公用環(huán)保202403第4期：國(guó)家發(fā)布2024年能源工作指導(dǎo)意見堅(jiān)持把保障國(guó)家能源安全放在首位

內(nèi)容目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、專題研究與核心觀點(diǎn) 5（一）異動(dòng)點(diǎn)評(píng) 5（二）重要政策及事件 5（三）專題研究 5（四）核心觀點(diǎn)：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理 7二、板塊表現(xiàn) 7（一）板塊表現(xiàn) 7（二）本月個(gè)股表現(xiàn) 8三、行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽 12（一）電力行業(yè) 12（二）碳交易市場(chǎng) 18（三）煤炭?jī)r(jià)格 20（四）天然氣行業(yè) 20四、行業(yè)動(dòng)態(tài)與公司公告 21（一）行業(yè)動(dòng)態(tài) 21（二）公司公告 22五、板塊上市公司定增進(jìn)展 24六、本周大宗交易情況 25七、風(fēng)險(xiǎn)提示 25八、公司盈利預(yù)測(cè) 25圖表目錄圖申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅情況 8圖公用事業(yè)細(xì)分子板塊漲跌情況 8圖A股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn) 9圖H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn) 9圖A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖A股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖A股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖H股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股燃?xì)庑袠I(yè)各公司表現(xiàn) 12圖H股燃?xì)庑袠I(yè)各公司表現(xiàn) 12圖A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn) 12圖累計(jì)發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖截至2023年1-12月份發(fā)電量分類占比 13圖累計(jì)火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖累計(jì)水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖累計(jì)核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖累計(jì)風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖累計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 14圖用電量月度情況（單位：億千瓦時(shí)） 14圖截至2023年12月份我國(guó)用電量分類占比 14圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 15圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 15圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 15圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時(shí)) 15圖2024年2月省內(nèi)交易電量情況 16圖2024年2月省間交易電量情況 16圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 16圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 16圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí) 17圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí) 17圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖水電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖全國(guó)碳市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/噸） 19圖全國(guó)碳市場(chǎng)交易額度（單位：萬(wàn)元） 19圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬(wàn)噸CO2e） 19圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬(wàn)噸CO2e） 19圖歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價(jià)格 20圖環(huán)渤海動(dòng)力煤平均價(jià)格指數(shù) 20圖鄭商所動(dòng)煤期貨主力合約收盤價(jià)(元/噸) 20圖LNG價(jià)格有所下降（元/噸） 21圖LNG價(jià)格（元/噸） 21表各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（2024.3.18-3.22） 19表2024年板塊上市公司定增進(jìn)展 24表本周大宗交易情況 25附表：公司盈利預(yù)測(cè)及估值 25一、專題研究與核心觀點(diǎn)（一）異動(dòng)點(diǎn)評(píng)本周滬深300指數(shù)下跌0.70，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.34，環(huán)保指數(shù)下跌1.08，周相對(duì)收益率分別為0.36和-0.38申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第14和第22名。分板塊看環(huán)保板塊下跌1.08電力板塊子板塊中火電下跌1.15水電上漲0.83，新能源發(fā)電下跌0.34；水務(wù)板塊下跌0.75；燃?xì)獍鍓K上漲0.27；檢測(cè)服務(wù)板塊上漲0.57。（二）重要政策及事件1、《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》發(fā)布3182、《2024年能源工作指導(dǎo)意見》發(fā)布322202449.8231.79.9655左右風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的比重達(dá)到17以上非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.9左右。3、國(guó)務(wù)院發(fā)布《扎實(shí)推進(jìn)高水平對(duì)外開放更大力度吸引和利用外資行動(dòng)方案》3194、能源局發(fā)布《配電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)行動(dòng)工作方案》3216110kV（三）專題研究318接入等方式最大限度保障可再生能源發(fā)電機(jī)組接入并網(wǎng)。該辦法將從20244月1日起開始施行?！侗O(jiān)管辦法》的具體內(nèi)容要點(diǎn)如下。1）可再生能源2）可再生能源3）可再生能源發(fā)電項(xiàng)目符合并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。保障性收購(gòu)電量是指按照國(guó)家可再生能源消納保障機(jī)制、比重目標(biāo)等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)由電力市場(chǎng)相關(guān)成員承擔(dān)收購(gòu)義務(wù)的電量。市場(chǎng)交易電量是指通過市場(chǎng)化方式形成價(jià)格，由售電企業(yè)和電力用戶等電力市場(chǎng)相關(guān)成員共同承擔(dān)收購(gòu)責(zé)任的電量。此外，因可再生能源發(fā)電企業(yè)原因、電網(wǎng)安全約束、電網(wǎng)檢修、市場(chǎng)報(bào)價(jià)或者不可抗力等因素影響可再生能源電量收購(gòu)的，對(duì)應(yīng)電量不計(jì)入全額保障性收購(gòu)范圍。規(guī)定了電力市場(chǎng)內(nèi)所有參與者的收購(gòu)分工職責(zé)。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)電量的管理，并組織電力市場(chǎng)相關(guān)成員，確?？稍偕茉窗l(fā)電項(xiàng)目保障性收購(gòu)電量的消納；電力交易機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)管電力市場(chǎng)相關(guān)成員，推動(dòng)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目按照市場(chǎng)規(guī)則參與市場(chǎng)交易；電力調(diào)度機(jī)構(gòu)應(yīng)編制并實(shí)施可再生能源發(fā)電調(diào)度計(jì)劃，保障可再生能源優(yōu)先調(diào)度并制定具體流程。明確了多個(gè)違法行為及具體懲罰措施。電網(wǎng)企業(yè)、電力調(diào)度機(jī)構(gòu)、電力交易機(jī)構(gòu)有下列行為之一，未按規(guī)定收購(gòu)可再生能源電量造成可再生能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)對(duì)應(yīng)賠償責(zé)任，并由電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正：1）未按有關(guān)規(guī)定建設(shè)或者未及時(shí)完成建設(shè)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目接入工程的；2）拒絕或者阻礙與可再生能源發(fā)電企業(yè)簽訂購(gòu)售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和電力3）4）5）因電網(wǎng)企業(yè)、電力調(diào)度機(jī)構(gòu)或者電力交易機(jī)構(gòu)原因造成未能全額保障性收購(gòu)可再生能源電量的其他情形?！?02449.855左右3月22日國(guó)家能源局發(fā)《2024年能49.831.79.962）能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到55左右，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.9左右；3）質(zhì)量效率穩(wěn)步提高，煤電“三改聯(lián)動(dòng)”持續(xù)推進(jìn)，能源清潔高效開發(fā)利用取得新成效，科技創(chuàng)新成果應(yīng)用取得新進(jìn)展。持續(xù)夯實(shí)能源保障基礎(chǔ)。把能源安全作為高質(zhì)量發(fā)展的基石，強(qiáng)化化石能源安全兜底保障，持續(xù)鞏固提升油氣產(chǎn)量，保持煤炭產(chǎn)能合理裕度。提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力，印發(fā)實(shí)施指導(dǎo)火電轉(zhuǎn)型發(fā)展的相關(guān)政策，優(yōu)化抽水蓄能多措并舉提高非化石能源比重，鞏固擴(kuò)大風(fēng)電光伏良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，穩(wěn)步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)；穩(wěn)步推進(jìn)水電核電開發(fā)建設(shè)，制定長(zhǎng)江流域水電開發(fā)建設(shè)方案，有序推進(jìn)重大水電工程前期工作，積極安全有序推動(dòng)沿海核電項(xiàng)目核準(zhǔn)。持續(xù)完善綠色低碳轉(zhuǎn)型政策體系，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以能源綠色發(fā)展支撐美麗中國(guó)建設(shè)。深化能源利用方式變革。深入推動(dòng)交通用能電氣化，持續(xù)優(yōu)化城市、公路沿線和居民社區(qū)充電網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖持續(xù)向好發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域清潔能源替代；適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)清潔化、低碳化發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)化能源行業(yè)節(jié)能降碳提效，加大能源資源與伴生礦產(chǎn)協(xié)同開發(fā)技術(shù)研發(fā)力度；提高清潔低碳能源消費(fèi)替代程度，加快培育能源新業(yè)態(tài)新模式，協(xié)同推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)節(jié)能減污降碳，推動(dòng)形成綠色低碳的生產(chǎn)生活方式。推進(jìn)能源技術(shù)創(chuàng)新。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦高端化、數(shù)字化、智能化，扎實(shí)推進(jìn)“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃項(xiàng)目落地實(shí)施，加強(qiáng)能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)管理，落實(shí)研發(fā)任務(wù)，持續(xù)完善能源科技創(chuàng)新體系；依托能源領(lǐng)域戰(zhàn)略科技力量推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)裝備創(chuàng)新，加快能源技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化提升能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控水平；推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力，促進(jìn)能源新技術(shù)應(yīng)用等新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)能源治理體系和能力現(xiàn)代化。健全完善能源法治體系，持續(xù)深化能務(wù)實(shí)推進(jìn)能源國(guó)際合作。有序推進(jìn)清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈合作，構(gòu)建能源綠色低碳轉(zhuǎn)型共贏新模式，深化新能源科技創(chuàng)新國(guó)際合作；深度參與國(guó)際能源治理變革，高質(zhì)量建設(shè)“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系和全球清潔能源合作伙伴關(guān)系，組織召開雙邊對(duì)話機(jī)制活動(dòng)；密切關(guān)注國(guó)際能源形勢(shì)變化，統(tǒng)籌利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，擴(kuò)大高水平能源國(guó)際合作，鞏固發(fā)展煤炭國(guó)際貿(mào)易合作，提升開放條件下能源安全保障能力。（四）核心觀點(diǎn)：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理公用事業(yè)：推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)核電和全國(guó)核電龍頭中國(guó)廣核；推薦穩(wěn)定性和成長(zhǎng)性兼具的水電龍頭長(zhǎng)江電力；推薦天然氣高股息標(biāo)的新奧股份和天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)屬性標(biāo)的九豐能源；能源問題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來成長(zhǎng)路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)龍頭南網(wǎng)儲(chǔ)能；推薦業(yè)績(jī)及現(xiàn)金流趨于穩(wěn)定的火電標(biāo)的華電國(guó)際、浙能電力；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢(shì)的新能源運(yùn)營(yíng)龍頭三峽能源、龍?jiān)措娏Α６?、板塊表現(xiàn)（一）板塊表現(xiàn)本周滬深300指數(shù)下跌0.70，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.34，環(huán)保指數(shù)下跌1.08，周相對(duì)收益率分別為0.36和-0.38申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第14和第22名。圖1：申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅情況資料來源：，分板塊看環(huán)保板塊下跌1.08電力板塊子板塊中火電下跌1.15水電上漲0.83，新能源發(fā)電下跌0.34；水務(wù)板塊下跌0.75；燃?xì)獍鍓K上漲0.27；檢測(cè)服務(wù)板塊上漲0.57。圖2：公用事業(yè)細(xì)分子板塊漲跌情況資料來源：，（二）本月個(gè)股表現(xiàn)1、環(huán)保行業(yè)A8434家下跌，4家橫盤。漲幅第二名和第三名是華宏科技（11.57）、飛馬國(guó)際（10.98）。資料來源：，817家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是大唐環(huán)境（15.38）、海螺創(chuàng)業(yè)（-0.73）、綠色動(dòng)力環(huán)保（-2.23）。圖4：H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，2、電力行業(yè)A28819家橫盤漲幅第一名和第三名是豫能控（11.82深南電。圖5：A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，A23914家橫盤漲幅前三名是甘肅能（11.97西昌電（6.83湖南發(fā)展（6.28）。A286上漲22下0橫盤幅三是銀星能（3.52中國(guó)核（3.39、長(zhǎng)青集團(tuán)（1.79）。圖股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，19315家橫盤漲幅前三名是山高新能（6.25北京能源國(guó)（4.49、電能實(shí)業(yè)（1.19）。圖8：H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，3、水務(wù)行業(yè)A532428家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是中電環(huán)保（6.68）、上海凱鑫（5.77）、太和水（5.34）。61家下跌家橫盤漲幅前三名是北控水務(wù)集（1.02臺(tái)州水（-0.37、興瀘水務(wù)（-1.67）。圖股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，4、燃?xì)庑袠I(yè)A311614家下跌家橫盤漲幅第二名和第三名是藍(lán)天燃（6.53凱添燃（5.96。1055下0橫盤幅三是港華智能8.90香港中煤4.89、天倫燃?xì)猓?.46）。圖股燃?xì)庑袠I(yè)各公司表現(xiàn) 圖股燃?xì)庑袠I(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，5、電力服務(wù)A7520家橫盤漲幅前三名是杭州柯（12.32山大地（6.87永福股（1.77。圖13：A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，三、行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽（一）電力行業(yè)發(fā)電量電力生產(chǎn)平穩(wěn)2023年12月份規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8290億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)8.0，110.4267.42023業(yè)發(fā)電量8.9萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.2。分品種看，202312速回落，核電降幅擴(kuò)大。其中，火電增長(zhǎng)9.3，增速比11月份加快3.0個(gè)百分點(diǎn)；水電增長(zhǎng)2.5，增速比11月份回落2.9個(gè)百分點(diǎn)；核電下降4.2，降幅比11月份擴(kuò)大1.8個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)電增長(zhǎng)7.4，增速比11月份回落19.2個(gè)百分點(diǎn)；太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)17.2，增速比11月份回落18.2個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-12月份全國(guó)絕對(duì)發(fā)電量89091億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)5.2分品種看，1-12月份火力絕對(duì)發(fā)電能量為62318億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)6.1水電量11409億千瓦時(shí)同比下降5.6風(fēng)力發(fā)電量8090億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)12.3核電量4333億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)3.7太陽(yáng)能發(fā)電量2940億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)17.2。圖累計(jì)發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 圖截至2023年1-12月份發(fā)電量分類占比資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、圖累計(jì)火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 圖累計(jì)水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、圖累計(jì)核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 圖累計(jì)風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、圖20：累計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)）資料來源：，用電量2023年12月份全社會(huì)用電量8555億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)9.9分產(chǎn)業(yè)看第一產(chǎn)業(yè)用電量104億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.5；第二產(chǎn)業(yè)用電量5626億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.4第三產(chǎn)業(yè)用電量1567億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)22.1城鄉(xiāng)居民生活用電量1258億千瓦時(shí)，同比下降0.55。2023年1-12月，全社會(huì)用電量92241億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7，其中規(guī)模以上890911278同比增長(zhǎng)11.5；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.5；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.2；城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.9。圖用電量月度情況（單位：億千瓦時(shí)） 圖截至2023年12月份我國(guó)用電量分類占比資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí))資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時(shí))資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、電力交易202424160.5比下降4.2。省內(nèi)交易電量合計(jì)為3352.4億千瓦時(shí)，其中電力直接交易3240.4（69.2792.9111.10.9808.175.4725.9電權(quán)交易6.8億千瓦時(shí)。202423315.8同比下降6.6其中省內(nèi)電力直接交（含綠電電網(wǎng)代購(gòu)電量合計(jì)為3240.4億千瓦時(shí)，省間電力直接交易（外受）電量合計(jì)為75.4億千瓦時(shí)。圖年2月省內(nèi)交易電量情況 圖年2月省間交易電量情況 資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、20241-27603.8億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)10.4占該區(qū)域全社會(huì)用電量的比重為61.8其中北京電力交易中心組織完成省間交易電量合計(jì)為1841億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)18南方電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量1366.98.3，占該區(qū)域全社會(huì)用電量的比重為58.8，其中廣州電力交易中心組織完成省間交易電量合計(jì)為88.8億千瓦時(shí)同比下降13.2內(nèi)蒙古電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量475.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.2，占該區(qū)域全社會(huì)用電量的比重為69.7。20241-25789.5同比增長(zhǎng)6.8南方電網(wǎng)區(qū)域中長(zhǎng)期電力直接交易電量合計(jì)為1253.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.8蒙西電網(wǎng)區(qū)域中長(zhǎng)期電力直接交易電量合計(jì)為437.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)214.發(fā)電設(shè)備截至2023年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.9。其中太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.1億千瓦同比增長(zhǎng)55.2風(fēng)電裝機(jī)容量約4.4億千瓦，同比增長(zhǎng)20.7。圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí) 圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、20231-12359210131332854466年同期增加76小時(shí)。5.發(fā)電企業(yè)電源工程投資20231-12967530.1其中水電991億元同比增長(zhǎng)13.7火電1029億元同比增長(zhǎng)15.0；核電949億元同比增長(zhǎng)20.8風(fēng)電2564億元同比增長(zhǎng)27.50電網(wǎng)工程完成投資5275億元，同比增長(zhǎng)5.4。圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖水電電源投資基本完成額（單位：億元）資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元）資料來源：國(guó)家能源局、 資料來源：國(guó)家能源局、（二）碳交易市場(chǎng)國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)行情本周全國(guó)碳市場(chǎng)綜合價(jià)格行情為：最高價(jià)85.33元/噸，最低價(jià)79.50元/噸，收盤價(jià)較上周五上漲4.79。19.291619.60本周全國(guó)碳排放配額總成交量19.29萬(wàn)噸，總成交額1619.60萬(wàn)元。4.49255.25交易所深圳上海北京廣東天津湖北重慶福建交易所深圳上海北京廣東天津湖北重慶福建合計(jì)成交量（噸）9,84734,4139,833152,53460,02237,90842,736580,000較上周變動(dòng)293.41-77.41142.7926.48-28.56314.912799.71合計(jì)成交額（元）600.1892,468,529828,6999,737,7961,988,2321,537,1351,877,68710,730,000較上周變動(dòng)298.22-77.54114.5222.76-28.14524.131746.63成交均價(jià)（元/噸）60.9572846433414419較上周變動(dòng)1.22-0.57-11.64-2.94--0.3250.42-36.32 資料來源：上海環(huán)境能源交易所、 資料來源：上海環(huán)境能源交易所、表1：各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（2024.3.18-3.22）資料來源：，國(guó)際碳市場(chǎng)行情根據(jù)歐洲氣候交易所數(shù)據(jù)，2024318322（EUA）期貨成交15150.00萬(wàn)噸CO2e，較前一周下降37.91。平均結(jié)算價(jià)格為47.10歐元較前一周下降15.23根據(jù)歐洲能源交易所數(shù)據(jù)年3月18日-3月22日歐盟碳排放配現(xiàn)貨成交37.30萬(wàn)噸較前一周下降19.26。平均結(jié)算價(jià)格58.86歐元/CO2e，較前一周上漲5.98。圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬(wàn)噸CO2e） 圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬(wàn)噸CO2e）資料來源：歐洲氣候交易所、 資料來源：歐洲能源交易所、圖45：歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價(jià)格資料來源：歐洲氣候交易所，（三）煤炭?jī)r(jià)格2024320724/4/2022年12月30日?qǐng)?bào)價(jià)921元/噸。圖環(huán)渤海動(dòng)力煤平均價(jià)格指數(shù) 圖鄭商所動(dòng)煤期貨主力合約收盤價(jià)(元/噸) 資料來源：、iFind、 資料來源：、iFind、（四）天然氣行業(yè)LNG20243224207/噸，較上周下12/噸。圖價(jià)格有所下降（元/噸） 圖價(jià)格（元/噸）資料來源：SHPGX、 資料來源：SHPGX、四、行業(yè)動(dòng)態(tài)與公司公告（一）行業(yè)動(dòng)態(tài)1、環(huán)保1）關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控的意見發(fā)布3月18日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《意見》明確，到2025年基20352、電力202413、14、15318國(guó)務(wù)院發(fā)布《扎實(shí)推進(jìn)高水平對(duì)外開放更大力度吸引和利用外資行動(dòng)方案》319《2024322202449.8231.79.9655左右風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的比重達(dá)到17以上非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到18.9左右?！睹旱V智能化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》印發(fā)320能源局發(fā)布《配電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)行動(dòng)工作方案》3216110kV20241-231814870增長(zhǎng)8.3，其中規(guī)上工業(yè)火電增長(zhǎng)9.7，規(guī)上工業(yè)水電增長(zhǎng)0.8，規(guī)上工業(yè)核電增長(zhǎng)3.5，規(guī)上工業(yè)風(fēng)電、太陽(yáng)能分別增長(zhǎng)5.8、15.4。7）1~211.01~21531611.0，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為14870億千瓦時(shí)。8）內(nèi)蒙古：202413.2GW20241320320（二）公司公告1、環(huán)保65.89MW2.76數(shù)量14080100股，占公司總股本的0.3222，該部分股份可上市流通日為3月21日。40。3208.79【高能環(huán)境-項(xiàng)目中標(biāo)】：3211.14【龍凈環(huán)保-年報(bào)公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收109.73億元同比下降7.64現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.09億元同比下降36.74公司計(jì)劃2024年新能源板塊新增投入40.8億元，預(yù)計(jì)需要銀行融資32億元。115MW+65MW/130MWh【創(chuàng)業(yè)環(huán)保-年報(bào)】：公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.65億元，同比增長(zhǎng)3.16；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.65億元，同比增長(zhǎng)15.17。2、水務(wù)【上海洗霸-年度報(bào)告】：2023年公司營(yíng)業(yè)收入約5.41億元，同比下降10.5，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3897.4萬(wàn)元，同比下降7.8?！竞Ｌ旃煞?年報(bào)年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.77億元同比增長(zhǎng)7.53實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.42億元，同比增長(zhǎng)13.5。【節(jié)能國(guó)禎-年度報(bào)告】：2023年公司營(yíng)收約41.28億元，同比+0.71，歸母凈利潤(rùn)約3.92億，同比-3.11。8762.1020.70，上市流通日為3月27日。3、電力20233.40-4.16億港元，同比增加約0.82-1.58億港元。2023123163863萬(wàn)港元，全面虧損總額約294.4萬(wàn)港元。66股權(quán)，本次交易后公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增火力發(fā)電業(yè)務(wù)。20242024年投資計(jì)劃總額為1215.5億元，較2023年投資計(jì)劃提高51.9；2024年?duì)I業(yè)收入預(yù)算為800.0億元同比增長(zhǎng)8.3營(yíng)業(yè)成本預(yù)算431.5億元同比增長(zhǎng)7.0；預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)為368.6億元，同比增長(zhǎng)9.8?！灸暇W(wǎng)儲(chǔ)能-對(duì)外合作】：公司于3月19日與云南省西疇縣政府等共同簽訂《云南省西疇縣抽水蓄能電站投資協(xié)議》，項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)120萬(wàn)千瓦。KESKEKE（MYT）【港燈-SS-年報(bào)年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收114.06億港元同比上漲5.68實(shí)現(xiàn)綜合溢利31.56億港元，同比增長(zhǎng)6.84?！救A潤(rùn)電力-業(yè)績(jī)公告：2023年公司營(yíng)收1033.3億港元同比+0.03凈利潤(rùn)110.0億港元，同比+56.2。24年1-2月累計(jì)售電量32,644,142兆瓦時(shí)，同比+7.4?！救A能國(guó)際電力股份-業(yè)績(jī)公告】：2023年?duì)I收2544億元，同比+3.1，歸屬權(quán)益持有者凈利潤(rùn)83.6億元同比+204.1境內(nèi)電廠上網(wǎng)電量4478.56億千瓦時(shí)?！倦娔軐?shí)業(yè)-業(yè)績(jī)公告】：2023年公司營(yíng)業(yè)收入12.92億港元，同比+2.13，股東應(yīng)占溢利60.03億港元，同比+6.27?！局芯G電-項(xiàng)目核準(zhǔn)】：公司子公司曦和綠德于3月20日收到《關(guān)于青海綜合能源海南100萬(wàn)千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目的項(xiàng)目備案登記表》。萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本30?！局袊?guó)電力-年度報(bào)告】：2023年公司收入442.62億元，同比增長(zhǎng)1.31；集團(tuán)權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)30.84億元同比增長(zhǎng)16.48年風(fēng)電及光伏發(fā)電利潤(rùn)同比增加約18.9億元，火電板塊扭虧為盈?！敬筇瓢l(fā)電-年報(bào)】：公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1224.04億元，同比增加4.77（調(diào)整后）；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.65億元，同比增長(zhǎng)434.81（調(diào)整后）。A-1665MW202420244-1221.580.3906/千瓦時(shí)（含稅）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓。20231227持有的云伊電投49股權(quán)并擬投資2081萬(wàn)元參與開發(fā)新田嶺鎢業(yè)分布式光伏項(xiàng)目。4、燃?xì)狻靖廴A智慧能源-年報(bào)】：2023年公司營(yíng)收198.42億港元，同比下降1.15；實(shí)現(xiàn)核心利潤(rùn)11.9億港元，同比增長(zhǎng)16.32?！鞠愀壑腥A煤氣-業(yè)績(jī)公告年公司營(yíng)業(yè)收入569.71億港元同比-6.53，核心利潤(rùn)58.94億港元，同比+10.69?！拘聤W股份-年報(bào)】：公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1437.54億元，同比下降6.68；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)70.91億元，同比增長(zhǎng)21.34；其中新奧舟山2023年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)?！緞倮煞?年報(bào)】：公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.77億元，同比增長(zhǎng)0.69；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.53億元，同比增長(zhǎng)0.42。五、板塊上市公司定增進(jìn)展表2：2024年板塊上市公司定增進(jìn)展公司簡(jiǎn)稱 增發(fā)進(jìn)度 增發(fā)價(jià)格 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) 預(yù)案公告日 股東大會(huì)公告日博世科董事會(huì)通過0.0015,146.182024-02-22-渤海股份董事會(huì)通過0.005,050.512024-01-13-兆新股份股東大會(huì)通過0.0010,705.392024-02-072024-02-23甘肅能源董事會(huì)通過0.000.002024-03-19-華能水電股東大會(huì)通過0.00180,000.002024-02-272024-03-20資料來源：，六、本周大宗交易情況表3：本周大宗交易情況代碼 名稱 交易日期 成交(元)

折價(jià)率()

(元)

元)

買方營(yíng)業(yè)部 賣方營(yíng)業(yè)部600905.SH 三峽能源 2024-03-22

北京阜成路證券營(yíng)業(yè)4.63 0.00 4.63 208.35 機(jī)構(gòu)專用688679.SH通源環(huán)境2024-03-2210.42688679.SH通源環(huán)境2024-03-2210.429.929.48260.50 中泰證券股份有限公司上海 中泰證券股份有限公司上海東方東方路證券營(yíng)業(yè)部 路證券營(yíng)業(yè)部836263.BJ中航泰達(dá)2024-03-225.00-22.126.42185.00 中國(guó)銀河證券股份有限公司 中信建投證券股份有限公司北京688679.SH通源環(huán)境2024-03-218.82-9.919.79220.50300056.SZ中創(chuàng)環(huán)保2024-03-219.05-4.039.432172.00601778.SH晶科科技2024-03-21控江路證券營(yíng)業(yè)部股份有限公司廣東

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