中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展系列研究：數(shù)字經(jīng)濟數(shù)字賦能工業(yè)打造萬億級智慧工廠市場

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、 工業(yè)數(shù)字化：智工廠必由之，新型工化轉(zhuǎn)型之心 4（一）么是慧工？更高效柔性虛實合 4（二）業(yè)數(shù)化已全球弈高，中各領(lǐng)轉(zhuǎn)方差大 5（三）造智工廠為三階段 9二、工業(yè)數(shù)字化場空間巨大四大板塊叉并進(jìn) 15（一）守估智慧廠整市場模不低于8萬億 15（二）慧工發(fā)展速，大板空間闊 18三、智慧工廠當(dāng)進(jìn)程與未來進(jìn)節(jié)奏猜想 39（一）國各業(yè)發(fā)不均衡 39（二）國智工廠來演節(jié)奏想 43四、AI賦能將會為業(yè)界帶來些顛覆性變革 46（一）發(fā)側(cè)：AI賦有望進(jìn)新及性化制 46（二）產(chǎn)管側(cè)：AI助力現(xiàn)性生產(chǎn) 46（三）行側(cè)：AI速機人滲透 47五、投資建議 48六、風(fēng)險提示 49一、工業(yè)數(shù)字化：智慧工廠必由之路，新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型之核心作為中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展系列研究之?dāng)?shù)字經(jīng)濟系列報告的后續(xù)篇，本文主要解讀工業(yè)數(shù)字化。工業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要組成部分。工業(yè)數(shù)字化是一個廣泛的概念，它涵蓋了多個方面和領(lǐng)域，旨在通過信息技術(shù)的應(yīng)用來提高工業(yè)生產(chǎn)效率、質(zhì)量和靈活性，同時降低成本和資源消耗，目的是打造智慧工廠。工業(yè)數(shù)字化也屬于新型工業(yè)化的范疇，是實現(xiàn)新型工業(yè)化的關(guān)鍵路徑和核心內(nèi)容。同時工業(yè)數(shù)字化也是新質(zhì)生產(chǎn)力形成和發(fā)展的重要推動力，是推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由之路，工業(yè)數(shù)字化的實現(xiàn)將推動工業(yè)領(lǐng)域新業(yè)態(tài)和新模式的出現(xiàn)，如智能制造、個性化定制、服務(wù)型制造等。人工智能的發(fā)展給工業(yè)數(shù)字化帶來了新的發(fā)展契機，AI將加速工業(yè)端技術(shù)創(chuàng)新的步伐，比如在研發(fā)端提供輔助設(shè)計加速新產(chǎn)品的開發(fā)，在執(zhí)行端使得機器人更加智能滲透率繼續(xù)提升。（一）什么是智慧工廠？更加高效、柔性、虛實結(jié)合智慧工廠較數(shù)字化工廠更加高效環(huán)保和人性化。工業(yè)3.0向工業(yè)4.0發(fā)展的特征，是從自動化過渡到智能化，從大量生產(chǎn)過渡到大量定制生產(chǎn)及個性化生產(chǎn)，在此過程中，數(shù)字化工廠也將過渡至智慧工廠。根據(jù)國家2022年實施的《智能工廠通用技術(shù)要求》描述，智能工廠將利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和監(jiān)控技術(shù)，提高生產(chǎn)過程可控性、減少生產(chǎn)線人工干預(yù)，合理計劃排程，并集合多種新興智能技術(shù)和系統(tǒng)，以達(dá)到“高效、節(jié)能、綠色、環(huán)保、舒適”的效果。圖1：先進(jìn)制造領(lǐng)域發(fā)展時間線資料來源：中國自動化學(xué)會，智慧工廠的基本要素是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。對工廠資產(chǎn)進(jìn)行數(shù)字化描述并建立數(shù)字化模型，是打造智慧工廠的底層基礎(chǔ)。在此之上，企業(yè)各層面過程間的縱向集成，以及各環(huán)節(jié)間的橫向集成，各設(shè)備網(wǎng)絡(luò)之間的互聯(lián)互通，將打通產(chǎn)品全生命周期中數(shù)據(jù)資產(chǎn)的流動，使得物理世界和網(wǎng)絡(luò)世界順暢連接，以期“萬物互聯(lián)”。隨后，在數(shù)據(jù)和信息基礎(chǔ)上，分析計算，比較判斷，進(jìn)而代替業(yè)務(wù)專家?guī)椭髽I(yè)決策執(zhí)行，實現(xiàn)降本增效，提質(zhì)升級。圖2：智能工廠關(guān)鍵技術(shù)和數(shù)據(jù)流示意圖資料來源：《智能工廠通用技術(shù)要求》（國家市場監(jiān)督管理總局&國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2022年發(fā)布），中國銀河證券研究院未來，智慧工廠將實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動、虛實融合、柔性敏捷、自然友好、生態(tài)共榮。數(shù)據(jù)驅(qū)動：對數(shù)據(jù)和大模型的運用，將從經(jīng)營管理側(cè)，進(jìn)入生產(chǎn)控制側(cè)，再覆蓋研發(fā)設(shè)計側(cè)，將在“采集、建模、分析、決策”閉環(huán)的過程中，進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值重構(gòu)。20238月出臺的《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》要求數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，20239月印發(fā)的《數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》要求建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值評估體系，20241月的《關(guān)于加強數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》明確了數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理內(nèi)容。未來，數(shù)據(jù)產(chǎn)品化和流通交易不僅能為企業(yè)增值，更能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的融合與創(chuàng)新。虛實融合：當(dāng)前的數(shù)字孿生還存在數(shù)據(jù)孤島問題，未來疊加環(huán)境學(xué)習(xí)技術(shù)，智慧工廠將完成物理世界和數(shù)字世界的映射，創(chuàng)造出全面互聯(lián)和深度協(xié)同的虛擬世界，通過數(shù)字樣機加速設(shè)計迭代，通過數(shù)字孿生監(jiān)控生產(chǎn)和優(yōu)化工藝，通過產(chǎn)品數(shù)字孿生支持智能運維。柔性敏捷：主要體現(xiàn)在個性化生產(chǎn)和靈活自適應(yīng)上。目前消費正不斷從標(biāo)準(zhǔn)化向差異化轉(zhuǎn)變，智慧工廠將滿足，以客戶需求驅(qū)動產(chǎn)品快速研發(fā)，通過柔性資源配置和動態(tài)調(diào)度，采用柔性產(chǎn)線、工具和系統(tǒng)，以跨企業(yè)間的數(shù)據(jù)共享增強供應(yīng)鏈彈性，實現(xiàn)“多品種、變批量、短交期”的個性化交付。此外，企業(yè)還可以依托數(shù)據(jù)挖掘客戶潛在需求，提供個性化服務(wù)。自然友好：人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，使得企業(yè)更好地觀測和控制產(chǎn)品全生命周期碳排放，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程和工藝，以實現(xiàn)綠色制造、綠色工廠和綠色供應(yīng)鏈。生態(tài)共榮：縱向?qū)用?，未來的智能制造將打通產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息在上游采購端、中游制造端、下游運輸和服務(wù)端的共享，以實現(xiàn)協(xié)同效能最大化。橫向?qū)用?，跨地域、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的合作將愈發(fā)普遍，以更好地分配社會資源，實現(xiàn)互惠共贏。（二）工業(yè)數(shù)字化已成全球博弈高地，中國各領(lǐng)域轉(zhuǎn)型方差大全球主要國家均在布局工業(yè)數(shù)字化全球主要國家均針對工業(yè)數(shù)字化出臺了國家頂層戰(zhàn)略。美國先進(jìn)制造戰(zhàn)略、德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略、日本再興戰(zhàn)略，中國制造2025戰(zhàn)略，以及印度和巴西等其他發(fā)展中國家頒布的印度國家制造業(yè)政策，“強大巴西”計劃，均引領(lǐng)著各國的制造業(yè)升級，以期在全球價值鏈重構(gòu)和國際分工格局調(diào)整背景下，保持工業(yè)制造領(lǐng)先地位。圖3：中美德日四國工業(yè)4.0/智能制造相關(guān)政策資料來源：中國政府官網(wǎng)，智能制造IMS，自動化博覽，中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略研究院，觀研天下，wind，中美德日四國工業(yè)4.0戰(zhàn)略及智能制造著力點存在差異。美國以計算機、軟件和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和AI、機器學(xué)習(xí)等IT技術(shù)見長，側(cè)重軟件連通硬件。其最先提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，并重點關(guān)注設(shè)備互聯(lián)互通以及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。美國制造優(yōu)勢體現(xiàn)在前沿科技、產(chǎn)用研發(fā)設(shè)計、核心零部件、精密儀器、先進(jìn)裝備等，在汽車、電子、化工、新材料、制藥等領(lǐng)域發(fā)展前列。其數(shù)字技術(shù)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字市場、數(shù)字治理指標(biāo)均處于全球領(lǐng)先水平，是數(shù)字經(jīng)濟的領(lǐng)頭羊。德國以工控技術(shù)見長，力求通過硬件連通軟件。其工業(yè)4.0較強調(diào)機械加工工藝能力、內(nèi)嵌式控制系統(tǒng)的專業(yè)設(shè)備和控制能力。德國制造優(yōu)勢體現(xiàn)在高效的創(chuàng)新體系、優(yōu)越的創(chuàng)新環(huán)境、高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊等，主要在傳統(tǒng)機械、汽車、機器人、化工、制藥、新能源領(lǐng)域發(fā)展領(lǐng)先。日本注重打造數(shù)字基礎(chǔ)，并強調(diào)“互聯(lián)工業(yè)”。日本制造重視“工匠精神”的培養(yǎng)，對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)水平高，其優(yōu)勢領(lǐng)域集中在汽車、半導(dǎo)體、機器人、精密儀器、光學(xué)儀器、數(shù)控機床等。中國強調(diào)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合，落腳在制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變。由于中國工業(yè)基礎(chǔ)較德美等國薄弱，中國制造2025等戰(zhàn)略，不僅局限于制造業(yè)的重組，而且關(guān)注核心基礎(chǔ)零部件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的強化，追求從基礎(chǔ)科學(xué)到生產(chǎn)方式的全面突破。中國制造業(yè)體系完備，勞動力價格相對低廉，在輕工紡服等輕工業(yè)領(lǐng)域，以及工程機械、高鐵、航空航天、特高壓輸電等大型工程項目領(lǐng)域具備優(yōu)勢。中國已經(jīng)具備一定的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)積累，并具備廣闊的數(shù)字市場。但是，在數(shù)字技術(shù)和數(shù)字治理層面，中國和其他三國依舊有一定差距。表1：全球主要工業(yè)大國在"工業(yè)4.0"相關(guān)領(lǐng)域的比較優(yōu)勢國家制造業(yè)優(yōu)勢優(yōu)勢領(lǐng)域數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)勢數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)前沿科技、產(chǎn)用研發(fā)設(shè)計、核心零部件、精密前沿數(shù)字技術(shù)、商業(yè)模式、大型平臺美國儀器、先進(jìn)裝備、品牌、制造業(yè)“空心化”精密儀器、航空航天企業(yè).、獨角獸企業(yè)、創(chuàng)業(yè)活躍5C、智能傳感器、商業(yè)模式、智能終端德國高效創(chuàng)新體系、優(yōu)越創(chuàng)新環(huán)境、高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)技傳統(tǒng)機械、汽車、機器人、化工、借助傳統(tǒng)制造業(yè)未來轉(zhuǎn)型的切實需工業(yè)軟件、制造機器人、系統(tǒng)術(shù)團(tuán)隊、大量隱形冠軍制藥、新能源、環(huán)保求，數(shù)字賦能擁有廣闊前景集成產(chǎn)品高附加值、差異化創(chuàng)新、”工匠精神”、半導(dǎo)體、精密儀器、光學(xué)儀器、汽電子零件與設(shè)備、通信材料、日本產(chǎn)業(yè)政策差異化扶持、國際化水平高、知識產(chǎn)車、制藥、新材料、數(shù)控機床、電亮點較少芯片制造、軟件權(quán)保護(hù)水平高氣設(shè)備制造業(yè)門類齊全、體系完備、規(guī)模巨大、終端紡織、玩具、服裝、電子制造、工豐富應(yīng)用場景、互聯(lián)網(wǎng)普及率、互聯(lián)電子商務(wù)、共享經(jīng)濟、人工智中國消費市場購買力大、應(yīng)川場景豐富、勞動力價程機械、高鐵、特高壓輸電、航天網(wǎng)支付、基礎(chǔ)設(shè)施健全、獨角獸、電能、5G、智能手機格相對低廉商資料來源：中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院，圖4：全球主要國家TIMG指數(shù) 圖5：中美德日四國TIMG指數(shù)細(xì)分項對比（2021）1000

數(shù)字治理指數(shù)

數(shù)字技術(shù)指數(shù)

1101001101009080706050TIMG指數(shù)(2013)

TIMG指數(shù)(2021)

數(shù)字市場指數(shù)美國 德國 日本 中國IMG（Tcnlog（Ifrstrutr數(shù)字市場（rkt）和數(shù)字治理（Grnne）四個維度衡量全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展資料來源：國家金融與發(fā)展實驗室，

資料來源：國家金融與發(fā)展實驗室，中國智能制造發(fā)展現(xiàn)狀：燈塔工廠數(shù)量全球第一，但發(fā)展不平衡中國燈塔工廠數(shù)量全球第一。燈塔工廠運用了云計算、大數(shù)據(jù)、3D打印、AI和5G等技術(shù)，代表了當(dāng)今全球制造業(yè)領(lǐng)域智能化和數(shù)字化的最高水平。據(jù)世界經(jīng)濟論壇和麥肯錫于20231214日發(fā)布的報告，至202312月，全球有153家燈塔工廠，其中位于中國的有62家，占比40.5%，位列世界第一，印度和美國分別占比8.5%和7.2%，位列二、三。圖6：燈塔工廠全球分布（至2023.12）其他21個國家,37中國,62巴西,44新加坡,4土耳其,6法國,5德國,7

印度,13

美國,11資料來源：世界經(jīng)濟論壇，麥肯錫，據(jù)世界經(jīng)濟論壇和麥肯錫于2023113日發(fā)布的報告，至231月，按照燈塔工廠所屬公司所在國家分布，中國占比26.3%，高于第二名美國（25%）和第三名德國（10.5%）。圖7：全球燈塔工廠所屬公司分布（至2023.1）日本,2瑞日本,2瑞典,2 其他個國家,8國,2中國,20其,3韓國,3法國,4印度,5美國,19德國,8土耳資料來源：世界經(jīng)濟論壇，麥肯錫，從行業(yè)分布上，位于中國的50家燈塔工廠，主要來自家電和3C電子產(chǎn)品等離散型行業(yè)，而美國和德國則主要集中在醫(yī)療、半導(dǎo)體、工業(yè)自動化、生物技術(shù)、高端材料等尖端制造行業(yè)。家電巨頭海爾（擁有6家）、美的（擁有5家）共計擁有的燈塔工廠數(shù)量占中國總數(shù)的22%。在重工和鋰電行業(yè)，三一重工（擁有北京樁機工廠、長沙18號工廠，共2家）、寧德時代（擁有寧德基地、四川時代，共2家）分別擁有全球重工行業(yè)、鋰電行業(yè)僅有的燈塔工廠。圖8：全球及中國燈塔工廠行業(yè)分布（截至2023.1）全球中國全球中國5汽車汽車制藥工業(yè)設(shè)備增材制造個生物技術(shù)可食品飲料中國美國德國家用電器（34%）醫(yī)療（24%）汽車制造（25%）電子設(shè)備生命科學(xué)工業(yè)自動化消費品半導(dǎo)體電器元件汽車增材制造半導(dǎo)體服飾電子產(chǎn)品在線制造食品飲料消費品消費品資料來源：世界經(jīng)濟論壇，麥肯錫，總的來說，中國制造目前尚處于機械化、電氣化、自動化、數(shù)字化并存的狀態(tài)，不同地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)的發(fā)展不平衡。在發(fā)展智能制造的過程中存在以下問題：關(guān)鍵技術(shù)和核心裝備受制于人，標(biāo)準(zhǔn)/軟件/網(wǎng)絡(luò)/信息安全基礎(chǔ)薄弱,系統(tǒng)整體解決方案供給能力不足,缺少國際性的行業(yè)巨頭企業(yè)，以及跨界融合的智能制造人才。（三）打造智慧工廠分為三個階段企業(yè)縱向發(fā)展：自動化-人機物互聯(lián)-智能決策&構(gòu)建生態(tài)平臺參考三一重工和特斯拉“超級工廠”發(fā)展歷史，縱向看，打造智慧工廠可以分為“機器自動化升級，離散信息化平臺構(gòu)建”、“人機物協(xié)同互聯(lián)，跨流程生態(tài)平臺構(gòu)建”、“數(shù)字孿生智能決策，跨企業(yè)生態(tài)平臺構(gòu)建”三個步驟。第一個階段以流程和組織自動化、互聯(lián)化，以及推動設(shè)備自動化為目標(biāo)。主要是應(yīng)用ECC、ERP（企業(yè)資源計劃）、MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）、PDM（產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理）、PLM（產(chǎn)品生命周期管理等技術(shù)快速補全自動化能力，在企業(yè)各層面過程間進(jìn)行縱向集成，在各管理系統(tǒng)間進(jìn)行橫向集成，構(gòu)建信息化流程，并嘗試將自動化擴展到生產(chǎn)制造端，推動設(shè)備自動化改造。受益的方向是工業(yè)軟件、工業(yè)控制，以及部分自動化設(shè)備和零部件提供商，如機床、機器人（包括工業(yè)機器人和移動機器人）、專用裝備等。但這個階段，企業(yè)自動化部署主要還是集中在企業(yè)內(nèi)部、單一職能或生產(chǎn)線。采用的自動化設(shè)備更多的還是機械臂等，每個流程只重復(fù)一個固定工藝，目標(biāo)是快速、精準(zhǔn)地完成單一步驟。第二個階段以構(gòu)建人、機、物的開放互聯(lián)，主要通過大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，貫穿研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)各個環(huán)節(jié)。初期企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備繁多，數(shù)據(jù)相對獨立，形成“信息孤島”與“自動化孤島”。此時，一方面，可以利用嵌入式的處理器、存儲器、傳感器和通信模塊，把設(shè)備、產(chǎn)品、原材料、軟件聯(lián)系在一起，實現(xiàn)不同產(chǎn)品和不同設(shè)備之間的命令交換，另一方面，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和系列化工業(yè)軟件，連通設(shè)計、生產(chǎn)、交付全流程，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期管理。這個階段，依賴日漸發(fā)達(dá)的大數(shù)據(jù)、云計算/邊緣計算、超鏈接（公用和專用5G、增強型移動寬帶、低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)等）、數(shù)據(jù)安全技術(shù)、人機接口技術(shù)等，以實現(xiàn)進(jìn)一步的萬物互聯(lián)。受益的方向是工業(yè)通信、云服務(wù)提供商、更高階的智能設(shè)備制造商等，如傳感器、智能化機床、3D打印、人形機器人等。但是，在制造現(xiàn)場和制造設(shè)施的智能化上，受制于智能化程度有限、缺乏自主迭代、適應(yīng)變化的設(shè)備與廠房建設(shè)，部分環(huán)節(jié)依舊較依賴人工，效率提升存在閾值。此外，企業(yè)匯總了大量的數(shù)據(jù)，主要用于生產(chǎn)經(jīng)營分析，而埋沒了其在優(yōu)化決策與產(chǎn)業(yè)共享上的價值變現(xiàn)。第三個階段以數(shù)字孿生輔助智能決策，跨企業(yè)構(gòu)建生態(tài)平臺為目標(biāo)。一方面，利用云計算、AI、數(shù)字孿生等技術(shù)，企業(yè)可以與實際業(yè)務(wù)場景深度融合，加強制造生產(chǎn)過程中自主感知、學(xué)習(xí)、適應(yīng)、決策和執(zhí)行的能力，并實行定制化和柔性生產(chǎn)。另一方面，通過與數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的伙伴合作過程，企業(yè)可以挖掘數(shù)據(jù)價值，搭建產(chǎn)業(yè)級數(shù)據(jù)中心，成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者和行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的賦能者。受益的方向為AI設(shè)備及服務(wù)提供商、大數(shù)據(jù)分析公司等。圖9：三一重工智能制造發(fā)展歷史資料來源：成瓊文等《后發(fā)企業(yè)智能制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭的動態(tài)過程機制——基于三一重工的縱向案例研究》，中國銀河證券研究院圖10：特斯拉“超級工廠”進(jìn)化法資料來源：晚點AUTO，42號車庫，特斯拉官網(wǎng)，企業(yè)橫向比較：先進(jìn)企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價值，傳統(tǒng)企業(yè)識別共性需求，積極借力從全球范圍角度，分智能制造各個環(huán)節(jié)來看，制造現(xiàn)場的互聯(lián)性、制造設(shè)備的互聯(lián)和智能性，是全球需要加強的共性問題，也是先進(jìn)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)差距較大的環(huán)節(jié)。對于傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)：識別行業(yè)共性需求，先進(jìn)行流程和組織上的智能化建設(shè)。邁入第一個階段（階段劃分參見上節(jié)）。對于傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)企業(yè)，如石油和天然氣(上游)：企業(yè)在流程和組織建設(shè)上已經(jīng)具備一定智能化水平，但是在制造現(xiàn)場互聯(lián)性和制造設(shè)備自動化、互聯(lián)性、智能化上還較為不足。應(yīng)著力攻入第二階段。對于先進(jìn)行業(yè)內(nèi)的傳統(tǒng)企業(yè)：行業(yè)內(nèi)已有榜樣案例，可自主學(xué)習(xí)，或者積極和系統(tǒng)集成商合作，為其機械裝備和系統(tǒng)設(shè)計模塊化、一站式的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。對于先進(jìn)行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)企業(yè)：探索第三個階段。一方面，利用AI等技術(shù)實現(xiàn)自主決圖11：各行業(yè)企業(yè)智能工業(yè)成熟度注：Y軸代表智能工業(yè)成熟度打分，覆蓋流程、科技和組織三個大方向及16個細(xì)項，數(shù)值大代表成熟度高資料來源：2022年《制造業(yè)轉(zhuǎn)型洞察報告》（世界論壇和新加坡經(jīng)濟發(fā)展局編制），圖12：先進(jìn)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)智能工業(yè)成熟度對比（2022年）注：先進(jìn)企業(yè)代表智能工業(yè)成熟度高的企業(yè)，反之，為傳統(tǒng)企業(yè)資料來源：2022年《制造業(yè)轉(zhuǎn)型洞察報告》（世界經(jīng)濟論壇與新加坡經(jīng)濟發(fā)展局聯(lián)合編制），技術(shù)升級路線：離散型行業(yè)精益制造&軟件一體化，流程型行業(yè)設(shè)備互聯(lián)&智能決策技術(shù)上，離散型行業(yè)需加強技術(shù)裝備制造水平升級（精益制造）、軟件一體化，流程型行業(yè)注重設(shè)備互聯(lián)、智能優(yōu)化與決策。中國智慧工廠建設(shè)處于彌補工業(yè)2.0&3.0及探索工業(yè)4.0并行的狀態(tài)，離散型工廠目前的自動化水平相對流程性工廠更低，對人工的依賴性更強，部分離散型企業(yè)數(shù)據(jù)采集方式依舊偏人工操作，因此關(guān)鍵制造裝備和工業(yè)軟件需要同步升級，“硬件”層面，要在智能數(shù)控加工技術(shù)和設(shè)備、增材制造技術(shù)與裝備上發(fā)力，“軟件”層面，要在智能建模和仿真技術(shù)上著墨。目前流程型工廠已經(jīng)較為廣泛地采用DCS、PLC等進(jìn)行設(shè)備控制，智能儀表和數(shù)字傳感器等進(jìn)行檢測驅(qū)動，軟件系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)較為成熟，未來重點優(yōu)化的方向，是設(shè)備互聯(lián)，系統(tǒng)智能決策，全生命周期產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控、追溯、診斷、預(yù)測與優(yōu)化。圖13：離散行業(yè)和流程行業(yè)劃分90%80%70%60%50%40%30%20%10%不同行業(yè)工廠離散程度資料來源：輕造科技，圖14：智能工廠及制造業(yè)新模式新業(yè)態(tài)技術(shù)路線圖資料來源：臧冀原等《面向2035的智能制造技術(shù)預(yù)見和路線圖研究》，二、工業(yè)數(shù)字化市場空間巨大，四大板塊交叉并進(jìn)（一）保守估計智慧工廠整體市場規(guī)模不低于8萬億工業(yè)4.0時代，制造業(yè)水平是衡量一個國家經(jīng)濟發(fā)達(dá)程度的重要指標(biāo)之一。近年來，中國在人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域取得持續(xù)突破，制造業(yè)公司走在數(shù)字化、智能化以及綠色化轉(zhuǎn)型的前列，推動中國從世界第一的制造大國逐步向制造強國邁進(jìn)。根據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展報告（2023年）》，目前全國已累計建成數(shù)字化車間和智能工廠近8000個，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1.2萬億元。其中，2500余個達(dá)到智能制造能力成熟度2級以上水平，基本完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，209個成為具有國際先進(jìn)水平的智能制造示范工廠，經(jīng)過轉(zhuǎn)型，這些示范工廠產(chǎn)品研發(fā)周期平均縮短20.7%，生產(chǎn)效率平均提升34.8%2023年12月，全球共有153塔工廠”，其中62座位于中國，占比達(dá)到40.52%，總數(shù)持續(xù)領(lǐng)先全球。智能化工廠方案定價一般可按照智能化改造后被替換掉的工人的約3年平均社會成本來計算。根據(jù)第四次經(jīng)濟普查（2018）結(jié)果，我國制造業(yè)從業(yè)人員共10388萬人。根據(jù)提供的上市公司員工構(gòu)成比例，假設(shè)生產(chǎn)崗位員工數(shù)占比60%，則我國制造業(yè)從事生產(chǎn)的工人總數(shù)約為6233萬人。假設(shè)工廠智能化改造后，有一半從事生產(chǎn)的工人會被替換，以此估計，將有3116.5萬工人被替代。表2：中國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)行業(yè)從業(yè)人員（萬人）制造業(yè)合計10388.45其中：農(nóng)副食品加工業(yè)426.78食品制造業(yè)251.83酒、飲料和精制茶制造業(yè)175.61煙草制品業(yè)16.49紡織業(yè)471.73紡織服裝、服飾業(yè)582.15皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)318.33木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)212.74家具制造業(yè)198.42造紙和紙制品業(yè)171.74印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)159.51文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)315.01石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)92.49化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)469.65醫(yī)藥制造業(yè)232.01化學(xué)纖維制造業(yè)49.33橡膠和塑料制品業(yè)471.64非金屬礦物制品業(yè)726.74黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)247.85有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)201.53金屬制品業(yè)644.61通用設(shè)備制造業(yè)707.57專用設(shè)備制造業(yè)532.36汽車制造業(yè)552.76鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)152.58電氣機械和器材制造業(yè)733.51計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)1007.27儀器儀表制造業(yè)126.96其他制造業(yè)64.35廢棄資源綜合利用業(yè)26.47金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)48.43資料來源：國家統(tǒng)計局，我國制造業(yè)平均工資水平穩(wěn)步提升，2022年達(dá)到8.69萬元/年，同比增長5.16%，按5%的增速計算，預(yù)計2023和2024年平均工資分別為9.13萬元/年和9.58萬元/年，則2022-2024年制造業(yè)平均工資為9.14萬元/年，即平均一個工人的三年社會成本約為27萬元。圖15：中國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資中國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資（元） 增速100,000 12%

10%70,0008%60,00050,000 6%40,0004%30,00020,0002%10,0000 0%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：國家統(tǒng)計局，基于以上假設(shè)，中國“工業(yè)4.0”市場總規(guī)模（一半工人被替代）=被替代工人數(shù)*工人的3年社會平均成本=3116.5萬*27萬元=8.41萬億。工業(yè)裝備、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件、工業(yè)數(shù)據(jù)是發(fā)展智慧工廠必不可少的共性需求。工業(yè)領(lǐng)域?qū)拸V，子行業(yè)眾多，不同行業(yè)之間的數(shù)字化進(jìn)程存在顯著差異，但不難發(fā)現(xiàn)存在一些跨行業(yè)的共性需求場景，這些場景具有跨行業(yè)通用性和高價值特點，蘊藏著廣泛的投資機會。華為和中國信通院共同發(fā)布的《工業(yè)數(shù)字化/智能化2030》白皮書從生命周期、系統(tǒng)層級和智能特征三個維度識別了二十個高價值的共性場景。這些場景將成為未來5-10年內(nèi)工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化部署重點，也將驅(qū)動相關(guān)關(guān)鍵使能技術(shù)的迭代更新。要成功部署這二十個共性價值場景，工業(yè)裝備、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件、工業(yè)數(shù)據(jù)是必不可少的關(guān)鍵支撐要素。工業(yè)裝備作為高效、穩(wěn)定、自動化作業(yè)的終端，是工業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)；工業(yè)網(wǎng)絡(luò)是現(xiàn)場的人機料法環(huán)全要素的連接介質(zhì)，實現(xiàn)協(xié)同；工業(yè)軟件則幫助企業(yè)開展研產(chǎn)供銷服全流程的精細(xì)化分析、決策與管理；工業(yè)數(shù)據(jù)是無處不在的資產(chǎn)，是沉淀的智慧結(jié)晶，是潛在價值無限的寶藏。圖16：二十個共性價值場景資料來源：華為，中國信通院，（二）智慧工廠發(fā)展加速，四大板塊空間廣闊有學(xué)者認(rèn)為，從技術(shù)維度來看，智能制造技術(shù)體系分為基礎(chǔ)共性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)、集成電路、移動通信等），智能裝備技術(shù)、工業(yè)軟件技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等）。從空間載體來看,智能制造系統(tǒng)可以分為設(shè)備層、車間層、工廠層、企業(yè)層、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同層。具體來看：設(shè)備層是智能制造的基礎(chǔ),涵蓋了制造過程中使用的各種設(shè)備和機器,包括傳感器、執(zhí)行器、機械設(shè)備、工業(yè)機器人等,通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)連接,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測控制和參與協(xié)同制造。車間層是應(yīng)用先進(jìn)的制造技術(shù)和智能化設(shè)備并相互連接以形成小范圍的生產(chǎn)單元,承擔(dān)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量控制等功能形成“智能感知-動態(tài)調(diào)整-質(zhì)量檢測-持續(xù)改進(jìn)-反饋學(xué)習(xí)”的閉環(huán)來增強智能車間的敏捷響應(yīng)能力。工廠層是整個智能制造體系中的關(guān)鍵層次,運用工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、增材制造等技術(shù)促進(jìn)工廠層面全要素數(shù)據(jù)可視化和實時化,實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備、能源、物流、人力等生產(chǎn)要素的數(shù)字化集聚(大數(shù)據(jù)中心)網(wǎng)絡(luò)化共享(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))和平臺化協(xié)同(調(diào)度協(xié)同指揮中心)。企業(yè)層關(guān)注戰(zhàn)略層面的決策制定、技術(shù)應(yīng)用、任務(wù)調(diào)度、資源編排和供應(yīng)鏈管理,具有高度智能化、決策科學(xué)化、要素集成化的特征,實現(xiàn)跨越式創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,另一方面厘清智能制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,確保企業(yè)各個層次和系統(tǒng)之間的協(xié)同性和兼容性。網(wǎng)絡(luò)協(xié)同層通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建起多元主體鏈接的橋梁,以價值鏈為導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)端到端的協(xié)同制造,以系統(tǒng)思維提升全產(chǎn)業(yè)鏈集成下的動態(tài)響應(yīng)能力。圖17：制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字技術(shù)集成實施方案資料來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院，1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：智慧工廠的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、云計算、現(xiàn)代通信等基礎(chǔ)上發(fā)展而來，于21世紀(jì)10年代初步形成。世界公認(rèn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念的首次提出是2012年11月美國GE通用電氣《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):打破智慧與機器的邊界》白皮書。美國連續(xù)推進(jìn)先進(jìn)制造伙伴計劃(AMP,AdvancedManufacturingPartnership)，加速制造業(yè)數(shù)字化的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用。歐盟實施“工業(yè)5.0德國發(fā)力“工業(yè)4.0”，以智能工廠、智能產(chǎn)線為基礎(chǔ)，著力鞏固制造業(yè)競爭優(yōu)勢。英法日韓等傳統(tǒng)工業(yè)強國和新興經(jīng)濟體也在強化數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢，以提高制造業(yè)競爭力，包括英國的英國工業(yè)2050戰(zhàn)略”、法國的“新工業(yè)法國計劃”、日本的“超智能社會5.0戰(zhàn)略”、韓國的“制造業(yè)創(chuàng)新3.0計劃”等?！肮I(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是工具的革命而是革命的工具”，逐漸成為全球共識。放眼全球，不同國家由于工業(yè)基因、工業(yè)技術(shù)的積淀不同，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑也不盡相同。美國堅持市場化原則，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要由巨頭企業(yè)和資本主導(dǎo)；德國更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)，圍繞整體的工業(yè)形態(tài)打造展開；中國則是在云平臺的基礎(chǔ)上，由政策領(lǐng)航助推，目前仍處于初步發(fā)展期。圖18：全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程資料來源：艾瑞咨詢，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要由網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三大服務(wù)體系所構(gòu)成，其中平臺體系是核心，平臺體系的核心是平臺層。平臺層主要包含數(shù)據(jù)集成平臺、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺、工業(yè)AI平臺、技術(shù)賦能平臺四大類平臺，其主要服務(wù)有兩類：一是圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值挖掘所提供的一系列數(shù)據(jù)集成、處理、分析等服務(wù)；二是圍繞第三方服務(wù)及客戶自身開發(fā)所提供的開發(fā)工具等能力。圖19：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)功能體系架構(gòu)資料來源：艾瑞咨詢，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過人、機、物的全面互聯(lián)，構(gòu)建起覆蓋全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的全新制造與服務(wù)體系，形成數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新興生態(tài)和應(yīng)用模式，是發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的關(guān)鍵支撐，為工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級提供了實現(xiàn)路徑。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略提出以來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模保持較快增長。2022年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到1.26萬億元，同時帶動滲透產(chǎn)業(yè)增加值3.20萬億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模達(dá)4.46萬億元，占GDP的比重為3.69%。2017-2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值CAGR達(dá)13.66%，高于GDP增速。預(yù)計2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)到1.35萬億元，帶動滲透產(chǎn)業(yè)增加值3.34萬億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模達(dá)4.69萬億元，占GDP的比重上升至3.72%。圖20：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值及占GDP比重中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值（萬億元） 增速 占GDP比重5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.5

18%16%14%12%10%8%6%4%2%0.0

2019

2020

2021

2022

0%2023E資料來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展白皮書(2023年)》，在制造業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推進(jìn)新型工業(yè)化的重要技術(shù)支撐，是推動實體經(jīng)濟與數(shù)字經(jīng)濟有機融合的重要抓手。制造業(yè)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能的主陣地，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過提高生產(chǎn)效率、降低運營成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化資源配置、增強供應(yīng)鏈彈性、提升綠色安全和低碳發(fā)展水平、促進(jìn)創(chuàng)新等方式，持續(xù)推動制造業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動制造業(yè)的增加值規(guī)模達(dá)到1.89萬億元，名義增速7.05%。預(yù)計2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動制造業(yè)的增加值規(guī)模將達(dá)到1.92萬億元。圖21：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動制造業(yè)行業(yè)增加值工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動制造業(yè)行業(yè)增加值（萬億元） 增速2.5 20%2.0 16%1.5 12%1.0 8%0.5 4%0.0

2019

2020

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0%2023E資料來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展白皮書(2023年)》，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)由網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識、平臺、數(shù)據(jù)、安全及工業(yè)控制與裝備、系統(tǒng)集成七大部分組成。網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，為信息傳輸提供載體，主要包括工廠硬件、軟件及相關(guān)技術(shù)，如系統(tǒng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)終端、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等,應(yīng)用場景可分為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)與企業(yè)外網(wǎng)。標(biāo)識是身份，是實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通的關(guān)鍵核心設(shè)施，作為“數(shù)字世界的身份證”，能夠?qū)崿F(xiàn)人、機、物等互聯(lián)，主要包括標(biāo)識解析體系建設(shè)、服務(wù)、應(yīng)用等。平臺是中樞，主要為“綜合型+特色型+專業(yè)型”多層次系統(tǒng)化平臺體系，其中綜合型平臺是跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺，特色型平臺面向重點行業(yè)和重點區(qū)域，專業(yè)型平臺面向特定領(lǐng)域。數(shù)據(jù)是要素，作為信息的重要表現(xiàn)形式，貫穿于工業(yè)企業(yè)端、邊、云各層級和人、機、物、系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，通過清洗、挖掘、確權(quán)、交易實現(xiàn)價值賦能。安全是保障，滲透于設(shè)備終端、工控、網(wǎng)絡(luò)、云、數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)與應(yīng)用等所有環(huán)節(jié)，有效識別、抵御和化解各類安全風(fēng)險，是實現(xiàn)工業(yè)智能化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；茝V的必要條件。工業(yè)控制與裝備在生產(chǎn)制造中發(fā)揮著重要作用，主要包括嵌入式軟件、智能終端、智能生產(chǎn)設(shè)備和計算模式，具體涵蓋制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、邊緣計算、嵌入式軟件、微機電系統(tǒng)（MEMS）、可編程邏輯控制器（PLC）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、智能機床、工業(yè)機器人等。系統(tǒng)集成主要是指將各種信息技術(shù)、通信協(xié)議和設(shè)備傳感器等整合到一個系統(tǒng)中，以實現(xiàn)信息共享、數(shù)據(jù)交互和設(shè)備協(xié)同工作。2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.22萬億元，同比增長14.02%，2018-2022年CAGR為13.31%。圖22：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)、滲透產(chǎn)業(yè)體系 圖23：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模（萬億元）0.0

2018

2019

2020

2021

2022資料來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展白皮書(2023年)》，

資料來源：中國信通院，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開啟制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型新篇章。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過構(gòu)建起覆蓋工業(yè)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈連接的全新制造和服務(wù)體系，對海量異構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯聚和建模分析，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素價值充分釋放，推動要素資源在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)更高效率、更加精準(zhǔn)的優(yōu)化配置，為制造業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級提供了必備基礎(chǔ)條件。作為數(shù)字化革命的引擎，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快了企業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型的步伐，推動企業(yè)通過數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型更好地支持決策、改善運營、優(yōu)化供應(yīng)鏈、改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，并催生出平臺化設(shè)計、智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理等六大新模式新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營降本、提質(zhì)、增效、綠色、安全。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透率加速提升。目前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已覆蓋45個國民經(jīng)濟大類、166個中類，覆蓋工業(yè)大類的85%以上，在采礦、冶金、石化、電力等多個行業(yè)廣泛應(yīng)用。2022年全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率由2021年的17.5%增長至22.2%，且呈現(xiàn)出加速提升態(tài)勢。2022年全國企業(yè)工業(yè)設(shè)備上云率提升至17.7%2021（15.5%）提升了2.2個百分點，多型設(shè)備協(xié)議解析能力加速提升。2022年全國企業(yè)業(yè)務(wù)上云普及率為41.4%，較2021年（38.4%）增長了3個百分點。圖24：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率 圖25：企業(yè)工業(yè)設(shè)備上云率目標(biāo)：45%目標(biāo)：30%50% 40%目標(biāo)：45%目標(biāo)：30%40%

30%30%20%

20%10%

10%0%2020

2021

2022

2025E

0%2020

2021

2022

2025E資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心《全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖（2022）》，

資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心《全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖（2022）》，通用人工智能的快速迭代有望加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈、全要素的全面鏈接，構(gòu)建新一代信息技術(shù)賦能制造業(yè)新生態(tài)，強調(diào)海量生產(chǎn)要素的互聯(lián)互通、運行數(shù)據(jù)的價值挖掘和工業(yè)知識的沉淀復(fù)用，這為大模型的應(yīng)用提供了天然土壤。當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與通用人工智能發(fā)展應(yīng)用主要有兩大特征：一是通用人工智能推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入發(fā)展新階段。通用人工智能具有強大的泛化能力和更好的跨模態(tài)、跨領(lǐng)域應(yīng)用能力，在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、運維管理、培訓(xùn)服務(wù)等工業(yè)環(huán)節(jié)具備廣泛的潛在應(yīng)用價值，通過MaaS（ModelasaService，模型即服務(wù)）形式融入到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中，有望實現(xiàn)從單點應(yīng)用、局部優(yōu)化、業(yè)務(wù)貫通到協(xié)同發(fā)展的智能化升級，打造高效率、低成本、綠色化的工業(yè)智能解決方案。二是我國通用人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合應(yīng)用已具備實踐基礎(chǔ)。國內(nèi)人工智能頭部企業(yè)已加快部署“通用人工智能+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用，協(xié)同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)，打造基于大模型的工業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型個性化解決方案。2、工業(yè)軟件：智慧工廠的大腦，未來五年市場規(guī)模有望翻倍工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)軟件化的產(chǎn)物，既是研制復(fù)雜產(chǎn)品的關(guān)鍵工具和生產(chǎn)要素，也是工業(yè)機械裝備中的“軟零件”“軟裝備”，是工業(yè)品的基本構(gòu)成要素。當(dāng)前，工業(yè)軟件已經(jīng)成為企業(yè)的研發(fā)利器和機器與產(chǎn)品的大腦，軟件能力正在成為企業(yè)的核心競爭力之一。工業(yè)軟件作為工業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是推動我國智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心要素和重要支撐。工業(yè)軟件的創(chuàng)新、研發(fā)、應(yīng)用和普及已成為衡量一個國家制造業(yè)綜合實力的重要標(biāo)志之一。發(fā)展工業(yè)軟件是工業(yè)智能化的前提，是工業(yè)實現(xiàn)要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變的動力，是推動我國由工業(yè)大國向工業(yè)強國轉(zhuǎn)變的助推器，是提升工業(yè)國際競爭力的重要抓手，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與韌性的根本所在。工藝控制與自動化優(yōu)化工藝控制與自動化優(yōu)化生產(chǎn)計劃與調(diào)度質(zhì)量控制與追溯故障診斷與預(yù)測維護(hù)物料管理與供應(yīng)鏈優(yōu)化資料來源：根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)軟件化聯(lián)盟的分類，工業(yè)軟件主要可以分為以下四大類別：研發(fā)設(shè)計類軟件（CAD/CAM/CAE/EDA/PLM（PLC/DCS/SCADA/MES經(jīng)營管理類軟件（ERP/SCM）和運維服務(wù)類軟件（MRO）。CAD仿真測試：CAE、CAM產(chǎn)品管理：PDM、PLM生產(chǎn)制造類能效管理：EMS流程管理：MES現(xiàn)場控制：DCS、SCADA、PLCCAD仿真測試：CAE、CAM產(chǎn)品管理：PDM、PLM生產(chǎn)制造類能效管理：EMS流程管理：MES現(xiàn)場控制：DCS、SCADA、PLC企業(yè)資源管理：ERP供應(yīng)鏈管理：SCM人力資源管理：HRM/HCM營銷管理：CRM運維服務(wù)類供應(yīng)鏈管理：SCM企業(yè)資源管理：ERP研發(fā)設(shè)計類經(jīng)營管理類資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展給工業(yè)軟件行業(yè)帶來巨大機遇，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》要求推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合，培養(yǎng)新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)?！皵?shù)字化+雙碳”理念的推廣，促使企業(yè)從研發(fā)、制作、應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)充分利用信息化技術(shù)和綠色能源，打造更環(huán)保、更先進(jìn)的工業(yè)軟件體系，構(gòu)建更為完善的自主研發(fā)人才隊伍和體系。工業(yè)軟件龍頭企業(yè)均逐漸加大研發(fā)投入，通過研發(fā)與應(yīng)用緊密連接，提升自身的核心競爭力，擴大產(chǎn)品的國內(nèi)外影響力，進(jìn)而帶動行業(yè)的高速發(fā)展。2013年以來，制造業(yè)進(jìn)入了新舊動能加速轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長，中國工業(yè)軟件市場更是呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。2022年，中國數(shù)字化工業(yè)軟件市場規(guī)模達(dá)到2407億元，2018-2022年CAGR為16.1%。我國制造業(yè)增加值占全球比重約30%，連續(xù)14年位居全球首位。但國內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球工業(yè)軟件市場規(guī)模的5%。未來隨著信息化發(fā)展進(jìn)入快車道，拉動工業(yè)數(shù)字化軟件需求不斷增長；同時工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求步伐加快，重點領(lǐng)域關(guān)鍵工序數(shù)控化率提高，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及，預(yù)計2027年中國數(shù)字化工業(yè)軟件市場規(guī)模將達(dá)到4362.62022-2027年復(fù)合增長率為12.6%圖28：全球工業(yè)軟件市場規(guī)模 圖29：中國工業(yè)軟件市場規(guī)模0

全球工業(yè)軟件市場規(guī)模（億美元） 增速

5000

中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（億元） 增速

18%16%14%12%10%8%6%4%2%0% 資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，中商產(chǎn)業(yè)研究院，

資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，中商產(chǎn)業(yè)研究院，沙利文，漸成為生產(chǎn)過程中的必備工具。數(shù)字化生產(chǎn)具備高效率、高精確度、高自動化程度等特點，能極大地減少損耗、節(jié)約成本，提升了生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率，工業(yè)軟件在各行業(yè)的普及率也逐漸提高。企業(yè)資源計劃軟件（ERP）、供應(yīng)鏈管理軟件（SCM）和客戶關(guān)系管理軟件（CRM）在國內(nèi)整個工業(yè)軟件行業(yè)中普及率分別為61.8%、29.8%和30.7%；研發(fā)設(shè)計類軟件如產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PDM）、設(shè)計軟件（CAD/CAE）軟件的市場普及率也相對較高，分別達(dá)到33.8%和51.0%。圖30：國內(nèi)主要工業(yè)軟件普及率70%60%50%40%30%20%10%0%MES

SCADA

CRM

SCM

C/CE

PDM資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，從市場格局來看，目前我國95%的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，國產(chǎn)可用的研發(fā)設(shè)計類產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)機理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域。生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件占據(jù)50%的國內(nèi)市場，在部分領(lǐng)域已經(jīng)具備一定實力，涌現(xiàn)了上海寶信、和利時、浙大中控等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，但在高端市場中還不占優(yōu)勢。經(jīng)營管理軟件占有國內(nèi)70%的市場份額，但高端市場領(lǐng)域仍以SAP、Oracle為主。70%的運維服務(wù)類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，國內(nèi)運維服務(wù)類工業(yè)軟件較多關(guān)注數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)監(jiān)控以及簡單的評估預(yù)測能能力，缺少成熟工程應(yīng)用，缺乏數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累。圖31：國產(chǎn)工業(yè)軟件細(xì)分市場國產(chǎn)化率80%70%60%50%40%30%20%10%0%研發(fā)設(shè)計類 生產(chǎn)控制類 經(jīng)營管理類 運維服務(wù)資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，表3：工業(yè)軟件四大細(xì)分類別市場情況與國外差距 國產(chǎn)化進(jìn)度 政策投入方向 國內(nèi)代表企業(yè)

3DCAD、CAE、EDA核心技術(shù) 5%-10%差距較大

專項工程產(chǎn)教融合

中望軟件，柏楚電子，盈建科，概倫電子，華大九天

外廠商占據(jù)

中低端產(chǎn)品約50%，高端產(chǎn)品約30%

廣聯(lián)達(dá)，國電南端，石化盈科經(jīng)營管理軟件 高端客戶服務(wù)能力與國外廠存在差距運維服務(wù)軟件 底層核心技術(shù)依賴國外

中低端產(chǎn)品約70%，高端產(chǎn)品約40%通用產(chǎn)品超過60%，高端專用產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低

資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，智研咨詢，賽迪顧問，對工業(yè)軟件需求的深度與工業(yè)化進(jìn)程的深化密不可分。目前工業(yè)正在經(jīng)歷第四次工業(yè)革命，第一次是蒸汽技術(shù)時代，第二次是電力技術(shù)時代，第三次是計算機及信息技術(shù)時代，第四次則是數(shù)字化與智能化時代。第四次工業(yè)革命將加速釋放工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化和智能化的產(chǎn)品需求。數(shù)字化將會逐步覆蓋滲透到所有工業(yè)行業(yè)和領(lǐng)域，并將推動工業(yè)軟件的技術(shù)變革，這對我國工業(yè)軟件發(fā)展是難得的歷史機遇。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，全球工業(yè)大國相繼部署新型制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略時代，復(fù)雜精密工業(yè)產(chǎn)品的自主研發(fā)和生產(chǎn)，需要研發(fā)環(huán)節(jié)整個生態(tài)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)眾多供應(yīng)商的協(xié)同運作。這些都對工業(yè)軟件提出了新的深度需求。APP、云化工業(yè)軟件等技術(shù)的實現(xiàn)提供了有力支撐，使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成為工業(yè)軟件領(lǐng)域快速發(fā)展的新賽道，催生了工業(yè)領(lǐng)域新需求。國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)可以利用本土優(yōu)勢把握新機遇，依托國家“新基建”政策，加快傳統(tǒng)工業(yè)軟件與新一代信息技術(shù)融合,推動工業(yè)APP等新型工業(yè)軟件發(fā)展。3、工控產(chǎn)品：智慧工廠的四肢，市場規(guī)模將穩(wěn)步增長自動化設(shè)備是工業(yè)4.0的執(zhí)行端，它們是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，也是實現(xiàn)智能化的基礎(chǔ)。工業(yè)自動化指機器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預(yù)或較少干預(yù)的情況下，按預(yù)期的目標(biāo)實現(xiàn)生產(chǎn)和制造的自動化、效率化、精確化，是發(fā)展先進(jìn)制造技術(shù)和實現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的關(guān)鍵。工業(yè)自動化的應(yīng)用核心是各類工業(yè)自動化控制設(shè)備和系統(tǒng)，主要產(chǎn)品包括人機界面、控制器、變頻器、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、傳感器及相關(guān)儀器儀表等。產(chǎn)品從功能上可以劃分為控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行傳感層。其中，控制類產(chǎn)品主要用于控制生產(chǎn)制造過程的溫度、壓力、流量、物位等變量或物體位置、傾斜、旋轉(zhuǎn)等參數(shù)，如PLC、HMI等；驅(qū)動類和執(zhí)行類產(chǎn)品則根據(jù)控制端發(fā)出的具體指令驅(qū)動終端設(shè)備執(zhí)行相關(guān)動作，如伺服系統(tǒng)、變頻器、伺服電機等；傳感類產(chǎn)品主要負(fù)責(zé)感應(yīng)、測量、反饋內(nèi)外部信息并傳輸相關(guān)信號，如視覺相機、傳感器、編碼器等；系統(tǒng)類產(chǎn)品為集成部分或全部前述產(chǎn)品后形成的自動化整體解決方案，如工業(yè)機器人、電機模組、機床、數(shù)字化工廠等。 中游行業(yè) 圖32：工業(yè)自動化行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈 中游行業(yè) 資料來源：偉創(chuàng)電氣招股書，隨著科技水平的不斷提升，我國新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展為我國工業(yè)自動化市場提供了廣闊的空間，我國工業(yè)自動化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展。近年來我國工業(yè)自動化市場規(guī)模持續(xù)上升，2022年市場規(guī)模達(dá)到2611億元，同比增長3.2%。從細(xì)分產(chǎn)品市23.6%21.6%、20%、15.8%、11.4%。預(yù)計到2026年，工業(yè)自動化市場規(guī)模將達(dá)到3148億元。圖33：中國工業(yè)自動化市場規(guī)模及預(yù)測 圖34：2021年中國工業(yè)自動化細(xì)分產(chǎn)品市場份額占比5000

中國工業(yè)自動化市場規(guī)模（億元） 增速 反饋系統(tǒng)控制系統(tǒng)驅(qū)動系統(tǒng)運動系統(tǒng)執(zhí)行系統(tǒng)其他25%20%15%10%5%0%2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，MIR， 資料來源：智研咨詢，我國自動化及工業(yè)控制下游市場主要分為OEM領(lǐng)域和項目領(lǐng)域。OEM市場下游主要包括紡織機械、機床工具、塑料機械、橡膠機械、食品機械、包裝機械、印刷機械、起重機械、暖通空調(diào)、礦用機械、電梯、造紙機械、電子制造設(shè)備、建筑機械、交通運輸工具、電源設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、風(fēng)電等；項目型市場下游主要包括石化、化工、冶金、市政、公共設(shè)施、油氣、建材、礦業(yè)、造紙、電力、汽車等。2009年起我國OEM市場份額不斷上升，2018年超過項目型；2022年OEM市場占比50.35%，項目型市場占比49.65%。圖35：中國工業(yè)自動化下游市場比例項目型 OEM資料來源：智研咨詢，自動化設(shè)備國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。全球工業(yè)自動化自20世紀(jì)40年代工業(yè)大生產(chǎn)開始逐漸發(fā)展至今，市場規(guī)模不斷增長，競爭也越發(fā)激烈，經(jīng)過優(yōu)勝劣汰，形成了以ABB、西門子、安川、三菱為代表的跨國巨頭主導(dǎo)全球工業(yè)自動化市場的格局。我國工業(yè)自動化起步較晚且缺乏核心技術(shù)積累，長期以來，以ABB、西門子為代表的歐美品牌占據(jù)第一梯隊，以安川、三菱為代表的日系品牌占據(jù)第二梯隊，本土品牌處于第三梯隊。其中外資品牌已形成了較完整的產(chǎn)品線，目前仍處于主要地位，占據(jù)國內(nèi)市場份額的60%以上。但近年來，隨著本土品牌不斷地深耕細(xì)分行業(yè)，豐富產(chǎn)品線，行業(yè)正在加速國產(chǎn)化，本土品牌市場份額逐年提高。2022年我國工業(yè)自動化本土品牌市場份額為43.7%，預(yù)計到2024年將提升至47.7%。圖36：中國工業(yè)自動化本土品牌市占率60%50%40%30%20%10%0%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，在我國科技水平突飛猛進(jìn)的背景下，5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)不斷成熟，部分領(lǐng)域已實現(xiàn)從科學(xué)概念、基礎(chǔ)科學(xué)等領(lǐng)域逐漸到商業(yè)化實施的快速轉(zhuǎn)變，并已與相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐步走向深度融合。隨著新技術(shù)在工業(yè)自動化領(lǐng)域應(yīng)用的不斷深入，使得生產(chǎn)制造在柔性化、智能化、高度集成化、縮短產(chǎn)品研制周期、降低資源能源消耗、降低運營成本、提高生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)勢不斷放大。新技術(shù)在智能制造業(yè)的不斷運用，將拉動對自動化產(chǎn)品的需求增長。4、數(shù)字化工業(yè)裝備：高端化、國產(chǎn)化需求空間可期（1）機床：高端數(shù)控機床需求提升機床是裝備制造業(yè)的母機，是先進(jìn)制造技術(shù)的載體，廣泛應(yīng)用在機械制造、汽車、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶、國防工業(yè)、航空航天、石油化工、工程機械、電子信息技術(shù)工業(yè)等行業(yè)。機床是將金屬毛坯件加工成機器零件的機器，它是制造機器的機器，又稱為“工業(yè)母機”?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中列舉了“航空、衛(wèi)星、軌道交通設(shè)備、海工裝備和智能制造裝備”5種高端裝備，而智能制造裝備包括精密和智能儀器儀表、智能控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控機床、智能專用裝備、自動化成套生產(chǎn)線6大類產(chǎn)品。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)。機床是一個國家裝備制造的根本，被譽為制造之母，其技術(shù)水平代表著一個國家的綜合競爭力。高端機床更是一個國家的戰(zhàn)略資源，也可以籠統(tǒng)的說機床的水平就代表著國家制造的水平。數(shù)控機床是數(shù)字控制機床（Computernumericalcontrolmachinetools）的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。它是在電子計算機發(fā)明之后，運用數(shù)字控制原理，將加工程序、要求和更換刀具的操作數(shù)碼和文字碼作為信息進(jìn)行存貯，并按其發(fā)出的指令控制機床，按既定的要求進(jìn)行加工的新式機床，是綜合了微電子、計算機、信息處理、自動檢測、自動控制、電子與拖動、精密測量、氣液壓及現(xiàn)代機械制造技術(shù)等多種先進(jìn)技術(shù)的機電一體化產(chǎn)品。數(shù)控和群控機床和自動線的出現(xiàn)，機床的發(fā)展開始進(jìn)入了自動化時期。數(shù)控機床能較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動化機床，是現(xiàn)代機床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是工廠自動化的基礎(chǔ)，也是工業(yè)4.0的設(shè)備基礎(chǔ)之一。中國是世界第一大機床生產(chǎn)國和消費國。根據(jù)GardnerIntelligence數(shù)據(jù)，2022年隨著新冠肺炎疫情的持續(xù)以及供應(yīng)鏈問題，世界前50的工業(yè)化國家機床產(chǎn)量下降約10%，2021921億美元下降到2022826億美元；機床消費量下降約9%，從2021年的873億美元下降到2022年的795億美元。其中，中國分別以271億美元和274億美元位居全球機床生產(chǎn)總額和消費總額的榜首。圖37：2022年全球機床消費額（億美元）前十大國家和地區(qū) 圖38：2022年全球機床生產(chǎn)額（億美元）前十大國家和地區(qū)中國大陸德國日本韓國印度俄中國臺灣

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300

中國大陸德國意

0 50 100 150 200 250 300資料來源：GardnerIntelligence， 資料來源：GardnerIntelligence，目前我國的機床消費市場按照檔次分大致呈金字塔結(jié)構(gòu)，底部是低檔機床，占比50-60%，由國內(nèi)廠商占領(lǐng)，主要通過打價格戰(zhàn)來競爭，產(chǎn)能過剩；中部是中檔機床，占比30-40%，是目前中外企業(yè)競爭的主要領(lǐng)域；而頂部是高端機床，占比10%，基本來源于進(jìn)口，長期被歐日企業(yè)壟斷。圖39：我國機床消費檔次劃分資料來源：中國機床消費市場的國產(chǎn)化率在經(jīng)過2003-2008年快速提升后，一直在70%左右的水平波動，國產(chǎn)化率有待提高，高端設(shè)備進(jìn)口替代空間彈性更大。根據(jù)GardnerIntelligence的數(shù)據(jù)，2022年中國機床進(jìn)口金額為71.6億美元，占消費總量的26%，整體的國產(chǎn)化率74%。而高性能、高精密度的高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率更低。由于低檔機床主要由國產(chǎn)廠商提供，我們假設(shè)進(jìn)口機床集中在中高檔，則中高檔機床國產(chǎn)化率僅為20%-30%。圖40：中國機床國產(chǎn)化率中國機床國產(chǎn)化率80%75%70%65%60%55%50%45%40%資料來源：，近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機床市場亦出現(xiàn)了一批具備核心技術(shù)的新興民營機床企業(yè)，其產(chǎn)品得到市場的廣泛認(rèn)可，綜合競爭力大幅提高，民族品牌開始崛起，逐漸形成進(jìn)口替代趨勢。另外，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，由于美國以各種理由，特別是在高科技領(lǐng)域限制中國的全球化進(jìn)程，這使得國內(nèi)行業(yè)供應(yīng)鏈被迫進(jìn)行調(diào)整，加速了進(jìn)口替代的進(jìn)程。展望未來3-5年，我們看好機床需求在制造升級趨勢下的提升，另外更新需求在下游需求回升的情況下有望得到較多釋放，為機床需求提供彈性。金屬切削機床的需求主要分為兩種，第一是更新需求，金屬切削機床的設(shè)備更換周期一般是10年，我們通過將之前1015年每年機床產(chǎn)量進(jìn)行加權(quán)計算，得出2023-2025年金屬切削機床更新需求分別為57.46萬臺、64.66萬臺、67.48萬臺；第二是新增需求，每年中國制造業(yè)的擴張都需要新機床設(shè)備的購入，我們預(yù)計2023-2025年中國制造業(yè)投資平均增速為%，則帶動的新增需求分別為13.90萬臺、11.67萬臺、12.26萬臺。以上加總，得到2023-2025年金屬切削機床需求分別為71.36萬臺、76.33萬臺、79.73萬臺。金屬成形機床我們則認(rèn)為會穩(wěn)步恢復(fù)，以更換需求為基本邏輯，預(yù)計2023-2025年金屬成形機床需求分別為15.17萬臺、23.39萬臺、21.28萬臺。中國金屬切削機床產(chǎn)量（萬臺）中國金屬切削機床產(chǎn)量同比中國金屬成形機床產(chǎn)量（萬臺）中國金屬成形機床產(chǎn)量同比圖41：2000-2025年中國整體機床市場需求及預(yù)測中國金屬切削機床產(chǎn)量（萬臺）中國金屬切削機床產(chǎn)量同比中國金屬成形機床產(chǎn)量（萬臺）中國金屬成形機床產(chǎn)量同比100 80%9060%807040%6050 20%400%3020-20%100 -40%資料來源：WIND，縱觀世界各國，日本機床數(shù)控化率維持在80%以上,美國和德國機床數(shù)控化率均超過70%。我國機床數(shù)控化率仍有較大提升空間。隨著政策對高端制造業(yè)的傾斜，數(shù)控機床占比有望穩(wěn)步提升2022年中國機床數(shù)控化率為45%，預(yù)計在政策加持和制造業(yè)需求下，假設(shè)每年提升3個百分點，中國數(shù)控機床2023-2025年的需求為36.3941.22萬臺、萬臺。（2）機器人：預(yù)計年均市場空間達(dá)750億-1000機器人是未來工廠的“工人”。機器人是利用機械、控制、電子信息等技術(shù)融合發(fā)展而成的一種能模仿人某種技能的人工智能設(shè)備，它的任務(wù)是協(xié)助或者替代人類進(jìn)行工作。它跟數(shù)控機床的組合可以實現(xiàn)車間的完全自動化。隨著機器人技術(shù)的發(fā)展，越來越多的機床商把機器人引入到機床產(chǎn)業(yè)中，結(jié)合機床形成新一代先進(jìn)的高效制造設(shè)備。目前機器人與機床的結(jié)構(gòu)關(guān)系分為機器人安裝于機床外部和與機床構(gòu)成一體兩種形式，與機床共同完成加工工藝過程，組成柔性生產(chǎn)線。通過復(fù)盤IFR公布的2000年至2022年的工業(yè)機器人銷量歷史數(shù)據(jù)，全球工業(yè)機器人和中國工業(yè)機器人的銷量增速有著較為相似的變化趨勢，表現(xiàn)出3-4年左右的周期性。一共分為三個階段。第一個階段是2000年-2008年的萌發(fā)期，在這一階段，全球工業(yè)機器人數(shù)量整體保持在100000臺左右。第二個階段是2009年-2018年的發(fā)展期，全球工業(yè)機器人年度銷售量在這一階段保持迅速增長趨勢，從2009600002018年的422000臺。第三個階段是2019年至今的成熟期。從2021年開始，全球工業(yè)機器人總銷售量超過500000臺，并保持穩(wěn)定的增長趨勢。圖42：2000-2022年全球工業(yè)機器人年度銷量600000

銷量（單位：臺） 增長率

120%500000

100%80%400000 60%300000

40%20%200000 0%100000

-20%-40%0 -60%資料來源：，IFR，左圖是近十年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量和同比增長率，右圖是近12個月以來中國工業(yè)機器人單月產(chǎn)量和同比增長率。近十年來我國工業(yè)機器人產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上漲趨勢，同比增長率呈現(xiàn)出周期性變化，3-5年為一個周期。近12個月我國工業(yè)機器人產(chǎn)量整體維持在3-4萬臺，同比增長率3-5個月為一個變化周期，最低值為-18.60%，最高值為3.80%。圖43：中國工業(yè)機器人產(chǎn)量及增速 圖44：近12個月中國工業(yè)機器人產(chǎn)量及增速中國工業(yè)機器人產(chǎn)量（臺/套） yoy 中國工業(yè)機器人產(chǎn)量（臺/套） yoy5000004500004000003500003000002500002000001500001000000

201220132014201520162017201820192020202120222023

80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%

0

5%0%-5%-10%-15%-20%資料來源：， 資料來源：，從政策層面來看，近幾年我國陸續(xù)發(fā)布了多個政策以推動工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展，包括今年年初發(fā)布的“機器人+行動方案”，目標(biāo)在2025年實現(xiàn)制造業(yè)機器人密度的翻倍，以及下游行業(yè)應(yīng)用深度和廣度的拓展。除政策方面外，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期驅(qū)動因素主要還有勞動力人口、老齡化程度和勞動力成本。表4：工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策序號 發(fā)布時間 名稱 主要內(nèi)容加強面向新能源領(lǐng)域的關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用，主要包括適應(yīng)新能源需求的.1

傳輸通信、工業(yè)機器人等適配性技術(shù)及產(chǎn)品。到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻倍，服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè).1 《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》

應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機器人促進(jìn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強。聚焦10大應(yīng)用重點領(lǐng)域100種以上200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機器人典型應(yīng)用場景，打造一批“機器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)，建設(shè)一批應(yīng)用體驗中心和試驗驗證中心。3 .

2022的通知》

優(yōu)先試點已發(fā)布、研制中的國家標(biāo)準(zhǔn)，配套應(yīng)用相關(guān)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成一批推動智能制造有效實施應(yīng)用的“標(biāo)準(zhǔn)群”?！笆奈濉逼陂g，整機綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到.2 《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

國際同類產(chǎn)品水平；機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速20%；形成一批具有國際競爭力的專精特新“小巨人”企業(yè)3-5產(chǎn)業(yè)集群；制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。.2 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》

大力推廣面向工序的專用制造裝備和專用機器人；研發(fā)機器人、半導(dǎo)體（潔凈）機器人等工業(yè)機器人。重點研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控.3 《“十四五”規(guī)劃綱要》資料來源：工信部，

制裝備，突破先進(jìn)控制器、高精度同服驅(qū)動系統(tǒng)、高性能減速器等智能機器人技術(shù)。工業(yè)機器人核心零部件主要有減速器、伺服電機和控制器。其中，減速器成本占比為35%，伺服電機成本占比為20%，控制器成本占比為15%。2019年到2021年工業(yè)機器人核心零部件國產(chǎn)化率呈現(xiàn)出明顯的提升，減速器國產(chǎn)化率由30.0%提升至40.6%服系統(tǒng)國產(chǎn)化率由22.0%提升至27.2%，控制器國產(chǎn)化率由25.0%提升到33.6%。圖45：核心零部件成本占比 圖46：2019-2021年工業(yè)機器人核心零部件國產(chǎn)化率減速器 伺服電機 控制器 本體 其其他其他15%本體15%減速器35%控制器15%伺服電機20%

45%40%35%30%25%20%15%10%

2019 2020 2021減速器 伺服系統(tǒng) 控制器資料來源：OFweek， 資料來源：OFweek，目前國內(nèi)工業(yè)機器人市場主要被外企占據(jù)，其長期積累的技術(shù)沉淀和先發(fā)性優(yōu)勢造成了工業(yè)機器人行業(yè)的行業(yè)壁壘。第一個是技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在減速器、伺服電機等核心零部件市場長期被國外廠商占據(jù)；第二個是算法壁壘，主要是AI算法會直接影響大模型的生產(chǎn)，控制算法影響語言輸出的穩(wěn)定性和精確性；第三個是數(shù)據(jù)壁壘，數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)時代就是生產(chǎn)力的體現(xiàn)。圖47：工業(yè)機器人智能工作模式 圖48：AI+機器人資料來源：， 資料來源：發(fā)那科官網(wǎng)，在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅(qū)動下，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模增長迅猛。2023年初時，工信部等十七部門印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，其中提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機器人促進(jìn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強。從產(chǎn)量來看，工業(yè)機器人產(chǎn)量從2019年的18.69萬臺快速增長至2022年的43.83萬臺，國內(nèi)產(chǎn)能提升迅速。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究報告，2019-2022年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復(fù)合年均增長率達(dá)16.5%，預(yù)計2023年工業(yè)機器人市場規(guī)模將達(dá)到665.88億元，2024年或?qū)⒊?00億元。圖49：中國工業(yè)機器人市場規(guī)模中國工業(yè)機器人市場規(guī)模（億元） 增速800700600500

20%18%16%14%12%400300200100

10%8%6%4%2%02019

2020

2021

2022

2023E

0%2024E資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，我們推測，2022年我國工業(yè)機器人的保有量在145萬臺左右，2021年我國工業(yè)機器人的密度約在322臺每萬名工人的水平，按照2022年工業(yè)機器人銷量持續(xù)增加的態(tài)勢，推測2022年工業(yè)機器人密度約在350-380臺每萬名工人左右。按照《“機器人+”行動方案》的指引，到2025年，我國工業(yè)機器人密度將實現(xiàn)翻倍，因此保守估計我國工業(yè)機器人密度在2025600臺每萬名工人的水平，樂觀估計則可達(dá)到650臺每萬名工人的水平。如果按照制造業(yè)工人人數(shù)不變的情況計算，為了實現(xiàn)密度翻倍增長，保有量也將從145萬臺增長至290萬臺左右，同時假定每年有少量報廢淘汰產(chǎn)品，2023-2025年均工業(yè)機器人新增將達(dá)到50萬臺水平，按照工業(yè)機器人單價為15-20萬計算，工業(yè)機器人年均市場空間將達(dá)到750億-1000億水平。AI等軟件加持工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工業(yè)機器人的發(fā)展主要分為三個階段。第一階段是程序控制機器人，完全按照事先預(yù)裝的程序進(jìn)行工作，只能從事如抓取、搬運和機械加工等重復(fù)固定的工作。第二階段是配備了傳感器的自適應(yīng)機器人，這類機器人可以通過視覺、聽覺和觸覺等傳感器獲取周圍環(huán)境和操作對象的信息，并根據(jù)環(huán)境變化改變自身行為。第三階段是AI機器人，這一階段的機器人具有類人特征，可以自主處理復(fù)雜問題。機器人可以通過與人類直接對話進(jìn)行交互，這極大地豐富了工業(yè)機器人的應(yīng)用場景，未來發(fā)展空間廣闊?？梢哉f，工業(yè)機器人在逐漸改變制造業(yè)，AI會成為工業(yè)機器人領(lǐng)域發(fā)展的重要增長點。（3）3D打印：未來三年市場規(guī)模有望超千億增材制造是基于分層制造原理發(fā)展而來的先進(jìn)制造技術(shù)，是信息技術(shù)、新材料技術(shù)與制造技術(shù)多學(xué)科融合發(fā)展的產(chǎn)物，被視為支撐制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級與創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)前，中國增材制造技術(shù)已被成功應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)藥等國民經(jīng)濟39個行業(yè)大類、89個行業(yè)中類，覆蓋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、原型制造、批量生產(chǎn)、工裝制作、保障修復(fù)等全壽命周期。根據(jù)WohlersReport2022報告顯示，2021年增材制造主要應(yīng)用于航空航天、汽車、消費及電子產(chǎn)品、醫(yī)療/牙科、學(xué)術(shù)科研等領(lǐng)域。圖50：增材制造下游應(yīng)用領(lǐng)域分布航空航天醫(yī)療/牙科汽車消費電子學(xué)術(shù)科研能源政府/軍方建筑其他資料來源：WohlersAssociates《WohlersReport2022》，3D打印行業(yè)上游為原材料及零件，包括3D打印原材料、核心硬件和軟件等，中游為設(shè)備制造和打印服務(wù)，下游則包括航空航天、汽車、醫(yī)療、消費及電子產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域。3D打印原材料打印設(shè)3D打印原材料打印設(shè)備制造商軟件資料來源：華曙高科，3D打印技術(shù)在智能制造中具備以下優(yōu)勢：個性化生產(chǎn)：3D打印技術(shù)允許制造商生產(chǎn)定制化的產(chǎn)品，滿足消費者的個性化需求。這種靈活性使得制造商能夠快速響應(yīng)市場變化，提供定制化的解決方案。創(chuàng)新設(shè)計：3D打印使得設(shè)計人員能夠?qū)?fù)雜的設(shè)計變?yōu)楝F(xiàn)實，無需擔(dān)心傳統(tǒng)制造工藝的限制。這激發(fā)了設(shè)計師的創(chuàng)新潛力，推動了產(chǎn)品設(shè)計的進(jìn)步。降低成本：與傳統(tǒng)的減材制造工藝相比，3D打印減少了材料浪費，降低了生產(chǎn)成本。此外，通過減少生產(chǎn)過程中的中間環(huán)節(jié)，3D打印還可以降低物流和庫存成本。可持續(xù)發(fā)展：3D打印技術(shù)有助于實現(xiàn)資源的有效利用和減少環(huán)境影響。通過按需生產(chǎn)，制造商可以減少過度生產(chǎn)和庫存積壓的問題，從而降低對環(huán)境的影響。提高生產(chǎn)效率：3D打印技術(shù)簡化了生產(chǎn)流程，減少了裝配步驟，提高了生產(chǎn)效率。此外，通過減少生產(chǎn)過程中的物理限制，制造商可以更快地開發(fā)和迭代產(chǎn)品。拓展應(yīng)用領(lǐng)域：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，3D打印的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，包括航空、醫(yī)療、建筑等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。通過不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，3D打印有望在這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更大的突破和應(yīng)用。3D打印技術(shù)近年來的迅速發(fā)展，離不開國家政策的支持。憑借我國相關(guān)政策驅(qū)動，以及政策指引下企業(yè)端、研發(fā)端、資本端等齊力發(fā)展，推動3D打印行業(yè)迎熱潮大發(fā)展。2015年，我國3D打印產(chǎn)業(yè)在“中國智造”引導(dǎo)下迎來高速發(fā)展契機，“中國制造2025”等一系列政策描繪了增材制造行業(yè)的發(fā)展路徑。表5：3D打印行業(yè)政策梳理時間政策或會議重點內(nèi)容.42022年度項目申報指南》202221202232022有1個項目涉及到了增材制造相關(guān)技術(shù)。.2《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動：發(fā)展通用智能裝備中的激光/電子束高效選區(qū)熔化裝備、選區(qū)激光燒結(jié)成形裝備等增材制造裝備。.3《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確了發(fā)展增材制造在制造業(yè)核心競爭力提升與智能制造技術(shù)發(fā)展方面的重要性，將增材制造作為未來規(guī)劃發(fā)展的重點領(lǐng)域。.2《“十四五”國家重點研發(fā)計劃重點專項2021年度項目申報指南（征求意見稿）》“先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料”重點專項2021年度項目申報指南建議（征求意見稿），其中有7個項目涉及到了增材制造相關(guān)技術(shù)；“高端功能與智能材料”重點專項2021年度項目申報指南建議（征求意見稿），其中有2個項目涉及到了增材制造（3D打?。┫嚓P(guān)技術(shù)。.2《增材制造標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動計劃（2020-2022年）》立足國情、對接國際的增材制造新型標(biāo)準(zhǔn)體系建立。.1國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2019年修訂）》工業(yè)級增材制造裝備（粉末床激光增材制造裝備、送粉式激光增材制造裝備、送絲式電子束增材制造裝備、高功率光纖激光器）屬于國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品。.2《增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2-0年)》100100廣、實施效果顯著的試點示范項目。.1《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年）》3D顯示、3D打印金屬粉末制備及應(yīng)用技術(shù)、金屬熔融激光加工增材制造液壓閥等位列其中。.1《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》將增材制造列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)。.1《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》造等領(lǐng)域大力推動增材制造技術(shù)應(yīng)用，加快發(fā)展增材制造服務(wù)業(yè)。資料來源：中國政府網(wǎng)，華曙高科招股說明書，全球3D打印市場規(guī)模持續(xù)快速增長2030年有望超850根據(jù)WohlersReport，2015年全球3D打印市場規(guī)模為51.65億美元，2022年增長到180億美元，實現(xiàn)19.5%的CAGR2025年全球3D打印市場規(guī)模為2982022-2025的CAGR為18.3%，2030年有望超850億美元，2025-2030的CAGR為23.4%。圖52：2015-2022全球3D打印市場規(guī)模及同比全球3D打印市場規(guī)模（億美元） 同比200 40%16030%12020%8010%400 0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：WohlersAssociates《WohlersReport2022》，近年來，各類軟件的開發(fā)應(yīng)用實現(xiàn)了增材制造在單獨制造過程中各個階段的自動化，但要想實現(xiàn)增材制造的規(guī)?；瘧?yīng)用，需要解決制造過程中的可重復(fù)性與一致性問題，這就增加了對增材制造自動化與數(shù)字化的需求，當(dāng)前，多家企業(yè)成功建設(shè)具有百臺以上增材制造裝備的加工服務(wù)與研發(fā)中心；國內(nèi)首條"5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)"增材制造生產(chǎn)線成功研發(fā)，實現(xiàn)從訂單接收，計劃排產(chǎn)到生產(chǎn)轉(zhuǎn)運的端到端自動化生產(chǎn)，其智慧管理平臺可實現(xiàn)全流程的數(shù)據(jù)采集，通過5G連線，可實現(xiàn)增材制造跨地域數(shù)字工廠之間的連接；采用中央控制系統(tǒng)的無人操作管理技術(shù)的隱形牙套增材制造產(chǎn)業(yè)化基地，可實現(xiàn)無人值守的數(shù)字化口腔正畸牙模批量化增材制造，年產(chǎn)隱形牙套500萬個。下一步，制造商將利用數(shù)字工作流程和自動化系統(tǒng)進(jìn)一步簡化增材制造生產(chǎn)線，不斷打通工藝文件遠(yuǎn)程傳輸、自動化粉未清理、智能化產(chǎn)品轉(zhuǎn)運、設(shè)備狀態(tài)在線監(jiān)測與預(yù)測性維護(hù)等環(huán)節(jié)，逐步實現(xiàn)泛在感知、數(shù)據(jù)貫通、集成互聯(lián)、人機協(xié)作和分析優(yōu)化，建設(shè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化工廠。此外，增材制造將廣泛應(yīng)用于制造業(yè)各領(lǐng)域的智能車間、智能工廠、智慧供應(yīng)鏈中，成為分布式制造、離散智能工廠、個性化規(guī)模定制、共享制造、工業(yè)電子商務(wù)的核心基礎(chǔ)。我國3D打印行業(yè)正處于快速成長階段，市場規(guī)模快速增長。2022年中國增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模為32020.75%2017-2022年增材制造行業(yè)CAGR達(dá)到27.23%。預(yù)計未來在政策和工業(yè)智能化需求下，我國增材制造行業(yè)規(guī)模仍將保持高速增長，2023年市場規(guī)模突破400億元，至2027年市場規(guī)模超1000億元。圖53：中國增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況及預(yù)測中國增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元） 增速1,200 35%1