企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（五篇）

第頁共頁企業(yè)債券上市協(xié)議書范本【協(xié)議編號】：【編號】【簽署日期】：【日期】甲方（承銷商）：【甲方全稱】乙方（發(fā)行人）：【乙方全稱】鑒于：乙方擬向市場發(fā)行【債券金額】的企業(yè)債券，甲方作為承銷商提供相關(guān)服務；雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，業(yè)務需要，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：第一條業(yè)務基本內(nèi)容1.1乙方授權(quán)甲方作為其唯一承銷商，負責乙方企業(yè)債券的發(fā)行、承銷及上市交易相關(guān)工作。1.2甲方將根據(jù)乙方的需求，提供相關(guān)發(fā)行規(guī)劃、競價承銷、市場營銷等服務。第二條債券發(fā)行和承銷工作2.1乙方授權(quán)甲方依法在合適的時間和途徑上市，發(fā)行企業(yè)債券。2.2甲方需按照乙方的發(fā)行計劃，采取一切必要措施并履行相關(guān)義務，為乙方成功發(fā)行債券提供全方位的支持。2.3甲方應根據(jù)乙方的要求，制作并提交相關(guān)的招股說明書、募集說明書、風險揭示書等相關(guān)文件，以及向有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提供申請和申報材料。2.4甲方應協(xié)助乙方完成發(fā)行公告、路演及發(fā)行招標等宣傳和銷售工作。第三條上市準備工作3.1甲方應負責組織并協(xié)調(diào)相關(guān)部門，準備并提交上市所需文件及材料，如上市申請書、股票合同、公告等文件。3.2甲方應代表乙方與交易所及有關(guān)機構(gòu)進行溝通，協(xié)商并解決可能存在的問題。第四條市場營銷與推廣4.1甲方應根據(jù)上市需求，制定并實施市場營銷策略，以提高債券市場認可度和吸引力。4.2甲方應協(xié)助乙方進行路演和投資者交流活動，提供專業(yè)咨詢和意見。4.3甲方應協(xié)助乙方做好相關(guān)宣傳工作，包括但不限于組織新聞發(fā)布會、撰寫新聞稿件等。第五條商業(yè)機密保密5.1甲方承諾對乙方的商業(yè)機密負有保密義務，并盡一切可能采取必要的措施保護乙方的商業(yè)機密。5.2甲方不得在未經(jīng)乙方書面同意的情況下，向第三方披露乙方的商業(yè)機密。第六條合作期限和解散6.1本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為【有效期】。6.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，雙方可根據(jù)業(yè)務需要對本協(xié)議進行修改、補充。6.3雙方一致同意解散本協(xié)議，并不再承擔進一步義務的，應提前【提前解散期限】以書面形式通知對方。第七條違約責任7.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，給對方造成損失的，應承擔相應的違約責任。7.2一方的違約行為包括且不限于未按時履行義務、泄露商業(yè)機密、給對方造成名譽損失等。第八條適用法律和爭議解決8.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。8.2出現(xiàn)雙方爭議的，應友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可提交至雙方約定的仲裁機構(gòu)進行仲裁。8.3仲裁裁決是終局裁決，對雙方具有約束力。第九條其他9.1本協(xié)議未經(jīng)雙方書面同意不得轉(zhuǎn)讓。9.2本協(xié)議的附件和補充文件與本協(xié)議具有同等效力。第十條簽署和生效10.1本協(xié)議以正式簽字或蓋章的方式生效，一式兩份，甲方和乙方各持一份。10.2本協(xié)議的附件及修改補充文件也應由雙方共同簽署，具有同等法律效力。甲方（承銷商）：乙方（發(fā)行人）：【甲方全稱】【乙方全稱】法定代表人/授權(quán)代表人：法定代表人/授權(quán)代表人：簽字/蓋章：簽字/蓋章：日期：日期：企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（二）協(xié)議編號：【協(xié)議編號】本協(xié)議由【發(fā)行人名稱】（以下簡稱“發(fā)行人”）與【債券承銷商名稱】（以下簡稱“承銷商”）共同簽訂，雙方經(jīng)友好協(xié)商本著平等互利的原則，達成如下協(xié)議：第一條定義1.1發(fā)行人：指【發(fā)行人名稱】，是本次債券發(fā)行的主體，具有法人資格，合法經(jīng)營。1.2承銷商：指【債券承銷商名稱】，是本次發(fā)行人選定的債券承銷商，合法經(jīng)營，并具備相應的承銷資質(zhì)。1.3債券：指【債券面額】元，【債券期限】年期限的企業(yè)債券。1.4發(fā)行規(guī)模：指本次發(fā)行企業(yè)債券的總額度，為【總發(fā)行規(guī)?！吭?.5發(fā)行條件：指本次發(fā)行企業(yè)債券必須滿足的條件，包括但不限于法律法規(guī)要求、監(jiān)管機構(gòu)審批等。1.6上市：指將企業(yè)債券在證券交易所上市進行交易，同時按規(guī)定提供相應的披露和信息披露義務。第二條承銷商的責任2.1承銷商作為本次債券發(fā)行的承銷商，負責制定發(fā)行計劃、銷售推介、發(fā)行配售等相關(guān)工作，并在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求下完成債券發(fā)行工作。2.2承銷商須具備相應的承銷資格和信用，確保為發(fā)行人提供高質(zhì)量的服務和可行的發(fā)行方案。2.3承銷商應與發(fā)行人保持溝通，及時提供市場情況和投資者需求的反饋，以便為發(fā)行人提供有效的建議和優(yōu)化方案。2.4承銷商應妥善保管發(fā)行人提供的債券資料和相關(guān)信息，確保信息的安全和保密。2.5承銷商有義務向發(fā)行人提供有關(guān)債券市場和相關(guān)法律法規(guī)的指導和建議，幫助發(fā)行人合規(guī)發(fā)行債券并促進債券上市。第三條發(fā)行人的責任3.1發(fā)行人須按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，制定并公布詳細的發(fā)行計劃，確保債券發(fā)行工作的合規(guī)性和順利進行。3.2發(fā)行人應向承銷商提供準確、完整的債券信息和相關(guān)財務報表，確保信息披露的真實性和準確性。3.3發(fā)行人應積極配合承銷商的工作，及時提供所需材料和信息，并根據(jù)市場需求和承銷商的建議，調(diào)整發(fā)行計劃和債券定價。3.4發(fā)行人有義務按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，及時向各界公布債券信息和相關(guān)財務報表，并按規(guī)定履行信息披露義務。3.5發(fā)行人應妥善保管債券財務資料和相關(guān)機密信息，確保信息的安全和保密。第四條申請上市和交易4.1發(fā)行人和承銷商應共同努力促成企業(yè)債券在合適的證券交易所上市并進行交易，以增強債券的流動性和可交易性。4.2發(fā)行人須按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，提供完整、真實、準確的申請上市材料，包括但不限于債券信息摘要、招股說明書、募集說明書等。4.3發(fā)行人承諾申請上市的企業(yè)債券不存在虛假陳述、誤導性陳述等違法行為，如發(fā)現(xiàn)申請材料中存在上述問題，應及時補正或撤回申請，并承擔由此導致的法律責任。4.4發(fā)行人和承銷商應按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，配合證券交易所進行上市審核和交易申請的程序，及時提供所需資料并回應有關(guān)問題。第五條報告和披露5.1發(fā)行人有義務按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，提供準確、完整的中期報告、年度報告等財務報表，并及時進行信息披露。5.2承銷商應向發(fā)行人提供相應的報告和建議，幫助發(fā)行人完善財務信息披露，確保信息的真實性和準確性。5.3當發(fā)行人在債券交易過程中發(fā)生重大事項或重大風險變化時，應及時向承銷商報告并進行信息披露，確保投資者、市場及時了解相關(guān)情況。5.4承銷商有義務向發(fā)行人提供市場情況和投資者的反饋意見，幫助發(fā)行人及時掌握市場變化和投資者需求，以便調(diào)整發(fā)行計劃和債券定價。第六條違約責任6.1發(fā)行人如違反本協(xié)議中的任何條款，未履行或不完全履行本協(xié)議約定的義務，應向承銷商支付相應的違約金。6.2承銷商如果未按照本協(xié)議中的任何條款履行或不完全履行約定的義務，應向發(fā)行人支付相應的違約金，并承擔由此導致的其他損失賠償責任。6.3發(fā)行人和承銷商雙方同意，在債券發(fā)行過程中如發(fā)生任何爭議，應友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向相關(guān)法律司法機構(gòu)申請解決爭議。第七條生效和終止7.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并對雙方具有約束力。7.2本協(xié)議自發(fā)行人企業(yè)債券在證券交易所上市并進行交易之日起終止。7.3本協(xié)議的解釋、效力、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.4本協(xié)議一式【份數(shù)】份，雙方各持【份數(shù)】份，具有同等法律效力。發(fā)行人：【發(fā)行人名稱】簽字：______________日期：_____________承銷商：【債券承銷商名稱】簽字：______________日期：_____________企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（三）協(xié)議編號：[編號]協(xié)議主體：[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]協(xié)議主體負責人：[負責人姓名及職務]協(xié)議簽訂日期：[日期]一、協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]與證券交易所之間關(guān)于[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]債券上市的各項權(quán)利、義務和責任，并約定雙方的合作方式和時間。二、協(xié)議內(nèi)容1.上市條件[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]承諾在符合下列條件的前提下，將其債券申請在證券交易所上市：(1)符合國家有關(guān)上市規(guī)定和證券交易所的上市要求；(2)持有有效的債券發(fā)行許可證；(3)持有有效的備案函；(4)債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率等符合證券交易所的審核范圍；(5)其他經(jīng)過證券交易所協(xié)商同意的條件。2.申請程序(1)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應在[日期]之前向證券交易所提交上市申請材料；(2)證券交易所應在[日期]之前完成對上市申請的審核，并向[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]提供書面審核意見；(3)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應在收到審核意見后，按照要求進行補充材料的提供，并按時支付相關(guān)費用；(4)證券交易所應在收到補充材料和相關(guān)費用后[日期]之前作出最終的上市決定；(5)上市決定公告日期為[日期]。3.上市后的義務(1)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應按照相關(guān)法律規(guī)定和證券交易所的要求，履行上市公司的義務，及時披露、更新信息；(2)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應按照證券交易所的要求制定、公布相關(guān)規(guī)章制度，履行相應責任；(3)證券交易所有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)的要求，對[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]的履行情況進行監(jiān)督和執(zhí)法，并對違規(guī)行為進行懲罰；(4)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應積極配合證券交易所的監(jiān)督和執(zhí)法工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息；(5)雙方應保持密切的合作與溝通，及時解決問題。4.協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更應經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。5.協(xié)議終止(1)協(xié)議期限屆滿；(2)雙方協(xié)商一致終止；(3)一方嚴重違反協(xié)議條款和義務，經(jīng)另一方書面通知后，自通知送達之日起[某個期限]內(nèi)未能改正。6.法律適用及爭議解決(1)本協(xié)議的訂立、解釋、履行均適用中華人民共和國的法律；(2)本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，應首先由雙方進行友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，應提交至[仲裁機構(gòu)]進行仲裁。7.附則(1)本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效；(2)本協(xié)議一式[份]，交易所、發(fā)行方各持[份數(shù)]。本協(xié)議之中文和英文具有同等法律效力，如有翻譯差異以中文為準。發(fā)行方：[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]法定代表人：[法定代表人姓名]簽字日期：[日期]證券交易所：[證券交易所名稱]負責人：[負責人姓名及職務]簽字日期：[日期]企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（四）企業(yè)債券上市協(xié)議第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)債券的發(fā)行和上市行為，保護投資者的合法權(quán)益，提升市場的穩(wěn)定性和透明度，根據(jù)《公司債券注冊管理辦法》、《企業(yè)債券供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項的通知》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本協(xié)議。第二條本協(xié)議適用于企業(yè)債券的發(fā)行主體及其承銷商、交易所等相關(guān)各方。第三條企業(yè)債券的發(fā)行主體應遵守法律法規(guī)的規(guī)定，承銷商應履行相應的義務和責任，交易所應提供相應的服務和監(jiān)管。第四條企業(yè)債券的發(fā)行主體、承銷商和交易所應建立健全內(nèi)部管理制度和風控措施，加強信息披露和風險提示。第五條本協(xié)議的修改、解釋和補充事項，由各方協(xié)商一致后辦理相關(guān)手續(xù)。第二章發(fā)行主體第六條企業(yè)債券的發(fā)行主體應依法設立并具備相應的資質(zhì)和條件，提供真實、準確、完整的信息披露。第七條企業(yè)債券的發(fā)行主體應制定詳細的發(fā)行計劃并報批相關(guān)部門后進行公開發(fā)行。第八條企業(yè)債券的發(fā)行主體應選擇合適、專業(yè)的承銷商進行發(fā)行輔導和銷售。第九條企業(yè)債券的發(fā)行主體應承諾按照發(fā)行計劃和相關(guān)法律法規(guī)要求，按時足額履行債務。第十條企業(yè)債券的發(fā)行主體應及時披露重大信息，如有未披露的事項導致投資者損失，應承擔相應的法律責任。第三章承銷商第十一條承銷商應具備相應的資質(zhì)和條件，依法從事企業(yè)債券的承銷業(yè)務。第十二條承銷商應對企業(yè)債券的發(fā)行主體進行全面的盡職調(diào)查，提供客觀、真實、全面的評估報告。第十三條承銷商應根據(jù)發(fā)行主體的需求，協(xié)助制定發(fā)行計劃和定價策略。第十四條承銷商應加強風險控制，確保發(fā)行主體的兌付能力和信用水平。第十五條承銷商應根據(jù)發(fā)行主體的情況進行定期報告，并及時披露相關(guān)信息。第十六條承銷商與交易所應共同負責市場的穩(wěn)定和流動性，防止市場操縱和內(nèi)幕交易。第四章交易所第十七條交易所應依法設立并具備相應的資質(zhì)和條件，提供專業(yè)、高效的交易服務。第十八條交易所應建立健全的交易制度和風控機制，防范市場風險和系統(tǒng)風險。第十九條交易所應加強對企業(yè)債券的信息披露和監(jiān)管，保障投資者的信息公開和交易安全。第二十條交易所應建立健全投資者保護機制，維護投資者的合法權(quán)益。第二十一條交易所應定期公布市場數(shù)據(jù)和風險提示，提供必要的市場監(jiān)測和投資咨詢。第五章爭議解決第二十二條本協(xié)議的履行和解釋適用中華人民共和國的法律法規(guī)。第二十三條對于本協(xié)議的爭議，各方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁解決。第六章附則第二十四條本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為永久。第二十五條本協(xié)議的解釋權(quán)歸本協(xié)議各方共同所有。第二十六條本協(xié)議一式三份，分別由企業(yè)債券的發(fā)行主體、承銷商和交易所保存。以上是關(guān)于企業(yè)債券上市協(xié)議的標準范文，供參考。實際操作中，相關(guān)方應結(jié)合具體情況進行修改和補充。企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（五）協(xié)議書編號：XXXX-XXX-XXX甲方：(債券發(fā)行人全稱)地址：(債券發(fā)行人注冊地址)法定代表人：XXX聯(lián)系電話：XXX乙方：(債券承銷商全稱)地址：(債券承銷商注冊地址)法定代表人：XXX聯(lián)系電話：XXX為明確和規(guī)范甲方與乙方在企業(yè)債券上市發(fā)行過程中的權(quán)利和義務，經(jīng)充分協(xié)商，就相關(guān)事項達成如下協(xié)議：一、債券承銷1.甲方委托乙方作為本次企業(yè)債券發(fā)行的獨家承銷商，負責發(fā)行后的債券銷售和市場化轉(zhuǎn)讓。2.乙方應根據(jù)甲方的要求，制定詳細的債券發(fā)行方案和銷售計劃，并提交給甲方審核和確認。3.甲方應確保所提供的企業(yè)財務信息真實、準確、完整，并及時向乙方提供所有必要的數(shù)據(jù)和信息，確保債券發(fā)行的順利進行。4.乙方應在法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求下，對債券發(fā)行進行合規(guī)審核，并提供相關(guān)材料以確保合規(guī)性。5.甲方授權(quán)乙方作為代理進行債券銷售，乙方應積極推廣債券，爭取更多的潛在投資者參與。6.乙方應根據(jù)市場狀況和投資者需求，合理定價并進行債券的發(fā)行和銷售。7.債券發(fā)行成功后，乙方應負責債券的證券化登記和交割工