產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學之市場集中

第四章（1）市場結(jié)構(gòu)中國乳制品行業(yè)2011年的整合

歷經(jīng)波折的中國乳業(yè)迎來行業(yè)洗牌的新一輪轉(zhuǎn)機，從2010年12月開始，由工信部、發(fā)改委和國家質(zhì)檢總局聯(lián)手推進的乳品企業(yè)審核清理工作終于在2011年3月31日宣告結(jié)束。各地質(zhì)監(jiān)局公布的審核結(jié)果顯示，北京、黑龍江、內(nèi)蒙古、陜西、廣東和福建等省市的乳品企業(yè)淘汰率在18%到30%之間，個別省份接近40%。中國有2000多家乳品企業(yè)，銷售額卻幾乎只相當于一個雀巢。過于分散的市場格局不僅容易產(chǎn)生惡性競爭，也不利于提升產(chǎn)品質(zhì)量，……中國乳業(yè)的下一步一定是從分散走向集中。（一）市場結(jié)構(gòu)的含義產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)是指企業(yè)市場關(guān)系的特征和形式。主要有以下幾種市場關(guān)系：

1.賣方(企業(yè))之間的關(guān)系；

2.買方(企業(yè)或消費者)之間的關(guān)系；

3.買賣雙方的關(guān)系；

4.市場內(nèi)現(xiàn)有的買方、賣方與正在進入或可能進入該市場的買方、賣方之間的關(guān)系。

第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)的含義和基本類型（二）市場結(jié)構(gòu)的基本類型

1.完全競爭的市場結(jié)構(gòu)。

2.完全壟斷的市場結(jié)構(gòu)。3.寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。4.壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)。1.完全競爭的市場結(jié)構(gòu)。(1)產(chǎn)業(yè)集中度很低。(2)產(chǎn)品同一性很高。(3)不存在任何進入與退出的壁壘。(4)完備信息。2.完全壟斷的市場結(jié)構(gòu)。(1)產(chǎn)業(yè)的絕對集中度為100%。(2)沒有替代產(chǎn)品。(3)進入壁壘非常高。3.寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。(1)產(chǎn)業(yè)集中度高。(2)產(chǎn)品基本同質(zhì)或差別較大。(3)進入和退出壁壘較高。4.壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)。它的主要特點是：(1)產(chǎn)業(yè)集中度較低。(2)產(chǎn)品有差別。(3)進入和退出壁壘較低。

貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類

集中度市場結(jié)構(gòu)C４值(%)C８值(%)寡占Ⅰ型85≤C4—寡占Ⅱ型75＜C4≤85或85≤C８寡占Ⅲ型50≤C4＜7575≤C８＜85寡占Ⅳ型35≤C4＜5045≤C８＜75寡占Ⅴ型30≤C4＜35或40≤C８＜45競爭型C4＜30或C８＜40植草益的分類方法

市場結(jié)構(gòu)C８值(%)產(chǎn)業(yè)規(guī)模狀況(億日元)粗分細分大規(guī)模小規(guī)模寡占型極高寡占型70＜C８年生產(chǎn)額＞200年生產(chǎn)額＜200高、中寡占型40＜C８＜70年生產(chǎn)額＞200年生產(chǎn)額＜200競爭型低集中競爭型20＜C８＜40年生產(chǎn)額＞200年生產(chǎn)額＜200分散競爭型C８＜20年生產(chǎn)額＞200年生產(chǎn)額＜200（三）決定市場結(jié)構(gòu)的主要因素

市場集中度產(chǎn)品差別化進入和退出壁壘市場需求的價格彈性市場需求的增長率短期成本結(jié)構(gòu)。

第二節(jié)市場集中度

涵義：市場集中度是用于表示在特定產(chǎn)業(yè)或市場中，賣者或買者具有怎樣的相對的規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標。百家爭鳴2011網(wǎng)游巨頭的市場產(chǎn)品布局

二、市場集中度指標在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學中，市場集中程度與企業(yè)數(shù)量、資源份額（包括運輸量、產(chǎn)出、員工數(shù)量、資本、增加值、控制的技術(shù)等）的非均等程度兩個基本因素密切相關(guān)。這些因素都被看作決定競爭的主要因素。第二節(jié)市場集中度（一）綜合反映企業(yè)數(shù)量和資源份額非均等的指標

１.行業(yè)集中度指標最基本的市場集中度指標是行業(yè)集中度，通常用在規(guī)模上處于前幾位企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計數(shù)量(或數(shù)額)占整個市場的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)、職工總量的比重來表示。其計算公式為:第二節(jié)市場集中度

CRn接近于0意味著最大的n個企業(yè)僅供應(yīng)了市場很小的部分。相反地，CRn接近于1意味著非常高的集中程度。絕對集中度作為市場集中度指標使用得非常廣泛。但是，絕對集中度指標僅僅反映了產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的市場集中程度，單憑這一指標還難以把握產(chǎn)業(yè)內(nèi)全部企業(yè)的規(guī)模分布狀況。第二節(jié)市場集中度貝恩對產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分及實例（美國）類型C4C8該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)列入該類型的產(chǎn)業(yè)I.極高寡占型A>75%20家以內(nèi)轎車、電解銅、氧化鋁B>75%20-40家卷煙、電燈、石膏制品、平板玻璃II.高集中寡占型65-75%>85%20-200家輪胎、洋酒、變壓器、洗衣機III.中（上）集中寡占型50-65%75-85%較多粗鋼、鋼琴、軸承IV.中（下）集中寡占型35-50%45-75%很多使用肉類制品、壁紙、殺蟲劑V.低集中寡占型30-35%40-45%很多面粉、男式鞋、女式鞋、水果和菜罐頭、涂料VI.原子型<30%極多，不存在集中婦女服裝、紡織、木制品中的大數(shù)第二節(jié)市場集中度企業(yè)并購后如果使該行業(yè)CR4接近或達到75%或CR8接近或達到90%，這起并購就可能受到法律干預。集中率指標的缺點在于僅考慮了最大幾家企業(yè)的情況，而沒有考慮其他企業(yè)的重要性，并且沒有顯示最大的幾家企業(yè)間的相對大小。相比之下，赫芬道赫指數(shù)更值得重視。第二節(jié)市場集中度的測定指標產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模越是接近，且企業(yè)數(shù)越多，H指數(shù)就越接近于零。

2．H.H.I即H指數(shù)，也稱赫希曼—赫菲德爾指數(shù)(A.O.Hirschman一O.C.HerfindahlIndex)，其公式為：H指數(shù)的特點①當獨家廠商壟斷時，該指數(shù)等于l；當所有廠商規(guī)模相同時，該指數(shù)等于1／n。因而這一指數(shù)在1／n到1之間變動。數(shù)值越大，表明廠商規(guī)模分布的不均勻度越高。②前幾位廠商的Xi／T數(shù)值對指數(shù)影響大，后面小廠商的Xi／T數(shù)值對指數(shù)影響很小。所以，該指數(shù)具有前面幾類指數(shù)的共同優(yōu)點，既計量了絕對集中度也計量了相對集中度。

③該指數(shù)能較好地計量全產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中的變化情況。例如，某產(chǎn)業(yè)有A、B兩家廠商，令SA=XA／T，SB=XB／T，當這兩家廠商合并時，恒有：（SA+SB）2-（SA2+SB2）=2SASB＞0，即（SA+SB）2>SA2+SB2因此，只要廠商合并，該指數(shù)值就會增加；只要廠商分解，該指數(shù)值就會減少。實際應(yīng)用中，人們常用10000乘以份額平方和來便利地表達H指數(shù)。例如美國司法部1984年公布的水平合并指南規(guī)定：對于HHI高于1800的市場，政府有可能對使指數(shù)提高50-100個點的合并進行干預；對于HHI在1000-1800之間的市場，一項合并若使指數(shù)提高100點，政府就要進行調(diào)查；對于HHI低于100的市場，政府不會對合并進行干預。第二節(jié)市場集中度赫希曼指數(shù)在反壟斷分析中的應(yīng)用企業(yè)并購中實測出的赫希曼指數(shù)通常比美國和歐盟《并購指南》規(guī)定的赫希曼指數(shù)標準要高得多，說明《并購指南》規(guī)定的赫希曼指數(shù)標準僅供參考，不能在企業(yè)并購的反壟斷執(zhí)法決策中起決定性作用，實際執(zhí)法決策時要綜合考慮市場集中度、市場份額、市場進入障礙、單邊效應(yīng)、協(xié)調(diào)效應(yīng)與效率等因素，還要考慮是否有予以除外或豁免的事由等。舉例假設(shè)某行業(yè)有7家企業(yè)，一家有70%的市場份額，而另6家只各有5%的市場份額，則CR4=85%，HHI=(70)2+6*（5）2=50502個小企業(yè)并購會使CR4上升至90%，會被解釋為走向壟斷的重要標志，但HHI指數(shù)會變?yōu)椋?0）2+（10）2+4*52=5100，集中度只增長了50點，不足1%，因此不構(gòu)成反壟斷起訴?？煽诳蓸凡①弲R源真的引起壟斷了嗎？

3．E.I即E指數(shù)，又稱熵、埃思塔羅比指數(shù)(EntropyIndex)。是借用信息理論中熵的概念，它具有平均信息量的涵義。其公式為：市場的集中程度越是接近壟斷和寡占，E指數(shù)就越大。反之，越是接近于完全競爭狀態(tài)，E指數(shù)就越小。第二節(jié)市場集中度小練習試用以下兩種指標來第三方支付市場的集中度：行業(yè)集中度，HHI指數(shù)，并對該市場的市場結(jié)構(gòu)做出你自己的判斷（二）單純使用市場份額非均等指標

1．相對集中度指標相對集中度是反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模分布狀況的市場集中度指標，常用洛倫茨曲線和基尼系數(shù)表示。第二節(jié)市場集中度

第二節(jié)市場集中度的測定指標基尼系數(shù)在0與1之間變動。當基尼系數(shù)等于零時，即意味著所有企業(yè)規(guī)模完全相等。反之，當基尼系數(shù)越大時，意味著陰影部分的面積越大。企業(yè)規(guī)模分布越不均勻?；嵯禂?shù)的區(qū)間：0.2以下表示高度分散0.2-0.3之間表示相對分散0.3-0.4之間表示較為合理0.4-0.5之間表示很集中0.5以上為非常集中三、測量市場集中度的程序

測量市場集中度還有一些技術(shù)性障礙，具體體現(xiàn)在測量操作程序中：（一）限定市場(或產(chǎn)業(yè))的范圍。（二）確定具體的資源變量。（三）確定具體的測定集中度的統(tǒng)計方法。

第二節(jié)市場集中度——補充內(nèi)容影響市場集中度的因素企業(yè)規(guī)模企業(yè)自身追求規(guī)模擴展的動機技術(shù)進步為企業(yè)擴大規(guī)模提供了條件和可能政府的政策和法律也會對企業(yè)規(guī)模產(chǎn)業(yè)影響市場容量第二節(jié)進入退出壁壘從百度改版MP3談起百度音樂搜索改版MP3標簽從首頁消失百度今日正式宣布整合旗下諸多音樂產(chǎn)品，融入新的平臺“百度音樂”，并啟用全新域名。百度MP3這一歷史十年的產(chǎn)品從百度首頁消失，被百度音樂取代?；ヂ?lián)網(wǎng)在線音樂行業(yè)經(jīng)過幾年發(fā)展，已從最早下載、在線試聽等階段，上升到跨網(wǎng)絡(luò)、跨平臺、整合多種服務(wù)的音樂品牌之間的競爭。案例：MP3產(chǎn)業(yè)“曇花一現(xiàn)”MP3產(chǎn)業(yè)的成長1998年，韓國企業(yè)Saehan（世韓，1995年從三星分離出來）推出第一臺MP3播放器Mpman2000年，MP3開始進入中國市場MP3產(chǎn)業(yè)快速擴張音質(zhì)好，體積小，抗震性能強不用支付專利費，在中國，MP3歌曲內(nèi)容幾乎全部以免費的形式供應(yīng)沒有復雜的光、磁、機、電復合生產(chǎn)的要求，技術(shù)門檻低，量產(chǎn)容易MP3產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展2002年，華南涌現(xiàn)出了數(shù)百家MP3加工廠，集中了中國80%以上的MP3產(chǎn)能MP3產(chǎn)業(yè)的特點：進入門檻低；技術(shù)簡單閃存和主控芯片MP3生產(chǎn)商只需“照單抓藥”，另外采購晶體、片感、片阻、耳機等等，加在一起不到20個元器件，然后找到市場上暢銷MP3模具生產(chǎn)商提供公模，經(jīng)過焊接、組裝就額可以出廠了投資小某MP3加工廠當年的投入大約是10萬，生產(chǎn)場地是兩套打通的三室一廳。MP3產(chǎn)業(yè)的快速衰敗MP3產(chǎn)業(yè)的利潤：2001年一臺MP3最高可賺200-300元2002年80-90元2004年平均只有30-40元的利潤2005年10元絕大部分企業(yè)的產(chǎn)品工藝粗糙，返修率也就相當高，如果有一次返修，十幾塊的利潤就沒有了替代產(chǎn)品出現(xiàn)：MP4，具有播放功能的手機據(jù)不完全統(tǒng)計，2005年上半年以來，集中在深圳、廣州和東莞的中小廠商已經(jīng)有200多家倒閉MP3產(chǎn)業(yè)只是一個縮影過去20年里，中國消費電子行業(yè)的宿命：每4-5年就會有一次大的電子產(chǎn)品制造的產(chǎn)業(yè)換代的機會，但每一次都是中國的加工企業(yè)以產(chǎn)能優(yōu)勢為國外企業(yè)拓展市場，只能賺取末端的加工利潤從早期的BP機、VCD到現(xiàn)在的DVD和數(shù)碼相機，類似的悲劇故事在不斷上演。MP3產(chǎn)業(yè)的癥結(jié)沒有品牌：游擊戰(zhàn)“hitandrun”大家都是雜牌，沒有人愿意掏錢做品牌沒有核心技術(shù)，沒有創(chuàng)新沒有人愿意投錢做技術(shù)研發(fā)核心技術(shù)、核心部件缺失的中國消費類電子的命運是令人憂慮的行業(yè)進入門檻低、企業(yè)數(shù)目多，無序競爭第二節(jié)進入與退出壁壘一、 進入壁壘的含義進入壁壘：使進入者難以成功地進入一個產(chǎn)業(yè)，而使在位者能夠持續(xù)地獲得超額利潤，并能使整個產(chǎn)業(yè)保持高集中度的因素。案例：加州伯克利的區(qū)域法規(guī)規(guī)定，一個區(qū)域內(nèi)非飯店性食品店不得超過9家。設(shè)定額度的目的是為了保護臨近商店免受快餐連鎖店所帶來的競爭二、進入壁壘的類型按照進入壁壘的成因把它劃分為兩類：結(jié)構(gòu)性進入壁壘策略性進入壁壘。

第二節(jié)進入與退出壁壘三、退出壁壘的含義一般而言，某一企業(yè)在市場競爭中被其他企業(yè)擊敗，就應(yīng)該退出該產(chǎn)業(yè)或市場，但由于受到種種限制和制約，很難從該產(chǎn)業(yè)或市場中退出，這些妨礙企業(yè)退出的限制因素，就稱之為退出壁壘。第二節(jié)進入與退出壁壘退出壁壘形成的原因形成退出壁壘的因素多種多樣，如經(jīng)濟的、政治的、法律的等。構(gòu)成退出壁壘的結(jié)構(gòu)性因素主要是資產(chǎn)的專用性，即沉淀成本。沉淀成本的存在增加了原有企業(yè)對已占領(lǐng)市場的依賴性，也是努力阻擊進入的重要原因。構(gòu)成退出壁壘的行為性因素主要是管理者的行為。第一節(jié)進入與退出壁壘的含義 結(jié)構(gòu)性進入壁壘構(gòu)成進入壁壘的結(jié)構(gòu)性因素主要有規(guī)模經(jīng)濟、絕對成本優(yōu)勢、必要資本量、產(chǎn)品差別化、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和政府管制等。圖4-1規(guī)模經(jīng)濟與進入壁壘產(chǎn)量平均成本ABM

C

DLRACO需求D結(jié)構(gòu)性進入壁壘——規(guī)模經(jīng)濟絕對成本優(yōu)勢壁壘絕對成本優(yōu)勢壁壘：指在位企業(yè)在任一產(chǎn)量水平下的平均成本都低于潛在進入者。結(jié)構(gòu)性進入壁壘—絕對成本優(yōu)勢必要資本量是指新企業(yè)進入市場必須投入的資本。新企業(yè)很難籌集到大量資本或者新企業(yè)的融資成本比在位企業(yè)高的原因為：金融市場的不完全性、信息不對稱和風險?！吨腥A人民共和國商業(yè)銀行法》第13條：設(shè)立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為10億元人民幣。設(shè)立城市商業(yè)銀行的注冊資本的最低限額為1億元人民幣，設(shè)立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為5000萬人民幣。注冊資本應(yīng)當是實繳資本。

結(jié)構(gòu)性進入壁壘——必要資本量網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)壁壘網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)或網(wǎng)絡(luò)外部性(networkexternality)：是指消費的外部性，即購買某種商品的消費者數(shù)量的增加將提高消費者的效用水平，從而增加了消費者對該商品的需求。

結(jié)構(gòu)性進入壁壘——網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)產(chǎn)品差異化壁壘產(chǎn)品差異：指產(chǎn)業(yè)內(nèi)相互競爭的廠商所生產(chǎn)的產(chǎn)品之間替代程度的不完全性。產(chǎn)品差異主要來源于市場中的消費者對有關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品在長期中所形成的消費者偏好的差異，而且還會因企業(yè)的廣告宣傳活動以及商標法、知識產(chǎn)權(quán)法、專利法等法律的支持而得到加強。結(jié)構(gòu)性進入壁壘—產(chǎn)品差異化產(chǎn)品差別化產(chǎn)品差別化主要是從兩個方面對市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生直接的影響：影響市場集中度形成市場進入壁壘

產(chǎn)品差異化基本度量方法：(1)需求的交叉彈性：(2)廣告密度：

廣告密度＝AD/SL

式中：AD——產(chǎn)品廣告費用的絕對金額；

SL——產(chǎn)品銷售額。產(chǎn)品差異化決策

產(chǎn)品主體差異化

品牌差異化

價格差異化

渠道差異化

促銷差異化

服務(wù)差異化

產(chǎn)品差異的傳播與溝通廣告：

（1）“先驗品”；“后驗品”（2）廣告與絕對成本優(yōu)勢。政策法律制度壁壘如果政府認為一個產(chǎn)業(yè)中只適合少數(shù)幾個企業(yè)的生存，為避免過多企業(yè)進入引起的過度競爭，政府就會實行許可證制度來限制新企業(yè)的進入。由于政府的政策和法律一般來說都是企業(yè)無法控制的外生變量，所以由此導致的進入壁壘是結(jié)構(gòu)性進入壁壘。結(jié)構(gòu)性進入壁壘——政策法律制度壁壘進入壁壘與民營企業(yè)的成長:李書福與吉利策略性進入壁壘根據(jù)原有企業(yè)的策略性行為影響未來收入預期的方式，可以把進入阻撓分為影響未來成本結(jié)構(gòu)的進入阻撓、影響未來市場需求結(jié)構(gòu)的進入阻撓和影響潛在進入者對未來事件估計信念的進入阻撓。一、 影響未來成本結(jié)構(gòu)的進入阻撓

（一）過剩生產(chǎn)能力投資（二）干中學(learningbydoing)

（三）提高競爭對手的成本策略性進入壁壘——影響未來成本結(jié)構(gòu)原有企業(yè)除了利用策略性行動來獲取未來競爭的成本優(yōu)勢外，也可通過策略性行為增強消費者者對自己產(chǎn)品的忠誠度，從而使未來的市場需求有利于已，由此可能鎖定消費者偏好或市場需求，最終使進入者在寡占市場中的需求處于不利地位。原有企業(yè)影響未來需求結(jié)構(gòu)的策略性行為主要有三種：

（一）產(chǎn)品擴散策略（二）提高轉(zhuǎn)換成本（三）利用長期契約鎖定產(chǎn)品需求策略性進入壁壘——影響未來需求結(jié)構(gòu)Ipad迅速更新?lián)Q代，為哪般？iPad1上市2010年1月27日誕生iPad2上市2011年3月推出。2011年9月22日，蘋果中國方面正式宣布，3G版的iPad2本周正式上市。ThenewiPad上市2012年3月8日，發(fā)布第三代iPadiPadmini和ipad4最新上市北京時間10月24日凌晨1點,同時推出iPadMini和IPAD4兩款平板電腦iPad價格優(yōu)勢

iPad2對上一代產(chǎn)品進行了一些改進，但其最吸引人的或許仍然與上一代產(chǎn)品一樣，那就是價格。令這一優(yōu)勢更為突出的是，蘋果在平板電腦領(lǐng)域的競爭對手至今無法與之抗衡。與第一代產(chǎn)品一樣，iPad2的起價僅為499美元。蘋果表示，自從去年4月第一代iPad上市以來，已經(jīng)售出了1500萬臺，創(chuàng)收95億美元。分析師表示，這只是個開始，到2012年，平板電腦市場的規(guī)模將飆升至350億美元?！白詮膇Pad發(fā)布以來，大概已經(jīng)出現(xiàn)了100款與之競爭的平板電腦?！泵绹顿Y銀行SanfordC.Bernstein分析師托尼·薩科納吉(ToniSacconaghi)說，“但是似乎沒有一款產(chǎn)品能夠在價格上與蘋果的匹敵?！盜pad迅速更新?lián)Q代，為哪般？三、 影響進入者信念的進入阻撓在寡占市場上，市場上總是存在企業(yè)難以準確觀察或預測的變量，而這些信息在原有企業(yè)和潛在進入企業(yè)之間的分布上存在著明顯的不對稱，在這些信息的基礎(chǔ)上對進入后市場競爭的態(tài)勢、進入后的利潤做出預期，進而決定是否進入市場。策略性進入壁壘——影響進入者信念

三、戰(zhàn)略性退出壁壘實行多角化戰(zhàn)略的企業(yè)要退出某一特定業(yè)務(wù)，可能會導致企業(yè)總體戰(zhàn)略的損失。這一特定業(yè)務(wù)可能是企業(yè)標志和形象的中心，可能會損害企業(yè)與主要分銷商的關(guān)系，可能會削弱企業(yè)總體購買能力，可能會妨礙企業(yè)銷售其它產(chǎn)品，可能會動搖資本市場對企業(yè)的信心引發(fā)市價的大跌，可能會影響企業(yè)縱向整合的其它環(huán)節(jié)等。退出壁壘——戰(zhàn)略性退出壁壘進入壁壘與民營企業(yè)的成長:李書福與吉利吉利集團的發(fā)展歷程：

第一階段：初遇壁壘，被迫退出。1984年，吉利集團的創(chuàng)始人李書福用經(jīng)營照相館所得的2000元錢開辦了黃巖縣制冷元件廠（吉利集團的前身），生產(chǎn)電冰箱配件。1989年，該廠年產(chǎn)值超過1億元時，國家實行行業(yè)限制，進行電冰箱行業(yè)的定點生產(chǎn)，黃巖縣制冷元件廠未能進入國家的定點生產(chǎn)企業(yè)名錄，被迫退出制冷行業(yè)。并且，受當時全國性政治風波的影響，考慮到自身企業(yè)的產(chǎn)權(quán)性質(zhì)，李書福于同年將企業(yè)無償贈送給當?shù)卣?/p>

第二階段：再遇壁壘，借道進入。1991年，李書?；氐脚_州創(chuàng)立了吉利建筑裝飾材料廠，生產(chǎn)出中國第一塊鎂鋁曲板和鋁塑板。以國美名字