AI行業(yè)跟蹤20期：GTC大會發(fā)布Blackwell平臺AMD、微軟升級AIPC

索引索引內(nèi)容目錄一、AI行業(yè)重點事件點評 3英偉達GTC大會，AI與加速計算迎來新紀元 3微軟、AMD相繼發(fā)布AIPC相關(guān)產(chǎn)品，關(guān)注AIPC落地進展 6二、AI行業(yè)動態(tài)一覽 7國外行業(yè)動態(tài) 7國內(nèi)行業(yè)動態(tài) 8行業(yè)展會大會前瞻梳理 8三、AI行情回顧：AI應(yīng)用板塊漲幅明顯，其他板塊呈不同漲跌幅 9四、行業(yè)重點公司公告 9五、投資建議：持續(xù)關(guān)注AI應(yīng)用和算力基礎(chǔ)設(shè)施 10六、風(fēng)險提示 10圖表目錄圖1：BlackwellGPU性能參數(shù) 3圖2：Blackwell架構(gòu)下，AI算力是Hopper架構(gòu)的五倍（FP4精度） 3圖GB200NVL72FP8精度下訓(xùn)練算力720推理算力1.4比H100架構(gòu)大幅提升 圖4：訓(xùn)練GPT-MoE-1.8T，Blackwell架構(gòu)下所需GPU數(shù)量和能耗是Hopper架構(gòu)的四分之一 4圖5：第二代Transformer引擎，提升Blackwell芯片AI推理性能 5圖6：GB200采用第五代NVLink技術(shù)，與上一代相比GPU間互連速度提高了1.5倍 5圖7：GB200NVL72在LLM推理時，比HGXH100快30倍，訓(xùn)練速度是HGXH100的4倍 5圖8：A股AI行業(yè)細分板塊周漲跌幅對比(03.18-03.22) 9圖9：美股AI行業(yè)細分板塊周漲跌幅對比(03.18-03.22) 9一、AI行業(yè)重點事件點評英偉達GTC大會，AI與加速計算迎來新紀元事件：3194時-6SAP中心GTC2024AI點評：【芯片端】亮點1：B200芯片采用Blackwell架構(gòu)，大幅提高英偉BlackwellBlackwellMCM（）GPUB200TSMC4NP208010TBps192GBHBM3E8Gbps。AI算力達到0pefop（P4精度H00的5倍。圖1：BlackwellGPU性能參數(shù) 圖2：Blackwell架構(gòu)下，AI算力是Hopper架構(gòu)的五倍（FP4精度）資料來源：英偉達官網(wǎng)， 資料來源：英偉達官網(wǎng)，【芯片端】亮點2:GB200GraceBlackwell超級芯片，基于第五代NVLink互連技術(shù)，1個rceCU和2個B20200兩個B20PU與一個GraceCPU900GB/s的NVLinkGB200FP440Pflops16TB/SHBM，3.6TB/sGH200超級芯片相比，CPU：GPU由1:1提升至1:2。新芯片預(yù)計將于今年晚些時候上市。英偉達表示，AWS、戴爾科技、谷歌、Meta、微軟、OpenAI和特斯拉計劃使用?！痉?wù)器端】亮點3GB200NVL72，由18個Blackwell計算節(jié)點組內(nèi)部由銅纜互連，提升LLM兩個GB200相當于一個Blackwell計算節(jié)點，18個計算節(jié)點共有36CPU+72GPU，由NVIDIAQuantum-X800InfiniBand和Spectrum-X800800Gb/s9個NVLinkSwitchGB200NVL72FP8訓(xùn)720PFLOPS、FP41.44ExaFLOPSAll-to-All通130TB/All-Reduce260TB/72H100GB200NVL723025倍。圖3：DGXGB200NVL72FP8精度下，訓(xùn)練算力720PFLOPS，推理算力1.4EFLOPS，相比H100架構(gòu)大幅提升資料來源：新智元、4AI集群DGXGraceBlackwellIB網(wǎng)GraceBlackwellDGXSuperPOD由8個或以上的DGXGB200NVIDIAQuantumInfiniBand可擴展到數(shù)萬個GB200超級芯片。DGXGB200SuperPod采用新型高效液冷機架規(guī)模架構(gòu)，用戶可通過NVLink連接8個DGXGB200系統(tǒng)中的576塊BlackwellGPU，從而獲得海量共享顯存空間，來訓(xùn)練下一代AI模型。圖4：訓(xùn)練GPT-MoE-1.8T，Blackwell架構(gòu)下，所需GPU數(shù)量和能耗是Hopper架構(gòu)的四分之一資料來源：新智元、TransformerTransformerEngine使用定制的Blackwell核心技術(shù)，得益于新的微張量（micro-tensor）擴展支持和集成到英偉達和NeMoMegatron框架中的先進動態(tài)范圍管理算法，Blackwell通過4-bit浮點AI推理能力支持了雙倍的算力和模型大小。圖第二代Transformer引擎提升Blackwell芯片AI推理性能 圖采用第五代NVLink技術(shù)與上一代相比GPU間互連速度提高了1.5倍資料來源：新智元， 資料來源：英偉達官網(wǎng)，【技術(shù)端】亮點6：第五代NVLink高速互連技術(shù)大幅提升GPU提供了1.8TB/s576個GPUNVIDIAGB200核心最高可支援18個每秒速度100GB(GB/秒)的NVLink1.8TB(TB/秒25代PCIe14倍。采用GB200NVL72NLikwhhp連接多個LinU以VLk全速通訊，并幫助構(gòu)建DGXGB200NVL72SwitchChip1.8TB/sNVLinkSwitch，NVLinkGPU圖7：GB200NVL72在LLM推理時，比HGXH100快30倍，訓(xùn)練速度是HGXH100的4倍資料來源：英偉達官網(wǎng)、【軟件端】亮點7：全面升級軟件服務(wù)，持續(xù)打造CUDA生態(tài)圈：推出了NdiaNMAPI以在NVIDIAAPI?？傮w來說，NIM是針對NVIDIAGPU優(yōu)化的AI軟件包，具有簡單的API供用戶訪問。推出Omniverse平臺MetaverseOmniverseOmniverseMetaverse的基礎(chǔ)平臺，創(chuàng)作者和企業(yè)可以在共享虛擬空間中進行協(xié)作。在OmniverseMetaverse中的各種OmniverseCloud輸至AppleVisionPro集合ProjectProjectGROOTJetsonThorJetsonThorSoC，也是NvidiaIsaacGROOTJetsonThorBlackwell的8供800teraflops的AI我們認為，B200和GB200芯片的升級帶來了訓(xùn)應(yīng)用加速落地。投資建議：英偉達AI算力鏈的催化，以及AIGC相關(guān)應(yīng)用標的：1、國產(chǎn)HBM2、PCB環(huán)節(jié)關(guān)3、國產(chǎn)微軟、相繼發(fā)布PC相關(guān)產(chǎn)品，關(guān)注PC落地進展321AIPCAIPCAI算力。322AIPC——SurfacePro10商務(wù)版和SurfaceLaptop6點評：【】亮點1：推出AMDRyzenAIPC端AI算力AMDZenCPUAMDRDNA的集UADDA的AI引擎（UNA司在收購Xilinx后提出的新架構(gòu)。它是一種自適應(yīng)數(shù)據(jù)流架構(gòu)，被認為可以大幅度改變PCAMDXDNAAIAMDXDNANPU計算和代際的AITOPSAMDRyzenAIPCAMDRyzenAIRyzenAI軟件允許用戶在其RyzenAIPC【RyzenAIPC與中國AI領(lǐng)域的技術(shù)還展示了多款國內(nèi)大模型與AIGCAMDAIPCNPU支持的游戲AI訓(xùn)練和AILLM3D和音樂生成功能的AIGCAI【微軟】亮點3：ows內(nèi)部集成所有AI功能，無需下載第三方軟件，大幅簡化用戶操作流程。硬件上，兩款A(yù)IPC均搭載了英特爾酷睿Ultra處理器、為生成式AI設(shè)計的NPU和Copilot鍵，只需Copilot鍵即可完成人機交互流程，為用戶提高生產(chǎn)效率。據(jù)微軟表示，Copilot可幫用戶每月節(jié)約大約10小時的工作時間。AMDRyzenAIPC生態(tài)形成了良PC產(chǎn)業(yè)鏈從技術(shù)端到產(chǎn)品端逐步升級，AIPC應(yīng)用落地場景愈加清晰。投資建議：產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成熟得益于各個基礎(chǔ)環(huán)節(jié)的共同發(fā)力和協(xié)同，生成式AI模型在PCPCPC產(chǎn)業(yè)鏈，如PCPC二、AI行業(yè)動態(tài)一覽國外行業(yè)動態(tài)硬件&基礎(chǔ)設(shè)施Naver交付芯片Mach-1，交易額至高1萬億韓元】IT之家3月22hankyungIT巨頭Naver出貨AI芯片ach11T542。近日三星電子DS部門負責人慶桂顯宣稱，Mach-1目前處于SoC設(shè)計階段，三星計AIMach-1同LPDDR片外內(nèi)存間的瓶頸降低至現(xiàn)有AI芯片的1/8，同時能耗也只是英偉達競品的1/8hankyungMach-1500（當前約21000aer計劃購買520ach11（IT）算法&大模型【StabilityAI發(fā)布StableVideo3D模型，可從單張圖像創(chuàng)建多視圖3DIT之家3月21StabilityAIStableVideo3D3DStableVideo3DSV3D_u能基于單個圖像輸入生成軌道視頻，無需相機調(diào)節(jié)；而SV3D_p擴展了SVD3_u3DStableZero123Zero123-XL，StableVideo3DIT）【谷歌推出多模態(tài)VLOGGERAI：讓靜態(tài)肖像圖動起來“說話”】IT之家3月19GitHubVLOGGERAI模VLOGGERAIDiffusion模型，使用數(shù)據(jù)庫進行訓(xùn)練，該數(shù)據(jù)庫中包含超過80萬名人物肖像，以及累計超過2200VLOGGERIT）【馬斯克xAI宣布正在開源Grok-1模型，體量3140IT之家3月18日消息，馬斯克旗下AI初創(chuàng)企業(yè)xAI今天發(fā)布新聞稿，宣布正在開源3140Apache2.0（IT）國內(nèi)行業(yè)動態(tài)（1）應(yīng)用【騰訊發(fā)布GiiNEX游戲引擎：面向AINPCIT之家3月21GDC2024AILab團GiiNEXAIAIAIGiiNEXAIAINPC2D3D城AIGCMOBAFPSMMO等各類（IT）【聯(lián)想宣布4月18日在創(chuàng)新科技大會發(fā)布AIPC新品】IT之家3月21AMDAIPC4月18AIPC（來源：IT）行業(yè)展會/大會前瞻梳理【2024年3月29-31日，南京將舉辦人工智能、自動化與高性能計算國際會議(AIAHPC2024)】(AIAHPC2024)2024329-31日（信息來源：AIAHPC）【2024年7月4-6日，世界人工智能大會將在上海舉行】2024世界人工智能大會將于7月4日至6日在上海舉辦，屆時將發(fā)布人工智能相關(guān)產(chǎn)品。202330IT）三、AI行情回顧：AI應(yīng)用板塊漲幅明顯，其他板塊呈不同漲跌幅2024318日-2024322日，我們構(gòu)建的西部AI109A股6.15%，531.77%AAI12.85%2.38%，排名第一，其他板塊呈不同漲跌幅。根據(jù)西部通信股票池，A股市場中本周(03.18-03.22)漲幅居前十的個股分別是華策影視(+95.41%)、兆龍互連(+48.87%)、掌閱(+35.81%)、海天瑞聲(+27.26%)、捷成股份(+25.66%)、思美(+23.15%)、浙文互聯(lián)(+22.35%)、中文在線(+21.01%)。美股市場中本周(03.18-03.22)漲幅居前五的個股分別是Lumentum控股(+11.70%)、AristaNetworks(+10.33%)Upstart10.03%)NICE(+9.84%)（+9.55%)。圖8：A股AI行業(yè)細分板塊周漲跌幅對比(03.18-03.22) 圖9：美股AI行業(yè)細分板塊周漲跌幅對比(03.18-03.22)AIAI大模型光模塊華PCBAI交換機液

-1.19%-1.34%

7.55%6.09%3.84%3.67%1.65%1.09%

12.85%

芯片AI應(yīng)用服務(wù)器-0.10%

0.74%0.56%

4.39%4.20%

9.66%AI芯片-2.87%-5% 0%

5% 10%

15%

-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%資料來源：同花順iFinD、 資料來源：同花順iFinD、四、行業(yè)重點公司公告21,079,258330,803,456股的6.37%】21,079,258330,803,4562024年3月22（6股東5名，共49個證券賬戶。2024年員工持股計劃（46,294.147718,200.0000A1,600.212566,958.14802.39%?！掘v景科