保險公司開業(yè)策劃書

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A保險公司籌備期工作進(jìn)度流程

一、公司籌備進(jìn)程：2

（一）2022年7月14日取得籌建批文2

（二）2022年8月——10月2

（三）2022年11月——2022年2月2

二、部門籌備進(jìn)程3

（一）IT部3

1、組織建設(shè)3

2、網(wǎng)略系統(tǒng)建設(shè)3

3、機(jī)房建設(shè)3

4、核心應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)3

5、公司財務(wù)系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)4

6、公司辦公自動化系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)4

7、與保監(jiān)會數(shù)據(jù)對接狀況4

8、主機(jī)系統(tǒng)4

9、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)器4

10、信息平安及重大大事預(yù)案4

（二）業(yè)務(wù)部門——銀保、DM、團(tuán)險5

1、截止2022年10月完成：5

2、截止2022年12月完成：5

（三）人力資源部門5

1、截止2022年9月底完成5

2、截止2022年10月底完成薪酬福利體系建設(shè)5

（四）財務(wù)部5

（五）運(yùn)營部6

（六）行政部6

三、附件6

（一）附件一：國信人壽籌備方案進(jìn)度表6

（二）附件二：國信人壽籌備工作匯報for開業(yè)驗(yàn)收6

（三）附件三：驗(yàn)收材料清單6

（四）附件四：國信人壽開業(yè)籌備工作時間表6

（五）附件五：保險公司開業(yè)驗(yàn)收流程6

（一）2022年7月14日取得籌建批文

（二）2022年8月——10月

1、財務(wù)、行政、人事、IT、企劃、運(yùn)營核心人員到位；

2、確定臨時辦公地址；

3、架設(shè)臨時辦公環(huán)境；

4、制定籌備期總體工作規(guī)劃；

5、制定籌備期預(yù)算；

6、開設(shè)籌備期專用帳號；

7、支配股東借款；

8、確定正式職場。

（三）2022年11月——2022年2月

1、制定業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略及三年規(guī)劃；

2、制定2022年度業(yè)務(wù)方案；

3、制定2022年度財務(wù)預(yù)算；

4、制定分支機(jī)構(gòu)進(jìn)展方案；

5、制定再保險方案；

6、制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

7、制定業(yè)務(wù)管理流程；

8、產(chǎn)品開發(fā)；

9、設(shè)計薪酬及考核體系；

10、人員聘請；

11、開頭籌建上海、北京、廣東、江蘇四個省級分公司；

12、驗(yàn)資（2022年2月5號）；

13、創(chuàng)立大會（2022年2月6號）；

14、預(yù)備驗(yàn)收申請材料；

15、內(nèi)部驗(yàn)收；

16、開業(yè)驗(yàn)收；

17、工商登記；

18、稅務(wù)登記。

（一）IT部

1、組織建設(shè)

2022-08月開頭，明確IT部門的職責(zé)為：

（1）保證公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其他各項(xiàng)信息的平安；

（2）建設(shè)并管理合乎公司共性的各類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)；

（3）為公司各部門供應(yīng)IT基礎(chǔ)服務(wù)。

①制定了信息技術(shù)部的組織架構(gòu)，將部門劃分為：應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運(yùn)行管理、基礎(chǔ)架構(gòu)管理、綜合等四個功能組別。

②第一批聘請的主要是應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)人員，包括項(xiàng)目管理和開發(fā)人員，主要來自同業(yè)，至少具有兩年以上核心系統(tǒng)開發(fā)閱歷。

2、網(wǎng)略系統(tǒng)建設(shè)

（1）2022年9月開頭對整個公司的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和產(chǎn)品選型，通過反復(fù)論證并聽取多方意見，基于對民族優(yōu)秀企業(yè)的信任，從性價比的角度考慮，公司選擇華為的產(chǎn)品作為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要產(chǎn)品；

（2）2022年11月完成了總部震旦國際大廈的局域網(wǎng)建設(shè)；

（3）2022年12月開通了到保監(jiān)會的線路(128KISDN)，各分機(jī)構(gòu)籌備處的局域網(wǎng)和分公司到總公司的廣域網(wǎng)線路（128KISDN，該線路能滿意我司前期的業(yè)務(wù)需求）；

（4）到各分公司的廣域網(wǎng)線路（2MSDH，該線路將作為我司的主要業(yè)務(wù)線路）也提前開頭建設(shè)。

3、機(jī)房建設(shè)

（1）2022年9月，開頭對公司的中心機(jī)房進(jìn)行規(guī)劃。確定了“兩步走”的方式，即先建開業(yè)所需機(jī)房，再建長期數(shù)據(jù)中心機(jī)房的步驟；

（2）2022年10月初，完成兩個機(jī)房的選址，長期數(shù)據(jù)中心機(jī)房地點(diǎn)確定為紫光大廈三樓；震旦大廈機(jī)房為開業(yè)前期機(jī)房，并開頭建設(shè)；

（3）2022年11月，完成了震旦大廈機(jī)房的設(shè)計施工。

4、核心應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)

（1）2022年08月25日開發(fā)人員到位后，確立了“核心掌控，分步實(shí)施”的方針和“純IT技術(shù)外包”的建設(shè)模式，馬上開頭了國信人壽核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)；

（2）2022年10月31日，歷時兩個半月，完成了應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)功能的開發(fā)和測試，形成通用的簡易系統(tǒng)；

（3）2022年11月1日，業(yè)務(wù)管理人員完全到位后，組織了由信息技術(shù)部、運(yùn)營部、財務(wù)部、市場部、精算部、企劃部組成的開發(fā)項(xiàng)目組，并引入了“新致軟件”、“信雅達(dá)”兩家專業(yè)軟件公司一起合作開發(fā)符合公司開業(yè)實(shí)際需要的核心系統(tǒng)，即“國信人壽核心應(yīng)用系統(tǒng)V1.1”；

（4）到2022年1月10日國信人壽核心應(yīng)用系統(tǒng)V1.1完成，將對公司的業(yè)務(wù)開展供應(yīng)牢靠全面的支持。

5、公司財務(wù)系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)

（1）2022年8月至2022年9月，信息技術(shù)部在財務(wù)人員未到位的狀況，結(jié)合閱歷制定財務(wù)總帳原始需求；

（2）2022年10月至2022年11月，根據(jù)財務(wù)人員的要求，信息技術(shù)部修改財務(wù)總帳原始需求形成財務(wù)總帳系統(tǒng)正式需求，并開頭開發(fā)工作；

（3）2022年12月，完成開發(fā)測試，12月21號正式啟用。

6、公司辦公自動化系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)

（1）2022年8月，申請了臨時域名，完成了電子郵件系統(tǒng)建設(shè)；

（2）2022年11月,依據(jù)籌備期的需求設(shè)計了OA系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息發(fā)布功能。

7、與保監(jiān)會數(shù)據(jù)對接狀況

（1）2022年8月至2022年9月，支配專人學(xué)習(xí)討論保監(jiān)會信息系統(tǒng)的科目指標(biāo)，并對系統(tǒng)做前期需求分析；

（2）2022年10月，與相關(guān)部門人員共同確定各科目指標(biāo)的報送方式，分為系統(tǒng)生成科目和手工填報科目，并完成整個系統(tǒng)的完整分析；

（3）2022年11月，支配人員完成系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)工作；

（4）2022年12月，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)連接,完成測試，并根據(jù)保監(jiān)會要求提交測試報告；

（5）2022年2月，完成第二次測試

8、主機(jī)系統(tǒng)

（1）2022年8月至2022年9月，完成國信人壽數(shù)據(jù)庫主機(jī)及存儲的規(guī)劃；

（2）確定在開業(yè)初期采納一臺高端DELL服務(wù)器為主，一臺HP服務(wù)器為備的數(shù)據(jù)庫主機(jī)架構(gòu)。并于12月完成實(shí)施；

（3）為滿意長期業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要，我們還開頭滿意我司3年業(yè)務(wù)規(guī)劃的主機(jī)的選型工作。綜合公司規(guī)劃的業(yè)務(wù)三年業(yè)績指標(biāo)，撰寫了數(shù)據(jù)庫主機(jī)招標(biāo)要求。至2022年1月，最終選定滿意我們要求的主機(jī)為HP9000系列商業(yè)用小型機(jī)；

9、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)器

（1）2022年8月15日-2022年9月1日完成操作系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、域名系統(tǒng)、代理服務(wù)器安裝配臵；

（2）2022年9月1日-2022年9月30日完成開發(fā)、測試數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器安裝配臵；

（3）2022年10月1日-2022年12月15日完成操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平安、備份策略制定和實(shí)施；

（4）2022年12月15日-2022年1月5日完成預(yù)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器安裝配臵，和業(yè)務(wù)上線流程的制定，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行、規(guī)范業(yè)務(wù)上線流程。

10、信息平安及重大大事預(yù)案

從2022年9月開頭，主要做了如下工作：

（1）制定了信息系統(tǒng)重大大事應(yīng)急預(yù)案，該預(yù)案包括主機(jī)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)、UPS等方面的內(nèi)容，并進(jìn)行了預(yù)案中規(guī)定的事前部分的實(shí)施工作；

（2）對整個信息系統(tǒng)平安進(jìn)行了較全面的規(guī)劃，在全部的網(wǎng)絡(luò)出口都規(guī)劃了防火墻，在關(guān)鍵網(wǎng)段都規(guī)

劃了IDS。目前對上網(wǎng)和收發(fā)郵件的線路已安裝配臵了防火墻；

（3）在防病毒方面，在每臺桌面上都安裝了Symantec的防病毒軟件，并在郵件服務(wù)器上安裝了卡巴斯基的防病毒軟件；

（4）在災(zāi)備方面，確保數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器都有兩臺主機(jī)，避開了單點(diǎn)故障，并分散備份數(shù)據(jù)的存放，保證備份數(shù)據(jù)的平安，以便在災(zāi)難發(fā)生時，能有效地實(shí)施恢復(fù)。

（二）業(yè)務(wù)部門——銀保、DM、團(tuán)險

1、截止2022年10月完成：

（1）市場基本推斷和營銷構(gòu)想；

（2）產(chǎn)品價格和盈利分析的初步假設(shè)；

（3）聘請骨干員工；

（4）市場調(diào)查溝通和方案確定。

2、截止2022年12月完成：

（1）產(chǎn)品價格和盈利分析的最終調(diào)整；

（2）市場調(diào)查方案實(shí)施。

（三）人力資源部門

1、截止2022年9月底完成

（1）《人事檔案管理暫行規(guī)定》、《員工入司及試用期管理暫行規(guī)定》、

《員工考勤管理暫行規(guī)定》、《員工離司管理暫行規(guī)定》；

（2）開通“前程無憂”網(wǎng)上會員單位；

（3）了解各部門人員需求方案。

2、截止2022年10月底完成薪酬福利體系建設(shè)

（四）財