【中國(guó)聯(lián)通】國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)洞察

引言：高端市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，品牌集體發(fā)力高端產(chǎn)品

2022年由于疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)衰退、地緣政治沖突等各種風(fēng)險(xiǎn)增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力顯著，整體居民購(gòu)買力下降，手機(jī)整體市

場(chǎng)銷量持續(xù)下降；然而高端消費(fèi)者具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，高端手機(jī)市場(chǎng)（4K以上機(jī)型）需求穩(wěn)定且呈上升態(tài)勢(shì)。尤其是

在2022年9月蘋果、華為相繼發(fā)布iPhone14系列、mate50系列后，高端手機(jī)份額大幅增長(zhǎng)。

2022年國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)整體銷售情況

40.0%1,200

高端銷量銷量占比37.3%

單位：萬臺(tái)1,100

35.0%

32.4%

28.1%1,000

30.0%

865900

797

25.0%

74122.0%780800

20.0%632700

590

571600

15.0%574518

460500

473451

10.0%

400

5.0%

300

0.0%200

1月4月7月10月

1.國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)總體情況——價(jià)格走勢(shì)

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)來看，高端機(jī)型均價(jià)走勢(shì)更是直接影響了整體市場(chǎng)的均價(jià)走勢(shì)

2022年，高端市場(chǎng)銷售額已占整體市場(chǎng)銷售額的50%以上。

2021-2022年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)趨勢(shì)

2022年

高端均價(jià)：6662元

10000

總體均價(jià)：3416元

2021年

高端均價(jià)：6480元

總體均價(jià)：3354元

8000

6000

4000高端均價(jià)

總體均價(jià)

2000

0

202101202103202105202107202109202111202201202203202205202207202209202211

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1.國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)總體情況——品牌分布（1/2）

蘋果在高端市場(chǎng)常年占據(jù)主導(dǎo)地位，其2022年銷量份額達(dá)到77%

于消費(fèi)者而言，高端手機(jī)意味著更好的性能體驗(yàn)、更高的品質(zhì)保障；于手機(jī)廠商而言，高端手機(jī)不僅是更高營(yíng)收+利潤(rùn)的

表現(xiàn)，更是樹立品牌形象，提升品牌認(rèn)知度的優(yōu)質(zhì)渠道。

2022年國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)：蘋果VS國(guó)內(nèi)品牌銷量份額

100%

80%

國(guó)內(nèi)廠商

60%蘋果

40%

20%

0%

1月3月5月7月9月11月

1.國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)總體情況——品牌分布（2/2）

國(guó)內(nèi)廠商（蘋果之外）為擴(kuò)大行業(yè)份額和提高利潤(rùn)率必然會(huì)向高端市場(chǎng)進(jìn)軍

縱觀2022全年國(guó)內(nèi)top5廠商高端市場(chǎng)表現(xiàn)，可以看出華為依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，全年高端市場(chǎng)份額達(dá)37.2%；vivo向高端定

位轉(zhuǎn)變的策略，全年高端市場(chǎng)份額位居第二21.7%；榮耀、OPPO、小米三家市場(chǎng)份額比較穩(wěn)定，相差不大。

2022年國(guó)內(nèi)top5廠商高端市場(chǎng)表現(xiàn)

13.9%

19.3%19.8%18.5%20.4%

26.4%22.2%24.2%23.7%23.1%26.4%22.7%

13.1%

11.0%12.8%10.3%

14.2%8.4%11.0%10.7%15.1%

13.2%16.3%8.4%

13.5%9.2%VIVO

17.4%10.2%9.2%

13.3%16.5%16.6%10.2%

14.0%11.4%13.1%MI

OPPO

50.5%

35.1%41.6%47.6%HUAWEI

36.0%31.6%31.1%29.5%27.3%41.8%

33.7%36.4%HONOR

19.3%19.8%20.0%19.8%19.8%

12.7%13.9%16.4%15.7%14.5%14.1%12.5%

1月3月5月7月9月11月

2.高端市場(chǎng)新賽道——折疊屏手機(jī)（1/3）

折疊屏銷量呈上升態(tài)勢(shì)

自2018年三星推出首款折疊屏機(jī)型，到2022年折疊屏已發(fā)展5年，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，越來越多的廠商開始涉足折疊屏領(lǐng)

域，在整體手機(jī)市場(chǎng)銷量持續(xù)下降的大環(huán)境下，其銷量依然能呈上升態(tài)勢(shì)。

2019-2022年國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)銷量2022年國(guó)內(nèi)折疊屏銷量及占比

單位：萬臺(tái)單位：萬臺(tái)折疊屏銷量高端市場(chǎng)占比

405.7%6.0%

5.5%

316.7355.0%

4.3%

3.6%4.0%

303.4%3.3%

3.0%

25

113.42.0%

39.7201.0%

2.2

150.0%

20192020202120221月3月5月7月9月11月

2.高端市場(chǎng)新賽道——折疊屏手機(jī)（2/3）

折疊屏價(jià)格整體略高于直板機(jī)

華為的高端折疊屏手機(jī)溢價(jià)度較高，最高溢出2萬元以上；三星和OPPO的豎向折疊屏手機(jī)價(jià)格已經(jīng)趨于直板機(jī)價(jià)格。

2022年國(guó)內(nèi)主要廠商折疊屏發(fā)售價(jià)格區(qū)間

18999

15999

13999

1099910999

7999

9999

89998999

7499

59995999

華為三星小米榮耀vivooppo

2.高端市場(chǎng)新賽道——折疊屏手機(jī)（3/3）

2022年國(guó)內(nèi)廠商折疊屏市場(chǎng)表現(xiàn)

100%

折疊屏成為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商沖擊高端市場(chǎng)

90%

30.5%35.5%36.0%

37.5%44.1%

的破局點(diǎn)54.0%52.1%

80%37.1%59.3%

85.1%

102.5%97.2%

在手機(jī)市場(chǎng)整體遭遇發(fā)展瓶頸的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)廠12.2%

70%9.7%11.2%11.0%

4.9%13.6%

商開始聚焦折疊屏手機(jī)市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)廠商中，華7.3%6.3%5.6%3.0%

60%4.6%9.8%8.0%

14.6%5.6%13.6%

18.1%5.3%

為市場(chǎng)份額已經(jīng)超越三星，同時(shí)也超過其他四家18.7%21.1%14.6%

50%13.8%14.1%17.0%

國(guó)產(chǎn)廠商份額之和；VIVO在2022年4月進(jìn)軍折疊屏13.1%13.0%28.3%

9.9%7.3%

40%10.6%

市場(chǎng)，推出首款折疊屏機(jī)型XFold，對(duì)其他四家均10.7%

15.0%14.2%

30%56.7%63.3%

60.6%54.2%

有一定沖擊；OPPO憑借其相對(duì)較低的價(jià)格在國(guó)內(nèi)37.8%65.3%57.1%57.9%

42.5%

20%55.4%

市場(chǎng)占據(jù)了一席之地；小米由于較高的售價(jià)，在51.9%47.5%

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳；榮耀在折疊屏市場(chǎng)的表現(xiàn)中10%

12.5%11.6%15.9%

6.7%8.7%12.0%9.6%8.9%6.7%9.4%11.3%13.6%

規(guī)中矩。0%

1月3月5月7月9月11月

HONORHUAWEIOPPOMIVIVOSAMSUNG

3.細(xì)說2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——HONOR

HONOR高端機(jī)型價(jià)格回落，市場(chǎng)主打中高端價(jià)位

2022年HONOR共發(fā)布6款高端機(jī)型，其中Magic全系都是高端定位，70、80數(shù)字系列只有Pro和Proplus版本平均售價(jià)達(dá)到4000元

以上。

2022年榮耀高端市場(chǎng)表現(xiàn)

單位：萬臺(tái)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更愿意購(gòu)買真正的高端Magic系列，而對(duì)中端定位

銷量占比的數(shù)字系列的高配機(jī)型購(gòu)買熱情不高

4525.0%普通版的70、80是HONOR銷量最高的主力機(jī)型，且一直是國(guó)內(nèi)銷量

20.0%top3機(jī)型，然而70Pro、70Proplus、80Pro作為70、80系列的高端機(jī)

19.3%20.0%型銷量并不理想。70Proplus均價(jià)只比Magic4便宜不到400元，高不

35成低不就，定位十分尷尬，可能由于這個(gè)原因，HONOR在80系列上沒

12.7%14.5%15.0%

12.5%有繼續(xù)推出Proplus版本只有Pro版本，但銷量依然不高。

10.0%

25機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)

Magic4高通驍龍8Gen13999-5399

5.0%

Magic4Pro高通驍龍8Gen15499-6499

70Pro聯(lián)發(fā)科天璣80003699-4399

150.0%

70Proplus聯(lián)發(fā)科天璣90004299-4599

1月3月5月7月9月11月80Pro高通驍龍8+Gen13799-4099

3.細(xì)說2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——華為

華為一機(jī)難求，渠道溢價(jià)嚴(yán)重

2022年華為共發(fā)布8款高端機(jī)型，分別是Mate系列、P系列和Pocket系列。即便是4G機(jī)型在上市初期同樣也會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求，渠

道加價(jià)售賣的現(xiàn)象。

華為憑借強(qiáng)大的品牌號(hào)召力，Mate依然是國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌中最成

單位：萬臺(tái)

2022年華為高端市場(chǎng)表現(xiàn)功的高端旗艦系列

13060.0%

銷量占比Mate50作為Mate系列十年里程牌之作，無論硬件還是軟件體驗(yàn)都可圈可

50.5%點(diǎn)。雖然全系都是4G制式，但發(fā)售后在供貨不足的情況下依然將華為市

11050.0%

場(chǎng)份額提高了15%以上?？梢钥闯鰢?guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于華為旗艦Mate50的認(rèn)

33.7%40.0%可度還是非常高的。

9031.6%35.1%

30.0%華為高低配同步發(fā)布的市場(chǎng)策略，收效甚微。與40E系列不同，華為同時(shí)

發(fā)布了Mate50和減配版Mate50E，Mate50E便宜1000塊，但其銷量只有

7027.3%

20.0%Mate50的20%。

5010.0%機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)

Mate50高通驍龍8+4G4999-6999

300.0%Mate50Pro高通驍龍8+4G5499-7999

1月3月5月7月9月11月Mate50E高通驍龍778G3999-4499

3.細(xì)說2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——小米

小米高端機(jī)型售價(jià)整體相對(duì)穩(wěn)定

2022年小米共發(fā)布6款高端機(jī)型，分別是MI12S系列、MI13系列和折疊屏MIXFOLD2。

2022年小米高端市場(chǎng)表現(xiàn)采用數(shù)字系列雙迭代策略維護(hù)高端市場(chǎng)銷量份額

單位：萬臺(tái)

小米在2022年改變一年出一代數(shù)字系列的策略，在12系列發(fā)布半年后（2022年7月）

銷量占比

就推出了12S系列。12S系列推出后確實(shí)幫助小米在高端市場(chǎng)上爭(zhēng)取了一定的市場(chǎng)

3520.0%

15.1%份額，7月市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)近50%，取得了不小的成功。12S系列同11系列一樣

13.2%16.3%包含了12S、12SPro、12Sultra（同時(shí)發(fā)布）三款機(jī)型，三款機(jī)型加在一起每月有

30

15.0%10萬左右的銷量。

258.4%2022年12月推出13系列，小米13發(fā)布當(dāng)月就有15萬臺(tái)的銷量，再次拉動(dòng)小米在高

10.0%端市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。

20

機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)

5.0%

1512S高通驍龍8+Gen13999-5199

12SPro高通驍龍8+Gen14699-5899

100.0%12Sultra高通驍龍8+Gen15999-6999

1月3月5月7月9月11月13高通驍龍8Gen23999-4999

13Pro高通驍龍8Gen24999-6299

3.細(xì)說2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——OPPO

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端機(jī)價(jià)位普遍上漲的大環(huán)境下，OPPO的高端機(jī)型價(jià)格反而有所下降

2022年OPPO共發(fā)布5款高端機(jī)型，分別是FindX5全系、Reno9Pro+和FindN2折疊屏全系。

2022年OPPO高端市場(chǎng)表現(xiàn)旗艦機(jī)型銷量表現(xiàn)在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力略顯不足

單位：萬臺(tái)2022年2月，OPPO發(fā)布高端旗艦機(jī)型FindX5和FindX5Pro，依從中國(guó)

銷量占比

傳統(tǒng)習(xí)俗，OPPO跳過了X4直接發(fā)布了X5。兩款機(jī)型銷量一般，F(xiàn)ind

4020.0%X5平均月銷量在10萬臺(tái)左右，F(xiàn)indX5Pro在5萬臺(tái)左右。

17.4%18.0%

16.0%

14.0%用中高端機(jī)沖擊高端入門市場(chǎng)的策略取得一定成效

13.1%14.0%

302022年OPPO連續(xù)發(fā)布了Reno8和Reno9兩個(gè)系列，作為中高端產(chǎn)品，其

10.2%12.0%

8.4%10.0%價(jià)格在2500-4000元左右。其中Reno9Pro+，憑借入門級(jí)價(jià)格VS旗

8.0%艦級(jí)別的組合，銷量遠(yuǎn)超F(xiàn)indX5。

206.0%

機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)

4.0%

2.0%Reno9Pro+通驍龍8+Gen13999-4399

100.0%FindX5高通驍龍8883999-4799

1月3月5月7月9月11月FindX5Pro高通驍龍8+Gen15999-6799

3.細(xì)說2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——vivo

積極提升自身價(jià)格定位，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)其品牌的心理認(rèn)知尚未跟上定價(jià)增長(zhǎng)

2022年vivo共發(fā)布8款高端機(jī)型，分別是X80系列高配版、X90系列高配版、旗艦XNote和折疊屏XFold、XFold+。

2022年VIVO市場(chǎng)表現(xiàn)逐步邁向高端定位，但銷量并不理想

單位：萬臺(tái)X數(shù)字系列作為主力高端機(jī)型，X80和X90兩個(gè)系列價(jià)格持續(xù)上漲近千元，從中高端定

單位：萬臺(tái)銷量占比

位逐漸邁向了高端定位。從手機(jī)性能和價(jià)格來看，普通版的性價(jià)比是遠(yuǎn)高于Pro和

6026.4%30.0%Pro+的，X80Pro的每月銷量在X80的1/4左右，X90Pro和X90Pro+加在一起不到X90

26.4%的一半。

25.0%

2022年4月VIVO發(fā)布的大屏旗艦XNote，在處理器、屏幕、影像、續(xù)航、系統(tǒng)等方面

50

20.4%

19.3%20.0%都有著優(yōu)秀表現(xiàn)，作為一款旗艦機(jī)型可以說各方面都無可挑剔。但是過高的售價(jià)，導(dǎo)

致其銷量并不樂觀，除了發(fā)布首月有2萬多的銷量，之后銷量都在2萬臺(tái)以下。

13.9%

4015.0%

機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)

10.0%X80聯(lián)發(fā)科天璣90003699-4899

30X80Pro聯(lián)發(fā)科天璣90005999-6699

5.0%高通驍龍8Gen15499-6699

橫坐標(biāo)直接寫1月2月。。。12月X90聯(lián)發(fā)科天璣92003699-4999

200.0%X90Pro聯(lián)發(fā)科天璣92004999-5999

X90Pro+高通驍龍8Gen26499-6999

1月3月5月7月9月11月

XNote高通驍龍8Gen15999-6999

小結(jié)

高端市場(chǎng)利潤(rùn)巨大，一部萬元機(jī)的利潤(rùn)可能是千元機(jī)的十幾倍以上，在巨大的利潤(rùn)驅(qū)使下，國(guó)內(nèi)廠商都想在高端

市場(chǎng)多分一杯羹。然而高端旗艦機(jī)型在配置、性能甚至外觀上都趨于雷同，華為憑借其品牌力和忠實(shí)的用戶群體能在

國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，而對(duì)于HONOR、VIVO、OPPO、小米在面對(duì)用戶根深蒂固的品牌印象和消費(fèi)偏好時(shí)，單純

靠縮短新機(jī)發(fā)售周期，恐怕只能解燃眉之急，無法從根本上吸引到更多的用戶。在這個(gè)顛覆性創(chuàng)新的時(shí)代，唯有期待

技術(shù)發(fā)展+應(yīng)用需求的雙輪驅(qū)動(dòng)，以及極致的產(chǎn)品體驗(yàn)，來打破市場(chǎng)格局、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，隨著中國(guó)5G商用進(jìn)程邁向成熟，中、低端市場(chǎng)的5G化普及也勢(shì)在必行。5G下沉市場(chǎng)在不久的將來也將

成為終端廠商下一個(gè)“兵家必爭(zhēng)之地”。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，終端廠商將肩負(fù)“5G終端普及者”的重?fù)?dān)，除了

比拼終端產(chǎn)品本身，也應(yīng)把重點(diǎn)放在探索創(chuàng)新的業(yè)務(wù)與服務(wù)模式上，為行業(yè)創(chuàng)造良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)洞察

中國(guó)聯(lián)通研究院

2023年5月

引言：高端市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，品牌集體發(fā)力高端產(chǎn)品

2022年由于疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)衰退、地緣政治沖突等各種風(fēng)險(xiǎn)增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力顯著，整體居民購(gòu)買力下降，手機(jī)整體市

場(chǎng)銷量持續(xù)下降；然而高端消費(fèi)者具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，高端手機(jī)市場(chǎng)（4K以上機(jī)型）需求穩(wěn)定且呈上升態(tài)勢(shì)。尤其是

在2022年9月蘋果、華為相繼發(fā)布iPhone14系列、mate50系列后，高端手機(jī)份額大幅增長(zhǎng)。

2022年國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)整體銷售情況

40.0%1,200

高端銷量銷量占比37.3%

單位：萬臺(tái)1,100

35.0%

32.4%

28.1%1,000

30.0%

865900

797

25.0%

74122.0%780800

20.0%632700

590

571600

15.0%574518

460500

473451

10.0%

400

5.0%

300

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1月4月7月10月

1.國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)總體情況——價(jià)格走勢(shì)

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)來看，高端機(jī)型均價(jià)走勢(shì)更是直接影響了整體市場(chǎng)的均價(jià)走勢(shì)

2022年，高端市場(chǎng)銷售額已占整體市場(chǎng)銷售額的50%以上。

2021-2022年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)趨勢(shì)

2022年

高端均價(jià)：6662元

10000

總體均價(jià)：3416元

2021年

高端均價(jià)：6480元

總體均價(jià)：3354元

8000

6000

4000高端均價(jià)

總體均價(jià)

2000

0

202101202103202105202107202109202111202201202203202205202207202209202211

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1.國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)總體情況——品牌分布（1/2）

蘋果在高端市場(chǎng)常年占據(jù)主導(dǎo)地位，其2022年銷量份額達(dá)到77%

于消費(fèi)者而言，高端手機(jī)意味著更好的性能體驗(yàn)、更高的品質(zhì)保障；于手機(jī)廠商而言，高端手機(jī)不僅是更高營(yíng)收+利潤(rùn)的

表現(xiàn)，更是樹立品牌形象，提升品牌認(rèn)知度的優(yōu)質(zhì)渠道。

2022年國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)：蘋果VS國(guó)內(nèi)品牌銷量份額

100%

80%

國(guó)內(nèi)廠商

60%