從工具到平臺AI PC：AI 普惠第一終端

從工具到平臺AIPC：AI普惠第一終端第一章理解AIPC3第二章整機(jī)廠商構(gòu)建個人AI用戶體驗(yàn)8第四章整機(jī)廠商打開個人AI創(chuàng)新空間29大模型正在從云端快速向設(shè)備端下沉部署。個重溫當(dāng)年的微處理器和圖形界面的操作系統(tǒng)，端側(cè)大模型毫無疑問又是計(jì)算機(jī)領(lǐng)域一個英特爾CEO格魯夫和技術(shù)創(chuàng)新管理大師克里斯坦森，都對PC技術(shù)、行業(yè)與創(chuàng)新發(fā)展做出過經(jīng)典的研究。當(dāng)構(gòu)成產(chǎn)品的核心技術(shù)組件發(fā)生了“十倍速”以上的提升，往往會重新定義整個產(chǎn)品，并引發(fā)行業(yè)的重構(gòu)。摩爾定律推動下的微處理器進(jìn)步，操作系統(tǒng)的圖形界面化，以及互聯(lián)網(wǎng)的興起后，PC最早成為上網(wǎng)的第一終端，都是曾經(jīng)推動PC對于AI體驗(yàn)的期待已經(jīng)被點(diǎn)燃，大模型正在部署到PC上并且成為核心技術(shù)和系統(tǒng)組件。PC廠商提供的功能從原先的綽綽有余，立刻變成了無法滿足用戶最新的并創(chuàng)造新的體驗(yàn)。從軟硬件一體化的整合，到操作系統(tǒng)與大模型和軟件的整合，直到向本報(bào)告基于AIPC的完整定義，探討了整機(jī)廠商如何集成大量出現(xiàn)的AI新技術(shù)，在創(chuàng)造AIPC過程中所發(fā)揮的決定性的整合作用。報(bào)告認(rèn)為：個人AI開始主導(dǎo)個人電腦的用戶體驗(yàn)，通用人工智能正在向終端設(shè)備大規(guī)模部署，個人電腦成為首選終端，并將在新的換機(jī)周期中，率先實(shí)現(xiàn)在主流用戶人群中的大規(guī)模替代。整機(jī)廠商以其獨(dú)有的行業(yè)生態(tài)整合能力，建立起AIOS交互界面，組織起開發(fā)者生態(tài)，并且在雄厚用戶基礎(chǔ)上迅速建立起產(chǎn)品反饋和迭代的完善機(jī)制，構(gòu)建出用戶體驗(yàn)。長期來看，個人AI計(jì)算平臺讓位于計(jì)算機(jī)。這個旨在推出當(dāng)年“新聞制造者”2理解AIPC應(yīng)用商店云端模型問我做任何事：個人知識本地算力>40TOPS智能體AIOS多模態(tài)大模型>70億參數(shù)應(yīng)用商店云端模型問我做任何事：個人知識本地算力>40TOPS智能體AIOS多模態(tài)大模型>70億參數(shù)AI正在重新定義人機(jī)關(guān)系。微處理器、圖形界面、操作系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，已經(jīng)在所有這些想法，早在個人電腦發(fā)明之前就已經(jīng)出現(xiàn)，并且深刻地影響了最初一代的計(jì)算機(jī)科學(xué)家、工程師和創(chuàng)業(yè)者。當(dāng)時創(chuàng)立的兩家PC硬件和軟件企業(yè)，蘋果與微軟，至今目前，AI讓PC再一次面臨這樣的機(jī)會，再一次成為新型計(jì)算的“第一終當(dāng)年微處理器裝進(jìn)了計(jì)算機(jī)，產(chǎn)生了PC，之后摩爾定律推動PC日益走向移動化；大模型也正在被裝入PC這一人類已經(jīng)駕輕就熟的必備工具中。日益強(qiáng)大AIPC：個人AI時代的計(jì)算平臺45面的平臺上，讓用戶可以用鼠標(biāo)和鍵盤直觀便捷地操作；大模型進(jìn)一步提升了人機(jī)交互的體驗(yàn)，用戶能通過以自然語言為主的、更加自然的方式與電腦交互，讓人類智能與機(jī)4.開放的應(yīng)用生態(tài)：個人智能體與本地大模型接口開放，接入第三方AI應(yīng)用，可被智5.設(shè)備級個人數(shù)據(jù)&隱私安全保護(hù)：本地隱私推理&非敏感任務(wù)調(diào)用云端大模型；硬大模型在知識和創(chuàng)意工作領(lǐng)域中具備通用技術(shù)潛力，首先需要借助PC來實(shí)現(xiàn)。開發(fā)者而大模型的應(yīng)用領(lǐng)域不斷加深和拓寬，在金融、教育、娛樂、工程智能等領(lǐng)域，也都需要借助于PC來實(shí)現(xiàn)。大模型卷起了一場白領(lǐng)工業(yè)革命，它在工作在PC上部署完整的個人AI6大模型的研發(fā)探索，基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，持續(xù)獲得了大量的投資。與此同時，大模型正在從ChatGPT推出一年以來，大模型的技術(shù)成熟度正在迅速提升，技術(shù)生態(tài)也在形成，滿足了向PC規(guī)模部署的技術(shù)要求。訓(xùn)練成本已經(jīng)下降了五倍，壓縮和微調(diào)技術(shù)日益完善。開源模型生態(tài)活躍，小參數(shù)量的大模型如雨后春筍般出現(xiàn)，為各種終端設(shè)備提供了多樣化的選擇；芯片架構(gòu)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算能力越來越強(qiáng)，可以本地運(yùn)行的模型最大已經(jīng)超過百億參數(shù)；大模型的微調(diào)、適配、開發(fā)平臺建立起來，在設(shè)備上部署大模型變得更檢索增強(qiáng)生成技術(shù)，讓大模型能更好學(xué)習(xí)和利用所在設(shè)備的本地知識和數(shù)據(jù)，提升推理大模型需要實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的載體，目前主要是PC。在訓(xùn)練階段昂貴的成本，需要在推理階段大規(guī)模的應(yīng)用中攤銷，主要設(shè)備整機(jī)廠商的龐大用戶群，是大模型應(yīng)用走向規(guī)模而推理的用量越大，用戶對于算力價(jià)格就會越敏感。只有讓推理盡可能在本地完成，形成結(jié)合云端的算力，用戶才能獲得最優(yōu)性價(jià)比。整機(jī)廠商能結(jié)合供需雙方，構(gòu)建一個混當(dāng)大模型在本地部署時，需要PC這樣的設(shè)備，足以容納完整而又最小可行的通用推理以及能為開發(fā)者提供協(xié)作服務(wù)。這些對于設(shè)備的芯片性能、模型尺寸、內(nèi)存大小，都提出一定的要求。而PC正好提供了所需的算力平臺及綜合性能。整機(jī)廠商規(guī)模推出本地AI用戶體驗(yàn)決定下一代PC1.3AI用戶體驗(yàn)決定下一代PC生成式AI大模型應(yīng)用，正在改變用戶體驗(yàn)，這一進(jìn)程才剛剛開始。在技術(shù)和功能的組合之上，最終是用戶對個人AI的體驗(yàn)，才能決定AIPC大規(guī)模進(jìn)入市場，迎來一個新AIPC的用戶體驗(yàn)此外，還有一些AIPC所帶來的獨(dú)有的體驗(yàn)。如再個人化的人機(jī)關(guān)系、生產(chǎn)消費(fèi)者（prosumer）、本地推理降低能耗所帶來的可持續(xù)感，等等，這些要素共同構(gòu)成了個大模型正處于下一代終端設(shè)備用戶體驗(yàn)的核心，它改變了終端設(shè)備的算力平人機(jī)交互的操作系統(tǒng)，也改變了軟件的生產(chǎn)方式及其所產(chǎn)生的應(yīng)用。這是一種更深的人PC是個人計(jì)算設(shè)備中擁有最強(qiáng)性能的通用計(jì)算平臺，能夠把大模型的能力完整地嵌入本地，并且隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算功能的強(qiáng)化，能把最先進(jìn)的大模型及時部署落地。在日益數(shù)字化與智能化的豐富場景中，PC是通用生產(chǎn)力平臺，它在產(chǎn)品的穩(wěn)定性以及通用AI的先進(jìn)性方面，做到了完美的結(jié)合。個人AI將覆蓋多種終端，包括正在出世的AI原生整機(jī)廠商構(gòu)建個人AI9大模型在云端展開算力軍備競賽的同時，設(shè)備端的個人計(jì)算平臺正在發(fā)生一場革命。正在競速突破40TOPS的算力門檻，這是本地個人大模型部署的理想基準(zhǔn)，AIPC即將跨越AIReady階段。作為算力的最終交付者，整機(jī)廠商正在通過構(gòu)建中間層，調(diào)優(yōu)AI加速，但它們同時各自承擔(dān)了通用計(jì)算，或圖形與并行計(jì)算等任務(wù)；NPU（神經(jīng)網(wǎng)AIPC的異構(gòu)AI算力整體算力最高已經(jīng)達(dá)到了39TOPS。更強(qiáng)大的桌面平臺處理器也開始從在年中發(fā)售，推高了AIPC的算力基準(zhǔn)，端側(cè)生成式AI處理AIPC端側(cè)算力迅速提升AMDRyzen英特爾Ryzen8040跨越整體英特爾英特爾AMDPonitAMDPonitArrow7040MeteorLakeUltraX86架構(gòu)X86架構(gòu)58600G與Ryzen78700G）AMDStrixPonit202020212022202320242025EliteARM架構(gòu)ARM架構(gòu)AMD說明：主要呈現(xiàn)實(shí)際上市時間。部分產(chǎn)品未披露具體發(fā)售時間及技術(shù)細(xì)節(jié)云端邊PytorchAI框架應(yīng)用APITensorowOpenVINO云端邊PytorchAI框架應(yīng)用APITensorowOpenVINOAIPC多樣化且快速迭代的算力硬件需要適配。不同類型的計(jì)算單元，處理不同的AI任務(wù)，成本、性能與功耗各不相同。即使相同類型的計(jì)算單元，還需要適配不同的指令集架構(gòu)、編碼框架、軟件堆棧、驅(qū)動環(huán)境。英特爾正在推廣OpenVINO，AMD的是異構(gòu)算力組合的復(fù)雜性進(jìn)一步放大了問題。不同的應(yīng)用場景，需要更合理的調(diào)度算力負(fù)載；龐大的數(shù)據(jù)流在各類芯片間傳輸，通訊效率制約了AI推理效率；功耗與散熱的不整機(jī)廠商處于最佳位置，既銜接芯片廠商等算力硬件的設(shè)計(jì)者，也銜接利用算力硬件性整機(jī)廠商可以成為異構(gòu)算力整合者。它可以在算力硬件與模型應(yīng)用之間，構(gòu)筑更具包容性的中間層，管理硬件資源，實(shí)現(xiàn)合理算力調(diào)度與動態(tài)功率管理，同時兼容芯片廠商等整機(jī)廠商還可以是異構(gòu)算力推動者。它可以在與芯片廠商聯(lián)合開發(fā)的過程中，共同確定產(chǎn)品的需求與規(guī)格，根據(jù)細(xì)分市場需要、未來技術(shù)趨勢與開發(fā)生態(tài)，在算力基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)未來的個人AI體驗(yàn)將是混合AI體驗(yàn)，立體布局了云、邊、端的算力基礎(chǔ)設(shè)施提供商，整合異構(gòu)算力的最佳位置AIPC計(jì)算體驗(yàn)AIAIAIPC計(jì)算體驗(yàn)AIAI整機(jī)廠商交付完整個人AI計(jì)算體驗(yàn)電源，以及諸多外設(shè)，它們都是個人AI體驗(yàn)所需的本地推理引擎的重要組成部分，都整機(jī)廠商將引入關(guān)鍵組件升級。AI推理需要容量與帶寬更大的內(nèi)存，以及傳輸速率更整機(jī)廠商還有機(jī)會成為創(chuàng)新主導(dǎo)者。加密芯片為用戶提供了混合AI下硬件級的隱私保護(hù)解決方案；專用AI加速芯片將動態(tài)調(diào)整游戲等特定內(nèi)容消費(fèi)任務(wù)的體驗(yàn)；更高清的還可以展示用戶通過AI生成的個性化的屏保畫面。整機(jī)廠商往往在此類外設(shè)上擁有雄AIPC帶來產(chǎn)品革命與行業(yè)重構(gòu)的機(jī)會。受益于原有行業(yè)生態(tài)，整機(jī)廠商將會設(shè)備廠商負(fù)責(zé)軟硬件適配及其優(yōu)化QQ更高清的傳感器下一代交互入口的AIOS應(yīng)用用戶 用戶硬件層應(yīng)用用戶 用戶硬件層2.2下一代交互入口的AIOS成為個人AI體驗(yàn)的第一入口，把多次性的、技術(shù)性的操作，變成一次性的、自然協(xié)作個人AI體驗(yàn)的系統(tǒng)級進(jìn)化通過提升硬件性能改善用戶體驗(yàn)，是傳統(tǒng)PC創(chuàng)新的重要方式。個人AI體驗(yàn)的提升，關(guān)鍵在于新的交互體驗(yàn)。它降低了潛在用戶使用PC的學(xué)習(xí)門檻，提升了商業(yè)用戶使用基于本地部署個人大模型的混合AI大模型方案，AIPC還加載了自然語言或多模態(tài)交完整的AIPC帶來了系統(tǒng)級的個人AI體驗(yàn)的提升。內(nèi)嵌的個人大模型，是整個系統(tǒng)的內(nèi)核，負(fù)責(zé)用戶意圖理解、任務(wù)拆分，以及算力資源與應(yīng)用工具調(diào)度；智能體是新的交本地知識庫保障了個人AI體驗(yàn)的個性化與安全性。這是一個位于AIPC的個人專屬的存儲空間，用來存儲用戶允許個人大模型查詢或調(diào)用的文件與數(shù)據(jù)，包括用戶行為信息AIPC時代操作系統(tǒng)的進(jìn)化交互界面·圖形智能體或助理自然語言等API調(diào)用智能體或助理自然語言等API調(diào)用·比作文件系統(tǒng)，將工具庫類比為外設(shè)等。短期來看，在操作系統(tǒng)的內(nèi)核層面的意義上，由于大模型暫未解決幻覺等問題，而操作系統(tǒng)型語言模型暫時無法完全替代掉傳統(tǒng)操作系統(tǒng)。但在用戶交互界面的意義上，大型語言模型承擔(dān)了實(shí)現(xiàn)智能、個性化地任務(wù)分配與下一代交互入口的AIOS個人AI體驗(yàn)的第一入口系統(tǒng)級的個人AI體驗(yàn)將獲得新的名字。它就是AI驅(qū)動的下一代OS，即AIOS。與傳AIOS的“智能代理”的特征，它改變了用戶與硬件、軟件的交互方式，未來還將改變硬件與硬件、軟件與軟件之間的交互方式。相比應(yīng)用級的Agent或Copilot，系統(tǒng)級的用戶學(xué)習(xí)門檻逐步降低，從通過指令進(jìn)行交互，到通過具體應(yīng)AIOS也將安全合理地實(shí)現(xiàn)個人AI算力負(fù)載的分布式處理。個人AI體驗(yàn)的入口可以通通過本地大模型將預(yù)處理與后處理的任務(wù)交給本地算力，并向云端大模型發(fā)起不涉及隱私的公共請求。即使主要使用云端服務(wù)時，AIOS也可以將部分工作負(fù)載卸載到本地算在圖形界面交互，人類用戶更方便地控制更多軟件應(yīng)用；在AIOS交互界面，人類還將可以控制更多其他搭載了AIOS的設(shè)備。未來，AIPC將憑借更為強(qiáng)大的本地異構(gòu)算力混合AI算力下的用戶隱私否是否下一代交互入口的AIOS模型廠商、系統(tǒng)廠商與整機(jī)廠商，都有機(jī)會打造第一入口。但系統(tǒng)廠商與整機(jī)廠商各具優(yōu)勢。在AIPC問世前，PC整機(jī)廠商擁有離用戶最近的物理開源小模型提升得很快，就是供整機(jī)廠商使用。它們在70億參數(shù)規(guī)模左右，高的達(dá)到130億參數(shù)，MoE（混合專家模型）正在流行開來。Mistral、Phi-2、Llama-2以及羊超越規(guī)模十倍于它們的大模型。它們經(jīng)過微調(diào)，可以部署在本地，將個人文檔向量化為開源模型正在搶先在端側(cè)落地。但它們往往需要通過系統(tǒng)或整機(jī)廠商大模型正在牽引操作系統(tǒng)的變化。微軟擁有大模型領(lǐng)域最強(qiáng)大的合作伙伴OpenAI，逐步將AI引入現(xiàn)在的Windows11系統(tǒng)，還將Copilot帶到蘋果商店與安卓商店，并將本電腦上運(yùn)行，借助ONNX等框架，在云側(cè)與端側(cè)實(shí)現(xiàn)混合AI推開源模型最有競爭力的初創(chuàng)企業(yè)Mistral。它還為鍵盤增加了一個“Copilot鍵”，一鍵谷歌去年底發(fā)布了Gemini，其中的GeminiNano，專門在端側(cè)設(shè)備上運(yùn)行，針對不同內(nèi)存的設(shè)備，有18億和32.5億參數(shù)兩個版本Nano-1和Nano-2。今年，谷歌發(fā)布開源的Gemma，有20億參數(shù)與70億參數(shù)兩種規(guī)模，主打輕量級、高性能，可以在筆AIOS如何與用戶面對面交互AIOSWhisperBlendshape下一代交互入口的AIOS10080604020020231008060402002023或由開源大模型微調(diào)，或?qū)﹂]源大模型壓縮；通過預(yù)裝或遠(yuǎn)程更新的方式，將大模型部署在已經(jīng)AIReady的設(shè)備上，在交付第一終端的基礎(chǔ)上，延伸自己的價(jià)值空間，通過要實(shí)現(xiàn)大模型在端側(cè)的落地，至少要首先實(shí)現(xiàn)：高性能低功耗的本地算力支持，高性能都有PC整機(jī)廠商的“深加工”的價(jià)值空間。各大整機(jī)廠商正在全力以赴，最早會在今來滿足不同細(xì)分市場的需求。它意味著不同的異構(gòu)算力組合，本地模型的定制化趨勢，也意味著不同的用戶需求。游戲玩家、商務(wù)人士、設(shè)計(jì)師、程序員，的普通消費(fèi)者，整機(jī)廠商可以根據(jù)他們的行為習(xí)慣與使用場景，在相對通用的本地大模規(guī)則嚴(yán)格，重視版權(quán)，很多模型有隱患；中國要求大模型備案準(zhǔn)入。全球化運(yùn)營的整機(jī)適合本地部署的“小模型”Llama2ChatGLMFalconChati道TinyLlama年1月2023年3月2023年5月2023年6月2023年8月2023年10月2023年11月2024年1月2024年2月用戶反饋驅(qū)動的AI生態(tài)2.3用戶反饋驅(qū)動的AI生態(tài)隨著本地大模型部署，AIOS智能調(diào)用戶沉浸體驗(yàn)。蘋果與微軟正在垂直整合整個AI生態(tài)，整機(jī)廠商在第一終端與第一入口隨著混合AI算力持續(xù)提升，個人大模AI生態(tài)是AIOS的技能庫。為了完也包括傳統(tǒng)應(yīng)用通過插件等形式提供服務(wù)的AI賦能應(yīng)用，還包括用于特定用途或業(yè)務(wù)AI生態(tài)也將個人AI的用戶體驗(yàn)具體化與豐富化。過去十年來智能手機(jī)滲透率上升，部分在于豐富的應(yīng)用生態(tài)，滿足了越來越多用戶日常生活的具體需求。要讓PC滲透率重獲增長，AIPC需要提供足夠豐富的內(nèi)容生產(chǎn)與消費(fèi)的模型與應(yīng)用。殺手級應(yīng)用將極大開發(fā)者正在積極探索。2023年，基于云端大模型的應(yīng)用創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn)；2024年,基于本地大模型或混合AI的應(yīng)用創(chuàng)新進(jìn)入視野。而服務(wù)于開發(fā)者能在混合環(huán)境下進(jìn)行編程開發(fā)，將可能成為最早一批殺手級應(yīng)用。本地的代碼生成等方向，在部分環(huán)境下成為剛需。開發(fā)者已經(jīng)在嘗試過將較大模型進(jìn)行小型化處理后部署到筆記本電腦上，幫助程序部分開發(fā)者嘗試提升本地搜索的用戶體驗(yàn)。比如，Rewind把電腦的所有歷史操作變成了一個可回溯的數(shù)據(jù)庫。它可以調(diào)用PC上的屏幕與麥克風(fēng)，記錄下這一天里用戶瀏覽的網(wǎng)頁、交談的內(nèi)容，在需要的時候總結(jié)、回答。它會在用戶本地推理，也提供了使用云端大模型完成更復(fù)雜任務(wù)的選項(xiàng)。蘋果M系列芯片為它提供了本地算力，它最近也這也是為什么必須盡快交付完整的AIPC，更強(qiáng)大的本地算力與本地大模型，將推動更用戶反饋驅(qū)動的AI生態(tài)AIOSLenovoAIOSLenovoAI全棧技術(shù)生態(tài)說明：僅列舉。由于當(dāng)前尚無規(guī)模化本地部署的大芯片廠商正在培育自己的應(yīng)用生態(tài)。AMD的新RyzenAI軟件套件，允許開發(fā)者一鍵式在其芯片上部署預(yù)訓(xùn)練的AI模型，舉辦PervasiveAI開發(fā)者大賽。英特爾的OpenVINO工具套件與BigDL-LLM加速庫同樣如此，期待“AIPC加速計(jì)劃”將在一直主導(dǎo)PC用戶體驗(yàn)的操作系統(tǒng)，擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。由于在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化期供應(yīng)鏈重組所帶來的不確定性，產(chǎn)品性能及體驗(yàn)要快速滿足用戶期待，芯片、操作系統(tǒng)、大模型、應(yīng)用生態(tài)和終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造集于一身的垂直整合，有可能在AI用戶體驗(yàn)方用戶反饋驅(qū)動的AI生態(tài)蘋果專注于開發(fā)者支持和硬件集成，盡管在大模型領(lǐng)域相對遲緩，但了為其平臺開發(fā)人工智能應(yīng)用的工具。它的CoreML可以讓開發(fā)者輕松地將預(yù)訓(xùn)練的該公司還提供了一系列以隱私為中心的開發(fā)工具以及應(yīng)用移植工具包。它并且部署到CPU、GPU、NPU、FPGA等多種算力硬件上。盡管該公司以Azure云服務(wù)與OpenAI的云端大模型見長，但它也公布了自己的小模型，它有機(jī)會向Windows整機(jī)廠商掌握了模型部署適配與智能體構(gòu)建，同樣擁有機(jī)會。它是第一終端上AI算力的最終交付者，也是第一入口AIOS的有力構(gòu)建者。在本地大模型部署的基礎(chǔ)上，整機(jī)整機(jī)廠商提供了統(tǒng)一的部署工具、移植工具與微調(diào)工具，簡化在適配不同硬件和框架上的開發(fā)環(huán)境差異；定義了標(biāo)準(zhǔn)化的接口和API，以便第三方定制模型與AI應(yīng)用可以與本地大模型與終端設(shè)備進(jìn)行互操作；可以對本地大模型和個人智能體進(jìn)行解耦設(shè)計(jì)，使整機(jī)廠商還能高效解決推薦、分發(fā)與商業(yè)化問題。智能地將任務(wù)分配給最合模型，將成為開發(fā)者最可靠的應(yīng)用分發(fā)渠道。AI應(yīng)用商店與模型商店將獲得豐富的貨用戶反饋將改變AI生態(tài)。整機(jī)廠商份額越高，用戶基數(shù)越大，就越占有先機(jī)。目前，人機(jī)交互的用戶行為軌跡，以及對智能體調(diào)取應(yīng)用與模型的效果的反饋，有助于其不斷盡管如此，整機(jī)廠商也能創(chuàng)造相對中立的AI生態(tài)：與封閉的垂直整合者相比，它允許用戶在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，自由部署第三方的本地大模型；與更強(qiáng)大的而在這些整機(jī)廠商中，供應(yīng)鏈管理最成熟、創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)生態(tài)最厚實(shí)、設(shè)備用戶基數(shù)最龐大用戶反饋驅(qū)動的AI生態(tài)20新的技術(shù)路線，新的產(chǎn)品形態(tài)，新的商業(yè)模式，會在AI生態(tài)擴(kuò)張的同時逐步成熟。AI未來會是混合AI與互操作設(shè)備的生態(tài)。今年成立的AI-RAN聯(lián)盟，有望加速AI從云走件與算力服務(wù)的整機(jī)廠商迎來額外的機(jī)會，并將主導(dǎo)AI框架向不同場景下的硬件設(shè)備智能家居，甚至AI原生硬件。新的跨設(shè)備的通用接口會被開發(fā)出來，讓用戶在多個設(shè)在跨設(shè)備AI生態(tài)下，AIPC作為效率工具的地位將進(jìn)一步強(qiáng)化。雖然智能手機(jī)在便攜使用的舒適性方面，依然可以在調(diào)度不同設(shè)備、融合多源數(shù)據(jù)、集成云邊資源、提供統(tǒng)混合AI的不同處理機(jī)制說明：能夠支持不同工作負(fù)載分流方式的混合AI架構(gòu)，可以根據(jù)模型和查詢復(fù)雜度進(jìn)行分布式處理，并能持續(xù)演進(jìn)個限定值，并且能夠提供可接受的精確度，推理即可完全在終端側(cè)進(jìn)行。但如果本地大模型存在無法勝任的子任務(wù)，比如無法處理由云端高性能大模型來完成，這是一種根據(jù)專長的分工，盡可能以終大型或復(fù)雜任務(wù)時，可以將其分為多個可獨(dú)立處理與驗(yàn)證的子步驟，本地大模型生成初步結(jié)果，云端大模型進(jìn)行驗(yàn)證和精細(xì)化處理，這是一的模式，提高效率；如果本地大模型相對較弱，也可以充當(dāng)傳感器與提示工程師的角色，利用用戶的個性化數(shù)據(jù)和上下文信息來定制化提示2.4必須由整機(jī)廠商完成技術(shù)收斂整機(jī)廠商不僅可以發(fā)揮重要作用，也必須發(fā)揮重要作用，至少在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，必須主導(dǎo)行業(yè)整合，將當(dāng)前生成式AI激起的發(fā)散式的技術(shù)創(chuàng)新，收斂到可以完整交付這是合作主導(dǎo)的整合。盡管芯片廠商、系統(tǒng)廠商、模型廠商與超級應(yīng)用場景都看到了AIPC的市場前景，紛紛部署自己的開發(fā)工具或智能體。但它們標(biāo)準(zhǔn)各異，成熟度不高，尚無法緊密地結(jié)合在一起，有效交付個人AI體驗(yàn)。今年以來，英偉達(dá)推出的ChwithRTX，僅適用于特定規(guī)格的英偉達(dá)樣主要為自身平臺優(yōu)化。發(fā)散的技術(shù)在產(chǎn)品層面最終收斂，供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)都將受益于才能制造出合格的上市產(chǎn)品。在計(jì)算機(jī)行業(yè)早期，無論是大型計(jì)算機(jī)還是微型計(jì)算機(jī)時代，產(chǎn)品存在性能缺口，也就是功能與可靠性達(dá)不到當(dāng)時主流市場用戶的需求時，整個行業(yè)架構(gòu)更趨近于一體化開發(fā)。蘋果正是這一模式的典型，并在確立品牌后維持了這一個人AI計(jì)算機(jī)時代早期，也需要有企業(yè)扮演這樣的角色，對大模型的本地化部署二次適配，對AI算力高效調(diào)度，對應(yīng)用開發(fā)提供統(tǒng)一、開放且能被智能體調(diào)度的環(huán)境。如果沒有企業(yè)扮演一體化開發(fā)的角色，交付完整的個人AI體驗(yàn)，AIPC將很難迅速跨越這種前期投入巨大的革新性產(chǎn)品，在不同的應(yīng)用場景，需要更廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò)，時刻驗(yàn)證技術(shù)路徑、功能需求、交互體驗(yàn)，根據(jù)用戶反饋調(diào)優(yōu)產(chǎn)品。但芯片廠商并不直接觸及AI體驗(yàn)的最終用戶，模型廠商與系統(tǒng)廠商缺乏用戶分層。整機(jī)廠商處于關(guān)鍵位置，越在中國，整機(jī)廠商的重要性尤為凸顯。中國市場缺乏足夠有產(chǎn)業(yè)輻射能力的本土系統(tǒng)廠商，而微軟在全球推行的Copilot服務(wù)，暫時無法在中國落地，也就無法承擔(dān)起AIPC的完整交付的重?fù)?dān)。尤其是在新一輪設(shè)備換代升級同期中，中國PC設(shè)備本地化要求提AIPC市場價(jià)值升級換代（2024-2027）23行為可能提前。另外，整機(jī)廠商如果非常成功地創(chuàng)造了個人AI用戶體驗(yàn)，顯著提升工作效率，以及用自然的交互降低了用戶門檻，在一些新興市場，可能會擴(kuò)大PC的市場不是搭載了NPU的PC就是A從這個意義上說，無論大模型通過整機(jī)預(yù)裝的形式交付，或由用戶自行下載部署，AI整的個人AI體驗(yàn)，當(dāng)下完整形態(tài)的AIPC，最小可行的通用推理能力，應(yīng)該同時滿足●20tokens/s推理速度●4ktokens上下文長度過半用戶將AI視為換機(jī)重要因素9%32%58%32%換機(jī)考慮AI39%升級換代（2024-2027）24AIPC即將迎來它的完整形態(tài)，最快今年二季度。那時，疫情期間大量售出的P更新周期，此后還將迎來Windows早期接受者嘗試個人AI的意愿較高。這得益于對大模型及云端生成式AI應(yīng)用的樂觀情什么才是真正的AIPC。同時，IT渠道對AI機(jī)會樂觀的占比也已經(jīng)顯著提升。這將進(jìn)升級換代體現(xiàn)在價(jià)格上。NPU等新硬件的成本推高了早期AIPC的價(jià)格，漲幅或在10%至15%區(qū)間。本地設(shè)備在完整生命周期內(nèi)的算力成本，要低于云成本，仍將吸引銷售數(shù)量需要時間爬坡。2024年，整個PC市場將在低迷數(shù)年后，重新獲得約5%的大模型引發(fā)白領(lǐng)工業(yè)革命數(shù)據(jù)處理、存儲及相關(guān)活動其他信息服務(wù)保險(xiǎn)代理人和經(jīng)紀(jì)人的活動基金信托等金融投資活動企業(yè)管理活動 餐飲場所活動 說明：數(shù)據(jù)來自O(shè)penAI與微軟的論文《GPT是通用技術(shù)》。暴露程度指因大模型與生成式是替代。從職業(yè)的角度講，有許多職業(yè)的暴露程度為0，如運(yùn)動員、石匠等，也有許多職業(yè)暴露程度為100%，程度，考慮了每個職業(yè)在這個行業(yè)的就業(yè)人數(shù)占比，反映了這個行業(yè)整體面臨增強(qiáng)或替代的程度，如證券投資行業(yè)，既有行業(yè)分析師升級換代（2024-2027）25AI知識工作者將成為早期的主流市場AI知識工作者是升級換代的主流市場。他們從事內(nèi)容生產(chǎn)AIPC的換機(jī)周期會短于傳統(tǒng)PC。以往，充當(dāng)這一角色的是游戲玩家，硬件算力提升與重磅游戲發(fā)布影響其換機(jī)決策。更高的AI算力，更有創(chuàng)造力的AIOS，更繁榮的AI應(yīng)用生態(tài)，將吸引AI知識工作者以更短的周期完成換機(jī)，盡早獲取新的生產(chǎn)力工具，影響注重生活品質(zhì)和工作效率的穩(wěn)重體面型用戶。其中，近45%的受訪者表示在半年內(nèi)有換機(jī)計(jì)劃。隨著AI生態(tài)的大為豐富與AIPC整體價(jià)格下降，越來越多注重實(shí)用功用戶將無法回退至上一代PC。這樣的趨勢已經(jīng)在智能手機(jī)對功能機(jī)上發(fā)生過一次。AIPC的市場規(guī)模，將與本地大模型技術(shù)的發(fā)展鎖定。個人AI的突破，也將顯著擴(kuò)大AI商業(yè)客戶對大模型專屬性與隱私性的態(tài)度37%60%202354%30%2025第三方應(yīng)用專屬私有大模型通用私有大模型公有說明：公有大模型指基于公開數(shù)據(jù)訓(xùn)練且部署在公有云上的大模型；通用私有大模型指基于公開數(shù)據(jù)訓(xùn)練但私有部署的大模型；專屬私有大模領(lǐng)域化適配且私有部署的大模型。即區(qū)別方式在于數(shù)據(jù)升級換代（2024-2027）26中國市場熱衷于迅速接受賽道切換型的創(chuàng)新產(chǎn)品。智能手機(jī)、新能源汽車在中國迅速擠占了傳統(tǒng)的功能機(jī)與燃油車市場，且增量顯著。一鍵式的、自然交互的個人AI降低了中國經(jīng)濟(jì)正在向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。個人AI通過AIPC得以普惠，降低了知識工作與現(xiàn)代中國與發(fā)達(dá)國家有著不同的市場特征。中國是唯一數(shù)字經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)而PC滲透率較低的國家。AIPC有望完成傳統(tǒng)PC時代未完成的使命，將中國的PC滲透率提升至接近發(fā)達(dá)國家水平。當(dāng)前，美國市場每100人擁有的PC數(shù)量已經(jīng)超過了100，歐洲市場70多，而中國只有20多。傳統(tǒng)PC滲透率每提升1%，人均GDP將提高3.89%，AI中國市場更快采納AIPC20232024202520262027升級換代（2024-2027）27AI應(yīng)用繁榮將提振整體AI算力需求，進(jìn)而拉動產(chǎn)業(yè)同步升級。在整機(jī)廠商的垂直整合本地推理芯片競爭格局未定，繼續(xù)優(yōu)化吞吐量與延遲，以及專項(xiàng)AI加速，將為國際芯片廠商仍是主流參與者，中國本土芯片廠商也將獲得發(fā)展的機(jī)遇。隨著數(shù)據(jù)安全的市場空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著AIPC逐步成熟，成為全球AI競爭領(lǐng)域之一，供應(yīng)鏈模型廠商迎來了以端側(cè)為起點(diǎn)的混合AI應(yīng)用場景。構(gòu)建于模型之上且能被智能體調(diào)用的AI應(yīng)用成為市場主流。獨(dú)立的中國市場仍然擁有龐大的預(yù)裝用戶數(shù)量，將幫助國內(nèi)模型廠商拓展盈利空間，并在用戶反饋下加速開源模型的迭代創(chuàng)新。行業(yè)將在以AIPC為中心的混合AI場景下，探索新的商業(yè)模式，充分利用本地算力的更為可持續(xù)的普慧的token經(jīng)濟(jì)（tokenomics）將得以建立。整機(jī)廠商也將受益于上游供應(yīng)鏈企業(yè)與下游模型應(yīng)用市場的價(jià)值成長。上游供應(yīng)鏈企業(yè)的價(jià)值增長，可以傳導(dǎo)到整機(jī)廠商，共享組件價(jià)格上漲帶來的收益提升，擴(kuò)大整機(jī)廠商的利潤總額；整機(jī)廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的整合程度越高，在產(chǎn)品定價(jià)和利潤率上的主動權(quán)就越大。下游模型應(yīng)用市場規(guī)模擴(kuò)大，也會為整機(jī)廠商在其平臺上提供的服務(wù)和變現(xiàn)能力整機(jī)廠商共享的這部分市場價(jià)值，早期更多來自上游供應(yīng)鏈帶動，中后期則更依賴下游應(yīng)用市場尤其是殺手級應(yīng)用的拉動，但貫穿始終的，還是自身在技術(shù)收斂和產(chǎn)業(yè)縫合上AIPC帶動全球PC產(chǎn)業(yè)鏈升級≈2200億美元≈40億美元≈550億美元≈230億美元達(dá)客戶端業(yè)務(wù)收入；電池市場為欣旺達(dá)招股書披露的筆記本電腦電283.2下半年起跨越鴻溝AIReady階段（2023年初-2024上半年從2023年上半年開始，隨著小參數(shù)發(fā)現(xiàn)并建立用戶體驗(yàn)階段（2024上半年-2024年底PC整機(jī)廠商推出第一批AI跨越鴻溝（2024年下半年-2025年在這一階段，能否建立起真正的用戶體驗(yàn)，廠商和渠道商會起到關(guān)鍵的作用。此時整機(jī)廠商需要與軟硬件合作伙伴合力面向大眾推廣，還需要推出本地化與個性化的交互體驗(yàn)與應(yīng)用生態(tài)，為重點(diǎn)客戶和細(xì)分市場推出延伸的技術(shù)采納服務(wù)，在一些重要的細(xì)分市場、應(yīng)用場景、重點(diǎn)客戶取得突破，建立有說早期大眾（2025年-2026年AIPC跨越鴻溝，進(jìn)入早期大眾市場。樂于接受新技AIPC：未來之路2023-2024上半年-2024底2025初-20232024202520262027整機(jī)廠商打開個人AI超越AI驅(qū)動的換機(jī)周期30走向市場的動員者與組織者。整機(jī)廠商把芯片廠商、開發(fā)者、重要的商用客戶、科技型建立最佳應(yīng)用實(shí)例、突破垂直領(lǐng)域，這也是個人AI用戶體驗(yàn)的突破和擴(kuò)散過程。在這個階段，具備整合、集成與交付能力的整機(jī)廠商可以發(fā)揮得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，并且在塑造整機(jī)廠商駕馭好本輪AI驅(qū)動的換機(jī)周期，將在新的技術(shù)與產(chǎn)品平臺上形成持續(xù)的創(chuàng)新能力。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和行業(yè)生態(tài)中的整合度進(jìn)一步加深，以及在個人AI體驗(yàn)中主導(dǎo)作用的加強(qiáng)，給整機(jī)廠商帶來了全新的創(chuàng)新機(jī)會，它既包括整機(jī)廠商在技術(shù)方面的創(chuàng)新，也整機(jī)廠商可以推出針對個人AI的專用芯片。在可信計(jì)算與增強(qiáng)推理方面，終端設(shè)備廠商開發(fā)應(yīng)用芯片，正在成為一個趨勢。PC整機(jī)廠商研發(fā)自己的芯片，掌握混合算力底整機(jī)廠商有可能成為基于混合算力的推理引擎，在硬件和系統(tǒng)的層面支持開整機(jī)廠商將建立AI操作系統(tǒng)。本地部署模型將牽引著未來操作系統(tǒng)的發(fā)展方向，智能在未來混合計(jì)算的常態(tài)中，整機(jī)廠商能從本地AI計(jì)算出發(fā)，為混合計(jì)算系統(tǒng)中的個人隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)安全提供解決方案。用戶對個人數(shù)據(jù)的控制權(quán)，在模型理解意圖的配合積累個人知識，并借助本地化模型共同學(xué)習(xí)，將成為未來工作、教育和生活中的通用增強(qiáng)能力。只有PC整機(jī)廠商才能最終降低AI的使用門檻，讓AI及PC共同惠及新的用基于AIOS和混合算力引擎，整機(jī)廠商可能發(fā)明出泛AIPC設(shè)備的新形態(tài)，以及AI原大模型首先是一場供給側(cè)革命，而它一旦實(shí)現(xiàn)了個人AI，將會創(chuàng)造出新的需求，AIPCAIPC將在中國首推4.2AIPC將在中國首推AIPC首次推出，即由整機(jī)廠商標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)與組裝的、人機(jī)自然交互的、已經(jīng)預(yù)裝了大模型進(jìn)行本地推理的、個人數(shù)據(jù)安全得到系統(tǒng)級保障的、開發(fā)者廣泛參與的新一代個人中國是全球最大的PC市場，是PC供應(yīng)鏈中心，也是尤其是面向各行各業(yè)應(yīng)用的