面向汽車領(lǐng)域務(wù)。亞馬遜云科技與合作伙伴共同為客戶快速構(gòu)建軟多租戶、高度自動化、車云一體、數(shù)據(jù)驅(qū)動、安全合規(guī)的軟件能力，依托于海量的數(shù)據(jù)進行算法訓(xùn)練和仿真驗證。遜云科技與合作伙伴共同為客戶提供物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)移動、邊緣計算服務(wù)、地圖導(dǎo)航等各類車聯(lián)網(wǎng)整體解決方案和平臺服務(wù)。汽車企業(yè)在亞馬遜云此外，亞馬遜云科技作為全球云計算的開創(chuàng)者和引領(lǐng)者，在汽車行業(yè)能夠滿各種需求，能夠為國內(nèi)車企出海發(fā)展提供助力。面對出海車企在全球布局車聯(lián)網(wǎng)海車企客戶的共性需求與豐富的實踐經(jīng)驗，能夠抽離遷移出通用化的技術(shù)服務(wù)經(jīng)的安全標準與合規(guī)認證支持，以及豐富的服務(wù)和技術(shù)體系，可以很好的匹配車企出協(xié)助企業(yè)在當?shù)馗雍弦?guī)穩(wěn)健的進行業(yè)務(wù)拓展。亞馬遜云科技不僅擁有雄厚CHC50354123覆蓋、語音交互需要本地化；2）上汽通用五菱汽車需要與當?shù)睾献骰锇橐黄?，為車?lián)網(wǎng)云端技術(shù)-該方案借助亞馬遜全球廣受歡迎的內(nèi)容體系、遍布全球的云百項優(yōu)化，重新定義了符合印尼本地使用習(xí)慣的手機車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，使印尼本地主機廠、市政交通運營單位、垂直賽道集成商都是車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要的市場傳統(tǒng)巨頭應(yīng)把握電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化以及軟件定義汽車的發(fā)展機遇，加大相關(guān)投資建關(guān)注產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的挑戰(zhàn)與機遇，數(shù)據(jù)沉淀、軟件差異化、生態(tài)建設(shè)力會是重點壁壘：車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶CHC50354123各場景、各企業(yè)軟件仍未出現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢，上下游企業(yè)仍需合作補足彼此短動，成熟于軟件差異化，定局于生態(tài)完成重建，因而企業(yè)在競爭與合作中，應(yīng)該數(shù)據(jù)的把握與挖掘能力，關(guān)注以優(yōu)質(zhì)、海量、多維的數(shù)據(jù)驅(qū)動自身自動駕駛算法軟件的差異化建設(shè)，長期布局具有用戶粘性等生態(tài)壁壘的運營服務(wù)模式，以此順方面的特殊性意味著無論何種技術(shù)進步或產(chǎn)品創(chuàng)新，安全一定是第一準則